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1、第 1 页（共 15 页）农药行业分析一、行业上下游情况1、农药行业产业链农药按能否直接施用一般分为原药和制剂，原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的农药，一般不能直接施用。原药研发生产对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产设备投资规模大。在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，经研制、复配、加工、生产出制剂产品，制剂直接应用到农业生产，与产量、质量、环境保护、食品安全、生态稳定有密切关系。农药制剂主要以植物保护技术和生物测定为基础，以界面化学技术及工艺为研发和制造手段，生产过程对环境和安全的影响较小。长期以来，农药行业偏向于注
2、重原药生产，制剂加工相对薄弱。随着科技进步，多学科技术间的相互渗透融合，其成果相继应用于制剂技术，形成了独特的制剂技术体系，大批新型制剂以及专业的制剂经营企业应运而生，改变了农药行业格局。第 2 页（共 15 页）2、上下游对本行业的影响（1）石油化工产品的影响原药生产所需原料最主要来源于石油和化工产品，一般均能获得稳定的大批量供应，石油和化工产品价格波动直接影响原药企业的生产成本。由于制剂以原药为原材料进行研发、加工与复配，同时制剂水基化的推广减少了对化学有机溶剂的需求，因而相对原药生产而言，制剂的生产成本受石油化工产品价格波动影响相对较小。（2）农业生产的影响农业生产的规模、复种指数、种植
3、结构和农户购买力制约农药的需求量；农业生产的季节性决定农药尤其制剂销售的季节性；农作物种植的多样性、经营方式集约化程度影响农药需求的复杂性及供应方式；而病虫草害的抗药性发展以及农业生产环保要求的进一步提高，推动农药的技术创新。二、行业管理1、行业主管部门国家农业部：负责农药登记，使用和监督管理。国家发改委：负责农药的生产管理，资质核准；在国内开办农药生产企业须经其审查核准。国家质量监督检验检疫总局：负责农药标准的制定和管理。中国农药工业协会：协助国家发改委参与农药行业管理及制订行业产业政策、中长期发展规划等工作。第 3 页（共 15 页）2、行业监管机制开办农药生产企业须具备相应的生产条件，符
4、合环境保护要求，经省级主管部门审核同意后报国家发改委审查批准。农业部对符合条件的产品颁发“农药登记证书”。对于符合国家标准或行业标准的农药产品，由国家质检总局对产品颁发“生产许可证书”；执行企业标准的产品，由国家发改委颁发“生产批准证书”。农药产品生产和销售须同时取得“农药登记证”、“生产许可证”（或“生产批准证书”），并符合相关质量标准。上述主管部门和工商管理部门在其业务范围内对农药流通市场进行监督管理。3、主要法律法规我国现行的农药行业主要法律、法规文件有：农药管理条例（国务院 1997年 5 月 8 日发布实施，2001年 11月 29 日修改）；农药管理条例实施办法（农业部 1999年
5、 4 月 27 日通过，2002年 7 月 27日和 2004年 7 月 1日修改）；农药生产管理办法（国家经贸委 2003年 3 月 11日发布）；农药限制使用管理规定（农业部 2002年 6 月 28日发布）；农药广告审查标准（国家工商行政管理局第28 号）；中华人民共和国农业部公告第274号（农业部 2003年 4月 30日发布）。4、主要政策中共中央、国务院2007 年关于积极发展现代农业扎实推进社第 4 页（共 15 页）会主义新农村建设的若干意见 明确指出，“积极发展低毒高效农药”、“加大对新农药创制工程支持力度，推进农药产品更新换代”。2003 年，农业部发布高毒农药削减方案，限
6、制甲胺磷等 5 种高毒有机磷农药在农业上使用。2007年 1 月 1 日，全面禁止甲胺磷等 5 种高毒有机磷农药在农业上使用。全国农业和农村发展第十一个五年规划（2006-2010年）明确把“农产品质量安全水平进一步提高”作为重点发展目标之一，要求主要农作物病虫害损失降低3%。国家发改委产业结构调整指导目录(2005 年本)中，鼓励开发生产高效、低毒、安全新品种农药及中间体。三、市场供求分析1、国内农药供求情况（1）我国已成为全球最大的农药生产国目前国内具有150 万吨/年（按 100%有效成分，下同）的原药生产能力，已形成了包括原药合成、制剂加工和中间体生产的农药工业体系。2006年国内农药
7、产量（折百）129.60万吨，销售额达 729.60亿元，其中农药制剂销量约为200万吨，销售额约为350亿元，成为全球最大农药生产国。（2）国内农药需求将保持稳定增长2000 年以来，农药销售额（含出口）每年平均保持约19%的增长。2006 年农药制剂销量约为200 万吨，销售额约350 亿元左右，与发达国家相比，我国农药使用仍处于较低水平，我国单位耕地面积第 5 页（共 15 页）农药消费量为8.6 美元/公顷，约为美国的1/4（36.3 美元/公顷），韩国的 1/7，约为法国的 1/15（128美元/公顷），日本的 1/18，随着国内经济以及农业生产的进一步发展，国内农药行业将得到长足发
8、展，存在良好的持续发展空间。（3）带动农药消费量上升的主要因素国家产业政策对“三农”支持力度加大，农业和农村经济发展出现重要转机；农民生活水平提高，用于购买农药的可支配收入明显上升；农作物尤其水果、蔬菜等高附加值经济类作物种植面积增加及复种指数提高；全球气候变暖促使农作物病虫草害加剧。按趋势估计，未来五年内，国内农药销售额（含原药及出口）将继续保持年均15%的速度增长。（4）行业内主要企业及主要份额目前国内农药销售规模排名前列的主要为原药供应商，一般以自产的原药向制剂生产领域延伸。下表为2006年农药行业主要经济指标完成情况前20 名企业名单。（单位：万元）第 6 页（共 15 页）第 7 页
9、（共 15 页）国内较大的制剂企业如下：2、国际市场状况（1）波动中稳定增长世界农药市场经过二十世纪半个世纪的发展，至上世纪90 年代市场规模和格局逐渐成型，市场份额日趋稳定，1995年至 2005年，全球作物保护市场保持在250315亿美元之间，2005年，全球作物农药销售额约为311.90亿美元，比上年增长1.5%。1990-2005年世界农药市场变化概况如下图：（2）技术进步高效低毒低残留农药化合物研发是21 世纪以来农药发展的主流方向，由于环保和安全问题，新化合物研发费用大幅增长，跨国公司在此方面处于领先地位。我国“十五”以来，积极从事新化合物创制研第 8 页（共 15 页）发。目前已
10、有20 多项新化合物拥有自主知识产权，但尚未进入大规模市场应用阶段。（3）环保政策趋严美国、日本、欧盟等发达国家和地区，均制定了一系列旨在推进农药环保化的法律法规。农药管理的国际间合作进一步加强，颁布了旨在保护环境安全的国际公约。（4）环保剂型发展迅速欧美和日本等发达国家和地区，水基化环保型农药剂型已经占到全部农药制剂产品数的50%以上，且新剂型开发明显加速。（5）发展中国家面临机会亚洲、非洲、中南美洲等一些发展中国家随着农业生产增长以及农作物种植结构变化，农药需求与生产均有增长。短期内，发展中国家还无法在新化合物成分的创制上与世界大型跨国公司进行竞争，但面对占全部农药市场78%以上的非专利品
11、种，以及大量专利即将过期的品种，发展中国家通过加大仿制品种及其制剂技术的研究，给发展中国家的农药企业带来新的机会。另外，经济发达国家的环保政策相当严，原药和中间体基本从欠发达国家进口，主要由于经济欠发达国家，环保政策比较宽松，环保费用低，生产成本低。四、国内农药行业发展趋势1、国内农药需求面临结构性调整随着我国农业生产结构变化、居民生活水平提高及环境保护的加第 9 页（共 15 页）强，农药需求面临结构性调整，主要表现为：（1）适用于经济作物的农药需求增长加快我国农业结构已发生显著变化，高产值经济作物（指油料、蔬菜、水果、茶叶、糖料等）的种植面积逐年增加。1990年到 2004年间，我国粮食作
12、物的种植面积减少了10.45%，而蔬菜种植面积增加了177.06%，果园面积增加 88.61%，由于经济作物防治病虫草害比一般大田粮食作物用药水平更高。所以经济作物对高价值农药制剂的需求将呈现连续增长趋势。（2）高毒有机磷农药禁用产生巨大的替代市场空间从 2007年 1 月 1 日起，甲胺磷等5 种高毒有机磷农药禁止在农业上应用，直接增加替代农药制剂约100亿元的市场空间，高效低毒新制剂面临更大的市场份额。（3）水基化环保型农药制剂成为主流传统剂型乳油产品需要占用大量的有机溶剂，存在易燃易爆和环境安全等问题，可湿性粉剂在生产和使用过程中粉尘易影响人体健康和环境。环保型农药制剂有利于提高食品安全
13、性和环境友好性，是国家倡导的发展方向，为农药制剂发展主流，环保型农药制剂包括微乳剂、水乳剂、悬浮剂和水分散粒剂等。发达国家很重视制剂的开发应用，例如，美国原药和制剂数量之比已达到1：30，日本为 1：10。而我国为 1：7，但近年来发展加快。20052006 年，全国新登记的制剂品种共计5,901个，其中乳油和可湿性粉剂的品种比例仍高达69%。水基化环保型农药制剂仅占总第 10 页（共 15页）登记数量的 14.7%，2006年我国制剂消费量约200万吨，国内乳油消费量约占 50%以上。根据农业部第 322号公告，自 2004 年 6月 30 日起，禁止在国内销售和使用含有甲胺磷等5 种高毒有
14、机磷农药的复配产品；自2005年 1 月 1日起，将原药生产企业保留的甲胺磷等5 种高毒有机磷农药的单剂产品的作用使用范围缩减为：棉花、水稻、玉米和小麦 4 种作物；自 2007年 1 月 1 日起，全面禁止5 种高毒有机磷农药在农业上使用。直接增加中低毒农药约100亿元的市场空间。2006 年 1 月 17 日，国家发改委发布公告，自2006年 7 月 1 日起，对纯粹生产乳油产品的新办农药企业不再核准，并将逐步压缩乳油产量。因此，随着乳油消费量的逐步减少，水剂、悬浮剂、微乳剂、水乳剂和水分散粒剂等水基化环保制剂的市场潜力巨大。2、国内农药行业竞争格局（1）国内农药行业集中度不高，规模小的区
15、域性制剂企业众多目前，国内共有农药厂家2,200多家，登记产品数 22,000多个，大多数企业销售规模小。2006 年销售额超过500 万元的企业有764 家，前 20 位农药企业的销售额合计为251.30 亿元，占全行业销售额的34.40%。（2）原药企业与制剂厂家形成相对专业分工格局我国原药企业近400家，2006年国内销售额前20 位的农药企业中，19 家以原药生产为主，原药企业主要从事化合物（原药）研发与生产，或对本身生产的原药适度延伸至制剂产品，具有一定规模的第 11 页（共 15页）制剂企业一般从事多种制剂产品的经营，更加关注市场营销和终端拉动。由于原药企业和制剂厂家在农药产业链中
16、的位置、消费群体、技术、生产工艺、发展基础等各不相同，因此，从上世纪 90 年代开始，逐步形成了两类企业相对专业分工的格局，近几年来，专业分工趋势越来越明显。“十一五”期间国家将利用产业政策引导，缩减农药原药企业数量，扶植大型农药企业，重点原药生产企业的原药产量占全国总产量的 60%以上。随着国家政策对乳油等传统剂型的限制生产，市场对制剂生产技术、环境保护、终端服务质量要求逐渐提高，规模小、产品品种与市场网络单一、研发技术水平薄弱的制剂企业将被优势企业整合。3、我国农药制剂产品流通现状我国农药供应体系最早主要由供销社系统承担。20 世纪 80 年代后，我国基层农技部门如植保站、土肥站、农技站、
17、园艺站等普遍参与农药制剂的销售经营。形成了基层农药销售的多元化格局。目前农药制剂产品的流通，一般是从生产厂家经过省、市、县多级经销商，分散至全国各地农村零售店，县级农药经销商及基层乡村零售店主要由个体经营者承包经营，缺乏足够的技术和推广能力。多数农药制剂企业受资金、人力、技术、产品等限制，难以在基层为农户直接提供有效服务，少数具备实力的农药制剂企业，将产品直接供应到县级基层经销商，通过降低渠道成本，贴近农户服务，提升农药商品流通的有效性。第 12 页（共 15页）4、国内外农药品牌竞争充分国际知名的农药企业（如先正达、拜耳、巴斯夫）主要通过建立合资企业或合作项目等方式进入国内市场。该类企业拥有
18、领先的技术，不断推出专利新品种，在高端制剂市场表现较好，但我国农村市场对高端农药制剂购买力有限，国内防治同类病虫草害的产品众多，国际农药企业在终端市场上并未占据显著优势。五、农药行业利润水平的变动趋势及变动原因农药行业利润水平主要受石油化工产品供给价格波动、农药市场需求量以及农户购买力制约。对原药企业盈利能力影响较大的因素主要包括产品是否具有专利、设备与技术先进性、工艺流程成熟度、生产规模。据统计，我国原药出口在 2005年出现了高峰，达到42.58万吨。但到了 2006年，由于受国家调整25 种农药出口退税和人民币升值的影响，出口比2005年下降 7%。目前，我国原药总体呈现供大于求的局面。
19、影响农药制剂盈利能力的因素主要包括：原药价格、溶剂助剂价格、制剂的品牌影响、满足环保及食品安全的技术能力、规模化的生产和供应能力等；适用于高附加值经济作物的制剂，毛利率通常更高。六、农药行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）产业政策支持（2）巨大的市场发展空间（3）高科技环保型制剂产品不断涌现，制剂技术进步加快第 13 页（共 15页）在市场需求的机遇和环保、食品安全等压力下，我国农药制剂研发更受重视，科研机构、大专院校及一些企业均加大了制剂研发力度，推动了国内制剂水平的提高，一批纳米材料和纳米乳液技术被应用于水基化农药加工，发达国家制剂技术垄断已被打破。2、不利因素农药行业集中度低，
20、大多数企业规模较小，植物保护与用药指导需要加强，虽然国家立法不断完善，但监管困难，低水平无序竞争急需规范。国家对农药生产尤其是原药生产企业的环保要求越来越高，企业未来将要求相应增加环保方面的投入，目前不规范的企业将面临更大的环保压力，如果没有足够的资金实力投入环保，将有可能被淘汰。我国农药需求高度分散、多样化、差异化和季节性的特点对农药生产企业特别是制剂生产企业的销售、库存、资金周转、组织生产能力要求较高，经营管理和统筹运营的能力是企业经营质量的重要保障。七、进入农药制剂行业的主要障碍1、行政审批限制设立农药生产企业需经国家发改委核准后，才能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照。农药产品生产
21、和销售须同时取得“农药登记证”、“生产许可证”（或“生产批准证书”），并符合相关质量标准。农药产品在获得登记之前需经过2 年 4 个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验。因此，新设农药企业或完成农药新产品登记均需较长第 14 页（共 15页）时间，其中，完成产品登记通常需要23 年时间。随着环境保护与食品安全意识提高，国家对农药企业审批以及对农药新产品的登记审核趋严。2、技术壁垒原药生产属于技术与资金密集型，对化合物合成技术及相关工艺与设备要求甚高。农药制剂由于直接施用于农作物，对药效、质量、安全要求较高。完成研究和开发需化学、植物保护学、生物学、环境科学、毒理学等跨学科配合，制剂生产需要良好
22、的质检技术、工艺技术和环保、安监相关技术与设施。病虫草害的抗药性趋于明显，只有长期对农作物及病虫草害保持跟踪与监测，才能确保制剂的有效性、安全性及应变能力，因而制剂技术具有极强的经验累积性特点。3、市场壁垒农户对制剂的选购主要依赖经验，对质量稳定、服务良好的企业较为信赖，新企业或新产品进入市场需强化用药技术指导与品牌推广。中国农村地域广阔，终端零售点分散，每家零售店销量不大，且销售的季节性特点明显，要建立销售渠道并取得农户认同需要较长周期，并投入巨大的人力、财力。4、多品种跨区域规模经营壁垒由于制剂需求分散多样、差异明显、复杂易变，农户购买制剂通常具有小批量、多次数、多品种特点。制剂企业只有研发登记的产品覆盖足够多的化合物及农作物病虫草害，才能满足单一或多个目标区域市场的用药需求。或者依托于对某些广谱原药的长期研究与掌控，第 15 页（共 15页）大批量生产销售延伸制剂，才能实现规模经济。同时，农药需求高度分散、多样化、差异化和季节性的特点对农药制剂生产企业的销售、库存、组织生产能力要求较高，该种能力是企业在长期经营中积累的结果。是否具备产品覆盖能力及规模化、柔性化生产能力，成为企业能否持续盈利的壁垒。