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1、理财咨询与服务实训教学指南职业教育金融事务专业教学用书 理财咨询与服务实训教学指南授课计划（参考）内 容 纲 要目的要求（知识点、能力点、素质点）教学方式（教学方法、手段）作业项目一 良好心态谈理财任务一 揭秘常用理财名词熟知理财中经常使用的名词；初步树立咨询服务的职业意识。理论讲授案例分析角色扮演任务检测任务二 拥有合理的理财观念掌握合理的理财观念与机智的理财诀窍；学会与客人有效沟通；初步树立咨询服务的职业意识。项目二 收放自如找银行任务一 巧用传统银行储蓄存款熟知传统的银行储蓄存款类型；掌握银行理财的技巧；学会与客人有效沟通；初步树立咨询服务的职业意识。理论讲授案例分析角色扮演任务检测任务
2、二 甄选新型银行理财产品了解新型银行理财产品；学会与客人有效沟通；初步树立咨询服务的职业意识。理论讲授案例分析角色扮演任务检测项目三 稳健投资说基金任务一揭秘“基金”熟知基金的基本知识、种类；理论讲授案例分析角色扮演任务检测任务二组合选择“基金”掌握开放式基金申购、赎回的计算方法和组合选择基金的方法；学会与客人进行产品的推介；逐步树立咨询服务的职业意识。理论讲授案例分析角色扮演任务检测项目四 策略选择谈股票任务一揭秘股票熟知股票投资中经常使用的名词；理论讲授案例分析角色扮演任务检测任务二策略选择股票掌握合理的股票投资观念与主流的股票投资方法；初步树立咨询服务的职业意识。 理论讲授案例分析角色扮
3、演任务检测项目五 未雨绸缪靠保险任务一揭秘保险熟知保险中常用的名词；理论讲授案例分析角色扮演任务检测任务二挑选保险产品掌握挑选保险产品的技巧；学会与客户有效沟通；初步树立咨询服务的职业意识。 理论讲授案例分析角色扮演任务检测项目六 以钱生钱有外汇任务一揭秘外汇熟知外汇中经常使用的名词； 理论讲授案例分析角色扮演任务检测任务二认知汇率掌握外汇的类型；理论讲授案例分析角色扮演任务检测任务三 外汇理财技巧学会查看外汇信息；初步树立外汇投资的意识。理论讲授案例分析角色扮演任务检测项目七 多元理财创收益任务一 足不出户，网络理财了解互联网金融理财方式；掌握市场和风险分析的方法；具备理性分析市场谨慎决策的
4、能力；树立投资合法、风险防范的意识。理论讲授案例分析角色扮演任务检测任务二 选择收藏品与黄金投资了解黄金和收藏品投资等理财方式；具备理性分析市场谨慎决策的能力；树立投资合法、风险防范的意识。理论讲授案例分析角色扮演任务检测二、教学建议本书在编写时，遵循职业教育规律，结合本专业的职业属性和特点，以工作任务作为导入，突出“实用、够用的理论”，知识浅显易懂，语言亲切自然，通过实训任务的模拟与检测，提高理财咨询与服务的职业能力。以小故事或小案例的形式呈现理财中的智慧、原则和方法，有效拓展知识的外延。积极探索适合本专业教学的方法和策略，精心设计、因材施教，努力提高教学能力和教学水平。1 教学方法开展理实
5、一体化教学，积极探索现代教学方法。按照职业院校学生学习的规律和特点，从学生实际出发，以学生为主体，充分调动学生学习的主动性、积极性。根据专业属性和职校学生的认知特点，结合本校的教学资源，有条件的学校在本课程教学中，可以选择任务驱动教学法、案例教学法和角色扮演教学法。2.教学组织（1）有效利用教学媒体和教学资源，通过理实一体化，角色模拟等方式，增强学生的感性认识，促进学生对理财方式的认知以及理解掌握。（2）加强实训教学，充分运用实训设备和实训教学环境，组织学生开展小组讨论与情境模拟，并运用案例分析、讨论，突出学生沟通能力、表达能力的培养。 3教学评价教学评价方法采用多元的评价方法。建议以小组为单
6、位参与评价，在每堂课结束时都有“小组自评、小组互评、教师点评”的过程，体现组员之间较好的合作能力和团队协作精神。评价内容包括语言表达和解决问题。三、教学时间分配序号课程内容合计讲授实训1项目一 良好心态谈理财6422项目二 收放自如找银行8623项目三 稳健投资说“基金”10644项目四 策略选择谈股票12845项目五 未雨绸缪靠保险10646项目六 以钱生钱有外汇8627项目七 多元理财创收益1064总计644222说明：1 在教学时间安排方面，每周4课时，一学期16周，总计为64课时，仅供参考，各学校教学中可根据教学实际安排做调整；2 在教学内容安排方面，各学校可根据本校专业教学的实际情况，结合教学重点对教学内容做取舍，课时安排也根据需要做调整。3 根据教学方法选择的不同，具体实施课时可以有所不同。