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1、谨呈国贸秋意凉时政策松 来年复苏势已成2022年厦门房地产市场分析报告256万商住土地成交面积同比-13%2673417818340923元/万万元/楼面地价住宅供应住宅成交住宅均价同比同比同比同比-+13%43%48%-6%7%295万住宅可售存量同比-1%壹贰叁肆伍陆柒捌中宏土二三房客后原观地级级企户市榜市市市市篇篇研单场场场场判2022中原地产厦门研究院壹 p 房企销售规模缩水，百亿阵营仅1家 p 国央企主导，国进民退p 岛内多盘争霸，占据前五中原榜单1. 全市成交2022年全市住宅成交183万，同比下跌48%，销售额750亿元；岛内外成交占比24%：76%，除思明区外，整体成交下滑，同
2、安区以47万位居首位，同比下跌35%。2022年厦门市六区住宅销售情况区域销售面积市场面积同比销售套数销售金额均价（万）占有率（亿元）（元/）湖里区23.813%-36%1488166.269787岛内思明区19.911%26%1369140.670621合计43.724%-17%2857306.870167同安区46.926%-35%4799127.627200翔安区41.222%-62%4435135.132761岛外海沧区26.314%-55%274189.934193集美区25.114%-60%242390.536080合计139.576%-54%14398443.131758总计18
3、3.2100%-48%17255749.840923中原榜单2. 房企排行【房企排行（操盘方）】金额TOP10房企总销590.7亿元，市占率为67%；面积TOP10房企总销187.6万，市占率为58%，建发岛内外多盘联动，以209.7亿元、45.6万夺双冠王。2022厦门市房企销售金额TOP10（按操盘方计算）排名房企销售金额市占率销售面积销售套数（亿元）（万）1建发209.723.9%45.657442保利98.011.2%25.136743国贸90.910.4%23.333774中海41.14.7%12.118025特房35.84.1%20.240336厦铁投资26.53.0%5.5528
4、7联发24.72.8%6.98658大悦城控股21.92.5%5.97129华润21.32.4%7.6105310金茂20.82.4%8.512772022年厦门市房企销售面积TOP10（按操盘方计算）排名房企销售面积市占率销售金额销售套数（万）（亿元）1建发45.614.0%209.757442保利25.17.7%98.036743国贸23.37.2%90.933774厦门信息集团22.67.0%12.613885特房20.26.2%35.840336海投12.33.8%20.521007中海12.13.7%41.118028万科9.93.1%16.721429金茂8.52.6%20.812
5、7710招商8.12.5%16.51074备注:中海国贸上城2022.1-10月由国贸操盘，11-12月由中海操盘中原榜单2. 房企排行【房企排行（股权比例）】金额TOP10房企总销533.4亿元，市占率为61%；面积TOP10房企总销171.4万，市占率为53%，建发以164.7亿元、37.1万双冠王。2022年厦门市房企销售金额TOP10（按股权比例计算）排名房企销售金额市占率销售面积销售套数（亿元）（万）1建发164.718.8%37.147602国贸79.89.1%20.028093中海62.27.1%15.422124保利55.86.4%18.029615特房35.84.1%20.2
6、40326厦铁投资33.33.8%7.47457港务29.23.3%5.45058中交28.23.2%8.312779联发23.22.6%6.073910海投21.12.4%12.621252022年厦门市房企销售面积TOP10（按股权比例计算）排名房企销售面积市占率销售金额销售套数（万）（亿元）1建发37.111.4%164.747602厦门信息集团22.67.0%12.613883特房20.26.2%35.840324国贸20.06.1%79.828095保利18.05.5%55.829616中海15.44.7%62.222127海投12.63.9%21.121258世茂8.72.7%14
7、.915509金茂8.52.6%20.8127710中交8.32.6%28.21277中原榜单3. 楼盘排行【商品房排行】金额TOP10项目总销327亿元，市占率为37%，中海国贸上城以67亿，摘取金额桂冠；面积TOP10项目总销86万，市占率为26%，软件园三期以成交23万居首。2022年厦门市商品房销售金额TOP10排名项目销售金额市占率销售面积销售套数（亿元）（万）1中海国贸上城67.457.7%11.3615002保利国贸天琴44.005.0%6.515143建发壹里42.474.8%5.723274建发湖畔九境36.044.1%6.397745建发港务五缘灏月30.553.5%5.1
8、55376建发缦玥长滩24.942.8%7.199967建发五缘橖月21.922.5%3.674548中粮云玺壹号21.682.5%5.776929特房樾琴湾二期19.352.2%7.0496210国贸学原18.922.2%6.629342022年厦门市商品房销售面积TOP10排名项目销售面积市占率销售金额销售套数（万）（亿元）1软件园三期22.637.0%12.5613882中海国贸上城11.363.5%67.4515003建发缦玥长滩7.192.2%24.949964特房樾琴湾二期7.042.2%19.359625国贸学原6.622.0%18.929346保利国贸天琴6.512.0%44.
9、005147建发湖畔九境6.392.0%36.047748建发叁里云庐6.331.9%16.679759中粮云玺壹号5.771.8%21.6869210建发壹里5.721.8%42.47327中原榜单3. 楼盘排行【住宅排行】金额TOP10项目总销309.4亿元，市占率为41%，面积TOP10项目总销55.8万，市占率为30%；中海国贸上城热销，以62.2亿元、8.8万夺得面积金额榜首。2022年厦门市住宅销售金额TOP10排名项目销售金额市占率销售面积销售销售均价（亿元）（万）套数（元/）1中海国贸上城62.158.3%8.78699708082保利国贸天琴43.405.8%6.093957
10、12673建发壹里42.475.7%5.72327742594建发湖畔九境33.364.4%4.83304690855建发港务五缘灏月28.643.8%4.00219715216建发缦玥长滩23.693.2%5.74562412627中粮云玺壹号20.492.7%4.71439435038建发五缘橖月19.792.6%2.79171708329特房樾琴湾二期18.332.4%5.595273280110国贸学原17.092.3%4.31368396372022年厦门市住宅销售面积TOP10排名项目销售面积市占销售金额销售销售均价（万）率（亿元）套数（元/）1中海国贸上城8.784.8%62.1
11、5699708082保利国贸天琴6.093.3%43.40395712673建发缦玥长滩5.743.1%23.69562412624建发壹里5.723.1%42.47327742595特房樾琴湾二期5.593.1%18.33527328016建发叁里云庐4.852.6%15.47521319087建发湖畔九境4.832.6%33.36304690858宝龙旭辉城4.762.6%12.21543256359金茂悦云湾4.712.6%13.545612874410中粮云玺壹号4.712.6%20.4943943503中原榜单3. 楼盘排行【别墅排行】金额TOP10项目总销25.1亿元，市占率为61
12、%， IOI棕榈半岛金额首位；面积TOP10项目总销6.5万，市占率为61%； 首开万科璞悦山销售面积第一。2022年厦门市别墅销售金额TOP10排名项目销售金额市占率销售面积销售套销售均价（亿元）（）数（元/）1IOI棕榈半岛4.4010.7%677130649512中海九号公馆3.147.6%792281395893首开万科璞悦山3.027.3%891695338174首开龙湖璟宸府2.716.6%666753406985前海湾2.365.7%658643358096保利壹海里2.125.1%513636412567招商雍和府2.044.9%805167253398中海国贸上城2.004.
13、8%298423670319首创禧瑞风华1.674.1%4338293855510融信厦门世纪1.634.0%531438306902022年厦门市别墅销售面积TOP10排名项目销售面积市占率销售金额销售销售均价（）（亿元）套数（元/）1首开万科璞悦山89168.3%3.0295338172招商雍和府80517.5%2.0467253393中海九号公馆79227.4%3.1481395894IOI棕榈半岛67716.3%4.4030649515首开龙湖璟宸府66676.2%2.7153406986前海湾65866.2%2.3643358097金帝中洲滨海城54015.1%0.781914367
14、8融信厦门世纪53145.0%1.6338306909保利壹海里51364.8%2.12364125610首创禧瑞风华43384.1%1.672938555中原榜单3. 楼盘排行【办公排行】金额TOP10项目总销29.5亿元，市占率为77%，面积TOP10项目总销28.6万，市占率为84%；软件园三期凭借政策利好及价格优势，强势摘冠。2022年厦门市办公销售金额TOP10排名项目销售金额市占率销售面积销售销售均价（亿元）（万）套数（元/）1软件园三期10.1026.3%18.3819054942华润大厦5.3413.9%1.8570288573厦门海上世界5.0513.1%2.10542408
15、24天地金融港2.185.7%0.8217267105善见豪山1.624.2%0.7450219526时代上城1.564.1%1.27234122687电子城国际创新中心1.002.6%0.9618104008华永天地0.962.5%0.4027240709丙洲现代服务业基地0.962.5%1.1728814910海尔国际广场0.772.0%0.6183125952022年厦门市办公销售面积TOP10排名项目销售面积市占率销售金额销售销售均价（万）（亿元）套数（元/）1软件园三期18.3854.0%10.1019054942厦门海上世界2.106.2%5.0554240823华润大厦1.855
16、.4%5.3470288574时代上城1.273.7%1.56234122685丙洲现代服务业基地1.173.4%0.962881496电子城国际创新中心0.962.8%1.0018104007天地金融港0.822.4%2.1817267108善见豪山0.742.2%1.6250219529东海科技园0.692.0%0.687991910海尔国际广场0.611.8%0.778312595中原榜单3. 楼盘排行【商业排行】金额TOP10项目总销8.7亿元，市占率为33%，中骏天宸金额夺魁；面积TOP10项目总销4.5万，市占率为35%，南中大地广场面积榜首。2022年厦门市商业销售金额TOP10
17、排名项目销售金额市占率销售面积销售销售均价（亿元）（）套数（元/）1中骏天宸1.154.3%6402157179942阳光城文澜府1.023.8%343950295533南中大地广场0.983.7%814990120454住宅莲花新城0.963.6%482630199775建发湖畔九境0.903.4%156557574846国贸学原0.863.2%298440286627凤凰花城0.843.2%387729217478海丝艺术品中心0.732.7%568432127869公元九里0.662.5%2024523239610保利时光印象0.652.4%255155253622022年厦门市商业销售
18、面积TOP10排名项目销售面积市占率销售金额销售销售均价（）（亿元）套数（元/）1南中大地广场81496.4%0.9890120452中骏天宸64025.0%1.15157179943海丝艺术品中心56844.5%0.7332127864住宅莲花新城48263.8%0.9630199775凤凰花城38773.1%0.8429217476阳光城文澜府34392.7%1.0250295537厦门华玺32192.5%0.3821117588天源31772.5%0.604188989国贸学原29842.3%0.86402866210万科广场29572.3%0.4166138522022中原地产厦门研究
19、院贰 p 经济：“三重压力”不减，疫下经济待恢复 p 楼市：政府“托而不举”，调控迎“放松潮” p 厦府：供需双向减负，效果仍待商榷宏观市场1.1 国内经济【经济形势】2022年在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力下，“三驾马车”呈不同程度下滑，地产下行拖累经济，前三季度GDP仅增长3%，扩内需政策不断持续，但疫情反复等因素，经济仍有待恢复。01一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；02二季度同比增长7.9%，两年平均增长5.5%；投资：注入经济稳定运行的“强引擎”，政策持续加码下，从中央到01 地方，一系列促进制造业发展的举措陆续推出，基建和制造业持续上扬，但由于市场信心不足
20、，房地产投资仍在低位徘徊；02 消费：筑牢经济稳定运行的“压舱石”，受疫情及国际形势影响，整体表现依旧疲软，消费的支撑性不足，稳固性有待加强；03三季度同比增长4.9%，两年平均增长4.9%。国内GDP运行数据走势1201007.4%6.9%6.8%6.9%6.7%6.1%8060992.3%8392101407564692002014201520162017201820192020GDP总值（万亿元）同比增速8.1%114202110.0%8.0%6.0%3.0%4.0%872.0%0.0%-2.0%22年Q1-Q3出口：在全球经济滞胀环境中，出口仍维持较强韧性；但整体增速呈03现放缓趋势，
21、外需走弱、边贸摩擦是未来中短期的市场现状，中国将受到全球贸易下降的形势影响。投资、出口、消费累计增长同比走势53%33%13%-7% 18031807181119041908191220052009210221062110220322072211-27%固定资产投资额累计增长（%）出口总值累计增长（%）社会消费品零售总额累计增长(%)【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）宏观市场1.1 国内经济【金融环境】降息降准，保持市场流动性，增强金融机构资金配置能力，降低融资成本，利于内部“提信心、稳预期、宽信用”，外部“稳汇率、促
22、平稳”，为落实稳经济一揽子政策措施、保持经济运行在合理区间创造积极条件。金融机构存款准备金率及LPR走势16%5.00%LPR连降3次，14%共35个基点 4.80%12%10%4.60%8%4.40%6%2020年，3次降准4%2021年，2次2022年，2次降 4.20%1次全面，2次定向降准共1%，释2%准共0.5%，释释放1.75万亿放2.2万亿0%放1.03万亿4.00%201901201903201905201907201909201911202001202003202005202007202009202011202101202103202105202107202109202111202201202203202205202207202209202211大型金融机构中小金融机构五年期LPR人民币对美元汇率走势7.4USD/CNY外汇存款准备金10%7.29%78%7%6.86%6.65%6.4汇率震荡上行4%6.23%2022年，2次下调外汇存2%6款准备金率，共降准3%1%5.80%222