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1、会计学1销售系统操作手册销售系统操作手册 北京分公司销售系统的定义北京分公司销售系统的定义 为实现分公司的业务发展目标，有效提升业务人员的拜访量，确保公司保费进度、达成保费目标，而形成高效运转的团队集合为实现分公司的业务发展目标，有效提升业务人员的拜访量，确保公司保费进度、达成保费目标，而形成高效运转的团队集合.第1页/共15页市场开发部营销员管理部培训部契约部 企划部电脑部财务部营运中心各营业区 分公司销售系统 北京分公司北京分公司销售系统销售系统组织架构图组织架构图客户服务部办公室保费部理赔部13个子系统主系统第2页/共15页 销售系统责任人销售系统责任人第3页/共15页第一责任人 许 健
2、第二责任人 谢爱华 关海涛 刘晓京关联责任人 吕晓昱 方国斌 各营业区经理 王小河 吴晓松 孟德华 袁晓光 张相红 张保京 2000年销售系统具体责任人年销售系统具体责任人第4页/共15页北京分公司销售系统主要职责（一）北京分公司销售系统主要职责（一）北京分公司销售系统主要职责（一）北京分公司销售系统主要职责（一）为实现公司的业务目标，有效提升业务人员的拜访量，整合并发挥销售系为实现公司的业务目标，有效提升业务人员的拜访量，整合并发挥销售系统内部门的组合资源、优势（功能或手段），使系统内各部门高度配合、统内部门的组合资源、优势（功能或手段），使系统内各部门高度配合、通力协作：通力协作：确保各种
3、业务竞赛活动的顺利策动；确保各种业务竞赛活动的顺利策动；确保新商品的成功推展；确保新商品的成功推展；向外勤营销员或营业区提供技能、意愿和激励的资源支持；向外勤营销员或营业区提供技能、意愿和激励的资源支持；提供丰富的信息支持和行销辅助用品，降低营销员的展业难度；提供丰富的信息支持和行销辅助用品，降低营销员的展业难度；提高营销员个人的竞争能力；提高营销员个人的竞争能力；确保公司各种业务会议的及时召开；确保公司各种业务会议的及时召开；其他各项业务推动活动的有效实施。其他各项业务推动活动的有效实施。系统职责第5页/共15页北京分公司销售系统主要职责（二）北京分公司销售系统主要职责（二）北京分公司销售系
4、统主要职责（二）北京分公司销售系统主要职责（二）第一责任人职责 建立并完善销售系统的运作模式，召集系统工作会议建立并完善销售系统的运作模式，召集系统工作会议 负责拟定系统工作工作流程及考评办法负责拟定系统工作工作流程及考评办法 负责系统项目工作的落实、协调及追踪负责系统项目工作的落实、协调及追踪 协调销售系统内相关责任人的工作关系协调销售系统内相关责任人的工作关系 负责建立销售系统内信息沟通渠道，使信息有效传递负责建立销售系统内信息沟通渠道，使信息有效传递 向总经理室及其他系统提供决策支持向总经理室及其他系统提供决策支持 对系统内第二责任人和关联责任人的考核及奖惩有建议权对系统内第二责任人和关
5、联责任人的考核及奖惩有建议权 定期向总经理室及其他系统汇报定期向总经理室及其他系统汇报 系统工作成果系统工作成果第6页/共15页北京分公司销售系统主要职责（三）北京分公司销售系统主要职责（三）北京分公司销售系统主要职责（三）北京分公司销售系统主要职责（三）第二责任人职责 明确本部门在销售系统中的工作职责、工作内容明确本部门在销售系统中的工作职责、工作内容 负责系统项目工作的贯彻、执行，确保项目工作的如期达成负责系统项目工作的贯彻、执行，确保项目工作的如期达成 按照系统工作流程要求落实相关工作并负责追踪、反馈按照系统工作流程要求落实相关工作并负责追踪、反馈 与系统内责任人保持及时有效的沟通，提出
6、合理的建议与系统内责任人保持及时有效的沟通，提出合理的建议 积极参与系统工作会议并积极发表意见和建议积极参与系统工作会议并积极发表意见和建议 对系统工作的达成状况赋有连带责任对系统工作的达成状况赋有连带责任第7页/共15页北京分公司销售系统主要职责（四）北京分公司销售系统主要职责（四）北京分公司销售系统主要职责（四）北京分公司销售系统主要职责（四）关联责任人职责 负责配合销售系统项目工作的达成负责配合销售系统项目工作的达成 积极参与系统工作会议，并及时执行会议决策积极参与系统工作会议，并及时执行会议决策 保持与系统第一责任人及第二责任人的有效沟通保持与系统第一责任人及第二责任人的有效沟通 严格
7、按照系统工作流程落实本部门的工作内容严格按照系统工作流程落实本部门的工作内容 及时反馈系统项目工作进展，对工作的达成有追踪义务及时反馈系统项目工作进展，对工作的达成有追踪义务 第8页/共15页北京分公司销售系统工作项目北京分公司销售系统工作项目 新产品的推展新产品的推展 时点、时段业务策划、实施、追踪、反馈时点、时段业务策划、实施、追踪、反馈 营销绩优组织的运作营销绩优组织的运作 后援行政支持后援行政支持 行销辅助用品的研发行销辅助用品的研发 营销经营运作的分析营销经营运作的分析 销售活动管理销售活动管理 公司业务会议的召开公司业务会议的召开 信息的策划及有效的传递信息的策划及有效的传递 其他
8、业务活动的承办其他业务活动的承办营销业务策动营销业务策动第9页/共15页北京分公司销售系统工作流程图北京分公司销售系统工作流程图系统接受项目工作各责任人各责任人对项目工作达成进行检讨、评估，进一步提高系统工作效率各负责人各负责人分别对工作进程追踪、并向第一责任人反馈，及时协调工作中的问题各负责各负责人人按照行事历分头落实工作各负责人各负责人共同研讨策略、细化步骤、明确分工，制定项目工作行事历、工作落实到岗、定人第一责第一责任人任人召集系统工作会议第一责任第一责任人将系统项目工作执行情况向总经理室及其他系统汇报第10页/共15页新商品推展流程图 工工作作流流程程图图市场部培训部财务部电脑部企划部
9、营管部准备期险种推动激励方案的策划对业务员进行新商品的培训新商品销售资格的核准发放险种对外宣传方案的策划确保新险种推动的各项费用动支进行电脑调试,确保新商品的录入承保推广期启动期奖品准备、启动会的筹备宣传用品设计职场宣传用品的制作召开启动会、宣导激励方案召开新闻发布会办公室确保新险单证充足及时到位确保各种呈批及时批复、信息报道物品及时运达下发协助会场布置、提供礼仪及保安契约部对员工进行新产品投保规则等岗位知识培训确保新商品及时准确进入预收和承保组织讲师进行新商品研讨、丰富产品组合并进行推广及时向业务员提供媒体报道信息研发行销辅助工具竞赛活动追踪兑现协助制作负责销售第11页/共15页时点业务策动
10、流程图 工工作作流流程程图图市场部培训部财务部营业区企划部营管部准备期策划时点行动方案丰富细化行动专案追踪启动期开发时点辅助用品审核小样核定价格制作下发办公室研讨辅导使用辅助用品契约部确保保单及时准确进入预收追踪活动达成效果，分析评估并上报市场部追踪营业区达成效果，分析评估宣导方案宣导方案第12页/共15页 销售系统会报管理销售系统会报管理一、会议管理 销售系统工作会议采取不定期的活动方式，根据系统工作需要，第一责任人拟定会议时间并通知相关参会人员参会。二、报表管理 1、制式报表 第一责任人负责每月为系统内外部门提供能反映系统工作成果的制式报表或简报，使其及时了解系统工作进展。2、非制式报表 第一责任人根据具体工作项目，按照系统工作流程进行工作分工，并制定不同工作追踪报表，由系统内相关人员填报，并按要求向第一责任人汇报 第13页/共15页 销售系统工作要求销售系统工作要求1、销售子系统必须按第一责任人要求积极参加系统会议2、销售子系统必须严格按照系统工作流程，有质量的完成系统安排的各项工作内容3、系统工作开展过程中，子系统要按要求及时向第一责任人汇报工作进展、填报工作追踪表4、销售子系统对系统工作必须尽全力推动达成 第14页/共15页