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5、计划信托计划信托公司信托公司（发行人（发行人/受托人）受托人）客户客户（委托人）（委托人）资金保管银行资金保管银行（托管人）（托管人）投资顾问投资顾问（实际管理人）（实际管理人）证券公司证券公司（交易经纪人）（交易经纪人）证监会、银监会证监会、银监会（监管人）（监管人）发行发行购买购买管钱管钱投资研究投资研究管理管理监管监管交易交易嘉富系列：阳光私募基金阳光私募基金是借助信托公司发行的，经过监管机构备案，资金实现第三方银行托管，有定期业绩报告的投资于股票市场的基金，阳光私募基金与一般（即所谓“灰色的”）私募证券基金的区别主要在于规范化，透明化，由于借助信托公司平台发行能保证私募认购者的资金安全
6、。“阳光下阳光下”私募基金私募基金 V.S.V.S.公募基金公募基金资产转换资产转换深国投-展博1期净值走势图熊市中阳光私募基金优势凸显熊市中阳光私募基金优势凸显08年私募基金平均业绩超越公募股票基金16.67个点08年最好私募基金业绩超越同期最好公募股票型60%阳光私募基金的业绩阳光私募基金的业绩私募基金、上证指数和公募股票型基金私募基金、上证指数和公募股票型基金08年收益率年收益率 私募私募/公募公募2011年收益排名前年收益排名前3业绩比较业绩比较（2011-1-12011-12-30）国内外顶尖私募股权基金（PE）国内顶尖私募股权基金（PE）嘉华服务：专属理财师个性化服务嘉华服务：专属
7、理财师个性化服务嘉华服务：专属理财师个性化服务嘉华服务：专属理财师个性化服务风险测试：风险测试：根据客户的主观和客观风险承受能力，确定客户的综合风险偏好，并以此为风险控制基础为客户提供理财服务；财务诊断：财务诊断：分析客户及其家庭的资产负债、未来现金流情况等，并以此作为客户理财规划的家庭财务基础；制定理财目标：制定理财目标：基于对客户的财务诊断、风险偏好和生活需求等，为客户制定合理的理财目标；资产配置方案：资产配置方案：基于客户的流动性需求、理财目标等，量身制定理财解决方案及个性化的资产配置建议；协助产品购买：协助产品购买：根据资产配置方案，协助客户购买组合产品，并协调合作金融机构，为客户预约
8、限量产品或设计专享投资计划；资产组合监测与修正：资产组合监测与修正：根据市场变化，定期监测组合表现，基于对市场大势和产品业绩的预判，及时检视并修正资产配置方案；嘉华服务：综合服务嘉华服务：综合服务嘉华服务：综合服务嘉华服务：综合服务嘉华理财网嘉华理财网：创新型的第三方理财服务网站平台，客户可随时浏览研究成果、查看产品及购买预约、以及投资管理与跟踪；在线咨询在线咨询：客户通过网站的在线聊天系统获取即时互动服务；理财一线通理财一线通：400热线电话，解决客户的各种疑问、咨询；短信短信：理财产品净值、理财精品通知、理财产品存续服务信息；彩信彩信：私募基金月度投资总结、信托产品季度存续管理报告；邮件邮
9、件：钱途理财周刊、私募基金月度投资总结、信托产品跟踪报告；客户沙龙活动客户沙龙活动：不定期举办各类客户高端沙龙活动，如基金经理见面会、专 家座谈会等，分享投资经验；投资理财讲座投资理财讲座投资理财讲座投资理财讲座：嘉华各地理财中心每周定期举办理财讲座；理财沙龙：理财沙龙：理财沙龙：理财沙龙：根据市场行情变化，不定期举办高端客户理财沙龙活动；理财策略报告会理财策略报告会理财策略报告会理财策略报告会：半年、年度或不定期在各地理财中心所在城市举办大型的理财策略报告会；专家专家专家专家/基金经理见面会：基金经理见面会：基金经理见面会：基金经理见面会：嘉华不定期邀请业内知名投资专家和私募/公募知名基金经理与投资者面对面交流；名家讲坛：名家讲坛：名家讲坛：名家讲坛：不定期邀请行业内专家客座嘉华为嘉华客户分析投资大势、传授投资心得；市场活动市场活动市场活动市场活动