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1、南平市公司 2012 年度卷烟市场分析报告 1 月 30 日2 月 5 日，第五周 南平市公司卷烟市场分析报告 2012 年 1 月 30 日2 月 5 日（第 5 周）2012 年 2 月，南平市共有持证零售客户 13180 户，本周卷烟销售稳步增长、市场需求趋缓，重点品牌七匹狼“通系列”、“纯系列”增速放慢，节后市场基本平稳。一、本周市场总体情况 本周随着 2012 年度春节的过去，节后淡季市场特征明显，主要表现为：销售总量较节前大幅下降，高端烟特别是省产高端烟市场需求减缓，常销烟因客户节前备货充足而销量环比下降，市场价格出现小幅下跌，社会库存水平有所增加，呈现典型的节后市场特点。1、卷烟
2、销售情况、卷烟销售情况 本周我市共销售卷烟 3030 箱，因去年同期适逢春节放假，因此同比增加 2407 箱，同比增长 386.54%；环比减少1291 箱，环比降低 29.89%。从本年度春节前后对比来看，本周我市除五类烟环比有所增加外，其余各类别卷烟包括省产一、二类烟环比均下降，节后需求大幅下降。（详见附表 1）2、市场价格指数、市场价格指数I情况情况 2012 年第 5 周，我市卷烟市场整体价格指数为 98.1，环 第 1 页 共 8 页 I 市场价格指数：反映当前零售客户市场价格与公司指导价格高低差异的指标，以%为单位。南平市公司 2012 年度卷烟市场分析报告 1 月 30 日2 月
3、 5 日，第五周 比上周的 98.3 下降 0.2 个点，本周货源总体销量的快速回落导致了卷烟市场总体价格指数的下跌。从类别上看，从类别上看，一类烟价格指数为 100.1，环比上周的 99.5提升 0.6 个点；二类烟为 96.6，环比上周的 97.8 回落 1.2 个点；三类烟为 95.5，环比上周的 95.6 回落 0.1 个点。以上数据表明随着本周我市一类烟特别是省产一类烟销量的环比减少，价格有所回升，但中华、芙蓉王、玉溪等强势品牌依然价格坚挺；二类烟价格指数环比大幅下降，表明二类烟货源得到了充分的满足，市场需求趋于饱和，价格指数下跌明显；三类烟因属于常销烟，市场价格较为稳定。从业态上看
4、，从业态上看，食杂店、超市、烟酒店等三大主流业态的市场价格指数本周除烟酒店类客户外均有下跌：食杂店本周价格指数为 97.6，环比下降 0.3 个点；超市本周价格指数为98.3，环比下降 0.7 个点；烟酒店本周价格指数为 100.0，环比提升 1.0 个点；数据表明随着春节的过去，烟酒店类客户价格指数依旧上涨，食杂店、超市类客户有所下跌，不同业态的零售客户库存的卷烟种类也不尽相同，节后价格差异开始显现。第 2 页 共 8 页 从市场类型上看，从市场类型上看，市区价格指数为 99.2，环比下降 0.1个点；县城、农村的市场价格指数依次为 99.0、96.2，环比上周依次提升 2.1、0.4 个点
5、，表明我市市区（即延平区）本周市场需求满足度高，市场价格指数小幅下跌；而县城、农南平市公司 2012 年度卷烟市场分析报告 1 月 30 日2 月 5 日，第五周 村客户价格本周相对稳定，均环比回升。从工业企业上看，从工业企业上看，本周上海、江苏、红云红河、红塔及江西市场价格指数在 100 以上，继续保持价格坚挺。其中上海烟本周总体市场价格指数为102.6，环比上周增加1.2个点，随着春节的过去、元宵来临的市场需求，加之中华烟社会库存消化较快，依然造成市场价格的反弹回升。福建烟总体市场价格指数为 97.9，环比上周下降 0.4 个点，在所采集的 13个工业企业中排位第 9，较上周持平；最低的是
6、贵州，总体市场价格指数仅为 91.6。二、重点培育品牌市场情况 2012 年度我市重点培育品牌以七匹狼“通系列”、“纯系列”为主，市场表现如下：1、销量情况、销量情况 卷烟品牌 本周销量 上周销量 环比增加 环比增长 七匹狼(通福)20.3 35.0 -14.7 -42.08%七匹狼(通仙)0.1 1.7 -1.6 -96.86%七匹狼(通运)41.0 59.4 -18.4 -31.01%七匹狼(16 支通泰)(200)13.1 19.3 -6.2 -32.03%七匹狼(16 支通仙)(200)0.18 0.16 0.02 12.00%七匹狼(小通仙)3.2 8.7 -5.5 -63.05%小
7、计 77.8 124.3 -46.5 -37.41%七匹狼(16 支纯香)(200)1.3 0.7 0.6 82.59%七匹狼(纯典)3.1 6.0 -2.9 -48.89%七匹狼(纯雅)36.5 60.0 -23.6 -39.24%小计 40.8 66.7 -25.9 -38.83%第 3 页 共 8 页 本周我市销售“通系列”77.8 箱，环比减少 46.5 箱，环比南平市公司 2012 年度卷烟市场分析报告 1 月 30 日2 月 5 日，第五周 下降 37.41%；其中“通运”41 箱，环比下降 31.01%，“通福”20.3箱，环比下降 42.08%；而如 16 支通仙、小通仙等新产
8、品均有不同程度的下降；反之通仙（16 支）销量环比小幅增长，表明该新品已经逐渐得到市场认可。“纯系列”40.8 箱，环比减少 25.9 箱，环比下降 38.83%；其中“纯雅”周销量 36.5 箱，环比下降 38.83%。七匹狼两大系列在节后市场的表现均有不同程度的下滑。2、市场价格情况、市场价格情况 卷烟品牌 建议 零售价格 本周 流通价格 上周 流通价格 环比增加 七匹狼(通福)200 182.6 182.5 0.1 七匹狼(通仙)550 464.3 442.5 21.8 七匹狼(通运)220 190.4 187.5 2.9 七匹狼(16 支通泰)(200)200 164.4 187.5
9、-23.0857 七匹狼(16 支通仙)(200)400 391.5 393.0 -1.5 七匹狼(小通仙)350 324.3 330.0 -5.7 七匹狼(16 支纯香)(200)350 347.8 348.0 -0.2 七匹狼(纯典)200 187.8 188.0 -0.2 七匹狼(纯雅)150 140.3 147.5 -7.2 第 4 页 共 8 页 从上表可以看出，本周通泰（16 支）市场价格下跌明显，环比下降 23.1 元；“通仙”因久未投放，市场价格增长 21.8元，平均条价格为 464.3 元；“通运”也因调控订单满足率至60%左右，市场价格环比回升 2.9 元；“小通仙”环比下
10、降 5.7元，平均条价格为 324.3 元。“纯系列”中“纯雅”因大量投放，市场价格下跌较快，环比减少 7.2 元，本周市场条价为140.3 元。南平市公司 2012 年度卷烟市场分析报告 1 月 30 日2 月 5 日，第五周 3、上柜率情况、上柜率情况 系列 卷烟品牌 本周上柜率 上周上柜率 环比 七匹狼(通福)15.8 20.3 -4.6 七匹狼(通仙)1.1 1.3 -0.2 七匹狼(通运)24.3 29.4 -5.1 七匹狼(16 支通泰)(200)7.7 10.0 -2.3 七匹狼(16 支通仙)(200)1.0 1.0 0.0 通系列 七匹狼(小通仙)3.4 4.8 -1.4 七
11、匹狼(16 支纯香)(200)1.7 1.7 0.0 七匹狼(纯典)3.4 4.9 -1.6 纯系列 七匹狼(纯雅)20.5 29.0 -8.5 从上表可以看出，本周两大系列各规格上柜率环比均有下降，“纯雅”、“通运”、“通福”等销量较大的规格上柜情况较上周降幅较大。三、当前存在的主要问题 本周是节后淡季的第一周，市场需求环比下降明显，目前主要存在以下问题：1、省内高端烟需求放缓。、省内高端烟需求放缓。随着春节的过去，省产一类烟销售在本周有所放缓，环比减少了 38.9%；而省产二类烟环比减少 41.9%。说明我市省产烟消费能力一般，随着节后淡季的来临，客户需求减少，进一步影响了当前的销量。第
12、5 页 共 8 页 2、四、五类烟满足问题。、四、五类烟满足问题。自去年以来，我市努力提升销售结构，做大做强三类以上卷烟销量，在全年全市销售总量保持 2%以内稳定增长的基础上，四、五类烟货源偏紧，加之南平市消费结构偏低，对 5 元以下特别是七匹狼（古田）南平市公司 2012 年度卷烟市场分析报告 1 月 30 日2 月 5 日，第五周 需求较大，零售户特别是城郊、乡村的客户反响强烈。节后福建中烟进一步加大调控力度，市场需求满足率持续走低。3、市场价格稳定问题。、市场价格稳定问题。为了在春节前抢得 2012 年卷烟销售开门红，我市积极宣传、鼓励零售客户上柜省产一、二类卷烟，致使客户库存特别是“通
13、运”、“灰狼”、“硬红狼”、“软红狼”等规格均有一定的积压，节后消化社会库存的一段时间内，我市或将面临市场价格下跌明显的问题。四、下阶段市场走势研判 因 2 月进入淡季，预计下周我市卷烟销售将有如下走势：1、卷烟销售继续呈现两极趋势。、卷烟销售继续呈现两极趋势。卷烟销售预计将延续本周的趋势，即常销烟特别是 5 元以下价位需求强劲，而高端卷烟方面，省内以“通系列”为代表、省外以“中华”、“芙蓉王”、“玉溪”、“黄鹤楼”等品牌为主，随着春节期间大量投放导致市场饱和，可能持续滑坡。在 715 元价位卷烟方面，零售客户因上周备货量较大，虽然有着一定市场需求和下柜推力，预计下周大部分零售客户将有所选择地
14、进行订购。第 6 页 共 8 页 2、省产烟市场价格轻微波动。、省产烟市场价格轻微波动。本周全市卷烟总体市场价格较上周已经有了一定程度的回升，随着零售客户订单量的减少，市场上卷烟社会库存将会持续消化一段时间，如未采取必要的措施，市场价格可能会有一个较大的波动。我市下阶段将继续重点监控“通系列”、“纯系列”市场价格，必南平市公司 2012 年度卷烟市场分析报告 1 月 30 日2 月 5 日，第五周 第 7 页 共 8 页 要时积极采取应对措施，防止因价格下滑而影响全市卷烟销售的节奏和稳定。南平市公司卷烟营销中心 二一二年二月七日 南平市公司 2012 年度卷烟市场分析报告 1 月 30 日2
15、月 5 日，第五周 附表 1：南平市公司 2012 年第 5 周卷烟主要指标销售对比情况表 单位：箱、%【卷烟指标】本周 比重 去年同期 比重 同比增加同比增长 比重 上周 比重 环比增加环比增长比重【总计】3030 623 2407 386.54%4321 -1291 -29.89%一类烟 338 65 274 423.62%684 -345 -50.50%二类烟 557 76 482 636.87%915 -357 -39.07%三类烟 894 301 594 197.38%1553 -658 -42.39%四类烟 972 91 881 968.76%1094 -122 -11.14%五类烟 267 91 176 194.19%76 191 252.11%【省内烟合计】1613 388 1225 315.68%2438 -825 -33.83%省内一类烟 142 42.04%13 20.54%129 971.90%21.50%233 34.05%-91 -38.88%7.99%省内二类烟 470 84.34%53 69.87%417 789.46%14.47%809 88.38%-338 -41.86%-4.04%第 8 页 共 8 页