我国光伏产业发展分析报告.docx

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1、我国光伏产业发展分析报告摘要：中国已成为世界第二大能源消费国，能源供应安全形势严峻，发展以光伏 为代表的新能源产业受到人们的广泛重视。近年来中国光伏产业实现了跨越式发 展，截至2009年，我国已开工建设多晶硅项目26个，计划产能6x10”，实际投 产项目16个，形成产能2xl()4t,当年实际产量16000t左右，但仍不能满足国内 需求；全国已有近70家硅锭、硅片生产企业，年产量25000t左右；太阳能电池 年产量已达4100MWp,出货量达到4011MWp,稳居世界第一。从2009年开始, 国内光伏装机容量有了一个较大幅度的攀升，截至2009年，我国太阳能光伏电 站累计安装容量为300MWp

2、。然而在产业发展过程中也出现了对外依存度高、电 价政策模糊、产业认识分歧过大以及行业内耗等问题，影响了我国光伏产业的可 持续发展。当前，应该积极转变产业发展战略，着重开发国内市场，出台长效的 光伏上网定价机制，统一业界认识，并且积极发挥行业组织的协调功能和行业自 律作用，进一步推动我国光伏产业向前发展。关键词：光伏产业，可持续发展，对外依存度，装机容量，定价机制1前言32中国光伏产业发展现状32.1 高纯多晶硅产业发展现状32.2 太阳级硅锭/硅片制造产业发展现状42.3 太阳能电池生产现状52.4 太阳能电站建设现状63我国光伏产业发展存在的障碍性问题6 行业组织更多支持：一是赋予行业组织更

3、多参政议政的机会，让其参与国家光伏 产业政策的制定；二是在产业调查、行业标准制定等方面给予行业组织以支持。 通过这些支持，加强行业组织的影响力和协调能力，进而实现行业自律，减少行 业内耗，实现我国光伏产业协调发展。5结语发展以光伏为代表的新能源产业是当前我国解决“能源供应紧缺”和“环境污染” 双重危机的重要路径。近年来，我国光伏产业，特别是光伏制造业已经取得了较 大发展。然而，在产业发展过程中也出现了一些问题，诸如产业发展对外依存度 高、业界认识分歧巨大、没有长效的定价激励机制以及行业内耗等，已严重影响 了我国光伏产业的可持续发展。当前，业界应该在改变出口导向发展战略，尽快 出台长效的光伏上网

4、定价机制，统一业界认识，充分发挥行业组织的协调功能等 方面积极努力，推动我国光伏产业的进一步向前发展。参考文献:1史立山.我国可再生能源发展对策J.中外能源,2010, 15 (3) ： 29-32.2 2009年回顾及2010年能源经济形势展望EB/OL. http：10-01 /25/content_l 518828.htm.3张晓安.我国太阳能光伏利用的现状、存在问题及其对策J.合肥工业大学 学报：社会科学版，2009, 23 (6) ： 18-23.4孙玉星，杨宏，苏乘风.中国光伏产业发展J.半导体技术，2010, 35 (2)： 101-104.5赵玉文.2008中国光伏产业发展报告

5、M/李河君.中国新能源产业年度报 告.北京：中华全国工商业联合会新能源商会，2008.6国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导 产业健康发展若干意见的通知EB/OL. http：/13_346726.htm.7王月海，李雷.光伏上网定价机制要科学N.中国能源报，2010-01-04(08).作者：连云港出入境检验检疫局 李雷 天津大学公共管理学院郭谈中国光伏 产业发展现状及若干问题的思考来源：中外能源2010年第09期3.1 产业发展高度对外依存6光伏上网电价定价机制悬而未决73.2 产业现状认识分歧巨大，国家长远规划受阻7国内同行业企业间内耗严重84对策建议85结语

6、10参考文献：101 前言近年来，随着国民经济的快速发展，我国能源消费需求急速增长。中国已成为世 界第二大能源消费国，年能源消费总量已达到31xl08t标准煤1。然而国内传统 能源生产的增长速度远远赶不上能源消费增长速度，我国大量能源需要进口，原 油对外依存度高达51.28%2,能源供应安全形势严峻。新能源，包括风能和太阳能等，由于具有能源总量大、可持续、无污染等优点3, 近年来受到人们的广泛重视。在各级政府和产业界的共同努力下，我国光伏产业 实现了跨越式发展，目前已成为光伏制造业大国，涌现出无锡尚德、江西赛维等 著名海外上市企业。然而，在产业发展过程中也出现了较多的问题，这些问题严 重阻碍了

7、产业的向前、可持续发展。准确把握我国光伏产业发展现状，分析并解 决好产业发展过程中遇到的这些问题，是当前产业研究的重要课题。2中国光伏产业发展现状光伏产业是指以硅材料的应用开发形成的产业链条，包括上游的原材料供应、电 池片生产、光伏电站建设及相关配套服务等环节4。光伏电池生产是光伏产业的重要环节。当前，全球生产的太阳能电池以晶硅太阳 能电池为主（占84.8%, 2009年数据）,在中国这个比例更高。晶硅太阳能电池 的生产包括太阳能级多晶硅原材料生产、硅锭铸造及硅片切割、太阳能电池片制 绒、太阳能电池组件封装等几个环节。2.1 高纯多晶硅产业发展现状中国多晶硅工业起步于20世纪50年代，70年代

8、曾一度有近20家从业企业。但 因市场和技术原因，进入90年代后，国内多晶硅企业数量减少，到2003年，我 国只剩下峨眉山半导体厂与洛阳中硅等少数几家多晶硅生产厂商，年产多晶硅 80t 左右5。随着全球光伏产业的兴起，对于多晶硅原材料的需求急剧增长，在国内外光伏市 场的共同拉动作用下，中国多晶硅产业自2005年开始大发展。根据笔者的初步 统计，截至2009年底，我国已开工建设多晶硅项目26个，计划产能6xl04t,实 际投产项目16个，形成产能2x10%在生产工艺上，国内大部分企业采用的是改良西门子法，技术多从俄罗斯引进。 综合能耗多数在150-200kW-h/kg之间，还原尾气中四氯化硅、氯化

9、氢、氢气回 收利用率在90%以下，与理想水平仍有差距。图1反映了近年来我国多晶硅年产量的变化趋势。可以看出，我国多晶硅产量年 增长率很高，2009年多晶硅实际产量为16000t左右，可满足约1800MW左右太 阳能电池的生产。一/肝世*小2005 年 2006 年 2007 年 2008年 2009 年图1 20052009年中国多晶硅产炕值得指出的是，尽管目前国内多晶硅产量已达到一个较大基数，但仍不能满足国 内需求。表1给出了近年来多晶硅供需关系的变化情况。2.2 太阳级硅锭/硅片制造产业发展现状硅锭铸造及硅片切割是晶硅太阳能电池生产的重要环节。近几年来，受全球晶硅 电池需求量增大和多晶硅供

10、应充足等因素的影响，太阳级硅锭/硅片制造业在中 国发展很快，已成长出江西赛维等国际硅片生产巨头。据统计，到2009年全国 已有近70家硅锭、硅片生产企业，年产量25000t左右。图2反映了近年来硅锭 产量的变化趋势。说明,图中数据参考国家发改委能淞研究所、北京 太阳rm研究所等多家单位统计数据将硅锭加工成硅片，对于降低晶硅电池厚度、减少成本具有相当重要的意义。据 业内人士介绍，当前硅片厚度已经从几年前的320-360mm降低到180-200mm, 而且切缝宽度也相应地由以前的260-300mm降低至lj目前的160-200mm,大大节 约了硅原材料的用量，降低了光伏组件成本。2.3 太阳能电池

11、生产现状近年来，欧盟地区的西班牙、德国等光伏电池安装量激增，受此需求拉动，我国 太阳能电池生产保持着较快速度增长。截至2009年底，我国太阳能电池年产量 已达4100MWp,出货量达到4011MWp,稳居世界第一。图3反映了近年来我 国光伏电池产量的变化趋势。图3我国光伏电池产果变化趋势图3我国光伏电池产果变化趋势八话?划改把哥装sy国内已涌现出尚德、晶澳、天合等国际太阳能电池生产巨头。表2给出了 2009 年国内部分主要太阳能电池生产企业的产量。袤2 2009年国内几大太阳能电池企业生产企业名称产量/MW,氽业名称| 产 flt/MWr无得尚德704苏州阿特斯I315保定英利525.3常州亿

12、品200河北晶奥520南京中电180常州天合399宇波太阳能150江苏林洋316浙江向日葵1402.4 太阳能电站建设现状长期以来，由于发电成本过高，民众承受能力有限，光伏电站建设并没有在我国 大规模铺开，只有少数几个示范项目在运行，截至2009年，我国太阳能光伏电 站累计安装容量为300MWpo图4反映了近年来光伏电站装机容量的变化趋势。 由图中可以看出，从2009年开始，国内光伏装机容量有了一个较大幅度的攀升, 这主要是受到“太阳能屋顶计划”及“国家金太阳示范工程”等政策的激励。可以预 期，在政策支持的持续作用下，未来几年我国光伏装机容量将会有一个大幅递增。*bs/w薛京舔廿3”会*bs/

13、w薛京舔廿3”会3我国光伏产业发展存在的障碍性问题3.1 产业发展高度对外依存回顾我国光伏产业的发展历程可以发现，长期以来，我国光伏产业经历的是一种 “两头在外”的发展模式，即有近80%的原材料是从国外进口的，同时有超过90% 的光伏电池组件出口到国外，我国光伏产业对外依存度非常高。图5反映了我国 光伏产品年出口额的变化趋势。我3国内若干光伏电站上网电价汇姒电站名称上网定价元,（kWh）”定价文件发文号内蒙古伊泰集团有限责任公司 205kW太阳能聚光光伏示范电站4（含税）发改价格2008/868号上海祟明前的村大做光伏电站4（含税）发改价格（2008）1868号敦煌10MW并网光伏发电项目1.

14、0928招稀定价宇JE太阳山光伏井用电站1.15（含税）发改价格12010653号华电宁夏宁东光伏井网电站115（含税）发改价格2010）653号中窜债太阳山并网电站115（含税）发改价格20106S3号中节能尚德石/山并网电站115（畲税）发改价格2010653号江苏省光伏电站上网电价1.7（2010 年）苏政办发2009）85号高度的对外依存性，使得国内光伏产业受国际金融及国外政策等因素影响程度较 高，因而抗风险能力也较差，国际上的风吹草动，都会对国内光伏产业产生重大 影响，产业面临“可持续发展”难题。3.2 光伏上网电价定价机制悬而未决到目前为止，国家已经给国内光伏电站定出了若干个上网指

15、导电价（见表3）, 然而还是没有形成一个完整的、有体系的、可持续的光伏上网电价定价机制。这 就使得国内开发光伏电站利润空间前景不明朗，打击了光伏电站建设主体的积极 性，从而使一批待建项目的企业持观望态度者居多，而一批国家已批准立项的项 目进展速度缓慢，整体上影响了我国国内光伏利用市场的做大做强，更不利于形 成国内市场，减小对外依存度。3.3 产业现状认识分歧巨大，国家长远规划受阻2009年下半年，国内有关风电、光伏等新能源产业“产能过剩”的议论之声四起。 工信部、国家发改委等在给国务院的报告中指出，我国太阳能、风能等新兴产业 重复建设、无序上马的现象非常严重，“产能过剩问题”凸显。然而，科技部

16、等的 报告却通过一系列分析，认为“产能过乘/的说法存在伪实性。同时，中国可再生 能源学会、全国工商联新能源商会等行业组织也就“产能过剩”问题表述了多种看 法。由于各方分歧过大，使得一时间对于产业发展现状的认识陷入迷茫。认识上存在的巨大分歧，已对产业的发展形成了障碍。一方面，降低了产业界人 士的投资信心；另一方面，也模糊了国务院对于产业现状的认识，使得国家就产 业发展不能适时给出相应的激励政策。3.4 国内同行业企业间内耗严重由于缺乏有核心力量的行业组织出来协调、维护，国内的光伏企业在海外拓展时 呈现出一种各自为政的局面，相互之间的恶性竞争较为严重。部分企业为了能中 标，随意降价，甚至拿出比成本

17、低得多的价格，引发同行业内的严重内耗。国内 厂商之间的恶性竞争，一方面减少了中国企业从国际市场上赚得的利润，另一方 面也容易授国外同行以口实。2009年发生的“欧盟光伏反倾销”危机，多少与国 内同业企业的恶性竞争有关。4对策建议改变出口导向战略，着重发展国内市场高度对外依存的发展模式是不可持续的，在现今欧盟光伏市场全线收缩的情况 下，更应加快转变发展模式，改变出口导向战略，着重发展国内市场。自2009 年以来，在“金太阳计戈等的刺激下，国内一些地区掀起了光伏电站建设的小高 潮。这是一个很好的机遇期，国内的光伏企业应该抓住这个机会，在上网光伏电 站建设方面放开步伐，从而拉动光伏产品的国内需求。当

18、然，这也需要国家及地 方政府在项目立项、土地征管政策等方面给予支持。相信在政府和业界人士的共 同推动下，国内光伏市场大门一定会打开，我国光伏产业的独立、自主化、可持 续能力将进一步增强。4.1 尽快出台长效的光伏上网电价定价机制 长效的光伏上网电价定价机制是业界投资信心的重要保证，也是国内光伏产业可 持续发展的重要前提。当前，国家主管部门应该尽快制定出比较合理的光伏上网 电价定价机制。当然，这个机制应该是可以对我国光伏产业发展产生积极推动作 用的机制。在机制的制定过程中，有关部门应该考虑如下3方面要素7：定价机制要富有激励性，应保证发电企业有一定利润空间。同时一定要考虑业 内70%-80%企业

19、的实际情况来定价，而不能只以1-2家企业作为参考。要具体情况具体对待，应该按照各地的日照资源差异、日照时间长短、土地使 用费用、上网条件等的不同，分地区分别定价。不能搞一刀切，全国一个价。要给予业界一定的革新压力，应该综合考虑国内经济形势、技术进展速度等因 素，分时间段给区域内的光伏电站制定不同的上网价格。4.2 厘清产业现状，统一业内认识对产业现状的清晰、真实认识会影响到产业政策制定部门的决策，也是产业下一 步发展规划的前提。当前，应该有一个对产业清晰、全面、真实的现状描述来统 一业内人士的思维。当然，产业发展涉及面很广，单靠一家单位很难去充分调研 清楚，所以需要多个单位的合力。建议由国内光

20、伏行业的几大主管部门（国家发 改委、国家能源局、工信部、科技部等）牵头，结合业内的行业组织（中国可再 生能源学会、中国能源协会、全国工商联新能源商会等），就当前产业界分歧较 大的几个层面，在全国开展一次全面的行业大调查活动，厘清产业现状，统一业 内认识，形成书面报告，向国务院等主管部门汇报，从而为国家新能源产业政策 的制定提供坚实的现实依据，推动我国光伏产业快速发展。4.3 发挥行业组织作用，推进产业协调发展行业组织的作用在于维护行业秩序，组织、协调行业发展。当前，国内光伏产业 需要一个有力的行业组织来发挥协调人和中间人的作用。但由于参与政策制定力 度较小等原因，国内现有的几家光伏行业组织的行业协调能力都不够，难以起到 行业自律和自我组织的作用。国家应该加强行业组织在光伏产业内的作用，给予