我国光伏产业竞争力分析报告.docx

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1、我国光伏产业竞争力分析报告 我国光伏产业竞争力 分析报告 目录 目录. - 1 - 一、光伏产业简介. - 2 - （一）光伏产业的定义. - 2 - （二）行业概况. - 2 - （三）四川鼎成. - 2 - 二、光伏产业现状. - 3 - （一）产业规模迅速提高，企业盈利能力大幅提升. - 3 - （二）光伏制造全球布局提速，走出去步伐逐步加快. - 3 - （三）技术水平与产品性能不断提升，生产成本持续下降. - 3 - （四）光伏市场蓬勃发展，市场应用呈现多元化. - 3 - 三、光伏产业政策. - 3 - （一）关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知. - 3 - （二）“十

2、三五”规划纲要. - 4 - 四、光伏产业竞争力分析. - 5 - （一）光伏发电已具备成本竞争力，适宜大规模民用推广. - 5 - （二）光伏发电多元化产品扩大市场竞争力. - 6 - （三）光伏成为全新投资热点. - 6 - +（四）降本增效，光伏产业竞争力提升. - 6 - 五、光伏产业目前存在的问题及解决措施. - 7 - （一）存在问题. - 7 - 、融资难、融资贵严重制约光伏制造企业转型升级. - 7 - 1、光伏补贴不能及时发放成为制约市场发展的瓶颈. - 7 - 2、光伏电站用地政策不合理、税赋不规范加大企业负担. 3- 7 - 、电网通道建设滞后、限电形势严峻影响光伏电站建

3、设. 4- 8 - （二）应采取的对策建议. - 8 - 、加强宣传交流，创新金融扶持手段. 1- 8 - 、引导全球布局，落实完善补贴政策. - 8 - 2、明确用地性质，规范土地税收政策. - 8 - 3、加强统筹协调，保障发电全额收购. - 8 - 4六、年我国光伏产业发展趋势分析. - 9 - 2022 （一）光伏市场蓬勃发展，我国累计装机量仍居全球首位. - 9 - （二）产业规模仍将持续扩大，行业扩产意愿强烈. - 9 - （三）产业投资持续增强，兼并重组持续推进. - 9 - （四）新技术新产品开发活跃智能化水平有望提升. - 9 - ,（五）市场应用持续强劲，装机呈现前紧后松态

4、势. - 10 - -0- 一、光伏产业简介 光伏产业，简称。我国的国土光照充沛，光能资源分76% PV(photovoltaic) 布较为均匀；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠；除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能蓄能几乎可以满足中国+ 未来稳定的能源需求。 太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发 利用作为能源革命主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继、微电IT 子产业之后又一爆炸式发展的行业。 （一）光伏产业的定义 光伏（），是太阳能光伏发电系统（photo

5、voltaic or photovoltaicpower PV ）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射system 能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。 利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅 材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池 组件生产、相关生产设备的制造等。 行业概况）（2 一直以来，我国的光伏产业发展均位于世界前列，数据统计，沪深两Wind 市光伏发电概念板块已有家公司发布了一季报业绩预告，其中预喜（扭亏、1

6、7 预增、略增）公司家，占比达，显示出光伏行业持续回暖的态势。64.7% 11 多家公司一季度预计扭亏。向日葵预计一季度归属于上市公司股东的净利 润万元万元，上年同期亏损万元。东方日升预计，一季度3457.03 1500 -2000 净利润为万元万元，上年同期亏损万元。此外，中利科技2050 -35500 34500 一季度预计扭亏，预计一季度净利润为万至万元，同比增长111.85% 624 936 至。117.77% 拓日新能、中环股份、科华恒盛、晶盛机电、首航节能、阳光电源等家8 公司一季度业绩预增。其中，拓日新能预计，一季度盈利万元至万2800 2500 元，同比增长至。公司表示，随着国

7、家对光伏行业政策支持力312.18% 268.02%度逐渐加大，国内光伏市场逐步好转，公司在行业形势整体向上的环境下，加大市场销售力度，销售收入增加。 （）四川鼎成3 四川鼎成成立于年月，主要从事太阳能光伏电站的投资开发建设， 2 2022 拥有太阳能光伏电站勘测设计、施工建设等经营资质和能力，拥有完善的工程建设质量控制体系、较好的总承包能力，已经完成新疆托克逊、新疆和静、EPC 新疆铁门关等多个光伏电站的投资开发建设工作。 四川鼎成光伏电站开发建设业务属于光伏行业产业链的下游环节，直接面 向光伏行业产业链最终客户。自成立以来，四川鼎成已完成约的光伏100MW 电站总包建设项目。年月，四川鼎成

8、实现归属于母公司股东的净利1-3 2022 -1- 润万元（数据未经审计），盈利能力较强。5306.15 二、光伏产业现状 年我国光伏产业在低迷能源市场中逆市上扬，新增装机达到，15GW2022 并且超越德国成为全球光伏累积装机最高的国家。在国内、国际市场强劲增长的拉动下，光伏企业产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，技术水平不断进步，企业利润率得到提升，光伏企业的“走出去”步伐也在不断加快。 （一）产业规模迅速提高，企业盈利能力大幅提升 年，我国新增装机约，同比增长逾，累计装机量达到约402022 15GW ，超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。年，我国光伏企2022 43GW 业

9、盈利情况明显好转，大多数企业扭亏为盈。年光伏制造业的盈利能力已2022 明显增强。家规范企业年整体经营情况显示，平均利润率达，比 4.7%33 2022 年提高。30.6%2022 （二）光伏制造全球布局提速，走出去步伐逐步加快 在“一带一路”战略引导及国际贸易保护倒逼下，我国光伏企业“走出去” 步伐不断加快。我国光伏企业通过海外建厂、投资建设光伏电站等方式，实现全球化布局。部分企业选择在终端市场建厂以贴近市场；部分企业到成本洼地建厂以降低生产成本；另外，也有企业通过签订代工协议，以规避“双反”税率，绕道布局全球市场。 （三）技术水平与产品性能不断提升，生产成本持续下降 年，在内外环境的共同推

10、动下，我国光伏企业加大工艺技术研发力度，2022 技术水平与产品性能不断提升。骨干企业多晶硅生产能耗继续下降，行业平均综合电耗已降至；单晶及多晶电池技术持续改进，晶硅电池生产的100KWh/kg 每瓦耗硅量由年的约降低至目前的左右，产业化生产的普通结构g 2022 7g 5电池效率分别达到和，处于全球领先水平。在生产工艺水平的驱动18.3% 19.5%下，产品生产成本不断降低。 （四）光伏市场蓬勃发展，市场应用呈现多元化 光伏应用模式逐步多元化，目前，虽然大型地面电站仍然占据我国光伏装 机总量的以上，但年，我国光伏电站开发呈现与农业、养殖业、矿业、2022 80%生态治理相融合的多元化发展趋势

11、。受政策拉动，分布式光伏发电规模也不断扩大，主要分布在电力负荷比较集中的中东部地区。光伏水泵、光伏路灯、光伏树及光伏消费品等光伏应用产品型态逐步多样化。 三、光伏产业政策 （一）关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知 年月日，国家发改委在官网上发出关于完善陆上风电光伏发24 2022 12 -2- 电上网标杆电价政策的通知，适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。通知明确，对陆上风电项目上网标杆电价，年、年类资1-3 2022 2022 源区分别降低分钱、分钱，类资源区分别降低分钱、分钱。对光伏发2 4 3 2 1 电标杆电价，年类资源区分别降低分钱、分钱，类资源区降低3 10 2

12、022 7 1-2 分钱。同时指出，利用建筑物屋顶及附属场所建设的分布式光伏发电项目，2 在符合条件的情况下允许变更为“全额上网”模式，“全额上网”项目的发电 量由电网企业按照当地光伏电站上网标杆电价收购。另外，通知还指出， 鼓励各地通过招标等市场化方式确定相关新能源项目业主和上网电价，但通过竞争方式形成的上网电价不得高于国家规定的当地标杆上网电价水平。此外，通知指出，鼓励各地通过招标等市场化方式确定相关新能源项目业主和上网电价，但通过竞争方式形成的上网电价不得高于国家规定的当地标杆上网电价水平。 陆上风电调降幅度低于预期，光伏调降高于预期。发改委曾于今年月末10 下发此次通知讨论稿，提出了陆

13、上风电和光伏发电的标杆电价调整方案。相比讨论稿中的方案，此次最终通知陆上风电调降幅度低于预期，而光伏调降幅度高于预期。光伏方面，此前预期类光资源区年上网电价将调整为2022 1-3 ，此后逐年下降，而最终方案则只提及年光伏上网电价调2022 0.85/0.92/0.98 整为，并未提及此后各年的调整方案。与陆上风电相比，各档光0.8/0.88/0.98伏电价除了第类资源区电价与预期相同，其他地区调降幅度高于预期。 3 分布式光伏允许变更为“全额上网”项目模式成亮点。此前分布式光伏项 目在项目备案时可以选择“自发自用、余电上网”模式，也可选择“全额上网”模式。但发改委此次允许模式切换，可以一定程

14、度提高分布式项目建设积极性，预计可以有效刺激分布式光伏建设需求。 我国光伏行业还处于发展阶段，风光发电竞争力远低于火电，行业的发展 仍离不开政策的扶持。目前，风光发电的上网电价高于燃煤发电，高出的这一部分主要由政府补贴来填补。因此，上网电价的下调意味着补贴削减，将导致风光发电企业利润下降，短期内对行业是一个利空消息。 但从长远来看，随着新能源发电技术的发展、发电成本的降低，政府最终 要取消光伏、风电等新能源发电的上网电价补贴，实现新能源与燃煤、水力等其他发电行业的公平竞争。可再生能源“十三五”规划的思路已明确表示， 年将实现风光发电的平价上网，如今适度扩大上网电价的下调幅度，将有2022 利于

15、推动可再生能源技术的进步、刺激行业降低成本，加快光伏、风电等新能源平价上网的进度。 （二）“十三五”规划纲要 此外“十三五”规划纲要提出，推动能源结构优化升级，继续推进风电、 光伏发电发展。完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策。 “十三五”时期，要持续完善太阳能光伏发电市场体系，快速扩大光伏发 电规模化利用规模和水平。因地制宜地促进光伏多元化应用；结合电力体制改革，全面推进中东部地区分布式光伏发电；结合送出通道，推进大型光伏基地建设；综合土地和电力市场应用条件，积极打造光伏发电综合利用、电价改革等示范基地。 同时，要依据太阳能资源分布、气候差异、经济发展水平、市场能源需求 等情况，以及技术成

16、熟度和市场化前景等因素，因地制宜，加快新型利用方式 -3- 的产业化和多元化进程，培育新的增长点。此外，要通过技术进步和示范推广，促进太阳能热发电产业成熟。此外，进一步规范太阳能热利用市场和服务体系。 推动方面重点工程10 “十三五”太阳能发电产业发展将依托重点工程，让政策红利落地生根。 根据国家能源局的政策规划，“十三五”将重点推动方面工程：10 一是重点在京津冀、珠三角、长三角等地区，以及青海、西藏、海南等全 国重点生态保护区及一带一路等重点地区新增光伏发电装机。 二是重点在山东、安徽、江苏、浙江、广东等东部沿海省份及现代农业发 达的地区，规划水光互补集中区。 三是在太阳能资源相对较好，具

17、备大规模接入和本地消纳条件的地区，重 点打造以本地消纳为主、引领光伏技术进步的百万千瓦级大型光伏发电基地。四是适度增加外送型光伏发电建设规模。 五是在已启动大同先进技术示范基地基础上，今年在包头、济宁、阳泉、 江苏、山西南部采取包含电价的竞争方式推进一批先进技术示范基地建设。同时，全面实施“光伏领跑者”计划。 六是各地结合当地实际和新能源发展情况，选择合理区域建设新能源微电 网工程。 七是选择部分可再生能源资源条件好、能源转型需求强的县域或城镇，推)( 动太阳能的规模化开发和风电、地热能集中供热等分布式能源的本地利用。 八是在年的示范阶段，开发建设一批万千瓦及以上太阳能热 5 2022-202

18、2 发电示范工程，到年逐步实现太阳能热发电规模化发展。2022-2022 九是在太阳能年利用小时数小时以上的国家级贫困县中全面开展光伏1000 扶贫工程。 十是继续推广家用系统、与建筑结合的热水工程，全面提高太阳能热利用 工程项目水平。 四、光伏产业竞争力分析 （一）光伏发电已具备成本竞争力，适宜大规模民用推广 第、节能减排不能是冬眠式的，不是以减少经济活动，减少开工，减少1 用电，冬天不供暖为交换条件。而是在能源消费端以电代燃煤取暖、以电代气和油炊煮、开车；在能源生产端，以使用光伏等新能源替代传统化石能源发电。 第、过去年里，晶科等一线的中国光伏企业，凭借着持续不断的技术 5 2 创新，已将

19、光伏发电成本降低了，让其已经具备与传统能源相当的成本竞2/3 争力，且干净、安全、可靠、高效、不受地理气候条件影响，对地球真正零要求零伤害，最适宜大规模民用推广的替代电源。 第三、碳交易机制的引入，碳交易市场的建立，不是为了给那些高能耗企 业更大负担，而是让大家都有几个意识，（）环境是有成本的，燃煤发电产生1的二氧化碳是需要更高甚至高过它本身发电成本去消除的，而且积累的越久，消除成本越高，算上这样的成本，光伏等新能源发电的经济优势就更为凸显。（）企业在享受干净的空气、水、适宜的温度和自然的同时，是需要承担责任2 -4- 的。就好比你在享受一切政府福利的同时是要交税的。（）不要把低碳和发展3认为

20、是两个抵触的方向，不要把碳交易机制认为是雪上加霜的紧箍咒，它可能给我们一个机会思考如何转型，如何利用起自己大片闲置的厂房屋顶，进行光伏发电，自发自用，余电上网，节省电费，还有额外收益。 对比天然气和煤炭发电，世界上一些地区的陆上风电已很有竞争力，与此 同时，太阳能与前者的差距也在缩小。彭博新能源财经的研究显示，全球陆上风电的平均度电成本从上半年的每兆瓦时美元降至下半年的美元，光伏83 85 从美元降至美元。同期，美洲的煤炭发电成本从每兆瓦时美元升至66 129 122 美元，亚太区的从每兆瓦时美元升至美元，欧洲的从每兆瓦时美82 68 75 73 元升至美元。105 光伏发电多元化产品扩大市场

21、竞争力（二） 环保节能、安全无害，这已经成为中国各类高新技术产业发展的重要前提， 也是国家践行可持续发展的必然要求。光伏产业结合各领域、各行业的实际需要进行产品开发，总共推出了太阳能充电、光伏户外、光伏杀虫灯、光伏路灯、光伏小产品、太阳能光伏发电等系列产品，以其庞大的产品阵容，优越的技术，超高的实用性博得民众的普遍青睐。 光伏产业逐渐满足了人们生产生活各个领域的实际需要。太阳能光伏充电 解决了能源危机的问题，适合于各类电动汽车、电动三轮车、电动代步工具、光伏飞机、光伏航天器等设备的充电需求，有效提高了能源利用率。各类光伏小产品则能有效提升空间生活的品味和格调，而且不受电源线、插线板的影响，保证了空间装饰的效果，迎合了民众乐享智能空间的需要。光电智能水空调能有效缓解空间供暖不足的问题，冷暖两用、能耗超低，也解决了燃烧取暖的污