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1、2022年我国光伏产业发展趋势分析2022年上半年，受政策引导和市场驱动等因素共同作用，我 国光伏产业进展形势比2022年同期有所改善，行业运行总体状况趋 稳，多晶硅产量逐月回升，部分电池企业经营状况有所好转，国内光 伏市场稳步扩大。一、生产制造环节（一）多晶硅总量同比略有下滑，但进展形势向好。上半年我国在产多晶硅 产能约9万吨，占全球约20. 5%；产量3.1万吨，同比下降25%,占 全球约27%。产量渐渐回升，从1月份的3600吨增至6月份的6500 吨，少数已停产骨干企业正方案复产。进口量仍居高位，全年进口量有望削减。上半年我国进口多晶 硅3. 9万吨，同比持平，主要来自美、韩、德等国，
2、进口占比分别为 33%、29%和24%。随着我国对美、韩等国多晶硅“双反”措施的间续 实施，全年多晶硅进口量有望削减，估计在68万吨之间。产业集中度不断提高，产业布局渐趋合理。上半年我国在产多 晶硅企业仅8家，其中江苏中能产量2. 2万吨，约占全国的71%,产 业集中度逐步提高。近80%多晶硅企业停产，部分停产时间过长、竞 争力不强的企业将渐渐被市场淘汰；受产品价格压力影响，部分能源 资源丰富、电力成本低的地区（如新疆、内蒙等）渐渐成为多晶硅产 业转移重要方向。（二）电池组件生产规模保持平稳，出口渐呈多元化。上半年我国电池组件产 能超过40GW,占全球约67%；产量约H.5GW,占全球约67.
3、 5%,同比 持平。出口量约7. 5G肌 出口额近50亿美元，同比下降37虬 欧洲仍 是主要出口地，但占比已由去年同期的近70%下降至约50%,日、美、 印等国出口占比不断增大。组件价格缓步上升，生产成本持续下降。与国际价格趋势相同, 国内的多晶硅电池组件价格从2022年初的近4元/瓦上升至目前的 4. 3元/瓦。生产成本不断下降，行业主流生产成本下降至0.6美元/ 瓦以下，部分骨干企业已近0.5美元/瓦，年底有望降至0.5美元/ 瓦以下。重点企业出货量持续增大，产业集中度有望进一步提高。骨干 电池组件企业出货量同比均不同程度增长，市场优势不断增加，上半 年我国前7位组件厂商出货量已超5GW,
4、约占全国总产量45%。同时 产业整合也在加速进行，无锡尚德、恒基光伏等相继破产重组，产业 集中度有望进一步提高。企业生产经营状况有所改善，部分企业年内有望扭亏。随着组 件价格上升和成本下降，企业经营状况得到较大改观，部分企业毛利 率已转正，个别骨干企业毛利已达约10%,有望年底扭亏为盈。中欧 光伏“双反”案和解方案初步达成，对推动产业走出逆境具有乐观作 用。企业财务状况依旧紧急，账款拖欠较严峻。我国前10大光伏企业负债总额仍超千亿元人民币。由于产品毛利大幅下降、金融机构 信贷收紧、应用扶持政策及资金不到位、商业信用环境尚不健全等, 国内光伏企业账款拖欠现象仍较严峻。2022、2022和2022
5、年1季度 应收账款周转天数分别为60天、104天和H6天。随着产业整合及 企业破产、重整等不断深化，呆坏账状况可能进一步加剧。（三）其他环节铸锭、拉棒、切片等光伏制造环节进展状况企稳回升，光伏逆 变器制造等配套环节进展也不断趋好，部分骨干企业订单增加并进入 满负荷生产。上半年硅片产量约15G肌 同比持平；加工成本持续下 降，已降至0.11美元/瓦以下。光伏逆变器产量约2. 9GW,同比增长 超过60%o二、市场应用环节全球光伏市场持续增长，重心向中、日、美等国转移。上半年 全球光伏市场需求16G肌同比增长9%。其中我国约2.8GW、日本约 3GW、德国约1.9GW、美国1.6GW,四国总计约占
6、全球60%。市场需求 总体呈上升趋势，估计全球年增装机量将达35G肌其中欧洲约10GW、 我国约8GW、日本约5GW、美国约3.5GW,市场重心渐渐由欧洲向中、 日、美等国转移。国内市场快速扩大，并网问题仍是制约市场进展的瓶颈。我国 上半年2. 8GW装机有1. 5GW来自去年其次批金太阳和光电建筑工程, 1. 3GW为大型光伏电站;全年装机有望达8GW,其中大型光伏电站5GW、 金太阳示范工程2GW、分布式发电示范区lGWo但光伏电站与电网建设周期不同步，电站与电网进展规划的协调仍将是国内市场进一步扩 大的关键。光伏应用逐步实现用户侧平价上网，由政策驱动向市场驱动过 渡。德意等传统光伏国家正
7、不断削减光伏补贴或设立装机上限，但随 着产品价格快速下降，部分国家光伏发电已实现用户侧平价上网，应 用将由政策驱动向市场驱动转变。三、后续进展展望2022年7月中旬，国务院关于促进光伏产业健康进展的若干 看法（国发2022 24号，以下简称看法）已正式发布，并对 规范光伏行业进展、扩大国内应用市场、推动产业转型升级等工作做 了统筹部署。依据看法精神，各有关部门正乐观开展工作，加快 推动光伏制造行业规范条件、光伏企业兼并重组实施看法、光伏标准 体系、光伏发电相关补贴资金拨付管理方法等各项配套政策措施的制 定实施。随着我国对美韩多晶硅“双反”初裁、中欧光伏“双反”和解 方案初步达成、国内光伏市场加速启动等，产业进展外部环境不断改 善，下半年我国光伏产业整体进展有望企稳回升。据中国光伏产业联 盟测算，估计2022年我国多晶硅产量约8万吨，电池组件产量将超 23GW,新增光伏装机量将超8GW。