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1、环保产业市场分析一、环保产业定义环保产业实质上是为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供 技术基础和装备保障的行业。环保产业链庞大，产业环节众多，包含三 大子产业，即节能产业、环保产业和资源循环利用产业。环保产业涉及 节能环保技术与装备、节能产品与服务等，其产业链长度长、关联度大、 吸纳就业能力强。在碳中和、碳达峰大目标的引领下，环保产业将对经 济增长起到进一步拉动作用。二、环保产业发展现状1、全球发展现状：发达国家引领产业发展，但领先优势逐步减弱当前，绿色低碳循环经济和节能环保发展模式正在全球范围内兴起, 世界各国和经济体纷纷将环保产业作为战略性新兴产业加以培育和发 展。2019年，全球环
2、保产业规模达到11682亿美元同比增长3.60%。从细分领域来看，水处理领域规模最大，达到6606.20亿美元，占 比56.60% ;固废处理和环境服务领域规模位列其后。三个领域规模合 计超过1万亿美元，总占比为87.80%。从区域分布来看，北美和欧洲凭借自身产业先发优势和技术积累优 势，在环保产业发展过程中不断创新，持续占据全球环保产业领先地位。2019年,美国和欧洲环保产业规模分别达到4386.90亿美元和 3710.00亿美元,占比分别为37.56%与31.77%。日本则是亚太地区 环保产业发展的龙头，2019年环保产业规模达到1893.30亿美元，占 据亚太地区总规模的60%以上，位居
3、全球第三位。从企业发展情况来看，全球国际巨头纷纷通过战略并购应对新兴国家挑战。其中，并购、重组是国际节能环保巨头发展过程中的成功经验,但面对后继追赶的新兴国家，这也成为这些昔日巨头的无奈之举。例如,威立雅通过不断并购将业务范围拓展至水、威立雅通过不断并购将业务范围拓展至水、废、运输、能源服务等领域，已成为全球名列前茅的节能环保巨头；苏伊士联合加拿大养老基金 公司，以323亿欧元的价格收购GE水处理业务，以弥补苏伊士环境缺 乏膜组件生产能力。这些案例频发发生，说明环保产业正在从以往的寡头引领、众多国家跟随逐渐演变成全球范围内百家争鸣、共同发展的发展局面。2、我国发展现状：产业规模持续增长带动技术
4、和行业应用重塑我国环保产业企业数较多，行业集中度较低，随着国家对节能环保 领域投入的增加，企业间并购逐渐增加，行业整合度有望提高。“十二 五期间，我国环保产业以年15%-20%的速度增长，约为同期GDP 目标增速的2-3倍，“十三五”期间环保行业环保产业产值年均增长率 将达15%以上,2020年我国环保产业产值预计可达8.5万亿元,2023 年有望超过12亿元。十三五期间环保行业环保产业产值年均增长率将达15%以上2。20年我国环保产业产值预计可达8.5万亿元2023 年有望超过12亿元。国家在节能环保领域的财政支出也呈上升趋势，根据国家统计局数 据显示，2017年我国公共财政在节能环保领域的
5、支出为5672亿元， 比去年增长约20%。另外，全国城市生态保护与建设规划指出到 2020年环境保护投资占GDP比例不低于3.5% , 2016年我国环境污 染治理投资总额占GDP比例为1.24% ,还有较大上涨空间，受益于环 保治理，环保行业需求将得到释放。从区域分布来看，我国环保产业发展呈现出“两带分布的格局， 分别为辽宁至珠三角地区的沿海行业带与四川至长三角地区的沿 江发展轴。其中，以天津、山东、江苏、上海、浙江和广东为代表的 东南沿海地区引领我国环保产业发展，形成了环保产业发展的前沿阵地。我国环保产业在经历了 30余年的发展后，实现了由引进模仿，逐 步转向引进再开发与集成的突破，目前正
6、在创新、突破与颠覆传统环保 产业的道路上不断发展，未来产业将持续释放更多机会，产业发展不断 升级。三、环保市场规模华创证券选取60家主流环保上市公司作为样本。2022H1环保上 市公司营业总收入1229亿元，同比增长0.1% ;归属于母公司的净利 润128亿元，同比增长30.8% ;扣非归母净利润增幅明显，同比增长36.3%至116亿元。2022Hl行业整体毛利率修复至29.28% ;行业平 均净利率去掉样本极值后上涨0.71pct至10.23%。以朱纣立营业总收入（化元） 可比图表1:环保行业历年营业收入变化情况、环保产业发展趋势1、绿色低碳引领发展，能源结构不断优化一方面，能源消费将保持低
7、增速和低增量发展态势，储能技术研发 和推广应用将加速，解决能源并网、能源消纳等关键技术，为加快优化 能源结构奠定基础；另一方面，产业结构升级将不断提高能源结构高频 次和高标准调整步伐，节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业也将 迎来新一轮发展机遇。2、绿色制造水平不断提升，绿色工厂与绿色园区建设升级十四五时期，我国绿色制造体系建设将更上一层楼，不断提升 电气电子、石油化工、汽车制造、机械装备等细分领域绿色制造的水平。 同时，重点打造绿色园区样板，实现引领带动作用，在全国范围内加速 绿色园区试点示范工作，提升可再生能源使用比例和能源梯级利用率。3、绿色制造融合多产业共同发展，新兴业态将不断涌现近
8、年来，人工智能、新一代信息技术、区块链、新材料、大数据等 新兴技术不断发展，环保产业也迎来转型升级的时机。在我国“新基建 兴建的背景下，环保产业有望与新兴技术相融合，不断孕育更加智慧化、 绿色低碳的新业态与新发展模式。4、产业集聚效应将不断增强，部分中小企业将实现突围我国环保产业发展目前正处于转型升级的关键时期，产业将向集聚 发展进一步深化。部分中小企业在经历了企业初创的死亡谷”后，在 市场的认可与技术的不断迭代更新下，将迎来爆发，成为行业龙头，吸 引产业链上下游企业围绕其进行周边产业布局，产业将呈现集聚发展态 势。5、政策体系逐步完善，保障环保产业有序发展我国环保产业政策将持续深化，在财税金融、产业集聚、人才补贴、 平台建设等方面出台相应的规划文件与行动计划，引领产业发展，同时 促进产业生态不断形成，为环保产业发展提供有力保障。