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1、节能环保产业分析一、节能环保产业定义节能环保产业实质上是为节约能源资源、开展循环经济、保护环境提供 技术基础和装备保障的行业。节能环保产业链庞大，产业环节众多，包 含三大子产业，即节能产业、环保产业和资源循环利用产业。节能环保 产业涉及节能环保技术与装备、节能产品与服务等，其产业链长度长、 关联度大、吸纳就业能力强。在碳中和、碳达峰大目标的引领下，节能 环保产业将对经济增长起到进一步拉动作用。二、我国节能环保产业政策演进由于我国经济开展不断提速，节能环保产业为适应环境需求、工业绿色 开展等需要应运而生，并成为战略性新兴产业之一。节能环保产业深入 渗透至人民生产生活的方方面面，可以有效缓解我国经
2、济社会开展面临 的资源、环境瓶颈制约，促进产业结构升级和经济开展方式转变。节能环保产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略 性新兴产业，将成为十四五时期支撑我国供给侧结构性改革的重要 动能，产业规模将进一步扩大，也将进入高质量开展的快车道。“十二五”期间，在国家一系列政策支持和全社会共同努力下，我国节 能环保产业开展取得显著成效。产业规模快速扩大，2015年产值约4.5 万亿元，从业人数达3,000多万。近年来,我国节能环保产业增加值基 本上以年均15%左右的速度增长，远高于GDP增长速度。且就在2021 年7月13日，生态环境部发布的中国应对气候变化的政策与行动2020 年度报告
3、表示，将加快做好碳达峰碳中和工作，推动构建绿色低碳循 环开展的经济体系，大力推进经济结构、能源结构、产业结构转型升级。 这对环保行业对气候变化应对的相关工作统筹提出了更高的需求。十三五节能环保产业开展规划提出我国节能环保产业”十三五 期间的主要目标，即到2020年，节能环保产业增加值占国内生产总值 比重为3%左右;主要节能环保产品和设备销售量比2015年翻一番。 2019年，全国一般公共预算支出238,874亿元，同比增长8.1%。其 中，节能环保支出7,444亿元，同比增长18.2%。2019年，节能环保 支出中的污染减排、可再生能源支出分别增长48.6%、38.3%。2017 年10月，工
4、信部发文加快推进环保装备制造业开展。2018年,国家 统计局将节能环保产业纳入战略性新兴产业之中，表达了节能环保产业 的重要性。第二节节能环保产业开展现状一、全球开展现状：兴旺国家引领产业开展，但领先优势逐步减弱当前，绿色低碳循环经济和节能环保开展模式正在全球范围内兴起，世 界各国和经济体纷纷将节能环保产业作为战略性新兴产业加以培育和 开展。2019年，全球环保产业规模到达11682亿美元同比增长3.60%。从细分领域来看，水处理领域规模最大，到达6606.20亿美元，占比 56.60% ;固废处理和环境服务领域规模位列其后。三个领域规模合计 超过1万亿美元，总占比为87.80%。从区域分布来
5、看,北美和欧洲凭借自身产业先发优势和技术积累优势, 在节能环保产业开展过程中不断创新，持续占据全球节能环保产业领先 地位。2019年，美国和欧洲节能环保产业规模分别到达4386.90亿美 元和3710.00亿美元，占比分别为37.56%与31.77%。日本那么是亚太 地区节能环保产业开展的龙头，2019年节能环保产业规模到达 189330亿美元，占据亚太地区总规模的60%以上，位居全球第三位。从企业开展情况来看，全球国际巨头纷纷通过战略并购应对新兴国家挑 战。其中，并购、重组是国际节能环保巨头开展过程中的成功经验，但 面对后继追赶的新兴国家，这也成为这些昔日巨头的无奈之举。例如, 威立雅通过不
6、断并购将业务范围拓展至水、固废、运输、能源服务等领 域，已成为全球名列前茅的节能环保巨头；苏伊士联合加拿大养老基金 公司，以323亿欧元的价格收购GE水处理业务,以弥补苏伊土环境缺 乏膜组件生产能力。这些案例频发发生，说明节能环保产业正在从以往的寡头引领、众多国 家跟随逐渐演变成全球范围内百家争鸣、共同开展的开展局面。二、我国开展现状：产业规模持续增长带动技术和行业应用重塑 我国环保产业企业数较多，行业集中度较低，随着国家对节能环保领域 投入的增加，企业间并购逐渐增加，行业整合度有望提高。“十二五 期间，我国节能环保产业以年15%-20%的速度增长，约为同期GDP 目标增速的2-3倍，“十三五
7、”期间环保行业环保产业产值年均增长率 将达15%以上，2020年我国节能环保产业产值预计可达8.5万亿元, 2023年有望超过12亿元。十三五期间环保行业环保产业产值年 均增长率将达15%以上，2020年我国节能环保产业产值预计可达8.5 万亿元，2023年有望超过12亿元。国家在节能环保领域的财政支出也呈上升趋势，根据国家统计局数据显 示,2017年我国公共财政在节能环保领域的支出为5672亿元，比去 年增长约20%。另外，全国城市生态保护与建设规划指出到2020 年环境保护投资占GDP比例不低于3.5% , 2016年我国环境污染治理 投资总额占GDP比例为1.24%还有较大上涨空间受益于
8、环保治理, 环保行业需求将得到释放。从区域分布来看，我国节能环保产业开展呈现出“两带分布的格局， 分别为辽宁至珠三角地区的沿海行业带与四川至长三角地区的沿 江开展轴。其中，以天津、山东、江苏、上海、浙江和广东为代表的 东南沿海地区引领我国节能环保产业开展，形成了节能环保产业开展的 前沿阵地。我国节能环保产业在经历了 30余年的开展后，实现了由引进模仿，逐 步转向引进再开发与集成的突破，目前正在创新、突破与颠覆传统节能 环保产业的道路上不断开展，未来产业将持续释放更多机会，产业开展 不断升级。第三节节能环保产业开展趋势一、绿色低碳引领开展，能源结构不断优化 一方面，能源消费将保持低增速和低增量开
9、展态势，储能技术研发和推 广应用将加速，解决能源并网、能源消纳等关键技术，为加快优化能源 结构奠定基础；另一方面，产业结构升级将不断提高能源结构高频次和 高标准调整步伐，节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业也将迎来 新一轮开展机遇。二、绿色制造水平不断提升，绿色工厂与绿色园区建设升级十四五时期，我国绿色制造体系建设将更上一层楼，不断提升电气 电子、石油化工、汽车制造、机械装备等细分领域绿色制造的水平。同 时，重点打造绿色园区样板，实现引领带动作用，在全国范围内加速绿 色园区试点示范工作，提升可再生能源使用比例和能源梯级利用率。三、绿色制造融合多产业共同开展，新兴业态将不断涌现 近年来，人工智
10、能、新一代信息技术、区块链、新材料、大数据等新兴 技术不断开展，节能环保产业也迎来转型升级的时机。在我国新基建 兴建的背景下，节能环保产业有望与新兴技术相融合，不断孕育更加智 慧化、绿色低碳的新业态与新开展模式。四、产业集聚效应将不断增强，局部中小企业将实现突围我国节能环保产业开展目前正处于转型升级的关键时期，产业将向集聚 开展进一步深化。局部中小企业在经历了企业初创的死亡谷后，在 市场的认可与技术的不断迭代更新下，将迎来爆发，成为行业龙头，吸 引产业链上下游企业围绕其进行周边产业布局，产业将呈现集聚开展态 势。五、政策体系逐步完善，保障节能环保产业有序开展我国节能环保产业政策将持续深化，在财
11、税金融、产业集聚、人才补贴、 平台建设等方面出台相应的规划文件与行动计划，引领产业开展，同时 促进产业生态不断形成，为节能环保产业开展提供有力保障。节对节能环保产业开展的几点建议一、政府层面：应进一步完善政策体系，有效引导产业健康开展目前，我国节能环保产业正处于提质增效的关键阶段，积极的引导必不 可少。政府应不断在产业保障、人才支撑、财税减免等方面建立“一揽 子”政策体系，形成有效的引领作用。同时，积极规范行业开展，形成 有效的行业标准和准入门槛，净化行业环境，有效保障行业开展质量。二、企业层面：应以市场需求为导向，深耕节能环保细分领域关键技术 对于企业来说，技术是不变的竞争力。节能环保产业开展将在新兴技术 和新兴产业的融合助推下，形成新模式、新业态。企业要牢牢把握相关 机会，在关键技术环节实现突破，早日摆脱关键设备依靠进口的局面。 同时，注重集聚开展，形成产业气氛，打造政、产、学、研、用五位一 体的开展环境，实现自我价值提升。三、投资机构层面：应紧抓机遇合理布局产业链相关环节节能环保产业已成为我国十四五时期重要的开展领域之一。投资机 构应理性把握机会，着手布局产业链各环节与细分领域中技术壁垒较高、 市场份额较大且盈利模式清晰的初创企业和较为成熟的企业，力求尽早 布局相应赛道。同时，要在投资过程中保持理性，进行深入的行业研究 与企业尽调后再进行最终投资决定，规避相应风险。