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1、中国汽车活塞行业分析 汽车活塞是通过活塞销使连杆曲轴旋转是用来承受气体压力的, 汽车活塞一般分为汽油机活塞、通用性活与柴油机活塞三类. 汽车活塞的原材料主要有：钢材、金属材料等. 目前, 中国钢材、铝材以及铜材产量稳步增长, 一定程度上降低了汽车活塞原材料的获取成本. 而上游原材料市场价格近些年一直处于下跌趋势, 显著降低了汽车活塞原材料采购成本, 给汽车活塞行业的整体利润带来一定程度的发展空间. 发动机对技术升级和环保标准的要求越来越高, 相应对汽车活塞的技术要求也越来越高. 随着汽车活塞行业集中度提高, 主要企业通过规模化提高议价能力和成本控制能力, 保持行业利润水平处于较高水平. 汽车活
2、塞产业链结构 目前, 中国已超过美国成为全球大的汽车生产和消费国家, 工业技术水平提高和汽车产业集群效应使得中国逐渐成为世界汽车制造中心. 作为与汽车及发动机密切相关的重要配件, 汽车活塞保持较快的规模增速. 但随着市场竞争的激烈, 行业市场均价逐渐下降, 同时新能源产业发展导致需求量的走低, 汽车活塞市场也出现了较大幅度的下滑, 2019年下降至67.56亿元. 目前, 国内汽车活塞供给相对充足, 部分高端产品仍需进口. 在国内生产的大部分中高端产品中, 基本为外资企业占据, 国内汽车活塞企业市场占比依然较小. 一方面由于国内自主品牌汽车占比相对较小, 汽车合资厂商的供应链壁垒极高, 主要由
3、外资企业占据, 国内企业进入相对困难, 另一方面则是技术、生产工艺与企业规模方面仍存在较为明显的差距. 2014年中国汽车活塞产能约11000万只, 到2019年增长到了13100万只. 近几年中国汽车活塞产能情况 2014年中国汽车活塞产量9779.52万只, 到2019年增长到了10239.98万只, 近几年中国汽车活塞产量情况 近几年由于新能源汽车的快速增长以及汽车产销量的下滑, 中国汽车活塞市场需求量下滑显著, 从2017年高峰的11042.78万只下降至了2019年的9279.55万只. 需求量的下滑, 国内企业的技术突破, 在很大程度上也激化了行业的竞争. 中国的乘用车多以汽油内燃
4、机为主, 柴油发动机的乘用车多为进口, 商用车多为柴油发动机, 本土企业市场占有率相对更高. 细分的活塞的需求量与乘用车商用车的产量统计 随着环保标准的不断升级, 新能源车的利好政策不断落地, 新能源相关的基础设施建设全面展开, 同时民众环保意识日渐加强、对新能源接受程度在加深, 内燃机、活塞行业在转型中将面对更大的竞争环境. 目前国内的发动机活塞市场的竞争, 主要在本土厂商和国际厂商之间展开. 中高端的活塞市场的竞争焦点已经从生产规模的扩大转向新技术、新材料的研究开发和自主设计研究能力的提升. 与国际竞争对手相比, 中国本土活塞企业的自主创新和产品开发能力还有待进一步提升. 2019年中国汽
5、车活塞主要品牌企业梯队分布公司优势劣势双港活塞公司品种相对较全，质量较好且稳定，资产负债率较低，生产成本相对低廉，定制活塞开发能力强，市场占有率逐年提高。规模中等，品牌优势不够。渤海活塞品种齐全，质量上乘、延长产业链，降低成本，市场占有率较高，。逐步参与到国际竞争中去。规模大，不如小企业灵活曲阜金皇活塞规模较大，主营汽油机活塞,它的共晶铝活塞较为出名汽油机活塞市场规模大，技术水平有待进一步提高金港活塞品种齐全，质量逐步提高，市场占有率逐年提升。资产负债率高，产品成本高，价格竞争优势不明显重庆长江活塞摩托车活塞，实力较强产品品种不丰富滨州东海龙活塞规模较小，主营多缸柴油机活塞活塞种类不多，技术水平偏低德国格茨公司（GOETZE）、规模大，技术雄厚、国际市场竞争力强只注重于高端活塞需求市场日本活塞公司（NPR）规模大，技术雄厚，国际市场竞争力强只注重于高端活塞需求市场