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1、中国汽车玻璃行业发展分析 最初汽车行驶速度慢, 没有安装挡风玻璃, 随着汽车数量的增多和车速的提升, 使用挡风玻璃遮挡前方的杂物和小碎片, 但玻璃容易破损进而伤害驾乘人员. 二十世纪30年代, 福特发明了夹层玻璃. 汽车上使用的玻璃主要有夹层玻璃和钢化玻璃, 夹层玻璃是将两层玻璃重叠, 中间夹一层PVB膜, 在发生撞击时不会完全裂开和扩散. 钢化玻璃强度高, 受到撞击时会迅速扩散成小颗粒, 减减轻对驾乘人员的伤害. 行业特点资金密集规模优势和成本控制质量控制产业链整合跟随主机厂客户，就近建厂 汽车玻璃属于易碎品，长距离运输会增加损坏，因此供应商会在OEM工厂附近建厂，多地建厂需要前期投入高 1
2、50万套的汽车玻璃需要至少投资近5亿元靠大规模生产模式降低成本 汽车玻璃是典型的大规模化生产的部件，大批量生产可以保证成本的降低，进而保持公司的竞争力产品一致性和质量保证是大规模生产优势的先决条件，如果产品良品率低，则会失去成本优势掌握上游技术和产品，降低成本，自给自足 汽车玻璃的成本构成中，上游浮法玻璃占比约为30%，为了获得稳定并低价的浮法玻璃，汽车玻璃企业一般都会自建浮法生产线，自给自足 浮法玻璃的原材料纯碱的成本占比约15%，部分企业也会自己供应，如旭硝子、PPG等 汽车玻璃上游主要是浮法玻璃、PVB膜、镀膜材料、包边材料、加热丝等. 浮法玻璃的上游是硅砂、纯碱、芒硝和石灰石等. 汽车
3、玻璃的下游包括OEM前装市场和AM后装市场, 分别对应客户是整车厂和经销商或分销商. 浮法玻璃的生产工艺有3种, 分别是LB法、PB法和洛阳法. 汽车玻璃的工艺流程主要包括切割-磨边-丝网印刷-弯钢化-包装等. 以福耀为例, 汽车玻璃的成本结构中, 浮法玻璃和PVB在原辅材料中的占比相对较高. 浮法玻璃的成本构成中, 天然气的占比最高, 其次是制造费用和纯碱的成本. 2018 年福耀汽车玻璃成本构成2018 年福耀浮法玻璃成本构成占比 国内天然气来源分为管道气和LNG, 管道气价格相对稳定, LNG价格受全球天然气影响, 未来判断基本维持稳定；纯碱主要是玻璃制品的原材料, 下游主要是建筑和汽车
4、市场, 未来价格基本保持稳定. PVB供应格局稳定, 杜邦、积水和伊士曼三家占据了80%的份额, 企业可与其签订长期合同保证供应稳定. 2010-2019.6天然气现货价（美元/百万英热单位） 一、格局 1、中国 在中国市场, 2013年福耀占据了约63%的市场份额, 竞争对手如旭硝子、圣戈班、信义玻璃等份额只有4%-12%, CR4为91%. 2018年福耀占据约65%的市场份额, 其中在OEM前装市场的市占率为67%. 在全球市场, 2017年旭硝子市占率最高, 为27.5%, 其次是福耀的21.9%、板硝子的21.1%和圣戈班的17.6%, CR4为88%. 2018 年福耀玻璃在全球和
5、中国汽车玻璃市场的占有率主要企业汽车玻璃业务营收占比 2、美国 预测2019年、2020年和2021年美国汽车增速分别为-1.99%、-1.79%和0.42%. 可以判断, 美国市场短期是存量市场. 美国汽车市场集中度高, CR7占据了80%的市场份额, 其中美国本土品牌包括通用、福特和FCA, 其他均为日本品牌, 丰田、本田、日产和斯巴鲁. 美国汽车玻璃市场的主要参与者有旭硝子、板硝子、福耀、Vitro等, CR4所占的市场份额超过77%. 目前福耀除了是通用、福特的供应商之外, 也给日系品牌和其他品牌提供产品, 目前市场份额约占17%, 未来有望进一步提升市占率. 2018美国汽车玻璃市场
6、竞争格局 二、汽车玻璃趋势 单车玻璃面积增加：SUV的单车玻璃面积高于轿车, SUV目前占乘用车整体的渗透率是42%, 未来或将达到50%. 电动天窗和全景天窗的配备率提升, 单车玻璃面积增加. 预计未来三年单车玻璃面积增速为1%. 轻量化：轻量化有助于降低油耗, 根据盖世汽车, 如果玻璃的厚度每减小1mm, 可使整车减重约10kg, 每百公里油耗将降低约0.06 升. 多功能：主要体现为抬头显示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加热玻璃、憎水玻璃、调光玻璃和玻璃天线等. 集成化：OEM更愿意直接采购玻璃总成, 包括汽车玻璃、包边和其他辅件等, 对于汽车玻璃厂商来说, 业务延申有助于提高单品收
7、入. 汽车玻璃厚度变化-早期玻璃厚度（mm）目前玻璃厚度（mm ）钢化玻璃65543.53.1夹层玻璃3+32.5+2.52.3+2.32+2/2.1+2.1 汽车千人保有量与人均GDP呈现“S型曲线”关系, 当人均GDP达到1万美元时, 对应的千人保有量为200辆, 当人均GDP达到3万美元时, 对应的千人汽车保有量约为700辆. 从全世界角度看, 全球千人汽车保有量持续上升, 从2009年的141上升至2015年的175辆, 在主要的17的国家中, 只有法国和意大利的千人保有量维持稳定, 主要原因是此期间的GDP也基本稳定, 其他15个国家基本都是每年有所提升. 其中法国2004年的千人保
8、有量为579辆, 对应的人均GDP为3.4万美元, 从2009年开始千人保有量基本处于580-585辆之间, 这期间人均GDP也基本保持稳定, 在4.1万-4.3万美元之间. 类似地, 意大利千人保有量较为稳定的时期人均GDP也相对稳定. 到2014和2015年人均GDP下降, 也导致了千人保有量的下滑. 中国汽车市场近30年飞速发展, 截至到2019年6月, 中国汽车保有量达到2.5亿辆, 2013年以前平均增速在15%左右的水平, 2014年之后平均增速为10%左右. 从中国各省市的千人保有量和人均GDP来看, 除了个别限牌城市之外, 基本符合人均GDP高的地区千人保有量也高的规律. 20
9、06-2019.6中国汽车保有量及增速（百万辆） 限牌城市人均GDP普遍较高, 但对应千人保有量有所分化, 其中广州和上海的保有量较低, 经过分析, 发现与城市公路里程有关, 杭州、北京和天津的千人公路里程分别为1.04、1.02和1.06, 而广州和上海的分别只有0.64和0.55, 说明除了限购政策之外, 千人公路里程也是其中的影响因素. 成都和苏州是非限牌城市种保有量快速增长的城市, 其中成都地处西南地区依托高新技术快速发展, 苏州主要是工业城市, 两个城市的千人保有量跟随人均GDP的提升而增加. 2021年亚太地区将有10.6万辆新车进行运营, 导致减少46.2万辆的新车销售, 二者的
10、比例为1：4.4, 而欧洲的比例为1：2.9, 北美的是比例是1：1.2, 总体平均的比例为1：3.2. 假设中国2021年新增100万辆出行的运营车辆, 则减少的新车销量为320万辆, 引起的净销量为-220万辆. 共享出行车辆对汽车新车销量的影响 2030销量预测：2018年人均GDP为9780美元, 根据PWC预测, 2019年和2020年GDP增速均为6%, 2021年至2030年GDP增速为3.4%, 可计算出2030年的人均GDP为9780*(1.062)*(1.03410)=15352美元, 对应的千人保有量约为300-400台, 汽车保有量为4.2亿-5.6亿, 年复合增速为4.4%-7%, 假设人口老龄化和共享出行带来的负面影响为1%-2%, 则最终2019-2030年保有量的复合增速为3.4%-5%左右, 取平均值4.2%. 2016-2025年中国 GDP 增速预测2018-2030年中国汽车销量预测（万辆） 假设玻璃年降每年1.5%, 集成化趋势每年售价增加2.5%, 综合每年价格提升1%. 全球汽车玻市场未来三年市场空间增速为3.6%. 2018-2021年全球汽车玻璃市场空间及测算2018-2021年中国汽车玻璃市场空间及测算