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1、2022年小酒馆产业现状及趋势分析一、小酒馆产业概述小酒馆是向消费者供应酒饮小食的夜间娱乐场所，其商业本质为贩卖社交概念的酒饮零售商，与其他夜生活娱乐场所相比，小酒馆具有小而美特点。酒馆收入来源为销售酒饮及小食，门店面积较小且配置相对简单，约100-500平方米，人均消费为50-300元，无最低消费限制。而夜店另设入场费，人均消费为300-2000元；卡拉OK另设场地租金及最低消费限制，门店面积超过2000平方米，需配置点歌设备、音响套装等。小酒馆与其他夜间娱乐场所对比二、小酒馆发展背景1、政策背景夜间经济的消费者在助于拉动本地居民的内需同时，能延长外地游客、商务办公者等的留存时间，带动当地经
2、济发展。疫情反复的大背景下，相较于欧洲、美洲等地的大型活动基本取消，夜间经济活动几乎停滞。中国在疫情防控常态化下，全国各地纷纷出台政策鼓励夜间经济的发展，推动夜间消费供应和消费需求的增长。2、社会背景消费者去小酒馆最大的目的是社交需要，更看重是否有好的社交氛围，而酒的味道、价格并非最重要因素。酒馆社交活动对酒类的需求较大，并且出于面子和低度酒不易醉的属性，顾客易出现不理性的消费行为。中低端小酒馆与其他餐厅/酒馆相比，消费群体对菜品/酒质的要求不高，而更看重社交体验。2021年中国小酒馆消费者更看重的因素分布三、小酒馆产业现状分析1、数量年轻一代消费经济腾飞叠加国内夜间经济快速扩张，作为夜间经济
3、主力产业的小酒馆数量持续扩张，数据显示，2020年疫情背景下总数量下降较大，同时2021年增长较慢，仅为3。8万家，预计2022年将快速回暖。目前国内小酒馆营业时间一般为晚上20点之后，符合时下年轻人的生活节奏及社交需求，数量仍有较大发展空间。2015-2021年中国小酒馆总数量及增长率中国连锁经营协会，2、省市分布就中国小酒馆数量分布情况而言，目前国内小酒馆主要分布在经济发达及消费为主的城市，其中成都和北京以2524家和2252家占据第一第二，上海、深圳、广州和重庆等小酒馆数量也位居前列。成都是中国知名的小酒馆城市，其小酒馆数量占全国小酒馆总数的6。64%。2021年中国主要城市小酒馆数量统
4、计中国连锁经营协会，3、市场规模就中国小酒馆市场规模而言，2020年疫情对消费行业造成较大冲击，酒馆作为线下消费整体规模下降较为明显，2021年来看，整体产业快速回暖，规模达1280。4亿元，同比2020年增长26。2%。2022年来看小部分区域疫情反复叠加线下娱乐需求并未得到完全释放，预计规模将快速扩张2015-2021年中国小酒馆市场规模及增长率；四、小酒馆产业竞争格局1、竞争格局目前中国酒馆市场极为分散，据数据，2020年海伦司市占率为1。1%，酒馆行业CR5仅为2。2%，而酒馆业态较为成熟的英国CR4约为25。5%，预计随后续行业逐渐成熟化，用户粘性形成，品牌力及成本优势有望赋能龙头企
5、业快速扩张。2020年中国酒馆行业竞争格局占比情况弗若斯特沙利文，2、海伦斯经营现状分析2021年，尽管国内疫情反复相对频繁，海伦司高速展店叠加老店运营稳健恢复，全年实现营收18。4亿元，同比增长124。4%。2021年末，海伦司共计开设直营门店782家，占比全国门店数量的2。1%左右，其中89。5%门店位于二线及三线以下城市。截至2022年4月16日，海伦司共计开设门店872间。疫情反复严重挫伤消费者出行意愿的背景下，经调净利率有所回落，从2019年的9。4%下降至2021年的5。5%。2018-2022年海伦司酒馆营收及门店数量公司公报，五、小酒馆产业链整体简析1、小酒馆产业链就中国酒馆行
6、业整体产业链简况而言，上游产业主要为饮品、餐饮和设备的供给，受酒馆特色消费结构影响，主要产品为酒水，实际小食整体品质要求较低，用户对氛围等要求更高，上游议价能力弱；中游主要为小酒馆的经营企业，除开海伦司、胡桃里等连锁小酒馆外，行业热度较高背景下饮品企业和餐饮企业纷纷入局，整体利润较高；下游用户端主要学生和上班族的年轻一代为主，中高收入群体为主要用户。小酒馆产业链简图2、上游端：就中国酒水产业供给情况而言，随着各种酒业持续走向高端化，国内整体酒水需求量下降导致酒水产量持续走高，2020年叠加疫情将至近五年最低点5401万千升，2021年小幅度回升，虽然供给有所下降，但整体供给量仍较高，足以满足国
7、内需求，加之下游端酒水品质要求持续走高，整体营收规模仍表现回升趋势。2014-2021年中国规模以上企业酒水产量走势中国酒业协会，3、用户端夜间经济基础设施完善，消费者外出喝酒需求得到释放，小酒馆消费者的高频消费行为，为行业持续发展带来可能。就用户端来看，小酒馆对比酒吧等规模较小，单次消费金额略低，但整体频率较高，市场发展空间广阔，数据显示，2021年中国71。6%的中国小酒馆消费者表示每次会在小酒馆消费100-300元，18。1%的消费者在小酒馆消费100元及以下。65。1%的中国小酒馆消费者每月至少消费一次，近两成小酒馆消费者通常每星期消费一次。2021年中国小酒馆消费者消费频率及价格结构占比注：2021年11月调研数据六、小酒馆发展趋势经济发达及沿海城市率先破局，低线城市潜力巨大。基于不同地域的经济发展水平，自然气候条件，居民消费习惯的区别，沿海及经济发展较好的小酒馆等城市夜间经济发展较为迅速，但相对低线城市也体现较为巨大的发展潜力，随后续中国经济发展及居民消费力逐渐提升，小酒馆有望进一步渗透低线城市。餐饮及酒馆行业后续均具备较强的连锁化逻辑，但基于当前餐饮行业发展相对成熟，酒馆行业仍处于发展初期，预计后续酒馆行业规模及连锁化率提升均将具备更高的增速。