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1、中国新能源客车行业集中度及未来发展趋势分析 国补政策对客车行业依然有较大影响。2018年客车销量共计24.8万台（-12.1%），其中座位客车10.7万台（-16.6%），公交车9.9万台（-0.7%）。新能源客车累计销售10.4万台（-7.3%）。2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期，过渡期上牌的新能源客车对应2017年标准补贴的0.7倍补贴。在过渡期截止日前的4月和5月份客户集中采购，前5个月客车新能源客车销售2.7万台（+213%），其中新能源公交车近2.5万台（+304%）。过渡期内的冲量，也在一定程度上透支了后续几个月的需求，因此3Q18新能源客车销量整体同比下降。同时
2、，由于2019年国补政策推出时间较晚，4Q18新能源客车抢装力度有所下降。1Q19新能源客车的销量同比增加79.2%。客车行业历年销量新能源客车历年销量客车行业月度销量新能源客车月度销量 新能源客车行业集中度不断提升。主要新能源客车企业的市占率呈上升趋势，从2016年到2018年，宇通客车的市占率从21.8%提升到23.8%，比亚迪从10.8%提升至12.2%，金龙因为被处罚在2017年市占率下滑，2018年增长至13.5。未来补贴的技术要求标准更高，新能源客车行业市占率有望进一步提高。主要企业新能源客车市占率 1、公交车：新能源渗透率提高，保有量仍有提升空间 2018年公交车销量为9.9万台
3、（-0.7%）,其中新能源公交车8.6万台（+13.4%），渗透率达到了87.1%，比2017年提高了10.8个百分点。 公交车保有量仍有增长空间，新能源车占比提升。随着经济的发展和政策的支持，近几年公交车保有量不断提升。截止到2018年底，公交车保有量为67.3万台。公交车保有量将达到70万辆以上，公交车更新周期大约为68年，当保有量稳定后，对应每年更新公交车在912万台之间。由于新增的公交车以新能源为主，公交车的保有量中新能源车型占比不断提升，截止到2018年底，纯电动公交占比达到37.8%，比2017年提高11.5个百分点，混合动力公交车占比12.9%，与2017年基本持平。每年新销售的
4、公交车中，新能源的渗透率有望保持在80%以上，随着补贴逐步减少和补贴标准的提高，新能源公交车的行业集中度有望不断提高。公交车历年销量公交车月度销量公交车历年销量中新能源渗透率新能源公交车月度销量公交车保有量中燃料结构国内公交车历年保有量持续增加 2、座位客车：产品结构发生变化，龙头市占率提高 2018年座位客车共销售10.7万台（-16.6%），其中大中型座位客车销量为5万台（-22.5%）。 客运班线车连续下滑，旅游与团体通勤用客车市场有增长空间。2018年，国内大中型座位客车市场中，客运班线车约占28%，较2017年减少1个百分点；旅游班线车约占34%，较2017年增加7个百分点；团体通勤
5、用车约占38%，较2017年减少6个百分点。客运受到高铁、私家车的替代竞争，持续下滑，但下滑幅度收窄。随着国民收入的不断提高，居民旅游意愿日趋增强，全域旅游逐渐盛行，旅游包车及景区观光车市场长期向好，占座位客车的比例持续提升。2018年团体通勤下滑主要是受新能源补贴政策波动影响，2016年、2017年市场需求提前透支，预计未来随着国家城镇化率水平持续提高，城市框架不断拉大以及工厂外迁，团体通勤用车市场需求将稳步增长。行业承压，龙头市占率提升。虽然大中型座位客车行业承压，但是龙头公司在行业中的市占率持续提升，2018年宇通在大中型座位客车中的市占率已经达到45.9%。未来旅游、租赁和团体通勤用车
6、的比重有望持续增加，租赁和团体通勤车更适合使用新能源车，因此新能源在座位客车中的渗透率有望提高。座位客车历年销量国内大中型座位客车销量结构座位客车月度销量 3、新能源客车出口有望进入快速增长期 客车新能源化，使国内企业形成相对优势：在传统客车时代，欧洲企业具备在发动机领域的优势，中国企业难以对其形成相对优势。在新能源客车时代，中国企业走在了世界的前列，形成了自己的相对优势： 第一，在中国政府的支持下，中国推广新能源客车多年，此期间，在客车领域的上下游均培育出了优秀的企业。在研发阶段和推广阶段，有政府的财政补贴支持，企业享受了行业与政策的红利。目前来看，海外企业没有国内这样的补贴环境，新能源车所
7、有的研发和推广成本势必要高于国内企业。 第二，同戴姆勒和大众等企业相比，戴姆勒每年销售客车为2万多台，大众销售客车1万台左右，新能源客车的销量更少。宇通每年销售67万左右台客车，其中2万多台新能源客车，在技术进步和产品升级的过程中，分摊到每台车上的成本是不同的，宇通每台车的成本远低于奔驰和戴姆勒。 第三，国内企业经过多年的运营，以宇通客车为例，目前已经有9万台左右新能源客车的保有量，运营经验丰富。 在新能源车领域，国内优秀客车企业已经形成了自己的优势，未来有望借助全球电动化的进程，进一步扩大在欧美等发达国家的市场。2018年，国内已经欧洲、南美等地区出口了新能源客车，未来新能源客车出口有望进入快速增长期。