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1、凯捷中国凯捷中国2006年年8月月10日日应对应对市场市场开放，实施战略转型，提升核心能力开放，实施战略转型，提升核心能力，发展，发展协同业务，协同业务，打造具有国际竞争力的打造具有国际竞争力的航油商贸流通航油商贸流通集团集团中国航油集团中国航油集团“十一五十一五”发展战略规划报告发展战略规划报告一、一、战略调整与优化的出发点战略调整与优化的出发点二、集团二、集团“十一五十一五”发展战略规划发展战略规划三、业务策略及主要措施三、业务策略及主要措施四、实现战略目标的保障体系四、实现战略目标的保障体系中国航油发展战略与规划主要内容中国航油发展战略与规划主要内容 2 3 3集团业务整体价值与协同效应
2、急需提升集团业务整体价值与协同效应急需提升航油主业市场化改革形势日益严峻航油主业市场化改革形势日益严峻1 12 2国资委对央企调整进入加速阶段国资委对央企调整进入加速阶段战略调整与优化的出发点战略调整与优化的出发点 3 1.1.航油主业市场化改革形势严峻：航油主业市场化改革形势严峻：航空业经营压力增大，油价高企，预计会首先推动航油用量大的航空业经营压力增大，油价高企，预计会首先推动航油用量大的大型枢纽机场市场开放，航油销售环节将首先实现公开招标大型枢纽机场市场开放，航油销售环节将首先实现公开招标航油销售公开招标是大势所趋航油销售公开招标是大势所趋国务院6号文提出“逐步放开航油市场，引入竞争机制
3、。允许符合条件的国内航油供应商通过投标或与航空公司协商的方式，获得航油供应合同。”民航总局关于深化民航改革的指导意见中提出要制定航空油料市场和计算机定座系统的市场准入规章，推进航空油料销售、储运、加注和民航信息服务市场的竞争国内主要航空公司经营压力增大国内主要航空公司经营压力增大上半年国内航空业运营全行业亏损6.4亿元，其中航空公司巨亏25.7亿元燃油价格影响巨大燃油价格影响巨大受燃油价格上调影响，航空公司上半年总成本费用攀升至735.6亿元，油料成本约占30%大型枢纽机场是航油改革重点大型枢纽机场是航油改革重点5大机场每个机场航油用量40万吨以上，占总量58%观点观点大型枢纽机场首先大型枢纽
4、机场首先开放开放航油销售实现公开航油销售实现公开招标招标数据来源：中航油统计年鉴，专业网站，凯捷分析 4 航油有限场景一：场景一：中国航油相当于石油/石化航空部MarketerSupplier航油有限其它供油商其它销售商石油/石化航空公司供应市场供应市场场景二：场景二：石油/石化直接供油，也通过中国航油分销航油MarketerSupplier航油销售部其它供油商其它销售商石油/石化航空公司场景三：场景三：有限公司转为专业设施运营商,但集团(新加坡公司)仍可做供油商航油有限Marketer石油/石化航油销售部航空公司政府加快改革可能举措：政府加快改革可能举措：一是行政手段切分市场一是行政手段切分
5、市场,二是立法限制垄断和引入竞争；形成三二是立法限制垄断和引入竞争；形成三种可能场景，中国航油要争取场景一，推迟场景二，阻止场景三种可能场景，中国航油要争取场景一，推迟场景二，阻止场景三 其它销售商设施运营商航油价格改革推进航油价格改革推进供应体制改革供应体制改革反垄断法草案对垄反垄断法草案对垄断行为的限制，推断行为的限制，推进航油市场开放进航油市场开放航空部定位，中国航油努力航空部定位，中国航油努力争取的供应模式，接近于欧争取的供应模式，接近于欧洲供油商一体化模式洲供油商一体化模式中航油部分保留销售功能，中航油部分保留销售功能，基于石油基于石油/石化的强势地位石化的强势地位极可能形成的格局极
6、可能形成的格局单纯设施运营商，业务单纯设施运营商，业务规模发展受到局限规模发展受到局限 5 2.2.国资委对央企调整进入加速阶段国资委对央企调整进入加速阶段:中央企业布局调整的整体思路中央企业布局调整的整体思路80100 家重点家重点监管监管的的大型中央大型中央企业企业166家中央企业家中央企业若干家资产经营若干家资产经营公司公司辅业剥离产业整合平台产业整合平台资产经营平台资产经营平台国资委国资委肩负实施国资布局肩负实施国资布局调整、推进企业体制机制调整、推进企业体制机制改革，减少央企管理数量，改革，减少央企管理数量，以及做大作强一批行业标以及做大作强一批行业标杆企业的职责杆企业的职责 6 两
7、种平台操作的具体措施两种平台操作的具体措施集中持有进行调整或退出集中持有进行调整或退出沿产业链做纵向一体化的整合沿产业链做纵向一体化的整合搭建资产经营公司平台（搭建资产经营公司平台（4-54-5家）家）资产经营平台类型：资产经营平台类型：跨行业特征，三类公司：大型投资控股公司，资产处置公司，多元化持股经营企业待处置目标公司：待处置目标公司：加快重组解决40家左右经营困难企业主业不符合国资布局导向企业的改善调整历史遗留的帐销案存资产、不良资产和债务未来整体上市公司以优秀央企产业集团公司为平台（以优秀央企产业集团公司为平台（80-10080-100家）家）产业整合平台类型：产业整合平台类型：l专注
8、于产业特征，以现有重点行业如能源、电力、通讯、金属矿产原料等关系国家安全、国计民生且自然垄断的企业为基础整合企业重点关注行业相关度较高、数整合企业重点关注行业相关度较高、数量多、业绩差异大的企业群体，包括：量多、业绩差异大的企业群体，包括：l主业清晰但经营不善的企业l近40家商贸企业l30多家科研设计企业 7 跨行业大规模跨行业大规模多元化多元化转向商业综转向商业综合服务合服务中央商贸流通中央商贸流通企业的转型企业的转型转向资源与转向资源与实业实业与资源结合与资源结合与实业融合与实业融合n控制产业上游资源 n例如：五矿集团n介入关键生产环节 n例如：中粮集团综合商业服务综合商业服务纵向整合相关
9、产业横向整合金融、物流等产业n拓展商贸服务功能，提供增值服务，带动综合服务模式发展 n例如：诚通集团n特殊时期、特定条件下的特例n例如：华润集团中央商贸流通企业的转型趋势中央商贸流通企业的转型趋势 8 3.3.集团业务整体价值与协同效应急需提升集团业务整体价值与协同效应急需提升:现有业务组合和盈利主要来源航油板块现有业务组合和盈利主要来源航油板块20052005年业务收入构成比例年业务收入构成比例83%5.03%0.02%11.98%航油航油地油地油船运船运其它其它中中国国航航油油集集团团主主要要业业务务组组合合海天运输n国内航油近海运输n成品油批零、仓储n航油代储、代卸航油有限n航油业务海外
10、业务n采购进口航油“航油航油”业务业务“航油航油”业务业务“非航油非航油”业务业务“航油航油”业务业务地油公司地油公司 9 现有业务能力综合评估：现有业务能力综合评估：企业能力更多依赖政策保护优势，市场企业能力更多依赖政策保护优势，市场竞争竞争能力尚未建立能力尚未建立评价评价依托政策体制资源建立的强大储运、加注设施网络和先入者品牌优势是其独特竞争优势体现市场运营机制的资源控制、市场把握、内部运营等核心能力，尚需进行很大提升数据来源：资料研读、内部访谈，凯捷分析 10 现有业务能力综合评估（续）现有业务能力综合评估（续）航油业务核心资源能力评估航油业务核心资源能力评估重要程重要程度分析度分析资源
11、资源能力能力政策垄断渠道网络品牌优势资本实力人力资源供应链管理政府公关融资能力成本控制客户服务风险管理物流能力政府垄断110000000000渠道网络111000100000品牌优势211000100000资本实力222111210001人力资源222111210001供应链管理222111221111政府公关211000110000融资能力222110110001成本控制222221221012客户服务222221222112风险管理222221221112物流能力222111210001综合打分综合打分22201911117181343411数据来源：资料研读、内部访谈，凯捷分析方法说明方
12、法说明核心资源能力是指竞争中取胜的关键环节。企业可以通过判别矩阵方法来定性识别具体操作过程需要采用集中讨论的形式对矩阵中每一个格子进行打分，其一般采用二二比较的方式，如果A因素比B因素重要则打2分，同样重要打1分，不重要打0分在对矩阵中所有格子进行打分后，企业可以进行横向加总，来进行科学的评估 11 物流体系评估：物流体系评估：基础设施呈点对点资源分布，物流网络协同效应有待提高基础设施呈点对点资源分布，物流网络协同效应有待提高由于西班牙国内市场开放缓慢，CLH享有全国的管道的独家拥有者和运营商的独特优势，同时也拥有全国大部分机场内设施在运营中CLH，集储存和运输石油产品为一体，凭借其庞大的运输
13、网络，CLH能优化石油产品的运输和为整个伊比利亚岛和巴利阿里群岛提供高质量的综合石油产品供应服务由于有连接重点生产、进口、储存和消费基地的石油运输管道网络，因此保证了公司能为其客户提供最全面有效和高质量的供应服务只要客户需运送的产品超过公司的最低要求，系统允许客户随时在其系统内任何终端存放产品，密集强大的网络为客户提供了最大的便利性 12 一、战略调整与优化的出发点一、战略调整与优化的出发点二、二、集团集团“十一五十一五”发展战略规划发展战略规划三、业务策略及主要措施三、业务策略及主要措施四、实现战略目标的保障体系四、实现战略目标的保障体系中国航油发展战略与规划主要内容中国航油发展战略与规划主
14、要内容 13 公司战略定位公司战略定位：战略定位战略定位通常通常要要涵盖公司远景涵盖公司远景、使命使命和核心能力和核心能力使命使命 解释企业为什么存在的理由解释企业为什么存在的理由为企业组织机构内所有决策提供依据描述一种持久的现实无特定的实现时间要求对企业内外的沟通均非常有用远景远景 领导者对企业将来设想的结晶领导者对企业将来设想的结晶指导战略制订和组织设计描述一种激动人心的新的现实在设定的期限内是可以实现的主要供内部使用，口号性的陈述也可对外宣传核心能力核心能力描述不同战略阶段实现目标所需关键能力描述不同战略阶段实现目标所需关键能力是实现战略目标必备的能力中最为关键的部分核心能力构建需要先于
15、此类核心能力的发展阶段往往需要企业有计划的培育 14 q使命：保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效率，竭诚服务全使命：保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效率，竭诚服务全球客户，为国家和社会创造价值。球客户，为国家和社会创造价值。q远景：以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸易流通平远景：以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸易流通平台，成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团。台，成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团。q“一个中心、两大平台、三种能力和四大转型一个中心、两大平台、三种能力和四大转型”：1.一个中心：坚持以航油经营为核心业务的发展方向；2.两大
16、平台：整合发展油品物流平台和油品贸易平台；3.三种能力：提升物流管理能力、发展油品贸易能力和培育资本运营能力；4.四大转型：航油主业从计划专营型向市场经营型转型；物流体系从支持保障型向价值创造型转型；盈利模式从依赖航油型向集约多元型转型；海外业务从资源倾斜向协同发展转型；中国航油发展战略精要中国航油发展战略精要 15 集团使命的内涵：集团使命的内涵：集团使命更加关注中国航油集团整体和长期存在价值确立中国航油以航油贸易流通为核心主业，向全球客户提供优质服务中国航油要成为航空业的航油供应服务保障者，油品流通行业系统效率的提升者从油品能源服务角度为国家和社会的可持续发展贡献价值保障国家航油供应安全，
17、提升油品商贸流通行业效率，竭保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效率，竭诚服务全球客户，为国家和社会创造价值诚服务全球客户，为国家和社会创造价值使命：使命：中国航油战略使命中国航油战略使命 16 远景：远景：中国航油发展远景中国航油发展远景以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸易流通平台，成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团易流通平台，成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团集团远景的内涵：集团远景的内涵：航油供应服务是中国航油保持央企地位和拓展业务的基础资源控制与开发，打造油品贸易平台，以及优化建设油品物流平台,是中国航油做大做
18、强的必要条件从“跨国航油集团”到“具有国际竞争力的航油商贸流通集团”，体现了中国航油近期以国内市场为重点，实施战略转型，提升集团整体竞争力 17 战略性目标战略性目标经营性目标经营性目标集团战略目标集团战略目标为实现集团远景，一定阶段内要达到的总体性目标市场地位与竞争能力关键任务战略性目标在经营业绩上的量化体现总量指标结构指标相互反映努力保持和提高航油市场占有率，积极培育贸易、物流及资本运努力保持和提高航油市场占有率，积极培育贸易、物流及资本运营能力，加快实现战略转型，用营能力，加快实现战略转型，用5 51010年时间发展成为具有国际竞年时间发展成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团，到争力的航
19、油商贸流通集团，到20102010年，实现销售收入年，实现销售收入10001000亿元，亿元，集团整体盈利能力、资源控制力和抗风险能力明显提高集团整体盈利能力、资源控制力和抗风险能力明显提高中国航油战略目标中国航油战略目标 18 保持和提高航油主业保持和提高航油主业市场占有率市场占有率贸易和物流业务模式贸易和物流业务模式实现转型实现转型集约多元化和资本运集约多元化和资本运作有所突破作有所突破主要目标主要目标衡量标准衡量标准航油供应总体市场占有率保持70%以上大型枢纽机场成为航空公司首选供应商和加注商，以及独立的基础设施运营商中小机场抓住机会保持独家供油商地位由简单采购型的航油贸易发展为多种油品
20、增值贸易提供包括航油及其他成品油配送的第三方物流服务加快拓展其他成品油业务，提高收入规模加强资本运营，实现一到两家国企的重组整合把握产业上游拓展机会，投资增值产品项目战略性目标战略性目标 19 指标指标单位单位2004年年2005年年2006年年E2007年年E2008年年E销售收入销售收入亿元亿元227347利润总额利润总额万元万元15,91278,117主营业务利润率主营业务利润率1110流动资产周转率流动资产周转率次次3.173.74净资产收益率净资产收益率6.977.57资产负债率资产负债率5946经营性目标经营性目标 20 航油销售管网运营场内加注水上运输陆地运输仓储业务油品国际贸易
21、技术含量高的油化产品加工成品油批零控制资源物流配送业务物流配送业务航油销售供应业务航油销售供应业务海外业务海外业务海外实业投资集约多元化业务集约多元化业务“航空航空”原业务原业务“1”“”“陆地陆地”“海天海天”“海外海外”航油销售供应其他成品油销售储运航油近海运输进口油境外招标、采购；外航供油调调整整为为海外航油业务业务组合调整思路业务组合调整思路 21 业务板块业务板块20102010年收入预测分解：年收入预测分解：收入将来源于航油、物流、海外、集约多元化业务四大块收入将来源于航油、物流、海外、集约多元化业务四大块集团收入集团收入构成构成航油业务收入航油业务收入物流业务收入物流业务收入海外
22、业务收入海外业务收入集约多元化业务集约多元化业务收入收入航运业务收入航运业务收入仓储业务收入仓储业务收入管输业务收入管输业务收入海外贸易业务收入海外贸易业务收入海外投资收入海外投资收入地油业务收入地油业务收入其他多元化收入其他多元化收入航油业务收入航油业务收入预测方法预测方法根据航油主业发展规划根据航油主业发展规划结合海天业务数据结合行业标杆结合海天业务数据结合行业标杆公司公司结合集团战略规划中对于仓储设结合集团战略规划中对于仓储设施发展的规划施发展的规划根据京津管输中心自身规划根据京津管输中心自身规划根据未来贸易市场环境发展预测根据未来贸易市场环境发展预测自身的市场占有率和收入自身的市场占有
23、率和收入机会型发展，无法进行准确预测机会型发展，无法进行准确预测根据地油公司发展规划中关于批根据地油公司发展规划中关于批发和零售的收入预测发和零售的收入预测机会型发展，无法进行准确预测机会型发展，无法进行准确预测 22 预测结果：预测结果：考虑集约多元化业务和海外投资收入总量不易确定，预计考虑集约多元化业务和海外投资收入总量不易确定，预计20102010年年集团总收入约可达到集团总收入约可达到1000-12001000-1200亿亿（单位：万元）（单位：万元）2005年年2010年（年（E）航油业务收入航油业务收入3,298,2786,267,431物流业务收入物流业务收入27,904119,
24、927海外业务收入海外业务收入2,825,146海外贸易业务收入02,825,146海外投资收入0不确定集约多元化业务收入集约多元化业务收入6,8582,273,371地油业务收入6,8582,273,371海外投资收入0不确定集团总体收入集团总体收入3,333,040合计：合计：11,485,874预测：预测：10,000,00012,000,000数据来源：量化分析报告，参考见Excel文件 23 贸易能力贸易能力物流能力物流能力资本运营资本运营贸易能力贸易能力获取有竞争力的资源供应保障，国内外两条腿走路提供包括融资、风险管理等增值贸易服务物流能力物流能力整合、优化供应链，构筑低成本管理运
25、营优势，支撑航油、成品油销售业务竞争拓展对外服务，追求物流业务增值，构筑新的利润增长点资本运营资本运营积极寻找国资体系内资产重组和企业整合机会构筑投融资能力，支撑实体业务发展推进集团产业与资本市场深度结合，发挥杠杆效应为实现战略目标需培育三大核心能力为实现战略目标需培育三大核心能力 24 贸易能力：贸易能力：强化四大功能强化四大功能中介功能中介功能n油品贸易市场波动频繁，非专业贸易人员往往难以准确把握行情n利用自身信息的优势，充分了解市场行情，促成油品从供给方成功转移至需求方融资功能融资功能n油品贸易一般规模较大，对资金要求较高n专业贸易商为了促成交易的达成，有时需要为下游买家提供一定的信用期
26、，发挥融资功能物流功能物流功能n油品贸易往往涉及跨越较大地理间隔的实物交割n油品贸易商通过合理调配所能掌控的物流资源，确保安全及时的将货物送至需求方处，并协助完成必要的报关、商检等手续风险管理功能风险管理功能n油品贸易中涉及了较多的市场风险、运作风险n油品贸易商可以利用自身的交易手段和经验为客户提供风险管理服务，有效降低客户所承担的市场风险中介功能中介功能融资功能融资功能物流功能物流功能风险管理风险管理功能功能专业贸易商专业贸易商 25 物流能力物流能力:通过物流策划、运营和信息管理，为客户创造价值通过物流策划、运营和信息管理，为客户创造价值物物流流的的核核心心业业务务物流策划物流策划运作管理
27、运作管理物流信息物流信息物流规划物流规划模式设计模式设计运输管理运输管理仓库管理仓库管理装卸装卸增值服务增值服务致力于提高物流模式、运作规划的服务能力建立合理的流程，路线整合和油品转移方案，为客户提供个性化的解决方案简化环节和合理的资源整合充分利用社会仓储运输资源、降低投资和经营风险根据客户油品特点，寻找选择合适的仓库，提升仓储管理能力 根据实际业务需求，以外包和自主经营等多种方式相结合，保障其运输能力，注重运输线路、运输方式、运输工具调配的综合规划能力致力于IT系统的建立和完善从而为客户提供最好的价值：高水平服务、合理的成本从而为客户提供最好的价值：高水平服务、合理的成本信息系统规划信息系统
28、规划信息技术支持信息技术支持信息管理信息管理 26 资本运营能力资本运营能力把握国资体系加快调整的外部机会把握国资体系加快调整的外部机会在中央国企第二阶段调整中，重组相关行业企业与资产与地方政府及国企的全面合作，寻求资本合作构建发达的投融资能力构建发达的投融资能力投资项目的决策、执行和后评价等能力低成本、高效率、多渠道的项目融资、短期融资和长期融资能力说明说明投融资能力投融资能力 国资重组整合国资重组整合发挥资本市场杠杆放大效应发挥资本市场杠杆放大效应直接融资能力，与资本市场深度结合，放大企业资产的价值探索债券市场中短期融资券类的品种，支持集团转型投资对接资本市场对接资本市场 27 一、战略调
29、整与优化的出发点一、战略调整与优化的出发点二、集团二、集团“十一五十一五”发展战略规划发展战略规划三、三、业务策略及主要措施业务策略及主要措施四、实现战略目标的保障体系四、实现战略目标的保障体系中国航油发展战略与规划主要内容中国航油发展战略与规划主要内容 28 航油业务板块业务策略航油业务板块业务策略航油业务航油业务发展战略发展战略背景环境背景环境背景环境背景环境实施计划实施计划实施计划实施计划业务策略业务策略业务策略业务策略战略定位战略定位战略定位战略定位发展目标发展目标发展目标发展目标1 15 54 42 23 3 29 背景环境：背景环境：中国经济的持续快速增长，预计未来五年航油需求将保
30、持年均中国经济的持续快速增长，预计未来五年航油需求将保持年均13.7%13.7%的增长速度，的增长速度，20102010年国内航煤供需缺口约为年国内航煤供需缺口约为420420万吨万吨13.7%根据航油消耗量与运输总周转量相关分析法测算，根据航油消耗量与运输总周转量相关分析法测算，预计年均增长预计年均增长13.713.7数据来源：民航发展“十一五”规划，中航油内部产供需求预测航油生产与消费具有很强的地域不均衡性航油生产与消费具有很强的地域不均衡性供需缺口多集中于沿海地区的大型复合枢纽机场，供需缺口多集中于沿海地区的大型复合枢纽机场，是供应市场放开的关注焦点是供应市场放开的关注焦点420万吨进口
31、需求军队 出口20102010年国内航煤供需分析（万吨）年国内航煤供需分析（万吨）20102010年航煤供需区域缺口分析（万吨）年航煤供需区域缺口分析（万吨）航油业务发展战略1 15 54 42 23 3 30 航油有限航油有限三种预测场景：三种预测场景：以价格接轨与市场准入为主线的航油供应体制改革速度加快，供以价格接轨与市场准入为主线的航油供应体制改革速度加快，供应市场未来模式存在多种可能应市场未来模式存在多种可能场景一：中国航油相当于石油场景一：中国航油相当于石油/石化航空部石化航空部MarketerMarketerSupplierSupplier航油有限航油有限其它供油商其它供油商其它销
32、售商其它销售商石油石油/石化石化航空公司航空公司供应市场供应市场场景二：石油场景二：石油/石化直接供油，也通过中国航油石化直接供油，也通过中国航油分销航油分销航油MarketerMarketerSupplierSupplier航油销售部航油销售部其它供油商其它供油商其它销售商其它销售商石油石油/石化石化航空公司航空公司场景三：有限公司转为专业设施运营商场景三：有限公司转为专业设施运营商,但集但集团团(新加坡公司新加坡公司)仍可做供油商仍可做供油商航油有限航油有限MarketerMarketer石油石油/石化航油石化航油销售部销售部航空公司航空公司其它销售商其它销售商设施运营商设施运营商航油价格
33、改革航油价格改革推进供应体制推进供应体制改革改革反垄断法草案反垄断法草案对垄断行为的对垄断行为的限制，推进航限制，推进航油市场开放油市场开放航空部定位，中国航油努力航空部定位，中国航油努力争取的供应模式，接近于欧争取的供应模式，接近于欧洲供油商一体化模式洲供油商一体化模式基于石油基于石油/石化的强势地位石化的强势地位极可能形成的格局极可能形成的格局单纯设施运营商，无法形成单纯设施运营商，无法形成支撑其生存的业务规模支撑其生存的业务规模 31 航油业务面临着垄断体制打破、引入多家竞争主体导致市场航油业务面临着垄断体制打破、引入多家竞争主体导致市场份额减少，尤其是大型机场的竞争形势更为严重份额减少
34、，尤其是大型机场的竞争形势更为严重0404年市场占有率分析（总量：年市场占有率分析（总量：783783万吨）万吨）直属企业经营控制权其它大型机场其它大型机场26.1%26.1%航油有限航油有限72.6%72.6%29.0%29.0%16.2%16.2%大型机场大型机场45.2%45.2%中小机场中小机场27.4%27.4%1.3%1.3%注明注明按照民航统一分类标准，大型机场包括大型符合枢纽机场（3个）和大型枢纽机场（7个）市场占有率具体计算时，包含拥有经营控制权的参股/控股公司凯捷评价凯捷评价地域发展严重不均衡，排名前十位的大型机场占有71.3%的航煤销售量中国航油占有45.2的大型机场份额
35、，销售供应体制放开后，主导地位受到严重挑战 32 航油业务能力评估：航油业务能力评估：与未来竞争的关键成功要素比，存在资源获取、客户服务、风险与未来竞争的关键成功要素比，存在资源获取、客户服务、风险管理和物流配送等方面的差距管理和物流配送等方面的差距应对市场开放挑战，航油业务必须积极实现转型，构筑核心竞争能力！应对市场开放挑战，航油业务必须积极实现转型，构筑核心竞争能力！重重要要程程度度高低关键成功要素关键成功要素政策垄断设施网络资源获取关键成功要素分析关键成功要素分析客户服务风险管理物流配送资本规模人力资源未来所需资源未来所需资源能力能力中国航油现有中国航油现有资源能力资源能力中急需改善急需
36、改善要素一：资源获取要素一：资源获取要素二：客户服务要素二：客户服务要素三：风险管理要素三：风险管理要素四：物流配送要素四：物流配送 33 供油量保持与航油需求增长速度一致，年均不低于供油量保持与航油需求增长速度一致，年均不低于13.7%13.7%，努力成为大型机场的首选供应商和中小机，努力成为大型机场的首选供应商和中小机场的独家供油商，建立专业化的基础设施运营商品场的独家供油商，建立专业化的基础设施运营商品牌。争取牌。争取20102010年航油业务销售收入达到年航油业务销售收入达到630630亿，并通亿，并通过组织重组与运营优化，合理降低吨油费用过组织重组与运营优化，合理降低吨油费用保障国家
37、航油供应安全，坚持客户导向、提供卓越保障国家航油供应安全，坚持客户导向、提供卓越服务，成为具有国际竞争力的航空油品供应商与服服务，成为具有国际竞争力的航空油品供应商与服务商务商战略定位战略定位发展目标发展目标战略定位与发展目标战略定位与发展目标航油业务发展战略1 15 54 43 33 3 34 对整条供应链的控制和管理：对整条供应链的控制和管理：应该加强各环节为下游创造价值能力，体现面向市场的协同优势应该加强各环节为下游创造价值能力，体现面向市场的协同优势加强各环节为下游创造价值的能力和体现协同优势，构建完整的航油服务价值链加强各环节为下游创造价值的能力和体现协同优势，构建完整的航油服务价值
38、链海外：海外：长单贸易长单贸易合资公司合资公司参股资源参股资源国内：国内：石化石化/石油战石油战略联盟略联盟地方油田战地方油田战略联盟略联盟带油加工带油加工码头储罐码头储罐中转油库中转油库加油车加油车加油罐车加油罐车机场油库机场油库沿海运输沿海运输国内、国外多元资源供国内、国外多元资源供应应优化物流系统，完善航油优化物流系统，完善航油配送中心规划建设配送中心规划建设成本优势、服务优势成本优势、服务优势航空公司航空公司价值创造价值创造价值创造价值创造航油业务发展战略1 15 54 43 33 3价值创造价值创造 35 内部市场化模式：内部市场化模式：航油业务目标模式是以航油业务目标模式是以贸易供
39、应业务贸易供应业务与与设施运营业务设施运营业务“专业分工、专业分工、独立经营独立经营”的内部市场化模式的内部市场化模式加注服务加注服务基础设施运营基础设施运营采购、供应与销售采购、供应与销售贸易供应业务贸易供应业务设施运营业务设施运营业务加注服务加注服务基础设施运营基础设施运营采购、供应与销售采购、供应与销售现状现状未来未来财务收益财务收益n贸易环节与物流环节专业化分工、独立结算，贸易环节与物流环节专业化分工、独立结算，控制内部运营费用控制内部运营费用n合理规避增值税，贸易环节体现合理规避增值税，贸易环节体现17增值税，而中间物流增值税，而中间物流/供应设施运营环节供应设施运营环节体现体现5的
40、营业税的营业税n优化资源配置，设施资源共享，降低配送成本优化资源配置，设施资源共享，降低配送成本n管理改进，管理改进，控制经营费用，提升内部运营效率控制经营费用，提升内部运营效率运营收益运营收益内部市场化内部市场化 36 打造核心竞争能力：打造核心竞争能力：航油业务转型要主动适应改革趋势，建立价格与服务的能力平台航油业务转型要主动适应改革趋势，建立价格与服务的能力平台关键竞争要素关键竞争要素低低高高供应市场是否开放供应市场是否开放不放开不放开开放开放主动构建价格与服务的未来竞争能力平台，达到稳步提升市场占有率的发展目标！主动构建价格与服务的未来竞争能力平台，达到稳步提升市场占有率的发展目标！政
41、策垄断政策垄断价格和服务价格和服务竞争优势竞争优势途径一：途径一：资源获取能力构建，资源获取能力构建，寻求资源供应多元化寻求资源供应多元化途径二：途径二：运营改组，寻求市场机运营改组，寻求市场机制下的专业化分工制下的专业化分工 37 获得价格和服务优势的战略举措：获得价格和服务优势的战略举措：稳定战略结盟关系、合理布局配送设施，增强对航油供应链的控稳定战略结盟关系、合理布局配送设施，增强对航油供应链的控制能力制能力稳定战略结盟关系稳定战略结盟关系合理布局配送设施合理布局配送设施战略举措战略举措中国航油应该进一步巩固加强与中石油/中石化的战略结盟关系，尽力保持其唯一航空部定位联合中石油/中石化进
42、行监管部门公关，积极培育有限的国内航油销售商（Marketer）参与竞争，打破垄断格局通过技术壁垒与政策支持，有效阻止或延缓国外石油公司进入航油供应市场的步伐整合、优化仓储配送体系建设，构筑低成本运营优势。公司层面统一规划、配置物流资源，统一管理物流信息和业务，建立跨区域的配送中心负责优化区域间的航油配送，合理降低物流成本积极参与改、扩建机场的供油工程建设，牢牢把握具备自然垄断的物流功能设施，形成对航油供应链的控制力，有效支撑销售/供应环节的竞争细化描述细化描述 38 内部市场化实施计划：内部市场化实施计划：逐步实现功能分离到业务分离的过程逐步实现功能分离到业务分离的过程未来架构未来架构航油有
43、限航油有限地区公司地区公司统一统一采购采购功能功能销售功能销售功能仓储配送功能仓储配送功能加注功能加注功能航油有限航油有限地区公司地区公司统一统一采购采购功能功能销售功能销售功能加注功能加注功能仓储仓储配送配送功能功能航油有限航油有限贸易事业部贸易事业部物流事业部物流事业部地区派驻销地区派驻销售经理售经理过渡方案过渡方案销售功能销售功能加注功能加注功能仓储配仓储配送功能送功能地区公司地区公司统一统一采购采购功能功能模拟内部结算，构筑成本平台，提升运营效率现状现状一体化经营，设施运营作为成本中心定位分环节模拟分环节模拟内部结算内部结算市场化独立市场化独立核算，合理核算，合理规避增值税规避增值税功
44、能分离功能分离业务分离业务分离航油业务发展战略1 15 54 43 33 3最终按业务分事最终按业务分事业部独立运作业部独立运作 39 物流业务发展战略物流业务发展战略物流业务物流业务发展战略发展战略背景环境背景环境背景环境背景环境实施计划实施计划实施计划实施计划业务策略业务策略业务策略业务策略战略定位战略定位战略定位战略定位发展目标发展目标发展目标发展目标1 15 54 42 23 3 40 物流业务发展战略1 15 54 42 23 3市场发展重点：市场发展重点：国内油品消费增长为物流带来很大发展空间，仓储、水路运输和国内油品消费增长为物流带来很大发展空间，仓储、水路运输和管道运输等是油品
45、物流增量发展的重点管道运输等是油品物流增量发展的重点预计2006-2010年国内经营性成品油仓库需新增库容1200万吨保守估计，国家需新增国家战略储备库容6000万吨发展油品仓储的重点区域是长三角、珠三角、环渤海地区以及内陆跨行政的中转区域主要集中在“北油南运“和进出口油品的水路运输，以远洋、近海和长江沿线为主随着成品油管线的建设和应用，长江沿线的成品油水路运输将有所下降近海和远洋的成品油运输是发展水路运输的重点主要集中在油品管线和水路运输不发达的地区，以中长距离运输为主随着管道运输的加强，未来油品的铁路运量在将会有所下降对第三方油品物流公司而言，经营铁路运输的主要方式方式是委托代理主要面向零
46、售环节的配送，具有运量小、成本高和运输距离短的特点，二次配送的主要方式未来公路运输量会随着油品需求增长而增加发展公路运输的目标区域应该是油品消费量大、相对集中的区域主要用于成品油消费集中的地区或者长距离且运输难度较大的地区，通常为中间环节的一次配送干线管道主要由中石油和中石化进行投资建设发达地区的支线管道投资建设是油品物流发展的重点重点发展重点发展重点发展重点发展重点发展重点发展仓储仓储水路运输水路运输铁路运输铁路运输公路运输公路运输管道运输管道运输油品仓储油品仓储油品运输油品运输 41 油品仓储市场：油品仓储市场：成品油需求和国家石油战略储备将推动油品仓储业务的大力发展成品油需求和国家石油战
47、略储备将推动油品仓储业务的大力发展预计预计20052010年需新增成年需新增成品油油库库容品油油库库容单位：万吨油品仓储库容存在巨大缺口，油品仓储库容存在巨大缺口，油品仓储业务，尤其是中转油品仓储业务，尤其是中转油品仓储将更具吸引力油品仓储将更具吸引力石油战略储备库容需求石油战略储备库容需求*单位：万吨*：现有库容是按照中国现有的石油储备能力21天、200年的石油消费总量32000万吨计算、战略储备的天数按照国际能源组织的最低标准90天计算国内原有的油库存在布局不合理，加之很多油库都已经建设多年，超过了油库的安全使用年限，需要将布局不合理的油库和老化的油库进行重新建设保守保守估算估算 42 油
48、品水运市场：油品水运市场：油品需求与供给存在地域差异性，给油品水运业务带来很大的发油品需求与供给存在地域差异性，给油品水运业务带来很大的发展机遇展机遇预计2010年油品水运总运量在3亿吨左右，其中原油运输约为75，成品油约在25%左右预计2006年成品油“北油南运“总量约为1500万吨油品水运需求情况油品水运需求情况俄罗斯原油运输主要有中远、中海、长航、招商等大型国有企业，运力充足，其它企业很难进入成品油运输主要为一些中小型企业，竞争分散而激烈，存在进行整合的机会油品水运供给情况油品水运供给情况水路运输主要炼厂主要消费区域“外贸外贸”东南亚韩国“外贸外贸”“北油南运北油南运”“长江水运长江水运
49、”43 管道运输市场：管道运输市场：中国已建成成品油管道约中国已建成成品油管道约66866686公里，公里，80%80%是长距离管道，大部分是长距离管道，大部分为中国石油和中国石化两大集团拥有、建设和运营为中国石油和中国石化两大集团拥有、建设和运营我国已建成的成品油管道总长度约6686km左右其中长输管道约占80%，主要有只有格尔木-拉萨、抚顺-营口、克拉玛依-乌鲁木齐、兰成渝管道、北京-天津、镇海-杭州等6条成品油管道其余均为大型炼化企业所拥有的短距离、小口径输油管道。单位：公里国内成品油管道长度分布国内成品油管道长度分布*90%以上的已建成成以上的已建成成品油管道是由中石油、品油管道是由中
50、石油、中石化拥有和运营中石化拥有和运营 44 干线管道：干线管道：两大集团正在积极加快新建成品油管道，尤其是长距离的干线成两大集团正在积极加快新建成品油管道，尤其是长距离的干线成品油管道的规划和建设品油管道的规划和建设中石油中石油的管道的管道规划和规划和建设情建设情况况中石中石化化的管道的管道规划和规划和建设情建设情况况乌鲁木齐至兰州管道：成品油管道西起新疆乌鲁木齐市，途经新疆、甘肃两省区的二十八个市(县)，终点为兰州市，总计新建一千九百三十公里，干线设计年输量为一千万吨中石油将建造“兰州郑州长沙（下称兰郑长线）”及“锦州郑州（下称锦郑线）”成品油输送管道，两条管道计划投资120亿元兰郑长线”