宁波建工：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 1 股票简称：宁波建工股票简称：宁波建工 股票代码：股票代码：601789601789 公告编号：公告编号：20202020-047047 宁波宁波建工股份有限公司建工股份有限公司 NINGBO CONSTRUCTION CO.,LTD（宁波市宁穿路538号）公开发行可公开发行可转换转换公司债券公司债券上市上市公告书公告书 保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层）签署日期：签署日期：20202020年年8 8月月 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节

2、 重要重要声明声明与提示与提示 宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“发行人”、“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与宁波建工股份

3、有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相同。宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：宁建转债 二、可转换公司债券代码：113036 三、可转换公司债券发行量：54,000.00万元（540万张，540,000手）四、可转换公司债券上市量：54,000.00万元（540万张，540,000手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020年8月6日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2020年7月6日至2026年7月5日 八、可转换公司债券转股的起止日期：自2021年1月11日至2026年7月

4、5日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）十一、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 十二、可转换公司债

5、券的担保情况：本次发行的可转债未设担保。十三、信用评级情况：宁波建工主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定。十四、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券、上市公司证券发行管理办法、上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】709号文核准，公司于2020年7月6日公开发行了540万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,000.00万元。发行方式采用向公

6、司在股权登记日（2020年7月3日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233号文同意，公司54,000.00万元可转换公司债券将于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人概况一、发行人概况 中文名称：宁波建工股份有限公司 英文

7、名称：NINGBO CONSTRUCTION CO.,LTD 中文简称：宁波建工 股票代码：601789 注册资本：97,608万元 法定代表人：周杰 成立日期：2004 年12月20日 住 所：宁波市鄞州区兴宁路46号 邮政编码：315040 电 话：0574-87066873 传 真：0574-87888090 互联网网址： 电子信箱： 经营范围：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程

8、施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。二二、历史沿革及股权变更情况历史沿革及股权变更情况 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 6 （一）首次公开发行（一）首次公开发行前的前的历史沿革历史沿革 1、2004年12月，建工有限成立 建工有限成立于2004年12月20日，当时名称为宁波建工集团工程

9、建设有限公司，住所为宁波市江东区兴宁路46号，法定代表人为乌家瑜。公司成立时的注册资本为人民币6,166.00万元。具体出资情况如下：股东名称股东名称 出资形式出资形式 出资金额出资金额（万元）（万元）比例比例（%）1 宁波建工集团股份有限公司 实物和货币 4,624.50 75.00 2 宁波建乐建筑装潢有限公司 货币 924.90 15.00 3 宁波市建昌房地产开发有限公司 货币 616.60 10.00 合计合计 6,166.00 100.00 宁波天丰会计师事务所有限公司对宁波建工集团股份有限公司用作出资的设备及周转材料进行了评估，并于2004年12月10日出具天丰评报字200410

10、20号资产评估报告书，评估价值为25,151,250.00元，作价24,910,410.70元，已经全体股东确认。上述出资中货币出资资金系法人自有资金。上述出资中实物资产包括机器设备和周转材料两大类，其中机器设备账面原值13,674,454.28元，账 面 净 值 6,030,817.00 元，评 估 值 5,775,240.00 元，周 转 材 料 账 面 价 值18,879,593.70元，评估值19,376,010.00元。上述实物资产的账面价值之和为24,910,410.70元，小于评估价值之和，故建工有限成立时广天日月出于谨慎性原则考虑，按账面价值作价出资。宁波天丰会计师事务所有限公

11、司对上述出资进行了审验，并于2004年12月16日出具天丰验字20042135号验资报告书，确认上述出资已经全部缴足。宁波市工商行政管理局于2004年12月20日向建工有限颁发了企业法人营业执照，注册号：3302002007843。2、2005年8月，建工有限增资 2005年8月12日，本公司股东会通过决议由原股东和鲍林春对公司进行增资，将注册资本由6,166.00万元增加至30,066.00万元，其中宁波建工集团股份有限公司增资11,911.80万元，建乐装潢增资3,585.00万元，宁波市建昌房地产开发有限公司增资2,390.00万元、自然人鲍林春增资6,013.20万元。增资完成后公司的

12、股权结构如下：宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 7 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元）比例（比例（%）1 宁波建工集团股份有限公司 16,536.30 55.00 2 宁波建乐建筑装潢有限公司 4,509.90 15.00 3 宁波市建昌房地产开发有限公司 3,006.60 10.00 4 鲍林春 6,013.20 20.00 合计合计 30,066.00 100.00 宁波天丰会计师事务所有限公司对上述增资进行了审验，并于2005年8月15日出具天丰验字20052143号验资报告书，确认上述出资已经全部缴足。宁波市工商行政管理局于2005年8月17日向宁

13、波建工集团工程建设有限重新颁发了企业法人营业执照，注册号为3302002007843。2006年5月，股东宁波建工集团股份有限公司更名为浙江广天日月集团股份有限公司；2007年5月，股东宁波市建昌房地产开发有限公司更名为浙江广天建昌房地产开发有限公司。对于上述股东名称变更，建工有限分别于2007年3月和7月完成章程修改并依法履行了工商变更登记手续。3、2007年8月，建工有限更名 2007年8月21日，建工有限股东会通过决议将企业名称由“宁波建工集团工程建设有限公司”变更为“宁波建工集团有限公司”，并于2007年8月23日完成章程修改并依法履行了工商变更登记手续。4、2008年3月，建工有限第

14、一次股权转让 2008年3月31日，股东鲍林春分别与徐文卫等41位公司中高层管理人员签订股权转让协议，将其所持有的本公司18.337%的股权（对应出资为5513.2万元）按照1：1的比例作价5513.20万元转让给徐文卫等41人。此次股权转让完成后的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元）比例（比例（%）1 浙江广天日月集团股份有限公司 16,536.30 55.00 2 宁波建乐建筑装潢有限公司 4,509.90 15.00 3 浙江广天建昌房地产开发有限公司 3,006.60 10.00 4 王宇凌 1083.20 3.6027 5 鲍林春 500 1.6

15、63 6 乌家瑜 300 0.9978 7 潘信强 300 0.9978 8 徐文卫 300 0.9978 9 翁海勇 300 0.9978 10 陈建国 300 0.9978 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 8 11 陈贤华 200 0.6652 12 郁武铮 200 0.6652 13 戴 兵 200 0.6652 14 胡茂璋 200 0.6652 15 赵文良 150 0.4989 16 范尧根 150 0.4989 17 卢祥康 150 0.4989 18 郝 强 100 0.3326 19 陈宝康 100 0.3326 20 王浩光 100 0.3326 2

16、1 龚崇照 100 0.3326 22 李水明 100 0.3326 23 胡春健 100 0.3326 24 李长春 100 0.3326 25 徐 杉 90 0.2993 26 李晓明 60 0.1996 27 徐坚强 60 0.1996 28 田秀刚 60 0.1996 29 张金汉 60 0.1996 30 杨方华 60 0.1996 31 周钢祥 60 0.1996 32 张国光 60 0.1996 33 潘卫国 50 0.1663 34 赵谷韵 50 0.1663 35 沈 杰 50 0.1663 36 王小荣 50 0.1663 37 邵 茹 30 0.0998 38 林 辉 3

17、0 0.0998 39 张丁辉 30 0.0998 40 陈 静 30 0.0998 41 张友良 30 0.0998 42 陈华英 30 0.0998 43 黄欢君 30 0.0998 44 金 伟 30 0.0998 45 曹剑民 30 0.0998 总总 计计 30,066 100.00 上述股权转让的原因为公司出于长期发展战略考虑，在转让受让双方达成一致的前提下对公司中高层进行股权激励；定价依据主要考虑股权激励因素，同时考虑股权的实际价值，按照1：1的转让价格进行转让，定价合理。上述股权转让已经本公司股东会决议通过，其他股东已明确放弃优先受让权，2008年4月22日完成章程修改和工商变

18、更登记手续，程序合法、有效。5、2008年4月，建工有限第二次股权转让 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 9 2008年4月11日，股东建乐装潢、建昌房产分别与广天日月签订股权转让协议，建乐装潢将其持有的本公司15%股权（对应出资为4,509.90万元）按照1：1.02的比例作价4,600.098万元转让给广天日月；建昌房产将其持有的本公司10%股权（对应出资为3,006.60万元）按照1：1.02的比例作价3,066.732万元转让给广天日月；此次股权转让完成后的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元）比例（比例（%）1 浙江广天日月集

19、团股份有限公司 24,052.80 80.00 2 王宇凌 1,083.20 3.6027 3 鲍林春 500 1.663 4 乌家瑜 300 0.9978 5 潘信强 300 0.9978 6 徐文卫 300 0.9978 7 翁海勇 300 0.9978 8 陈建国 300 0.9978 9 陈贤华 200 0.6652 10 郁武铮 200 0.6652 11 戴 兵 200 0.6652 12 胡茂璋 200 0.6652 13 赵文良 150 0.4989 14 范尧根 150 0.4989 15 卢祥康 150 0.4989 16 郝 强 100 0.3326 17 陈宝康 100

20、 0.3326 18 王浩光 100 0.3326 19 龚崇照 100 0.3326 20 李水明 100 0.3326 21 胡春健 100 0.3326 22 李长春 100 0.3326 23 徐 杉 90 0.2993 24 李晓明 60 0.1996 25 徐坚强 60 0.1996 26 田秀刚 60 0.1996 27 张金汉 60 0.1996 28 杨方华 60 0.1996 29 周钢祥 60 0.1996 30 张国光 60 0.1996 31 潘卫国 50 0.1663 32 赵谷韵 50 0.1663 33 沈 杰 50 0.1663 34 王小荣 50 0.166

21、3 35 邵 茹 30 0.0998 36 林 辉 30 0.0998 37 张丁辉 30 0.0998 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 10 38 陈 静 30 0.0998 39 张友良 30 0.0998 40 陈华英 30 0.0998 41 黄欢君 30 0.0998 42 金 伟 30 0.0998 43 曹剑民 30 0.0998 总总 计计 30,066 100.00 上述股权转让的原因主要基于解决法人股东交叉持股现象，定价依据为在考虑股权固定收益约定因素的前提下协商定价，按照1：1.02的价格进行转让，定价合理。上述股权转让已经本公司股东会决议通过，其

22、他股东已明确放弃优先受让权，2008年4月22日完成章程修改和工商变更登记手续，程序合法、有效。6、2008年6月，建工有限第三次股权转让 2008年6月5日，股东广天日月分别与华茂集团股份有限公司、浙江恒河实业集团有限公司、王宇凌、何明德签订股权转让协议，2008年7月1日又与宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司签订股权转让协议。广天日月分别将其持有的本公司3.326%股权（对应出资为1,000万元）按照1：2的比例作价2,000万元转让给华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司、王宇凌和何明德。此次股权转让引进了新的投资者，定价依据是相关转让各方自主

23、协商定价，为每股2元。此次股权转让完成后的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元）比例（比例（%）1 浙江广天日月集团股份有限公司 19,052.8 63.3699 2 华茂集团股份有限公司 1,000 3.326 3 宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司 1,000 3.326 4 浙江恒河实业集团有限公司 1,000 3.326 5 王宇凌 2,083.2 6.9288 6 何明德 1,000 3.326 7 鲍林春 500 1.663 8 乌家瑜 300 0.9978 9 潘信强 300 0.9978 10 徐文卫 300 0.9978 11 翁海勇 30

24、0 0.9978 12 陈建国 300 0.9978 13 陈贤华 200 0.6652 14 郁武铮 200 0.6652 15 戴 兵 200 0.6652 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 11 16 胡茂璋 200 0.6652 17 赵文良 150 0.4989 18 范尧根 150 0.4989 19 卢祥康 150 0.4989 20 郝 强 100 0.3326 21 陈宝康 100 0.3326 22 王浩光 100 0.3326 23 龚崇照 100 0.3326 24 李水明 100 0.3326 25 胡春健 100 0.3326 26 李长春 1

25、00 0.3326 27 徐 杉 90 0.2993 28 李晓明 60 0.1996 29 徐坚强 60 0.1996 30 田秀刚 60 0.1996 31 张金汉 60 0.1996 32 杨方华 60 0.1996 33 周钢祥 60 0.1996 34 张国光 60 0.1996 35 潘卫国 50 0.1663 36 赵谷韵 50 0.1663 37 沈 杰 50 0.1663 38 王小荣 50 0.1663 39 邵 茹 30 0.0998 40 林 辉 30 0.0998 41 张丁辉 30 0.0998 42 陈 静 30 0.0998 43 张友良 30 0.0998 4

26、4 陈华英 30 0.0998 45 黄欢君 30 0.0998 46 金 伟 30 0.0998 47 曹剑民 30 0.0998 总 计 30066 100.00 此次股权转让的原因主要是公司为了引进新的投资者，同时广天日月获取资金偿还原对公司的部分占款，定价依据是相关转让各方自主协商定价，按照1：2的价格进行转让，定价合理。上述股权转让已经本公司股东会决议通过，其他股东已明确放弃优先受让权，2008年8月25日完成章程修改和工商变更登记手续，程序合法、有效。7、2008年12月，建工有限整体变更 2008年11月22日，建工有限股东会通过决议确认大信会计会计师事务有限公司出具的大信沪审字

27、（2008）第145号审计报告，并一致同意公司现有全体股 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 12 东作为拟设立股份公司的发起人，整体变更为股份公司，以2008年8月31日建工有限经审计的账面净资产中的30,066万元折合成为股份公司的股本，剩余34,961,069.42元净资产作为股份公司的资本公积金。股份公司全体发起人均以其在宁波建工集团有限公司的出资比例乘以30,066万按1：1比例折成在股份公司所持的股份。同日，建工有限所有股东作为发起人签署了发起人协议。2008年11月25日，大信会计师事务有限公司对发起人出资进行了验证，并出具了大信沪验字2008第032号验资报

28、告，确认各发起人出资已全部缴足。2008年12月19日，宁波建工股份有限公司获得宁波市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册登记号：330200000001096）。8、2010年7月，王宇凌之股份所有权由王一丁继承 本公司股东王宇凌先生因病于2010年4月23日去世，根据王宇凌生前与其配偶郑冬玲、儿子王一丁签署的关于财产继承人的协议，其所持本公司6.9288%股份所有权由其儿子王一丁继承。本次股东变更事宜已经本公司2010年第二次临时股东大会通过并相应修改了公司章程，2010年7月完成工商变更备案手续。此次股东变更后的股东结构为：序号序号 股东名称股东名称 所持股份（万元）所持股份（万元

29、）比例（比例（%）1 浙江广天日月集团股份有限公司 19,052.8 63.3699 2 华茂集团股份有限公司 1,000 3.326 3 宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司 1,000 3.326 4 浙江恒河实业集团有限公司 1,000 3.326 5 王一丁 2,083.2 6.9288 6 何明德 1,000 3.326 7 鲍林春 500 1.663 8 乌家瑜 300 0.9978 9 潘信强 300 0.9978 10 徐文卫 300 0.9978 11 翁海勇 300 0.9978 12 陈建国 300 0.9978 13 陈贤华 200 0.6652 14 郁武铮 200 0

30、.6652 15 戴 兵 200 0.6652 16 胡茂璋 200 0.6652 17 赵文良 150 0.4989 18 范尧根 150 0.4989 19 卢祥康 150 0.4989 20 郝 强 100 0.3326 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 13 21 陈宝康 100 0.3326 22 王浩光 100 0.3326 23 龚崇照 100 0.3326 24 李水明 100 0.3326 25 胡春健 100 0.3326 26 李长春 100 0.3326 27 徐 杉 90 0.2993 28 李晓明 60 0.1996 29 徐坚强 60 0.1

31、996 30 田秀刚 60 0.1996 31 张金汉 60 0.1996 32 杨方华 60 0.1996 33 周钢祥 60 0.1996 34 张国光 60 0.1996 35 潘卫国 50 0.1663 36 赵谷韵 50 0.1663 37 沈 杰 50 0.1663 38 王小荣 50 0.1663 39 邵 茹 30 0.0998 40 林 辉 30 0.0998 41 张丁辉 30 0.0998 42 陈 静 30 0.0998 43 张友良 30 0.0998 44 陈华英 30 0.0998 45 黄欢君 30 0.0998 46 金 伟 30 0.0998 47 曹剑民

32、30 0.0998 总总 计计 30,066 100.00（二）（二）2011年首次公开发行年首次公开发行 公司经2011年7月25日中国证监会证监许可【2011】1176 号关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000万股，并经2011年8月12日上海证券交易所【2011】34号文同意，公司首次公开发行的10,000万股A股股票在上海证券交易所上市。公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币30,066万元变更为人民币40,066万元，公司总股本由30,066万股增加至币40,066万股。大信会计师事务有限公司对宁波建工此次公开发行

33、股份募集资金增加注册资本进行了审验，出具了大信验字【2011】第05-0009号验资报告。2011年9月20日，公司获得宁波市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，完成首次公开发行并上市工商变更。宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 14 首次公开发行并上市后，公司的股权结构如下：股东名称股东名称 所持股份（万股）所持股份（万股）比例（比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 30,066.00 75.0400 广天日月 19,052.80 47.5535 王一丁 2,083.20 5.1994 华茂集团股份有限公司 1,000 2.4959 宁波环球宇斯浦投资控股集团

34、有限公司 1,000 2.4959 浙江恒河实业集团有限公司 1,000 2.4959 何明德 1,000 2.4959 鲍林春 500 1.2479 乌家瑜 300 0.7488 潘信强 300 0.7488 徐文卫 300 0.7488 翁海勇 300 0.7488 陈建国 300 0.7488 陈贤华 200 0.4992 郁武铮 200 0.4992 戴 兵 200 0.4992 胡茂璋 200 0.4992 赵文良 150 0.3744 范尧根 150 0.3744 卢祥康 150 0.3744 郝 强 100 0.2496 陈宝康 100 0.2496 王浩光 100 0.2496

35、 龚崇照 100 0.2496 李水明 100 0.2496 胡春健 100 0.2496 李长春 100 0.2496 徐 杉 90 0.2246 李晓明 60 0.1498 徐坚强 60 0.1498 田秀刚 60 0.1498 张金汉 60 0.1498 杨方华 60 0.1498 周钢祥 60 0.1498 张国光 60 0.1498 潘卫国 50 0.1248 赵谷韵 50 0.1248 沈 杰 50 0.1248 王小荣 50 0.1248 邵 茹 30 0.0749 林 辉 30 0.0749 张丁辉 30 0.0749 陈 静 30 0.0749 张友良 30 0.0749 宁

36、波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 15 陈华英 30 0.0749 黄欢君 30 0.0749 金 伟 30 0.0749 曹剑民 30 0.0749 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 10,000 24.9588 合计合计 40,066 100.0000（三）（三）2012年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据宁波建工2012年第一次临时股东大会决议并经中国证监会“证监许可20121457号”关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准，宁波建工于

37、2012年12月向宁波同创投资有限公司等十个发行对象发行6,194万股股份购买相关资产，于2013年5月非公开发行2,544万股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2012年12月7日和2013年5月29日，大信会计师分别就该次发行股份购买资产及非公开发行完成后的注册资本实收情况进行了验证，并出具了“大信验字2012第04-00001号”和“大信验字2013第4-00003号”验资报告。2013年5月9日，宁波建工完成发行股份购买资产新增部分股份之工商变更登记手续，宁波建工注册资本由40,066万元变更为46,260万元；2013年7月18日，宁波建工完成募集配套资金新增部分股份之工商变更

38、登记手续，宁波建工注册资本由46,260万元变更为48,804万元。（四）（四）2016年实施资本公积金转增股本年实施资本公积金转增股本 2016年5月，根据宁波建工2015年年度股东大会决议，宁波建工以总股本48,804万股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增10股，共计向全体股东转增股本48,804万股。2016年7月30日，大信会计师就该次资本公积转增完成后的注册资本实收情况进行了验证，并出具了“大信验字2016第4-00045号”验资报告。2016年8月3日，宁波建工完成新增股份之工商变更登记手续，宁波建工注册资本由48,804万元变更为97,608万元。（五）（五）2019年年广

39、天日月转让公司股权广天日月转让公司股权 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 16 2019年8月26日，广天日月与宁波交投签署股份转让协议，广天日月通过协议转让的方式，将所持有的本公司292,000,000股无限售流通股转让给宁波交投。2019年10月24日，协议转让的股份过户登记手续办理完成。转让完成后，宁波交投直接持有公司292,000,000 股股份，占公司总股本的29.92%，成为上市公司第一大股东；广天日月仍持有公司85,100,000 股股份，占公司总股本的 8.72%；公司控股股东变更为宁波交投，实际控制人变更为宁波市国资委。三、发行人三、发行人股本总额股本总

40、额及前十名股东持股情况及前十名股东持股情况 截至2020年3月31日，公司股本结构如下：单位：股 数量数量 持股比例持股比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 -1、国家持股-2、国有法人持股-3、其他内资持股-其中：境内非国有法人持股-境内自然人持股-4、外资持股-其中：境外法人持股-境外自然人持股-二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 976,080,000 100.00 1、人民币普通股 976,080,000 100.00 2、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他-三、普通股股份总数三、普通股股份总数 976,080,000 100.00 截至2020年3月

41、31日，公司前十大股东持股情况如下：单位：股 股东名称股东名称 持股比例持股比例(%)(%)持股数量持股数量 宁波交通投资控股有限公司 29.92 292,000,000 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 17 浙江广天日月集团股份有限公司 8.72 85,100,000 王一丁 1.93 18,820,000 潘信强 0.64 6,286,422 孟文华 0.63 6,128,868 徐文卫 0.61 6,000,000 翁海勇 0.61 5,970,000 陈建国 0.47 4,550,000 徐惠琴 0.41 4,000,000 陈晓寒 0.33 3,200,100

42、 合计合计 44.26 432,055,390 2019年8月26日，公司原控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）与宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”）签署股份转让协议，广天日月通过协议转让的方式，将所持有的本公司292,000,000股无限售流通股转让给宁波交投。2019年10月24日，协议转让的股份过户登记手续办理完成。转让完成后，宁波交投直接持有公司292,000,000股股份，占公司总股本的29.92%，成为公司控股股东。宁波市国资委间接持有公司控股股东宁波交投85.13%股权，是公司的实际控制人。四、发行人主要经营情况四、发行人主要经营情况 （一）公

43、司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 18 程专业承包壹级、模架脚手架安拆壹级、公路工程施工总承包贰级、桥梁

44、工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包、混凝土预制构件专业贰级、工程勘察综合甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、建筑工程设计行业甲级、工程设计市政行业甲级、建筑装饰及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于建筑业中的土木工程建筑业（E48）。（二二）公司所处竞争地位公司所处竞争地位 宁波建工在市场竞争格局中属于经济发达地区的大型民营建筑企业。公司及公司前身具有 60 余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争优势和行业地位。公司子公司工程集团具备房屋建筑工

45、程施工总承包特级资质，子公司市政集团具备市政公用工程施工总承包特级资质，在建筑业企业资质序列中处于最高等级。公司具备较高的品牌美誉度和市场影响力，位列“财富中国 500 强（第476 名）”，浙江省工商局、省工商联、省民营企业发展联合会 2018 年发布的“浙江省民营企业百强（第 84 名）”；在中国建筑企业管理协会发布的2018年中国建筑企业 500强榜单中名列第 108位，在2018 年中国 50 家最佳建筑承包商榜单中名列第 40位。（三三）公司）公司主要竞争优势主要竞争优势 1、品牌优势 公司努力践行“守信讲义，通情达理”的价值追求和“质量第一，客户至上”的质量管理理念，形成了独有的品

46、牌优势。尤其在区域市场，品牌知名度和美誉度高，业务基础牢固。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司曾获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4 项，获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 19 江省重点骨干企业”等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业之一，浙江省民营企业百强、宁波市纳税 50 强。多家下属企业获评全国优秀施工企业、全国建筑业 AAA级信用企业、省先进建筑业企业、市建筑业龙头企业等称号。2、产业链完整的

47、优势 公司产业链完整而紧凑、产业布局优化合理，目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。公司下属的工程集团、市政集团、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进、协同互补，在建筑科研、设计、施工、安装、装饰装潢、钢结构、商品混凝土、预制构件等各细分建筑产业内相互促进、相互补充，业务体系完善。3、技术优势 公司设有三个浙江省级企业技术中心，拥有一支包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等的高级技术人员队伍。公司多年来获得了大量技术研发成果并用于

48、生产实际。截至 2018年底，公司拥有国家级工法 9 项、省级工法 103 项；拥有教授级高级工程师 17名，高级职称人员 363 名；拥有各类注册师 1023 名，其中一级注册建造师 428名。4、管理和人才优势 公司已建立完备的项目管理体系和专业化信息管理平台，工程项目进度、质量、成本及风险得到有效控制，项目管理能力强、效率高。公司通过引进与培养人才，创新人才使用机制，建立了一支业务能力强、善于学习、素质优良、管理有力的人才队伍。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的建筑工程施工和企业管理经验。在长期的建筑施工、项目管理和技术研发过程中，公司锻炼了一批具有丰富现场

49、施工经验、项目管理经验，善于解决技术难题的队伍。5、建筑工业化竞争优势 新型建筑工业化是建筑行业未来的重要发展方向，能最大限度地节约资源 宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 20 （节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们建造健康、适用的房屋。尤其在经济发达地区特别是人工成本、环保要求高的城市，建筑工业化将率先成为主流施工方式。建筑工业化在我国尚处于起步阶段。公司积极布局，紧抓机遇，为建筑工业化的发展做好了管理储备、技术储备、资金储备。目前宁波市已被住建部认定为第一批“装配式建筑示范城市”，公司两家子公司工程集团和普利凯被认定第一批“装配式建筑产业基地”。目前，

50、公司已经在宁海、余姚、象山、江北、鄞州等地布局了建筑工业化和装配式建筑生产基地，初步形成了较为系统的生产能力。宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 21 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一一、本次发行、本次发行概况概况 1、发行数量：54,000.00万元（540万张）2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售的宁建转债3,654,760张，即 365,476,000 元，占本次发行总量的 67.68%。3、发行价格：100元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100元 5、募集资金总额：人民币 54,000.00 万元 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券