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1、中国电子烟行业发展概况及未来发展趋势分析 一、三大因素驱动新型烟草崛起：全球控烟+烟民健康意识+年轻烟民追求时尚酷炫 驱动力一：全球控烟政策不断深化 鉴于烟草的有害性，2003年世界卫生组织通过了第一项关于全球控烟的国际性公约世界卫生组织烟草控制框架公约，就减少烟草的供给与需求、全球控烟科技合作、政府立法等方面做出要求，截止2018年该公约加入国数量达181个、覆盖全球超过90%的人口，是全球范围内加入国数量最多的国际公约之一，该公约中实质性条款的完成率也在不断提升。 在国家层面，各国在控烟方面均相继出台法律法规，从烟草的生产到销售的各个环节进行明确政策规制，在全球各国的共同努力下，2017年
2、全球79个主要烟草消费国家中，62个国家的卷烟消费量在下降，17个国家上升，尤其是在经济较发达的国家中，卷烟消费量下降幅度更大，全球控烟的大背景为新型烟草的崛起提供了市场空间。2018年各缔约国完成烟草控制框架公约中实质性条款的情况不断提升2018年已加入烟草控制架构公约国家达181个2018年已加入消除烟草制品非法贸易协定书国家达48个 驱动力二：烟民健康意识的增强 随着控烟政策推进、传统卷烟对人体危害的教育逐渐深入，越来越多的烟草消费者健康意识开始增强。51%的消费者认为消费电子烟比普通香烟更加健康，49%的消费者认为使用电子烟可以帮助戒烟。 查找了关于电子烟、加热不燃烧这两类新型烟草的危
3、害物质数据，不同烟油电子烟主流烟气细胞毒性研究等研究1表明电子烟虽然亦不利于健康，但其一氧化碳、焦油、甲醛、乙醛等传统卷烟有害物质的含量大大降低，有些指标甚至不足传统卷烟的10%，对于以IQOS为代表的加热不燃烧烟草来说，各类主要有害物质也不到传统卷烟的10%，个别项目仅为传统卷烟的2%不到，新型烟草在解决烟民消费需求的同时或可以降低对健康的危害程度，这也是其近年来得以快速流行的重要原因。50%左右的消费者认为电子烟比普通香烟健康、有助于戒烟 驱动力三：年轻烟民更青睐酷炫、时尚感更强的新型烟草 从消费者群体看，新型烟草在年轻消费群体中似乎更加流行，虽然美国年轻烟草消费群体中卷烟的消费仍然占大头
4、，但电子烟+其他类烟草共同使用已不容忽视，美国电子烟+其他类烟草共同消费的占比已经达到整体年轻烟草消费群体的33%+。从产品偏好的角度，年轻烟民更加青睐吸烟动作、烟雾效果更加酷炫的电子烟类产品，年轻烟民的产品偏好是新型烟草崛起的另一大动因。在以上三大因素的驱动下，2017年电子烟消费群体占比已经达到6.3%，欧睿预计到2022年其占比将达到9.9%，驱动全球新型烟草市场蓬勃发展。预计2022年蒸汽类电子烟消费者占比增至9.9% 二、电子烟类：以JUUL为代表的封闭式产品快速抢占份额 预计未来5年全球电子烟市场复合增速约为14%，其中封闭式电子烟有望成为主要增长点 2017年全球电子烟市场规模7
5、77亿元，其中开放式电子烟504亿，封闭式电子烟273亿，2012-2017年行业整体复合增速44%，预计至2022年行业将以14%的复合增速增至1517亿元。但从产品结构来看，相对成熟的开放式电子烟未来5年增速将降至10%以下，但以Juul为代表的封闭式电子烟，由于其更符合消费者口味，且产品迭代快，预计未来5年将保持至少20%的复合增速。全球电子烟市场规模封闭式蒸汽类电子烟未来增速将领跑行业 北美、西欧分别占据全球电子烟43%和34%的市场份额，亚太市场仅占比10%，预计未来仍将维持当前的消费格局。从不同区域的产品偏好来看，2017年西欧地区主要以开放式电子烟为主（占比86%），而在Juul
6、这类产品的推动下，北美地区目前已经以封闭式电子烟为主导（占比62%），预计未来消费结构将以封闭式产品为主。电子烟类产品消费主要在欧美地区，但美国以封闭式产品为主，欧洲以开放式为主 三、电子烟：市场规模40亿元，2018年行业融资趋热 2012-2017年中国电子烟市场规模高速发展。2012年中国电子烟市场规模仅仅达0.61亿美元，2014年中国电子烟市场规模突破1亿美元。2015年后呈现高速爆发式增长。到了2016年中国电子烟市场规模超5亿美元。截止至2017年中国电子烟市场规模增长至6.77亿美元。初步测算2018年中国电子烟市场规模达到7.44亿美元左右。预测2019年中国电子烟市场规模将
7、达8.17亿美元。2012-2019年中国电子烟市场规模统计情况及预测2018-2024年中国电子烟市场规模预测 从国内电子烟市场看，受制于国内烟草制品的专卖体系、相关监管政策尚未明确等限制，我国2017年电子烟市场规模约40亿元，同比增长25%，其中开放式产品占比五分之三，封闭式产品占比五分之二。 从竞争格局看，由于进口电子烟在国内销售的严格管制，目前我国电子烟销售品牌均为拿到中烟公司生产牌照的国内品牌，如烟仍是国内最受消费者热爱的品牌，其次是欧凡尔、康诚一品等品牌。 受海外电子烟销售火热的带动，2018年成为国内电子烟行业融资的大年，新品牌如RELX锐刻、Gippro龙舞等新兴品牌均拿到数千万元融资，国内电子烟行业进入产品研发、品牌构建、消费者培育的重要阶段，预计未来五年国内电子烟市场将保持20%左右的复合增速。中国蒸汽式电子烟市场规模统计