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1、中国生态养殖行业产业链及趋势分析一、生态养殖的定义及分类生态养殖是指按照生态学和生态经济学原理，应用系统工程方法，按照养殖地的特点规划、设计、组织、调整和管理禽畜、禽类、水产等养殖品种的养殖生产形式。通过生态养殖的方法，能够保持和改善生态环境质量，维持生态平衡，促进禽畜养殖业协调、可持续发展。根据不同养殖品种的饲养特性和养殖条件差异，生态养殖通常以养殖的品种品类为依据分类，主要分为禽畜类生态养殖、水产生态养殖。禽畜类生态养殖指的的家禽和家畜的生态养殖，其中家畜类生产养殖包括，猪、牛、羊以及其他家畜类生态养殖；家禽类生态养殖包括鸡、鸭、鹅以及其他家禽类的生态养殖。水产类生态养殖指的是淡水和海水水
2、产品的生态养殖，其中淡水生态养殖包括淡水鱼、虾蟹、贝壳以及其他水产品的生态养殖；海水生态养殖包括海洋鱼类、虾蟹、贝壳以及其他海水水产品的生态养殖。生态养殖分类二、中国生态综合养殖模式分析生态综合养殖是生态养殖中较为先进的方法，也称为生态链养殖模式，是中国农业部门重点推广的养殖方法，指将养殖业与农牧业结合，通过搭建小型生态系统的方式进行生态养殖。生态链养殖模式对养殖环境要求较高，生态链养殖模式通常不适用于规模化的大型养殖场。根据养殖原理，生态链养殖模式可分为禽畜及水产养殖与农牧产品种植结合模式、基于饲养设施的饲养模式及立体养殖模式三类。生态综合养殖模式三、中国生态养殖产业链分析中国生态养殖行业产
3、业链分为三个环节。产业链上游参与主体为饲料企业、种苗企业；产业链中游参与主体是生态养殖企业和养殖户；产业链下游参与者为贸易商、屠宰/加工商、销售商和终端消费者等。中国生态养殖行业产业链1、产业链上游分析以饲料行业为例，根据国家统计局数据显示，2020年11月中国饲料产量为27.4.1万吨，同比增长17%；2020年1-11月中国饲料累计产量为26235.6万吨，累计增长9.9%，同比增长10.4%；2015-2019年中国饲料产量2018年跌至最低，此后有所回升。2015-2020年11月中国饲料产量变化情况据了解，2019年全国10万吨以上规模饲料生产厂621家，比上年减少35家；饲料产量1
4、0659.7万吨，同比增长3.7，在全国饲料总产量中的占比为46.6；全国有7家生产厂年产量超过50万吨，年产百万吨以上规模饲料企业集团31家，在全国饲料总产量中的占比为50.5，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。饲料行业市场集中度呈现逐渐上升趋势，对于下游生态养殖行业的议价能力增强。2019年规模以上饲料企业占比情况2、产业链中游分析生态养殖行业产业链中游为个体养殖户、小规模农场/养殖户和大型养殖企业，政府在生态养殖中对个体养殖户具有一定引导职能。个体农户是生态养殖市场的主要参与主体，但养殖户群体的生态养殖仍处于传统农业阶段，2015年以后，在养殖行供给侧改革的推动下，部分行业内领先
5、养殖企业开始进行大规模的生态养殖场建设，并逐渐成长出土猪壹号、精气神、琪金等以生态养殖产品为主导的区域性生态养殖企业。以生猪养殖为例，2011-2019年我国年底生猪存栏数量整体保持稳定，维持在4.2-4.8亿头左右，波动幅度不超过4%。而2019年生猪存栏数量下跌27.5%。由于猪肉供不应求，带动生猪价格的不断上升，使得生猪存栏数量的下降。随着居民健康意识的不断增强，未来对于生猪养殖的要求也在逐渐提高，生猪生态化养殖将是生猪养殖行业未来发展趋势。2011-2019年中国生猪存栏数量变化情况以牛养殖行业为例，2011-2019年中国牛存栏量总体上保持稳定，存栏量维持在8800-9400万头之间
6、。2019年牛期末存栏量为9138.27万头，相比2018年增长了222.01万头。牛期末存栏量上升，主要是由于对于猪肉需求量的上升，使得作为替代品的牛肉需求减少。再加上我国居民对于牛奶需求的上升，奶牛养殖数量不断上升。而居民健康需求的增长，也将带动牛生态养殖行业的增长。2011-2019年中国牛存栏数量变化情况3、产业链下游分析传统小型养殖企业通常先将禽畜出售给贸易商，再由贸易商统一出售给屠宰场、加工商或品牌商，与常规养殖相比，生态养殖企业更注重对养殖产品全流程的管理，通常用自建渠道进行产品的屠宰和销售，通过贸易商进行出售的比例低于20%。在实际运作过程中，生态养殖企业更偏向于“以销定产”的
7、运作模式，在取得意向订单后再进行养殖，所以通过贸易商销售的必要性较少。为保障肉类食品安全，中国政府鼓励养殖企业进行规模化屠宰。以猪屠宰为例，我国猪肉价格周期变化时间短且上游产能调整速度快，养殖产能进入和退出的惯性小，在没有外力作用的情况下猪价保持高位运行的时间偏短，下游屠宰肉制品产能进入退出迅速，屠宰企业长时间亏损的可能性很小，因此行业整合较为缓慢。目前，我国认证的屠宰企业约1.5万家，其中年屠宰能力在50万头以上的大型屠宰企业2000家，而规模以上定点屠宰量仅占全国屠宰量的34.7%。屠宰企业具有一定地域分布性，行业整体呈现中小屠宰场逐渐减少，行业集中度提高的趋势。2010-2019年中国规
8、模以上生猪定点屠宰量占比情况四、中国生态养殖行业市场规模分析中国生态养殖产品市场较为成熟，市场规模年复合增长率较为稳定。在经历长达十年的负增长后，生态养殖行业市场规模在2014年迎来正增长，除生态养殖生猪外，其他所有品类在2015-2019年间保持稳定增长。中国居民消费水平的提高带动了生态养殖行业的发展，2015-2018年，中国生态养殖市场规模从857.5亿元增长至916.2亿元。生猪产品市场份额占生态养殖品比例超过50%，受非洲猪猪瘟影响，2019年生态养殖生猪产品销售量迅速下降，导致2019年生态养殖市场规模下降。2015-2019年中国生态养殖行业市场规模变化情况2020年，受生猪价格
9、高涨导致生态养殖产品溢价空间下降影响，生态养殖市场规模还将进一步下降。2021年-2022年，随着生猪存栏量和出栏量的回升，猪肉价格将逐渐企稳，带动生态养殖行业市场规模快速上涨。2023年后，生态养殖市场将回归稳定上涨周期，市场规模将以每年2.5%-4%的增长率稳步上涨。预计到2024年，中国生态养殖市场规模将达到967亿元。在人民生活水平不断提升、生态养殖产品市场占有率不断提高的背景下，生态养殖产品市场规模整体呈增长趋势，其中水产和禽类集约化程度高，反刍类动物生态养殖比例较大，水产、禽类、反刍类动物生态养殖市场规模增长缓慢且波动较小。生猪作为中国居民最主要的肉食品类，生态养殖产品市场潜力大。
10、2020-2024年中国生态养殖行业市场规模预测五、中国生态养殖行业相关政策分析生态养殖行业的监管机构为农业部，国务院及党中央制定养殖业发展的方向性政策。保障中小养殖户利益，促进养殖行业的标准化、集约化是中国政府对生态养殖行业的政策基调。2014年以来，中国实行严厉的禁养区制度，推动了中国养殖业的集约化，提高了大型企业在生态养殖行业的占比，但同时限制了中小养殖户的养殖区域和规模。中国生态养殖行业相关政策六、中国生态养殖行业未来发展趋势1、行业头部企业加快全国化经营布局当前生态养殖市场区域性较强，行业内头部企业均在部分省份及地区拥有较高的市场份额，小型企业通常在所在地的周边县市市占率较高。如琪金
11、在西南地区的生猪生态养殖产品销售具有极强的优势地位，精气神在东北地区的生猪生态养殖产品占有率较高。行业内头部企业已在优势地区完成渠道布局，未来将会向全国其他地区市场拓展渠道，如2018年12月，琪金宣布将开设1,000家猪肉专卖店，门店覆盖范围向中部地区、华南地区延伸。行业内地区性企业的全国性布局，将加剧行业竞争水平。2、生态养殖产品线上化销售占比不断提高目前生态养殖行业线上销售占比不足20%，渠道渗透率较低，线上销售潜力巨大。随着生鲜电商、生鲜超市、冷链物流行业的快速发展，生态养殖行业在线上及线上线下相结合的销售渠道将迎来巨大机会。面对体量较大的生态养殖生鲜市场，电商巨头陆续通过资本投入和战略合作进入生态养殖领域，2016年12月，网易的“网易味央养猪场“正式向外出售生猪产品，2019年9月，京东与精气神签署战略协议，拟投入10亿元及相关技术支持，共同开展生态养猪业务。