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1、CRM系统受理操作手册一.首页介介绍1、可在编编辑布局中中设定首页页显示内容容2、我的订订单：显示示该工号受受理的所有有订单。3、我的活活动：显示示需要提醒醒营业员注注意（或退退单通知）的的订单，营营业员点超超链接进入入后先处理理订单，处处理完成后后再返回我我的活动清清理活动。1）清理活活动：点行行项目-点点类型超链链接进入-检查活动动描述-点点右边执行行结果选择择（成功、失失败、撤销销）。二.系统综综合查询1. 场地图（地地球仪）功能说明：查询前期期历史订单单；可根据据服务号码码或订单编编号进行查查询。2. 搜索中心（望望远镜）功能说明：可分别通通过点击客户、订单单、产品实实例、销售售品及综
2、合合查找等选选项进行查查询三.新装类类1. 新建三户资资料（根据据客户提供供的有效证证件进行输输入）链接客户视视图打开显示更更多箭头点击新建建依次输入入客户名称称、有效证件类类型及证件件号码、有效效证件地址址、联系人人、联系电电话、客户户分类信息息、行业四四级分类、性别、民族、城市农村输入完毕保保存在本营业业区全部客客户中系统统自动生成成新建客户户资料编码待客户同同步后点击击客户名称称超链接到到客户概要要中在账户列表表中点新建建系统自动生生成一个账账户（待同步后后可以修改帐户户名：点击账户链接接到账户列列表中维护支付付方案保存超链接回回到客户概概要视图中中）在使用客户户中点新建建按钮新建建使用
3、客户户系统自动生生成使用客客户待三户模模型新建完完毕就可以给客户户办理相关关业务2. 同装固话家家家乐及880元包月月宽带（假设设客户已有有三户资料料，外地身身份证在固固话上需预存2000元话费费、宽带需需缴纳3000元设备备押金）在产品实例例列表中点点击新建生成销售售订单可在订单单头揽装人人多选框中中输入揽装装人信息维护联系人及及联系电话话在订单细项项中打开商商品/产品品名称的多多选框在查找产产品中进行行模糊查询询输入 “家家乐”进行商品品选择点击确定定再次在查查找产品中中进行模糊糊查询输入“ADSLL”进行商品品选择点击确定定在订单细项项中显示普普通电话和和网络快车车行项目选中普通通电话行
4、项项目点击定制在基本信信息中点击击预存款（数数量：1）添加产品依次输入生效日期（业务受理的当天）、账本类型（普通存款）、预存款有效期（最大化）在程控新业业务中系统统自带出来来电显示在增值业业务中更改改系统带出出七彩铃音音的密码汇总信息息（可检查查定制相关关内容）点击完成成在订单细细项明细中中维护（城城市/农村村、政企/住宅、付付费帐户、支支付方案、安安装地址、区区域标识、局局向）保存在订单细细项中选择择普通电话话点击查询号号码在号库中选选择用户选选中的号码码点击号码预预占打开普通电电话中预存存款子行项项目在订单细细项明细中中维护子行行项目预存存款费用在手动覆覆盖价格中中输入准确确价格（例例：预
5、存款款200元元）选中网络快快车行项目目点击定制制在基本信信息中核实实系统自带带宽带速率率（根据宽宽带资费而而定）点击终端端类（调制制解调器、数数量：1）添加产品设备来源（局方提供）汇总信息（可检查定制相关内容）点击完成在订单细项项明细中维维护宽带绑绑定行项目目号码打开多选选框选择普通通电话产品品确定选中天翼宽宽带有限点点击鼠标右右键生成宽宽带绑定帐帐号在订单细项项明细密码码框中输入入客户设置置密码（88位以内数数字+小写写字母）并在订单细细项明细中中维护与固固话一致的的信息（城城市/农村村、政企/住宅、付付费帐户、支支付方案、安安装地址、区区域标识、局局向）保存在订单细细项中打开开网络快车车
6、调制解调调器子行项项目在订单细细项明细中中维护子行行项目设备备押金在手动覆覆盖价格中中输入准确确价格（例例：押金3300元）选中固话家家家乐和宽宽带80元元/月商品品行项目点点击当月执执行标识点击商品品协议将商品必必选协议当当月执行标标识选中在商品协协议中点击击新建打开所属属商品多选选框（系统统自动带出出商品名称称）打开协议议名称多选选框选中AADSL赠赠用终端协协议确定维护协议议结束日期期打开标准商品与协议议关系中产产品实例名名称多选框框选择所对对应的服务务号码（可可用同样的的方法签订订宽带预存存款协议）填写客户备备注和内部部备注点右键保保存点击验证证点击打印印确认单请用户在在确认单上上签字
7、点击订单单确认点击收款款确认交费费生成发票票输入初始始发票号打印所有有票据提交注：已有固固话新装宽宽带时在订订单细项明明细中维护护绑定产品品实例号码码。3. 新装装移动电话话（已有三三户资料）在产品实例例列表点击击新建生成销售售订单可在订单单头揽装人人多选框中中输入揽装装人信息在订单单细项中打打开商品/产品名称称的多选框框在查找产品品中进行模模糊查询输入“49”进行商品品选择确定选中移动电电话行项目目点击定制制在基本信信息中点击击预存款（数数量：1）添加产品依次输入生效日期（业务受理的当天）、账本类型（普通存款）、预存款有效期（最大化）在程控新业务中系统自带出来电显示在增值业务中更改系统带出七
8、彩铃音的密码汇总信息（可检查定制相关内容）点击完成在订单细项项明细中维维护（城市市/农村、政政企/住宅宅、付费帐帐户、支付付方案、安安装地址、区区域标识、局局向）保存在订单细细项中选择择移动电话话订单细项项明细中输输入卡号回车点击选择移移动号码在在号库中选选择用户选选中的号码码点击号码码预占打开移动电电话中预存存款子行项项目在订单细细项明细中中维护子行行项目预存存款费用在手动覆覆盖价格中中输入准确确价格（例例：预存款款100元）点击商品协协议新建打开所属属商品多选选框（系统统自动带出出商品名称称）打开协议议名称多选选框选中流流量包协议议确定维护协议议结束日期期打开标准商品与与协议关系系中产品实
9、实例名称多多选框选择择所对应的的服务号码码如所办理的的商品为次次月生效时时，需要签签订“手机过渡渡期资费协协议”。填写客户备备注和内部部备注点右键保保存点击验证证点击打印印确认单请用户在在确认单上上签字点击订单单确认点击收款款确认交费费生成发票票输入初始始发票号打印所有有票据提交4.同装移移动电话和和无线宽带带（已有三户户资料，移移动电话无无套餐需求求）在产品实例例列表点击击新建生成销售售订单可在订单单头揽装人人多选框中中输入揽装装人信息在订单单细项中打打开商品/产品名称称的多选框框在查找产品品中进行模模糊查询输入“无线宽带带优惠商品品”进行商品品选择确定再次在查查找产品中中进行模糊糊查询输入
10、“无线宽带带”进行商品品选择确定选中移动电电话行项目目点击定制制在基本信信息中点击击预存款（数数量：1）添加产品依次输入生效日期（业务受理的当天）、账本类型（普通存款）、预存款有效期（最大化）在程控新业务中系统自带出来电显示（必须手动将此功能取消）在增值业务中核查是否带出手机上网功能、无线宽带天翼版及无线宽带增强版（如无带出需受理人员添加）在订单细项项明细中维维护（城市市/农村、政政企/住宅宅、付费帐帐户、支付付方案、安安装地址、区区域标识、局局向）保存在订单细细项中选无无线宽带行行项目维护护绑定行项项目号码为为移动电话话订单细项项中分别选择移移动电话和无线线宽带行项项目在订单细项项明细中输输
11、入卡号回车点击选择移移动号码在在号库中分分别选择用用户选中的的移动号码点击号码码预占打开移动电电话中预存存款子行项项目在订单细细项明细中中维护子行行项目预存存款费用在手动覆覆盖价格中中输入准确确价格（例例：预存款款100元）点击商品协协议新建打开所属属商品多选选框（系统统自动带出出商品名称称为移动语语音号码对对应的商品品名称）打开协议议名称多选选框选中无无线宽带资资费协议确定维护协议议结束日期期打开标准准商品与协协议关系中中产品实例例名称多选选框选择所所对应的服服务号码填写客户备备注和内部部备注点右键保保存点击验证证点击打印印确认单请用户在在确认单上上签字点击订单单确认点击收款款确认交费费生成
12、发票票输入初始始发票号打印所有有票据提交注：如用户户存费送数数据终端，则则需定制CCDMA数数据卡，否否则不需要要定制；无线宽带天天翼版默认认（密码abbc1233）；移动电话与与无线宽带带必须合帐帐缴费； 无无线宽带优优惠资费默默认当月生生效，不能能更改其生生效规则，如如用户要求求无线宽带带资费次月月执行时，需需要添加其其资费协议议，次月执执行；同时时加装无线线宽带当月月生效协议议，编码：9940000011686，当当月执行，协协议失效日日期为当月月最后一天天。 如用户户参加存费费赠送无线线宽带终端端，则需要要在无线宽宽带上签订订“领机促销销-104400900001991-无线线宽带终端
13、端领机在网网一年协议议 ”协议期一一年。三变更业业务类1.普通电电话移机点击右上角角搜索中心心选择产品品实例输入入服务号码码点搜索（在在下方显示示查询结果果）点客户名称称超链接进入客户户概要视图图在产品实实例列表中选普通电电话行项目目点击修改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择改改号、移机机、过户、改改装、改密密码在业务类型型中选择移先装装打开系统提提示多选框框输入新地地址新建在地址描描述中填写写客户详细细地址、邮邮政编码、局局向保存选中新地地址完成进入销售订订单普通电话话行项目操操作类型为为修改、子子操作类型型为移先装装、状态为为新建在订单细细项明细中中维护城市/农农村、住宅宅/政企保存填
14、写客户户备注和内内部备注验证打印确认认单（让用用户签字）订单确认提交注：移机手手续费8元元； 如如客户办理理移机不改改号业务，只只需在程控控新业务中中将移机不不改号功能能选中即可可，备注进行行收取功能能使用费的的说明；甲甲类用户55元/月，乙乙类用户55元/月。3. 普通电话过过户（A、B客客户持身份份证来办理理过户业务务 A客户户下的固定定电话要过过户给B客客户；）（1）通过过搜索中心心查询新客客户的客户户编码及帐帐户编码。（2）点击击右上角搜搜索中心选择产品品实例输入入A客户服服务号码（原原客户）点搜索（在在下方显示示查询结果果）点客户名称称超链接进入客户户概要视图图在产品实实例列表中中选
15、普通电电话行项目目点击修改改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择改改号、移机机、过户、改改装、改密密码在业务类类型中选择择过户打开系统提提示多选框框输入B客客户编码及及帐户编码码完成生成订单此时固定定电话的操操作类型为为修改、子子操作类型型为过户、状状态为新建建在订单细细项明细中中进行维护护付费帐户户（已变更更为B客户户帐户）、点点支付方案案旁的多选选框选择“现金”保存填写客户户备注和内内部备注验证打印确认认单（让客客户签字）订单确认点收款确认交费确认生成发票确认输入初始发票号（在空格处手动输入发票号）确定打印所有票据订单提交注：过户手手续费100元改名业务受受理操作与与过户一致致，无手续续
16、费（将手手续费100抹掉即可可）。3.普通电电话开通或或取消程控控新业务（例：开通通来电显示示）点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点搜索（在在下方显示示查询结果果）点客户超链链接进入客客户概要视视图在产品实实例列表中中选择普通通电话点击修改改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择改改性能、改改资料、改改引示号、加加装协议在业务类类型中选择择改性能完成生成订单选中普通通电话行项项目点击定定制在程控新新功能中将将来电显示功功能选中点汇总信信息（可检检查定制的的相关内容容）点完成在订单头中中维护联系系人和联系系电话填写客户户备注和内内部备注验证打印确认认单（用户户在确
17、认单单签字）点订单确确认提交注：开通程程控新功能能时开户费费根据业务务而定；开通或取消消程控新功功能受理操操作一致。4.普通电电话改号点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点搜索（在在下方显示示查询结果果）点客户名称称超链接进进入客户概概要视图在产品实实例列表中选择普通通电话行项项目点击修改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择改改号、移机机、过户、改改装、改密密码在业务类类型中选择择改号输入改号号原因完成生成订单点击号码查查询选中客户户选择的号号码点击号码预预占选中订单细细项中子行行项目手续续费在订单细细项明细中中查看手续续费价格维护订单单头中联系系人及联系系电话
18、填写客户户备注和内内部备注验证打印确认认单（用户户在确认单单签字 ）点订单确确认收款提交注：改号手手续费8元元。5.普通电电话加装协协议（例：普通通电话加装话话保协议）点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点搜索（在在下方显示示查询结果果）点击客户名名称超链接接进入客户户概要视图图在产品实实例列表选选中需合户户的产品实实例行项目目点击修改改检查客户户是否欠费费在业务类型型中确定为为添加协议议完成生成订单选中普通通电话行项项目点击商商品协议将商品必必选协议当当月执行标标识选中在商品协协议中点击击新建打开所属属商品多选选框（系统统自动带出出商品名称称）打开协议议名称多选
19、选框选中话话保协议确定维护协议议结束日期期打开标准准商品与协协议关系中中产品实例例名称多选选框选择所所对应的服服务号码填写客户备备注和内部部备注点击验证证点击打印确认认单（用户户在确认单单签字 ）订单确认认提交注：在办理理加装协议议时，需选选中服务号号码所对应应的商品行行项目，如如是单一标标准产品则则需选中产产品点击修修改按钮。6.合户（必必须是同一一客户）首先查询需需合户的产产品实例付付费帐户编编码，产品品实例状态态是否活动动（例：AA并入B中中,必须复复制B的付付费帐户编编码，方可可针对A进进行合户操操作）点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点搜索（在在下方显
20、示示查询结果果）点击客户名名称超链接接进入客户户概要视图图在产品实实例列表选选中需合户户的产品实实例行项目目点击修改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择改性能能、改资料料、改引示示号、加装装协议在业务类类型中确定定为改资料料完成生成订单在订单头头中维护联联系人和联联系电话选中普通通电话行项项目在订单细细项明细打打开付费帐帐户多选框框点击查询在付费帐帐户编码中中粘贴已复制付费帐帐户编码点击确定填写客户备备注和内部部备注点击验证证点击打印确认认单（用户户在确认单单签字 ）订单确认认提交注：分户受受理操作与合户户一致7.宽带改改密码点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码
21、（或宽带带帐号）点搜索（在在下方显示示查询结果果）点击客户名名称超链接接进入客户户概要视图图在产品实实例列表选选中网络快快车ADSSL行项目目点击修改改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择改改号、移机机、过户、改改装、改密密码业务类型型中选择改改密码进行输入入8位以内内新密码完成在订单头中中维护联系系人及联系系电话填写客户户备注和内内部备注点击验证证点击打印印确认单（用用户在确认认单签字 ）点击订单单确认提交8.宽带提提速点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点搜索（在在下方显示示查询结果果）点击客户名名称超链接接进入客户户概要视图图在产品实实例列表选选中网络快快
22、车ADSSL行项目目点击修改改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择改改性能、改改资料、改改引示号、加加装协议业务类型型中选择改改性能完成生成订单选中网络络快车行项项目点击定定制在基本信信息将宽带带新速率选选中完成在订单头中中维护联系系人及联系系电话填写客户户备注和内内部备注点击验证证点击打印印确认单（用用户在确认认单签字 ）点击订单单确认提交9.移动电电话补卡点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点击搜索（在在下方显示示查询结果果）点击客户超超链接进入入客户概要要视图在产品实实例列表中中选择移动动电话点击修改改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择改改性能、改改资
23、料、改改引示号、加加装协议在业务类类型中选择择改性能完成生成订单选中移动动电话行项项目点击定定制在基本信信息中点击击UIM卡卡添加产品品(数量：1)完成在订单头中中维护联系系人和联系系电话选中移动动电话行项项目在订单单细项明细细中输入新新卡号回车（系系统自动检检索IMSSI/PIID码）选中移动电电话中购卡卡/补机费费子行项目目在手动覆覆盖价格中中将金额抹抹为0（现暂免移移动电话补补卡费）填写客户备备注和内部部备注验证打印确认认单（用户户在确认单单签字）点订单确确认提交四资费变变更类1. 普通通电话变更更20元固固话家家乐乐（单一标标准产品变变更为单一一优惠商品品，当月执执行）点击右上角角搜索
24、中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点击搜索索（在下方方显示查询询结果）点击客户名名称超链接接进入客户户概要视图图在产品实实例列表中中选择普通通电话行项项目点击修改改检查客户户是否欠费费在向导视图图中选择变变更资费在业务类类型中选择择加入资费费类在多选框框中进行模模糊查询“家家乐”确定所选选商品完成生成订单单订单头中中维护联系系人及联系系电话选中普通电电话行项目目点击定制在基本信信息中点击击互改手续续费在订单细项项明细中维维护子行项项目中互改改手续费选中固话话家家乐商商品行项目目点击当月月执行标识识点击商品品协议将商品必必选协议当当月执行标标识选中回退到订单单细项中填填写客户备备
25、注和内部部备注点击验证证点击打印印确认单（用用户在确认认单签字 ）点击订单单确认收款确认交费费生成发票票输入初始始发票号（输输入电子票票号）打印所有有票据提交注：当月执执行的问题题2. 200元固话家家家乐变更更普通电话话（单一优优惠商品变变更为单一一标准产品品）点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点击搜索索（在下方方显示查询询结果）点击客户户名称超链链接进入客客户概要视视图在产品实实例列表中中选择普通通电话行项项目点击修改改检查客户户是否欠费费在向导视视图中选择择变更资费费在业务类类型中选择择取消资费费类完成生成订单单订单头中中维护联系系人及联系系电话填写客户户
26、备注和内内部备注点击验证证点击打印印确认单（用用户在确认认单签字 ）点击订单单确认提交注：操作与与变更资费费中加入资资费类一致致3 100元固话家家家乐变更更20元固固话家家乐乐（单一优优惠商品之之间变更，要要求当月执执行）点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点击搜索索（在下方方显示查询询结果）点击客户户名称超链链接进入客客户概要视视图在产品实实例列表中中选择普通通电话行项项目点击修改改检查客户户是否欠费费在向导视视图中选择择变更资费费在业务类类型中选择择单一优惠惠变更，组组合升级在多选框框中进行模模糊查询“家家乐”确定所选选商品完成生成订单单订单头中中维护联系系
27、人及联系系电话选中固话话家家乐商商品行项目目点击当月月执行标识识点击商品协协议将商品必必选协议当当月执行标标识选中回退到订单细项项中填写客客户备注和和内部备注注点击验证证点击打印印确认单（用用户在确认认单签字 ）点击订单单确认提交注：操作与与变更资费费中加入资资费类一致致五停开机机业务类1. 普通通电话复机机点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点击搜索（在在下方显示示查询结果果）点击客户名名称超链接接进入客户户概要视图图在产品实实例列表中中选择需复复机的普通通电话行项项目点击复机机在业务类型型中选择复复机完成生成订单单订单头中维维护联系人人及联系电电话在订单细细项
28、明细中中维护子行行项目中停停机保号手手续费填写客户备备注和内部部备注点击验证证点击打印印确认单（用用户在确认认单签字 ）点击订单单确认收款确认交费费生成发票票输入初始始发票号（输输入电子票票号）打印所有有票据提交2.普通电电话停机保保号点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点击搜索索（在下方方显示查询询结果）点击客户名名称超链接接进入客户户概要视图图在产品实实例选中产产品实例行行项目点停停机检查客户户是否欠费费在业务类型中中选择停机机输入停机时时间和停机机原因完成生成订单单订单头中维维护联系人人及联系电电话在订单细细项明细中中维护子行行项目中停停机保号手手续费填写客
29、户备备注和内部部备注点击验证点击打印确确认单（用用户在确认认单签字）点击订单确认点击收款确认交费生成发票输入初始发票号（输入电子票号）打印所有票据提交3.普通电电话预拆停停机点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点击搜索索（在下方方显示查询询结果）点击客户名名称超链接接进入客户户概要视图图在产品实实例列表中选择需预预拆停机的的普通电话话行项目点拆机检查客户户是否欠费费在业务类型型中选择预预拆停机输入预拆停停机原因完成生成订单在订单头头中维护联联系人及联联系电话填写客户户备注和内内部备注点击验证点击打印确认认单（用户户在确认单单签字）点订单确确认提交注：提醒用用户次月
30、办办理拆机手手续4.普通电电话拆机点击右上角角搜索中心心打开查找找范围选择产品品实例输入入服务号码码点击搜索索（在下方方显示查询询结果）点击客户户名称超链链接进入客客户概要视视图在产品实例例列表中选选择需拆机机的普通电电话行项目目点拆机输入拆机原原因完成生成订单单在订单头中中维护联系系人及联系系电话填写客户户备注和内内部备注点击验证证点击打印印确认单（用用户在确认认单签字）点击订单确认提交注：如客户户未按时办办理拆机业业务，系统统自动带出出停机保号号费用需在在订单确认认后点击收收款进行补补收停机保保号费的操操作。六.新建账账务虚拟网网1.新建用用户群超链接合同同视图点击新建建依次输入入群名称(
31、用户姓名名)、群类类型（用户户群）、用用户群使用用类别（虚虚拟网用户户组）、群群所在区域域（乌鲁木木齐）、失失效时间（最最大化）打开代表表号码多选选框后输入入用户的固固话号码和和移动号码码均可填写群描描述保存（复复制或记录录系统自动动生成用户户群的群编编码）2.新建账账务虚拟网网同时添加加群协议及及群成员超链接合同同视图点击新建建依次输入入群名称(用户姓名名)、群类类型（账务务虚拟网）、群群所在区域域（乌鲁木木齐）、失失效时间（最最大化）保存超链接下下方账务虚虚拟网按钮钮点击新建打开发方方标识多选选框输入或粘粘贴用户群群编码确定打开定价计计划多选框框选中定价价计划标识识为832248确定失效时间间（最大化化）点击左上角角查询按钮钮再次输入入或粘贴用用户群编码码执行超链接用用户群成员员点击新建打开用户户号码多选选框输入固固话号码或或移动号码码确定失效时间间（最大化化）保存（多多个号码入入群只需再再次点击新新建即可）11.20.202212:4312:43:0322.11.2012时43分12时43分3秒11月. 20, 2220 十一月 202212:43:03 下午12:43:032022年11月20日星期日12:43:03