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1、中国保健健品行业业发展研究究报告保健品行行业的界界定和分分类1行业业定义、基本概概念目前市场场上的保保健品大大体可以以分为保保健食品品、保健健药品、保健化化妆品等等。2行业业基本特特点我国目前前保健品品行业呈现现四大特特点：1）产地地集中。目前已已批准生生产的保保健品中中，北京京、广东东、江苏苏、上海海等经济济发达地地区占了了大部分分。2）功能能雷同。一半以以上产品品功能分分布集中中在免疫疫调节、调节血血脂、抗抗疲劳33项。3）重复复开发。集中在在螺旋藻藻、褪黑黑素、鱼鱼油、灵灵芝、鲨鲨鱼软骨骨、虫草草、甲壳壳质、银银杏等。4）形态态单一。主要采采取胶囊囊、片剂剂、口服服液、颗颗粒剂(冲剂)等
2、剂型型，虽然然提高了了保健品品的科技技含量，但是反反应出了了形态单单一的不不足。3行业业分类保健食品品具有食食品性质质，如茶茶、酒、蜂制品品、饮品品、汤品品、鲜汁汁、药膳膳等；保保健药品品具有营营养性、食物性性天然药药品性质质，如目目前带“健”字批号号的药品品；保健健化妆品品具有化化妆品的的性质，不仅有有局部小小修饰作作用，且且有透皮皮吸收、外用内内效作用用，如保保健香水水、霜膏膏、漱口口水等。第一章保保健品行行业国内内外发展展概述一、国际际保健品品行业发发展总体体概况120006-20110年全全球保健健品行业业发展概概况目前，在在营养保保健品的的全球销销售额中中，西欧欧市场大大约占据据了1
3、44.4%的份额额，位列列亚太地地区市场场（444.2%）和北北美洲市市场（332.22%）之之后排第第三位；拉丁美美洲市场场和东欧欧市场各各占大约约3%；而非洲洲、中东东和澳大大利西亚亚（指马马来群岛岛和大洋洋洲）市市场合计计占3%的份额额。这其其中，亚亚太地区区正在发发生巨变变，成为为膳食补补充剂最最大的市市场。2主要要国家和和地区发发展概况况从单一国国家及地地区市场场来看，美国的的规模仍仍然最大大，20009年年的销售售额达到到1611亿美元元；第二二大规模模的是中中国，销销售额达达到1334亿美美元；日日本位居居第三，销售额额达到1127亿亿美元，而在220066年中国国的保健健食品市
4、市场销售售额仅为为59亿亿美元。短短的的4年时时间中国国的保健健食品销销售量已已经成倍倍的增长长。3全球球保健品品行业发发展趋势势1）区域域发展趋趋势虽然欧洲洲营养品品市场目目前由这这四大主主要市场场垄断，荷兰、爱尔兰兰等新兴兴市场正正在开始始呈现出出快速增增长的势势头。在在主要市市场上，预计价价格竞争争将会继继续下去去，一些些“利基”产品可可望有良良好表现现。迄今为止止，亚太太地区营营养保健健品的市市场规模模已经超超过北美美和欧洲洲。在亚太地地区，最最受欢迎迎的是补补药类，20006年的的销售额额大约为为40亿亿美元。钙类位位居第二二，销售售额超过过15亿亿美元。紧随其其后的是是蛋白粉粉，销
5、售售额接近近10亿亿美元。其他受受欢迎的的依次是是儿童用用特定营营养品、葡萄糖糖胺、人人参类、矿物质质类、益益生菌类类和鱼油油类。2）产品品发展趋趋势随着老龄龄化社会会的来临临，营养养保健品品行业的的销售将将受到眼眼睛、关关节和心心脏健康康等特定定产品的的推动。此外，随着消消费者转转向药物物“替代产产品”，补充充剂市场场将会继继续增长长。预计计今后33年里，维生素素和膳食食补充剂剂复合产产品将会会强劲增增长。减减肥和血血糖控制制将继续续成为消消费者的的优先目目标，行行业的许许多创新新产品将将会出现现在这些些领域，以满足足消费者者的需求求。销售下降降的类别别：虽然营养养保健品品的市场场规模在在扩
6、大，但有些些产品仍仍然逃不不过销售售下降的的厄运而而成为“昨日黄黄花”，如维维生素EE、银杏杏叶、紫紫锥菊、大蒜油油、月见见草油和和人参等等类别。在所有这这些产品品中，维维生素EE遭受的的打击最最大，这这是因为为20005年发发表的一一项有争争议的综综合性分分析报告告给它带带来了负负面的形形象。维维生素EE的销售售额已经经下跌了了大约11.022亿美元元。在有关维维生素EE的分析析报告发发表之后后，使用用维生素素E补充充剂的美美国消费费者中220%停停止使用用了这种种产品。欧盟地地区的消消费者对对此到没没有表现现出过强强的反应应，这主主要是因因为美国国消费者者更“容容易多变变”，也也更加容容易
7、受到到媒体负负面报道道的影响响。银杏叶类类的销售售额下降降了8440万美美元，紫紫锥菊类类和大蒜蒜油类的的销售额额均下降降了6000万美美元，月月见草油油类的销销售额下下降了4420万万美元，而人参参类的销销售额下下降了1140万万美元。销售上升升的类别别：在美国市市场上，销售正正在快速速增长的的补充剂剂包括鱼鱼油、辅辅酶Q110、益益生菌、葡萄糖糖胺、NNonii、眼保保健和SSAM-e类。鱼油是增增长速度度最快的的产品，销售额额增长了了1.119亿美美元。辅辅酶Q110是增增长速度度第二快快的补充充剂产品品，销售售额增长长了67700万万美元。益生菌菌类的销销售额增增长了664000万美元
8、元。葡萄萄糖胺的的销售额额增长了了52000万美美元。NNonii（100年前还还不为人人们了解解）销售售额增长长了28800万万美元，而眼保保健品的的销售额额增长了了13000万美美元。SSAM-e也被被看作为为增长速速度较快快的一种种补充剂剂，现在在的市场场规模大大约在11亿美元元左右。在膳食补补充剂行行业，其其他发展展前景被被看好的的产品还还包括植植物甾醇醇酯、白白藜芦醇醇等。二、中国国保健品品行业发发展概况况120006-20110年中中国保健健品行业业发展概概况20066-20010年年，我国国保健品品行业发发展迅速速，产销销一直保保持255%左右右的高速速增长，20110年行行业市
9、场场规模达达到11150亿亿元。随随着人民民收入的的提高，社会的的发展，国家的的重视，保健食食品在未未来的三三到五年年就会进进入一个个快速的的发展阶阶段，未未来的保保健食品品的发展展一定是是向着品品类齐全全和连锁锁发展，随着国国家对营营养师的的重视，保健食食品在未未来肯定定会大放放异彩，但是单单一的保保健食品品公司将将生存空空间越来来越小。2中国国保健品品行业发发展中存存在的问问题尽管国内内保健品品产业已已快速发发展，但但有诸多多问题严严重制约约保健品品行业的的进一步步健康发发展。主主要表现现在：一一是低水水平重复复生产现现象严重重，不利利于竞争争力的提提升；二二是过分分依赖广广告促销销，不利
10、利于提高高产品质质量；三三是产品品开发力力量薄弱弱，不利利于提升升科技含含量；四四是难以以面对国国外企业业的竞争争，市场场份额相相对较小小；五是是产业法法规不完完善，不不利于提提高政府府监管能能力。第二章 20009-220100年中国国保健品品行业发发展环境境分析一、宏观观经济环环境1经济济增长趋趋向稳定定20100年，我我国经济济增长呈呈现高位位回落态态势。第第一季度度GDPP增速达达到111.9%，经济济出现过过热苗头头；随着着国家采采取了相相应的宏宏观调控控政策，第二季季度增速速迅速回回落到110.33%，社社会出现现二次探探底的担担心；第第三季度度经济增增长9.6%、第四季季度增长长
11、9.88%，意意味着国国民经济济增长趋趋于平稳稳，持续续向好的的基础逐逐步稳固固，出现现的过热热苗头或或二次探探底的可可能性不不大。220100年全年年国内生生产总值值39779833亿元，按可比比价格计计算，比比上年增增长100.3%，增速速比上年年加快11.1个个百分点点。分产产业看，第一产产业增加加值4004977亿元，增长44.3%，增幅幅与上年年基本持持平；第第二产业业增加值值18664811亿元，增长122.2%，增幅幅比上年年提高22个百分分点以上上；第三三产业增增加值11710005亿亿元，增增长9.55%，增增幅比上上年略有有提高。“十一一五”期期间，我我国GDDP年均均增长
12、111%以以上，物物价年均均涨幅22.9%，这种种“高增增长、低低通胀”的增长长模式是是历次五五年规划划中的最最佳搭配配之一。随着国民民经济继继续保持持企稳较较快增长长，企业业预期较较好，220100年四季季度，企企业家信信心指数数为1337，比比三季度度提升11.1点点；企业业景气指指数为1138.0，比比三季度度提高00.1点点。从先先行指标标，中国国制造业业经理采采购指数数（PMMI）来来看，自自20009年33月以来来，PMMI已连连续二十十二个月月位于550%临临界点以以上的扩扩张区间间，122月PMMI达到到53.9%，比前月月回落11.3个个百分点点，这也也是该指指数近55个月以
13、以来首度度出现回回落。PPMI指指数回落落，是货货币政策策回归稳稳健、加加快经济济结构调调整、淘淘汰落后后产能以以及为稳稳定物价价对一些些行业“有保有有压”等多种种因素综综合影响响的结果果，显示示出经济济过热风风险降低低、通胀胀压力出出现缓和和，表明明当前经经济增长长态势基基本平稳稳，但增增长动力力有所减减弱。图1 20088年以来来各季度度GDPP累计增增速数据来源源：国家家统计局局图2 20088年以来来各季度度三次产产业增加加值累计计增速数据来源源：国家家统计局局2工业业增速逐逐季回落落20100年，全全年规模模以上工工业增加加值同比比增长115.77%，增增速比上上年加快快4.77个百
14、分分点。分分季度看看，一季季度同比比增长119.66%，二二季度增增长155.9%，三季季度增长长13.5%，四季度度增长113.33%，增增速逐季季回落。分轻重重工业看看，受国国内消费费需求旺旺盛拉动动，轻工工业同比比增长113.66%，比比上年提提高3.9个百百分点，增幅与与前三季季度持平平；受节节能减排排、淘汰汰落后力力度加大大影响，重工业业同比增增长166.5%，比上上年提高高5个百百分点，但比前前三季度度回落11个百分分点。分分行业看看，在339个大大类行业业中，338个行行业实现现比上年年增长。分地区区看，东东部地区区增长114.99%，中中部地区区增长118.44%，西西部地区区
15、增长115.55%。结构调整整取得进进展。一一方面，包含新新兴战略略产业在在内的高高新技术术产业增增长166.6%，增速速比20009年年加快88.9个个百分点点。另一一方面，节能减减排、节节能降耗耗取得明明显成效效，初步步测算220100年和整整个“十十一五”期间，节能降降耗目标标基本可可以实现现。图3 20088年以来来各月工工业增加加值累计计增速数据来源源：国家家统计局局3市场场物价高高位回落落受自然灾灾害比常常年偏重重和国际际市场变变化等因因素的影影响，220100年以来来食品等等农产品品价格上上涨明显显，导致致物价涨涨幅逐季季加快，一季度度CPII增长22.2%、二季季度CPPI增长
16、长2.99%、三三季度增增长3.5%、四季度度增长44.7%，其中中11月月份居民民消费价价格同比比上涨5.1%，创出228个月月以来新新高，当当月食品品类价格格上涨111.77%，拉拉动CPPI上涨涨3.88个百分分点，贡贡献率是是74%。为稳稳定物价价，国家家采取了了一系列列增加供供给、调调控需求求、保障障流通、调控市市场以及及给低收收入群体体增加补补贴的一一系列措措施，并并取得了了比较明明显的成成效，112月份份CPII回落到到4.66%，环环比涨幅幅由111月份的的1.11%回落落到122月份的的0.55%。全全年居民民消费价价格同比比上涨33.3%。其中中，城市市上涨33.2%，农村
17、村上涨3.66%。分分类别看看，食品品上涨77.2%，烟酒酒及用品品上涨11.6%，医疗疗保健和和个人用用品上涨涨3.22%，娱娱乐教育育文化用用品及服服务上涨涨0.66%，居居住上涨涨4.55%，衣衣着下降降1.00%，交交通和通通信下降降0.44%，家家庭设备备用品及及维修服服务持平平。国际大宗宗商品价价格高位位震荡和和国内需需求放缓缓导致生生产性物物价涨幅幅呈现小小幅回落落的态势势。全年年工业品品出厂价价格同比比上涨55.5%，涨幅幅与前三三季度持持平，比比上半年年收窄0.5个百百分点；原材料料、燃料料、动力力购进价价格同比比上涨99.6%，涨幅幅比前三三季度、上半年年分别收收窄0.2、
18、11.2个个百分点点。图4 20088年以来来各月物物价指数数同比变变化情况况数据来源源：国家家统计局局4外汇汇储备大大幅增加加截至20010年年末，国国家外汇汇储备余余额为2284773亿美美元，同同比增长长18.7%。全年新新增外汇汇储备近近44882亿美美元，其其中，四四季度新新增外汇汇储备119900.355亿美元元，创下下单季度度外储新新增量之之最。FFDI保保持稳定定、贸易易顺差恢恢复较快快是外汇汇储备多多增的主主要原因因。四季季度金融融机构新新增外汇汇占款共共计1225300亿元人人民币，其中112月新新增外汇汇占款40033亿亿元，从从新增外外汇占款款扣除FFDI和和贸易顺顺差
19、的差差额来看看，境外外资本流流入明显显增多，也成为为外汇储储备多增增的重要要原因。20100年末人人民币汇汇率为11美元兑兑6.662277元人民民币，自自6月央央行进一一步推进进人民币币汇率形形成机制制改革、增强人人民币汇汇率弹性性以来，人民币币对美元元累计升升值3%。二国际际贸易环环境20100年以来来，在世世界经济济持续复复苏、国国内经济济平稳较较快发展展和“拓拓市场、调结构构、促平平衡”外贸政政策的作作用下，我国对对外贸易易全面恢恢复，进进出口绝绝对量双双双超过过金融危危机之前前的水平平，贸易易平衡状状况继续续改善；外贸增增长转型型初显成成效，一一般贸易易取代加加工贸易易占据半半壁江山
20、山，市场场多元化化战略成成效明显显，主要要产品出出口形势势良好，贸易结结构进一一步优化化。全年年外贸进进出口总总值2997277.6亿亿美元，比上年年同期增增长344.7%，而上上年为下下降133.9%，与220088年相比比，进出出口总额额增长115.99%。其其中，出出口1557799.3亿亿美元，增长331.33%，与与20008年相相比增加加15.9%；进口1139448.33亿美元元，增长长38.7%，与20008年年相比增增加233.1%。122月份当当月进出出口、出出口、进进口规模模了刷新新上月刚刚刚创下下的历史史最高记记录，首首次超过过29000亿美美元关口口。国内内需求恢恢复
21、程度度好于外外部需求求，贸易易平衡状状况继续续改善，全年贸贸易顺差差为18831亿亿美元，同比减减少6.4%，比20008年年下降338.66%。但但值得注注意的是是，随着着国外企企业“库库存回补补”需求减减弱，海海外市场场需求有有所收缩缩、国内内经济增增长放缓缓、人民民币升值值压力增增大，加加之同期期基数提提高，除除11月月份受圣圣诞因素素影响有有所反弹弹外，下下半年以以来月度度进出口口增速呈呈现出高高位回落落态势。图5 20088年以来来各月外外贸进出出口情况况数据来源源：国家家统计局局三、宏观观政策环环境20100年以来来，面对对复杂多多变的国国内外经经济环境境，我国国继续实实施应对对国
22、际金金融危机机的一揽揽子计划划，有针针对性地地加强和和改善宏宏观调控控，积极极推进经经济发展展方式转转变和结结构调整整，国民民经济朝朝着宏观观调控的的预期方方向发展展，经济济增长过过由快回回升转向向平稳运运行。220100年，三三大需求求对经济济增长的的拉动作作用更加加协调，结构调调整取得得进一步步进展，经济运运行质量量和效益益明显提提高。20100年全年年国内生生产总值值39779833亿元，按可比比价格计计算，比比上年增增长100.3%，增速速比上年年加快11.1个个百分点点。分产产业看，第一产产业增加加值4004977亿元，增长44.3%，增幅幅与上年年基本持持平；第第二产业业增加值值1
23、8664811亿元，增长112.22%，增增幅比上上年提高高2个百百分点以以上；第第三产业业增加值值17110055亿元，增长99.5%，增幅幅比上年年略有提提高。“十一五五”期间，我国GGDP年年均增长长11%以上，物价年年均涨幅幅2.99%。展望20011年年，世界界经济有有望延续续复苏态态势，但但复苏的的复杂性性、曲折折性将进进一步显显现和放放大；全全球经济济正处于于“短、中中、长”几种经经济周期期下行的的叠加期期，经济济增长的的内生动动力不足足；世界界各国经经济表现现和经济济政策明明显分化化，世界界货币战战升级。贸易摩摩擦加剧剧。多数数机构预预测，220111年世界界经济增增速将低低于
24、20010年年，我国国经济发发展外部部环境面面临众多多不稳定定因素。而国内内经济发发展环境境有望进进一步好好转，宏宏观调控控政策将将继续积积极稳健健、审慎慎灵活，稳定物物价更加加突出；“十二五五”规划为为经济发发展注入入新活力力，我国国将进一一步加快快发展方方式转变变，推进进经济结结构战略略性调整整；战略略性新兴兴产业发发展规划划全面启启动和区区域经济济协调发发展的新新布局成成为支持持经济增增长的重重要因素素，民间间投资领领域和环环境将进进一步改改善，有有利于激激发经济济增长内内生动力力；改善善民生、加快进进入分配配制度改改革将推推动消费费品市场场继续繁繁荣活跃跃；经济济结构调调整深化化，节能
25、能减排、淘汰落落后产能能工作力力度将持持续加大大。综合考虑虑，预计计20111年我我国经济济将实现现平稳较较快发展展，经济济增长速速度将呈呈前低后后高走势势，全年年GDPP增速将将达到99.5%左右，比20010年年略有回回落；投投资、消消费将保保持平稳稳增长，进出口口增长有有所回落落，不会会出现明明显的通通胀压力力。四、中国国保健品品行业政政策环境境20099年6月月1日开开始施行行的中中华人民民共和国国食品安安全法将政府府对保健健品的监监管提高高到法律律层面。20099年1月月21日日，国务务院常务务会议审审议并原原则通过过了关关于深化化医药卫卫生体制制改革的的意见和220099-2001
26、1年年深化医医药卫生生体制改改革实施施方案，这为为更多的的人看得得起病、买得起起药奠定定了基础础，为医医药保健健业发展展带来了了历史性性机遇。20055年7月月1日正正式实施施的保保健食品品注册管管理办法法（试试行）第第二十条条规定：“拟申请请的功能能在SFFDA公公布范围围内的，申请人人应当向向认定的的检验机机构提供供产品研研发报告告；拟申请请的功能能不在公公布范围围内的，申请人人还应当当自行进进行动物物试验和和人体试试食试验验，并向确确定的检检验机构构提供功功能研发发报告。”也就就是说，保健食食品的功功能可以以是SFFDA规规定范围围以外的的，前提是是相关的的试验和和报告必必须能够够证明产
27、产品声明明的功能能。功能能放开是是此次保保健食品品管理改改革中的的重大的的变化之之一，这意味味着今后后的保健健食品的的产品功功能可能能会有所所拓展。这将会会有利于于刺激研研发投入入，对整个个保健食食品市场场的繁荣荣起到积积极的推推动作用用。中国没有有专门的的营养补补充剂产产品管理理部门，相关的的监管被被分成四四个部门门。其中中：卫生生部门管管卫生和和食品安安全；食食品药品品监管管管理局管管产品审审批；质质量监督督管理局局管理企企业生产产标准；工商局局对市场场和产品品进行监监管。由由于“多龙治治水”，执行行起来问问题比较较多。相相关立法法方面中中国也远远远落后后于发达达国家。产业政策策方向不不明
28、确、监管的的混乱、地方保保护主义义严重导导致政策策因素成成为制约约行业发发展的一一个极其其重要的的因素，并带来来企业经经营成本本的上升升及经营营风险加加剧。20055年7月月1日，国家食食品药品品监督管管理局正正式开始始实施的的营养养素补充充剂申报报与审评评规定（试行）中公公布了224种维维生素和和矿物质质名单，其中包包含可用用于产品品的最低低和最高高用量。这个规规定有一一个明显显变化：一些常常用的维维生素和和矿物质质用量大大大增加加。监管部门门不断出出台的这这些新规规，提高高了营养养素补充充剂产业业的进入入壁垒，促进退退出机制制的形成成，正在在影响整整个产业业的竞争争格局，从根本本来看有有利
29、于产产业发展展。但是是，加强强监管对对于产业业内的企企业而言言，成本本和利润润率都会会受到影影响，是是非常重重大的挑挑战。一一些不适适应变化化的企业业必然会会衰弱。如何更更好地适适应新的的竞争格格局，是是所有营营养保健健产品生生产经营营企业都都面临的的问题。20044年国家家食品药药品监督督管理局局规定，所有“药健字字”保健健食品一一律不得得在市场场上流通通。20033年保健健食品审审批管理理权由卫卫生部移移交至国国家食品品药品监监督管理理局，形形成了目目前产品品和广告告审批由由食品药药品监督督管理部部门负责责，而生生产监管管由卫生生部门负负责的“双部门门监管”格局。这标志志着国家进进一步加加
30、强了对对保健食食品的监监管。五、行业业运行环环境对中中国保健健品行业业的影响响分析国际经济济危机为为保健业业发展带带来了新新契机。保健医医药产业业被普遍遍认为是是抗周期期或抗危危机的行行业，越越是在危危机时期期，人们们对保健健医药的的需求越越是迫切切。政府府在4万万亿元拉拉动内需需投资中中，明确确投入医医药行业业的已有有48亿亿元，对对医疗器器械行业业的拉动动估计在在0.88%左右右，对药药品消费费的拉动动估计为为0.777%。而20009年年全年卫卫生总投投入将达达7000亿元左左右。第三章保保健品行行业市场场分析一、市场场规模分分析120006-20110年保健品品行业市市场规模模及增速速
31、随着居民民收入水水平的提提高，我我国保健健品行业业市场规规模不断断攀升，20006-220100年行业业市场规规模增速速保持在在25%左右的的高速增增长，220100年行业业市场规规模达到到11550亿元元，同比比上升226.337%。图6 20066-20010年年我国保保健品行行业市场场规模及及增速数据来源源：中国国保健协协会2保健健品行业业市场饱饱和度目前，我我国虽然然成为继继美国、日本之之后的第第三大的的消费市市场，但但是我国国保健品品市场的的饱和度度仍然不不高。我我国人均均保健品品消费量量不足1100元元，与发发达国家家相比还还有较大大的差距距，欧美美国家的的消费者者平均用用于保健健
32、品的花花费占人人均总支支出的22%以上上，而中中国只占占0.007%。中国人人均每年年消费保保健品是是美国的的1/117、日日本的/122，市场场还有很很大的潜潜力。如果我国国人均保保健品消消费量能能够达到到国际水水平的话话，我国国保健品品市场将将会是很很可观的的。因此此，近年年来我国国居民的的保健意意识逐渐渐增强，巨大的的消费市市场为保保健品行行业展现现出了良良好的发发展前景景。3国内内外经济济形势对对保健品品行业市市场规模模的影响响经济危机机后，由由于居民民收入水水平增长长出现相相对下降降，购买买的积极极性出现现了小幅幅下滑，但总体体上仍然然保持较较好的增增长水平平；世界界金融危危机及希希
33、腊债务务危机，却给我我国保健健品出口口市场带带来了不不小的影影响，希希腊的债债务危机机影响整整个欧洲洲市场，出口需需求出现现了一定定的下滑滑。然而而，我国国保健品品国内市市场相对对稳定，所以整整体来看看，市场场规模增增速稍有有下降，但幅度度不大。420011-20113年保健品品行业市市场规模模及增速速预测我国保健健品市场场高速增增长的原原因有两两方面，一方面面是由于于新医改改国家倡倡导把国国民健康康的重点点放在病病前的控控制而非非病后的的治疗，而保健健品在治治疗一些些慢性病病、养生生保健方方面都有有自身独独特的优优势，另另一方面面也是由由于近年年来一连连串发生生的如SSARSS、甲流流疫情的
34、的影响，人们为了了抵御免免疫力的的下降开开始加大大了保健健品的使使用，同同时，人人们观念念开始出出现变化化，对生命命健康、养生保保健方面面的需求求不断加加大，这这些都促促使我国国保健品品产业近近年来飞飞速发展展。因此此预计220111-20013年年我国保保健品行行业的市市场规模模将继续续保持高高速增长长，增速速在255%左右右，预测测20113年，我国保保健品行行业的市市场规模模将达到到22000亿元元。二、市场场结构分分析市场结构构是从完完全竞争争到独家家垄断一一系列过过渡的市市场状态态，反映映了厂商商之间某某种关系系和特征征的结构构形态。我国尽尽管是目目前世界界上第三三大保健健品市场场，
35、保健健品行业业企业众众多，市市场品牌牌众多，但就我我国保健健品市场场结构来来看，由由于客户户需求的的多样化化和保健健品市场场的分散散化，导导致保健健品市场场集中度度较低。三、市场场特点分分析1保健健品行业业所处生生命周期期产业周期期理论各各阶段特特点如下下：产业业在形成成阶段，企业数数量少，集中度度高，产产品种类类单一，质量低低且不稳稳定；产产业在成成长阶段段，市场场需求旺旺盛，产产业利润润率高，导致产产业进入入壁垒低低，大量量厂商进进入，产产业集中中度下降降，但产产品开始始多样化化、差别别化，质质量提高高，竞争争主要集集中在价价格上；产业在在成熟阶阶段，产产业集中中度高，出现了了一定程程度的
36、垄垄断，产产品再度度无差异异，产业业利润达达到很高高的水平平，进入入壁垒高高，主要要表现为为规模壁壁垒；产产业衰退退期，主主要表现现为需求求萎缩，利润开开始下降降。而中国保保健品市市场需求求比较旺旺盛，行行业盈利利能力较较强，大大量厂商商开始关关注进入入保健品品行业。结合产产业周期期理论的的特点，中国保保健品行行业现处处在成长长阶段。2技术术变革与与行业革革新对保保健品行行业的影影响技术变革革和行业业革新是是保健品品行业发发展的重重要因素素，要想想在我国国保健品品行业中中占有较较大市场场份额，企业必必须要掌掌握真正正的技术术核心和和专利，企业只只有投入入大量精精力、人人力和财财力搞好好产品技技
37、术开发发，拥有有自己的的保健品品加工制制造技术术，并且且是能够够和国外外相抗衡衡的技术术，这样样才能巩巩固国内内品牌在在保健品品市场的的竞争力力和地位位。技术变革革对行业业的另一一个影响响是能够够提高产产品的市市场占有有率，随随着人们们生活水水平的提提高，消消费者不不仅仅关关注保健健品的价价格和质质量，更更多的是是关注保保健品的的健康度度，而只只有研发发更好的的技术才才能够生生产出满满足消费费者需求求的保健健品产品品，才能能够保持持甚至是是提高市市场占有有率。3差异异化分析析多年来，国内保保健品申申报情况况依然没没有太大大的变化化，主流流产品仍仍然集中中在免疫疫调节，调血脂脂和抗疲疲劳等方方面
38、。近近两年，国家审审批产品品更加严严谨，否否决率高高到400%，审批批过程中中因为涉涉及到专专家问责责制，短短期内，市面出出现的新新、好产产品难度度较高。通过药药监局的的网站查查询，我我们都可可以发现现近期产产品通过过的效率率十分低低。保健健品展会会中也难难觅让人人眼前一一亮的品品种。目前市面面主要产产品可分分两大类类型：中中药为主主的中药药品种及及国外进进口的营营养补充充大保健健品种。大保健健品种目目前泛滥滥，帖牌牌、伪进进口的鱼鱼龙混杂杂，这类类产品本本就无甚甚科技含含量，深深度挖掘掘概念的的空间小小，益生生康健为为代表的的目录营营销模式式，更是是把这类类型产品品直接拖拖入价格格竞争。中药
39、品品种，作作为中国国本土特特色的产产品，其其陆地概概念早被被蒙派阵阵营重复复炒做烂烂透，近近年遇上上广告严严管，完完全依靠靠机理广广告变出出几个概概念是不不不行，目前国国内中草草药保健健品其原原料成分分早被限限制在相相关目录录内，成成分雷同同，很难难再塑造造差异化化的卖点点。所以，要要做差异异化，没没有产品品的硬支支撑，完完全依靠靠蒙派的的神奇广广告诉求求是很难难成功的。所以，企业在选选择产品品上还是是得下一一番功夫夫，找到到真正在在原料、工艺方方面具备备优势的的产品，没有这这个基础础，差异异化只能能是一纸纸空文。第四章保保健品行行业生产产分析一、生产产总量分分析120006-20110年保健
40、品品行业生生产总量量及增速速目前，由由于保健健品行业业盈利能能力较强强，许多多企业受受丰厚利利润以及及巨大市市场空间间的吸引引，纷纷纷加入到到保健品品行业中中，行业业供给能能力不断断增强。20006-220100年我国国保健品品行业产产值快速速增长，增速在在35%左右，20110年行行业产值值达到111000亿元，同比增增加355.8%。图7 20066-20010年年我国保保健品行行业产值值及增速速数据来源源：国家家统计局局，中国国保健协协会2国内内外经济济形势对对保健品品行业生生产的影影响整体来说说，经济济危机对对我国保保健品行行业供给给情况影影响较小小，经济济危机期期间，我我国保健健品行
41、业业产值仍仍保持着着35%左右的的高速增增长，但但是由于于国外经经济下滑滑较为严严重，我我国保健健品出口口受到一一定抑制制。320011-20113年保健品品行业生生产总量量及增速速预测随着生活活水平的的提高，人们消消费观念念、健康康观念的的改变，加之工工作节奏奏的加快快，处于于亚健康康状态的的人群不不断扩大大，“银发族族”和独生生子女对对保健品品的需求求及节日日“送健康康”等，为为滋补壮壮体型、益智型型、营养养均衡型型、食疗疗型等保保健品提提供了广广阔的市市场空间间。市场场需求的的增大使使得保健健品行业业生产企企业数量量不断上上升，同同时原有有企业也也将不断断的增大大产量产产能，行行业整体体
42、供应能能力将不不断提升升，预计计20111-220133年行业业产值增增速将在在30%左右，预测220133年行业业产值将将达到224000亿元。二、子行行业生产产分析保健食品品在整个个保健品品行业中中占比最最大，目目前，约约占总产产值的一一般左右右，20010年年产值占占比为445.55%。三、细分分区域生生产分析析目前我国国保健品品生产企企业有330000多家，其中22/3以上上为中小小企业，主要集集中在广广东、浙浙江、江江苏、江江西、山山东、河河南、北北京、湖湖北、上上海等省省市，220100年上述述省市的的产值占占比分别别27.90%、10.87%、8.887%、7.559%、6.55
43、2%、5.999%、5.558%、4.334%和和2.228%，前四个个省市的的产值占占比超过过全国总总产值的的一半。图8 20100年我国国保健食食品区域域产值占占比数据来源源：国家家统计局局四、行业业供需平平衡分析析我国保健健产品具具有以下下特点：一是天天然原料料使用广广泛，大大多数以以传统养养生理论论为产品品的基本本设计依依据；二二是保健健功能比比较集中中，大约约有2/3的产产品功能能集中在在免疫调调节、抗抗疲劳和和调节血血脂方面面；三是是与传统统意义上上的食品品形态差差异较大大；四是是产品的的技术含含量不高高，尤其其缺少新新一代保保健食品品的开发发能力。由于我我国保健健产品科科技含量量
44、低，功功能较为为重复，与国外外品牌企企业的竞竞争力较较弱，因因此产品品主要集集中在低低层次上上竞争，使得低低端产品品的供给给能力过过剩，导导致行业业低档产产品出现现供过于于求的状状态。经济危机机期间，由于国国外经济济下滑，我国保保健品出出口受阻阻，导致致大量产产品转入入国内市市场，国国内居民民收入水水平的下下降，同同时使得得国内需需求也受受到一定定的影响响，使得得供过于于求的情情况加剧剧。由于于保健品品行业盈盈利能力力较强，受利润润吸引，将有更更多的企企业将涉涉足该行行业，行行业供给给能力的的大幅上上升将使使得行业业未来几几年依旧旧维持在在供过于于求的状状态，特特别是低低端产品品供过于于求的情
45、情况将更更为明显显。第五章保保健品行行业竞争争分析一、行业业集中度度分析产业集中中度通常常以CRR4(即即行业内内前四位位企业品品牌市场场份额之之和)或或CR88两项数数据来计计算市场场集中度度的高低低。产业业集中度度反映出出行业内内垄断及及竞争状状况，是是分析竞竞争行业业环境和和发展阶阶段一项项重要指指标。CCR460%即可视视为高市市场集中中度行业业，300%CCR460%为中市市场集中中度行业业，CRR4330%为为低市场场集中度度行业。国内保保健品行行业企业业数量较较多，由由于客户户需求的的多样化化和保健健品市场场的分散散化，导导致保健健品市场场集中度度较低。二、行业业竞争格格局1现有
46、有竞争者者分析目前，我我国保健健品生产产和销售售企业数数量较多多，供应应企业已已形成三三个梯队队。其中中以安利利系列保保健品为为代表的的国际知知名品牌牌保健品品第一梯梯队，上上海黄金金搭档、哈药集集团、山山东阿胶胶、杭州州民生药药业等系系列国内内保健品品企业紧紧随第一一梯队之之后，此此外，由由各地保保健品小小厂或附附带生产产经营该该类产品品的厂家家组成第第三梯队队，共约有20000家家以上，市场竞竞争相对对比较激激烈。2潜在在进入者者分析从现有生生产企业业分析可可以看出出，我国国的保健健品生产产均为依依托企业业资源特特色，在在此基础础上进行行研究开开发，因因此，目目前市场场上制药药企业和和食品
47、企企业是保保健品市市场的主主要潜在在进入者者。3供应应商的讨讨价还价价能力分分析从目前的的市场上上看，保保健品的的初始供供应商几几乎都是是大的集集团型企企业，其其讨价还还价能力力较强，从事保保健品经经销和终终端销售售的企业业讨价还还价能力力较弱。4买方方的讨价价还价能能力分析析由于保健健品的下下游需求求者为直直接的用用户，即即为消费费者，保保健品的的购买多多为分散散的个人人行为，由此可可知保健健品的买买方议价价能力较较差。5替代代品的威威胁保健品由由于其功功能的特特殊性和和专有性性，其他他产品对对其替代代作用不不强，因因此，保保健品市市场竞争争中，替替代品对对其威胁胁较小。三、竞争争群组行业的竞竞争组群群分析，就是根根据某些些经济特特征把竞竞争厂商商划分成成几个竞竞争群体体进行比比较分析析。同一一竞争群群体中的的各个企企业可能能在竞争争策略、竞争范范围、产产品线宽宽度、垂垂直一体体化程度度、分销销渠道、技术方方式、产产品质量量和价格格区间等等方面相相似。竞争群体体具有阶阶段性特特征，不不同阶段段群体内内和群体体间竞争争的激烈烈程度和和竞争方方式都不不同。同同一群体体中的企企业竞争争最为直直接和激激烈；不不同群体体的企