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1、泓域咨询/宿迁热管理设备项目商业计划书宿迁热管理设备项目商业计划书xx（集团）有限公司目录第一章 项目基本情况9一、 项目提出的理由9二、 项目概述9三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目建设进度规划12七、 研究结论12八、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 项目建设背景、必要性15一、 行业格局的变化：依托国内新能源车产业链，国内厂商快速发展15二、 新能源热管理格局发展16三、 新增零部件为热管理市场带来较大增量空间17四、 推动先进制造业集群发展18第三章 项目投资主体概况20一、 公司基本信息20二、 公司简
2、介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划26第四章 行业、市场分析28一、 新能源风起，热管理行业焕发新动力，国产崛起之路28二、 国际厂商、国内厂商和主机厂三个视角看国内厂商份额提升之路29第五章 发展规划分析32一、 公司发展规划32二、 保障措施33第六章 SWOT分析说明36一、 优势分析（S）36二、 劣势分析（W）38三、 机会分析（O）38四、 威胁分析（T）39第七章 运营管理模式43一、 公司经营宗旨43二、 公司的目标、主要职责43三、 各部门职责
3、及权限44四、 财务会计制度47第八章 创新发展54一、 企业技术研发分析54二、 项目技术工艺分析56三、 质量管理57四、 创新发展总结58第九章 法人治理结构60一、 股东权利及义务60二、 董事64三、 高级管理人员68四、 监事71第十章 建筑技术分析74一、 项目工程设计总体要求74二、 建设方案74三、 建筑工程建设指标74建筑工程投资一览表75第十一章 产品规划方案77一、 建设规模及主要建设内容77二、 产品规划方案及生产纲领77产品规划方案一览表77第十二章 风险评估分析79一、 项目风险分析79二、 公司竞争劣势82第十三章 进度实施计划83一、 项目进度安排83项目实施
4、进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十四章 投资方案分析85一、 编制说明85二、 建设投资85建筑工程投资一览表86主要设备购置一览表87建设投资估算表88三、 建设期利息89建设期利息估算表89固定资产投资估算表90四、 流动资金91流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表94第十五章 项目经济效益分析95一、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析100项目投资现
5、金流量表102三、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104第十六章 总结评价说明106第十七章 附表附录107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117报告说明国内市场方面，从主机厂角度来看供应商选择有以下几点考量：（a）随着现有车型起量，以及为了实现价格和服务上的平衡，主机厂会逐步开放第二、第三家供应商；（b）有新车型的开发需求，
6、而供应商技术和生产等能力符合新车型开发需求，主机厂会引入新供应商；（c）为了降低供应链管理难度和复杂性，针对某一零部件或者同一平台不同车型的集成部件，主机厂一般引入3家左右供应商竞争；（d）对于仍处于快速迭代的零部件，在产能充足的情况下主机厂更倾向于选择头部几家企业去做；（e）对于已经进入主机厂供应链体系的厂商来说，拓展新的零部件相对更容易，需要厂商及时进入主机厂项目开发流程中。因此综合来看，拥有快速更新迭代能力的国内厂商在大客户效应以及二供趋势下有望进入其他主机厂供应体系中，同时依托以往供货经验有望在现有客户中拓展新的零部件。根据谨慎财务估算，项目总投资18985.90万元，其中：建设投资1
7、5458.04万元，占项目总投资的81.42%；建设期利息213.42万元，占项目总投资的1.12%；流动资金3314.44万元，占项目总投资的17.46%。项目正常运营每年营业收入37200.00万元，综合总成本费用30690.88万元，净利润4751.58万元，财务内部收益率18.71%，财务净现值5651.26万元，全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景
8、、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目基本情况一、 项目提出的理由传统燃油车热管理由电装、翰昂、马勒、法雷奥占据，新能源车热管理特别是国内新能源车热管理市场中三花智控、银轮股份、拓普集团、飞龙股份等国内厂商快速发展。全球整车热管理方面，预计2019年电装、翰昂、马勒、法雷奥四大厂商合计份额72%。热管理系统及零部件方面，2017年汽车空调领域以国际厂商为主，电装、翰昂、法雷奥合计份额61%；2017年压缩机领域电装、三电、翰昂、法雷奥合计份额76%。二、 项目概述（一）项目基
9、本情况1、项目名称：宿迁热管理设备项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：白xx（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提
10、高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、
11、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套热管理设备/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18985.90万元，其中：建设投资15458.04万元，占项目总投资的81.42%；建设期利息213.42万元，
12、占项目总投资的1.12%；流动资金3314.44万元，占项目总投资的17.46%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资18985.90万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）10274.95万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8710.95万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：37200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30690.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：4751.58万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.71%。5、全部投资回收期（Pt）：5.84年
13、（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15927.28万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积4
14、7727.281.2基底面积16946.461.3投资强度万元/亩367.202总投资万元18985.902.1建设投资万元15458.042.1.1工程费用万元13532.772.1.2其他费用万元1462.432.1.3预备费万元462.842.2建设期利息万元213.422.3流动资金万元3314.443资金筹措万元18985.903.1自筹资金万元10274.953.2银行贷款万元8710.954营业收入万元37200.00正常运营年份5总成本费用万元30690.886利润总额万元6335.447净利润万元4751.588所得税万元1583.869增值税万元1447.3410税金及附加
15、万元173.6811纳税总额万元3204.8812工业增加值万元11133.3713盈亏平衡点万元15927.28产值14回收期年5.8415内部收益率18.71%所得税后16财务净现值万元5651.26所得税后第二章 项目建设背景、必要性一、 行业格局的变化：依托国内新能源车产业链，国内厂商快速发展传统燃油车热管理由电装、翰昂、马勒、法雷奥占据，新能源车热管理特别是国内新能源车热管理市场中三花智控、银轮股份、拓普集团、飞龙股份等国内厂商快速发展。全球整车热管理方面，预计2019年电装、翰昂、马勒、法雷奥四大厂商合计份额72%。热管理系统及零部件方面，2017年汽车空调领域以国际厂商为主，电装
16、、翰昂、法雷奥合计份额61%；2017年压缩机领域电装、三电、翰昂、法雷奥合计份额76%。从背后发展逻辑来看，国内厂商份额提升主要原因系在新增零部件（水侧以及冷媒侧）领域份额的提升，而传统压缩机、冷却模块以及HVAC总成由于零部件未发生较大变化仍以国际厂商为主。（1）新增零部件，特别是阀件类产品，国际厂商没有技术积累，同时阀件类产品壁垒较高，对供应商的电控能力以及生产工艺的能力要求也更高，使得国内外厂商处于统一起跑线。（2）从现有发展来看，在水侧以及冷媒侧领域国内厂商依托于国内新能源产业链以及自身供应链能力处于领先地位。二、 新能源热管理格局发展国内市场方面，从主机厂角度来看供应商选择有以下几
17、点考量：（a）随着现有车型起量，以及为了实现价格和服务上的平衡，主机厂会逐步开放第二、第三家供应商；（b）有新车型的开发需求，而供应商技术和生产等能力符合新车型开发需求，主机厂会引入新供应商；（c）为了降低供应链管理难度和复杂性，针对某一零部件或者同一平台不同车型的集成部件，主机厂一般引入3家左右供应商竞争；（d）对于仍处于快速迭代的零部件，在产能充足的情况下主机厂更倾向于选择头部几家企业去做；（e）对于已经进入主机厂供应链体系的厂商来说，拓展新的零部件相对更容易，需要厂商及时进入主机厂项目开发流程中。因此综合来看，拥有快速更新迭代能力的国内厂商在大客户效应以及二供趋势下有望进入其他主机厂供应
18、体系中，同时依托以往供货经验有望在现有客户中拓展新的零部件。从供应商角度来看阀件整体壁垒较高，对电控和上产工艺要求较高，壁垒高使得行业入局者较少，国内头部企业有望实现强者恒强，参考家用阀件领域或形成寡头垄断格局。电池热管理回路/水侧零部件整体壁垒相对低，行业玩家较多，不同主机厂根据自身定位或选择不同供应商，但预计原有供应商在供应稳定的情况下会保有一定份额，同时对于其他供应商来说也有机会拓展到其他主机厂中。国外市场方面，由于日本整体电动化水平较落后，同时本土企业与电装绑定较深，预计短期国际厂商仍将占据较高份额。欧美市场方面，随着国内厂商逐步布局海外生产基地以及本土团队，预计在技术领先和产品完善的
19、水侧/冷媒侧领域份额有望得到提升。以三花智控为代表的企业目前海外整体布局较为完善，同时具备较强的研发实力和快速的产品更迭能力，有望为客户提供更有优势的集成组件和零部件产品。三、 新增零部件为热管理市场带来较大增量空间传统燃油车热管理方面，单车价值2000-2500元左右，2021年燃油车热管理市场规模超1000亿元。新能源车热管理由于新增电池热管理系统，并且对温度控制要求更高，因此水侧和冷媒侧零部件数量增加，整体单车价值提升至5500-6000元左右，考虑到更为复杂的热泵系统，单车价值预计提升至7500元左右甚至更高。根据2021年国内外新能源车产销量测算2021年国内新能源热管理市场规模21
20、0亿元左右，海外热管理市场规模180亿元左右，合计390亿元左右，其中新增的电池热管理水侧和冷媒侧零部件市场规模约200亿元。根据2025年国内外新能源车预计产销量测算2025年国内新能源热管理市场规模760亿元左右，海外热管理市场规模430亿元左右，合计1200亿元左右，其中新增的电池热管理水侧和冷媒侧零部件市场规模约600亿元。正如前文所述，国内快速发展的新能源市场将带来较大的热管理市场。从技术层面上看单车价值的提升：（1）高压快充（800V）下材料的升级，电动压缩机，PTC加热器单车价值会有提升；（2）二氧化碳热泵高压情况下预计压缩机、阀件和空调管路单车价值会有提升；（3）目前部分车型采
21、用热泵+PTC辅助加热方案弥补热泵在低温环境下效率较低的问题，整体单车价值略有提升。四、 推动先进制造业集群发展坚定工业强市不动摇，一着不让发展先进制造业，突出千亿领航、百亿壮大、十亿升级、小微成长，全力以赴招大引强、培大育强，巩固壮大实体经济根基，加快新型工业化进程。坚持总量扩张与质量提升并重，进一步明晰产业发展方向和重点，大力培育千亿级产业，实施新一轮工业经济高质量发展计划，着力提升主导产业能级，培育壮大先导产业，加快构建特色鲜明、高端引领的“6+3+X”制造业产业体系，打造若干个地标性产业和优势产业集群。“十四五”时期，机电装备、绿色食品、高端纺织、光伏新能源等产业达到千亿级规模，努力建
22、成全国一流的中国酒都、新兴纺都和光伏之都。聚焦产业基础高级化、产业链现代化，主动融入省29条优势产业链，大力实施产业链培育行动，建立市领导挂钩联系产业链制度，推动横向壮链、纵向延链，强化产业链、资金链、创新链、人才链、政策链深度融合，重点培育化学纤维、纺织服装、晶硅光伏、酿造(酒)、膜材料等融入国内大循环、国内国际双循环的20条产业链，到“十四五”末年产值突破7000亿元，形成布局合理、差异竞争、功能协调的产业生态。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：白xx3、注册资本：1290万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记
23、机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-9-267、营业期限：2011-9-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事热管理设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体
24、原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级
25、。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、
26、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求
27、，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7390.385912.305542.78负债总额
28、4417.633534.103313.22股东权益合计2972.752378.202229.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16451.4213161.1412338.56营业利润3965.233172.182973.92利润总额3221.302577.042415.98净利润2415.981884.461739.51归属于母公司所有者的净利润2415.981884.461739.51五、 核心人员介绍1、白xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售
29、部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、胡xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、董xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年
30、9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、覃xx，中国国籍，无永久境
31、外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公
32、司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养
33、，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机
34、制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 行业、市场分析一、 新能源风起，热管理行业焕发新动力，国产崛起之路以中国为代表，各国持续加码新能源车领域，政策驱动叠加各传统主机厂电动化战略清晰，预计新能源车领域将保持较好景气度。2021年年末，国家相继出台了大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制。随后四川、上海、深圳、宁夏等多地积极响应，提出加大新能源充电设备建设力度、加速新能源车替代传统燃
35、油车等指导意见。全球政策引导下，国内外传统车企和新造车势力企业电动化战略清晰且一致，林肯、比亚迪、丰田、长安、北汽、大众等传统车企均提出停产纯燃油车计划，预计将推动新能源车行业驶入高速发展期。根据EVTank预测2025年全球新能源汽车销量将达到1800万辆，根据中国新能源汽车行业发展白皮书（2021）预测2025年全球新能源车销量1640万辆。分区域来看，受益于补贴等政策推动，中国以及欧美区域新能源车渗透率较高，而日韩整体电动化率较低。Marklines数据显示，中国新能源乘用车（EV和PHEV）渗透率由2019年1月的4%提升至2021年12月的21%，欧洲新能源乘用车渗透率由2015年的
36、0.4%上升至2021年的14.2%，美国新能源乘用车渗透率由2015年的1.6%上升至2021年的18.7%，而韩国、日本新能源乘用车2021年渗透率分别为6.3%、1%，整体电动化率较低。其中日本主要以燃油车向纯电动车初步过渡的HEV（混动车型）为主，2020年HEV渗透率达35.8%。分车企来看，海外新能源乘用车市场以欧美车企为主，国内新能源乘用车市场以特斯拉和国产车企为主，日系车企新能源相对落后。Marklines数据显示，海外市场方面以特斯拉以及大众、戴勒姆、宝马等德系企业为主，其中韩系车企现代集团份额也较为领先，但日系车企份额相对较小。国内市场方面以特斯拉和国产车企为主，其中比亚迪
37、份额18%，特斯拉份额14%，蔚小理合计份额10%左右，除特斯拉以及国产车企外主要有上汽通用、广汽丰田等合资品牌，中日合资企业份额约2%，整体表现相对较弱。二、 国际厂商、国内厂商和主机厂三个视角看国内厂商份额提升之路从国际厂商、国内厂商和主机厂三个视角解答国内主机厂选择国内厂商的原因，主要有以下几点：（1）传统热管理国际厂商与国内新能源车企绑定不深。其中法雷奥和马勒以欧洲市场为主，中国区域占法雷奥比重约16%，亚洲区域占马勒比重约23%。电装作为日系企业，与本土日系车企绑定较深，其中丰田，本田合计份额占比约67%。翰昂作为韩系企业，与本土车企现代集团绑定较深，现代份额占比约47%，其次福特、
38、大众、通用等德系、美系车企占比较高。整体来看，四大传统热管理厂商与国内新能源车企绑定不深。（2）相较于国内厂商，针对新增零部件国际厂商在中国的产能布局相对不激进，产品升级迭代速度相对较慢，加上所依附的主机厂电动化水平进展较慢，特别是日系企业电动化水平相对落后，因此整体产品稳定性和配合度较国内厂商弱。从国际热管理厂在中国的布局来看，更多聚焦于空调压缩机，换热器等传统燃油车零部件，针对新增的水侧和冷媒侧零部件布局较少，此外从专利布局上看，国际厂商整体创新升级速度较慢，而国内以三花智控、盾安环境为代表的零部件厂商创新升级速度较快。（3）针对新增零部件国内厂商在国内设有生产基地以及团队，天然具备本地化
39、优势。此外以三花智控、盾安环境为代表的家电上游零部件厂转型至车用阀件领域，由于核心零部件可共用产线设备，成本摊薄带来较大的成本优势，在价格策略上更加灵活。以电子膨胀阀为例，其核心零件丝杆需新增设备生产制造，由于电子膨胀阀与家用电子膨胀阀的丝杆生产可共用设备（例如阀座芯组合机床以及阀针组合机床），因此依托于家用领域较大的产能，三花智控和盾安环境能够较好摊薄生产成本。（4）针对新增零部件（水侧以及冷媒侧），国内厂商产品布局更加完善。从整体布局上看，传统热管理国际厂商更多优势在于冷却模块以及空调系统，在新增的电池热管理回路特别是阀件侧整体布局较少。相反国内厂商例如三花智控、银轮股份、拓普集团、盾安环
40、境等基于原有业务的基础上快速拓展，目前在电池管理/水侧以及冷媒侧产品矩阵更为完善。（5）主机厂角度：从供应商开发和定点流程上看，车企项目开发周期较长，项目开发设计前期就需要供应商介入，同时在开发过程中主机厂会实时跟踪供应商开发进度，需要供应商积极配合主机厂进度并且提前接触主机厂。从主机厂供应商考量标准上看，最终主机厂会综合报价、过往产品供应质量和供货客户、资质和配合程度等从4-5家供应商中选取一家性价比较高的企业参与新项目的开发。国内家电零部件商转型新能源车零部件天然具备成本以及供货稳定性优势，因此更容易进入到主机厂供货体系中，以新增的电子膨胀阀为例，三花智控在家用领域拥有产品质量稳定的生产经
41、验和成本优势，加上较早便开始接触主机厂，因此率先打入新能源供应链体系中。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方
42、式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完
43、善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息
44、交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(三)完善投入机制进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力度。对重大项目，有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制，发挥多层次资本市场融资功能，多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。(四)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护
45、和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。(五)加强工作协调建立产业部门协调机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。充分发挥企业主体作用，支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与，形成合力。(六)完善和落实优惠扶持政策推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。第六章 SWOT
46、分析说明一、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服