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1、 2016年年度报告 1/167 公司代码：603997 公司简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普
2、通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王义平王义平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人樊伟樊伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪爱芬洪爱芬声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.4元（含税），同时以资本公积转
3、增股本的方式每 10 股转增5股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于未来发展的讨论与分析“中“可能面对的风险”的部分内容。2016年年度报告 2/167 十、十
4、、其他其他 适用 不适用 2016年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59
5、 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 2016年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 继弘投资 指 宁波继弘投资有限公司 Wing Sing 指 Wing Sing International Co.,Ltd.君润恒睿 指 宁波君润恒睿股权投资合伙企业（有限合伙）一汽四环继峰 指 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 瑞众电气
6、 指 宁波瑞众电气设备有限公司 东风伟成 指 东风伟成（武汉）汽车部件有限公司 重庆继峰 指 重庆继峰汽车零部件有限公司 长春继峰 指 长春继峰汽车零部件有限公司 继峰缝纫 指 宁波继峰缝纫有限公司 柳州继峰 指 柳州继峰汽车零部件有限公司 成都继峰 指 成都继峰汽车零部件有限公司 武汉继峰 指 武汉继峰汽车零部件有限公司 广州继峰 指 广州继峰汽车零部件有限公司 丰通继峰 指 宁波丰通继峰汽车部件有限公司 广州华峰 指 广州华峰汽车部件有限公司 旭昌国际 指 宁波旭昌国际贸易有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波继
7、峰汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 继峰股份 公司的外文名称 Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBJF 公司的法定代表人 王义平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娜 潘阿斌 联系地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 电话 0574-86163701 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 irnb- irnb- 2016年年度报告 5/167 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑
8、区大碶璎珞河路17号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.nb- 电子信箱 irnb- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中
9、汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢601 室 签字会计师姓名 周海斌、银雪姣、王佶恺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 签字的保荐代表人姓名 俞军柯、魏浣忠 持续督导的期间 2015 年 3 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/167 七、七、近近三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2
10、014年 营业收入 1,465,507,889.89 1,048,068,265.24 39.83 1,017,916,608.25 归属于上市公司股东的净利润 249,711,852.89 176,364,572.13 41.59 201,649,299.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 236,949,095.52 157,505,266.12 50.44 193,882,222.52 经营活动产生的现金流量净额 42,906,310.64 153,950,553.95-72.13 140,606,213.15 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）20
11、14年末 归属于上市公司股东的净资产 1,528,494,557.81 1,333,590,701.69 14.61 781,282,816.55 总资产 1,933,530,230.90 1,557,526,369.45 24.14 1,069,044,980.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.59 0.44 34.09 0.56 稀释每股收益（元股）0.59 0.44 34.09 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.39 43.59 0.54 加权平均净资产收
12、益率（%）17.51 15.11 增加2.4个百分点 28.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.61 13.49 增加3.12个百分点 27.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016年年度报告 7/167 八、八、内外会计准则下会计数据差异内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
13、润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 297,011,904.33 312,108,674.66 356,019,660.56 500,367,650.34 归属于上市公司股东的净利润 59,446,206.20 54,9
14、08,921.71 62,716,340.73 72,640,384.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,282,721.17 48,525,752.52 60,666,867.12 70,473,754.71 经营活动产生的现金流量净额 53,287,351.33-25,156,557.86 69,358,464.01-54,582,946.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资
15、产处置损益 1,351,337.62-627,538.68 213,600.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,501,818.17 16,821,336.67 7,810,636.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 157,739.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,178,76
16、0.31 6,750,950.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,981.23 208,675.30 954,898.06 少数股东权益影响额-93,377.06-3,663.36-607.11 所得税影响额-2,322,762.90-4,290,454.46-1,369,190.31 合计 12,762,757.37 18,859,306.01 7,767,076.97 2016年年度报告 8/167 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的
17、主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务及主营产品 1、主要业务及主要客户 本公司为乘用车座椅系统零部件制造商，主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销售，主营产品包括乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手，主要为一汽大众、宝马、长安福特、神龙汽车、广菲克、上汽通用五菱、日产、本田、丰田、马自达等合资品牌整车厂及长城、吉利、一汽轿车等国产品牌整车厂配套，一级座椅厂客户主要为安道拓（原江森自控）、李尔集团、佛吉亚、麦格纳、泰极、丰田纺织、德尔塔等国际知名座椅厂商。汽车座椅主要由头枕、靠背、底座、侧背支撑等部分组成，座椅通常需
18、要满足舒适性和安全性的要求。作为汽车座椅的重要安全部件之一，座椅头枕是直接与乘坐者头部接触的部分，是影响座椅安全性能的核心部分，需要在发生事故时能够最大限度地减少乘坐者头部及颈部的碰撞损伤，其技术含量和品质通常能够体现一辆乘用车的安全性和舒适性。汽车座椅扶手通常指汽车后排座椅中间扶手，主要用于 1.6L 及以上中高端乘用车，既能提升乘客乘坐时的舒适性，也是重要的功能件，储物盒、杯托、多媒体控制器等实用性部件都安装于座椅扶手内。汽车中控扶手指前排中控台上的扶手，主要为驾驶员的储物功能，以及前排乘客的肘部支撑功能，对安全性要求不高，但对舒适性要求很高，比如为了满足不同身高客户的肘部高度，需要在中控
19、扶手上增加上下或前后的调节功能，为此，本公司开发了多款可调节的中控扶手平台。为了满足未来 7 座车的市场需求，本公司专门开发了角度调节的小扶手，适用于第二排座椅的两侧肘部支撑，通过角度的调节，满足不同身高乘客和座椅角度调节后的舒适度需要。2、主营产品 公司主营产品为乘用车座椅头枕、头枕支杆及座椅扶手等汽车座椅零部件。公司头枕产品主要配套宝马（如宝马 1 系、2 系、3 系、X1 等）、大众（新宝来、高尔夫、速腾、迈腾、蔚领等）、奥迪（A3、A4、Q3、Q5 等）、标致雪铁龙（C4、C3XR、3008 等）、通用（新君威、英朗、宝骏等）、广菲克（自由侠、指南者等）、日产（奇骏、骐达等）、本田（思
20、域、杰德等）、丰田（RAV4）、吉利沃尔沃（博瑞、博越等）等、广汽（GS4、GS5、GS8 等）。座椅后排扶手产品主要配套克莱斯勒（300C）、凯迪拉克（XTS、CT6）、马自达（昂可塞拉、阿特兹、CX5 等）、大众（新宝来、迈腾、蔚领等）、奥迪（A4）、福特（蒙迪欧）、广菲克（指南者等）、本田（杰德、思铂睿、思域等）、丰田（RAV4、丰田卡罗拉）、长城系列等车型。2016年年度报告 9/167 中控扶手产品主要配套福特（锐界）、吉利沃尔沃（XC60、博越、凌克系列等）、英菲尼迪（QS50）等。公司主要产品及用途如下：产品名称产品名称 产品图片产品图片 功能简介功能简介 座椅头枕 作为座椅系统
21、中重要的功能件，其技术含量和品质能够体现一辆乘用车的豪华性、舒适性和安全性，属于汽车安全件。公司自主研发的主动性头枕技术可以在事故发生时，自动改变头枕位置，在头部由于惯性向后撞击前就更紧密、及时地托住头部，防止乘客受伤。头枕支杆 作为汽车座椅头枕的核心部件之一，头枕支杆是支撑整个头枕的基础，其作用就相当于人体的骨骼。在遇到碰撞时，头枕支杆是真正承受外力的部分，是保障乘客生命安全的重要部件。此外，支杆还起到调节头枕位置的作用，更好地贴合乘客的头部和颈椎，使乘客的驾驶更加轻松舒适。座椅扶手-后排扶手 通常指汽车后排座椅中间扶手，主要用于中高端型乘用车，既为乘客提供舒适性，也是重要的功能件，储物盒、
22、杯托、多媒体控制器等实用性部件都安装于座椅扶手内。座椅扶手-中控扶手 主要为驾驶员的储物功能，以及前排乘客的肘部支撑功能，对安全性要求不高，但对舒适性要求很高，比如为了满足不同身高客户的肘部高度，需要在中控扶手上增加上下或前后的调节功能。（二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢管、塑料粒子、化工原料、面料等，主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单制定采购需求计划，并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的 2016年年度报告 10/167 质量检验和异常情况进行反馈，并对质量情
23、况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理专员对来料进行清点入库。原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了采购控制程序、供应商管理程序等程序文件，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司座椅头枕及扶手产品面料主要由客户指定供应商，化工原料及塑料粒子等原材料主要通过市场化方式选择供应商，钢管等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单，并经采购部、质量部、项目部现场审核、送样合格后，经批准纳入合格供应商。目前，公司与钢管、化工原料等主要原材料供应商均建立了长期合作关系，具有一定的议价能力，并能有效降低缺货风险。2、生产模式 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品
24、生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品项目开发需要经过技术设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户生产件批准程序（PPAP）认可，之后方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户在项目开发前期与公司商务部签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况，按照订单缓急程度制定发货时间表；计划物流部
25、汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、日计划书，并下发至生产部组织生产。2016年年度报告 11/167 库存库存 审批程序审批程序 销售订单销售订单 成熟产品成熟产品 新产品新产品 发货发货 计划书计划书 生产月计划生产月计划 ERPERP 系统系统 生产任务生产任务书书 产能判断产能判断 采购申请单采购申请单 组织组织 领料生产领料生产 加工制造加工制造 出厂质检出厂质检 发货发货 客户验收客户验收 售后服务售后服务 跟踪跟踪 技术工艺技术工艺 论证论证 研发部研发部 审批审批 模具设计模具设计 模具制造模具制造 客户评审客户评审 样品制造样品制造 技术改进技术改进 技术改
26、进技术改进 框架销售框架销售 合同合同 2016年年度报告 12/167 3、销售模式 公司主要采用直销模式向整车厂（如大众、宝马、广菲克等）和座椅厂（如安道拓、李尔、佛吉亚等）提供配套产品。一般来说，配套供应商需经过第三方和整车厂商较长时间严格认证后，才能进入配套体系，但进入整车厂商或一级供应商的合格供应商名录后，通常合作关系较为稳定。报告期内，公司产品销售主要为内销，存在一定比例外销。内销和外销均采用直接销售模式。（1）内销模式 公司通过竞标方式取得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可、PPAP批准通过后，公司与客户建立起该车型配套的长期合作关系，正式进入批量
27、供货阶段。一般来说，新车型项目周期约为5年至7年，在该车型寿命期内，公司根据客户的采购计划，确定年度和月度生产计划。在具体生产销售过程中，客户每月下发次月订货计划和未来三个月的预测计划，公司根据客户定期下发的订单组织发货。（2）外销模式 公司外销主要产品为头枕支杆和座椅扶手，销售区域主要集中于欧洲、北美市场。支杆产品主要销售给摩洛哥李尔、波兰李尔等客户；座椅扶手主要销售给阿贾克斯李尔、惠特比李尔等客户。公司竞标获得相关车型配套项目后，由海外客户提供技术图纸，公司经过模具开发、产品试制、客户PPAP检测通过后，进入量产供货阶段。公司根据客户下发的订单情况组织生产并按照客户要求及时交货。4、新产品
28、开发模式 公司新产品开发需经历项目竞标和项目开发两个阶段，具体情况如下：在初期项目竞标阶段，发包形式有两种：一种是由整车厂商以一级发包的方式将头枕、扶手产品单独向供应商发送竞标邀请，即一级配套；另一种是整车厂商新车型项目立项后，即将外购汽车零部件产品以竞标邀请方式发送给一级供应商，一级供应商获得竞标产品后再将头枕扶手以竞标邀请方式发给二级供应商，即二级配套。在竞标报价中获胜的供应商将得到竞标产品的供货权，双方签署意向合同或框架合同确定项目周期内的供货条款。目前，越来越多的整车厂将头枕、扶手等产品单独发包。整车厂直接将竞标邀请发送给汽车头枕、扶手供应商，汽车头枕、扶手供应商中标后，整车厂将指定中
29、标供应商配套供应相关产品。经过多年努力，本公司是一汽大众的A级供应商，广菲克、长安福特、华晨宝马、神龙汽车等整车厂一级供应商，并能直接参与德国奔驰、大众、宝马等OEM的全球项目定点。公司与一汽大众已建立良好的合作关系。一汽大众确定新车型后，会直接向公司发送头枕、扶手等零部件产品的竞标邀请。公司中标后，一汽大众向公司下发提名信，正式提名公司为该项目的定点供应商。当项目启动后，一汽大众将向中标的座椅总成供应商指定本公司为座椅头枕、2016年年度报告 13/167 扶手产品的配套供应商。除此之外，公司通过参与安道拓、李尔集团、佛吉亚等一级供应商的产品竞标获取订单。公司竞标成为客户供应商，并与客户签订
30、长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目开发阶段。技术中心制定技术方案和作出初步评审后，进行模具设计和开发，模具成型并经客户测试检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行模具和工艺的修正直至客户满意，随后由试制部组织进行小批量生产，项目部提交完整PPAP文件供客户认可，认可通过后，计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。2016年年度报告 14/167 具体环节具体环节 负责部门负责部门 客户询价信息客户询价信息 主要内容主要内容 商务部、项目部商务部、项目部 了解客户要求和交样时间了解客户要求和交样时间 可行性分析与论证可行性分析与
31、论证 起草新项目开发建议书起草新项目开发建议书 签署技术开发协议签署技术开发协议 研发部研发部 根据模具开发计划和图纸要根据模具开发计划和图纸要求进行设计和制造；调试后求进行设计和制造；调试后根据客户反馈情况进行调整根据客户反馈情况进行调整 模具开发、设计、制模具开发、设计、制造、调试和调整、生造、调试和调整、生产工艺开发产工艺开发 技术中心、质量部技术中心、质量部 生产部、质量部生产部、质量部 签署长期合作协议签署长期合作协议 根据批量订单进行生产根据批量订单进行生产 批量生产批量生产 生产部等各职能部门生产部等各职能部门 质量部、物流部质量部、物流部 审批、签署新项目开发批审批、签署新项目
32、开发批准文件准文件 客户客户 PPAPPPAP 检测过关检测过关 样品提交样品提交 正式报价正式报价 提交样品后接受客户检验提交样品后接受客户检验 向客户正式报价向客户正式报价 商务部、生产部、质量商务部、生产部、质量部部 产品接受客户检验合格产品接受客户检验合格 出厂送货出厂送货 送至客户指定区域或仓库送至客户指定区域或仓库 2016年年度报告 15/167 5、公司进入客户配套体系认证情况 公司客户为一汽大众等整车厂商，汽车零部件制造企业必须通过第三方认证的 ISO/TS16949质量体系才能进入其供应商体系。目前，本公司及部分子公司已通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证。公司主
33、要直接客户富维安道拓、富晟李尔等一级供应商需要对头枕及扶手供应商进行严格的现场质量能力审核，只有通过审核且达到一定等级才能进入其供应商体系。客户审核主要参考ISO/TS16949 质量体系、德国工业协会制定的 VDA6.1 等标准。现场审核后，客户会出具供应商质量能力审核报告，给出审核结果和评定等级，并对公司需要改进地方提出建议，公司需按要求进行整改并及时汇报结果。目前，公司均已通过主要客户的供应商质量能力审核，并达到 B 级及以上定级。6、公司产品销售配套模式 公司头枕及扶手产品无论是以一级配套或二级配套方式获取，均销售给富维安道拓、富晟李尔、广州泰李、武汉佛吉亚等客户，用于其座椅总成的生产
34、配套。上述客户将座椅总成制造完成后，再销售给整车厂商。根据产品招标的主体不同，公司可能是整车厂的一级供应商，也可能成为二级供应商。经过多年努力，公司现在是一汽大众的A级供应商，广菲克、长安福特、华晨宝马、神龙汽车、一汽轿车等整车厂的一级供应商，并能直接参与德国奔驰、大众、宝马等整车厂的OEM全球项目定点。以一汽大众配套模式为例，简要介绍参与整车厂招标的配套模式：目前一汽大众大部分车型配套项目由其直接招标采购。公司可直接参与一汽大众的头枕及扶手产品招标及询价，产品中标后，一汽大众下发供货厂提名信，确定双方之间对应车型的配套关系。一汽大众确定该车型的座椅总成供应商后，向该供应商指定公司为其头枕及扶
35、手供应商，并与公司、该座椅供应商签署二次配套协议，约定三方之间的供货、结算及付款方式等内容。目前，公司对一汽大众配套车型中新速腾、高尔夫 A7、奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 Q3、新宝来、蔚领等车型的产品为一汽大众直接招标采购。除直接参与整车厂招标外，整车厂会将座椅总成发包给一级供应商后，由一级供应商招标选择头枕及扶手供应商。（三）行业情况 1、汽车及其零部件行业的发展阶段 近年来，随着经济全球化进程的快速发展，美国、欧洲和日本等发达国家及地区，汽车生产和消费量均达到了一定的饱和状态，主要以更新需求为主，而以中国、巴西和印度为代表的新兴发展中国家，由于国民经济的快速发展，居民消费结构的升级，使
36、其汽车工业在未来数年的时间里仍将保持较为平稳的增长速度。2016年年度报告 16/167 公司所处的行业为汽车零部件行业，细分为汽车座椅行业。汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。同时，受益于我国劳动力成本较为低廉，与国外零部件制造企业相比，我国零部件行业整体具有较为明显的成本竞争优势。目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，部分还对外出口
37、进入国际汽车零部件市场，汽车零部件产品已经融入了跨国公司的全球采购体系。近年来，我国汽车零部件行业占汽车工业总产值的比例不断增加，但是相比国外成熟市场发展水平仍然偏低。鉴于我国汽车零部件行业整体发展水平滞后于汽车整车发展水平，并且国家政策鼓励汽车零部件行业自主创新、使用并购以优化产业结构等方式做大做强，可以预见我国汽车零部件行业仍将保持较快速度增长且整体高于汽车整车行业的增长水平。2、汽车行业的周期性特点 汽车行业具有周期性特征，其与宏观经济的周期波动相关性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车消费市场带来影响。作为汽车行业上游供应商，汽车零部件行业的市场需求主要受制于汽车市场消费状况。3
38、、公司在汽车零部件行业的竞争地位 公司作为汽车座椅头枕及扶手专业生产厂家，凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂和座椅厂（安道拓、李尔、佛吉亚等国际知名的座椅厂商）中确立了良好的品牌形象，并发展为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的供应商。公司为一汽大众的 A 级供应商，一汽轿车、神龙汽车、广菲克和长安福特的一级供应商，并能直接参与德国宝马、大众、奔驰等 OEM项目定点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、细分市场领先优势 近年来，公司业务
39、快速发展，已成功进入国内外多家整车厂商的配套体系，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的座椅头枕及扶手供应商。同时，为提高公司快速反应能力，降低物流成本，公司还不断完善生产布局，已相继在长春、沈阳、天津、广州、成都、武汉、柳州、重庆建立了生产基地。随着公司经营规模不断扩大和生产布局日趋完善，公司业务收入持续增长，2016 年公司实现主营业务收入 141,220.60 万元，较上年同期增长 37.37%。公司在国内乘用车座椅头枕细分市场具有明显的领先优势。2、技术领先优势 2016年年度报告 17/167 公司拥有行业领先的头枕支杆槽口加工技术和慢回弹泡沫配
40、方工艺。在头枕支杆槽口加工方面，公司主要采用自主研发的多槽口加工工艺、连续弯曲薄壁加工技术、二端同步缩口工艺、复杂形状凸弧槽口滚切工艺等技术工艺，能够在确保支杆具备高标准的抗冲击能力和安全锁止能力的同时，使头枕支杆壁厚比普通支杆壁厚减少三分之一以上，从而达到轻量化要求，能够满足国内外客户高标准的质量要求。在泡沫配方和生产方面，公司拥有较多的经验和技术优势，除了传统的泡沫生产方式，公司还具有 PIP 发泡工艺，并成功应用于宝马和奥迪等高档车型的头枕项目。公司按照丰田汽车质量标准成功研发了慢回弹泡沫配方，成功进入了丰田汽车的座椅头枕配套体系。慢回弹泡沫配方生产的头枕泡沫能够在发生碰撞时瞬间吸收大量
41、冲击能，在碰撞结束后缓慢恢复释放冲击能，从而减少碰撞时乘员头部受到的伤害。公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，现已具备和客户同步开发乘用车座椅头枕和扶手的设计开发能力。2016 年公司合计共有 8 个项目正在与客户进行同步研发。同时，公司具有座椅头枕及扶手生产所需工装和专业设备的设计制造能力，泡沫模架、泡沫转盘、冲压模具、生产辅助型工装等专业设备及工装的自制能力保证了公司项目开发的高效性和灵活性，并能够快速响应客户提出的设计更改和质量要求，及时修改模具制作样件。3、客户优势 公司拥有稳定、优质的客户群体。公司客户主要为一汽大众、宝马、长安福特、神龙汽车、广菲克、上汽通用五菱、日产、
42、本田、丰田、马自达等合资品牌整车厂及长城、吉利、广汽、一汽轿车等国产品牌整车厂，一级座椅厂客户主要为安道拓（原江森自控）、李尔集团、佛吉亚、麦格纳、泰极、丰田纺织、德尔塔等国际知名座椅厂商。公司通过与国内外知名客户建立的良好长期合作关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验使得公司在新项目的投标中具有先发优势。4、成本优势 公司拥有较为完整的头枕及扶手产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。为提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶手骨架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡
43、沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并通过模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。公司拥有先进的发泡工艺和配方技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格相对较低。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。5、管理优势 公司多年来致力于乘用车座椅头枕和扶手的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理经验，对座椅头枕和扶手产品各方面情况的理解较为深入，并结合客户先进管理体系，形成了一套与公司头枕和扶手业务相适应的管理模式，该管理模式高效、简
44、洁、专业性强，能够更好地适 2016年年度报告 18/167 应公司日常生产经营管理的需求，并具有一定的先进性，有利于公司提高经营效率。同时，公司还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合格率和生产效率。6、实验检测优势 头枕、扶手项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托整车厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。目前公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、德国奥迪、吉利汽车、神龙汽车的实验检测资质，以及国家
45、认可委的CNAS 实验检测资质认可。在开发大众、宝马、吉利、神龙等项目时，可以大大缩短检测周期，降低产品研发成本和风险，能够更好、更快地满足客户的需求，为客户提供更高质量的服务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，汽车行业较去年增速有大幅提升，汽车产销呈较快增长态势，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。其中乘用车增长较快，产销分别完成 2442.1 万辆和 2437.7万辆，比上
46、年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于汽车总体 1.0 和 1.2 个百分点。2016 年度，公司积极开拓市场，并受益于汽车行业较好的增长速度，营业收入实现大幅增长。营业收入 1,465,507,889.89 元，较去年同期增长 39.83%；实现归属上市公司股东净利润249,711,852.89，较去年同期增长 41.59%。2016年年度报告 19/167 2016 年度，公司持续加大研发力度，共申请专利 37 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利26 项。截止报告期末，公司共拥有有效专利 72 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 64 项。2016 年度，公司在重庆设
47、立了一家控股子公司，在武汉设立了一家联营公司，并在天津设立了一家全资子公司；2017 年 4 月，公司在广州设立一家控股公司，公司的生产布局为进一步拓展周边地区整车厂业务打下了坚实的基础。同时，公司也积极把握新能源汽车产业的发展机遇，在2016 年初参股了一家新能源电车零部件供应企业。2016 年度，公司测试中心的建设取得了阶段性的成果。目前测试中心多数检测项目已取得了德国宝马、德国大众、德国奥迪、吉利汽车、神龙汽车以及国家认可委的 CNAS 实验检测资质认证。后续公司在开发大众、宝马、吉利、神龙等项目时，头枕、扶手的安全及功能性实验的结果能够直接得到客户的认可，从而大大缩短检测周期，降低产品
48、研发成本和风险。公司测试中心的建立和建设，使公司能够更好的满足客户的需求，为客户提供更高品质的服务。2017 年 2 月，公司和 GRAMMER 为共同扩大中国和全球业务签署了 MOU，建立了未来的战略合作伙伴关系。GRAMMER 为专业开发和生产汽车内饰零部件和系统，以及非道路车辆（农业及工程车辆、叉车）、卡车、大巴和火车驾驶员和乘客座椅的汽车零部件供应商。公司和 GRAMMER 的产品具有极高的互补性，覆盖了高端、中端和低端市场。本次合作将同时扩大双方在中国市场的业务规模，并提升双方对其位于全球的现有客户的产品供应能力。同时还将加强双方接触中国本土和国际上的代生产商的渠道和资源。本公司可从
49、该战略合作中充分利用 GRAMMER 的全球资源、渠道和技术，为公司将来的发展提供强大的助力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司营业收入 1,465,507,889.89 元，同比增长 39.83%；营业成本 943,695,089.35元，同比增长 41.07%；净利润 250,867,661.55 元，同比增长 41.56%，其中归属上市公司股东的净利润为 249,711,852.89 元，同比增长 41.59%；公司经营活动产生的现金流量净额为42,906,310.64 元，同比增长-72.13%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变
50、动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,465,507,889.89 1,048,068,265.24 39.83 营业成本 943,695,089.35 668,959,814.78 41.07 销售费用 35,223,155.72 25,593,321.85 37.63 管理费用 177,080,167.70 156,402,441.56 13.22 财务费用-9,492,870.07-1,344,334.76-606.14 经营活动产生的现金流量净额 42,906,310.64 153,950,553.9