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1、2017 年年度报告 1/129 公司代码：601010 公司简称：文峰股份 文峰大世界连锁发展股份有限公司文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/129 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈松林陈松林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾建华顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张凯张凯声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第三次会议通过利润分配方案：拟以2017年12月
3、31日总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了存
4、在的风险因素，敬请广大投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/129 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十
5、节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.129 2017 年年度报告 4/129 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、文峰股份 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司 文峰集团 指 江苏文峰集团有限公司，公司控股股东 南通文峰大世界、南通门店 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司 如皋文峰大世界、如皋文峰 指 如皋文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如东文峰大世界、如东文峰 指 如东文峰大世界有限公司，公
6、司全资子公司 通州文峰大世界、通州文峰 指 通州文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海安文峰大世界、海安文峰 指 海安县文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海门文峰大世界、海门文峰 指 海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司 启东文峰大世界、启东文峰 指 启东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如皋长江文峰、如皋长江 指 如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司 宝应文峰大世界、宝应文峰 指 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司 如皋如城 指 如皋如城文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司 上海文峰千家惠 指 上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司 文峰通讯 指 江苏
7、文峰通讯有限公司，公司控股子公司 文峰电器 指 江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司 文峰电器销售 指 南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 文景置业 指 南通文景置业有限公司，公司全资子公司 新有斐、新有斐大酒店 指 南通新有斐大酒店有限公司，公司控股股东控制的企业 文峰城市广场 指 南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司 如皋文峰城市广场 指 如皋如城文峰大世界商贸有限公司在建项目 上海松江文峰 指 上海松江文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司，在建 华尔康 指 南通华尔康医疗科技股份有限公司，公司持有其 30.43%股权 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12
8、月 31 日 2017 年年度报告 5/129 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 文峰大世界连锁发展股份有限公司 公司的中文简称 文峰大世界 公司的外文名称 Wenfeng Great World Chain Development Corporation 公司的外文名称缩写 WFDSJ 公司的法定代表人 陈松林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王钺 程敏 联系地址 江苏省南通市青年中路59号 江苏省南通市青年中路59号 电话 0513-85505666-8968 0513-85505
9、666-8968 传真 0513-85121565 0513-85121565 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省南通市南大街3-21号 公司注册地址的邮政编码 226001 公司办公地址 江苏省南通市青年中路59号 公司办公地址的邮政编码 226007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
10、 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文峰股份 601010/六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 路清、王庆涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南小街147号国投金融大厦12层 签字的保荐代表人姓名 严俊涛、杨苏 持续督导的期间 2011 年 6 月至 2013 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/129 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数
11、据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 6,722,862,445.30 6,771,983,033.32-0.73 7,219,232,558.34 归属于上市公司股东的净利润 300,453,895.60 252,529,166.21 18.98 257,215,067.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 288,216,930.45 224,116,092.98 28.60 257,946,597.42 经营活动产生的现金流量净额 657,144,388.56
12、 776,203,034.72-15.34-462,289.88 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,358,059,205.13 4,133,474,375.05 5.43 3,961,818,982.13 总资产 6,507,307,437.84 6,659,487,524.02-2.29 6,915,873,620.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.16 0.14 14.29 0.14 稀释每股收益（元股）0.16 0
13、.14 14.29 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.12 33.33 0.14 加权平均净资产收益率（%）7.06 6.24 增加0.82个百分点 6.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.77 5.54 增加1.23个百分点 6.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资
14、产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,045,361,594.42 1,553,620,266.96 1,332,831,960.08 1,791,048,623.84 归属于上市公司股东的净利润 90
15、,511,511.32 81,013,639.20 43,460,711.94 85,468,033.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 91,360,140.15 79,490,698.07 33,142,953.46 84,223,138.77 经营活动产生的现金流量净额 114,684,726.81 74,667,136.13 253,982,718.54 213,809,807.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/129 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性
16、损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-3,250,659.61-6,396,506.89-26,161,939.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,367,652.08 9,595,477.69 21,937,875.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,835,907.69 3,712,995.88 2,95
17、1,315.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553,887.84-10,536,070.21 9,888,840.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,766,360.00 少数股东权益影响额-9,542.34 6,377.09-3,940.15 所得税影响额-4,260,280.51-14,735,560.33-9,343,682.10 合计 12,236,965.15 28,413,073.23-731,530.40 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经
18、营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务：公司是南通市最大的零售企业，也是江苏省领先的零售企业之一，主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务。公司主要经营地为江苏省南通地区和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。（二）经营模式：公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，其中联销方式实现的销售收入占销售收入的 74.75%（按 2017 年度计算）。联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商
19、从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入占百货业态销售收入的 95.13%，联销的商品主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等。超市业态，主要采取经销模式经营，部分商品以联销模式经营，包括生鲜、熟食、部分日用商品等。电器业态，主要以经销模式经营，部分商品以联销模式经营，包括部分厨卫产品和小家电等。2017 年年度报告 8/129 租赁：零售门店提供物业或柜台租赁，
20、并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心和百货商场的部分区域，主要用于餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。（三）零售行业情况：商务部发布2017-2018年中国零售业发展报告。报告显示，从接受调查的85家百货零售企业经营情况看，2017年百货零售企业发展情况明显好转，销售额、主营业务利润分别比去年增长9.1%和2.3%，增幅比去年均有较大增长。2017年百货零售行业创新转型步伐加快，成效初显，主要有以下特点：一是传统业态分化发展。配套超市业态的社区百货加快拓展。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受购物中心影响较大，
21、新开店数量同比持续减少，大型传统百货企业普遍向购物中心和奥特莱斯转型，传统百货店投入大幅缩减。二是零售新业态频现。新概念、新模式催生了千店千面的零售新气象，各种“零售+”新业态层出不穷。与传统业态相比，新业态更加重视顾客体验。三是技术驱动智慧零售。移动支付、物联网、人脸识别等信息技术，从采购、生产、供应、销售等各环节推动传统百货零售业转型升级。顾客、商品、服务、营销等的数字化发展，全方位推动传统百货零售业运行效率提升。四是零售资本深度整合。一方面，大型互联网企业大规模向线下渗透，线上线下的融合从资本性融合迈向业务性融合；另一方面，实体零售价值凸显，优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可。与此
22、同时，线下企业也在加速整合，打造全国性零售平台。报告认为，2017 年，百货零售企业大力发展全渠道多元业务，逐步转变为综合服务的新型零售企业，许多领先的百货企业都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标，大胆创新、积极转型，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。未来，百货零售行业应回归零售本质，聚焦消费需求，积极创新求变，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，成为满足人民日益增长美好生活需要的先导性行业。（四）公司所处行业地位：公司是南通地区乃至江苏省销售额名列前茅的商业服务企业，公司旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超
23、市”在消费者中有较高的知名度，“文峰大世界”被江苏省工商行政管理局认定为省著名服务商标，“文峰千家惠”被江苏省南通工商行政管理局认定为市知名服务商标。公司在中国连锁经营协会（）2017 年 5 月 16 日发布的“2016 年中国连锁百强”中排名第二十八，“2016 年中国快速消费品连锁百强”中排名第十三，“2016 年主要连锁百货企业经营情况”中排名第二十四。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）共性部分：优越的地理位置与品牌影响力 各门店均在城市商
24、圈的核心位置，有着得天独厚的地理优势，加之公司作为南通地区最大的零售企业和江苏省领先的零售企业之一，自有物业门店取得土地或物业的成本及建筑成本均较低，2017 年年度报告 9/129 同时有着丰富的百货实体店的经营经验以及“文峰大世界”、“文峰电器”、“文峰千家惠”品牌的优势，始终坚持服务质量和品牌建设，满意工程服务品牌已深入人心，在企业文化的塑造上，公司围绕人文购物人性服务的经营理念，实施满意工程长效机制，在省内外均有一定的知名度，经过公司多年的精耕细作，得到了市场和消费者的普遍认可。（二）分业态情况：1、百货业态：（1）强大的品牌招商与供应链整合能力 商品与品牌，是公司差异化经营的有力武器
25、与关键所在。2017 年，百货业态新增品牌 391 个，独有品牌占比 42.67%，这也是保证南通主力店面对竞争对手涌现而维持销售业绩的保证之一。同时精品、名品的引进延伸，不但提升了门店的品牌档次，促进了销售业绩的增长，更带动了周边品牌的提档升级。提高品牌直营率，整合供应链，优化供应商操盘能力与资源整合能力，以提升品牌业绩。2017年年末，供应商直营率为 51.65%，同比增长 2.65%，其中男装部直营占比 60%，女装部直营占比74%，同比上升 2 个百分点（且其销售占部门销售 85%）；同时在新进供应商的直营比例方面，直营引进力度与幅度加大，全年新增直营（含省代）124 家，同比增长 5
26、9%。（2）庞大的会员群体与有效性提升的支撑。为了把顾客对企业的满意度切实转化为亲密度、忠诚度，公司建立了会员管理制度，通过微信等新媒体平台强化会员沟通，以会员折扣、积分返利、线上兑换等形式为会员提供更多附加值及便捷服务，有效地建立了亲密的顾客关系。虽然受到本地新开的几家购物中心对顾客的分流影响，公司百货门店 2017 年仍然新增了 15 万会员，至 2017 年底共有会员 66 万，其中有效会员 43万，有效会员同比增加 6 万、同比增长 15%，有效率 65%、同比增长 15%。2017 文峰百货微粉总人数已达 62 万、同比增加 13 万人、增长 26%，共有 7 家门店微粉数突破 5
27、万，其中南通店高达17 万；微会员（含实体卡绑定）总数已经占会员总数的 67%，达 44 万。（3）优异的精细化运营管理能力的支持。运营的本质就是“知人、知货、知场”，市场竞争的压力越大，对运营能力的要求就越高。通过对商场物业环境的改造、商美氛围的提升、便捷支付的运用，同时以满意、贴心、便捷、超值为基础，不断拓展服务项目、延伸服务内涵、提升顾客体验。2017 年公司修订了精细化管理细则，侧重门店的内在运营管理，特别强调了门店的内控管理，强化门店财务、综合办等管理部门的监管职能；并通过百货总部每季的巡店通报，对各门店运营管理方面的创新与问题进行宣传、曝光，加以考核。制定了精细管理流程，从百货门店
28、总经理和部门两个层面着手，明确精细化管理工作的重点和内容，并结合年初修订的门店季度 KPI 考评，加大管理项目考评力度，增加内控管理考核，通过考核在表扬、问责中，相互学习，共同促进门店营运管理水平的提升。2、电器业态 文峰电器把差异化营销能力的提升作为突破口，通过对自营品牌销售结构的优化、采购成本的优化、促销人员的优化以及激励机制的优化，大力推进自营品牌和仓储定制品牌的获利能力。为了增强重量级门店更好地参与市场竞争，文峰电器分别对南通南大街店、人民路店，海门解放路店等重量级门店进行局部调整和品牌提档，充分彰显现代家电的智能与体验的统一和融合。门店的提档升级促进了提质增效，效果显著。3、超市业态
29、 强化生鲜经营，打造核心竞争力。一是着力打造生鲜样板店，通过对上海沪东店、南通城市2017 年年度报告 10/129 广场店等生鲜样板店的打造，提升门店生鲜经营水平，提升生鲜销售。二是改变经营模式，引进新资源，卖场蔬菜、水果坚持自采经销为主，销售体量大的门店引入精品水果的联营补充，对部分门店水产分类自营转联销。引进新的联营专柜，加快新品牌新分类的拓展。同时进一步强化会员管理，尤其是加强与高端 VIP 会员客户的互动和联系，不断开发高端VIP 客户，开展形式多样的回报活动，增进情感，培养对企业的忠诚度和满意度，通过对高端客户的开发，提升了高毛利商品的经营。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况
30、讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司面对严峻形势，以改革创新精神抓营销、抓管理，在“保增长、保稳定、保品牌”上下功夫，各业态都取得了“不下滑，有增长”的好成绩。百货业态，总部强管控、采批重招商、门店精运营，圆满完成了各项工作任务。全年实现销售 44.87 亿元，比上一年增长 2.55%。电器业态，面对市场竞争的新情况、新特点，主动求变，主动出击，把工作重心聚焦到“补短板、降成本、增效益”上来，更加注重有质量的销售，更加突出企业经营利润的获得。2017 年，文峰电器实现销售 10.16 亿元，同比下降 5.28%；利润总额 6420 万元（比上一年略有增长
31、），达到年度目标。超市业态，2017 年以绩效提升为目标，通过对海门、泰州、通州、如皋长江等店的店面重装和改造，颠覆了传统超市的形态，构建了精品大卖场的业态定位和购物新境界。与此同时，提升招商能力，降低空铺率；强化生鲜经营，打造核心竞争力；优化库存结构，降低商品周转率；合理人员配比，管控人工费用；借助信息平台，推行创新营销等，增强企业竞争力，取得了较好的经营业绩。2017 年实现销售 7.24 亿元，比上一年增长 10.25%，大幅度的减少了亏损。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 67.22 亿元，同比下降 0.73%；归属于上市公司股东的净利润 3
32、亿元，同比上升 18.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.88 亿元，同比上升 28.60%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,722,862,445.30 6,771,983,033.32-0.73 营业成本 5,402,935,963.21 5,486,220,590.38-1.52 销售费用 464,633,338.12 471,485,323.89-1.45 管理费用 276,425,821.98 253,425,
33、259.24 9.08 财务费用 26,418,878.48 46,988,331.09-43.78 经营活动产生的现金流量净额 657,144,388.56 776,203,034.72-15.34 投资活动产生的现金流量净额-170,029,272.33 -89,848,170.95-89.24 筹资活动产生的现金流量净额-422,114,998.96 -456,111,191.00 7.45 2017 年年度报告 11/129 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比下降 0.73%，主要是商品销售收入同比增加 12213 万元，文景置业等房地产的销售收入同比减少
34、 21811 万元，以及其他业务收入中租金收入与各项收费等同比增加 4686 万元。营业成本同比下降 1.52%，主要是受营业收入的影响,其销售成本也相应地发生增减，商品销售成本同比增加 7684 万元，文景置业等房地产的销售成本同比减少 16295 万元，以及其他业务成本同比增加 282 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货业态 4,487,353,623.68 3,725,402
35、,291.77 16.98 2.55 2.48 增加 0.06 个百分点 超市业态 724,482,004.47 636,404,427.04 12.16 10.25 7.03 增加 2.65 个百分点 电器业态 1,015,582,041.67 856,072,804.46 15.71-5.28-6.04 增加 0.68 个百分点 其 他 220,277,492.06 154,575,655.20 29.83-49.75-51.32 增加 2.26 个百分点 合计 6,447,695,161.88 5,372,455,178.47 16.68-1.47-1.58 增加 0.09 个百分点 主
36、营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）南通地区 5,667,802,453.34 4,816,377,589.56 15.02-0.76-0.59 减少 0.15 个百分点 其他地区 1,929,328,972.72 1,705,000,501.49 11.63-0.06-0.38 增加 0.28 个百分点 抵 销 1,149,436,264.18 1,148,922,912.58 0.04 4.69 4.67 增加 0.02 个百分点 合计 6,447,695,161.88 5,372,455,178.
37、47 16.68-1.47-1.58 增加 0.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 百货业态：主要是启东文峰、海门文峰、如皋文峰、南通文峰城市广场店的自建房产投入运营，其商品销售是逐年递增，本期销售同比增加 11282 万元，使百货业态销售收入与成本均同比上升，毛利率相应地略有上升。超市业态：因超市自 2016 至 2017 年先后新增启东文峰、海门文峰广场店等 4 家门店，使其商品销售收入同比增加 7014 万元，加上返利的同比增加及促销让利的同比减少，造成其毛利率有所上升。电器业态：因受市场竞争及网店的影响，电器收入与成本分别同比减少，扣除收入减少因素，
38、成本的下降主要是 2017 年合约的返点有所提高，返利也随之增加，故毛利率同比略有上升等。其他：由于本期出售房确认的收入同比减少，使其成本也相应地减少，加上其出售的主要是商品房其毛利率同比下降，但因酒店与物业的毛利率均有所上升，造成其他业态的毛利率同比上升等。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2017 年年度报告 12/129 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货业态 百货业态 3,725,402,2
39、91.77 69.34 3,635,353,544.35 66.60 2.48 同 上 述收 入 与成 本 分析 超市业态 超市业态 636,404,427.04 11.85 594,627,447.53 10.89 7.03 电器业态 电器业态 856,072,804.46 15.93 911,061,132.03 16.69-6.04 其他 其他 154,575,655.20 2.88 317,522,516.35 5.82-51.32 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 41,46
40、4.56 万元，占年度采购总额 7.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用同比下降 1.45%，主要是薪酬、折旧费同比增加 783 万元，而广告促销、水电、租赁、满意工程、商品损耗等同比减少 1462 万元的影响；管理费用同比上升 9.08%，主要是工资薪酬同比增加 1143 万元，以及中介费、无形资产与长期待摊费用的摊销、保安服务等同比增加 1123 万元的影响；财务费用同比下降43.78%，主要是利息收入同比增加122万元，利息支出同比减少1937万元等。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表
41、适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降 15.34%，主要是购买商品提供劳务与各项税费支付的现金分别同比增加 7415 万元与 4222 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1911 万元，广告促销费与水电费同比减少 1703 万元等；投资活动产生的现金流量净额同比下降 89.24%，主要是上年收回上海君欣投资款等 30814 万元，支付南通华尔康投资款 2450 万元，以及本年理财投资净收支同比增加 15034 万元，购建固定资产支付的现金同比减少 5022 万元等；筹资活动产生的现金流量净额同比上升 7.45%，主要是向文峰集团等的借
42、款同比增加 12000 万元及还款同比减少 5000 万元，向银行的借款同比减少 10000 万元及还款同比增加 5000 万元，分配股利与偿付利息支付现金同比减少 1400 万元。2017 年年度报告 13/129 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其 他 流 动 资产 110,809,114.
43、56 1.70 257,171,252.81 3.86-56.91 主要是理财、增值税留抵、预售房产预交税费，分别较年初减少 12091 万元、2090 万元、481 万元等 在建工程 376,023,163.44 5.78 206,649,617.77 3.10 81.96 主要是上海松江文峰综合楼较年初增加 16973 万元 其 他 非 流 动资产 5,809,890.84 0.09 4,280,865.89 0.06 35.72 主要是上海松江文峰较年初增加待抵进项税 短期借款 0.00 0.00 150,000,000.00 2.25-100.00 主要是归还了建设银行抵押借款 应付利
44、息 0.00 0.00 199,375.00 0.00-100.00 因本期已归还银行上期借款，使其计提的应付未付利息相应地减少 应付股利 0.00 0.00 968,750.00 0.01-100.00 年初文峰通讯支付了 2016 年末的应付股利 97 万元 其他应付款 479,875,817.21 7.37 655,646,125.08 9.85-26.81 主要是向新有斐借款归还净额 13000 万元，归还文峰集团借款 5000 万元，以及较年初支付工程款增加 1618 万元，购房意向金减少 1234 万元等 少 数 股 东 权益 -9,897,164.42-0.15-5,486,94
45、2.63-0.08-80.38 2017 年少数股东投资占比20%的宝应文峰亏损造成其减少 0.8 万元；年初转让占比50%的文峰通讯股权，影响少数股东权益减少 440.22 万元 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 99,090,000.00 银行承兑汇票保证金 存货 82,835,197.23 商品房按揭贷款抵押连带责任 固定资产 74,274,146.62 银行金融业务抵押保证 无形资产 6,202,780.87 银行金融业务抵押保证 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析
46、适用 不适用 2017 年年度报告 14/129 受国内宏观经济增速持续低位运行影响，零售行业增速仍维持放缓态势，根据国家统计局发布的信息显示，2017 年全年，国内社会消费品零售总额同比增长 10.2%，增速较 2016 年下降 0.2个百分点。公司的主营区域南通区域，根据南通统计局发布的信息显示，2017 年全市实现社会消费品零售总额 2873.4 亿元，增长 9.1%，低于全省平均水平 1.5 个百分点，且增速放缓，低于去年同期 1.6 个百分点。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有
47、物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)南通地区 百货 9 39.98 南通地区 超市 4 4.40 1 1.21 南通地区 家电 9 4.07 5 2.48 上海 百货 1 6.24 上海 超市 1 1.24 泰州地区 百货 1 3.23 1 2.20 泰州地区 超市 1 0.63 泰州地区 家电 2 0.59 盐城 超市 1 1.34 扬州 百货 1 1.50 （1）截至本报告出具日，公司拥有的门店情况如下：序序号号 门店门店 经营经营 业态业态 地点地点 开业时间开业时间 建筑面积建筑面积（平方米）物业物业 权属权属 租金租金（万元（万元/年）年）
48、1 文峰大世界南大街店（母公司）百货、精品超市 南通市区 1996 年 1 月 54,170 自有-2 如皋文峰大世界有限公司 百货、精品超市 南通如皋市 1997 年 12 月 80,047 自有-3 海门文峰大世界有限公司 百货、精品超市 南通海门市 1998 年 9 月 82,752 自有-4 如东文峰大世界有限公司 百货、精品超市 南通如东县 1999 年 9 月 38,416 自有-5 启东文峰大世界有限公司 百货、精品超市 南通启东市 1999 年 12 月 57,241 自有-6 海安县文峰大世界有限公司 百货、精品超市 南通海安县 2000 年 9 月 43,760 自有-7
49、泰州文峰大世界有限公司 百货、综合超市 泰州市 2002 年 9 月 28,000 租赁 420.00 8 通州文峰大世界有限公司 百货、精品超市 南通通州区 2007 年 2 月 29,000 自有-9 文峰大世界连锁发展靖江有限公司 百货、精品超市 泰州靖江市 2009 年 11 月 27,229 自有-10 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司 百货、精品超市 扬州市宝应 2011 年 6 月 16,000 租赁 300.00 11 如皋长江文峰大世界有限公司 百货、精品超市 如皋长江镇 2013 年 9 月 18,600 自有-12 南通文峰城市广场有限公司 百货 南通市 2014 年
50、 5 月 36,000 自有-13 上海文峰千家惠购物中心有限公司 百货、综合超市 上海市 2003 年 9 月 29,191 自有-14 上海文峰千家惠超市发展有限公司 综合超市 上海浦东 2011 年 5 月 12,350 自有-15 南通文峰千家惠超市有限公司 综合超市 南通市 2000 年 12 月 6,850.94 土地租赁/房屋自建 28.80 16 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 综合超市 南通市 1999 年 7 月 17,343 自有-17 南通文峰千家惠超市有限公司射阳分公司 综合超市 盐城射阳 2011 年 11 月 13,452 租赁 485.24 2017 年年度报告