《继峰股份：宁波继峰汽车零部件股份有限公司2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《继峰股份：宁波继峰汽车零部件股份有限公司2020年年度报告.PDF（283页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2020 年年度报告 1 / 283 公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 转债代码：110802 转债简称：继峰定 02 宁波继峰汽车零部件股份有限公司宁波继峰汽车零部件股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 283 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不
2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王义平王义平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王浩王浩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张思俊张思俊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公
3、积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-258,231,426.24 元，根据公司法、公司章程及上海证券交易所上市公司现金分红指引等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：2020 年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营
4、性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容。 2020 年年度报告 3 / 283 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 283 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简
5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 71 第九节第九节 公司治理公司治理 . 78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 82 第十二节第十二节 备查文件目录
6、备查文件目录 . 283 2020 年年度报告 5 / 283 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 继弘集团 指 宁波继弘控股集团有限公司 Wing Sing 指 Wing Sing International Co., Ltd. 上海昱睿 指 上海昱睿投资管理有限公司 重庆博迅 指 重庆博迅科创实业有限公司 继烨卢森堡 指 Jiy
7、e Auto Parts (Luxembourg) S. a r. l 一汽四环继峰 指 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 武汉继恒 指 武汉继恒汽车部件有限公司 重庆继峰 指 重庆继峰汽车零部件有限公司 重庆碧峰 指 重庆碧峰汽车零部件有限公司 重庆华弘 指 重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司 重庆继涵 指 重庆继涵科技有限公司 长春继峰 指 长春继峰汽车零部件有限公司 继峰缝纫 指 宁波继峰缝纫有限公司 沈阳继峰 指 沈阳继峰汽车零部件有限公司 柳州继峰 指 柳州继峰汽车零部件有限公司 柳州德驰 指 柳州德驰汽车部件制造有限公司 成都继峰 指 成都继峰汽车零部件有限公司 武汉继峰 指 武
8、汉继峰汽车零部件有限公司 广州继峰 指 广州继峰汽车零部件有限公司 广州华峰 指 广州华峰汽车部件有限公司 旭昌国际 指 宁波旭昌国际贸易有限公司 天津继峰 指 天津继峰汽车零部件有限公司 上海继文 指 上海继文企业管理有限公司 继峰科技 指 宁波继峰科技有限公司 东峻继峰 指 武汉东峻继峰汽车零部件有限公司 美国继峰 指 Jifeng Auto Parts Co.,Ltd. 德国继峰 指 Jifeng Automotive Interior GmbH 捷克继峰 指 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. 波黑继峰 指 Jifeng Automotive In
9、terior BH d.o.o. 东证继涵 指 宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙) 固信君瀛 指 马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海并购基金 指 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 润信格峰 指 新余润信格峰投资合伙企业（有限合伙） 绿脉程锦 指 宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙) 力鼎凯得 指 广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙) 继烨贸易 指 宁波继烨贸易有限公司 Grammer、Grammer AG、格拉默 指 Grammer Aktiengesellschaft Grammer 集团 指 Grammer Aktiengesellschaf
10、t 及其控股子公司 2020 年年度报告 6 / 283 TMD 指 Toledo Molding & Die, Inc. 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 继峰股份 公司的外文名称 Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NBJF 公司的法定代表人 王义平 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娜 潘阿斌 联系地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 电话 05
11、74-86163701 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 irnb- irnb- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.nb- 电子信箱 irnb- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五
12、、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 潘新华、蔡晓枫 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 14 楼 2020 年年度报告 7 / 283 签字的财务顾问主办人姓名 顾峥、刘赛辉、杨阳 持续督导的期间 2019 年 12 月
13、 24 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 8 / 283 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 15,732,749,552.37 18,001,256,098.31 -12.60 7,282,440,303.01 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 15,618,640,739.59 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -258,231,426.24 297,
14、696,261.23 -186.74 164,919,060.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -184,860,904.19 256,426,015.23 -172.09 293,065,299.14 经营活动产生的现金流量净额 809,934,920.66 1,169,463,785.71 -30.74 2,128,656,244.43 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,269,446,036.56 4,525,718,954.29 -5.66 3,326,025,320.69 总资产 17,325,8
15、22,304.80 17,565,529,608.07 -1.36 17,157,848,693.38 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.26 0.29 -189.66 0.16 稀释每股收益（元股） -0.17 0.29 -158.62 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.18 0.35 -151.43 0.46 加权平均净资产收益率（%） -5.88 8.29 减少14.17个百分点 4.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.21 7
16、.14 减少11.35个百分点 8.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 283 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司下游客户的经营出现产量减少、订单减少等问题，在这种情况下企业判断原材料已无法在短期生产计划或中长期车型生产计划内消耗， 且相关回款也存在问题。 基于此， 企业在运营管理上采取重组措施， 对德国子公司格拉默欧洲区和北美区所在工厂进行整合，并对非生产性人员的进行裁减（主要在德国地区）；在会计核算方面，公司遵循审慎性原则，为真实准确地反应公司财务状况，对 2020 年存货、应收账款计提了较多的减值损失；此外下游客户受疫情影响，
17、业绩压力加大，对供应商产品质量及降价提出更高要求，企业对已发现和潜在的折扣折让、产品质量问题以及预计亏损合同计提了相应负债。 2020 年年度报告 10 / 283 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的
18、净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,958,927,959.23 2,712,399,505.35 4,323,141,075.06 4,738,281,012.73 归属于上市公司股东的净利润 -47,941,980.55 -308,577,747.88 62,581,238.
19、05 35,707,064.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -49,812,800.75 -288,237,045.02 103,520,569.87 49,668,371.71 经营活动产生的现金流量净额 -139,866,050.97 -239,537,733.35 318,802,831.29 870,535,873.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 为保持与年报披露口径一致，上表中第二和第三季度的非经常性损益金额已经扣除了疫情相关的政府补助。 2020 年年度报告 11 / 283 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适
20、用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -11,151,040.21 1,941,706.25 -1,467,357.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,759,792.39 20,611,309.33 13,970,486.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,596.09 20,803.91 1,872.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -144,217,027.91 -21,
21、261,763.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 50,755,558.52 -182,215,169.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 444,133.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,411,176.50 5,683,137.48 -192,638.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,816,852.73 18,234,796.57 -8
22、77,977.03 少数股东权益影响额 13,233,925.18 -29,425,688.50 44,688,768.39 所得税影响额 36,140,422.22 -5,289,614.02 -2,054,223.16 合计 -73,370,522.05 41,270,246.00 -128,146,238.41 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,715,872.72 -1,715,872.72 439,730.09 其他流动资产-远期外汇合约
23、9,462,442.02 6,382,081.88 -3,080,360.14 -7,469,151.99 其他流动负债-远期外汇合约 1,009,833.26 1,009,833.26 其他流动负债-利率互换合约 2,946,998.40 860,383.84 -2,086,614.56 -2,131,153.48 合计 14,125,313.14 8,252,298.98 -5,873,014.16 -9,160,575.38 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 12 / 283 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模
24、式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络，在全球 20 个国家拥有近 70 家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强，不断加强自身的专业能力，构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升，积极升级和扩展车内功能，拓展业务中远期发展空间，为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。报告期内，公司荣获“202
25、0 年中国汽车零部件企业百强”、“2020 年财富中国 500 强”、被浙江省政府列入“雄鹰企业”计划、获得“国家单项冠军”的荣誉称号。 1 1、公司、公司的主要的主要产品产品及解决方案及解决方案 （1 1）乘用车内饰件产品及解决方案乘用车内饰件产品及解决方案 公司可提供乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际需求为基础，为客户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰件市场。 乘用车内饰件产品 （2 2）商用车）商用车座椅系统及解决方案座椅系统及解决方案 公司是商用车座椅系统行业
26、标准的制定者，也是行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。 2020 年年度报告 13 / 283 凭借持续多年深耕于行业的经验， 公司能够快速掌握用户痛点， 并在产品的舒适性、 安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能，方便驾驶员操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求，对产品积极地进行定制化开发，按照各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供一站式解决方
27、案，让座椅真正成为车辆的一部分。 商用车座椅 2 2、公司的主要客户、公司的主要客户 在乘用车领域，公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商，公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。目前，公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商，以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。 在商用车领域，公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发
28、并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。 卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、 福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座椅的主要客户有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等；物料运输车和草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。 （二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1 1、研发模式、研发模式 2020 年年度报告 14 / 283 公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发
29、经验，于舒适性、安全性、人体工程学进行新产品的研发，使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步设计和先行开发。 （1）同步设计 公司竞标成为客户供应商，并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目同步设计阶段。研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经客户测试检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行产品和工艺的修正直至客户满意， 随后由生产部组织进行小批量生产， 项目部提交完整 PPAP 文件供客户认可， 认可通过后， 计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。 （2）先行开发 公司会
30、根据市场需求或判断产品技术的未来趋势，以此系统化地进行创新项目研究开发。新产品立项后，研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发。开发出样品后，由商务部推荐给客户，待客户认可后，获得新车型的项目定点。 基于市场需求，公司先行开发了睡眠式头枕，并推荐给德国大众，成功应用于迈腾车型。目前，汽车行业面临电动化、智能化发展所带来的大变局，格拉默自主研发了基于无人驾驶而使用的中控系统，为公司未来发展储备了前沿技术。 格拉默是商用车座椅标准的制定者，也是行业的技术领导者；公司乘用车头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件等产品也具有国际领先的技术优势。同时，公司拥有成熟的、体系化的创新流程，可以通
31、过产品战略规划以及先进工艺的结合，在前期判断产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目开发，使公司时刻保持国际领先的技术研发优势。 2 2、采购模式、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料、注塑件、机电类等，主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单制定采购需求计划，并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的质量检验和异常情况进行反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理专员对来料进行清点入库。 原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了采购控制程序、供应
32、商管理程序等程序文件，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司采购存在客户指定供应商采购及自行选择供应商采购两种。例如：面料主要由客户指定供应商供货，化工原料主要通过市场化方式选择供应商， 钢管及塑料粒子等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单，并经采购部、质量部、设计部现场审核、送样合格后，经批准纳入合格供应商。目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期合作关系，具有一定的议价能力，并能有效降低缺货风险。 3 3、销售模式、销售模式 （1）乘用车内饰销售模式 2020 年年度报告 15 / 283 由于乘用车内饰行业存在产品并非直接面向市场开发和生产，而是基于客户的规格展开业务这
33、一特殊结构，乘用车内饰企业在销售过程中一般以客户为导向而非以市场为导向，公司与主要乘用车整车厂之间具有长期合作关系。 在新车型的开发阶段，乘用车整车厂将邀请乘用车内饰供应商就其供应的组件和系统进行投标。乘用车零部件供应商是否受邀投标取决于其研发和技术能力、知名度以及与整车厂间的客户关系。基于此类邀请，公司提供相应的投标文件。 在投标文件的基础上，经过一轮或多轮选择，整车厂将通过提名信的方式提名公司为研发及后续系列订单的供应商，公司最终是否能够取得系列订单取决于是否满足提名信中列出的具体目标：技术规格、满足既定的截止日期（包括原型生产，生产测试，试生产和投产）、定价和质量等。除了提名信中的规定外
34、，能否成为系列生产的供应商还基于整车厂的采购规定以及单独的物流和质量协议。一般而言，开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合作情况而不同，一般覆盖对应车型的生命周期。 乘用车销售和营销活动以客户为导向。对于每个具体客户，项目管理和研发都整合到客户管理领域。销售活动由全球营销活动予以支持。 （2）商用车座椅系统销售模式 商用车领域全新车型的开发一般是整车厂发出 RFQ 文件给体系内的供应商，由体系内的供应商针对 RFQ 提交各自的产品匹配方案，在符合技术要求的情况下，根据价格的高低选择供应商。由于终端市场对座椅的喜好有倾向性，所以整车厂在选择供应商的时候也需要综合考虑座椅的品
35、牌终端市场接受度，中高端车型一般选择好品牌的座椅，低端车型选择价格实惠的座椅。经过一轮或多轮选择，整车厂将通过签署开发协议的方式确定最终的供应商。全新车型的开发一般会持续 2-3 年，旧车型改版升级项目一般在 12 个月以内完成。 座椅的交付以签订的供货协议为基础，并存在匹配的质量和物流协议，根据签订的份额持续供货。商用车领域的销售活动基本上是根据市场、客户（整车厂由大客户经理提供服务）或销售渠道（售后市场或制造商）来予以组织。 商用车整车厂是以市场为导向，根据市场上对车型的需求开发牵引车、载货车、自卸车以及特种车辆，同时针对终端客户个性化的需求，开发不同区域的车型版本，以提高终端客户满意度为
36、销售方向。一般整车的生命周期很长，产品车型短期升级变化比较多。 4 4、生产模式、生产模式 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品项目开发需要经过研发设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户 PPAP认可之后，方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户在项目开发前期与公司商务部签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划 2
37、020 年年度报告 16 / 283 和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况，按照订单缓急程度制定发货时间表；计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、日计划书，并下发至生产部组织生产。 （三） 行业情况说明详见本报告书第四节 “经营情况讨论与分析” 中 “行业经营性信息分析”和“行业格局和趋势”的内容。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 近年来，公司业务快速发展，已发展成为国
38、内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的汽车零部件供应商。2019 年，公司完成了对格拉默的收购，使公司在全球的生产、销售和研发网络布局趋于完善，细分市场的龙头地位更加稳固。 1 1、 国际化及领先的研发能力国际化及领先的研发能力 公司在收购了具有百年历史并在德国上市的格拉默之后，研发和创新能力获得了质的飞跃。目前，公司已拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，其中大部分是来自国外的高端技术人才。公司在全球建有中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中心，形成了覆盖全球的研发网络。 全新的、一流的国际化研发平台，使得公司能够预判产品技术的未来趋势
39、，并以此系统化地进行创新项目的同步开发和超前开发。 （1）在乘用车领域，公司基于多年的经验和技术积累，以客户为中心，贴近市场需求，为用户提供各类座椅头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件，满足用户不同的配置需求，同时进行独立或者和主机厂合作开展前瞻性的新材料、新技术、新功能的创新性研发。 （2） 在商用车领域， 格拉默是商用车座椅系统的行业标准的制定者， 也是行业的技术领导者，在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。随着商用车领域智能化、无人化的加速推进，公司加大了在相关产品的前瞻性研发投入，能够为用户提供更加全面的创新应用解决方案。 2 2、 完善的全球营销网络及多层
40、次的营销布局完善的全球营销网络及多层次的营销布局 公司建立了覆盖全球的营销网络，能够帮助新的产品和解决方案快速实现从研发到销售的转化。同时，贴近客户的销售网点能够提高公司对客户的响应速度，降低物流成本。截至目前，公司在全球 20 个国家拥有近 70 家控股子公司，为多个国家的主机厂客户、一级供应商客户提供汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅等汽车零部件。同时，来自全球市场的销售也将增强公司抵御个别地区下游整车厂销售波动风险的能力，保障公司日常经营的持续与稳定。 2020 年年度报告 17 / 283 3 3、 先进的产品制造及成本管控能力先进的产品制造及成本管控能
41、力 公司拥有较为完整的产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。为提高公司产品的生产效率和产品质量， 更好地控制生产成本， 公司用于头枕支杆及座椅扶手骨架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并通过模具的标准化， 降低模具生产、 更换、 维修的难度和成本。 公司拥有先进的发泡工艺和配方技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格相对较低。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。 报告期内，
42、公司与格拉默签订了联合采购协议，在程序上保证了联合采购的全面落地。公司将在模具、支杆、泡沫发泡料等生产资料和物料上的优势赋能格拉默，大大降低公司和格拉默的采购成本，从而提高双方的成本控制能力。 4 4、 优质客户资源的持续积累能力优质客户资源的持续积累能力 随着汽车厂商与零部件供应商的相互依存度在逐步加强，整车厂商愈加重视供应商的研发与创新能力、成本控制能力、质量把控能力、服务响应速度以及售后服务能力等。零部件供应商在正式纳入整车厂商全球采购体系前，必须通过严格的资格认证，而该认证程序需要耗费合作双方大量的时间和成本。同时，零部件企业正在逐渐承担起更多的研发任务，需要与整车厂商一起进行新产品的
43、同步研究设计和开发。因此，整车厂商和其供应商在确立了供销关系后，其合作关系将保持相对稳定。 经过多年的客户积累，公司拥有稳定、优质的国内外客户群体（具体参见“第一节 公司业务概要”中的“公司的主要客户”介绍）。 公司与全球范围内知名客户建立了良好的长期合作伙伴关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质的提升，并具备与这些整车厂同步开发创新性产品的能力。良好的合作关系也保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验和同步开发能力，使得公司在新项目的投标中具有先发优势。 5 5、 专业化的实验检测能力专业化的实验检测能力 公司建有多个国际领先水平的头枕/扶手动态冲击测试、商用车座椅测试、原材料级测试
44、、人机工程学测试等专业化实验室。 目前公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、 德国大众、德国奥迪、 吉利汽车、 神龙汽车的实验检测资质， 并获得了国家认可委的 CNAS 实验检测资质认可。 头枕、扶手、座椅等安全件项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托整车厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。公司的检测中心能够大幅缩短检测周期，降低产品研发成本和风险，更好、更快地满足客户的需求，为客户提供更高质量的服务。 6 6、 精细化的管理能力精细化的管理能力 2020 年年度报告 18 / 283 公司多年来致力于汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆
45、悬挂驾驶座椅和乘客座椅的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理经验，对各系列产品的理解较为深入。公司结合客户先进管理体系，形成了与公司业务相适应的管理模式，高效、简洁、专业性强，能够更好地适应公司日常生产经营管理的需求，有利于提高公司的经营效率。同时，公司还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合格率和生产效率。收购格拉默后，公司持续推进精细化运营，通过有效激励措施及经验分享，强化降本增效管理。 7 7、 长效的人才培养与激励体系长效的人才培养与激励体系
46、 公司视人才培养为重中之重。报告期内，公司围绕“岗薪人”循环匹配，以岗位体系、绩效体系、人才评估体系、资薪酬福利体系、职务晋升体系为基础，有效识别公司的各类人才，并逐步建立公司“管理、技术、专业”三条线路的人才发展通道，同步完成人才结构和数量的盘点调整，建立有效的人才继任计划和核心关键人才档案。伴随体系搭建完成及逐步深入应用，将有效促进公司从人才引入、人才识别、人才应用、人才培养、人才业绩验证、人才激励的全流程管理，为员工打造一个目标明确、路径清晰、过程透明、奖惩公平的职业发展环境及路径。 除了为员工提供业界具有竞争力的薪酬回报外，公司实施了限制性股票激励计划，覆盖公司各级管理干部及业务核心骨
47、干、高潜人才，为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力，起到积极的促进作用。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大冲击，全球汽车市场影响尤甚。据联合国发布的报告，2020 年全球经济预计萎缩 4.3%；根据乘联会发布的 2020 年全球汽车市场销售数据，全球乘用车销量同比下滑 13%，是近些年来全球车市首次出现同比两位数的下滑。 2020 年是公司完成格拉默并购后的整合年。在并购格拉默之后，公司更换了其部分监事会成员并推荐了全部董事会成员，按照年初既定战略意图和目标，开始全方位推行降本、增效、
48、提升经营效益的措施。 正是在这关键的一年， 公司遭遇了来自外部环境前所未有之冲击， 然危中有机，这场危机客观上反而加速推进了公司对格拉默的整合。 2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司及下游客户在全球范围内均有不同程度的停工停产，使得公司上半年营业收入同比大幅下滑，且由于营业成本中固定成本的存在，如厂房折旧、人员工资等，导致上半年归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损。然而，疫情带来的冲击客观上也加快了格拉默对原有低效产能工厂的关停并转和裁员，推动了相关管理效率提升、各项成 2020 年年度报告 19 / 283 本降低等措施的尽快落地。但是，疫情造成的较大负面影响掩盖了格拉默在此次改革
49、中取得的成绩。 2020 年下半年，得益于格拉默自年初启动的全面降本增效措施的逐步落实，同时随着全球生产的逐步恢复， 公司的经营业绩全面反弹。 在下半年欧美市场仍然受新冠肺炎疫情困扰的背景下，格拉默的各项与运营相关的财务指标同比却大幅度增长。 随着对格拉默的整合步入正轨，公司的战略重心从整合格拉默，逐步转向双方协同下的新产品、新技术的拓展，开始布局五年战略规划，并取得了欣喜的进展。 （一）（一）20202020 年年上半年经营受疫情影响严重受损，下半年经营业绩全面反弹上半年经营受疫情影响严重受损，下半年经营业绩全面反弹 2020 年上半年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，导致公司及下游客户在全球范围内
50、均有不同程度的停工停产,使得公司上半年营业收入同比大幅下滑， 实现销售收入66.71亿元， 同比下降26.7%，且由于营业成本中固定成本的存在，如厂房折旧、人员工资等，导致上半年归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损，实现净利润-3.57 亿元，同比下降 331.5%。 2020 年下半年，随着欧美市场的生产逐步恢复，且中国市场全面复工复产，公司的生产经营也得以显著恢复，下半年实现销售收入 90.61 亿元，同比增长 1.8%。2020 年下半年，公司按计划执行重组措施，包括对德国子公司格拉默欧洲区和北美区所在工厂的整合，以及非生产性人员的裁减（主要在德国地区），由此产生较多的一次性裁员费用。