《兰州黄河：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兰州黄河：2016年年度报告.PDF（151页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 兰州黄河企业股份有限公司兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-2 2017 年年 04 月月 兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人杨
2、世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高连山声明：保证年度报高连山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨纪强 董事 因病未能亲自出席 牛东继 杨世汶 董事 因出差未能亲自出席 牛东继 周一虹 独立董事 因出差未能亲自出席 王重胜 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈
3、述因存在不确定性，不本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。险。公公司已在本报告的司已在本报告的“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的展望展望”部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对
4、措施，敬请投资者查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185766000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情
5、况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共
6、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所/交易所 指 深证证券交易所 兰州黄河/本公司/公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 担保公司 指 兰州黄河投资担保有限公司
7、新盛投资 指 兰州黄河新盛投资有限公司 本报告期/报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本报告期末/报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称 兰州黄河 公司的外文名称（如有）LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO
8、.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LANZHOU HUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 注册地址 兰州市七里河区郑家庄 108 号 注册地址的邮政编码 730050 办公地址 兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层 办公地址的邮政编码 730030 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏福新 呼星 联系地址 兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层 兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层 电话 0931-8449039 0931-8449039 传真 0931-8449005 0931-8449005 电
9、子信箱 三、信息披露三、信息披露及备置地点及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司证券部 兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243453154 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）本公司系由原控股股东兰州黄河企业集团公司于 1993 年 12 月发起设立。2006 年股改前，为解决历史遗留问题，兰州黄河企业集团公
10、司将本公司控股权转让给了兰州黄河新盛投资有限公司（实际控制人由杨纪强变更为杨世江）。目前，兰州黄河新盛投资有限公司持有本公司 20.61%的股权，为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 韩旺 鱼海波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及
11、会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）677,469,188.43 701,872,046.91-3.48%795,714,309.03 归属于上市公司股东的净利润（元）-25,093,632.96 68,821,573.88-136.46%77,902,258.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-10,558,992.73 18,702,591.05-156.46%20,776,903.49 经营活动产生的现金流量净额（元）105,483,701.47 39,674,384.17 1
12、65.87%123,424,877.19 基本每股收益（元/股）-0.1351 0.3705-136.46%0.4194 稀释每股收益（元/股）-0.1351 0.3705-136.46%0.4194 加权平均净资产收益率-3.38%9.56%-12.94%11.95%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,521,836,978.01 1,593,232,852.61-4.48%1,527,665,119.81 归属于上市公司股东的净资产729,200,333.67 754,293,966.63-3.33%685,472,392.75 兰州黄河企业
13、股份有限公司 2016 年年度报告全文 7（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准
14、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 178,587,378.67 176,726,681.09 201,409,265.18 120,745,863.49 归属于上市公司股东的净利润-24,963,785.90-7,011,325.20 12,839,523.40-5,958,045.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,383,086.51 145,453.13 4,039,791.48-20,127,323.85 经营活动产生的现金流量净额 47,421,795
15、.65 26,058,970.83 6,161,238.83 26,703,323.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-161,193.42-1,103,311.55-2,329,677.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,005,069.52 13,081,439.65
16、11,681,335.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,458,380.27 61,298,748.20 70,631,680.31 兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-577,206.11-4,237,955.84-1,188,942.46 减：所得税影响额-4,344,709.96 15,364,471.59 17,520,387.93 少数股东权益影响额（税后）1,687,639
17、.91 3,555,466.04 4,148,653.75 合计-14,534,640.23 50,118,982.83 57,125,354.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节
18、公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主要从事啤酒、麦芽、饮料的生产、加工和销售业务，主要产品是“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”麦芽等产品，经营模式为：采购原料-生产产品-销售产品。近几年，在国民经济由高速增长转入中高速增长的新常态下，我国啤酒行业总体增速放缓，来自国家统计局的数据显示，自2014年7月我国啤酒行业产量进入下行通道后，当前啤酒行业走势依然低迷，2016年啤酒行业全年累计产量4,506.4万千升，较2015年全年产量下降4.4%。当前，啤酒行业的特点，一是受天气、经济环境、
19、消费观念变化等影响，啤酒行业产销量负增长或微增长将成常态化现象，二是近年来数家行业龙头公司的大规模并购使得全行业产业集中度变高，通过降价以争取市场份额的手段越来越难以为继，大多数企业只能通过调整、优化产品结构、建立品牌和渠道优势等来提升利润空间，三是公司所在西部地区为新的市场热点区域，竞争十分激烈。多年来，公司凭借“黄河”这一中国驰名商标的市场影响力和亲和力、较强的新品研发能力和良好产品质量，在西北，特别是甘肃、青海、宁夏三省啤酒市场占据了较大的市场份额。2016年，公司“黄河”麦芽产品产量约占西北地区（指西北大麦主产区甘肃和新疆两省）麦芽产量的近三成。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大
20、变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化。固定资产 报告期内无重大变化。无形资产 报告期内无重大变化。在建工程 报告期内无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核三、核心竞争力分析心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 我国啤酒行业当前所面临的周期性放缓，对企业而言既是一次挑战，也是一个机会，将有效促进企业从之前追求量产能力提升向追求品质提升、产品结构优化和顺应新兴消费者需求等方面转变。我公司主营的啤酒酿造和啤酒麦芽制造，属于成熟度较高的传统行业，其核心竞争力主要在于品牌的市场影响
21、力与亲和力、较强的新品研发能力和良好的产品质量。鉴于此，兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司将继续通过实施重新定位产品消费目标人群、调整优化产品线、推出并加强双品牌建设、大力开发新品和改进品牌设计包装等措施，努力提高主营业务的核心竞争力。兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内啤酒行业全年完成产量4506.4万千升，同比2015年下降4.4%，虽然月度产量同比增长率数据从7月份开始由负转正，但年度产量仍呈现负增长态势，整个行业仍处于周期性放缓和结构性调整的过程中。行
22、业龙头企业的大规模并购已基本完成，全国排名前5位的雪花、百威英博、青岛、燕京、嘉士伯的销量占据了整体市场份额的约75%，行业集中度进一步提高，但市场竞争亦随之加剧，导致啤酒行业出现销量、利润双下滑的局面，简单通过并购、降价以争取市场份额的手段被证明越来越难以为继；劳动密集型行业从业人员数量减少等因素导致主流啤酒消费人群结构发生改变，消费需求升级，消费者对啤酒品质的要求越来越高，特别是年轻一代消费者更加个性化、多样化的消费需求导致近几年我国进口啤酒和精酿啤酒数量猛增，2016年我国进口啤酒约为65万千升，同比增速远高于国产啤酒增速，而当前国内啤酒行业提供的主流产品仍以中低端品种为主，供需之间存在
23、矛盾，中低端品种产能过剩，产品结构亟需调整优化（以上数据来源于国家统计局）。从公司所处区域市场（主要是甘肃、青海和宁夏三省市场）来看，除了上述共性问题之外，还受到近年来二、三季度降雨天数逐年增多、消费需求不旺、中高端餐饮消费的拉动能力下降、产能过剩、以及时有不计成本的恶性无序竞争情况发生、人力资源成本逐年上升等不利因素影响，公司主营业务发展受到一定制约。为了积极应对不利局面，遏制主营业务下滑的势头，2016年公司在董事会的正确决策和广大干部、职工的共同努力下，继续扎实推进对下属啤酒企业的集团化改革工作，在“黄河啤酒集团”的统一部署下，全面落实“产销分离、资源统一调配、业务垂直管理、职责明确、分
24、工负责”的集团化运营模式，通过技术和管理创新，不断向内部挖潜，夯实精细化管理基础，通过采取优化产品结构、强化品牌建设，暂时关停落后产能、大力提升产品和服务质量和推行渠道倍增计划等措施，努力将各种不利因素影响程度降到最低。1、啤酒主业业绩未达预期，较去年有一定程度下滑。报告期内，公司啤酒主业按照年初制定的经营方针和计划，“黄河啤酒集团”对四家啤酒生产企业实施集团化营管理，统一指挥、统一行动，实施产品差异化策略，继续调整、优化产品结构，开发针对年轻群体消费的OPEN系列产品和更具浓郁黄河流域色彩的印象系列产品，以满足不同消费群体的个性化需求；强化品牌建设，加大线上、线下广告投放力度，继续沿袭地域文
25、化优势，成功开发并推出“青海湖”系列产品，走双品牌发展道路；为保证各子公司产品质量的统一性，暂时关停酒泉西部啤酒有限公司老化严重、能耗过高的生产制造系统，充实销售人员、集中精力拓展区域市场；在部分销售薄弱市场区域和农村市场推行渠道倍增计划。2016年，公司啤酒产量18.6万千升，销量18万千升，实现销售收入4.58亿元，与去年同期相比下降8.88%。2、虽然2016年公司麦芽产销量同比2015年均有所增加，但由于国产麦芽受到国内啤酒产量下降和低成本进口麦芽的双重冲击，市场价格持续低迷，订货不足，导致企业效益下降。报告期内，公司所属麦芽生产企业一方面通过技术和管理创新，不断向内部挖潜，化解成本上
26、升的压力，另一方面通过不断提升产品质量和服务质量，保持并努力扩大黄河麦芽的品牌影响力和市场占有率，顶住进口麦芽的压力，在“夹缝”中求生存、求发展。2016年公司麦芽产量4.9万吨，销量5.6万吨，实现销售收入1.39亿元，与去年同期相比增长29.68%。3、证券投资亏损是造成公司报告期出现亏损的主要原因。公司在证券投资方面坚持中长线价值投资及分散风险的理念，在报告期内紧密关注宏观经济走势，专注于对金融板块、基建板块、通信等大盘蓝筹股的投资，但由于受到2015年股灾的影响，证券市场持续低迷，导致截止本报告期末，公司的证券投资账面亏损2146万元。截止本报告期末，公司总资产15.22亿元，归属于上
27、市公司股东的净资产7.29亿元，分别比期初数减少4.48%和3.33%；报告期营业收入6.77亿元，同比2015年减少3.56%；归属于上市公司股东的净利润-0.25亿元，累计纳税1.19亿元。兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2017年，公司面临的压力和困难仍然较大。公司将继续调整优化产品结构，注重产品差异化，提高产品附加值；加强品牌建设，优化品牌结构，走双品牌发展道路；以技术和管理创新为基础，充分发挥自身优势，不断提高管理水平，在激烈的市场竞争中夯实和拓展通过前期各项改革措施培育起来的目标市场；进一步改革创新，转变经营理念，充分利用“互联网+”带来的机遇与挑战，努力
28、拓展线上产品的覆盖面，优化销售投入方式，实行传统和新兴多元化销售渠道共同发展；积极应对啤酒行业发展周期性调整带来的压力与挑战，努力将各种不利因素的影响程度降到最低。公司将继续坚持以啤酒产业为龙头，麦芽和其他产业均衡健康发展的战略，主动适应竞争新常态，稳中求进，寻找和培育新的增长点，着力提高公司发展质量和效益，把树品牌、转方式、调结构放到更加重要的位置，继续全面深入推进集团化改革，突出新营销理念与体系的建设，强化内控风险防控，妥善处理好规模与价值、成本与收益、现在与未来的关系，全面完成董事会确定的经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述
29、”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 677,469,188.43 100%701,872,046.91 100%-3.48%分行业 主营业务 597,578,577.56 88.21%622,120,030.49 88.64%-3.94%其他业务 79,890,610.87 11.79%79,752,016.42 11.36%0.17%分产品 啤酒 373,595,284.60 55.15%444,144,893.08 63.28%-15.88%饮料 5
30、2,987,985.29 7.82%58,845,086.20 8.38%-9.95%大麦麦芽 139,236,422.61 20.55%107,371,847.65 15.30%29.68%物流服务 31,758,885.06 4.69%11,758,203.56 1.68%170.10%其他 79,890,610.87 11.79%79,752,016.42 11.36%0.17%分地区 省内 436,967,626.54 66.50%456,216,830.39 65.00%-4.22%省外 240,501,561.89 33.50%245,655,216.52 35.00%-2.10%
31、（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 啤酒 373,595,284.60 193,722,069.67 48.15%-15.88%-11.71%-2.45%饮料 52,987,985.29 29,130,528.47 45.02%-9.95%-10.78%0.51%大麦麦芽 139,236,
32、422.61 114,539,107.65 17.74%29.68%34.43%-2.91%其他 79,890,610.87 119,595,093.90-49.70%0.17%-0.80%-17.96%分产品 分地区 省内 436,967,626.54 324,386,534.02 25.76%-4.22%11.58%-10.52%省外 240,501,561.89 163,412,765.26 32.05%-2.10%-2.21%0.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收
33、入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 啤酒饮料业 销售量 千升 180,136 194,029-7.16%生产量 千升 186,377 189,175-1.48%库存量 千升 8,471 2,230 279.87%麦芽 销售量 吨 56,266 40,480 39.00%生产量 吨 48,655 47,820 1.75%库存量 吨 8,365 15,976-47.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.由于啤酒产业销量下滑致使期末库存量增加。2.由于麦芽产业不断开拓市场，开发新客户，致使销量较上年增
34、长及期末库存下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 啤酒及饮料 原材料 142,250,156.18 63.83%155,688,883.43 61.76%-8.63%啤酒及饮料 人工工资 28,225,191.68 12.67%35,095,663.52 13.92%-19.57%啤酒及饮料 折
35、旧 17,734,182.77 7.96%20,707,212.92 8.21%-14.36%啤酒及饮料 能源 14,462,687.91 6.49%17,796,429.76 7.06%-18.73%啤酒及饮料 制造费用 20,180,379.59 9.06%22,783,184.06 9.04%-11.42%啤酒及饮料 小 计 222,852,598.14 100.00%252,071,373.69 100.00%-11.59%麦芽 原材料 102,354,363.79 89.36%74,343,400.67 87.26%37.68%麦芽 人工工资 2,564,604.21 1.78%2,
36、401,447.20 2.82%6.79%麦芽 折旧 2,044,523.07 1.79%1,752,662.38 2.06%16.65%麦芽 能源 5,074,082.47 4.43%4,359,124.04 5.12%16.40%麦芽 制造费用 2,501,534.11 2.18%2,345,011.08 2.75%6.67%麦芽 小 计 114,539,107.65 100.00%85,201,645.37 100.00%34.43%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务
37、、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）83,682,586.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒麦芽厂 42,239,488.58 6.23%2 新疆乌苏啤酒有限责任公司 11,957,630.20 1.77%3 华润雪花啤酒（中国）有限公司 11,316,932.01 1.67
38、%兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4 马世清 10,182,889.32 1.50%5 贾智芳 7,985,646.37 1.18%合计-83,682,586.48 12.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）174,608,997.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 26.92%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 兰州黄河精炼玻璃制品有限公司 70,334,269.68 15.35%2 兰州黄
39、河精美包装有限公司 52,987,348.56 11.57%3 王福祥 23,512,283.37 5.13%4 松原市荣泰丰源粮业有限公司 14,250,475.60 3.11%5 江苏新蕾麦芽有限公司 13,524,620.14 2.95%合计-174,608,997.35 38.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 兰州黄河精炼玻璃制品有限公司控股股东甘肃新盛工贸有限公司为本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的控股股东，法定代表人杨世江先生为本公司董事、实际控制人，故兰州黄河精炼玻璃制品有限公司与本公司存在关联关系。兰州黄河精美包装有限公司法定代表人杨世涟为本公司董事，且与本公司
40、董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系，故兰州黄河精美包装有限公司与本公司存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 95,908,677.90 112,398,859.63-14.67%销量下滑营业费用下降。管理费用 54,636,403.91 61,462,719.34-11.11%销量下滑管理费用下降。财务费用-16,426,302.05-13,033,138.90 26.03%大额存款利息收入增加。4、研发投入研发投入 适用 不适用 本报告期内，公司继续针对改善啤酒风味、口感和改进麦芽加工工艺开展研发，以适应市场
41、对产品品质要求的不断提升、强化公司核心竞争能力，目前仍处于研究阶段。兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）16 16 研发人员数量占比 0.80%0.70%0.10%研发投入金额（元）3,204,732.45 2,952,038.00 8.56%研发投入占营业收入比例 0.47%0.42%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性
42、说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 851,044,401.97 865,099,939.09-1.62%经营活动现金流出小计 745,560,700.50 825,425,554.92-9.68%经营活动产生的现金流量净额 105,483,701.47 39,674,384.17 165.87%投资活动现金流入小计 5,121,868.98 99,131,976.86-94.83%投资活动现金流出小计 136,993,360.78 29,457,084.10 365.06%投资活动产生的现金流量净额-131,87
43、1,491.80 69,674,892.76-289.27%筹资活动现金流入小计 170,240,000.00 259,500,000.00-34.40%筹资活动现金流出小计 233,937,838.66 287,244,286.47-18.56%筹资活动产生的现金流量净额-63,697,838.66-27,744,286.47 129.59%现金及现金等价物净增加额-90,085,628.99 81,604,990.46-210.39%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期现金流量净增加额为-9,008.56万元，比上年同期8,160.50万元减少17,169.0
44、6万元，其中:经营活动产生的现金流量净额为10,548.37万元，比去年同期3,967.44万元增加6,580.93万元，主要是：（1）大麦收购量降低，支付大麦收购资金大额减少（2）本期收到重组事项暂未支付的中介费较多。投资活动产生的现金流量净额为-13,187.15万元，比去年同期6,967.49万元减少了20,154.64万元，主要是：（1）股票投资占用的现金支出较上期大幅增加，结存现金较上期减少；（2）购建固定资产支付的现金较上期减少。兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额为-6,369.78万元，比去年同期-2,774.43万元减少3,59
45、5.36万元，主要是：（1）本期支付贷款利息及分配少数股东利润较上期减少;（2）本期归还贷款净额较上期增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为10,548.37万元，净利润为-2,509.36万元，其主要原因是：(1)大麦收购量降低，支付大麦收购资金大额减少，(2)本期收到重组事项暂未支付的中介费较多。以上两项主要原因导致经营活动现金流量净额与净利润存在较大差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-14,654,11
46、3.13 83.30%本报告期证券投资形成损失。暂无法判断 公允价值变动损益-5,424,790.04 30.84%报告期末证券投资市值低于成本。暂无法判断 资产减值 4,267,080.32-24.26%主要为按公司会计政策计提坏账准备及酒泉公司停用设备计提减值准备。具有可持续性 营业外收入 5,591,456.62-31.78%主要是由递延收益摊入的与资产相关的政府补助及兰州公司拆搬补偿款补偿搬迁费用形成的营业外收入。暂无法判断 营业外支出 1,324,786.63-7.53%主要为处置报废车辆及部分包装物形成的损失。暂无法判断 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情
47、况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 575,062,174.42 37.79%657,786,505.09 41.29%-3.50%报告期末证券投资占用现金增加，现金结存较少。应收账款 18,666,550.90 1.23%10,427,131.02 0.65%0.58%金昌麦芽周转款增加。兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 存货 277,774,743.81 18.25%360,016,830.96 22.60%-4.35%报告期收购的大麦及期末库存麦芽较上期减少。
48、长期股权投资 10,204,383.42 0.67%10,063,669.12 0.63%0.04%固定资产 276,399,279.22 18.16%297,508,320.39 18.67%-0.51%正常折旧减少。在建工程 3,056,754.92 0.20%4,802,200.80 0.30%-0.10%短期借款 109,000,000.00 7.16%159,000,000.00 9.98%-2.82%大麦收购量减少占用银行贷款降低。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期
49、计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）146,856,523.00-16,421,535.23 262,978,758.38 199,041,211.50 252,783,466.20 金融资产小计 146,856,523.00-16,421,535.23 262,978,758.38 199,041,211.50 252,783,466.20 上述合计 146,856,523.00-16,421,535.23 262,978,758.38 199,041,211.50 252,783,466.20 金融负
50、债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，本公司之子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司期末货币资金中11,188,501.56元；青海黄河嘉酿啤酒有限公司2,009,930.00元；天水黄河嘉酿啤酒有限公司1,567,260.65元，以上共14,765,692.21元均系应付票据保证金，为受限资产。当票据兑付后,该资产解除受限。兰州黄河企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情、报告