兰州民百：2016年年度报告.PDF

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1、公司代码：600738 公司简称：兰州民百 兰州民百（集团）股份有限公司兰州民百（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙

2、）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张宏张宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨武琴杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟杨赟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润62,438,843.77元，公司拟定2016年度利润分配以报

3、告期末公司总股本368,867,627股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利25,820,733.89元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用

4、不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。2016 年年度报告 2/94 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六第六节节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节第八节 公司治理公司治理.31 第九节第九节 财务

5、报告财务报告.34 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.94 2016 年年度报告 3/94 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 兰州民百、公司、本公司 指 兰州民百（集团）股份有限公司 控股股东、红楼集团 指 红楼集团有限公司 报告期 指 2016 年度 上交所、交易所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）红楼房产 指 兰州红楼房地产开发有限公司 南京环北 指 南京环北市场管理服务有限公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 重大资产重组事项 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

6、关联交易 杭州环北 指 杭州环北丝绸服装城有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 上市公司并购重组审核委员会 交易对方 指 红楼集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 兰州民百（集团）股份有限公司 公司的中文简称 兰州民百 公司的外文名称 LANZHOU MINBAISHAREHOLDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LZMB 公司的法定代表人 张宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名

7、成志坚 联系地址 兰州市城关区中山路120号 电话 0931-8473891 传真 0931-8473866 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区中山路120号 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区中山路120号 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2016 年年度报告 4/94 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类

8、股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰州民百 600738 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-14 层 签字会计师姓名 叶喜撑、章方杰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,026,535,858.93 1,120,665,180.88-8.40 1,214,852

9、,555.81 归属于上市公司股东的净利润 62,438,843.77 84,484,949.96-26.09 103,916,778.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,690,836.42 85,423,010.30-28.95 104,704,756.56 经营活动产生的现金流量净额 35,799,578.11-131,339,444.51 127.26-120,866,925.16 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,243,458,895.51 1,181,020,051.74 5.29 1,09

10、6,535,101.78 总资产 2,406,741,065.01 2,024,572,740.24 18.88 1,882,870,876.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.169 0.229-26.20 0.282 稀释每股收益（元股）0.169 0.229-26.20 0.282 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.164 0.232-29.31 0.284 加权平均净资产收益率（%）5.15 7.42 减少2.27个百分点 9.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（

11、%）5.01 7.50 减少2.49个百分点 9.85 八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 295,249,656.21 230,632,533.63 240,269,630.46 260,384,038.63 归属于上市公司股东的净利润 23,881,463.61 16,164,216.07 14,523,491.56 7,869,672.53 归属于上市公司股东的扣除23,018,945.02 16,371,075.29 14,422

12、,950.11 6,877,866.00 2016 年年度报告 5/94 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-101,061,475.00-51,178,162.38 55,952,495.22 132,086,720.27 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 6,074.32 处置固定资产净收益 -1,591,027.39-2,966,273.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

13、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 743,592.14 兰州市财政局拨付的肉菜追溯专项补助，兰州市、南京市人力资源和社会保障局拨付支持企业稳岗补贴，兰州市商务局拨付商务发展资金。50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,582,710.36 无法支付款项、罚款收入、废品收入等 356,905.26 1,890,198.60 所得税影响额-584,369.47 296,061.79 238,096.45 合计 1,748,007.35 -938,060.34-787,978.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经

14、营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前经营业务以兰州核心商圈的百货零售、餐饮酒店和南京地区的专业市场管理为主。1、百货零售业务 百货零售及经营模式 公司百货零售业务主要体现在位于兰州核心商圈的兰州亚欧商厦。商厦-1 层为精品超市，1-6 层为中高端百货，7 层为时尚餐饮，商品销售以自营和联营模式为主，是区域内较有影响力的零售百货企业。报告期内，公司不断明确由传统百货向新型城市购物中心经营模式转型的必要性，采取引入餐饮板块丰富业态布局，适度增加休闲娱乐区域等措施以满足客户的多种消费需求，同时开展了线上线下相结合的销售模式，加大微信公众号平台等新媒体推广

15、手段，扩宽公司营销力度。行业情况说明 近年来，我国经济增速变缓，位于国民经济下游的百货零售业受宏观影响尤为剧烈，加之电商平台的快速发展和实体店同质化现象严重等多重因素，整个实体零售行业均处于下滑态势。据中华全国商业信息中心的监测数据，2016 年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大了 0.4 个百分点。而区域内，实体零售企业同样受到了来自大环境的冲击。据甘肃省统计局数据显示，2016 年全年甘肃省社会消费品零售总额 3184.39 亿元，比上年增长 9.5%，同比去年增速提升了 0.5 个百分点，但与往年持续百分之十以上的高增速已显出明显回落。整个地区的零售企

16、业都面临着行业发展滞缓、各要素成本增加、利润空间不断缩水的现状。公司作为甘肃地区发展时间较长的传统百货企业，凭借优越的地理位置和多年积攒下的口碑人气，在区域内有较大的影响力和公信力。近几年来，由于多业态大型休闲购物中心在区域内先后崛起，所倡导的新型消费模式对已占据消费主力地位的年轻客户进行了分流，以及百货销售同质化的行业现状，对公司销售业绩产生了较大影响。面对以上情况，公司需要积极探索新形势下传统实体百货店转型发展之路，同时创新求变，不断完善区域内业态布局，为公司的可持续发展做出努力。2、餐饮酒店业务 餐饮酒店及经营模式 2016 年年度报告 6/94 公司餐饮酒店业务主要体现在兰州亚欧餐饮公

17、司及兰州亚欧大酒店。兰州亚欧餐饮公司下辖亚欧海鲜大酒店和亚欧商务宾馆。公司以住宿餐饮并重，为客户提供大众化餐饮及商务旅行接待服务。公司餐饮业务以婚宴包席、商务用餐为主，酒店业务包括客房住宿、承接会议庆典等。行业情况说明 在经济发展的新常态下，餐饮业与居民餐饮消费需求相适应，兼顾市场变化，不断提升服务质量，以大众餐饮为核心，多种餐饮业态共同均衡发展的格局已经形成。区域内餐饮市场的消费需要和大环境一致，为此公司下属亚欧海鲜大酒店在主营高端接待和婚宴业务的同时设立自助火锅和特色小厨，做到多面兼顾，满足当前居民餐饮需求。随着中西部地区旅游资源的进一步开发和旅游业的不断兴起，酒店行业进入了快速发展期。公

18、司商务酒店及亚欧大酒店依托核心商圈，具有良好的区位优势和便捷的交通条件，定价合理，同时不断致力于升级改造硬件设施及提升服务品质，努力打造餐饮、住宿、会议、购物、交通、旅游等一站式服务，在同等价位的酒店中具有整体环境上的绝对优势，具备较强的经营发展空间。3、专业市场管理 专业市场管理及经营模式 南京环北所经营的市场包括南京环北服装批发市场（一期市场）和文思苑商铺（二期市场），主要以商铺租赁为主。南京环北围绕“服务中等收入家庭，做专业服装批发市场”这一定位，从经营业户的选择、经营品牌引进、市场设施配套管理服务、广告媒体的投入等方面来树立自身的经营特色和形象，与周边的商场和潜在竞争对手形成差异化经营

19、。行业情况说明 专业服装市场的经营和管理，为经营服装批发和零售的经销商提供经营场地和物业管理的服务，服装产品销售规模的增长推动服装经销商对销售场所的需求，商铺租赁租金收入较为稳定。公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：业态 经营模式 2016 年（单位:万元）2015 年（单位:万元）营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入 营业成本 毛利率（%）百货 联营 69,790.96 56,252.92 19.40 78,258.63 62,204.99 20.51 经销 3,636.14 3,017.37 17.02 3,758.29 3,236.41 13.89 其他 1,566.72 191

20、.48 87.78 1,263.39-超市 联营 3,555.27 3,017.60 15.12 3,999.31 3,405.72 14.84 经销 4,235.59 3,755.67 11.33 4,971.49 4,373.30 12.03 代销 4,760.42 4,237.71 10.98 5,436.16 4,768.40 12.28 餐饮、宾馆 自营 5,091.41 3,805.82 25.25 5,361.76 3,739.99 30.25 专业市场 自营 10,017.42 2,970.45 70.35 9,017.49 2,687.97 70.19 合计-102,653.

21、93 77,249.02 24.75 112,066.52 84,416.78 24.67 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，为优化全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司的资产结构，进一步增强其资本实力。公司作为红楼房产的唯一股东，通过债转股和现金出资的方式对其进行增资，以公司持有的 20,091.91 万元债权和现金 9,908.09 万元的方式认购红楼房产新增注册资本 30,000 万元，满足红楼房产未来经营发展对资本的需求。增资完成后，红楼房产的注册资本由 50,000 万元增加至 80,000 万元，公司

22、出资比例仍为 100%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年年度报告 7/94 报告期内，公司采取各项积极措施，科学调整经营思路，不断强化业务管理水平，努力降低公司经营成本，全力打造优质服务理念，核心竞争力在原有基础上得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。1、公司经营场所地处兰州市核心商圈，辐射周边城区，区位优势明显。2、公司始终秉承信誉民百，品牌亚欧的文化理念，贯彻诚信服务的经营宗旨，多年来始终积极进取，在区域内树立了良好的品牌形象，为公司保有稳定的客户群体，是区域内有影响力的商贸企业之一。3、公司注重管理团队建设，人员素质培养，经营管理层人

23、员稳定，为企业长期稳定发展提供必要条件。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，我国宏观经济仍处于结构调整的关键阶段，经济下行压力较大，传统百货零售业受电商及大型综合购物中心等业态冲击的局面仍在持续。公司报告期经营业绩受上述因素影响，同比有所下降。面对诸多不利因素，公司按照董事会年初制定的各项工作计划，坚持“引品牌、增业态、重创新”的发展战略，积极发挥现有的品牌优势，强化特色经营，加强与知名品牌公司的深度联合与战略合作，结合以互联网为依托的新型营销模式，不断丰富业态，加快推进向购物、娱乐、休闲一体化的新型百货公司的转型步伐

24、。报告期内，公司实现营业收入102,653.59 万元，比上年同期112,066.52万元减少 9,412.93 万元，同比降低 8.4%，归属于上市公司股东的净利润为6,243.88万元，比上年同期 8,448.49万元减少 2,204.61万元，同比降低 26.09%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1.推进精品战略发展，强化多业态协同布局 报告期内，公司立足已在当地形成的品牌优势，全年稳步推进精品百货战略发展规划，对部分楼层及商品品牌做出结构性调整，延续高端化、精品化路线。成功引进雅诗兰黛、SK-II、倩碧、TST、POLO SPORT、PAUL&JOE、蒂爵珠宝、布鲁

25、尼、梵侖斯、KIPLING 等一系列国际、国内知名品牌，进一步提升了商场的整体形象，满足了顾客需求。与此同时，公司积极向多元化、体验化为主的新型百货经营模式转变，在一楼引进咖啡品牌星巴克以提升商场的聚客能力和品牌形象，在七楼引入金城陇佑玉泉民俗第一街以丰富商场时尚餐饮板块布局，在结合民俗小吃与地域文化特色的基础上，通过七楼多家餐饮品牌门店带动亚欧商厦购物休闲客流，促进了公司向多主题、多业态协同发展的城市购物中心的转变进程，为持续巩固和提升公司在当地百货零售行业的优势地位打下坚实的基础。2.整合线上资源，丰富营销手段 2016 年，为应对线上购物对线下实体店销售的冲击，公司顺应市场变化，开通了快

26、捷支付平台，同时发展了线上平台与线下门店相结合的新型营销模式。下半年，公司开通微信和支付宝支付平台，并推出随机鼓励金及付款立减随机金额等优惠活动，有效提高了消费者的购物热情。全年商场微信支付金额为 10,557,261.26 元，占商场全年支付总额的 0.99%，支付宝支付金额为 2,537,521.96 元，占商场全年支付总额的 0.24%。双十一期间，公司亚欧商厦推出全场 8 折线下促销活动，当日商场销售总额为4,586,213.44 元，同比去年同期增长 50.47%。2016 年 12 月，公司与兰州银行、中国移动、中国人保等18 家单位达成异业联盟，确定亚欧超市成为百合生活网超市唯一

27、战略合作供货商，通过生活服务 APP 直线拓宽销售渠道，带动商厦进入全新的销售模式，全月完成交易共 4657 笔，销售金额为 73,606.68 元。3.着力打造宾馆环境，提升客户服务 报告期内，公司亚欧商务宾馆按照工程进度顺利完成了装修改造项目工程。2016 年 3 月，三间中大型会议和商务洽谈室投入使用，使用率较高，收益达到预期标准。2016 年 5 月，新装修客房 24 间及健身中心、早餐吧投入运营，2016 年 8 月，17 间新装修客房投入运营。至此，宾馆可提供客房总数为 101 间。2016 年年度报告 8/94 与此同时，宾馆设立管家部对入住客户进行店内维护，致力于提供更多人性化

28、、关怀式服务。以上举措使亚欧宾馆软、硬件服务均得到了提升，全年住宿率达 78%。4.推进重大资产重组事项顺利进行。2016 年 3 月 23 日公司因筹划重大事项停牌，并于 2016 年 3 月 30 日进入重大资产重组程序，2016 年7 月 11 日，公司股票于开市起复牌。期间公司召开第八届董事会第三次、第五次、第七次会议及 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案等与本次重大资产重组相关的议案。本次项目公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东红楼集团及 11 名自然人所持有的杭州环北丝绸服装城有限公司 1

29、00%股权（包括上海永菱房地产发展有限公司、上海乾鹏置业有限公司、上海福都小商品市场经营管理有限公司）。项目完成后，杭州环北将成为兰州民百的全资子公司。本次资产重组事项对公司意义重大，在帮助公司降低经营区域内客户相对集中的风险的基础上，增强了企业盈利能力，完善了公司业务布局，实现各项业务的协调发展。同时有助于公司提升规模，增强抗风险能力，进一步减少了公司与其控股股东及实际控制人之间的同业竞争。5.重点项目持续稳步推进。2016 年全年，公司重点项目红楼时代广场项目工程进展顺利。2016 年 3 月 19 日，公司召开新闻发布会暨项目内部推介，红楼时代广场项目正式更名亚欧国际，项目 15-37

30、层写字间预售工作正式开启。下半年公司将项目前期没有确定使用功能的 13 层和 14 层明确为写字楼，并顺利通过政府规划部门功能转换的报建报批。亚欧国际项目写字楼总计 261 套，面积共 39301.13。2016 年 8 月 25 日，亚欧国际正式开盘。截止报告期末，项目累计销售写字楼共计 106 套，面积 22022.07，预收房款 22,327.81 万元。根据 2016 年经营计划，公司就购物中心部分委托北京戴德梁行物业管理有限公司为首席代理招商，全面负责本项目商业部分客户的引进、接洽、招商谈判、安排合同签署、协助入驻及组织实施客户服务等事宜。同期公司聘请北京苇岛建筑设计咨询有限公司承担

31、亚欧国际商业部分的建筑室内装饰设计及给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计。在全年建设过程中，施工节点全部按时完成。截止 2016 年年底，亚欧国际工程主体结构已全面封顶。配套水、暖、空调等大型设备已吊装到位，裙楼的水、电、风管、消防等各类管线、管道安装基本到位。屋顶擦窗机安装到位。地下室所有隔墙及裙楼内部分隔墙全部完成。裙房外立面主龙骨基本安装完成，同时完成约 800 平方米石材幕墙修筑工作。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,026

32、,535,858.93 1,120,665,180.88-8.40 营业成本 772,490,154.46 844,167,795.65-8.49 销售费用 62,280,920.46 69,624,252.76-10.55 管理费用 64,452,068.91 61,449,303.18 4.89 财务费用 15,272,167.69 6,766,191.86 125.71 经营活动产生的现金流量净额 35,799,578.11-131,339,444.51 127.26 投资活动产生的现金流量净额-40,655,187.58-63,496,290.01 35.97 筹资活动产生的现金流量净

33、额 14,421,013.01 134,636,974.58-89.29 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)营业收入比上年同期减少 9412.93 万元，降幅 8.40%，系本期主营业务收入减少所致；(2)营业成本比上年同期减少 7167.76 万元，降幅 8.49%，系本期主营业务收入减少、主营业务成本相应减少所致；(3)销售费用比上年同期减少 734.33 万元，降幅 10.55%，主要系长期待摊费用、维修费减少及广告费、差旅费增加所致；(4)管理费用比上年同期增加 300.27 万元，增幅 4.89%，系本期中介费增加及税金减少所致；2016 年年度报告 9/94

34、 (5)财务费用比上年同比增加 850.60 万元，增幅 125.71%，主要系本期利息支出增加及利息收入减少所致；(6)经营活动产生的现金流量净额较上期增加 16713.90 万元，增幅 127.26%，主要系亚欧国际售房款增加及支付亚欧国际开发成本增加所致；(7)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2284.11 万元，增幅 35.97%，主要系本期投资支付减少所致；(8)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12021.60 万元，降幅 89.29%，主要系公司本期偿还银行贷款较上期增加及利息支出增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况

35、、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）批发零售业务 859,764,534.18 704,727,480.35 18.03-10.39-9.64 -0.68 餐饮客房业务 48,228,629.48 38,035,185.53 21.14-5.97 1.77 -6.00 专业市场管理 88,737,658.54 28,440,334.78 67.95 14.21 5.81 2.55 合计 996,730,822.20 771,203,000.66 22.63-8.4

36、2-8.64 0.19 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）兰州地区 907,993,163.66 742,762,665.88 18.20-10.16-9.12 -0.94 南京地区 88,737,658.54 28,440,334.78 67.95 14.21 5.81 2.55 合计 996,730,822.20 771,203,000.66 22.63-8.42-8.64 0.19 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%

37、)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 批发零售业务 库存商品 704,727,480.35 91.23 779,888,181.57 77.42-9.64 本期销售减少导致成本相应减少 批发零售业务 人工工资 57,989,223.11 7.51 57,816,515.59 5.74 0.30 本期工资增加所致 批发零售业务 折旧费 27,077,695.88 3.51 25,566,614.45 2.54 5.91 本期新增固定资产计提折旧增加 批发零售业务 广告、业务宣传费 12,612,395.84 1.63 7,383,838.01 0.

38、73 70.81 本期广告支出增加 批发零售业务 水电费 4,653,941.60 0.60 4,630,513.61 0.46 0.51 本期水电用量增加 批发零售业务 长期待摊费用摊销 2,738,542.56 0.35 14,427,440.73 1.43-81.02 本期摊销减少所致 2016 年年度报告 10/94 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,989.92 万元，占年度销售总额 16.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 11,412.08 万元

39、，占年度采购总额 11.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明 销售费用 62,280,920.46 69,624,252.76 -10.55 系长期待摊费用、维修费减少及广告费、差旅费增加所致 管理费用 64,452,068.91 61,449,303.18 4.89 系本期中介费增加及税金减少所致 财务费用 15,272,167.69 6,766,191.86 125.71 本期利息支出增加及利息收入减少所致 3.3.现金流现金流 适用 不适用 一、经营活动产生的现金流

40、量构成情况：单位：元 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年同期变动比例%变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,352,379,046.90 1,187,969,733.34 13.84 亚欧国际预售房款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 24,845,602.51 16,751,947.04 48.31 收到的定金、押金、保证金增加所致 经营活动现金流入小计 1,377,224,649.41 1,204,721,680.38 14.32 亚欧国际预售房款增加及收到的定金、押金、保证金增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,150,685,525.00 1,145,407,151

41、.94 0.46 支付给职工以及为职工支付的现金 68,753,556.26 69,014,005.15-0.38 支付的各项税费 84,560,039.72 89,181,320.63-5.18 主营收入下降税金减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 37,425,950.32 32,458,647.17 15.30 管理费用、销售费用增加所致 经营活动现金流出小计 1,341,425,071.30 1,336,061,124.89 0.40 经营活动产生的现金流量净额 35,799,578.11-131,339,444.51-127.26 亚欧国际预售房款增加及支付亚欧国际开发成本增加所致

42、 二、投资活动产生的现金流量构成情况：单位：元 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年同期变动比例%变动说明 取得投资收益收到的现金 955,750.00-100.00 兰州银行分红减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,747.57 4,573,736.45-99.72 处置固定资产减少所致 投资活动现金流入小计 12,747.57 5,529,486.45-99.77 兰州银行分红减少及处置固定资产减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,667,935.15 39,483,256.46 3.00 2016 年年度报告 11/94 投资支付

43、的现金 29,542,520.00-100.00 投资减少所致 投资活动现金流出小计 40,667,935.15 69,025,776.46-41.08 投资减少所致 投资活动产生的现金流量净额-40,655,187.58-63,496,290.01 35.97 投资减少所致 三、筹资活动产生的现金流量构成情况：单位：元 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年同期变动比例%变动说明 取得借款收到的现金 385,000,000.00 351,007,700.00 9.68 筹资活动现金流入小计 385,000,000.00 351,007,700.00 9.68 偿还债务支付的现金 351,69

44、4,800.00 202,020,380.00 74.09 偿还银行贷款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,884,186.99 14,350,345.42 31.59 贷款利息支出增加所致 筹资活动现金流出小计 370,578,986.99 216,370,725.42 71.27 偿还银行贷款较上期增加及利息支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 14,421,013.01 134,636,974.58-89.29 偿还银行贷款较上期增加及利息支出增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资

45、产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 1,728,994.47 0.07 4,025,299.42 0.20-57.05 主要系公司应收供应商货款减少所致 预付款项 342,318.52 0.01 249,736.63 0.01 37.07 主要系预付商品采购款增加所致 存货 1,027,982,028.71 42.71 614,275,629.07 30.34 67.35 主要系红楼房地产开发成本增加所致

46、 其它流动资产 14,501,483.58 0.60 6,898,461.56 0.34 110.21 主要系本期预缴的税费增加所致 长期待摊费用 3,793,555.37 0.16 3,306,240.93 0.16 14.74 主要系专柜装修增加所致 递延所得税资产 545,560.12 0.02 1,179,549.97 0.06-53.75 主要系本期核销存货减值准备所致 短期借款 250,000,000.00 10.39 351,694,800.00 17.37-28.92 主要系短期借款减少所致 应付账款 200,325,784.04 8.32 93,026,252.44 4.59

47、 115.34 主要系支付本期亚欧国际工程增加所致 预收账款 450,413,192.40 18.71 258,142,754.32 12.75 74.48 主要系亚欧国际预售房款增加所致 应交税费 9,268,650.34 0.39 8,148,316.83 0.40 13.75 主要系企业所得税增加所致 应付利息 551,753.13 0.02 396,473.61 0.02 39.17 主要系银行贷款增加所致 一年内到期的非流动负债 30,100,000.00 1.25 100.00 系即将到期短期借款所致 长期借款 104,900,000.00 4.36 100.00 主要系长期银行贷

48、款增加所致 2016 年年度报告 12/94 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 2015 年 6 月 15 日，公司与兰州银行中山支行签订了编号为兰银最高抵字 2015 年 101422015000268号的最高额抵押合同，就公司在 2015 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 15 日内连续发生的多笔债务确定最高额度，公司在此最高额度内对兰州银行中山支行提供财产抵押担保，抵押财产为公司所拥有的房产（兰房权证（城关区）字第 325502 号、第 325504 号），即亚欧商厦 2 层、3 层，该抵押合同有效期为三年。2016 年 9 月 2

49、 日，公司与中信银行股份有限公司兰州分行签订了编号为（2016）信兰银最抵字第 79号的最高额抵押合同，就公司在 2016 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 19 日内连续发生的多笔债务确定最高额度，公司在此最高额度内对中信银行股份有限公司兰州分行提供财产抵押担保，抵押财产为公司所拥有的房产（兰房权证（城关区）字第 325506 号），即亚欧商厦 1 层，该抵押合同有效期为一年。2016 年 10 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订了编号分别为 6021160901 和6021160902 的最高额抵押合同共两份，就公司在 2016 年 10 月 18 日至 20

50、19 年 10 月 17 日内连续发生的多笔债务确定最高额度，公司在此最高额度内对招商银行股份有限公司兰州分行提供财产抵押担保，抵押财产为公司所拥有的房产（兰房权证（城关区）字第 325494 号、第 325507 号），即亚欧商厦 5 层及 6 层，上述抵押合同有效期均为三年。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 近几年来，零售行业陷入了高成本、高竞争、低回报、难扩张的窘境，在利润低下，业绩下滑，成本增加的态势之下，又迎来了经济增长速度变缓和电商产业迅速扩张的巨大冲击。一时间“闭店潮”汹涌而来。实体零售业不得不面对低增速和企业利润降低甚至负利润的严峻挑战，尤其是在消费者更