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1、兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 兰州黄河企业股份有限公司兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018-2 2019 年年 01 月月 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨世
2、江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高连山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高连山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持
3、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的公司已在本报告的“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的展望展望”部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不送红股，不以公积金转增股本。 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目
4、录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 42 第七节 优先股相关情况 . 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节 公司治理 . 56 第十节 公司债券相关情况 . 62 第十一节 财务报告 . 63 第十二节 备查文件目录 . 156 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国
5、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 兰州黄河/本公司/公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 兰州麦芽 指 兰州黄河麦芽有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 担保公司
6、 指 兰州黄河投资担保有限公司 新盛投资 指 兰州黄河新盛投资有限公司 湖南昱成 指 湖南昱成投资有限公司 新盛工贸 指 甘肃新盛工贸有限公司 湖南鑫远 指 湖南鑫远投资集团有限公司 黄河集团 指 兰州黄河企业集团公司 精炼玻璃 指 兰州黄河精炼玻璃制品有限公司 精美包装 指 兰州黄河精美包装有限公司 黄河源 指 兰州黄河源食品饮料有限公司 本报告 指 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告 本报告期/报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告期末/报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 兰州黄
7、河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称 兰州黄河 公司的外文名称（如有） LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LANZHOU HUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 注册地址 兰州市七里河区郑家庄 108 号 注册地址的邮政编码 730050 办公地址 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22
8、 层 办公地址的邮政编码 730030 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏福新 呼星 联系地址 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22层 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22层 电话 0931-8449039 0931-8449039 传真 0931-8449005 0931-8449005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 兰州市城关区庆阳路
9、 219 号金运大厦 22 层 公司证券部 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243453154 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司系由原控股股东兰州黄河企业集团公司于 1993 年 12 月发起设立。 2006 年股改前，为解决历史遗留问题，兰州黄河企业集团公司将公司控股权转让给了兰州黄河新盛投资有限公司（实际控制人由杨纪强变更为杨世江） 。目前，兰州黄河新盛投资有限公司持有公司 21.5%的股权，为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司
10、聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 韩旺 安玉玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 508,598,280.71 596,118,026.56 -14.68% 677,469,188.
11、43 归属于上市公司股东的净利润（元） -67,550,377.71 16,235,994.95 -516.05% -25,093,632.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -452,518.27 4,418,204.16 -110.24% -10,558,992.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,001,351.48 27,304,222.85 13.54% 105,483,701.47 基本每股收益（元/股） -0.3636 0.0874 -516.02% -0.1351 稀释每股收益（元/股） -0.3636 0.0874 -516.02% -0.13
12、51 加权平均净资产收益率 -9.66% 2.20% -11.86% -3.38% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,377,441,972.12 1,465,869,079.51 -6.03% 1,521,836,978.01 归属于上市公司股东的净资产665,625,409.69 733,175,787.40 -9.21% 729,200,333.67 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 （元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 185,766,000 用最新股本计算的全面摊薄每股
13、收益（元/股） -0.3636 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照
14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,829,114.46 130,159,898.25 130,444,659.37 96,164,608.63 归属于上市公司股东的净利润 -5,578,311.14 -26,009,817.58 -2,314,228.55 -33,648,020.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,237,343.50 1,239,819.47 6,276,354.35 -10,206,035.59 经营活动产生的现金流量净
15、额 56,903,119.37 46,863,614.44 -31,483,034.31 -41,282,348.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,831.54 -69,324.71 -161,193.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享2,788,613.32 1,357,740.00
16、 5,005,069.52 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -90,593,997.19 16,040,571.85 -21,458,380.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,151,524.97 -626,570.34 -577,206.11 减：所得税影响额 -22,726,934.50 4,159,392.57 -4,344,709.96 少数股东权益影响
17、额（税后） 863,053.56 725,233.44 1,687,639.91 合计 -67,097,859.44 11,817,790.79 -14,534,640.23 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 兰州黄河企业股份有限公司 2018
18、 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司仍主要从事啤酒、麦芽、饮料的酿造、生产与销售业务，主要产品为“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”系列麦芽等，经营模式为从原料采购到啤酒酿造和麦芽生产再到产品销售。 2018年1-11月，国内啤酒行业累计实现产量3652.1万千升，较去年同期微降约0.3%（数据来源：国家统计局），预计全年产销量将较去年小幅回升，自2014年开始的啤酒产销量持续下滑态势得到初步遏制，行业发展呈现出量平价升的趋势，但2018年公司所处甘肃
19、、青海两省主要啤酒市场容量仍下降近10%，市场竞争程度进一步加剧，公司凭借中国驰名商标“黄河”系列产品和“青海湖”品牌系列新品以及良好的产品质量，顶住压力，在甘肃、青海两省啤酒市场占据了一定的的市场份额。2018年公司“黄河”麦芽系列产品产销量在西北地区仍名列前茅。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化。 固定资产 报告期内无重大变化。 无形资产 报告期内无重大变化。 在建工程 报告期内无重大变化。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞
20、争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 我公司主营的啤酒酿造和啤酒麦芽制造，属于成熟度较高的传统行业，核心竞争力主要在于品牌的市场影响力和亲和力，良好的产品质量和较强的新品研发能力。 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受国内经济大环境持续不景气，消费者消费习惯改变与升级，进口啤酒数量高速增长、替代产品持续挤压等因素影响，公司所处甘肃、青海两省啤酒市场容量较去年继续萎缩近10%，使本就激烈的市场竞争更趋惨烈；此外，西北地区啤酒中低端产品产能过剩、原辅材料价格持续上涨、人力资源成本逐
21、年上升、中高端餐饮消费拉动能力下降、啤酒销售旺季降雨天数较往年增多以及兰州市城区道规划导致大型物流货运不畅等因素亦给公司生产经营带来较大压力， 公司主营的啤酒和麦芽产品产销量均较去年有所下滑。 报告期内，面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的环境制约，公司啤酒主业主动调整经营策略、积极应对不利影响，按照年初制定的经营方针和计划，由“黄河啤酒集团”统一调配资源，统一指挥、统一销售；各啤酒生产企业作为产品中心，按“黄河啤酒集团”生产指令按时保质生产，“黄河啤酒集团”统筹调配销售，有效满足市场需求，努力保持市场份额。在产品和渠道建设方面，对现有“黄河”和“青海湖”两个品牌的系列产品继续进行梳理，进一步调
22、整、优化产品结构，减少酒精和非酒精类产品品种、品项，消化被削减品种包材；继续实施销售渠道的扁平化改造，增强一级渠道的开发和优化整合力度，基本实现主要属地市场一级渠道的专业化切分与销售网络全覆盖。在品牌建设方面，对不同渠道产品外包装进行更新，在突出渠道特点和提升地域文化元素融入的基础上力求与主力产品保持一致，进一步提升品牌识别度；根据市场情况，对部分产品售价进行了调整，进一步理顺产品价格体系；结合销售淡旺季和双11、双12，陆续开展“黄河印象”新品上市发布会、品鉴会和线上、 线下的系列品牌推广活动， 开通运营“黄河啤酒”微信公众号和腾讯朋友圈， 利用新兴媒体优势和传统的车体、 机场、影院等平面媒
23、介，进一步塑造独特地域文化意境与纯净空灵的品牌个性，提升了品牌形象；线上销售业务稳步推进，产品销售范围目前已覆盖全国除西藏、港澳台外所有地区，其中以北京、上海、广州、山东等经济发达地区和东北三省为主，品牌影响力进一步提升。在内部管理方面，下大力气加快新品研发进度，努力提升产品与服务质量，增强企业核心竞争能力；持续以技术和管理创新夯实精细化管理基础，加强原辅材料集中采购管理，精简生产与销售部门冗员，通过不断向内部挖潜来化解成本上升的压力。2018年，公司啤酒及饮料产销量、销售收入、利润等主要指标均较去年同期下降。 报告期内，麦芽生产企业按照董事会确定的经营方针和计划，紧紧围绕年初制定的各项任务指
24、标，通过加强财务管理、强化原材料采购及生产管理、着力提升全面质量管理，深入推进绩效考评体系改革、全面引入信息化办公系统等一系列具体措施，在降低成本费用、细化生产流程、强化设备管理、优化采购方案、提高产品质量、提升工作效率、降低生产成本、确保安全生产等方面取得了良好的效果，精细化管理水平大幅提升；通过前期市场调研和与兄弟公司合作，创新制麦技术，陆续推出的小麦麦芽和青稞麦芽等特色新品， 在保证兄弟公司特色啤酒产品需求的同时填补了市场空白。 得益于国内啤酒行业累计产量同比较快增长， 公司麦芽业务2018年上半年的产销量均较去年同期有所增长， 但由于受到国外进口澳麦芽大量涌入国内，下半年啤酒行业增长势
25、头放缓，以及甘肃大麦主产区气候较往年干燥、寒冷导致大麦产量和质量均低于往年等因素影响，公司麦芽产销量也有所下降。 报告期内，由于受到国内外多种因素影响，我国A股市场整体持续大幅震荡下行，导致公司证券投资处置及持有收益较去年同期大幅下降。 截止本报告期末， 公司证券投资账面亏损9059.4万元， 这也是造成公司在本报告期出现亏损的主要原因。 截止本报告期末，公司总资产13.8亿元，较期初数减少约6%，归属于上市公司股东的净资产6.7亿元，较期初数减少约9%，报告期营业收入5.1亿元，较去年同期年减少约14.6%，归属于上市公司股东的净利润-6755万元，累计纳税8502.7万元。 二、主营业务分
26、析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 508,598,280.71 100% 596,118,026.56 100% -14.68% 分行业 主营业务 450,045,090.84 88.49% 526,898,145.46 88.39% -14.59% 其他业务 58,553,189.87 11.51% 69,219,
27、881.10 11.61% -15.41% 分产品 啤酒 341,696,856.07 67.18% 345,416,955.00 57.94% -1.08% 饮料 26,571,008.85 5.22% 44,438,062.34 7.45% -40.21% 大麦麦芽 81,777,225.92 16.08% 137,043,128.12 22.99% -40.33% 其他 58,553,189.87 11.51% 69,219,881.10 11.61% -15.41% 分地区 省内 365,173,565.55 71.80% 400,591,313.85 67.20% -8.84% 省外
28、 143,424,715.16 28.20% 195,526,712.71 32.80% -26.65% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 啤酒 341,696,856.07 202,780,924.07 40.65% -1.08% -3.59% 1.54% 饮料 26,571,008.85 14,094,252.00 46.96% -
29、40.21% -54.08% 16.03% 大麦麦芽 81,777,225.92 61,818,202.28 24.41% -40.33% -45.91% 7.80% 其他 58,553,189.87 71,800,722.69 -22.62% -15.41% -19.77% 6.67% 分地区 省内 365,173,565.55 247,756,290.63 32.15% -8.84% -15.93% 5.72% 省外 143,424,715.16 102,737,810.41 28.37% -26.65% -31.55% 5.13% 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12
30、 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 啤酒饮料业 销售量 千升 141,608 163,029 -13.14% 生产量 千升 141,300 157,088 -10.05% 库存量 千升 2,222 2,530 -12.17% 麦 芽 销售量 吨 30,562 49,786 -38.61% 生产量 吨 33,099 49,628 -33.31% 库存量 吨 10,744 8,
31、207 30.91% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 从2017年开始至本报告期三季末，国外进口澳麦芽大量涌入国内，且价格较低，导致国内麦芽行业销量严重下滑，致使公司2018年度麦芽产销量较上年下降幅度较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 啤酒及饮料 原材料 145,263,964.08 66.98% 158,507,221.97 6
32、5.76% 1.22% 啤酒及饮料 人工工资 31,613,346.52 14.58% 34,211,341.72 14.19% 0.38% 啤酒及饮料 折旧 16,062,420.20 7.41% 17,731,316.36 7.36% 0.05% 啤酒及饮料 能源 12,551,508.68 5.79% 15,753,028.99 6.54% -0.75% 啤酒及饮料 制造费用 11,383,936.59 5.25% 14,818,038.30 6.15% -0.90% 啤酒及饮料 小 计 216,875,176.07 100.00% 241,020,947.34 100.00% 麦芽 原
33、材料 55,562,200.21 89.88% 102,814,683.02 89.96% -0.08% 麦芽 人工工资 1,718,546.02 2.78% 2,194,316.66 1.92% 0.86% 麦芽 折旧 1,378,545.91 2.23% 1,980,570.98 1.73% 0.50% 麦芽 能源 1,656,727.82 2.68% 4,333,186.47 3.79% -1.11% 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 麦芽 制造费用 1,502,182.32 2.43% 2,962,262.95 2.59% -0.16% 麦芽 小 计 61,81
34、8,202.28 100.00% 114,285,020.08 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 60,133,831.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.82% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售
35、额（元） 占年度销售总额比例 1 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 22,753,533.45 4.47% 2 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒麦芽厂 12,393,678.88 2.44% 3 嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司 8,967,375.63 1.76% 4 马世清 8,035,990.04 1.58% 5 重庆啤酒股份有限公司 7,983,253.67 1.57% 合计 - 60,133,831.67 11.82% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 73,261,468.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.12% 前五名
36、供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 9.16% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 兰州方正包装有限责任公司 17,013,907.66 4.91% 2 兰州黄河精美包装有限公司 16,565,358.94 4.78% 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 3 杨 玲 13,100,011.06 3.78% 4 兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司 15,214,491.91 4.39% 5 陕西奥瑞金包装有限公司 11,367,699.21 3.28% 合计 - 73,261,468.78 21.12% 主要供应商其他情
37、况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 79,340,525.04 86,528,888.43 -8.31% 无重大变化。 管理费用 38,574,772.55 36,805,891.65 4.81% 无重大变化。 财务费用 -17,821,099.55 -21,797,571.30 -18.24% 大额存单存款期间较上期短。 研发费用 2,556,793.84 3,212,060.32 -20.40% 本期新品研发尚处于初级阶段，投入不及去年同期。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司继续在改善啤酒风味、口
38、感的酿造工艺和优化麦芽加工工艺等方面开展研发，以适应市场对产品品质要求的不断提升、强化公司核心竞争能力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 15 16 -6.25% 研发人员数量占比 1.00% 0.90% 0.10% 研发投入金额（元） 2,556,793.84 3,212,060.32 -20.40% 研发投入占营业收入比例 0.50% 0.54% -0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率
39、大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 624,713,060.30 749,517,871.07 -16.65% 经营活动现金流出小计 593,711,708.82 722,213,648.22 -17.79% 经营活动产生的现金流量净额 31,001,351.48 27,304,222.85 13.54% 投资活动现金流入小计 5,169,637.38 5,293,752.42 -2.34% 投资活动现金流出小计 518,004,04
40、2.75 3,802,258.34 13,523.59% 投资活动产生的现金流量净额 -512,834,405.37 1,491,494.08 -34,483.94% 筹资活动现金流入小计 112,384,912.39 130,890,626.37 -14.14% 筹资活动现金流出小计 111,830,783.23 168,691,178.23 -33.71% 筹资活动产生的现金流量净额 554,129.16 -37,800,551.86 -101.47% 现金及现金等价物净增加额 -481,278,924.73 -9,004,834.93 -5,244.67% 相关数据同比发生重大变动的主要
41、影响因素说明 适用 不适用 1、因报告期产销量较上期下滑致使经营活动现金流入与流出均下降；大麦及啤酒原辅料采购较上期减少至使经营活动现金流量净额较上期增加。 2、因报告期末将子公司兰州嘉酿啤酒公司大额定期存单划分为持有至到期投资，导致投资活动现金流出较上期大额增加。 3、因上期对股东进行现金分红及本期偿还贷款净额较上期减少，致使本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因是公司证券投资形成较大的持有损失。 三、非主营业务分析三、非主营业
42、务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -765,953.74 0.99% 已出售股票形成损失。 暂无法判断 公允价值变动损益 -88,747,379.52 115.09% 现持有股票市价低于成本。 具有可持续性 资产减值 550,343.72 -0.71% 收回部分黄河工业园项目履约保证金， 冲回相应已计提减值准备。 具有可持续性 营业外收入 206,922.24 -0.27% 玻璃瓶收入等。 暂无法判断 营业外支出 1,466,918.72 -1.90% 意外事故赔偿款。 暂无法判断 其他收益 2,788,613.32 -3.62%
43、计入当期损益的政府补助。 短期具有可持续性 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 579,085,430.38 42.04% 566,771,696.87 38.66% 3.38% 无重大变动。 应收账款 25,970,160.19 1.89% 18,338,245.84 1.25% 0.64% 无重大变动。 存货 220,647,368.78 16.02% 253,084,
44、178.73 17.27% -1.25% 无重大变动。 长期股权投资 10,148,249.49 0.74% 9,982,785.42 0.68% 0.06% 无重大变动。 固定资产 238,445,908.91 17.31% 256,224,355.37 17.48% -0.17% 无重大变动。 在建工程 1,180,367.68 0.09% 1,184,826.53 0.08% 0.01% 无重大变动。 短期借款 95,000,000.00 6.90% 88,000,000.00 6.00% 0.90% 无重大变动。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用
45、 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 266,116,713.65 -88,747,379.52 728,882,402.10 721,634,045.28 178,762,209.94 金融资产小计 266,116,713.65 -88,747,379.52 728,882,402.10 721,634,045.28 178,762,209.94 上述合计 266,116,713.65 -88,747,379.52 728,
46、882,402.10 721,634,045.28 178,762,209.94 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值 受限原因 其他货币资金 18,275,007.83 银行票据保证金 其他流动资产 14,930,000.00 银行理财产品 合 计 33,205,007.83 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取、报告期内获取的重大的股权投资情况的重大的股权
47、投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 600153 建发股份 188,078,229.41 公允价值计量 169,024,000.00 -66,191,626.96 61,757,469.58 60,619,004
48、.91 -63,135,243.16 107,737,528.95 交易性金融资产 自用 境内外股票 600256 广汇能源 47,217,194.72 公允价值计量 45,540,000.00 -6,821,209.84 628,920,552.54 620,157,747.86 -6,234,343.34 40,395,984.88 交易性金融资产 自用 境内外300077 国民技11,226,6 公允价8,100,0 -3,965,2 38,204, 36,419, -3,965,2 7,261,4 交易性自用 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 股票 术 30.6
49、4 值计量 00.00 16.64 379.98 308.34 16.64 14.00 金融资产 境内外股票 002772 众兴菌业 9,356,368.95 公允价值计量 8,435,713.65 -3,496,431.54 -3,420,087.34 4,939,282.11 交易性金融资产 自用 境内外股票 600023 浙能电力 7,933,549.98 公允价值计量 10,660,000.00 -720,000.00 4,437,984.17 -516,000.00 5,676,000.00 交易性金融资产 自用 境内外股票 000552 靖远煤电 7,877,953.96 公允价值
50、计量 7,040,000.00 -1,920,000.00 -1,720,000.00 5,120,000.00 交易性金融资产 自用 境内外股票 300262 巴安水务 6,997,489.85 公允价值计量 6,251,400.00 -2,497,800.00 -2,497,800.00 3,753,600.00 交易性金融资产 自用 境内外股票 300415 伊之密 5,316,858.05 公允价值计量 11,065,600.00 -7,187,200.00 -7,072,000.00 3,878,400.00 交易性金融资产 自用 合计 284,004,275.56 - 266,11