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1、 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 1/172 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）北方联合出版传媒（集团）股份有限公司股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建军杨建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙恺孙恺及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）丁元新丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2016
3、年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计分派现金红利 25,892,990.90 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2016 年度不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 2/172 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是
4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 3/172 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四
5、节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义
6、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指 万卷出
7、版有限责任公司 电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指 辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司 出版发行公司 指 辽宁省出版发行有限责任公司 新华印务公司 指 辽宁新华印务有限公司 产业园 指 辽宁出版印刷物资配送产业园 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日
8、至 2016 年 12 月 31 日 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 5/172 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司的中文简称 出版传媒 公司的外文名称 Northern United Publishing&Media（Group）Company Limited 公司的外文名称缩写 NUPMG 公司的法定代表人 杨建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方
9、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 王淑华 联系地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电话 024-23285500 024-23285500 传真 024-23284232 024-23284232 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司注册地址的邮政编码 110003 公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司办公地址的邮政编码 110003 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证
10、监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券和法律部 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 6/172 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王强、马洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 1
11、5 层 签字的保荐代表人姓名 孙洪臣、盛金龙 持续督导的期间 2007 年 12 月 21 日至今 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 1,639,254,894.38 1,558,515,588.58 1,537,753,630.22 5.18 1,496,265,196.90 归属于上市公司股东的净利润 122,946,719.40 78,049,148.77 80,189,714.61 57.52 75,
12、009,247.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,881,793.40 36,386,946.47 38,527,512.31-1.39 35,950,132.79 经营活动产生的现金流量净额 167,218,461.25 74,242,624.21 57,302,760.80 125.23 250,831,626.57 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上1,933,363,718.03 1,907,660,406.38 1,864,673,225.79 1.35 1,806,795,899.52 北方联合出版
13、传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 7/172 市公司股东的净资产 总资产 3,068,421,565.64 3,011,794,051.57 2,924,055,649.36 1.88 2,802,046,949.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.22 0.14 0.15 57.14 0.14 稀释每股收益（元股）0.22 0.14 0.15 57.14 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.07 0.07 0.00 0.07 加权平均
14、净资产收益率（%）6.29 4.25 4.36 增加2.04个百分点 4.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.84 1.98 2.10 减少0.14个百分点 2.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按
15、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 399,434,052.47 432,986,796.97 470,465,785.07 336,368,259.87 归属于上市公司股东的净利润 6,268,999.55 44,229,578
16、.59 33,173,594.68 39,274,546.58 归属于上市公司股东的扣1,063,285.82 38,118,446.16 27,488,532.33-30,788,470.91 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 8/172 除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-66,761,767.77 18,358,702.14-15,955,830.67 231,577,357.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2
17、016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 71,952,767.66 41,565.42-76,401.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,506,065.54 41,673,658.95 39,366,151.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理
18、资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-11,921.54 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,153.32 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-52.40 73,216.79 976.34 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 9
19、/172 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,376,171.94 -126,238.86-238,764.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-5,761.32 合计 87,064,926.00 41,662,202.30 39,059,114.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用
20、单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,093.85 1,041.45-52.40-49.14 可供出售金融资产 1,919,406.15 1,827,458.55-91,947.60 5,714.54 合计 1,920,500.00 1,828,500.00-92,000.00 5,665.40 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务
21、为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版等业务于一体的 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 10/172 综合性传媒业务架构。图书产品门类齐全，范围广泛，市场网络遍及全国乃至于国外主要国家。1.出版业务：公司通过所属的辽海社、辽美社、辽科社、万卷公司、电子社、春风社、辽少社、音像社等公司从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版业务。2.出版物发行业务：公司通过全资子公司新华书店发行集团及所属北方配送公司、北方图书城经营出版物的批发、零售、连锁经营业
22、务。3.印刷业务：报告期内公司收购了出版集团所属的新华印务公司的全部股权。通过新华印务公司开展出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷等业务。4.票据印刷业务：公司通过票据公司从事财政、税务、银行、邮政等机构的票据印制服务。5.印刷物资供应：公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。行业情况：根据国家新闻出版广电总局 2016 年 8 月发布的新闻出版产业分析报告中显示，目前新闻出版产业继续保持较快增长，主题出版、主流媒体传播力影响力进一步彰显；图书出版结构进一步优化，重印图书品种数和总印数大幅增长；数字出版继续保持高速增长，
23、已成为产业发展的主要增长极；传统出版与新兴出版融合发展不断深化。随着中国经济发展进入新常态，出版产业保持了较好的可持续发展能力，虽然传统图书出版业务在一定程度上受到新媒体的冲击，但传统出版企业实施产业升级和战略转型，抓住或分享文化产业和新兴媒体快速发展带来的机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期，公司通过增资、新设、收购等方式进一步拓展、延伸了公司产业链。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 11/172 1.公司对辽宁大耳娃文化发展有限责任公司进行增资，并投资实施大耳娃魔法帝国项目。国内首
24、家集教育、高科技体验、休闲娱乐为一体的全媒体大型儿童主题乐园-大耳娃魔法帝国落户沈阳中街并正式运营，公司将借助内容优势，加大泛娱乐产业的开发力度，快速形成具有较强实力的产业板块。2.公司使用募集资金利息 3,000 万元，在上海投资设立全资子公司：北方出版传媒(上海)有限公司。公司将充分挖掘上海的出版及资本运作资源，加速公司外延式扩张，提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。3.公司变更部分募集资金项目，收购控股股东出版集团所属新华印务公司全部股权及所拥有的产业园相关资产。公司打造“编、印、发、供”一体化完整产业链条，充分发挥各环节之间的协同效应，实现集约
25、经营、统一管理，提升经营质量，增强内生增长能力，进一步提高公司核心竞争力。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行等业务领域拥有诸多优势：经营业务涵盖图书、音像、电子、期刊、网络等多种媒介；拥有编、印、发、供等各环节分工专业、上下游密切协作的完整产业链优势；一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。公司坚持主业发展，不断提高主业核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析
26、报告期内，公司坚持改革创新推动快速发展，出版主业能力显著增强，结构调整和业态创新迈出新步伐，新媒体融合发展快速推进，多元业务布局势头强劲，科学管理再上台阶，社会效益和经济效益双创历史新高。(一一)抓牢改革主线，深化全员创新，推动抓牢改革主线，深化全员创新，推动快速发展快速发展 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 12/172 2016 年是公司改革创新主题年，继完成第一轮改革后，又出台了第二轮全面深化改革方案，将改革推进到基层，延伸到一线。为了确保改革效果，公司成立了 12 个改革推动小组深入各单位、成立了 5 个改革督导小组督查落实、成立了 3 个改革验收小组进行全程
27、验收，对发现的问题及时整改，打出了多管齐下的深化改革“组合拳”，激发了干事创业的热情，形成了全员、全覆盖、全方位的改革大趋势。经过两轮全面改革，公司上下在思想观念、经营理念、精神面貌等方面发生了巨大转变。(二二)抓实产业版块，聚焦“四抓实产业版块，聚焦“四+二”产业体系，奠定公司做大、做强、二”产业体系，奠定公司做大、做强、做优的坚实基础做优的坚实基础 1 1 大出版核心地位全面提振。大出版核心地位全面提振。出版主业是公司社会效益和经济效益的源头，是企业发展的“根”和“魂”。公司在坚持正确的政治方向、坚守主流文化责任的基础上，坚定实施精品出版工程战略，提出选题内容精品化、装帧设计精致化、编校质
28、量精细化、宣传营销精准化的总思路，在引作者、拓源头、抓编校、提质量、强设计、树品牌等全方位实现突破，推动了出版主业快速发展。在机制上以创新来破题，出台了关于出版主业创新发展的若干意见等主业创新制度。树立“经营作者”理念，成立作者工作室，为20 余位知名作家建立官方推广网站，集聚大量优秀作者资源。在选题上坚守精品。在选题上坚守精品。加强重点选题建设，优化选题论证制和选题审批制；提高编辑选题能力，全年组织 4 场专业培训，累计培训 700 人次，体现专业培训常态化。抓好智力支持，在北京选聘若干国内一流专家，成立专家委员会，提升选题策划能力。在审读上坚守质量。在审读上坚守质量。组建审读专家和质检专家
29、队伍，严把出版质量，全年审读和质检书稿近 500 种、8000 余万字。在装帧设计上坚守精美。在装帧设计上坚守精美。公司加大具有国际视野的专业设计队伍的选聘，形成国际水准的专业设计团队库。开展“最美图书”评选，从比较中找差距，促提高。在营销上坚守市场。在营销上坚守市场。公司强力推进市场营销，补齐网络渠道短板，线上线下销售全面发力。经过一年的努力，公司出版主业发生深刻变革，成果突出显现。一是一是社会效益成就突出社会效益成就突出。辽少社中国儿歌大系、辽科社森林昆虫生态原色图谱等 5 个图书项目入选中华优秀出版物奖图书奖，实现了公司荣获 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 1
30、3/172 中国出版“三大奖”的历史性突破。中国出版政府奖申报 55 项，申报数量和项目质量均创新高。二是市场竞争能力显著提升。二是市场竞争能力显著提升。市场销售能力全面提高，北方配送公司、北方图书城全面推动，辽版图书市场占有率得到提升。当年销售 5 万册以上图书 36 种，较上年增长了近一倍，10 万册以上 7 种，同比增长 12.5%，30 万册以上 2 种，与去年持平。图书平均线上销售占比达 30%，春风社、辽科社等单位线上销售达 50%以上。三是三是行业影响力持续行业影响力持续扩大扩大。开卷数据显示，公司大部分出版单位 2016 年在国内同类出版社排名中位次前移。品牌建设强力提升，经典
31、品牌持续发力，畅销品牌不断打造，构建了 12 条重点产品线，提升了“小猪唏哩呼噜”系列、“韩兴娥阅读推广系列”、“万卷楼”国学经典系列等原创品牌影响力。四是四是图书“走出图书“走出去”再创佳绩去”再创佳绩。实现版权对外输出 287 项，引进 110 项，分别较上年增加了 18%和 20%，国际业务辐射 25 个国家和地区。继成功举办辽宁省第五届读书节暨北方十一省区精品图书展后，以全新面貌参加第 29 届北京订货会、第 24 届北京国际图书博览会、第 26 届全国图书交易展览会，得到国家新广总局等业界人士和广大读者的肯定与赞赏。2 2.大发行区域布局全面实施。大发行区域布局全面实施。公司整体大发
32、行体系建设已经全面起步，加速北方图书城的业态升级，谋划在全省各市建设“北方新生活”大体系。目前，“北方新生活”样板店地王店已经正式运营，获得一致好评，为“北方新生活”项目向全省推广奠定了基础。在特色店上，打造了东北第一家 24 小时书店歌德书店，备受业界关注，获得高度评价，被评为“全国最美书店”，已成为沈阳市新的文化名片。3 3.大教育整体优势全面显现。大教育整体优势全面显现。公司高度重视教育出版的支柱性作用，对大教育产业格局进行了改革，建立市场开发与教材教辅联合推进，并轨运行机制，实现开展业务工作的横向联合。打破旧的经营体制，将租型教材经营权配置给公司下属出版单位，激发了出版社经营活力；建立
33、教育产业运营新机制。组建教育出版领导小组，建立每周例会制度，确保教育工作在有序、统筹、规范中开展；与省联通公司就人教数字资源融入“智慧城市”和教育信息化工建设项目达成合作协议，以“三通两平台”建设为契机，共同搭建辽宁教育数字资源服务平台；拓展与省内知名高校的融合 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 14/172 发展，丰富 K12 教育体系，探索教育评价和考试命题领域，延伸大教育板块。公司将加大教育板块的全面深度合作，不断提高教育产业的发展环境，不断提升教材教辅的市场占有率和服务优质率，使大教育板块得到切实巩固。4 4.泛娱乐衍生业态全面激活。泛娱乐衍生业态全面激活。公
34、司深度挖掘图书内容资源，依托原创IP，孵化和培育文化衍生业态。公司建设的国内首家集教育、高科技体验、休闲娱乐为一体的全媒体大型儿童主题乐园大耳娃魔法帝国落户沈阳中街并正式运营，取得了预期效果。公司积极探索推动微电影项目、春风社听书项目和原创儿童剧项目，借助内容优势，加大泛娱乐产业的开发力度，快速形成具有较强实力的产业板块。5 5.文化金融文化金融和文和文创创园区园区全面布局。全面布局。公司把资金汇成资源，把资源聚成资本，用资本撬动产业，培育发展新动能。公司投资 2 亿元，联手国内知名券商国泰君安，成立辽宁省第一支完全市场化运作的文化产业投资基金辽宁博鸿文化产业创业投资基金。基金首期 5 亿元规
35、模，二期 10 亿元规模，投资方向锁定 IP 开发、互联网、数字出版、游戏、影视、动漫、教育等产业，将形成 20 亿规模的投资拉动。公司投资 1.4 亿元入股设立辽宁省第一家地方保险公司融盛财产保险公司，占 14%股权。公司已实现在证券、保险、银行、互联网金融等金融领域的全面布局，形成了文化与金融的共荣发展。公司实施跨地区、跨领域发展，开创文化创意产业发展新空间。在上海注册公司：北方出版传媒(上海)有限公司并正式运营，有利于公司充分挖掘上海的出版及资本运作资源，加速公司外延式扩张，提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。(三三)强化成本效益意识，现代管理体
36、系顺畅运行强化成本效益意识，现代管理体系顺畅运行 1 1加速业态整合，深化集约，释放内在发展动力。加速业态整合，深化集约，释放内在发展动力。公司充分认识到产业链分散经营的历史积弊，科学果断决策，向集约化、精细化、一体化运营转变，全产业链协同降本增效，释放内部价值。一是集约生产资源，提升经营效益。公司继续扎实推进印刷、版权、纸张、装帧设计的集约运营，为主业发展搭建畅通的集约平台，压缩成本。二是集约财务资源，提高资 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 15/172 金价值。三是集约管理资源，共享改革红利。强化北方配送公司中盘配送作用，借助绿色印刷产业园的优势，实现公司图书的
37、仓储集约、配送集约、服务标准集约，大大提升配送和发行能力。2 2 搭建现代企业管理机制。搭建现代企业管理机制。组建会计中心，通过集中管理、服务共享、统一运营，实现再造业务流程、规范会计核算、提升服务质量、提高服务效率；组建人力资源共享中心，实现统一招聘，统一管理，统一人员信息，统一人事档案，统一办理业务，提高人力资源管理服务效率；组建招标中心，确保重大采购在阳光下运行；组建后勤服务中心，统一后勤保障，为全体员工打造优质、贴心的工作环境；成立资金管理平台，有效调剂内部资金余缺，提高资金使用效率，增加资金调配权威性，为发展提供强有力的资金保障。(四四)抓准数字化转型，建立自主技术研发与运行体系，推
38、动传统媒体抓准数字化转型，建立自主技术研发与运行体系，推动传统媒体与新兴媒体融合发展与新兴媒体融合发展 面对数字化出版和媒体融合新时代，公司主动拥抱互联网，进行全体系数字化转型升级。出台数字化转型战略规划等多项管理办法，完成数字化顶层设计；在组织架构上，组建总工程师团队来整体把控数字化转型战略的有效实施；组建技术中心，集约技术资源，促进内外部技术合作，培养自有技术团队，用创新技术引领公司数字化转型。(五五)加强法人治理结构建设，深化制度改革，推动管理创新加强法人治理结构建设，深化制度改革，推动管理创新 1 1加强法人治理结构，确保规范化运作加强法人治理结构，确保规范化运作 公司全面落实公司法人
39、治理结构，严格按照公司法等法律法规要求，规范组织召开董事会及其专门委员会会议、监事会会议及股东大会会议，确保公司重大事项决策符合相应的审批程序；及时增补独立董事人选；按照中国证监会相关规定及公司治理要求，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作。2 2打造忠诚干净打造忠诚干净，敢于担当，实干出业绩的干部队伍敢于担当，实干出业绩的干部队伍 构建具有公司特色的干部管理体系。一是以制度为保障，按程序选拔干部。二是加强对公司系统内干部的统筹管理力度。三是抓好干部培训、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 16/172 干部提拔、干部交流、干部考核、干部调整等工作，建立动态管理机
40、制。加强对干部的月考核和年度考核，实施能上能下的干部管理机制。3 3深入推动薪酬分配制度改革，构建激励性薪酬体系深入推动薪酬分配制度改革，构建激励性薪酬体系 公司通过薪酬分配制度改革，将薪酬与贡献紧密挂钩，形成竞争激励机制，营造为公司多做贡献的工作氛围，起到奖勤罚懒、奖优罚劣的引导作用，引导广大干部职工努力创造优异工作进度、优秀工作成果。(六六)创创新企业文化，提升企业价值，打造企业精神高地和核心竞争力新企业文化，提升企业价值，打造企业精神高地和核心竞争力 公司重构了企业文化理念体系，坚持把“实干、专注、阳光”的全新企业文化融入到经营发展全过程，把“诚信、责任、创新、超越”的核心价值观作为企业
41、立身之本和发展理念的精髓。组织“三新一做”主题系列活动，充分展示了广大员工的新环境、新形象、新作为；畅通建言献策渠道，激发员工主人翁责任感，近 300 条金点子为公司发展贡献聪明才智；坚持改革成果惠及员工，提高了工资收入；组建活动中心，改造食堂，提升服务，创造舒适贴心的工作生活环境，增强员工自豪感、归属感、获得感。以企为家、企兴我荣已成为员工的共识，全公司上下形成了以业绩比高低，以成绩论英雄，忠诚、干净、担当的用人文化；想干事、能干事、干成事的工作文化；“五加二、白加黑”的奉献文化；阳光、公开、公平的治企文化；从严管理、纪律约束的管理文化，广大干部职工整体精神面貌和工作状态发生了根本变化。二、
42、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 163,925 万元，同比增长 5.18%，其中主营业务收入159,181 万元，同比增长 5.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,295万元，同比增长 57.52%。期末公司资产总额为 306,842 万元，较年初增长1.88%，资产负债率 36.92%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 17/172 营业收入 1,639,
43、254,894.38 1,558,515,588.58 5.18 营业成本 1,294,634,621.81 1,223,134,860.61 5.85 销售费用 125,830,548.50 121,544,544.06 3.53 管理费用 186,571,669.78 178,943,521.47 4.26 财务费用-10,073,477.47-8,451,931.21-19.19 经营活动产生的现金流量净额 167,218,461.25 74,242,624.21 125.23 投资活动产生的现金流量净额-494,886,017.18-53,715,210.55-821.31 筹资活动产
44、生的现金流量净额-116,913,879.32-29,572,112.78-295.35 研发支出 2,302,734.00 1,273,660.00 80.80 报告期财务费用同比减少的原因，主要是由于存款利息收入同比增加以及银行借款利息支出同比减少所致。报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因，主要是本年购买商品支付现金同比减少所致。报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因，主要是本期固定资产、无形资产等购建支出以及购买理财产品同比增加所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因，主要是本年收购新华印务公司股权所致。报告期研发支出同比增加的原因，主要是本年度的富媒体项目
45、、数字出版资源集成投送及交互服务技术集成与示范应用项目研发资金支出所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出版业务 478,605,549.22 323,815,598.01 32.34 6.92 8.61 减少 1.05 个百分点 发行业务 849,345,983.22 744,741,751.39 12.32 11.94 12.92 减
46、少 0.76 个百分点 印刷业务 196,056,218.98 171,061,748.42 12.75 64.38 85.56 减少 9.96 个百分点 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 18/172 印刷物资销售业务 389,467,637.12 368,868,745.06 5.29-3.55-1.80 减少 1.68 个百分点 减：内部抵销数 321,663,238.04 322,367,655.26 合计 1,591,812,150.50 1,286,120,187.62 19.20 5.12 5.78 减少 0.51 个百分点 主营业务分产品情况 分产品
47、营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）一般图书 551,752,618.72 459,828,997.97 16.66 10.48 13.86 减少 2.47 个百分点 教材教辅 743,052,296.00 586,485,054.46 21.07 10.67 10.37 增加 0.21 个百分点 纸张、印刷耗材及图书、票据印刷等 585,523,856.10 539,930,493.48 7.79 11.94 15.41 减少 2.77 个百分点 其他 33,146,617.71 22,243,296.97 32.89-6.7
48、6-0.89 减少 3.97 个百分点 减：内部抵销数 321,663,238.04 322,367,655.26 合计 1,591,812,150.50 1,286,120,187.62 19.20 5.12 5.78 减少 0.51 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁省内 1,121,557,167.90 874,196,448.72 22.06 6.52 6.84 减少 0.23 个百分点 辽宁省外 470,254,982.60 411,923,738.90 12.40 1.93
49、 3.62 减少 1.42 个百分点 合计 1,591,812,150.50 1,286,120,187.62 19.20 5.12 5.78 减少 0.51 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期，印刷业务营业收入同比升高的主要原因是公司实施印刷业务集约经营，新华印务公司整体收入增加；印刷业务营业成本同比升高的主要原因是获取收入增长伴随形成的营业成本增加；印刷业务毛利率同比降低的主要原因是外委业务占比提高以及票据公司开拓新渠道业务进行防伪无碳纸微利经营影响。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
50、2016 年年度报告 19/172 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）出版业务：教材教辅 万册 5,892.87 5,861.87 37.90-4.11-4.49 17.70 一般图书 万册 2,405.04 1,774.25 1,430.55 37.54 17.11 33.95 光盘 万张 1.40 0.86 13.77-17.65-76.57 6.99 期刊 万册 489.00 485.02 1.54 2.01 2.15 27.45 发行业务：教材教辅 万册 7,507.07 972.72 25.71-73.91 一般