《国发股份：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国发股份：2016年年度报告.PDF（159页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2016 年年度报告 1/159 公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司北海国发海洋生物产业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健
2、会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘利斌潘利斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹志波尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌李斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年归属于母公司所有者的净利润为-31,861,94
3、9.38元，2016年末累计可供投资者分配的利润为-437,565,392.67元，2016年末资本公积金为586,891,392.55元。根据公司章程第二百二十一条现金分红的条件之一为“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。”因公司2016年度亏损且累计未分配利润为负数，未达到现金分红要求。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟定2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈
4、述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/159 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，在“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中详细阐述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二
5、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 20
6、16 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的会计期间 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 国发大酒店 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店 北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播
7、有限公司 深圳研发公司 指 深圳市国发科技研发有限公司 湖南国发 指 湖南国发精细化工科技有限公司 德泽环保公司 指 湖南德泽环保科技有限公司 植物用药研究中心 指 岳阳市国发植物用药工程技术研究中心有限公司 钦州医药 指 钦州医药有限责任公司 北海医药 指 北海国发医药有限责任公司 中药饮片厂 指 钦州医药有限责任公司中药饮片厂 农药公司 指 北海国发海洋生物农药有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的中文简称 国发股份 公司的
8、外文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Gofar Stock 公司的法定代表人 潘利斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北部湾中路3号 广西北海市北部湾中路3号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西北海市北部湾中路3号 公司注册地址的邮政编码 536000 公司办公地址 广西北海市北部湾中路3
9、号 公司办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/159 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国发股份 600538 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州
10、市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 李剑、张恩学 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14 楼 签字的保荐代表人姓名 白毅敏、金雷 持续督导的期间 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 455,408,516.23 506,408,017.97-10.07 415,
11、412,217.22 归属于上市公司股东的净利润-31,861,949.38 4,053,060.49-886.12-49,195,976.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,028,543.79-9,128,066.41 -42,277,301.46 经营活动产生的现金流量净额-18,593,188.28-6,536,684.52 -41,047,746.49 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 650,324,812.50 682,186,761.88-4.67 678,133,701.39 总资产 957
12、,710,480.92 984,019,102.78-2.67 991,158,271.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.07 0.01-800-0.13 稀释每股收益（元股）-0.07 0.01-800-0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.09-0.02 -0.11 加权平均净资产收益率（%）-4.78 0.60 减少5.38个百分点-11.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.16-1.34 -10.11 2016 年年度报告 6/159 报告期
13、末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年度公司收入下降、亏损的主要原因是：1、控股子公司湖南国发受全球农药行业不景气和国内农药行业产能过剩的影响，市场需求持续萎缩，主要产品销量和价格大幅下降，导致利润减少；2、全资子公司钦州医药受宏观经济下行的影响市场竞争加剧，市场销售费用增加，毛利率下降；且钦州医药所属的中药饮片厂 2016 年因厂址搬迁和进行 GMP 改造认证，生产销售受到影响，导致利润减少；3、分公司国发大酒店因所在市场日趋饱和，竞争激烈，各项经营均受不同程度影响，收入、利润同比下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时
14、按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 第一季度（1-3 月份
15、）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 101,886,928.24 130,058,015.79 97,707,333.80 125,756,238.40 归属于上市公司股东的净利润-6,384,543.99-5,997,594.30-7,454,364.91-12,025,446.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,874,727.21-10,280,301.19-8,381,447.18-15,492,068.21 经营活动产生的现金流量净额-22,776,344.48 5,071,583.79-10,656,292.
16、84 9,767,865.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-145,940.50 200,327.05-9,097,995.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受2,750,969.40 2,059,152.30 2,270,000.00 2016 年年
17、度报告 7/159 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 100,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
18、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 154,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-913,417.40 367,938.53-483,496.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,972,875.66 11,377,749.04 900,000.00 少数股东权益影响额-38,17
19、0.89 -820,487.99 6,934.60 所得税影响额-713,721.86 -3,552.03-514,117.70 合计 9,166,594.41 13,181,126.90-6,918,675.18 说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目 797.29 万元，系公司 2016 年度利用闲置募集资金进行理财产生的收益，属于偶发的且与主业不相关。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 8/159 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况
20、说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司目前经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、农药产业，还涉及酒店和环保；主要分布于广西、广东、湖南、北京、深圳等省（直辖市）。2016 年度，公司实现营业收入 4.55亿元，其中：农药产业销售收入占公司总销售收入的 41.72%，医药产业销售收入占公司总销售收入的 55.89%。医药产业中，医药制造的销售收入占公司总销售收入的 7.02%，医药流通销售收入占公司总销售收入的 48.87%。1 1、医药产业、医药产业：公司医药业务包括制造和流通两部分。（1 1）医药制造医药制造 涉及医
21、药制造的主要单位是北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。制药厂药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日；钦州医药中药饮片厂药品生产许可证有效期至 2021 年 7 月 17 日。制药厂制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒、复方苦木消炎片等。其经营模式为：生产模式：生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 规定的药品质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料；生产部门负责安排生产任
22、务、协调和督促生产计划的完成，监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。采购模式：采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布楂叶、珍珠母等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。销售模式销售模式：招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实
23、现销售。销售渠道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再销售给消费者。中药饮片厂中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售，已于 2016 年 6 月 13 日获得 GMP 证书。经营模式主要是采购中药原材料，按 GMP 的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。（2 2）医药流通医药流通 涉及医药流通的单位为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店 12 家，加盟店 64 家。主要经营模式经营模式
24、是，按照 GSP 的相关要求，从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给客户。批发业务批发业务：主要是作为上游生产厂家、供应商的配送商，将各类药品、医疗器械配送至各级医院、农村医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所及加盟连锁药店。零售零售业务业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。北海医药和钦州医药均于 2014 年通过 GSP 认证，并取得 GSP 证书。北海医药药品经营许可证有效期至 2019 年 8 月 26 日；钦州医药药品经营许可证有效期至 2019 年 8 月 18 日。2 2、农药产业农药产业 2016 年年度报告 9/159 从事农药业务的企业
25、有湖南国发精细化工科技有限公司等。湖南国发是公司控股 50.41%的子公司，其产品主要以光气为基础，主营化学农药产品、化工农药中间体、精细化工产品、医药中间体的生产销售，是农药原药生产企业。湖南国发主要产品是氨基甲酸酯类光气合成农药，如：克百威、异丙威、仲丁威、苯菌灵等，中间体邻异丙基酚、邻仲丁基酚、正丁基异氰酸酯等,生物农药甲维盐。湖南国发的经营模式经营模式为：（1 1）生产模式）生产模式：实施以销定产的生产模式，执行内部计划工作管理流程，以销售部门确定的销售订单和交货时间为依据组织生产。生产部门每年根据销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年度计划、设备情况制定下
26、月生产计划。每月在执行生产计划过程中出现特殊情况，通过上报审批可以适时调整。（2 2）采购模式）采购模式：先由生产部门根据生产计划申报原辅料的采购计划，再由采购部门申报资金计划，从具有相关资质条件的供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，实行招标采购与比价采购。采购原辅料到货后，由质量管理部门对到货的品名、数量、规格、质量、包装进行取样检验或查验，验收合格后由仓储部门办理入库手续。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定：经实地考察调研，选择与规模较大信誉较好的大供应商合作；实行比质比价，对供应商提供的原辅料价格、质量、性能、物流等重要指标全面比较；随时了解市场动态、及时与供
27、应商沟通，尽可能在低价位订货，降低采购价格。（3 3）销售模式）销售模式：公司产品自主国内销售和出口销售。公司分设国内贸易部和国际贸易部以及市场部，负责产品市场的开发、维护，制定年度营销计划，以及销售管理和售后服务、货款回收。销售客户遍布全国，出口主要是东南亚、南美、中东等地区，销售渠道相对稳定。公司产品主要是农药原药，下游客户多是农药制剂厂家，公司严格根据农药产品的不同特点和不同的管理办法，实施产品的销售和储存运输，确保安全环保。3 3、酒店、酒店 公司的分支机构国发大酒店的经营范围是：大型餐饮、宾馆、公共浴室、咖啡厅、茶座。经营方式为自己经营管理。4 4、环保业务、环保业务 湖南德泽环保科
28、技有限公司是湖南国发控股 51%的子公司，主要从事危险固体废物的安全处理、处置和再生综合利用的环保企业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）（二）公司所处行业情况说明公司所处行业情况说明 1 1、医药制造行业、医药制造行业的基本情况的基本情况 （1 1）国内医药工业总产值快速增长）国内医药工业总产值快速增长 “十二五”期间，我国医药工业取得长足进展，规模效益快速增长、创新能力显著提升、质量管理不断加强、技术装备大幅升级、重组整合快速推进、国际化步伐加快。国家工信部数据显示，2016 年 1-9 月，规模以上医药工业增加值同比增长 10.40%，增速较上年同期提高 0.40 个百分点，
29、高于工业整体增速 4.40 个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重为 3.3%。（2 2）国内医药制造业销售额及利润稳步扩大）国内医药制造业销售额及利润稳步扩大 根据国家工信部公布的数据，2016 年 19 月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14 亿元，同比增长 10.09%，高于全国工业整体增速 6.39 个百分点，增速较上年同期提高1.04 个百分点。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为 12.45%。中成药制造的增速为7.93%。同时，“健康中国 2030”规划纲要等一系列行业改革举措，为医药改革发展带来众多利好和指导，未来医药行业发展前景依旧向好。（3 3
30、）行业的周期性特点）行业的周期性特点 2016 年年度报告 10/159 与其他行业相比，医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将持续推动医药行业未来持续发展。2 2、医药流通、医药流通行业行业的基本情况的基本情况 （1 1）行业发展阶段行业发展阶段 2016 年是实施行业“十三五”发展规划纲要的开局之年，也是实现医药卫生体制改革目标的关键之年，更是药品流通行业转型升级、创新发展的重要之年。面对新常态下复杂多变的经济形势和竞争加剧的市场环境，随着国家
31、医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的启动实施，药品流通行业总体呈现销售规模增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。（2 2）药品流通行业发展趋势药品流通行业发展趋势 在行业“十三五”发展规划纲要指导下，随着药品流通领域改革的深化，药品流通行业将不断调整结构、转型升级，践行“供给侧”经营服务模式创新，完善医药供应链管理体系，加强诚信体系建设，充分发挥药品流通行业在服务医疗卫生与全民健康事业中的功能作用。药品流通行业兼并重组和企业上市步伐将进一步加快，医药服务供应链集成管理模式进一步优化，零售企业大健康管理服务能
32、力进一步提升，“互联网+药品流通”及线上线下跨界融合进一步深化。药品流通行业整体发展将进入增速趋缓、结构趋优、动力转换的新常态。主要表现在以下几个方面：社会刚性需求引导市场规模持续扩大社会刚性需求引导市场规模持续扩大 社会刚性需求的加大，促使药品流通市场规模持续扩大。目前，我国人口老龄化和城镇化趋势明显，全国65岁以上老年人口达1.3亿多人，占人口总数的10.1%；国内城镇化率已升至56.1%，进城务工人员已达到 2 亿多人。此外，在我国生态环境压力增大、计生政策调整、户籍制度改革、居民收入稳步增长的新形势下，人民群众对医疗卫生服务和自我保健的需求将大幅增长，未来，药品、保健品和健康服务的市场
33、规模将继续稳步增长。医疗卫生体制改革将对行业发展产生重大影响医疗卫生体制改革将对行业发展产生重大影响 2016 年是我国医药卫生体制改革深化的关键一年，药品流通行业发展进入了重要的转折期。“医疗、医保、医药”三医联动的综合改革将逐步破除“以药补医”体制，对药品流通行业发展将产生重大影响。推行从生产到流通和从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制”，将使药品流通环节加价透明化，带来行业格局变化，进一步提升规模化、集约化经营水平。药品价格机制、医保支付和分级诊疗制度的改革,进一步优化医药产业健康发展环境，对流通行业产生重大影响。药品流通企业转型升级和兼并重组步伐加快药品流通企业转型升级和兼并重组步伐
34、加快 2016 年 12 月 27 日国务院发布 关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知（国发201678 号）明确提出：“深化药品流通体制改革。加快构建药品流通全国统一开放、竞争有序的市场格局，推动药品流通企业兼并重组，推动流通企业向智慧型医药服务商转型，建设和完善供应链集成系统，支持流通企业向供应链上下游延伸开展服务。力争到 2020 年，形成 1 家年销售额超过 5000 亿元的超大型药品流通企业，药品批发百强企业年销售额占批发市场总额的 90%以上。”2017 年 2 月 9 日国务院办公厅发布 关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见（国办发201713 号）明确提
35、出：“推动药品流通企业转型升级。打破医药产品市场分割、地方保护，推动药品流通企业跨地区、跨所有制兼并重组，培育大型现代药品流通骨干企业。整合药品仓储和运输资源，实现多仓协同，支持药品流通企业跨区域配送，加快形成以大型骨干企业为主体、中小型企业为补充的城乡药品流通网络。鼓励中小型药品流通企业专业化经营，推动部分企业向分销配送模式转型。鼓励药品流通企业批发零售一体化经营。推进零售药店分级分类管理，提高零售连锁率。”2016 年年度报告 11/159 药品流通行业主管部门在“十三五”期间，继续鼓励大型药品流通企业通过兼并重组、上市融资、发行债券等方式加快整合与扩张，进而做优做强做大；同时，支持中小型
36、、创新型药品流通企业做精做专，形成经营特色。“十三五”期间，借力资本市场，全国范围将逐渐产生超大型医药企业集团和一大批全国性、区域性大型骨干药品流通企业，药品流通行业集中度将进一步提高。优化医药供应链管理进一优化医药供应链管理进一步促进行业可持续发展步促进行业可持续发展 “十三五”期间，围绕优化新型供应链关系，药品批发企业将继续突破传统商业模式束缚，加快向医药供应链服务商转型发展，逐步建立以“服务供应链”管理为核心的新商业模式，推动商流、物流、信息流和资金流的“四流”融合，进一步优化供应链集成管理。从依靠进销差价盈利的批发配送商向以服务收费为主的供应链服务商转化是大势所趋。企业将按照现代企业制
37、度要求，加快向产业链前端和价值链高端服务延伸，利用自身在价值链中的优势积极开展增值服务。“互联网“互联网+”商业模式和跨界融合将成为行业转型创新的重要手段”商业模式和跨界融合将成为行业转型创新的重要手段 随着互联网的跨界融合，医药医疗健康管理等行业将逐渐衍生出多种创新的商业模式。药品流通行业将以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，利用互联网思维，借助信息技术和互联网工具，向综合服务提供商转型升级，与医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式，创造独特的增量价值。向大健康产业延伸，向智慧型现代医药服务商转型。药品零售业面临新的发展机遇药品零售业面临新的发展机遇 “医疗、医保、医药
38、”联动改革，全面推进公立医院改革，随着印发电子病历应用管理规范（试行）（国卫办医发20178 号）及医师执业注册管理办法（国家卫生计生委令第13 号）的发布，在破除“以药补医”机制、完善医保支付制度、开展分级诊疗等方面将迈出更大步伐，社会药店将逐步承接医院门诊药房功能，患者可自主选择在医院或零售药店购药。随着“健康中国”战略的推进和人口老龄化、二胎政策、群众健康管理观念的转变，行业发展环境将不断优化，未来药品零售业的发展将面临重大机遇。3 3、农药行业、农药行业的基本情况的基本情况 在我国，农药是重要的农业生产资料，对防治有害生物，应对爆发性病虫草害，保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全
39、起着非常重要的作用。我国农药行业具有季节性、地域性和突发性等特点。国内外对农药行业都实行严格的行政许可制度，有较高的资质门槛、技术门槛、品牌及渠道门槛和国际市场门槛。2016 年，因总体经济环境下行、农产品价格低迷、产能过剩等因素，农药行业“小年”特征明显。具体表现，营收增幅下降，需求疲弱，多数产品价格继续保持低位运行，农药价格稳定，农药市场供大于求。主要原因：一是 2016 年病虫害整体中等发生，化学防治面积减少；二是由于实施农药零使用量增长行动，大力推进专业化统防统治和绿色防控，提高防治效果，减少用药量；三是高效、低毒、低残留农药及大中型先进高效的植保机械代替了老旧农药品种及传统植保机械，
40、从而提高了农药利用率，减少了农药的使用量；此外，由于安全环保要求不断提高，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格持续回落，农药行业利润空间受到挤压；另外受国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用等多重因素的影响，农药行业整体上呈现价格低位运行的态势。国家统计局数据显示，2016 年化学农药产量如下：20162016 年年 1 1-1212 月化学农药产量月化学农药产量 1-12 月产量（吨）同比%占比（%）化学农药 3,778,296.45 0.74 100.00-除草剂 1,772,981.60 0.06 46.93-杀虫剂 506,890.33 2.15 13.42-杀菌剂 198,867
41、.89 9.19 5.26 2016 年年度报告 12/159 （1 1）我国农药发展状况）我国农药发展状况 发展起步晚，增长迅猛发展起步晚，增长迅猛 我国农药产业起步晚，大致经历了建国初期至 80 年代有机氯农药、80 年代至 21 世纪初期有机磷农药和 21 世纪杂环类农药和生物农药三个发展阶段。经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。成本优势明显，已成为农药出口大国成本优势明显，已成为农药出口大国 近年来，我国农药出口量逐年增长，已成为世界主要的农药出口国。目前我国农药出口基本覆盖了全球农药市场，涉及 180 多个国家和地
42、区，成为全球农药出口数量第一大国。产业集中度较低、自主创新能力弱产业集中度较低、自主创新能力弱 截至 2016 年 9 月 19 日，我国获得农药生产资质的企业共有 1,656 家，其中原药生产企业 483家。目前我国农药行业产业集中度较低，至今尚没有具有国际竞争能力的龙头企业。根据农药工业协会发布的 2016 中国农药销售百强榜单，我国农药前 30 强企业 2015 年农药收入合计 599.34亿元，尚不及先正达 2015 年销售额。我国作为农药生产大国，虽然产量和出口量占据世界农药市场的主导地位，但绝大部分是仿制品种，由于国内企业难以支撑高额的创制费及市场开发费用，创制农药的品种和市场影响
43、力有限。农药登记发展迅猛，但剂型局限、产品同质化严重农药登记发展迅猛，但剂型局限、产品同质化严重 在发展农药产量的同时，我国农药产品结构调整步伐也在加快，农药登记发展迅猛，但存在剂型局限及产品同质化严重的问题。乳油、可湿性粉剂、粉剂、颗粒剂是我国传统农药剂型，占60%左右。其中，占制剂市场 35%的乳油产品，含有的大量芳烃类溶剂毒性大，不仅污染环境，也会危害人体健康，许多国家已经限制了甲苯、二甲苯等芳烃溶剂在农药中的使用，国内对传统芳烃类溶剂使用的限制也势在必行。悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂等水基化农药新剂型占比不到全部制剂登记数的 20%，迫切需要加速推进农药制剂行业的产业升级。另外，
44、我国登记剂型产品同质化严重，集中反映在“好农药、新农药”“两多”，即同一种农药登记企业多、登记产品多。市场上但凡出现开发前景好的新产品，保护期刚过，很多企业便集中登记、蜂拥生产，不同企业的相同产品充斥农资市场，容易形成产能过剩、企业恶性竞争的局面，影响农药行业健康稳定发展。（2 2）我国农药行业发展趋势我国农药行业发展趋势 行业整合加速行业整合加速 根据农药工业“十三五”发展规划，“十三五”期间，我国农药原药生产进一步集中，到 2020 年，农药原药企业数量减少 30%，其中销售额在 50 亿元以上的农药生产企业 5 个，销售额在 20 亿元以上的农药生产企业有 30 个；国内排名前 20 位
45、的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的 70%以上；建成 35 个生产企业集中的农药生产专业园区，到 2020 年，力争进入化工集中区的农药原药业达到全国农药原药企业总数的 80%以上；培育 23 个销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。同时淘汰落后产能，制止低水平重复建设，限制产能严重过剩的农药品种。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧、行业壁垒的提高以及环保压力的日趋加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。生产
46、过程绿色化，产品低毒、高效化成为行业发展方向生产过程绿色化，产品低毒、高效化成为行业发展方向 2016 年年度报告 13/159 随着我国农药行业快速发展，环境污染和农药残留问题日益突出，并日渐影响到环境可持续发展及食品安全。为此，我国不断提高农药生产企业的环保要求，针对目前环保领域“违法成本低、守法成本高”的现状，将加大对环境违法行为的处罚力度。2014 年 4 月修订的环境保护法规定企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。另外针对高毒、高风险农药管理相关政策也相继出台
47、，通过行政手段限制部分高毒农药的生产与使用范围，引导种植户科学合理使用农药、化肥。对于影响环境安全和危及农产品安全的农药品种，在农药登记环节实行一票否决制。随着环保力度的加强以及对农产品质量和食品安全性重视程度的提高，未来农药剂型结构不断优化，向高效、低毒、环境友好型、水性化方向发展，高效、安全、环保农药产品容易被消费者青睐，也更具有市场竞争力。原药、制剂一体化发展趋势原药、制剂一体化发展趋势 农药按能否直接施用一般分为原药和制剂，原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的农药，一般不能直接施用。原药研发生产对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高
48、，固定资产设备投资规模大。在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，经研制、复配、加工、生产出制剂产品，制剂直接应用到农业生产，与产量、质量、环境保护、食品安全、生态稳定有密切关系。农药制剂主要以植物保护技术和生物测定为基础，以界面化学技术及工艺为研发和制造手段，生产过程对环境和安全的影响较小。制剂企业通过产品的深加工，掌握销售渠道资源，盈利水平普遍高于原药企业，部分实力较强的原药企业开始进入制剂领域；同时，部分制剂企业也逐渐向上游原药领域延伸，获得行业内竞争的主动权。石化产业调整和振兴规划（国发200916 号）也提出要努力实现原药、制剂生产上下游一体化的发展目标。随着行业纵向一体化的发展
49、，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。生产工艺优化、制剂创新水平提升生产工艺优化、制剂创新水平提升 由于创制农药开发成本高、难度大，国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用，在产品研发上以次新化合物仿制为主，主要生产后专利时期的农药品种，具有自主知识产权的产品较少。仿制类农药企业的技术水平主要体现在原药合成工艺水平与制剂创新能力两方面。对于化学农药原药生产，其核心技术为化合物合成技术，由于原材料、合成方法的差异，可研发设计不同的工艺路线进行生产，并直接影响产品质量、成本以及环境污染程度，最终影响该产品的市场竞争力。优秀的原药企业通过对化合物合成技术的不断优化和突破，提高工艺路线
50、效率，从而形成在该领域的核心竞争优势。随着行业整合加速以及环保压力加大，我国农药行业集中度将逐渐提高，有利于企业增加研发投入，带动原药合成工艺以及制剂水平的进步。下游集中用药形成趋势，对农药经营模式产生影响下游集中用药形成趋势，对农药经营模式产生影响。我国地域差异较大，气候条件多样，各地区农民有完全不同的种植习惯和用药习惯，且农作物种植单位面积小、品种多、用户数量大，导致农药需求呈现高度分散、品种多样化、差异化的特征。随着新农村建设的不断推进，土地流转政策落地，自然村将逐渐减少，土地的使用和耕种将越来越集中。自 2013 年中央一号文件首次提出“家庭农场”概念，鼓励、支持承包土地向专业大户、家