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1、2016 年年度报告 1/179 公司代码：600787 公司简称：中储股份 中储发展股份有限公司中储发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事
2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩铁林韩铁林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾勇曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝杨艳枝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2016年度实现税后利润475,005,087.26元(母公司),加年初未分配利润
3、1,636,000,136.22元，本年度可供分配的利润为2,111,005,223.48元。根据公司法和公司章程的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金47,500,508.73元、提取25%的任意盈余公积金118,751,271.82元，已派发2015年度现金红利70,393,627.18元，本年度可供投资者实际分配的利润为1,874,359,815.75元。公司董事会决定，公司2016年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明
4、适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/179 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 201
5、6 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财
6、务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2016 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司 中储总公司 指 中国物资储运总公司 中国诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上证报 指 上海证券报 中证报 指 中国证
7、券报 HB 公司 指 Henry Bath&Son Limited 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中储发展股份有限公司 公司的中文简称 中储股份 公司的外文名称 CMST Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CMST 公司的法定代表人 韩铁林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛斌 彭曦德 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 电话 010-83673673
8、010-83673673 传真 010-83673332 010-83673332 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦 公司注册地址的邮政编码 300202 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 5/179 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交
9、易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中储股份 600787 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨海路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 胡振雷、韩峰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门外大街 28 号民生金融中心16-18 层 签字的保荐代表人姓名 于春宇、苏欣 持续督导的期间 2015-2016 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单
10、位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 15,280,964,375.48 17,771,704,831.17 17,736,765,416.22-14.02 21,454,827,126.60 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 767,444,957.45 666,837,667.34 666,256,673.10 15.09 546,268,904.06 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润-27,281,418.80-85,330,907.76-85,330
11、,907.76 140,074,604.06 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-3,903,133,331.95-59,422,444.17-70,424,037.46 1,345,025,418.16 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 9,361,503,704.69 8,744,614,294.36 8,660,682,691.29 7.05 6,102,045,301.15 总资产 19,735,993,752.86 15,259,578,030.49 15,067,502,932.
12、00 29.34 12,779,267,716.28 2016 年年度报告 6/179 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.3489 0.3585 0.3582-2.68 0.2937 稀释每股收益（元股）0.3489 0.3585 0.3582-2.68 0.2937 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0124-0.0459-0.0459 0.0753 加权平均净资产收益率（%）8.3581 10.3463 10.3378 减少1.99个百分点 9.3548 扣除非经常
13、性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.2971-1.3240-1.3240 增加1.03 个百分点 2.3988 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期公司收购了成都中储发展物流有限责任公司 100.00%股权，该事项为同一控制下的企业合并。公司按照企业会计准则的要求，对相关数据进行了追溯调整。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是物流地产业务购置土地款增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披
14、露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,955,008,383.60
15、 3,457,781,038.34 3,276,164,319.16 5,592,010,634.38 归属于上市公司股东的净利润 229,231,543.63 180,626,674.61 20,572,706.55 337,014,032.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,273,318.67 55,817,493.53 11,470,612.36-90,296,206.02 经营活动产生的现金流量净额-2,116,829,945.59-822,831,285.73-1,503,220,926.19 539,748,825.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
16、 适用 不适用 2016 年年度报告 7/179 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-9,208,179.11 7,614,294.81 385,206,184.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,751,497.56 18,545,003.76 13,203,552.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,676,010.99 3,406,
17、666.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 527,254.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,224,935.18 14,210,920.02 33,500,285.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,001,950.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,048,777,203.81 955,193,979.98 108,301,565.78 少数股东权益影响额-861,472.06-1,194
18、,832.52-528,884.28 所得税影响额-264,957,609.13-248,404,056.25-137,897,020.68 合计 794,726,376.25 752,168,575.10 406,194,300.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 1,586,815.00 1,191,280.00-395,535.00 4,311,219.92 可供出售金融资产 8,589,636.84 6,285,077.51-1,720,103.
19、35 272,086.37 合计 10,176,451.84 7,476,357.51-2,115,638.35 4,583,306.29 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中储股份是以综合物流、物流贸易、金融物流以及物流地产等为主营业务，同时兼具物流技术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。（一）公司所属行业的情况说明 2016 年年度报告 8/179 自 21 世纪以来，我国物流行业取得了长足
20、的发展，随着中国经济的迅速增长，中国的运输、储存、分销网络所承受的压力日益增加，物流需求快速增加。“十二五”时期，伴随国民经济进入新常态，我国物流运行保持了中高速增长，市场规模持续扩大，需求结构加快调整，运行效率有所提升，基础设施扩容提档，物流服务体系基本形成。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”、“调结构”、“降成本”“惠民生”发挥了较好的支撑和保障作用。2016 年我国物流业发展呈现以下特点：（1）总体运行态势趋稳提质；（2）市场供需结构深度调整；（3）发展方式加快变革创新；（4）“互联网+”高效物流深入推进；（5）积极服务国家发展战略。同时，物流业还面临以下问题：（1）有
21、效需求不足和供给能力不够矛盾交织；（2）社会物流总费用仍然较高和企业盈利水平持续下降问题突出；（3）传统增长方式难以为继，产业结构不平衡更加凸显；（4）物流基础设施总量过剩和结构性短缺互见并存；（5）体制机制约束依然明显，市场环境治理和诚信体系建设有待加强；（6）用户对物流服务质量的要求与物流企业服务能力之间，以及物流企业对政策环境的预期仍有较大差距。公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流行业是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。2016 年，国内经济企稳态势逐渐巩固，市场需求稳步回升，供需矛盾有所缓解、商品价格快速回升，库存周转加快。受此影响，仓储业经济活动呈
22、现逐步回升走势，下半年增速明显加快。从中国仓储指数来看，全年该指数平均水平保持在 51.3%的较高水平，高于 2015 年 1.2 个百分点。从全年走势看，下半年达到 52.5%，较上半年提升 2.4 个百分点。中国仓储指数由中国物流与采购联合会和中储股份于 2014 年底联合建立，经过一年多的试运行，取得了重要成果，2016 年 1 月 6 日由中国物流与采购联合会正式公开发布。总体看来，2016 年，我国仓储业呈现行业需求持续增长、库存周转明显加快、业务总量增长、设施利用充分等特点，但在仓储业较快发展的同时也存在成本支出继续增加、价格与成本制约利润增长空间等问题。（二）公司所从事的主要业务
23、及经营模式 1、综合物流 2016 年年度报告 9/179 （1）仓储业务 公司独有的专用线资源，为多式联运、降低物流成本提供了天然优势。拥有冷库、危险品库、平库、站台库等多种库型。服务领域包括黑色、有色、化工、轻工、机电、食品、农产品等。（2）运输配送 公司在全国中心城市拥有 40 多个物流中心，配有叉车等装卸搬运设备和自动分拣设备，可为客户提供方便快捷的“门到门”物流配送服务。60 条铁路专用线直通中储各库区货场或库房，实现铁路全国联网运输。主要业务包括：钢材、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送等。（3）现货市场 公司为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供迅速进入市场的交易平台。前
24、厅后库经营模式，集商流、物流、信息流和资金流于一体，享受政府重点市场优惠政策，商家理想的商品集散地。（4）期货交割业务 公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所指定的期货交割库。交易品种有铜、铝、锌、铅、白银、镍，橡胶、PVC、PE，螺纹、线材，白糖等。核定库容达 200 万吨。（5）国际货代业务 公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点，形成了覆盖全国，辐射海外的国际货运代理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼（装）、拆箱等多环节“门到门”服务，提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。（6）加工制造业务 拥有剪切加工线 15 条，可为客户提供个性
25、化加工服务，包括卷板开平、剪切、电缆分割等。2、大宗商品供应链。公司以产业供应链为导向，通过供应链物流、供应链金融、供应链生态三层设计，大力发展大宗商品供应链业务，最终实现供应链服务平台的构建。供应链物流方面，继续推进“中国放心库”活动，优化管理流程，降低物流成本，大力拓展多式联运业务，加强物流体系建设，提高物流组织运营能力。供应链金融方面，依托中储自有仓库，选择具有易定价、易变现特点的钢材、有色金属、塑化产品、橡胶、煤炭等基础原材料或初加工品，开展代理采购、保值销售业务。通过供应链物流与供应链金融的拓展与融合最终达到构建供应链生态圈的目的。3、金融物流 公司为国内最早开展质押监管业务的企业之
26、一。解决中小企业融资难题，保障银行信贷资金安全，提升自身话语权，增加就业。监管物品种涉及黑色、有色、建材、家电、汽车、纸张、煤炭、化工产品等。4、物流地产 近年来，随着城市化进程的加快，公司原处城市边缘的大部分仓库目前已处在城市中心或副中心，土地城市控制性规划基本调整为商业或商住性质。由于城市规划调整、交通管制、铁路专用线拆除、仓储功能退城进郊等多种因素，今后，预计公司将有多家仓库因城市规划调整，需要进行迁建、升级改造或整体开发。这为公司实施现址开发改造及筹建新的物流基地提供了有利的契机。5、其他业务 2016 年年度报告 10/179 中储南京智慧物流科技有限公司是本公司控股子公司，其将前沿
27、现代物流管理理论与物流数据分析技术相结合，首创 B w B（Business with Business）新型电子商务模式的智慧物流电子商务平台，在同一商业生态圈内的上下游企业通过信息共享为彼此提供双向的交互式服务，运用复杂社会计算应用技术将国际前沿的现代物流管理技术、交易及支付内部化、建立信用评价机制、智慧分析等技术充分整合，保证运力资源配置过程中的经济性、安全性与时效性。2016 年 11 月，中储南京智慧物流科技有限公司被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏省重点物流企业”。郑州恒科实业有限公司是本公司的控股子公司，专业从事工业衡器、公路衡器、称重物联网产品及相关系统的研发、生产和销售，是
28、国内最早研制生产销售公路衡器的衡器企业，产品广泛用于各类公路计重收费及高、低速超限检测应用领域。中储小额贷款(天津)有限责任公司是本公司全资子公司，其坚持与物流结合、以服务中小企业为宗旨，兼顾企业经济效益和社会效益，坚持以“安全性、合法性、流动性、社会性”为基本准则，在确保贷款资金安全运行的基础上，依照国家的产业政策和法律法规，为符合本公司贷款条件的中小企业及其它自然人提供资金支持。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本报告期，公司所属南仓分公司、郑州物流中心及全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司所占用土地被政府拆迁并
29、获得相应拆迁补偿，导致本报告期净利润增加 7.63 亿元。本报告期，公司共购买了三宗土地，其中工业用地一宗（面积 24.42 万平方米）、住宅商服用地二宗（面积共计 11.98 万平方米），合计支付土地款 29.16 亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势 公司海内外物流作业网点 500 余家，实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、辽宁等地，拥有土地面积近 600 万平米，年吞吐能力 6000万吨。公司客户资源较为稳定，保证了企业在物流行业的领先地位。公司拥有 60 余条专用线，累计长度近 60 公里
30、，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。2、业务优势 公司业务网络覆盖全国，可提供全过程综合物流服务；公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案；公司控股英国 Henry Bath&Son Limited 集团，成为拥有包含 SHFE 和 LME 等多个交易所资质认证的交割仓库运营商。3、技术优势 公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善；公司所属郑州恒科实业拥有多项国家专利，所研制
31、和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分国内市场占有率达 50%以上；公司成立了物联网系统公司，将立足于物联网技术，开发信息社会背景下满足客户需求的产品；公司正在实施和推广可视化职能仓库，将进一步满足客户需要；中储智运平台2016 年年度报告 11/179 已经搭建起“智配体系 诚信体系 安全体系”三位一体的运营系统，通过这一系统，平台为用户提供货车智能匹配、在线运力竞价交易、运单管理与监控、运费在线结算、语音呼叫等服务。4、市场优势 公司以 50 多年的经验为基础，诚信经营，获得市场广泛信赖。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析
32、讨论与分析 2016 年是“十三五”开局之年，也是公司转型升级关键的一年。面对持续低迷的市场环境，公司以制订“十三五”规划为抓手，全面推进业务转型升级和企业管理创新，国际化经营也取得明显成效。面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流业较大的下行压力，公司强力推进改革发展，坚定实施转型升级。1、积极发展供应链物流、物流地产稳步推进 2016 年，公司实现营业总收入 152.93 亿元，同比减少 24.96 亿元，下降 14.03%；发生营业总成本 154.03 亿元，同比减少 24.66 亿元，下降 13.80%；实现利润总额 10.64 亿元，同比增加1.53 亿元，增长 16.77%；净利润
33、 7.76 亿元，同比增加 1.15 亿元，增长 17.36%；货物吞吐量累计达到 3,666.18 万吨，同比增长 0.79%。目前，我国正处于经济结构加快调整阶段，煤炭、钢铁等大宗能源原材料的物流需求持续低迷，机械制造、医药、电子等产业的物流需求持续快速增长，物流发展也逐步由传统物流向一体化、供应链物流阶段转变。在这种背景下，公司积极拓展商贸物流一体化的供应链模式，围绕物流主线，充分发挥中储品牌和专业化仓储管理优势，延伸业务链条，实现供应链管理。本年度，公司实现物流业务收入 361,591.29 万元，同比增长 40.25%。其中，仓储业务收入 66,974.45 万元，同比增长 49.2
34、4%；进出库收入 58,385.39 万元，同比增长 14.28%；配送运输业务收入174,654.71 万元，同比增长 284.22%，完成配送运输总量 7,759.22 万吨，同比增长 728.48%；集装箱业务收入 7,526.64 万元，同比增长 1.56%；现货市场收入 19,310.71 万元，同比下降 12.12%。物流贸易业务收入 1,142,808.70 万元，同比下降 23.48%。本年度，公司继续强化金融物流业务管控措施，实现收入动产监管收入 1,612.47 万元，同比下降 59.90%。公司通过项目从严审批、首次出质核库、单据审核、档案管理、加大现场巡查和网上巡查力度
35、等多种方式完善集中管控措施。本年度，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面，公司组建了市场化运营团队，通过制度体系建设规范了管理流程，加强了对下属企业和项目的管控。2016 年，公司完成了天津南仓、唐家口以及郑州土地交储工作，南仓一期（二标段）项目土地及唐家口项目土地成功摘牌，石家庄中储城市广场项目已对外营业，公司与中国电建地产集团有限公司、武汉南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目已开工建设；物流基地建设方面，西安钢铁物流基地、上海临港奉贤二期、中储辽宁物流产业园一期二阶段、天津陆路港等在建物流基地建设有序推进，上海临港奉贤一期、中储辽宁物流产业园一期一阶段等物
36、流基地已具备投产条件。2、制订“十三五”战略规划 为实现战略引领，公司先后召开了多次专题战略研讨会、多次党政联席会，赴河北、山西、上海、南京、山东、湖北、四川等地进行战略规划专题调研，并组织系统单位党政负责人集中座谈，密集研讨战略目标、实施路径和保障措施。目前，系统上下已对战略发展方向达成初步共识。3、与第二大股东的战略合作 2016 年年度报告 12/179 2016 年，公司与第二大股东普洛斯按照战略合作协议的约定，在仓储物流业务开拓、薪酬体系优化等方面已开展合作、沟通。公司与普洛斯拟成立合资公司事宜已初步达成一致，双方正积极推进合资公司的成立。4、国际化经营初见成效 2016年，通过收购
37、英国HB公司51%股权，公司成功进入海外大宗商品期货交割仓库业务领域，并成为唯一一家同时涉足国内、国际期货交易所交割仓库业务的大宗商品综合物流服务商。公司与伦敦金属交易所、英中贸易协会、摩科瑞能源集团、英国 HB 公司以及中国招商证券（英国）多方共同在伦敦签署了促进中国“一带一路”地区 LMEshield 新库存系统的战略合作谅解备忘录。5、基础管理不断增强 2016 年，公司实施了基层班子成员竞聘选聘的内部市场化机制，初步建立了以人均利润为主的经营者任期目标责任制，实行了任期经营责任目标和重点工作目标承诺制。举办中储系统营销培训班，提升系统营销管理人员的专业能力与管理水平。通过组建运营管理中
38、心、海外业务事业部、战略客户部、清欠办公室，调整供应链事业部机构与职能，进一步优化总部组织结构。加强重点单位内部审计，颁布并实施审计问题整改落实管理制度。召开运输业务推进会，着力推动系统单位参与中储智运平台业务，效果日渐显现。研究制订系统信息化发展规划，对信息化项目实现预算管理，以数据汇总平台项目为抓手逐步建设数据中心。通过开展“中国放心库”活动，中储品牌价值和社会知名度不断提升。中物联与公司联合建立的中国仓储指数正式发布。哈佛商业评论首次发布“中国百佳 CEO 榜单”，公司董事长韩铁林榜上有名。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期实现营业收入 1,528,096.44
39、万元，发生营业成本 1,453,111.35 万元，实现利润总额 106,437.61 万元，比上年增加 15,283.38 万元，增幅为 16.77%。实现净利润 77,620.03 万元，比上年增加 11,483.42 万元，增幅为 17.36%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,280,964,375.48 17,771,704,831.17-14.02 营业成本 14,531,113,521.75 17,141,070,672.91-
40、15.23 销售费用 146,109,061.96 128,692,103.97 13.53 管理费用 436,149,944.16 380,689,613.61 14.57 财务费用 69,862,090.90 114,262,371.91-38.86 经营活动产生的现金流量净额-3,903,133,331.95-59,422,444.17 投资活动产生的现金流量净额-746,512,512.60-565,340,072.25 筹资活动产生的现金流量净额 2,465,191,537.46 2,194,934,160.19 12.31 研发支出 7,382,824.96 9,476,079.5
41、8-22.09 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 13/179 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输 3,615,912,934.37 3,126,450,261.00 13.54 40.25 45.99 减少 3.40 个百分点 商品流通 11,428,086,963.66 11,217,486,409.42 1.84-23.48-24.01
42、增加 0.69 个百分点 其他主营业务 210,842,471.80 177,789,372.71 15.68-16.60-23.86 增加 8.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输 3,615,912,934.37 3,126,450,261.00 13.54 40.25 45.99 减少 3.40 个百分点 商品流通 11,428,086,963.66 11,217,486,409.42 1.84-23.48-24.01 增加 0.69 个百分点 其他主营业务 210,84
43、2,471.80 177,789,372.71 15.68-16.60-23.86 增加 8.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京地区 90,780,047.61 81,859,966.18 9.83-84.91-85.97 增加 6.82 个百分点 天津地区 3,329,911,233.74 3,279,955,678.21 1.50-22.93-23.07 增加 0.18 个百分点 河北地区 569,147,030.75 531,404,141.04 6.63 78.31 83
44、.61 减少 2.70 个百分点 上海地区 432,862,995.87 242,913,217.80 43.88-9.62-24.90 增加 11.41 个百分点 河南地区 568,636,192.92 502,831,399.55 11.57 2.84-2.07 增加 4.43 个百分点 江苏地区 6,315,267,295.10 6,193,163,124.02 1.93-3.32-2.77 减少 0.56 个百分点 辽宁地区 209,809,709.23 191,445,168.79 8.75-28.04-25.61 减少 2.99 个百分点 湖北地区 129,614,412.91 1
45、18,154,348.74 8.84-32.84-34.68 增加 2.57 个百分点 湖南地区 22,363,447.69 19,201,464.93 14.14 16.53 38.32 减少 13.53 个百分点 陕西地区 1,455,849,176.34 1,401,892,291.63 3.71-33.36-34.00 增加 0.93 个百分点 四川地区 129,956,979.85 108,388,833.52 16.60 9.31 10.95 减少 1.24 个百分点 山东地区 526,950,843.35 505,531,531.66 4.06-30.89-31.63 增加 1.
46、03 个百分点 广东地区 1,215,631,332.20 1,200,980,093.56 1.21-12.64-13.09 增加 0.51 个百分点 境外 258,061,672.27 169,345,401.46 34.38 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本报告期交通运输行业营业收入较上年同期增长，主要原因是运输配送业务收入增加较多。2016 年年度报告 14/179 本报告期交通运输行业营业成本较上年同期增长，主要原因是运输配送业务成本增加较多。本报告期主营业务收入同比增长较大的是河北地区，主要原因是贸易业务规模增长。主营业务收入下降较多的北京地区，主要原因是
47、本报告期北京中物储控制权发生转移，不在合并范围内。本报告期主营业务收入下降较多的陕西地区、湖北地区及山东地区，主要原因是贸易业务规模缩减。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)交通运输 3,126,450,261.00 21.53 2,141,540,461.97 12.50 45.99 商品流通 11,217,486,409.42 77.25 14,762,763,731.41 86.14-24.
48、01 其他主营业务 177,789,372.71 1.22 233,500,916.21 1.36-23.86 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)交通运输 3,126,450,261.00 21.53 2,141,540,461.97 12.50 45.99 商品流通 11,217,486,409.42 77.25 14,762,763,731.41 86.14-24.01 其他主营业务 177,789,372.71 1.22 233,500,916.21 1.36-23.86 成本分析其他情况说明 适用
49、 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 388,377.24 万元，占年度销售总额 33.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 266,422.77 万元，占年度采购总额 22.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 2016 年年度报告 15/179 项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率（%）销售费用 146,109,061.96 128,692,103.97 17,416,9
50、57.99 13.53 管理费用 436,149,944.16 380,689,613.61 55,460,330.55 14.57 财务费用 69,862,090.90 114,262,371.91-44,400,281.01-38.86 财务费用较上年同期下降，主要原因是本报告期生产经营性的带息负债相对较少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 374,309.96 本期资本化研发投入 7,008,515.00 研发投入合计 7,382,824.96 研发投入总额占营业收入比例（%）0.05 公司研发人员的数量 79 研发人员数