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1、山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东赫达股份有限公司山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-017 2017 年年 04 月月 山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人毕心德、主管会
2、计工作负责人毕松羚及会计机构负责人公司负责人毕心德、主管会计工作负责人毕松羚及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对
3、此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司存在原材料价格波动风险、市场竞争风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告公司存在原材料价格波动风险、市场竞争风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，
4、敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95560000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情
5、况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山东赫达 指 山东赫达股份有限公司 福川公司 指 烟台福川化
6、工有限公司 赫尔希公司 指 山东赫尔希胶囊有限公司 赫达欧洲公司 指 Shandong Head Europe B.V.（山东赫达欧洲私营有限责任公司）赫达美国公司 指 SD HEAD USA,LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）环友公司 指 山东环友高分子材料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家卫计委 指 原卫生部及国家卫生和计划生育委员会 国家食药监管局 指 国家食品药品监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东赫达股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 保荐人、主承销
7、商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师、山东和信会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、齐致律师事务所 指 北京市齐致律师事务所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东赫达 股票代码 002810 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东赫达股份有限公司 公司的中文简称 山东赫达 公司的外文名称（如有）SHANDONG HEAD CO.,LTD.公司的外文名称缩写
8、（如有）SD HEAD 公司的法定代表人 毕心德 注册地址 山东省淄博市周村区西北外环路 999 号 注册地址的邮政编码 255300 办公地址 山东省淄博市周村区西北外环路 999 号 办公地址的邮政编码 255300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毕松羚 户莉莉 联系地址 山东省淄博市周村区西北外环路 999 号 山东省淄博市周村区西北外环路 999 号 电话 0533-6696036 0533-6696036 传真 0533-6681618 0533-6681618 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露
9、及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部办公室 山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300164367239P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中
10、润世纪广场 18 栋 12 层 签字会计师姓名 罗炳勤、刘凤文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 张鹏、胡林 2016 年 8 月 26 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）
11、570,170,394.65 495,657,675.84 15.03%518,743,609.13 归属于上市公司股东的净利润（元）48,184,396.23 49,285,192.00-2.23%54,988,650.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,755,350.58 41,217,539.76 13.44%51,921,100.68 经营活动产生的现金流量净额（元）44,995,150.10 65,823,012.27-31.64%80,540,890.48 基本每股收益（元/股）0.61 0.69-11.59%0.77 稀释每股收益（元/股）0.61 0
12、.69-11.59%0.77 加权平均净资产收益率 9.98%13.31%-3.33%16.68%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）907,128,134.95 788,870,365.37 14.99%697,263,128.69 山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）631,347,106.60 389,674,363.56 62.02%351,126,171.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
13、资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 125,711,695.21 15
14、1,231,800.58 141,837,615.30 151,389,283.56 归属于上市公司股东的净利润 11,191,394.44 13,036,647.44 12,910,575.90 11,045,778.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,602,127.44 12,847,742.08 12,429,578.75 10,875,902.31 经营活动产生的现金流量净额 12,558,387.11 20,521,638.70-19,008,894.27 30,924,018.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
15、大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）407,315.17 7,249.31-168,530.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,348,881.42 9,506,490.41 3,613,087.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,253.46-65,386.50 157,112.27 减：所得税影响额 289,529.67 1,466,96
16、9.86 532,586.90 少数股东权益影响额（税后）-28,632.19-86,268.88 1,532.75 山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 1,429,045.65 8,067,652.24 3,067,549.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益
17、项目界定为经常性损益的项目的情形。山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于水溶性高分子化合物的研发、生产和销售，主要产品是非离子型纤维素醚，具有自主研发、生产中高端型号建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚的能力。公司从2000年开始进入非离子型纤维素醚行业。经过十多年的研发和技术积累，公司掌握了生产纤维素醚的核心技术，从小型装置成长为大规模装置连续生产，在纤维素醚的产销规模、生产技术、产品种类、产品质量稳定性和生产环保措施等方面具
18、有较强竞争实力。纤维素醚有“工业味精”之称，具有用途广、改性效果良好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。纤维素醚素有“工业味精”之称，具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。公司的
19、主要产品包括建材级纤维素醚（HPMC）、医药食品级纤维素醚（HPMC）等。发行人主要产品的用途发行人主要产品的用途 主要产品主要产品 主要用途主要用途 建材级HPMC为主，少量HEMC 干混砂浆、抹灰浆、石膏砂浆、自流平或其他建材的黏合剂。瓷砖粘结剂、蜂窝陶瓷、壁纸胶。预拌砂浆、普通砂浆、刮墙腻子等。PVC树脂建材，涂料。医药级HPMC 包衣材料、缓控释制剂、膜材、稳定剂、助悬剂、片剂黏合剂、增黏剂、植物胶囊。食品级HPMC 食品，可作为乳化剂、粘结剂、增稠剂和稳定剂。公司还从事石墨化工设备、双丙酮丙烯酰胺、原乙酸三甲酯的研发、生产、销售业务。石墨类化工设备的生产和销售业务是本公司自设立至今的
20、传统业务。公司的石墨类化工设备主要包括石墨换热器及定制设备和相关配件，主要用于盐酸、硫酸、醋酸和磷酸等腐蚀性介质的换热，主要客户是化工企业。双丙酮丙烯酰胺是一种重要的精细化工产品和原料，广泛应用于染料、胶粘剂、日用化工、感光树脂助剂和医疗卫生等领域。原乙酸三甲酯，是生产医药和农药的化学中间体，可用于合成维生素B1、A1，磺胺啶等药物中间体，以及染料和香料工业。目标客户主要是三氯蔗糖和贲酯的企业，同时可应用于头孢类药物等医药行业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为发行新股 山东赫达股份有限公司
21、 2016 年年度报告全文 10 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司在生产工艺、新技术和新产品的研发方面有明显优势（一）公司在生产工艺、新技术和新产品的研发方面有明显优势 公司采用改进的“一步法”生产工艺生产纤维素醚。该工艺包含了公司具有自主知识产权的多项先进工艺和装置，例如：稀释剂直接分离回收的纤维素醚生产工艺、精制棉风送加料装置、卧式螺旋沉降离心机氮气保护装置、粉碎筛分连续成套装置、独立化碱浓碱加料装置、气提机进出口密封系统、用于纤维素醚粉碎自
22、动分料装置、纤维素醚生产氯甲烷回收装置和纤维素醚溶剂回收旋液分离装置等。与国内外其他厂家的生产工艺相比，公司改进的“一步法”生产工艺具有工艺流程合理、操作控制参数准确可靠、反应过程更加优化、反应充分、产品取代度均匀、溶液透明度高等优势。公司2010年研发成功了药品缓控释专用HPMC（CR级）并开始批量生产。该项技术被山东省经济和信息化委员会列为2012年省级技术创新项目。目前，公司的缓控释专用HPMC（CR级）已经通过了国内多家厂家评审合格并开始批量供货。目前，公司拥有植物胶囊专用HPMC、羟乙基长链疏水性改性羧甲基醚、药用包衣辅料用HPMC、食品添加剂甲基纤维素等十多项技术储备品种，有助于优
23、化公司产品结构，保持技术领先优势，持续提升盈利能力。公司在国内同行中较早采用先进的四效脱盐装置进行废水综合处理，减少了废水排放量，大幅度降低了生产对环境的影响。公司的生产装置实现了DCS自动化控制，全部物料包括液、固体原料均可利用DCS系统进行精确计量和加入，反应过程中的温度、压力控制也全部实现DCS自动控制和远程监控，生产可靠性、稳定性、安全性较传统方式有很大提高。公司重视新技术和新产品的研发，2008年创建了山东省纤维素醚科学技术研究中心，并通过持续的研发投入提升公司竞争优势。2009年6月，公司被认定为高新技术企业，并分别于2013年3月和2016年3月通过高新技术企业复审。（二）纤维素
24、醚的质量稳定性好，有较强的竞争实力（二）纤维素醚的质量稳定性好，有较强的竞争实力 公司十分重视产品质量控制，将产品质量视为公司竞争力的核心要素，通过严格执行ISO9001:2008、ISO14001:2004和GB/T28001-2001的标准要求，强化质量控制措施，推动公司产品质量达到德国等发达国家的严苛标准要求。目前，公司的中高端型号建材级纤维素醚的技术指标已达到国际知名企业的同类产品标准，医药食品级纤维素醚HPMC的产品质量达到了中国药典、美国药典和国家卫计委的相关要求，具备了替代进口产品和国际同类产品的实力。公司拥有一批专业的纤维素醚生产和质控人员，具有丰富的生产控制和质量控制经验，同
25、时，公司拥有较为完善的产品质量检测检验体系，投建了原材料、产成品质量检测中心，该检验中心根据不同产品的应用范围，设有不同的应用实验平台，包括建材应用实验室和医药应用实验室，从应用指标和使用效果方面保证了产品质量稳定性。（三）（三）“赫达赫达”品牌在行业内树立了高品质纤维素醚的形象，有较高市场知名度和品牌优势品牌在行业内树立了高品质纤维素醚的形象，有较高市场知名度和品牌优势 公司自2000年进入纤维素醚市场以来，通过持续提升产品质量和完善客户服务能力，“赫达”品牌纤维素醚已经在国内外同行树立了的高品质产品形象，在国内纤维素醚市场具有较高的品牌影响力，在国际纤维素醚市场享有良好声誉，被许多国家的客
26、户所认可。2011年12月，公司的赫达牌纤维素醚产品，被山东省名牌战略推进委员会及山东省质量技术监督局认定为“山东名牌”。2009年11月和2012年7月，公司“赫达”商标被山东省工商行政管理局认定为“山东省著名商标”。（四）客户资源优势（四）客户资源优势 公司在提升纤维素醚的质量稳定性和优化关键理化指标方面取得了显著进步。纤维素醚产品具备了较强的市场竞争力，赢得了国内外市场大客户的认可。该等客户对纤维素醚供应商技术研发、产品质量要求较高。主要客户包括：建材行业山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 德国可耐福公司（Knauf Gips KG）、德高（广州）建材有限公司、北京东方
27、雨虹防水技术股份有限公司等；医药行业印度IRIS INGREDIENTS、美国KERRY BIOSCIENCE、天方药业有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司、悦康药业集团有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司、绍兴康可胶囊有限公司、江苏辰星药业股份有限公司等；食品行业梧州神冠蛋白肠衣有限公司等。目前公司产品已稳定销往德国、荷兰、南非、土耳其、印度等60多个国家和地区。与国内众多竞争对手相比较，公司的客户资源优势明显，国内外市场均衡发展。（五）人才优势（五）人才优势 公司管理团队稳定，公司自成立以来，核心管理层稳定，公司经营策略具有延续性，团队凝聚力强，有利于吸引并培养起适合自身经营情况的人才
28、队伍。此外，本行业需要熟练的研发、生产及产品运用性开发的实践经验积累。公司是国内较早进入行业的厂家之一，培养了一批技术及销售的骨干人才，熟悉国内外市场的基本情况，有利于开发出贴近市场需求的产品，保证公司产品的畅销。（六）环保优势（六）环保优势 公司十分重视环境保护，在国内同行业中较早通过技术改造，实现工业用水循环利用，大大降低了单位产品的耗水量，减少了废水和废气的排放，降低原材料和能源的消耗，有效降低了生产对环境的影响。公司外购蒸汽替代自有锅炉生产蒸汽、改用天然气、建立配套完善的环保设施，降低了生产过程对环境的影响，确保符合相关环保要求，履行自身社会责任。（七）区位优势（七）区位优势 公司位于
29、山东淄博，交通便利，是我国化工行业集中区，所需主要原料的生产企业众多，采购半径小，降低了原料采购成本和储存成本，更容易招聘到化工行业技术管理人员。公司地址位于淄博市周村区的化工产业集中区，有利于吸引优秀人才、集中采购原材料、降低化工原料的储存成本，提高经营业绩。此外，公司厂区离青岛港距离较近，出口货物境内运输成本相对较低。（八）资质优势（八）资质优势 公司医药食品级纤维素醚执行中国药典和食品添加剂国标设定的标准，从生产过程到最终产品均实现标准化，确保了产品安全性。截至目前，公司已经取得了纤维素醚的药用辅料注册批件，以及药品食品的生产许可，具备如下相应生产资质：1、药品生产许可证 公司已经取得了
30、山东省食品药品监督管理局出具的药品生产许可证，许可生产的范围是药用辅料，包括羟丙甲纤维素、甲基纤维素、乙基纤维素、羟丙纤维素。山东省食品药品监督管理局于2013年10月9日同意发行人持有的编号为鲁20100081的药品生产许可证生产地址变更为淄博市周村区化工新材料产业园，其他内容不变；于2016年1月1日向发行人颁发了编号为鲁20160073号药品生产许可证（有效期至2020年12月31日）。2015年5月，赫尔希公司取得了山东省食品药品监督管理局颁发的编号为鲁20150490的药品生产许可证。2、全国工业产品生产许可证 公司取得了山东省质量技术监督局和山东省食品药品监督管理局颁发的全国工业产
31、品生产许可证，获准生产作为食品添加剂的纤维素醚（HPMC）。3、其他认证或许可 公司医药食品级纤维素醚产品取得了halal伊斯兰清真认证、OUKosher犹太认证和UKAS的FSSC22000食品安全体系认证。根据欧盟相关规定，公司的纤维素醚已完成与化工原料环氧丙烷、环氧乙烷和氯甲烷有关的REACH注册。山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司实现营业收入57,017.04万元，同比增长15.03%，实现归属于上市公司股东的净利润4,818.44万元，同比下降2.23%。归属于上市公司股东的净资
32、产达到63,134.71万元，同比增长62.02%；总资产达到90,712.81万元，同比增长14.99%，资产负债率为29.99%。公司主营业务收入实现了24.60%的毛利率，毛利率稳定；归属于上市公司股东的净利率为8.46%，毛利率、净利率均处于行业较好水平。2016年度主要经营成果如下：1、技术研发：公司始终坚持科技为先，立足公司发展战略和主要产品发展趋势，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，确保公司在相关领域保持技术领先，提升核心竞争力。2016年，公司依托山东省纤维素醚工程技术研究中心，自主创新，经中科合创（北京）科技成果评价中心和山东中科合
33、创科技推广有限责任公司组织国内权威专家评审，取得“国内领先水平”科技成果鉴定3项、“国内先进水平”科技成果鉴定1项；2016年至今，取得发明专利3项、实用新型专利9项，2项发明专利正在实质审查状态。2、运营效率提升：2016年，公司上下一心，将成功上市作为新的起点，深度挖潜，通过技术创新提高劳动生产率，在同行业业绩下滑的情况下实现了逆势增长。在全员劳动生产率提升的同时，公司不断加大员工的薪酬福利待遇，员工收入处于行业较高水准，员工流失率下降到行业较低水平，员工队伍的稳定、优化，又使得效率提升、品质提升，形成了良性的循环。3、销售业绩提升：2016年，公司营业收入同比增长15.03%，保持了较快
34、增长。在赫达欧洲分公司基础上成立了赫达美国分公司，在国际市场逐步实施本土化销售，现在已初显效果。在“一站式”服务平台的助推下，客户群体也进一步得到优化，产品各应用领域的代表客户与我们公司都建立了业务关系，对相关领域的客户群体起到了很好的带动和示范作用。4、深化质量管理，提升品牌影响。公司继续深入推行全面质量管理，不断创新质量管理理念、方法和模式，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。2016年，“赫达”被中国建筑砂浆联合会评为2016年度预拌砂浆行业最具影响力品牌，公司并被山东省品牌建设工作委员会授予“2016年度山东省企业创新奖”。5、优化信息化系统平台 2016年，我们搭
35、建了OA信息化平台、电子采购平台，并对单体版U8财务系统升级为ERP-NC软件系统，提升了办公效率，使内控体系更加科学、更加严密。6、传承企业文化，提升企业软实力。企业文化是企业生存和发展的“元气”，是保持基业长青的重要推动力。2016年，公司全面梳理、挖掘公司发展历程中积淀的企业文化精髓，制定了新的文化建设战略，打造具有赫达特色的优秀企业文化体系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015
36、 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 570,170,394.65 100%495,657,675.84 100%15.03%分行业 主营业务收入 569,552,771.54 99.89%495,312,100.96 99.93%14.99%其他业务收入 617,623.11 0.11%345,574.88 0.07%78.72%分产品 自营产品 543,264,768.18 95.28%469,292,279.03 94.68%15.76%贸易产品 26,905,626.47 4.72%26,365,396.81 5.32%2.05%分地区 出口 245
37、,971,730.08 43.14%204,264,338.24 41.21%20.42%内销 324,198,664.57 56.86%291,393,337.60 58.79%11.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务收入 569,552,771.54 429,454,312.32 24.60%14.99%17.40%-1.55
38、%分产品 自营产品 543,264,768.18 409,081,905.95 24.70%15.76%18.83%-1.95%贸易产品 26,288,003.36 20,372,406.37 22.50%1.03%-5.51%5.36%分地区 出口 245,971,730.08 187,995,578.96 23.57%20.42%20.35%0.05%内销 323,581,041.46 241,458,733.37 25.38%11.18%15.20%-2.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 山东赫达股份
39、有限公司 2016 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 自营产品 销售量 吨 22,073.25 18,083.85 22.06%生产量 吨 22,453.39 19,769.77 13.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同
40、比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 原材料 245,559,969.77 60.00%194,312,799.63 56.45%26.40%主营业务 工资及福利 30,889,496.60 7.60%27,901,735.64 8.11%10.70%主营业务 能源及动力 75,575,551.38 18.50%72,641,019.31 21.10%4.00%主营业务 制造费用 57,056,888.20 13.90%49,395,544.10 14.35%15.50%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成
41、本比重 自营产品 原材料 245,559,969.77 60.00%194,312,799.63 56.45%26.40%自营产品 工资及福利 30,889,496.60 7.60%27,901,735.64 8.11%10.70%自营产品 能源及动力 75,575,551.38 18.50%72,641,019.31 21.10%4.00%自营产品 制造费用 57,056,888.20 13.90%49,395,544.10 14.35%15.50%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司之子公司烟台福川化工有限公司于2015年10月29日与张丽娟
42、共同设立山东环友高分子材料有限公司，福川公司货币出资135万元，占注册资本的45%。2016年7月13日福川公司通过现金收购张丽娟所持环友公司 55%股权，购买成本165万元，此次购买后福川公司持股100%。环友公司设立后，除筹备项目建设外未从事其他经营活动，无营业收入、无营业成本。山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）107,303,
43、270.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.50%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 32,584,692.04 5.71%2 客户二 25,643,152.85 4.50%3 客户三 18,384,034.77 3.22%4 客户四 17,190,170.94 3.01%5 客户五 14,168,955.33 2.49%合计-107,303,270.09 18.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）126,083,
44、612.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 44,427,629.79 15.14%2 供应商二 29,877,375.91 10.18%3 供应商三 27,226,821.11 9.28%4 供应商四 12,366,140.76 4.21%5 供应商五 12,185,645.30 4.15%合计-126,083,612.87 42.96%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告
45、全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,902,020.08 20,741,752.22 5.59%管理费用 45,288,662.94 43,741,420.91 3.54%财务费用 7,655,952.86 10,968,460.81-30.20%主要原因系利息支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司积极实施创新驱动战略，始终坚持科技为先，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，提高产品的技术含量，提升公司的核心竞争力。同时，加大产品的工艺技术研究，以降低产品成本，提高品
46、质。本报告期内，公司申请获得1项发明专利缓控释专用羟丙基甲基纤维素的制备方法，4项实用新型专利，分别为回旋干燥设备的粉体自动出料系统、具有冷风置换系统的造粒系统、硫酸钾专用冷却推料车、送料风机的气封装置。累计共获得发明专利3项，实用新型专利24项。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）77 76 1.32%研发人员数量占比 10.12%10.60%-0.48%研发投入金额（元）17,187,011.80 16,144,449.93 6.46%研发投入占营业收入比例 3.01%3.26%-0.25%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化
47、研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 473,459,252.16 418,337,647.87 13.18%经营活动现金流出小计 428,464,102.06 352,514,635.60 21.55%经营活动产生的现金流量净额 44,995,150.10 65,823,012.27-31.64%山东赫达股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 投资
48、活动现金流入小计 289,055.67 618,497.31-53.26%投资活动现金流出小计 70,927,592.36 77,357,009.65-8.31%投资活动产生的现金流量净额-70,638,536.69-76,738,512.34 7.95%筹资活动现金流入小计 430,487,551.81 346,388,348.00 24.28%筹资活动现金流出小计 411,095,154.69 342,333,487.67 20.09%筹资活动产生的现金流量净额 19,392,397.12 4,054,860.33 378.25%现金及现金等价物净增加额-6,538,988.06-4,99
49、0,982.93-31.02%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降31.64%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长。（2）投资活动现金流入较上年同比下降53.26%，主要是本期取得投资收益收到的现金较上年减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同比上升378.25%，主要原因为本期吸收投资收到的上市募集资金增加所致。（4）现金及现金等价物净增加额较上年同比下降31.02%，主要原因为本期经营活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、
50、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 68,791,970.38 7.58%47,090,958.44 5.97%1.61%应收账款 107,959,998.44 11.90%82,646,997.16 10.48%1.42%存货 124,943,626.18 13.77%99,623,970.44 12.63%1.14%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资