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1、2016 年年度报告 1/132 公司代码：603358 公司简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司华达汽车科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈竞宏陈竞宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许霞许霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹群刘丹群声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现合并报表净利润290,881,519.77元，截止2016年
3、12月31日，公司未分配利润668,556,941.08元。同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利6.8元（含税）进行分配，共计分配利润108,800,000.00元（含税）,留存部分结转至下一年度。2016年盈余公积金和资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存
4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/132 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/132 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第
5、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2016 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下
6、列词语具有如下含义：常用词语释义 华达科技、公司、本公司 指 华达汽车科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年度 实际控制人、控股股东 指 陈竞宏 武汉华达 指 华达汽车科技（武汉）有限公司，系公司全资子公司 广州靖华 指 广州靖华汽配制造有限公司，系公司全资子公司 长春华达 指 华达汽车科技（长春）有限公司，系公司全资子公司 成都宏程 指 成都宏程汽配制造有限公司，系公司全资子公司 海宁宏华 指 海宁宏华汽配制造有限公司，系公司全资子公司 长沙华达 指 华达汽车科技（长沙）有限公司，系公司全资子公司 惠州华
7、达 指 华达汽车科技（惠州）有限公司，系公司全资子公司 青岛华达 指 华达汽车科技（青岛）有限公司，系公司全资子公司 盐城华达 指 华达汽车科技盐城有限公司，系公司全资子公司 保荐人、保荐机构、主承销商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）企业会计准则 指 财政部 2006 年发布的，由 1 项基本准则、38 项具体准则和应用指南构成的企业会计准则体系 元/万元 指 人民币元/万元 主机厂 指 汽车制造厂或/及发动机制造厂及其配套厂 整车配套市场 指 即 OEM（Original Equipment Manufacturer）市场，具体是指在新
8、车出厂前，为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场，其主要受到汽车制造厂商产量的影响 售后服务市场 指 即 AM（After Market）市场，具体是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场，其下游客户是已拥有汽车的消费者，属于产品零售市场 模具 指 一种装在压力机上的生产工具，通过压力机能把金属或非金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品 冲压 指 通过钢制或铸铁模具，借助冲床，对金属材料进行冲压加工 焊接 指 通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到结合的一种方法 2016 年年度报告 5/132 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
9、一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华达汽车科技股份有限公司 公司的中文简称 华达科技 公司的外文名称 Huada Automotive Technology Corp.,Ltd 公司的外文名称缩写 Huada 公司的法定代表人 陈竞宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 许霞 联系地址 江苏省靖江市江平路51号 电话 0523-84593610 传真 0523-84593610 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省靖江市江平路51号 公司注册地址的邮政编码 214500 公司办公地址 江苏省靖江市江平路51号 公司办公地址的邮政编码
10、214500 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华达科技 603358 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化广场 B 座 11 层 签字会计师姓名 沈在斌、潘坤 报告期
11、内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平2016 年年度报告 6/132 洋保险大厦 5 层 签字的保荐代表人姓名 蔡畅、沈红 持续督导的期间 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,724,754,070.36 2,369,358,056.51 15.00 2,225,951,059.46
12、归属于上市公司股东的净利润 290,881,519.77 257,284,403.69 13.06 221,240,164.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 286,340,722.55 251,546,909.71 13.83 218,945,694.97 经营活动产生的现金流量净额 311,179,854.62 246,442,572.90 26.27 122,083,310.94 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,259,936,431.60 1,029,054,911.83 22.44 831,770
13、,508.14 总资产 2,504,360,544.23 2,110,010,930.27 18.69 1,871,850,015.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）2.42 2.14 13.08 1.84 稀释每股收益（元股）2.42 2.14 13.08 1.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.39 2.10 13.81 1.82 加权平均净资产收益率（%）25.42 27.65 减少2.23个百分点 29.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.02 27.
14、04 减少2.02个百分点 29.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于报告期末，公司尚未完成首次公开发行股票工作，因此 2016 年基本每股收益 2.42 元是以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 12000 万股计算得出。假设按照发行后总股本 16000 万股计算公司，基本每股收益 1.82 元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资
15、产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/132 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 510,653,894.48 730,637,984.17
16、610,863,782.96 872,598,408.75 归属于上市公司股东的净利润 52,435,079.80 72,659,442.41 75,783,125.38 90,003,872.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,320,406.94 71,408,655.01 75,035,303.5 87,576,357.10 经营活动产生的现金流量净额 65,119,658.37 83,936,153.30 93,264,200.25 68,859,842.7 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额
17、适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 335,551.85 173,819.04 45,801 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 39,999.75 0 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,012,438.73 7,537,364.21 2,448,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
18、于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 2016 年年度报告 8/132 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0
19、.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00
20、 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,012,414.43 -945,265.27 321,790.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 少数股东权益影响额 0.00 0.00 0.00 所得税影响额-859,607.54 -1,028,423.99-521,121.92 合计 4,540,797.22 5,737,493.99 2,294,469.97 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/1
21、32 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一一)公司主要业务公司主要业务 本公司是一家专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力。公司主要客户为上海大众、一汽大众、上海通用、东风本田、广州本田、武汉本田、广汽丰田、东风日产、奇瑞汽车、东风悦达起亚等整车制造商。1、公司生产的部分零部件及模具主要用途或功能举例如下:零部件名称零部件名称 产品代表图示产品代表图示 主要用途或功能
22、主要用途或功能 发动机、整车隔热件发动机、整车隔热件 阻隔发动机工作时所散发的高温辐射热量，避免对其他橡胶和塑料管件造成损坏 乘用车支架乘用车支架 1、加固车身，补充车身系统整体刚度，提高平衡性；2、便于固定安装于车身上的其他非焊接工艺零件 乘用车纵横梁乘用车纵横梁 1、加强车身顶盖、底盘等部位的强度，固定内部零件。提高防碰撞能力；2、决定整车车门、灯具的间隙精度 乘用车立柱乘用车立柱 支撑门框、车顶盖，并承受传递前后门支撑力，保护乘坐者。同时起到密封、隔音作用 2016 年年度报告 10/132 零部件名称零部件名称 产品代表图示产品代表图示 主要用途或功能主要用途或功能 乘用车轮罩乘用车轮
23、罩 用于车辆车轮上的防护罩，防止泥沙等大型颗粒进入车体。与悬挂、纵梁、翼子板等配合安装，其尺寸合格率、稳定性和安装孔位置的准确直接影响整车匹配，是整车关键零部件 管类件管类件 可广泛应用于任何机型发动机，在高温高油蚀及强震动环境下提高发动机进油的密封性，防止渗漏。对发动机进行水循环冷却，防止发动机过热 模具模具 以特定形状去成形具有一定形状和尺寸的汽车零部件，保证零部件的精度与一致性 2、公司主要产品在整车上分布如下:（二）经营模式（二）经营模式 根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织
24、技术开发部、质量保证部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产经营主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车厂的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车厂新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订2016 年年度报告 11/132 单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最终实现产品的批量生产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅
25、材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 公司所属行业是汽车零部件行业，汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。公司的产品主要应用于乘用车整车厂家的配套，因此汽车行业的发展趋势对公司的发展具有重要影响。近十余年间，随着我国汽车工业整体的快速发展，我国汽车零部件产业发展迅速，规模、技术、管理水平都取得了长足的进步。由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求，且具有显著的资
26、源成本优势，在全球经济一体化的背景下，国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、设计、采购环节转移至中国，因此我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发展潜力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）客户基础和销售服务优势（一）客户基础和销售服务优势 公司是中国较早从事并持续专注于乘用车车身零部件及相关模具的生产及核心技术突破的企业之一，公司目前已与国内主要的汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。公司现为国内知
27、名汽车整车商、发动机厂的零部件一级供应商，产品同时供应海斯坦普等全球性汽车专业部件商在国内的工厂。主要客户有上汽大众、一汽-大众、上汽通用、上汽通用五菱、东风悦达起亚、东风裕隆、东风日产、东风本田、广汽丰田发动机、广汽本田、广汽丰田、广汽丰田发动机、广汽乘用车、上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、海斯坦普、伟巴斯特等。客户资源是公司在研发能力和产品获得客户认可、配套供应能力发展进步的基础上，逐步积累形成的。汽车零部件行业具有行业进入壁垒，供应商只有经过整车厂评审认证后，在不断的合作中，才能得到整车厂信任和依赖。因此优质和丰富的客户群体，是公司核心竞争力的重要组成。（二）（二）核心核心技术技术及制造装
28、备优势及制造装备优势 经过长期的生产实践和研发，公司在自动化冲压模具的设计与研究、螺母板成形模具与工艺优化、冲压过程 CAD 仿真技术及优化技术研究、高强度冲压件应用开发及冷冲压模具成型工艺研发、多工位级进模具研发等方面做了大量研究，积累了一批在乘用车冲压及焊接总成件行业的核心工艺技术。目前公司拥有发明专利 5 项，实用新型专利 47 项，外观专利 98 项；公司拥有的主要核心技术如下：1、乘用车车身新型轮罩总成生产技术；2、乘用车镁铝合金油箱保护板生产技术；3、乘用车隔热板、发动机隔热罩生产技术；4、乘用车身高强度侧围加强板生产技术；5、机器人自动化焊接应用技术；6、研发设计流程中对冲压成形
29、 CAE 技术的应用。（三）（三）同步设计开发优势同步设计开发优势 随着汽车消费市场需求向多元化、个性化、时尚化的演变，每一新车型的市场生命周期正呈现出快速缩短的发展趋势，这就对整车厂商新车型的设计研发时效性提出更高要求。为应对消费市场快速多变的需求，基于系统模块设计与整体解决方案的同步开发模式应运而生，并迅速成为全球汽车工业的主流发展方向。多年来，公司根据外部市场变化趋势和企业内在发展需求，以市场为导向开发新产品，将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研究工作。公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，在发动机整车隔热件、乘用车支架、乘用车纵横梁、乘用车立柱等多个2016
30、 年年度报告 12/132 系列产品具备较强的自主研发和设计能力。从概念设计、三维建模、数字化样件匹配及快速成型，到工装、模具、检具设计及制造等诸多流程，公司可实现与客户的同步设计开发，合作客户包括上汽大众、一汽-大众、上汽通用等国内外汽车行业巨头。（四）新产品、新技术储备优势（四）新产品、新技术储备优势 公司报告期内，紧紧围绕生产智能化转型升级，实施产品开发和模具结构转型，加快新产品及技术储备，近年陆续开发的代表性新产品及新技术列举如下：1、滚花隔热板的开发及应用；2、由原冲压工序模具逐渐向连续模、传递模制造转型，并采用机器人辅助制造系统集成技术适应自动冲压、焊接生产线智能制造，满足各主机厂
31、快速响应要求；3、在金属管制件方面由传统的发动机金属油管、气管、水管转向技术含量高、附加值高的高油压管方向发展。（五）（五）模具开发优势模具开发优势 公司从进入乘用车冲压零部件行业起，就着力于零部件加工模具的自主开发，公司现为国家模具 CAD 工程研究中心分中心，经过多年不断地积累和研究，公司吸收和掌握了乘用车冲压零部件模具的设计和制造技术，并且在传统冲压件零部件加工技术的基础上进行了创新性开发，拥有了高精度、高强度的自动化冲压模具设计、级进模设计、高强钢与超高强钢的热冲压模具与工艺研究、螺母板成形模具与工艺优化等一大批自主研发的模具核心技术，这些技术的充分运用，对提高公司产品质量水平和生产效
32、率、降低产品成本起着巨大作用，是公司研发水平拥有较强竞争力的原因所在。（六）产品标准化优势（六）产品标准化优势 公司配套产品的标准化涵盖产品构造标准化、材料标准化和辅助工具标准化三个层面，其通过执行标准化管理，实现了产品设计、制造、使用维护过程的可重复性、高效率性和低成本性。（七）成本控制优势（七）成本控制优势 随着汽车工业的竞争愈来愈激烈，整车企业越来越依靠零部件企业为其分担日益增加的成本压力，零部件企业的成本控制能力日益成为其核心竞争力之一。经过多年发展，公司建立了较为完善的现代企业管理制度。通过 ERP 信息管理系统实施，提供了一个集中统一的信息管理中心，有效控制了生产流程中的“跑、滴、
33、冒、漏”现象，进一步提升了资源使用效率。公司在设计阶段就将成本控制纳入研发目标，在产品设计和结构布置、原材料采购、制造工艺、质量检测等各个环节进行优化，在提高产品质量的前提下有效控制生产成本和质量成本。公司设有专人负责核定公司原材料的采购价格，每年初根据公司下达的成本控制目标，结合上一年度的实际采购情况与当年原辅材料的价格趋势，严格控制原材料采购价格。（八）质量控制优势和先进的产品试验检测能力（八）质量控制优势和先进的产品试验检测能力 公司拥有多年的汽车零部件专业开发和生产经验，成熟可靠的成品检验手段和检测方法帮助公司可为客户及时提供高品质的产品。公司现已能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品
34、牌等不同整车厂的标准，对公司产品进行试验检测，并能承担冲压及焊接零部件产品从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。（九）（九）生产生产管理优势管理优势 公司自 2008 年逐步实施 ERP 系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，确保公司高效运营。公司长期推行生产现场 6S 管理；公司积极提高生产设备的自动化程度和功能，降低单位人工成本，提高生产人员的工作效率，逐步实施对现有生产设备的自动化改造和升级，较好地控制了生产成本，为公司的长期持续发展奠定了坚实的基础。（十）区位优势（十）区位优势 为实现与客户的近距离对接，最
35、大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在靖江、长春、广州、武汉等地建立了生产基地，并已筹建海宁、成都生产基地，产品直接配套长三角、东北、珠三角、中部、西南汽车产业集群，并可辐射京津汽车产业集群。2016 年年度报告 13/132 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，也是转型升级和推进结构性改革的攻坚之年。面对错综复杂的国内外经济形势，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断深化经济结构调整，推进供给侧改革，以确保经济的平稳增长。汽车工业作为国
36、民经济支柱产业之一，是政府扩内需、稳增长的重要抓手，因此得到了国家政策的鼓励与支持。2016 年全年我国汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，汽车产销量连续八年蝉联全球第一。在销量增长的同时，汽车市场的竞争也愈加激烈，整车厂家越来越多的将成本压力转移给汽车零部件企业，加之原材料价格持续上涨，公司面临着严峻的成本控制压力。2016 年，在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，紧跟市场发展步伐，积极调整产品和细分市场结构，通过加大技术创新力度、深入开展自动化改造、精益生产等降本增效活动，在市场开拓、新品研发
37、、工艺改善、生产管理、制度建设和员工培养等方面都取得了一定的成绩，经营业绩平稳增长，实现营业收入 27.25 亿元和净利润 2.91 亿元，同比增长 15.00%和 13.06%，实现了公司的可持续发展。报告期内，公司重点工作如下：（一）（一）积极开拓市场，促进营业收入稳定增长积极开拓市场，促进营业收入稳定增长 。公司坚持以客户为中心，以销售为龙头，积极开拓市场，通过加大营销力度，逐步稳定和扩大公司产品的市场占有率。逐步进入国际整车制造商，提升公司产品的国际市场占有率。（二）践行国家战略，推进智能制造（二）践行国家战略，推进智能制造。公司贯彻执行国家中国制造2025的国家战略，围绕创新驱动、转
38、型升级等关键环节，以先进制造、高端制造 、智能制造为抓手，加快公司的转型升级。报告期内，公司一方面通过加大设备、工艺改造投入，提升公司自动化生产水平；另一方面，通过引进全自动冲压生产线、机器人柔性生产线等智能化设备，在降低人工成本、提高生产效率的同时，大大提高了产品质量。公司智能化设备覆盖率已经到达80%（三）（三）加速推进新基地建设，缓解产能不足，完善产业布局。加速推进新基地建设，缓解产能不足，完善产业布局。报告期内公司靖江城北园区工厂一期项目完工、广州基地二期项目完工，青岛、武汉等基地的建设也按计划推进，公司的产能不足的情况得到部分缓解。未来几年，公司将在长三角地区、西南地区、华中及华南地
39、区新建（或扩建）生产基地，以进一步扩大公司业务规模、完善公司生产基地在全国范围内的战略布局。（四）（四）降本增效降本增效，提升，提升公司公司竞争力。竞争力。公司通过加强采购环节的成本控制；完善生产工艺，逐步实现智能制造，提高生产效率；加强物流和仓储的成本控制；发挥财务预算职能，严格控制各部门费用预算等一系列降本增效措施，进一步提高了公司的管理水平和生产效率，为公司产品赢得市场竞争提供了成本优势。（五）（五）加大力度、加快步伐推进国际化战略实施步伐。加大力度、加快步伐推进国际化战略实施步伐。在经济全球化的背景下，国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行整车制造的全球分工协作战略和
40、汽车零部件的全球采购战略，部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节转移至中国。国内汽车零部件企业越来越多得到了国外厂家的认可，未来中国将成为世界汽车零部件集散地。公司不断拓展海外新客户，提升海外营收，打开公司新的成长空间。2016年公司海外营收 3392.83 万，同比增长 38.40%。（六）（六）加大加大科技科技研发创新投入、研发创新投入、保持行业领先地位保持行业领先地位。截止报告期末，公司拥有发明专利 5 项，实用新型专利 47 项，外观专利 98 项，公司通过自主研发掌握了一批在乘用车冲压及焊接总成件行业的核心工艺技术；建立了企业技术研发中心和“华达科技院士工作站”，申请成立“模具 C
41、AD 国家工程研究中心华达分中心”，并于 2017 年 1月正式揭牌。公司进一步加大了对汽车冲压零部件领域的研发投入，将研发费用重点投入到核心产品的开发上，不断开发符合汽车行业发展趋势的新产品，不断巩固和提升公司在行业内的核心竞争优势。（七）（七）完善完善公司法人治理结构，健全公司三会制度。公司法人治理结构，健全公司三会制度。2016 年年度报告 14/132 报告期内公司逐步完善公司治理制度和内部控制措施，严格按照上市公司的要求进行规范运作，进一步完善法人治理结构，健全公司三会制度，充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司重大决策、经营管理和监督方面的作用。（八）八）推进企业价值观落地和企业文
42、化建推进企业价值观落地和企业文化建设。设。报告期内，公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念，以人为本，通过组织培训学习公司文化，加强党组织建设等一系列措施推动企业文化建设，提高员工归属感，全面提振公司员工的主动性和积极性。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要经营情况如下：实现营业收入 2,724,754,070.36 元，同比增长 15.00%，实现营业利润 337,601,276.37 元，同比增长 15.62%，实现归属上市公司股东的净利润 290,881,519.77 元，同比增长 13.06%。主要原因是报告期内公司通过增加新产品的研发生产、提高自动化
43、生产水平等方式提高了生产效率，促进了公司主营业务和盈利水平的稳步增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,724,754,070.36 2,369,358,056.51 15.00 营业成本 2,079,339,925.77 1,824,806,963.68 13.95 销售费用 99,737,768.56 80,991,493.84 23.15 管理费用 187,668,990.20 153,158,454.28 22.53 财务费用 2,97
44、2,282.80 6,447,344.01-53.90 经营活动产生的现金流量净额 311,179,854.62 246,442,572.90 26.27 投资活动产生的现金流量净额-160,979,258.36-93,237,570.39 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-125,311,441.54-77,661,242.43 不适用 研发支出 123,854,050.01 96,314,291.23 28.59 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入增长，系公司系汽车车身零部件产品及模具产品销售量增加。（2）营业成本增长，系营业收入增长,带动原材料、人工费、
45、制造费的增加；报告期内原材料涨价，平均人工工资增长。（3）销售费用增长，系公司生产销售规模持续扩大，销售费用相应增加；由于运输距离较远的华南、西南地区的销售收入增幅较高，故运输费用增长较多。（4）管理费用增长，系新产品研发项目增多，使得研发费用增大。（5）财务费用减少，系公司银行借款金额有所下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 15/132 汽车零部件制造业 2,68
46、4,821,905.34 2,079,293,542.52 22.55%14.64 13.96 增加0.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车 身 零部件 2,602,986,543.14 2,022,138,612.65 22.31%13.35%12.82%增加0.36 个百分点 模具销售 81,835,362.20 57,154,929.87 30.16%79.54%78.10%增加0.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（
47、%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国 内 2,650,893,567.30 2,050,727,847.04 22.64%14.39%13.59%增加0.54 个百分点 国 外 33,928,338.04 28,565,695.48 15.81%38.40%49.75%减少6.38 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）分行业：汽车零部件制造业营业收入增长是因为公司通过增加新产品的研发生产、提高自动化生产水平等方式提高了生产效率，促进了公司主营业务的增长。（2）分产品：车身零部件的营业收入增长主要是因为公司生产效率的提高。模具销售增长主要是因为
48、本期主要客户新车型产品开发的增加。（3）分地区：公司的营业收入主要来自于国内，国外营收目前占比较低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）车身零部件 219,407,214 213,807,297 513,844,238 12.10%7.99%7.49%产销量情况说明 公司车身零部件产品属于“接单生产”配套经营模式，年度生产量与销售量基本相当，库存是由于送货周期的时间因素引起。2016 年年度报告 16/132 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况
49、 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件制造业 原材料 1,572,617,199.06 75.6306 1,400,037,664.51 76.7225 12.33（1)汽车零部件制造业 人工费 62,686,296.99 3.0147 32,452,605.41 1.7784 93.16(2)汽车零部件制造业 制造费用 386,835,116.60 18.6037 359,930,840 19.7243 7.47 模具销售 原材料 49,837,368.23 2.3968 25,0
50、89,596.45 1.3749 98.64(3)模具销售 人工费 5,483,630.56 0.2637 4,220,109.92 0.2313 29.94 模具销售 制造费用 1,833,931.08 0.0882 2,782,384.26 0.1525-34.09 其他业务 46,383.25 0.0022 293,763.11 0.0161-84.21 合计 2,079,339,925.77 100 1,824,806,963.68 100 13.95 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(