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1、2018 年年度报告 1 / 120 公司代码：600738 公司简称：兰州民百 兰州民百（集团）股份有限公司兰州民百（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 120 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体
2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张宏张宏、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人杨武琴杨武琴及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 杨赟杨赟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊
3、普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1,584,227,980.47元， 公司拟定2018年度利润分配以报告期末公司总股本783,095,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利16.00元（含税）。因公司已在报告期内发布股份回购方案，总的分红金额可能会发生相应变化。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方
4、非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 120 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 .
5、22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 47 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 120 2018 年年度报告 4 / 120 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰州民百、公司、本
6、公司 指 兰州民百（集团）股份有限公司 控股股东、红楼集团 指 红楼集团有限公司 报告期 指 2018 年度 上交所、交易所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 红楼房产 指 兰州红楼房地产开发有限公司 南京环北 指 南京环北市场管理服务有限公司 亚欧商厦 指 兰州亚欧商厦有限责任公司 亚欧连锁超市 指 兰州亚欧连锁超市管理有限公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 杭州环北 指 杭州环北丝绸服装城有限公司 上海永菱 指 上海永菱房产发展有限公司 上海乾鹏 指 上海乾鹏置业有限公司 上海尚敏 指 上海尚敏管理咨询有限公司 上海昶褚 指 上海昶褚企业管理咨询有限公司
7、 永菱股权转让协议 指 关于转让上海永菱房产发展有限公司之附生效条件的股权转让协议 乾鹏股权转让协议 指 关于转让上海乾鹏置业有限公司之附生效条件的股权转让协议 重大资产重组事项 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 上市公司并购重组审核委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 兰州民百（集团）股份有限公司 公司的中文简称 兰州民百 公司的外文名称 LANZHOU MINBAISHAREHO
8、LDING(GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LZMB 公司的法定代表人 张宏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 2018 年年度报告 5 / 120 姓名 成志坚 联系地址 兰州市城关区中山路120号 电话 0931-8473891 传真 0931-8473866 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区中山路120号 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区中山路120号 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 http:/ 电子信箱 lzmb_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置
9、地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理中心 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰州民百 600738 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 叶喜撑、章方杰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大
10、道 1198 号世纪汇一座 28 楼 签字的财务顾问主办人姓名 伍俊杰、赵雨 持续督导的期间 2017 年 6 月 20 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 1,382,513,163.89 1,366,363,612.62 1.18 1,369,605,335.48 1,026,535,858.93 归属于上市公司股东的净利润 1,584,227,980.47 1
11、43,446,086.96 1,004.41 182,117,467.94 62,438,843.77 2018 年年度报告 6 / 120 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,885,611.47 108,271,439.91 24.58 60,690,836.42 60,690,836.42 经营活动产生的现金流量净额 128,104,428.97 248,058,176.35 -48.36 243,742,770.22 35,799,578.11 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,02
12、5,280,205.87 1,832,599,943.40 65.08 1,712,183,393.60 1,243,458,895.51 总资产 5,724,116,223.97 5,000,810,723.87 14.46 4,698,412,901.95 2,406,741,065.01 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 2.023 0.183 1,005.46 0.233 0.169 稀释每股收益（元股） 2.023 0.183 1,005.46 0.233 0.
13、169 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.172 0.170 1.18 0.165 0.164 加权平均净资产收益率（%） 62.21 8.42 增加53.79个百分点 8.98 5.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.30 6.96 减少1.66个百分点 5.45 5.01 八、八、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 421,474,197.36 309,665,801.02 333,197,
14、668.31 318,175,497.20 归属于上市公司股东的净利润 56,911,886.58 14,451,778.46 1,180,751,533.18 332,112,782.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,895,283.29 17,161,030.55 24,013,483.22 36,815,814.41 经营活动产生的现金流量净额 -46,981,553.96 82,370,868.00 -7,716,813.44 100,431,928.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金
15、额 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 120 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,695,035,413.98 处置三级子公司投资收益 -3,272,430.46 6,074.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 440,000.00 财政扶持资金退税款 640,000.00 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 271,380.66 政府补助社保中心稳岗补贴、就业用工补助、用电补助
16、、兰州市三产发展引导资金 333,051.92 743,592.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 37,883,904.74 119,678,624.17 持有、 处置长期股权投资取得收益以及丧失控制权后， 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 147,953,978.72 处置子公司上海永菱公司按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,509,100.94 赔款支出、罚款支出等 -1,312,965.05 1,582,710.36 所得税影响额 -391,849,303.42 903,085.90 -584,369.47
17、合计 1,449,342,369.00 35,174,647.05 121,426,631.52 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要经营业务以兰州地区的零售百货、餐饮酒店，南京的专业市场管理和杭州、上海地区的专业市场、综合商场的统一经营管理。 1、百货零售业务 百货零售及经营模式 报告期内，公司百货零售业务及经营模式未发生变化，主要为单店经营兰州核心商圈的亚欧商厦，包括精品超市、中高端百货及时尚、特色的轻餐饮品牌。经营模式以联营为主，自营和租赁为辅的方式经
18、营管理。 行业情况说明 商业零售业与宏观经济波动关联较为紧密，宏观经济的景气程度对居民的可支配收入、消费需求和商品价格具有重大影响，进而影响商业零售业的整体盈利水平。近年来，零售行业陷入了高成本、高竞争、低回报、难扩张的窘境，在利润低下，业绩下滑，成本增加的态势之下，又迎来了经济增长速度变缓和电商产业迅速扩张的巨大冲击。线上线下融合的“新零售”业态，成为互联网时代下零售业变革主要方向。从各项消费数据来看，线下零售整体开始有所回暖，而网络零售市场的增速出现下滑，同时消费趋势也从对价格的敏感向品质要求做转变。 2018 年年度报告 8 / 120 2、餐饮酒店业务 餐饮酒店及经营模式 报告期，餐饮
19、酒店业务未发生改变，主要为客房住宿和承接会议庆典及商务用餐等。经营场所为亚欧商厦八、九、十楼的亚欧大酒店（西关店）和亚欧大酒店（永昌路店）。 行业情况说明 随着人们收入水平的不断提高， 在旅游消费的带动下， 大家对“精品酒店”“主题酒店”“酒店公寓”等各具特色的中端酒店需求日益增加。这种变化所反映的是中端酒店市场的重新洗牌,突出主题特色，是新型中端酒店的典型特征。 2018 年，兰州市新开多家精品类酒店，尤其是品牌连锁酒店的引入，对本土酒店的服务、房价体系制订、客户维护体系等都造成了很大冲击。公司酒店所在张掖路步行街周边新开的一些中端酒店，同样占据了黄河四十里风情线等资源，对公司酒店业务的竞争
20、日趋明显。 3、专业市场管理 专业市场管理及经营模式 报告期，公司专业市场的经营与管理，主要包括南京环北市场、杭州环北丝绸服装城及其全资子公司上海永菱的物业资产上海广场和全资子公司上海乾鹏的物业资产福都商厦。公司专业市场经营位置均占据核心商圈，区位优势明显。上海广场及福都商厦已于报告期内出售，并于 2018年 9 月、12 月陆续办理完工商变更手续。南京环北市场、杭州环北丝绸服装城经营状况良好，商铺租赁租金收入稳定，出租率年均 90%，有效支撑了公司经营业绩的提升。 公司目前专业市场经营管理模式均采用“只租不售”的形式，与从事经营的商户签订商铺租赁合同，明确规定租赁期限、租金和经营用途等，商户
21、在未经许可的情况下不能转租。商户自行办理国家要求的行业相关资质和营业执照，并独立自主开展经营活动，公司仅提供场地及物业运营管理服务。商铺的租金价格采用固定租金方式和提成租金相结合方式收取租赁费用。对于出租的商铺， 公司还负责为商户供水、 供电， 提供市场环境管理及矛盾纠纷的协调解决服务等， 因此，除收取租赁费用外，公司还按合同约定收取物业管理费等。 行业情况说明 提高并稳定出租率是经营专业市场，保证业绩水平增长的重要指标。经营管理需要结合市场的地理位置、经营定位对其业态进行规划调整，引入与其形象定位匹配的品牌合作，才能保证拥有较高人气和消费群体的市场环境氛围。通过升级市场硬件基础设施、创新服务
22、模式、强化业务管理水平等措施来提高续租率和出租率是行业直接有效的经营管理方式。 目前整个市场受电商的冲击影响，经营业绩出现一定下滑。但很多网络卖家也是靠批发市场进货，而且随着税收政策调整，这种不利影响正在减缓。许多的网络卖家看准了市场批货的价钱低、品质好又具流行性，纷纷前来批货，对于专业市场经营得到有效支撑。 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： （单位：万元） 业态 经营模式 2018 年 2017 年 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 百货 联营 66,757.24 55,963.10 16.17% 67,746.81 55,399.41 18.23% 2018
23、年年度报告 9 / 120 经销 6,650.04 5,449.28 18.06% 5,568.34 4,529.04 18.66% 其他 2,199.35 100.00% 1,592.99 454.60 71.46% 超市 联营 3,372.40 2,937.99 12.88% 3,426.36 2,919.43 14.80% 经销 3,580.85 3,193.34 10.82% 3,973.45 3,568.30 10.20% 代销 4,717.89 4,168.36 11.65% 4,818.55 4,347.12 9.78% 餐饮、客房 自营 4,428.52 2,948.72 33
24、.42% 4,093.69 3,159.05 22.83% 专业市场 自营 46,520.45 15,277.48 67.16% 45,407.42 15,631.59 65.57% 连锁超市 联营、经销 15.87 34.51 -117.45% - - - 合计 - 138,242.61 89,972.78 34.92% 136,627.61 90,008.54 34.12% 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，经公司第八届董事会第二十五次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，全资子公司杭州环北与上海
25、尚敏签署了永菱股权转让协议，约定由上海尚敏受让杭州环北持有的上海永菱上海永菱 90%的股权；与上海昶褚签署了乾鹏股权转让协议，约定由上海昶褚受让杭州环北持有的上海乾鹏 100%的股权。 具体进展情况详见公司于 2018 年 9 月 29 日和 2018 年 12 月 20 日发布的 兰州民百关于全资子公司杭州环北股权转让事项的进展公告。 截止报告期末，上海永菱已办理完毕工商变更手续，并收到全部股权转让款 1,887,012,036元。 上海乾鹏已经收到首笔及第二笔股权转让款 572,686,819.00 元， 并就本次股权转让已办理完毕工商变更手续。杭州环北和上海昶褚将共同委派德勤会计师事务所
26、对上海乾鹏截止 2018 年 12月 18 日进行交割审计， 杭州环北与上海昶褚将根据上海乾鹏交割审计报告进行转让对价尾款金额的确认，并有序开展后续尾款支付工作。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经营所涉资产主要分布于上海、杭州、南京等长三角地区及兰州地区。公司经营业务为兰州地区的零售百货、餐饮酒店，南京、上海、杭州地区的专业市场、综合商场的统一经营管理。经营场所均占据地区核心商圈，有利于公司获取更多优质资源，在发挥专业市场经营和管理方面的优势和特色的同时，通过资源配置和结构的优化调整，提升公司的行业地位，增强公司抗风险能力。 2018 年年度报告 1
27、0 / 120 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内， 公司实现营业收入138,251.32万元与上年同期136,636.36万元相比， 增加1,614.96万元，同比增长1.18%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,488.56万元，比上年同期10,827.14万元增加2,661.42万元，同比增长24.58%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、调整经营业态，探索连锁新零售。调整经营业态，探索连锁新零售。 亚欧商厦以用户为中心，依托新供应链，整合同行业市场信息及营销策略，积极开展
28、营销策划与公司形象的宣传工作，与多个网络新媒体和社区新媒体进行深入合作。优化调整商厦品牌，积极引进知名品牌。对原有经营区域做合理调整，打造全新舒适的购物环境。通过对品牌的销售数据和市场对比分析，及时了解掌握消费者对新引进品牌的评价及市场反应情况，相应调整经营策略和营销手段，有效稳定了经营业绩。 调整时尚餐饮业态，引进全国知名餐饮品牌“小肥羊”、“谭家弄堂”、“花千代”、“小六汤包”，逐步引进休闲餐饮品牌“放下咖啡”、“米芝莲”、“酸奶一族”，进一步提升物业出租率，经营状态持续得到改善。 为探索线上线下一体化超市连锁模式，在稳步发展固有业态的基础上，由亚欧商厦出资设立兰州亚欧连锁超市管理有限公司
29、。2018 年 12 月，第一家“YO”亚欧连锁超市便利店在兰州永昌路正式开业，借助亚欧长期积累的良好声誉，该连锁便利店短期内已得到市场认可。报告期内，亚欧连锁超市管理公司已完成了五家店的选址谈判、部分装修、人员招聘、培训工作等，为新一年门店的开业奠定了基础。 2 2、稳步推进重点项目建设。稳步推进重点项目建设。 兰州亚欧国际项目围绕项目建设中的施工安全、 工程质量、 施工进度、 成本管理、 材料品质、销售推广等工作，扎实推进各项工作，切实完成了年初制定的各项建设目标。 报告期，亚欧国际顺利通过了消防、节能的验收，万豪酒店样板区通过万豪酒店管理集团的第一次验收；电梯整体安装完成 70%，其中消
30、防电梯、货梯通过验收并已投入使用。54-55 层观光体验项目全面动工，装饰部分完成骨架及基层，其他观光体验设备、海底世界、海底溶洞、冰雪世界、儿童滑道的施工也在同步推进。 项目写字楼销售状况良好，截止报告期末，写字楼可售总面积 39301.16 平米，总套数 261套，已售面积 32756.51 平米，已售 216 套，销售完成比例 83.35%，已售合同金额 73,229.83 万元。 3 3、资源整合，升级改造，提升服务及市场环境，扩大专业市场品牌知名度。、资源整合，升级改造，提升服务及市场环境，扩大专业市场品牌知名度。 报告期内,南京环北市场外围立面进行了除旧刷新改造，扩大企业品牌形象并
31、响应政府号召，产业升级，对地下室也做了结构性调整，在地下室由原来的鞋城更改为男女服饰，扶持发展品牌批发大户，并要求在市场所在地注册成立公司，入税当地。在市场管理方面，公司加大服务设施投资，银行、电子商务、仓储、货运等服务设施一应俱全。加大宣传力度，通过巴士传媒，电台广播，电视网络的宣传，加深大家对“环北”这一品牌的好感度。对部分楼层的装修改造，2018 年年度报告 11 / 120 大大地提升了市场环境。通过长期的运营发展,公司已经形成了鲜明而独特的发展理念,引进一流的人才， 提供一流的服务， 使南京环北市场成为华东地区， 乃至全国最具吸引力的批发市场之一。 杭州环北作为一个大型服装批发市场，
32、成立已 10 年有余，发展成熟，市场经营的商品品种齐全、款式新颖，辐射范围扩展到了山东、江苏、安徽、山西、河北等十多个省，已成为华东地区最具吸引力的服装批发、零售集散中心之一。报告期，由于线上业务的冲击，源头市场才有行情，4 层广货女装转型为自产自销工厂店女装。通过这次调整使四楼行情明显好转，同时能带动 5楼，6 楼的丝绸和 7 楼，8 楼的男装生意。 4 4、顺利推进重大股权转让工作。、顺利推进重大股权转让工作。 结合当前零售行业发展状况，考虑上海永菱和上海乾鹏由传统模式转型至新业态仍需投入大额资金进行翻新改造以及在改造后盈利水平能否实现超预期增长也具有一定的不确定性。在此背景下，公司决定出
33、售上海永菱和上海乾鹏，减少公司未来在零售板块的经营风险。经公司第八届董事会第二十五次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过 关于全资子公司杭州环北签署股权转让协议的议案，杭州环北向上海尚敏管理咨询有限公司转让其持有的永菱 90%的股权以及向上海昶褚企业管理咨询有限公司转让乾鹏 100%的股权。 截止报告期末，上海永菱已办理完毕工商变更手续，并收到全部股权转让款 1,887,012,036元。 上海乾鹏已经收到首笔及第二笔股权转让款 572,686,819.00 元， 并就本次股权转让已办理完毕工商变更手续。杭州环北和上海昶褚将共同委派德勤会计师事务所对上海乾鹏截止 2018 年 12月
34、 18 日进行交割审计， 杭州环北与上海昶褚将根据上海乾鹏交割审计报告进行转让对价尾款金额的确认，并有序开展后续尾款支付工作。 5 5、强化精品服务意识，努力提高酒店管理水平。强化精品服务意识，努力提高酒店管理水平。 2018 年，亚欧大酒店西关店、永昌路店坚持“规范化管理为基础、精品化服务项目为抓手、以顾客全程满意为目标、以改善硬件设施为依托、以有效激励机制为动力、以提高职工素质为保证”的理念，强化服务意识，提升管理水平，收到了良好效果。 为应对中端精品酒店对公司酒店业务的冲击，公司将原“亚欧商务宾馆”更名为“亚欧大酒店（西关店）”，升级为四星酒店，提升酒店整体形象。对硬件设施进行升级改造，
35、完成亚欧餐饮一楼和九楼安装电子屏指引，前厅安装车辆识别系统和人脸识别系统，规范操作流程，提高服务水平。在亚欧餐饮 3D 裸眼全息设备使用过程中，不断总结经验，制定 3D 全息婚庆套系、举办婚礼秀等，将婚庆公司的盈利转变为酒店的利润。通过提升管理水平，建立宾馆与亚欧商厦七楼美食体验互动，设计个性特色的主题客房，来满足旅客对个性化、特色化、时尚化的追求。 6 6、深化公司、深化公司机构体制改革，优化资源配置。机构体制改革，优化资源配置。 为适应新形势下公司战略发展要求，机构体制改革成为公司转型升级的关键。 报告期内， 公司重新调整了集团内部机构设置， 由原来的“八个中心”调整为“六部一室”，通过对
36、组织机构改革，对各部室之间职责进行重新界定和科学划分，建立管理高效、结构合理、责任明确的运行机制，使整个集团运作更加高效灵活。同时为提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，公司新设的兰州亚欧商厦有限责任公司将母公司与零售百货业务及酒店餐饮业务相关资产、债务按账面净值划转其名下，新设立公司承继亚欧商厦的零售百货业务及酒店餐饮业务。 2018 年年度报告 12 / 120 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,382
37、,513,163.89 1,366,363,612.62 1.18 营业成本 899,727,803.67 900,085,415.95 -0.04 销售费用 76,594,748.55 66,215,540.45 15.67 管理费用 108,644,118.04 84,384,128.18 28.75 财务费用 57,381,553.92 71,405,408.11 -19.64 经营活动产生的现金流量净额 128,104,428.97 248,058,176.35 -48.36 投资活动产生的现金流量净额 2,317,381,525.86 -447,807,278.20 617.50 筹
38、资活动产生的现金流量净额 -864,720,586.39 175,461,165.50 -592.83 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1) 报告期末，营业收入比上年同期增加 1,614.96 万元，增幅 1.18%，系本期主营业务收入增加所致； (2) 报告期末，营业成本比上年同期减少 35.76 万元，降幅 0.04%，系本期主营业务成本减少所致； (3) 报告期末，销售费用比上年同期增加 1,037.92 万元，增幅 15.67%，主要系本期广告费、职工薪酬、维修费增加所致； (4) 报告期末，管理费用比上年同期增加 2,426.00 万元，增幅 28.75%，系
39、本期职工薪酬、折旧费、其他零星费用增加所致； (5) 报告期末，财务费用比上年同比减少 1402.39 万元，降幅 19.64%，主要系本期利息收入增加所致； （6）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 11,995.37 万元，降幅 48.36%，主要系本期亚欧国际预收房款减少所致； （7） 报告期末， 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 276,518.88 万元， 增幅 617.50%，主要系本期出售三级子公司股权所致； （8） 报告期末， 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 104,018.18 万元， 降幅 592.83%，主要系本期偿还银行借款所致。 (1).
40、(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 批发零售业务 848,057,479.41 717,422,216.62 15.40 -2.66 0.74 减少 2.86 个百分点 2018 年年度报告 13 / 120 餐饮客房业务 44,285,174.44 29,487,222.51 33.42 8.18 -6.66 增加 10.59 个百分点 专业市场管理 451,241,245.65 150,
41、554,727.98 66.64 -0.62 -3.69 增加 1.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 兰州地区 892,342,653.85 746,909,439.13 16.30 -2.18 0.42 减少 2.16 个百分点 南京地区 85,488,149.07 31,893,491.18 62.69 -4.65 -2.74 减少 0.73 个百分点 杭州地区 273,995,481.41 47,060,919.34 82.82 18.19 -32.26 增加 12.7
42、9 个百分点 上海地区 91,757,615.17 71,600,317.46 21.97 -30.80 32.47 减少 37.27 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 批发零售业务 营业成本 717,465,787.12 83.04 712,178,980.99 85.20 0.74 系毛利减少所致 批发零售业务 人工工资 43,385,372.78 5.0
43、2 39,504,618.54 4.73 9.82 系员工工资增加所致 批发零售业务 折旧费 25,752,358.47 2.98 20,027,745.42 2.40 28.58 系折旧增加所致 批发零售业务 广告、业务宣传费 10,287,762.72 1.19 7,144,897.12 0.85 43.99 系促销活动费增加所致 批发零售业务 水电费 1,885,254.69 0.22 2,474,640.23 0.30 -23.82 系电费减少所致 批发零售业务 长期待摊费用摊销 1,914,420.75 0.22 2,135,627.36 0.26 -10.36 系长期待摊减少所致
44、餐饮客房业务 营业成本 29,487,222.51 60.94 31,590,490.14 67.39 -6.66 系毛利增加所致 餐饮客房业务 人工工资 15,696,486.25 32.44 8,601,193.95 18.35 82.49 系员工工资增加所致 专业市场管理 营业成本 152,774,794.04 57.91 156,315,944.82 57.66 -2.27 系毛利增加所致 专业市场管理 利息支出 45,304,008.92 17.17 57,159,855.42 21.09 -20.74 系利息支出减少所致 成本分析其他情况说明 2018 年年度报告 14 / 120
45、 适用 不适用 (3).(3). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 15,409.01 万元，占年度销售总额 15.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 7,801.67 万元，占年度采购总额 10.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明 销售费用 76,594,748.55 66,215,540.45 15.67 系本期广告费、职工薪酬、维修费增加所致
46、 管理费用 108,644,118.04 84,384,128.18 28.75 系本期职工薪酬、折旧费、其他零星费用增加所致 财务费用 57,381,553.92 71,405,408.11 -19.64 系本期利息收入增加所致 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 一、经营活动产生的现金流量构成情况： 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年同期变动比例% 变动说明 销售商品、 提供劳务收到的现金 1,706,461,177.66 1,854,695,286.51 -7.99 系亚欧国际预售房款减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 24,310,679.76 28,677,455.12 -
47、15.23 系收到的定金、 押金、保证金减少所致 经营活动现金流入小计 1,731,211,857.42 1,884,012,741.63 -8.11 系亚欧国际预售房款减少所致 购买商品、 接受劳务支付的现金 1,248,877,244.82 1,281,126,739.76 -2.52 系支付亚欧国际开发成本减少所致 支付给职工以及为职工支付的现金 112,735,251.36 93,061,732.53 21.14 系职工工资增加所致 支付的各项税费 180,325,495.68 199,785,076.87 -9.74 系预缴亚欧国际各项税金减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 61
48、,169,436.59 61,981,016.12 -1.31 系支付押金保证金减少所致 经营活动现金流出小计 1,603,107,428.45 1,635,954,565.28 -2.01 系支付亚欧国际开发成本减少所致 经营活动产生的现金流量净额 128,104,428.97 248,058,176.35 -48.36 系亚欧国际预售房款减少所致 二、投资活动产生的现金流量构成情况： 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年变动说明 2018 年年度报告 15 / 120 同期变动比例% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,344,622,661.02 100.00 系处置三级子公司
49、投资收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 809,805.80 1,065,698.99 -24.01 系处置固定资产减少所致 投资活动现金流入小计 2,406,392,466.82 692,198.90 347544.65 系处置三级子公司投资收益增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,010,940.96 58,939,277.10 51.02 系购建固定资产增加所致 投资活动现金流出小计 89,010,940.96 448,499,477.10 -80.15 系资金拆借款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 2,317,381,525.
50、86 -447,807,278.20 -617.50 系处置三级子公司投资收益增加所致 三、筹资活动产生的现金流量构成情况： 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年同期变动比例% 变动说明 吸收投资收到的现金 395,435,396.73 -100.00 系定向增发募集资金减少所致 取得借款收到的现金 470,000,000.00 350,000,000.00 34.59 系银行借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 239,681,109.83 100.00 系拆借款增加所致 筹资活动现金流入小计 709,681,109.83 745,435,396.73 -4.80 系银行借款及拆借款