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1、江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 1/156 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司江西长运股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所大信会
2、计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人葛黎明葛黎明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢景全谢景全及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈筱慧陈筱慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为
3、人民币-97,636,711.18 元，2016 年公司母公司财务报表净利润为-49,507,863.60元，加上2016年年初未分配利润366,741,519.58，扣除2016年7月已实施的利润分配23,706,400元，本年度可供股东分配的利润为 293,527,255.98 元。公司拟定的 2016 年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 237,064,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明
4、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 2/156 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第四节管理层经营与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容，敬请广
5、大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七第七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八第八节节 公司治理公司治理.52 第九第九节节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5
6、6 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录.156 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 江西长运/公司/本公司 指 江西长运股份有限公司 长运集团 指 江西长运集团有限公司 南昌市国资委 指 南昌市国有资产监督管理委员会 报告期 指 2016 年度 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 5/156 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和
7、主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西长运股份有限公司 公司的中文简称 江西长运 公司的外文名称 Jiangxi Changyun Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiangxi Changyun 公司的法定代表人 葛黎明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴隼 王玉惠 联系地址 江西省南昌市广场南路118号 江西省南昌市广场南路118号 电话 0791-86298107 0791-86298107 传真 0791-86217722 0791-86217722 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌
8、市西湖区广场南路118号 公司注册地址的邮政编码 330003 公司办公地址 江西省南昌市西湖区广场南路118号 公司办公地址的邮政编码 330003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西长运 600561 G长运 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大
9、信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 冯丽娟、汪鹏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 签字的保荐代表人姓名 李民、张利 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 6/156 持续督导的期间 2013 年 4 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日（募集资金持续督导至使用完毕）七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015
10、年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,615,677,446.05 2,456,347,287.50 6.49 2,568,498,297.43 归属于上市公司股东的净利润-97,636,711.18 77,137,029.29-226.58 148,828,863.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-148,075,547.10 24,330,209.03-708.61 124,332,043.21 经营活动产生的现金流量净额 411,135,263.07 376,596,556.22 9.17 391,569,405.51 2016年末 2015年末 本期末
11、比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,396,804,714.40 1,516,858,204.84-7.91 1,480,328,782.49 总资产 6,379,149,097.46 5,825,735,559.65 9.50 4,325,643,779.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.41 0.33-224.24 0.63 稀释每股收益（元股）-0.41 0.33-224.24 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.62 0.10-7
12、20.00 0.52 加权平均净资产收益率（%）-6.70 5.11 减少11.81个百分点 10.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.16 1.56 减少11.72个百分点 8.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润及每股收益、净资产收益率指标较上年大幅下降，主要系 2016 年度公司计提了 9,190.42 万元商誉减值，以及对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款相关应收债权计提 5,290.20 万元坏账准备所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)
13、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 7/156 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务
14、数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 713,934,215.08 578,162,620.38 621,466,001.07 702,114,609.52 归属于上市公司股东的净利润 13,619,329.07-13,571,792.32-14,951.08-97,669,296.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,347,979.82-14,451,498.98-10,728,561.05-135,243,466.89 经营活动产生的现金流量净额 163,987,4
15、26.35 11,160,070.09 117,493,846.71 118,493,919.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 3,354,102.32 -6,352,256.09 27,943,555.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
16、外 57,834,590.63 72,734,230.48 13,000,675.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,961,998.85 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 112,727.14 2,929,396.34 1,133,404.04 委托他人投资或管理资产的损益 72,500.00 90,000.00 90,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-450,394.42 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告
17、8/156 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 1,385,000.00 2,563,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,216,820.88 12,489,906.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,414,250.22 少数股东权益影响额-13,013,801.77 -12,483,753.65-4,768,670.86 所得税影响额-20,687,708.86 -21,947,702.07-36,879,393.98 合计 50,438,835.92 52,806,820.26 24,496,820
18、.74 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 9/156 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务与经营模式 公司所从事的主要业务为道路旅客运输、道路货运与旅游业务。2016 年度公司道路旅客运输业务实现的收入为 14.55 亿元，占公司主营业务收入的 62.34%。公司主要客运线路网络图如下：公司近三年主营业务收入构成情况 单位：元 主营业务收
19、入 2016 年 2015 年 2014 年 金额 本期占主营业务收入的比例（%）金额 本期占主营业务收入的比例（%）金额 本期占主营业务收入的比例（%）汽车客运 1,454,696,750.44 62.34 1,603,051,261.81 72.84 1,665,948,955.79 71.54 货物运输 272,150,536.18 11.66 117,901,569.47 5.36 40,815,460.98 1.75 销售业务 552,734,454.40 23.69 452,846,322.98 20.58 589,995,717.10 25.34 旅游业务 23,381,159.
20、40 1.00 21,096,780.71 0.96 27,775,682.74 1.19 租赁业务 2,401,084.60 0.10 2,510,285.00 0.11 3,867,994.00 0.17 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 10/156 其他 28,268,893.94 1.21 3,299,199.88 0.15 293,307.55 0.01 合计 2,333,632,878.96 100 2,200,705,419.85 100 2,328,697,118.16 100.00 公司近三年主营业务成本构成情况 单位：元 主营业务成本 2016 年 2015 年
21、 2014 年 金额 本期占主营业务成本的比例（%）金额 本期占主营业务成本的比例（%）金额 本期占主营业务成本的比例（%）汽车客运 1,351,657,786.98 62.60 1,410,191,038.73 71.49 1,441,477,394.29 69.34 货物运输 251,400,179.58 11.64 107,794,335.80 5.46 42,186,586.31 2.03 销售业务 529,962,621.73 24.54 433,128,452.92 21.96 567,961,272.89 27.32 旅游业务 23,727,502.85 1.10 20,607,
22、320.34 1.04 26,562,905.09 1.28 租赁业务 782,211.40 0.04 829,423.37 0.04 735,493.05 0.04 其他 1,696,873.77 0.08 86,492.29 0 68,149.40 0 合计 2,159,227,176.31 100.00 1,972,637,063.45 100 2,078,991,801.03 100 62%12%24%1%0%1%公司公司2016年主营业务收入构成年主营业务收入构成汽车客运货物运输销售业务旅游业务租赁业务其他63%12%24%1%0%0%公司公司2016年度主营业务成本构成情况年度主营
23、业务成本构成情况汽车客运货物运输销售业务旅游业务租赁业务其他江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 11/156 1、道路旅客运输业务经营模式（1）汽车站场业务的经营模式 截至2016年12月31日，公司运营分布在江西省8个地级市以及安徽省两个地级市的77个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。（2）汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运
24、输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。截至 2016 年年末，公司建制车车辆共 7623 辆，其中道路客运运营车辆 4878 辆，
25、公交车 1067辆，出租车 1239 辆，旅游车 40 辆，快轿 66 辆，货车 210 辆,驾驶员培训车 123 辆。公司从事道路客运的运营车辆中有 3661 辆（占公司运营车辆总数的 75.05%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余车辆（计 1217 辆，占公司运营车辆总数的 24.95%）均由公司直接经营。截止 2016 年 12 月 31 日，公司共有客运班线 2106 条，其中 1840 条班线（占公司客运班线总数的 87.37%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余 266 条班线（占公司客运班线总数的 12.63%）由公司以公车公营方式直接经营。2016 年度公司以
26、公车责任经营模式实现的收入为 5.44 亿元，占整个道路客运车队收入51.61%；以公车公营模式实现的收入为 5.10 亿元，占整个道路客运车队收入的 48.39%（公司 2016年度主营业务收入中的汽车客运收入 14.55 亿元构成为：道路客运车队收入 10.54 亿元，车站收入 1.53 亿元，公交收入 1.82 亿元，出租车营运收入 0.66 亿元）。2016年度公司以公车责任经营模式实现的道路客运毛利为1.22亿元，占整个道路客运车队毛利的61.92%；以公车公营模式实现的道路客运毛利为0.75亿元，占整个道路客运车队毛利的38.07%。2、道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公
27、司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司经营。货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务情况、商品车零公里物流运输。3、旅游业务经营模式 公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务（资溪县法水温泉酒店管理有限公司）运营等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、吉安、景德镇、新余、抚州、黄山六个旅游资源丰富城市，经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、景德镇旅游运输有限公司、新余市新运旅行社、鄱阳湖城旅行社、吉安、黄山旅游集散中心与江西法水森林温泉有限公司。
28、公司共有旅行社4个、旅游运输车辆35辆，其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质，其它3个旅行社经营境内旅游业务。另外，公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务，形成法水温泉休闲旅游产品。（二）行业情况 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 12/156 1、道路运输行业 2016年度公路完成旅客发送量156.3亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量10,294.80亿人公里，同比下降 4.2%；而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11%和 5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8%和 14.8%。道路
29、客运在综合客运体系中占据的比重近年来呈持续下降态势。未来随着经济发展，城镇化带动居民出行需求增加，区域经济交流增长，消费升级，以及移动互联、大数据等信息技术的推广和应用，均为道路运输行业带来发展机遇与挑战。2016 年 6 月，公司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016 年）”第十位。2、道路货运行业 根据2016 年国民经济和社会发展统计公报数据，2016 年全国公路货物运输累计完成货运量 336.3 亿吨，比上年增长 6.8%，在货物运输总量的占比为 76.36%；实现货物运输周转量 61,211亿吨公里，比上年增长 5.6%，在货物运输周转总量的占比为 33.03%。
30、新经济的发展要求提高生产全要素的效率和效益。物流业要在服务于现有经济增长的基础上，通过转型匹配于经济升级。基础物流将保持相对平衡，而模式创新的增值物流可能呈现高速增长，“互联网+”高效物流系统搭建将成为现代物流业发展趋势。3、旅游 根据2016 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2016 年全年我国国内游客 44 亿人次，比上年增长 11.2%，国内旅游收入 39390 亿元，增长 15.2%。入境游客 13844 万人次，增长3.5%。国际旅游收入 1200 亿美元，增长 5.6%。国内居民出境 13513 万人次，增长 5.7%。旅游业在未来一段时间内仍是迎合消费升级的朝阳产业。二、二
31、、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客运网络优势 公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源（公司于2016年末受让江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权），并且拥有5个地级市的公交站场和公交运营线路。截至2016年底，公司共运营客运站场77个，拥有建制车辆7,623辆，营运班线2,106条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。2、不断完善的枢纽客运站点和物流基地布局 公司已在江西
32、南昌、景德镇、抚州、吉安、萍乡、鹰潭、于都、安徽当涂等地的核心区域投资建设枢纽客运站点，南昌市物流集散地、景德镇物流园等建设项目也取得实质性进展，公司客运站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中。3、品牌优势 公司自2002年首次公开发行股票并上市，成为我国首个以道路运输为主业的上市公司。多年来，公司一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达
33、成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇、婺源五个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 13/156 公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。5、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于2007年12月入选上海证券交易所“上证公司治理板块”，成为首批199家治理板块样本股之一。多年来，公司持续完善公司治理水平，明确了公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配，完善了各项管理制度和
34、内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系。江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 14/156 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全国公路旅客发送量为 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%。高铁网络化,民航平民化,城乡公交一体化和私家车普及化的发展态势正不断改变现有的国内客运市场格局，道路运输在整个综合客运体系中占据的份额呈持续下降态势。高铁对道路客运分流影响明显，2016年道路运输发送的旅客量和完成的旅客周转量较2012年分别
35、下降56%和44%，尤其是与高铁运行线路并行的长途客运班线实载率全线下滑，道路运输行业经营困难加剧，亟待在变革中寻求突破，创新传统客运业务，加快实施转型升级。面对道路运输行业的严峻经营环境，公司积极实施“道路客运、物流、旅游三业并举，互联互通”的转型升级，通过管理体制优化和运营模式创新，以及业务协同和组织协同，探索“互联网+道路运输”的发展新路径，持续优化服务质量和服务网络，促进公司成本改善和新竞争能力的形成，坚持精细化管理提升公司经营效率，通过差异化发展构建公司可持续发展能力。全年公司共完成客运量 6,705.72 万人，同比减少 4.88%；完成客运周转量 664,198.94 万人公里，
36、同比减少 5.94%。报告期内，公司实现营业收入 261,567.74 万元，较上年增长 6.49%；实现利润总额-670.90 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-9,763.67 万元(公司 2016 年度实现江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 15/156 归属于上市公司股东的净利润较上年大幅下降，主要是由于 2016 年度公司计提了 9,190.42 万元商誉减值，以及对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提 5,290.20 万元坏账准备所致)。2016 年，公司主要推进的重点工作如下：积极尝试转型升级，报告期内，公司主动应对行业困局，围绕发展战略，以创新变革为抓手，立
37、足行业自身比较优势，加快道路运输业务与互联网的深度融合，推动线上线下客运资源集成，加快公司信息中心和线上平台建设，通过打造六个中心道路客运中心、旅游集散中心、现代物流中心、科技信息中心、汽车服务中心和电子商贸中心，有效推动公司业务结构和组织结构的优化，以服务创新和精细化管理稳步推进公司运营效能和抗风险能力的提升。2016 年 5 月，公司荣获中国交通运输协会地方客运协作工作委员会评选的“中国道路运输转型发展优秀企业”。2016 年 6 月，公司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016 年）”第十位。2016 年 7 月，公司荣获中国交通企业管理协会授予的“交通运输节能减排先进
38、单位”称号。2016 年 11 月，公司荣膺中国道路运输协会、中国太平洋人寿保险股份有限公司评选的“中国道路运输安全保障服务助力主业、提质增效先进单位”。以旅客出行需求为导向，提升差异化竞争能力 面对“公铁激烈竞争”的新常态，公司主动适应居民出行的新需求和新特点，明确自身定位，注重发挥道路客运便捷性和机动性特征，着力深耕短途客运、节点运输与接驳运输等细分市场，拓展农村客运、旅游客运、包车客运等业务，发展枢纽站场商业物业等关联产业，同时加强精细化服务营销，通过调整票价、班次、发班时间，配备乘务人员等措施，以提供差别化和个性化优质服务为根本，实施差异化竞争，从而构筑公司新一代竞争优势。一体化生产协
39、同 公司围绕“三业并举，互联互通”的经营方针，持续优化道路客运、物流、旅游业务的生产组织，努力建成高效、低成本、多地协同的生产体系。公司加强各区域道路运输子公司协同，通过优化市场营销、站场配载、结算管理等措施，夯实公司各地生产组织和业务一体化协同能力，实现联网售票、客源组织、运力调配和客票收入结算的集中化和集约化，努力促进优势互补和公司整体效益的最大化。优化服务品质，拓展增值服务 为实现对旅客需求的快速响应以及服务质量的提升，公司在南昌地区尝试实施车站和车队分离管理，新设站务分公司和客运分公司，将区域内的站务资源和客运线路资源集中进行优化配置，并通过互联网、移动端、数据分析、服务融合以满足居民
40、的多样化服务要求，力求从多维角度培养公司增值服务拓展能力。公司“赣优行”网络平台已上线运行，公司正探索客运订制服务，增加服务范畴的广度和深度，努力促进公司服务升级和品牌价值的提升。行业布局取得新突破 2016年12月，公司在江西省产权交易所成功受让江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权，并与九江市人民政府就合作事项达成一致。江西九江长途汽车运输集团有限公司是国家一级道路旅客运输企业和国家二级道路货物运输企业，共有1个一级汽车站、6个二级汽车站和30多个三级汽车站，江西九江长途汽车运输集团有限公司加入江西长运后，其优质资产和资源可以更好地与公司现有的道路客运、物流业务融合，形成优势互补。同
41、月，公司在瑞金市政府的大力支持下，与瑞金市城市发展投资集团公司和三位自然人共同投资设立瑞金市长运交通运输有限公司，旨在通过整合瑞金市现有车站、长途班线、农村班线、城市公交和城市出租等客运资源，进入瑞金市道路客运及相关市场，拓展公司道路客运主业的市场份额。江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 16/156 公司与九江、瑞金政府的战略合作，实现了公司跨区域发展的新突破，完善了公司主业的战略性网络布局。枢纽站场建设与项目储备平稳受控 2016年5月,公司南昌综合客运枢纽站正式投入运营，同时顺利实施了部分班线的搬迁工作，站场运营情况良好。公司控股子公司于都县方通长运有限责任公司计划在于都县高速公
42、路连接线东侧、欧翔路延伸段北侧投资建设于都城南客运站。项目建成营运后，主要承担县城发往广东、福建、瑞金、会昌的长途旅客运输服务及县城以南、以西乡镇的客车停靠与进站业务，将形成新的客流集散中心。公司二级子公司当涂长运客运有限公司拟在当涂县东部新区开始建设当涂综合客运枢纽站一期工程，当涂综合客运枢纽站建设项目是当涂县政府重点建设工程，为宁安高铁提供配套服务，将实现道路旅客运输与铁路、公交、出租等其他不同运输方式的高效衔接。降本增效 公司以成本对标为核心，努力挖掘成本改善潜力，从费用控制、效率提升、管理降本、经济运行等方面系统开展工作，同时围绕现金流，加强应收款项的管理和清欠工作，优化资金使用效率，
43、从而实现低成本、高效率运营。公司强化集中采购的制度管理，规范并优化采购管理流程，健全采购管理的风险控制机制，严控采购成本。2016 年度公司营运车辆和汽车配件的集中采购节约率达 9.36%。报告期内，公司加强对预算的流程控制和有效执行，通过预算滚动调整和费用报销、奖惩考核紧密结合的方式，全面全过程开展变动成本控制工作。持续完善优化内控体系 公司结合行业实际和母子公司管控情况，从公司治理、运营管理、审计监督三条主线持续完善优化内部控制体系。公司在不断完善自身基本制度的同时，对子公司的章程、审批权限、内部控制标准等进行系统的流程梳理，使公司对子公司的管理做到标准化、制度化和规范化。在子公司运营管理
44、中，公司实施事前的制度管理和内部控制管理，事中的业务经营数据和财务数据的统计分析，以及重大事项的报送管理，和事后的绩效评价管理，形成完整的控制闭环。在内部审计方面，公司以管理审计和内部控制审计为重点，不断加强风险识别和风险控制管理，并坚持加以改进，促使公司内部控制体系有效施行。坚持不懈做好安全管理基础工作 公司始终把安全放在首位，认真贯彻新安全生产法的要求，落实安全生产责任制，完善安全管理体系。公司严把驾驶员的准入关和培训关，加强站场“三不进站、六不出站”的源头管理力度，确保车站内的站场安全。公司严格执行发车前的安全例检、车辆的二级维护及回场机务检查工作，加大监控中心、安全培训以及劳动保护方面
45、的的资金投入，强化全员安全意识，努力从基础工作着手提升公司安全生产能力。2016年公司行车责任安全事故率为0.007次/车，责任安全事故伤人率为0.007人/车，责任安全事故死亡率为0.003人/车，较上年相比，公司行车责任安全事故率持平，而责任安全事故伤人率和责任安全事故死亡率均有所下降。公司历年实现的安全生产关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。物流与旅游业务版块 物流业务：为形成合力参与市场竞争，公司对南昌地区的物流站场和业务资源进行整合，并按照“以零担为依托，拓展整车运输，实施仓配一体化，打造江西省物流运输网”的经营思路，新设成立了二级子公司江西长
46、运城际物流公司。截至报告期末，江西长运城际物流公司已实现网点 53 个，其中南昌商圈网点 13 个，市县网点 40 个。旅游业务：江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 17/156 公司在积极尝试旅游直通车业务的基础上，加大境外游专线市场拓展力度，并着力发挥客运资源优势，与其他旅游公司、景区开展合作，探索旅游集散中心模式创新和功能新构。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 63.79 亿元，比上年末增长 9.50%，总负债为 46.14 亿元，比上年末增长 16.18%，归属于母公司所有者权益为 13.97 亿元，比上年末
47、减少 7.91%。本报告期公司实现营业收入 261,567.74 万元，较上年增长 6.49%；实现利润总额-670.90 万元（若扣除 2016 年度公司计提的 9,190.42 万元商誉减值，和对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提的 5,290.20 万元坏账准备，公司利润总额则为 13,809.72 万元）；实现归属于上市公司股东的净利润-9,763.67 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,615,677,446.05 2,
48、456,347,287.50 6.49 营业成本 2,280,373,813.71 2,091,175,492.33 9.05 销售费用 13,408,250.47 11,795,045.03 13.68 管理费用 286,158,354.37 257,341,982.46 11.20 财务费用 101,894,917.36 78,474,863.91 29.84 经营活动产生的现金流量净额 411,135,263.07 376,596,556.22 9.17 投资活动产生的现金流量净额-221,205,726.68-1,134,518,473.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 147
49、,854,965.01 968,835,740.85-84.74 研发支出 0 0 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司共完成客运量 6,705.72 万人，完成客运周转量 664,198.94 万人公里，分别比去年同期减少 4.88%与 5.94%。公司主业道路旅客运输业务 2016 年度实现营业收入 145,469.68 万元，较上年减少 9.25%。公司营业收入增加主要系公司于 2015 年 8 月并购景德镇恒达物流有限公司，其 2016 年度全年道路货运收入计入公司合并报表所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况
50、、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）道路旅客运输 1,454,696,750.44 1,351,657,786.98 7.08-9.25-4.15 减少 4.95个百分点 道路货运 272,150,536.18 251,400,179.58 7.62 130.83 133.22 减少 0.95个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 1