江西长运:2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 177 公司代码:600561 公司简称:江西长运 江西长运股份有限公司江西长运股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张小平张小平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈筱慧陈筱慧及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)孔焱刚孔焱刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所(特殊

3、普通合伙)审计,2018 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,154,099.56 元,2018 年公司母公司财务报表净利润为17,627,874.65 元,加上 2018 年年初未分配利润 281,276,679.32 元,扣除 2018 年 8 月已实施的利润分配 7,111,920 元,本年度可供股东分配的利润为 291,792,633.97 元。 公司拟定的 2018 年度公司利润分配方案为:拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税),共计派发现金红利总额为 7,586,048 元(含税)。当年现金分红

4、数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.16%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。 本年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述

5、,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容,敬请广大投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 177 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节

6、 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 177 2018 年年度报告 4 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 江西长运/公司/本公司 指 江西长运股份有限公司 南昌市国资委 指 南昌市国有资产监督管

7、理委员会 南昌市政 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 长运集团 指 江西长运集团有限公司 道路客运 指 道路旅客运输 道路货运 指 道路货物运输 报告期 指 2018 年度 2018 年年度报告 5 / 177 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西长运股份有限公司 公司的中文简称 江西长运 公司的外文名称 Jiangxi Changyun Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiangxi Changyun 公司的法定代表人 张小平 注:公司董事会于 2019 年 3 月 18 日收到董事长葛黎明先生提交的辞职报告。

8、葛黎明先生因工作变动原因, 申请辞去公司董事长、 董事及董事会专门委员会职务。 根据 公司章程 的规定,公司半数以上董事已共同推举董事张小平先生代为履行董事长职责,直至新任董事长选举产生之日止。 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴隼 王玉惠 联系地址 江西省南昌市广场南路118号 江西省南昌市广场南路118号 电话 0791-86298107 0791-86298107 传真 0791-86217722 0791-86217722 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市西湖区广场南路118号 公司注册地址的邮政编码

9、330003 公司办公地址 江西省南昌市西湖区广场南路118号 公司办公地址的邮政编码 330003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西长运 600561 G长运 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 2018

10、年年度报告 6 / 177 内) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 赵丽红、冯建刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 签字的保荐代表人姓名 李铁楠、张利 持续督导的期间 2013 年 4 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日(募集资金持续督导至使用完毕) 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)

11、2016年 营业收入 2,630,735,093.56 2,832,356,345.48 -7.12 2,615,677,446.05 归属于上市公司股东的净利润 25,154,099.56 20,351,377.90 23.60 -97,636,711.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -86,214,217.84 -17,341,875.80 不适用 -148,075,547.10 经营活动产生的现金流量净额 281,878,598.09 425,184,347.31 -33.70 411,135,263.07 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 (%)

12、2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,419,509,786.11 1,408,727,583.76 0.77 1,396,804,714.40 总资产 6,167,151,730.10 6,935,334,679.83 -11.08 6,379,149,097.46 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.11 0.09 22.22 -0.41 稀释每股收益(元股) 0.11 0.09 22.22 -0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.36 -0.07 不适

13、用 -0.62 加权平均净资产收益率(%) 1.77 1.45 增加0.32个百分点 -6.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -6.08 -1.24 不适用 -10.16 2018 年年度报告 7 / 177 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,763.67 万元,主要系 2016 年度公司计提了 9,190.42 万元商誉减值, 以及对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款相关应收债权计提5,290.20 万元坏账准备所致。 公司 2017 年度共计提商誉减值准备 2,053.48 万元,另外

14、对对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款及其他相关应收债权计提了 1,628.50 万元的坏账准备。 公司 2018 年度共计提商誉减值准 4,302.43 万元,另外对对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款及其他相关应收债权计提了 4,200.28 万元的坏账准备。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披

15、露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 704,731,867.81 631,846,288.3 660,746,706.12 633,410,231.33 归属于上市公司股东的净利润

16、 3,824,726.24 29,235,332.1 -15,569,582.95 7,663,624.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,337,235.06 -39,985,514.4 -18,207,887.33 -32,358,051.14 经营活动产生的现金流量净额 167,614,402.11 87,387,116.4 -31,802,909.85 58,679,989.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注

17、 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 78,272,265.72 -2,697,251.63 3,354,102.32 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,967,393.80 18,115,077.43 57,834,590.63 2018 年年度报告 8 / 177 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 21

18、8,052.00 2,431,256.55 112,727.14 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 72,500.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -450,394.42 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,458,267.82 43,915,357.97 23,216,820.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -318,66

19、7.10 -9,040,723.86 -13,013,801.77 所得税影响额 -37,228,994.84 -15,030,462.76 -20,687,708.86 合计 111,368,317.40 37,693,253.70 50,438,835.92 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务为道路旅客

20、运输、道路货运与旅游业务。2018 年度公司道路旅客运输业务实现的收入为 13.01 亿元,占公司主营业务收入的 55.93%。 公司近三年主营业务收入构成情况 单位:元 主营业务收入 2018 年 2017 年 2016 年 金额 本期占主营业务收入的比例(%) 金额 本期占主营业务收入的比例(%) 金额 本期占主营业务收入的比例(%) 汽车客运 1,300,871,148.77 55.93 1,447,416,195.00 58.33 1,454,696,750.44 62.34 货物运输 324,173,728.57 13.94 301,983,986.32 12.17 272,150,

21、536.18 11.66 销售业务 670,911,184.51 28.85 698,144,931.74 28.14 552,734,454.40 23.69 旅游业务 11,190,470.98 0.48 16,860,966.50 0.68 23,381,159.40 1.00 租赁业务 2,401,084.60 0.10 其他 18,621,155.96 0.80 16,901,590.90 0.68 28,268,893.94 1.21 合计 2,325,767,688.79 100.00 2,481,307,670.46 100 2,333,632,878.96 100 注:公司于

22、 2017 年对主营业务收入进行了重分类调整,将租赁业务归类至其他业务。 公司近三年主营业务成本构成情况 单位:元 主营业务成本 2018 年 2017 年 2016 年 金额 本期占主营业务成本的比例(%) 金额 本期占主营业务成本的比例(%) 金额 本期占主营业务成本的比例(%) 汽车客运 1,340,856,895.02 58.88 1,383,909,303.87 59.37 1,351,657,786.98 62.60 货物运输 292,429,029.25 12.84 274,515,966.17 11.78 251,400,179.58 11.64 销售业务 626,432,08

23、7.52 27.51 650,770,076.44 27.92 529,962,621.73 24.54 旅游业务 11,094,021.25 0.49 18,599,644.68 0.80 23,727,502.85 1.10 租赁业务 0.00 782,211.40 0.04 其他 6,449,601.97 0.28 2,986,087.50 0.13 1,696,873.77 0.08 合计 2,277,261,635.01 100.00 2,330,781,078.66 100.00 2,159,227,176.31 100.00 2018 年年度报告 10 / 177 1、道路旅客运

24、输业务经营模式 (1)汽车站场业务的经营模式 截至2018年12月31日, 公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省两个地级市的87个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主,同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括:客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。 (2)汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。 公车公营指公司单独购置车辆,聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下,公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入,同时承担所有成本开支,司乘人员按工作量领取薪酬。 公车责任经营

25、指公司与员工签订责任经营合同书,公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核,同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益,公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。 在责任经营期间, 经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。 截至2018年年末, 公司建制车车辆共9193辆, 其中道路客运运营车辆4564辆, 公交车2110辆,出租车1943辆,旅游车225辆,货车222辆,驾驶员培训车129辆。公司从事道路客运的运营车辆和出租汽

26、车中有5297辆(占公司运营车辆总数的81.4%)以责任经营的形式交给公司职工个人经营,其余车辆(计1210辆,占公司运营车辆总数的18.60%)均由公司直接经营。 截止2018年12月31日,公司共有客运班线1962条,其中1737条班线(占公司客运班线总数的88.53%) 以责任经营的形式交给公司职工个人经营, 其余225条班线 (占公司客运班线总数的11.47%)由公司以公车公营方式直接经营。 2018年度公司以公车责任经营模式实现的收入为4.52亿元,占整个道路客运车队收入51.2%;以公车公营模式实现的收入为4.32亿元, 占整个道路客运车队收入的48.8% (公司2018年度主营业

27、务收入中的汽车客运收入13.01亿元构成为:道路客运车队收入8.84亿元,车站收入1.44亿元,公交收入2.28亿元,出租车营运收入0.45亿元)。 2018 年度公司以公车责任经营模式实现的道路客运毛利为 1 亿元,占整个道路客运车队毛利的 78.8%; 以公车公营模式实现的道路客运毛利为 0.27 亿元, 占整个道路客运车队毛利的 21.2%。 2、道路货运业务经营模式 2018 年年度报告 11 / 177 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、 大

28、件运输业务、 货运信息市场、 公铁联运业务、仓储配送业务情况、商品车零公里物流运输。 3、旅游业务经营模式 公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务(资溪县法水温泉酒店管理有限公司)运营等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、景德镇、上饶、抚州、黄山、九江、鹰潭七个旅游资源丰富城市,经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、浮梁长运生态农业开发有限公司、江西长运沧溪旅游开发有限公司、 江西法水森林温泉公司、 黄山市旅游集散中心有限公司、 九江市旅游集散服务中心有限公司、鄱阳县湖城旅行社有限公司、鹰潭至尚国际旅行社有限公司。公司共有旅行社

29、4 个、旅游运输车辆 225 辆,其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质,其它 3 个旅行社经营境内旅游业务。另外,公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务, 形成法水温泉休闲旅游产品。 (二)行业情况 1、道路运输行业 2018年度全国公路旅客发送量为136.5亿人次,同比下降6.3%;累计完成旅客周转量9,275.5亿人公里,同比下降5%。自2013年起,道路运输发送旅客量和旅客周转量出现明显下降,公路客运量在综合运输体系中的占比已由2012年的93.48%下降至2018年的76.17%;公路运输周转量在综合运输体系中的占比由2012年的55.35%下降至2018年的2

30、7.11%。 在经济发展的新阶段,高铁、民航、网约车等多种运输方式成为满足消费升级需求的有效供给,道路客运企业正在积极转型,选择差异化市场竞争策略,有选择性的避开高铁速度优势覆盖区域,重点培育短途客运市场和农村乡镇市场,充分发挥道路客运的便捷性和机动性优势,力求在短途客运和联程运输等细分市场中占据优势地位。 2018年6月,公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业(2018年)”第13位。 2、道路货运行业 根据 2018年国民经济和社会发展统计公报 , 2018年全国公路货物运输累计完成货运量395.9亿吨,比上年增长7.4%,在货物运输总量的占比为76.93%;实现货物运输周转

31、量71,202.5亿吨公里,比上年增长6.6%,在货物运输周转总量的占比为34.66%。 2018年我国经济运行稳中有进,物流行业总体需求处于稳定增长态势。目前物流业处于降本增效的转型期,国家明确要优化调整货物运输结构,大幅提升大宗货物中长途运输的铁路货运比例,大力发展多式联运。公路货运企业着力于发挥自身比较优势和组合效率,着力于信息化数据应用水平的提高,促进物流运行效率和整体服务水平的提升。 3、旅游 根据2018年国民经济和社会发展统计公报数据显示,2018年全年我国国内游客55.4亿人次, 比上年增长10.8%, 国内旅游收入51,278亿元, 增长12.3%。 入境游客14,120万人

32、次, 增长0.3%。国际旅游收入1,271亿美元,增长3.0%。国内居民出境16,199万人次,增长13.5%。目前旅游消费整体保持较为稳定增长态势,旅游业在未来一段时间仍是匹配消费升级的热点产业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客运网络优势 2018 年年度报告 12 / 177 公司在江西省 11 个地级市中已拥有除赣州和宜春外 9 个地级市的站场资源和班线资源。 截至2018 年 12 月 31 日,公司共运营客运站场 87 个,拥有建

33、制车辆 9,193 辆,营运班线 1,962 条,在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。 2、不断完善的枢纽客运站点和物流基地布局 公司已在江西南昌、景德镇、抚州、吉安、萍乡、鹰潭、于都、安徽当涂等地的核心区域投资建设枢纽客运站点,南昌市物流集散地、景德镇物流园等建设项目也在扎实推进当中,公司客运站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中。 3、品牌优势 公司自 2002 年首次公开发行股票并上市, 成为我国首个以道路运输为主业的上市公司。 多年来,公司一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务,在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。 4、丰富的

34、并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来,紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势,先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作,并组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇、婺源五个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源,形成了具有长运特色的合作共赢发展模式,同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益,在并购整合阶段,公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同,均取得良好整合成效。 5、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于 2007 年 12 月入选上海证券交易所“上证公司治理板

35、块”,成为首批 199 家治理板块样本股之一。多年来,公司持续完善公司治理水平,明确了公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配,完善了各项管理制度和内控制度,建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系。 2018 年年度报告 13 / 177 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年,中国经济结构调整优化,消费对经济增长的贡献率为 76.2%,比上年提高 18.6 个百分点。在消费升级的背景下,旅客消费需求加速向个性化、多元化、多层次改变。高铁运行网的完善与动车的加密、网约车和私家车的大幅增加,给道路运输行业带来冲击和挑

36、战。在综合运输体系中,道路客运已从主导地位向干线运输的配套转型,转化为兜底作用与衔接作用。 2018 年度全国公路旅客发送量为 136.5 亿人次,较上年下降 6.3%;累计完成旅客周转量9,275.5 亿人公里,较上年下降 5%。而铁路和民航 2018 年度完成的旅客运输量分别较上年增长9.4%与 10.9%;完成的旅客运输周转量分别较上年增长 5.1%和 12.6%。道路运输发送旅客量占旅客运输总量的比重由 2017 年 78.82%下降至 76.17%; 道路运输完成旅客运输周转量占旅客运输周转量的比重由 2017 年的 29.76%下降至 27.11%。 2018 年年度报告 14 /

37、 177 2018 年,公司聚焦旅客流量转化价值,致力于服务能力与服务品质的提升,强化子公司业务一体化协同、成本改善、信息化升级和增值衍生业务的拓展,积极推进营销管理,深化企业改革,优化机构配置,增强核心能力建设和运营管控模式的优化,稳步推进道路客运主业的转型升级。 全年公司共完成客运量 8,808.29 万人,同比增长 19.11%(如剔除公司 2018 年实施城乡班线公交化改造新增的客运量与旅游包车客运量影响数, 公司 2018 年运送的客运量较上年下降 5%) ;完成客运周转量 633,518.35 万人公里,同比减少 5.59%(如剔除公司 2018 年实施城乡班线公交化改造新增的客运

38、周转量与旅游包车客运周转量影响数, 公司 2018 年完成的客运周转量较上年下降 14.11%)。报告期内,公司实现营业收入 263,073.51 万元,实现利润总额 9,409.91 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 2,515.41 万元,较上年增长 23.60%。 报告期内,公司重点开展了以下工作: (1) 深化整合协同,纵深推进道路运输主业的转型升级工作 公司坚持差异化竞争发展道路, 通过强化子公司业务一体化协同, 实施市场营销、 车辆调度、运输服务等的统一管理,以旅客需求为导向,加大市场开拓,探索班线的专线管理、配载运输、联程运输、联合运输、城乡公交一体化运营改造与定制班线客运业

39、务,着力提升运营流程一体化管控能力,通过运行体系完善、网络优化与服务结构多元化等多个层面,促进服务品质与质量的提升。 2018 年,子公司江西南昌长运有限公司推出乐平南昌赣州、吉安南昌鄱阳等班线的联程联运;子公司江西吉安长运公司开通“吉安至安福”城际公交班线,启动新干至大洋洲的镇村公交改造工作,并于 2018 年 12 月完成了永新交通公司镇村公交班线改造的专家验收工作;子公司江西抚州长运有限公司开通崇仁至抚州城际公交、黎川县城市公交,取得较好经营收益;二级子公司浮梁长运公交有限公司成功申报江西省交通厅 2018 年镇村公交发展试点。 (2)延伸产业链条,促进道路运输、旅游、物流产业的协同发展

40、 报告期内,公司立足市场,紧密跟踪行业发展方向和产业趋势,强化道路客运与旅游、物流业务间的互促互进和联动发展。 2018 年年度报告 15 / 177 2018 年,公司加盟全国道路客运企业组成的旅游集散中心联盟,出资设立江西长运沧溪旅游开发有限公司和江西劲旅环境科技有限公司,收购了华夏九州通用航空有限公司 36%股权,协同多元发展为公司转型升级积累了新的发展势能。 旅游业务方面,子公司黄山长运有限公司获得黄山市中心城区至黄山景区、宏村景区的环形旅游专线许可。子公司江西法水森林温泉有限公司推出研学旅游产品、养生养老旅游产品和旅游专列旅游产品。 物流业务方面,面对南昌小蓝工业园区周围道路限行等诸

41、多困难,子公司江西长运大通物流有限公司积极拓宽资源渠道,针对大型仓库设施创造性地施行定制仓储等服务,全力提升仓储利用率和配送运行效率。 另外, 根据强制性国家标准 汽车、 挂车及汽车列车外廓尺寸、 轴荷及质量限值(GB1589-2016)的要求, 子公司景德镇恒达物流有限公司 2018 年度更新购置 100 台中置轴轿运车, 着力拓展了比亚迪商品车物流运输业务,最终抢占了比亚迪长沙公司车辆运输业务近 65%的份额。 (3)深化道路运输与互联网技术的融合 公司围绕“互联网+”运输服务新业态,加快一站式服务平台的打造和完善工作,着力于旅客出行需求,将区域内的站场、车辆、客运线路等线下资源有效集聚,

42、通过互联网技术对用户数据信息进行分析和定位,提供空间来完善服务供给,开拓新兴业务和增值衍生业务,努力寻求线下运力资源与线上出行需求的匹配与平衡,培育道路运输主业发展的新动能。 公司现已拥有购票服务平台“旅途 100”、公司网站、江西省互联网售票系统,“江西长运“微信公众号、自助售取票机等售票渠道,并已启动班线定制和综合平台建设推广项目,在优化服务供给与提升旅客出行体验方面,借助移动互联手段,尝试新业态下的智能预订、全程跟踪、柔性服务和协同结算,从而提升公司精益化、信息化、智能化运营水平。 (4)站商融合,挖潜站场内生商业价值 公司关注新业态下站场的功能转换。站场集散功能的提升增加了其潜在的商业

43、价值,公司按照站商融合的理念和管理方向,结合旅客流动性和客运站的中转集散特点合理设置站场的商业区域,引入便利店、快餐店、快递服务、旅游服务等业态,扩大站房的商业空间,提升客运站场人流、 物流、 商流的集聚和带动作用, 努力盘活站场的内生资源, 打造客运站场的商业服务综合体。 商业物业出租方面,公司着力于电脑数码市场客户的拓展与稳定,取得一定成效。2018 年南昌地区年物业租赁平均出租率达到 98.38%,比上年增加 0.74 个百分点。 (5)强化成本改善与资金管理 公司持续推行全面成本管控理念,加大成本对标分析力度,完善成本改善推进体系,通过车辆和保险的集中采购降本、运营成本控制、管理费用削

44、减、降低融资成本等方面深挖成本改善潜力。 2018 年, 公司在全司范围内正式上线财务报销 EAS 系统, 结合全面预算管理协同进行费用的源头控制,全年实现管理费用削减 936.41 万元。 公司加强资金的集中管控,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本。公司着力拓宽融资渠道,丰富创新融资模式,优化公司债务结构。2018 年公司申请进行的资产证券化融资事项已收到上海证券交易所相关无异议函件, 认为广州证券-江西长运公交票款资产支持专项计划资产支持证券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议。 报告期内,公司统筹协调,在融资环境全面收紧的背景下,于 2018 年 7 月

45、全额兑付了公司 2015 年度第一期中期票据本息总额 672,896,000.00 元(其中本金 640,000,000 元);于 2018年 8 月对有效申报回售的“15 赣长运”债券持有人支付回售本金 645,000.000 元以及债券利息29,670,000 元。 (6)推进企业改革 公司优化业务运营部门职能机构设置,探索业务管控整合,加强各区域道路客运业务协同,推进一体化运营协同机制,提高公司整体生产组织的灵活性和运行效率。 2018 年年度报告 16 / 177 报告期内,公司围绕业务整合与管理扁平化目标,推行人力资源管理模式的优化,精简机构配置,规范用工管理,完善工资总额的定额管理

46、,倡导职工薪酬与绩效的紧密联动,加强员工培训,施行岗位轮动,推进岗位效率最大化,从而实现员工结构的优化与劳动效率的提升。 (7)安全管理常抓不懈 公司持续完善和强化安全管控体系。根据交通运输部、公安部、应急管理部于 2018 年 4 月印发的道路旅客运输企业安全管理规范的规定,严格落实全员安全生产责任制,层层签订安全生产目标责任书。同时根据公司实际对安全生产管理制度进行修订与健全,加大安全生产投入和安全生产教育培训力度,认真排查安全隐患,安全生产标准化和流程化建设稳定受控,并保持不间断优化。 报告期内, 公司完成所属道路客运子公司三类以上班线及农村客运共 4000 余辆车辆的4G 视频监控系统

47、上线工作,获得行业管理部门的认可与好评。 2018年公司行车责任安全事故率为0.004次/车 ,责任安全事故伤人率为0.002人/车,责任安全事故死亡率为0.002人/车 ,与上年相比,公司安全管理关键指标总体呈下降与持平趋势,且均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。 (8)优化资源配置,增强公司发展动能 为提高资产使用效率,实现资源的优化配置,公司主动剥离闲置和低效资产,集中资源发展优势领域。 2018 年,公司在产权交易所公开挂牌转让江西全顺投资发展有限公司 51%股权,同年 5 月,公司注销了子公司瑞金长运交通有限公司。公司通过一系列瘦身和提质增效措施,积极

48、做好降杠杆减负债工作,截止 2018 年末,公司资产负债率较 2017 年末下降 2.62 个百分点。 (9)助力资本市场,谋求企业自身能力的提升 公司子公司赣州方通客运股份有限公司于 2018 年 6 月获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。新三板上市有利于进一步完善赣州方通客运股份有限公司的治理结构,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,拓宽融资渠道,增强赣州方通客运股份有限公司核心竞争力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 263,073.51 万元,实现利润总额 9,409.91 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 2,515.41 万元,较上年增长 23

49、.60%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,630,735,093.56 2,832,356,345.48 -7.12 营业成本 2,407,770,101.37 2,472,000,132.76 -2.60 销售费用 21,776,317.79 19,834,444.47 9.79 管理费用 324,654,473.86 334,018,534.41 -2.80 研发费用 财务费用 129,418,815.94 123

50、,212,405.91 5.04 经营活动产生的现金流量净额 281,878,598.09 425,184,347.31 -33.70 投资活动产生的现金流量净额 -176,671,248.24 -415,897,160.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -765,660,679.24 77,393,346.25 -1,089.31 2018 年年度报告 17 / 177 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司共完成客运量 8,808.29 万人,同比增长 19.11%(如剔除公司 2018 年实施城乡班线公交化改造新增的客运量与旅游包车客运量影响数,公司

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