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1、安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文1安徽山河药用辅料股份有限公司安徽山河药用辅料股份有限公司2016 年年度报告年年度报告2017-0102017 年年 03 月月安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人
2、尹正龙公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。详细内容见详细内容见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 92800000
3、 股为基数股为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26第五节第五节 重要事项重要事项.53第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.
4、60第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61第九节第九节 公司治理公司治理.68第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73第十一节第十一节 财务报告财务报告.74第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、山河药辅指安徽山河药用辅料股份有限公司合肥山河指合肥山河医药科技有限公司，原名安徽山河医药科技有限公司，成立于 2010 年 2 月，系山河药辅全资子公司股东大会指安徽山河药用辅料股份有限
5、公司股东大会董事会指安徽山河药用辅料股份有限公司董事会监事会指安徽山河药用辅料股份有限公司监事会复星医药产业指上海复星医药产业发展有限公司，系山河药辅报告期内第二大股东国元直投指国元股权投资有限公司，为国元证券股份有限公司全资子公司，系山河药辅股东之一公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程、本章程指安徽山河药用辅料股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日药用辅料指生产药品和调配处方所使用的赋形剂和附加剂，是除活性成分以外，在安全性方面进行了合理评估并且包含在药物制剂中的物质。药用辅
6、料除了赋形、充当载体、提高稳定性外，还具有增溶、助溶、缓控释等重要功能，是可能影响药品质量、安全性和有效性的重要成分制剂指根据药典、药品标准或其他适当处方，将原料药物按某种剂型制成具有一定规格的药剂。常用的剂型有片剂、丸剂、散剂、注射剂、酊剂、溶液剂、浸膏剂、软膏剂等元指人民币元安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称山河药辅股票代码300452公司的中文名称安徽山河药用辅料股份有限公司公司的中文简称山河药辅公司的外文名称（如有）ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL E
7、XCIPIENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNHERE公司的法定代表人尹正龙注册地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号注册地址的邮政编码232007办公地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号办公地址的邮政编码232007公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡浩周欠联系地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号山河药辅董秘办安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号山河药辅董秘办电话0554-27961160554-2796116传真0554-27961500554-2796150电子信箱三、信息披
8、露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文6四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 1921 层签字会计师姓名方长顺、朱武公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国元证券股份有限公司安徽省合肥市梅山路
9、18 号安徽国际金融中心 A 座朱焱武、李洲峰2015 年 5 月 15 日至 2018 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）286,403,295.82258,919,172.4810.61%239,393,819.37归属于上市公司股东的净利润（元）48,785,593.6144,272,969.6510.19%34,932,453.37归属于上市公司股东的扣
10、除非经常性损益的净利润（元）43,203,013.4538,893,283.5411.08%30,193,737.42经营活动产生的现金流量净额（元）55,334,018.0942,657,407.5929.72%36,827,621.21基本每股收益（元/股）0.530.506.00%0.50稀释每股收益（元/股）0.530.506.00%0.50加权平均净资产收益率12.74%15.73%-2.99%21.56%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末资产总额（元）512,849,865.51458,062,181.6611.96%266,394,385.36归属于上市
11、公司股东的净资产（元）402,704,718.04363,199,124.4310.88%177,200,154.78六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文7第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入70,002,490.8572,464,273.5061,462,397.0082,474,134.47归属于上市公司股东的净利润12,582,906.9614,711,134.558,678,252.7512,813,299.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,175,804.4913,374,077.937,6
12、08,266.6711,044,864.36经营活动产生的现金流量净额8,643,824.2722,829,509.921,718,602.4422,142,081.46上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境
13、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-210,941.33-321,209.68-33,006.08计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,474,1
14、85.804,400,545.815,466,678.32除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,357,116.462,228,321.49116,245.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,619.5721,384.8625,042.45减：所得税影响额985,161.20949,356.37836,243.99安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文8合计5,582,580.165,379,686.114,738,715.95
15、-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否山河药辅自2001年4月成立以
16、来，一直专注于药用辅料的研发、生产和销售。公司目前有22种药用辅料注册批件、产品有40余个规格，主要产品涵盖填充剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。其中：微晶纤维素、羟丙纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品，“立崩”牌羧甲淀粉钠先后获得淮南市知名产品、安徽省名牌产品和“2015中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”、首批“安徽工业精品”称号，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。微晶纤维素、硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品被评定为淮南市知名产品，并有多个产品列入中国高新技术产品出口目录。公司获得“2015年中国
17、化学行业药用辅料优秀企业品牌”称号。公司客户主要为制药企业，产品还可用于保健品及食品行业。公司拥有安徽省食品药品监督管理局颁发的 药品生产许可证及食品添加剂（二氧化硅、微晶纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素和羧甲基淀粉钠）之全国工业产品生产许可证。（一）公司主要产品及其用途如下：安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文10安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文11（二）公司主要经营模式1、采购模式公司制定了严格的合格供应商的选择标准，由公司向国内主要原材料等物料供应商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，并通过
18、现场审计后选定25家合格供应商。其中，对主要原材料资格的现场审计重点包括生产资质、原材料质量、生产控制和现场管理等方面。物资供应部门主要依据每月生产计划并结合仓库最低安全库存数量，制订月度采购计划。实际采购时，按照公司物资采购管理制度规定的权限和流程，区分采购物资的重要性和价值量分别以下方式进行采购：（1）集中采购：公司对生产中耗用的大宗及主要原材料、辅料粗品实施集中采购，根据生产计划定时、定量向选定的供应商采购，以确保原材料、粗品的质量和供货渠道的稳定，尽可能降低采购成本。（2）询价采购：公司对合同价值相对较低的标准化货物或服务实施简易程序的询价采购。即通过对3家及以上供货商的咨询报价情况，
19、比价确定供应商。（3）一般采购：对集中采购及询价采购以外的其他物料，公司物资供应部根据部门申购单，采取逐单比价、议价的方式进行。2、生产模式公司生产部根据年度经营计划制订本年生产计划并分解到月度。每月初，根据销售部门的销售计划，拟定具体的月度生产计划，经公司计划会议平衡后确定月度生产计划，并向生产车间下达生产指令。公司严格按药用辅料GMP标准进行生产管理，生产过程按工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等实施产品质量控制，以保证产品质量有效、稳定、均一。同时，生产过程中，质量保证部专职质检员和车间技术员均按要求参与生产过程管理。3、销售模式公司产品的主要销售模式为直接销
20、售，仅有少量采取经销商分销模式。具体如下：安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文12（1）直接销售模式：由公司销售部门直接将药用辅料产品销售给下游企业，主要为医药制剂生产企业，以及少量保健品、食品加工企业等。公司通过专业化的技术支持和技术服务，在为客户提供产品的同时，提供与其制剂产品相匹配的辅料处方及技术解决方案；公司还通过组织学术交流会和新产品推广会等方式，增进客户对药用辅料的认知，熟悉药用辅料的性能、特点和用途，并帮助客户实现产品价值，从而提升客户忠诚度。（2）经销商分销模式：由公司与经销商签订分销业务合同，将药用辅料产品卖断给经销商，经销商只能在指定的区域范围内进行销售。
21、公司采取这一模式的销售占比较小且销售规模不大。公司直销收入与经销收入的结算方式相同。通常，公司对客户采用先款（或银行承兑汇票）后货方式进行销售，但对于信誉好、长期合作的客户经评估后给予一定账期。（三）报告期业绩驱动因素报告期内，公司各项业务进展顺利，主营业务保持稳定发展,实现营业总收入为28640.33万元，较上年同期增长10.61%；营业利润为5383.10万元，较上年同期增长12.84%；归属于上市公司股东的净利润为4878.56万元，较上年同期增长10.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4320.30万元，较上年同期增长11.08%。报告期内，公司业绩保持增长的主要原因
22、是公司围绕年初制定的工作目标，积极推动各项工作，公司主营产品销售持续增长，营业收入及利润取得同步增长。（四）公司所处行业情况在全球药用辅料领域，欧、美、日等发达国家或地区走在前列。我国药用辅料行业的发展起步较晚，从上世纪80年代开始，口服固体制剂药用辅料的研究才得到重视，整个行业经历了从无到有、从小到大的发展历程。从行业发展来看，药用辅料已经成为制约我国医药制剂发展的瓶颈，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展，已成为国家医药行业主管部门、专业科研机构和企业界的共识。新型药用辅料的研究开发已被列入国家重点支持的高新技术领域、当前优先发展的高技术产业化重点领域和产业
23、结构调整鼓励类目录。新型药用辅料有着广阔的市场前景。公司现处国内口服固体制剂药用辅料生产企业领先地位。2016年11月，由工信部等六部门制定的医药工业发展规划指南明确指出，继续实施“重大新药创制”国家科技重大专项等国家科技计划和产业化专项，支持医药创新和转型升级。并将新型辅料作为重点领域推进发展。医药工业发展规划指南同时明确了未来五年药用辅料的发展方向，发展基于“功能相关性指标”的系列化药用辅料，细分产品规格，提高质量水平，满足仿制药质量和疗效一致性评价的需要。医药工业发展规划指南明确要求，要全面提升基本药物质量水平，落实仿制药质量和疗效一致性评价要求，完成国家基本药物口服固体制剂的一致性评价
24、任务。加强药用辅料和直接接触药品的包装材料和容器的标准体系建设，增加国家标准收载品种，鼓励企业提高规范生产能力，提升质量控制水平。推动企业建立完善测量管理体系，促进提质增效。支持新型药用辅料开发应用。药品、医疗器械质量标准提高，各环节质量管理规范有效实施，产品质量安全保障的加强，同时坚持标准引领，以及医药行业集中度的提高和行业的快速发展，必将倒逼医药行业转型升级，加强自主创新，大力发展生物医药，改造提升传统医药，增强产业核心竞争力和可持续发展能力。医药工业转型升级和创新步伐的加快，新产品、新剂型、新工艺的推广和运用将给新型药用辅料带来广阔的市场。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况
25、1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文13无形资产无在建工程期末较期初增长 34.23%，主要系本报告期新区二期建设项目投入增加所致。其他流动资产期末较期初增长 3004.70 万元，主要系购买理财产品增加及新增待抵扣增值税所致。存货期末较期初增长 58.42%，主要系公司募投项目陆续完工，产能增加，销售订单增加较多，年末库存商品备货金额较大所致。其他应收款期末较期初增长 118.71%，主要系本报告期支付技改项目保证金增加所致。其他非流动资产期末较期初增长 316.58%，主要系公司年末为建
26、设募投项目所预付的工程款较多所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、截止2016年12月31日，公司拥有土地使用情况如下：第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年，我国经济保持平稳健康发展，缓中趋稳，稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提升，结构继续优化。但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，仍存在不少突出矛盾和风险，宏观调控和金融改革发展稳定工作任务依然繁重。我国医药行业在经过2015年跌入个位数增长后，2016年略有回升，重回两位数增长，但回升不大，目前整
27、体增速保持平稳趋势。据工信部统计2016年19月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14亿元，同比增长10.09%，实现利润总额2200.97亿元，同比增长15.64%。但长远来看，国内的医疗环境没有发生实质改变，中国有庞大的消费人群，与之对应的庞大临床受试群体；有具备全球竞争力的中间体和原料药制造技术和低成本；随着中国企业实力提升，未来中国制造中会出现中国创造，因此整个医药行业依然有着广阔的发展前景。2016年，中国医疗产品供应链面临质量标准的全面提升，主要体现在：（1）药品、医疗器械审评审批标准全面向欧美最高标准看齐，创新药、市场亟需产品有望获得加速审批；（2）仿制药一致性再
28、评价已全面推行，已上市药品质量将有很大提升；（3）“两票制”逐步落地、“营改增”加重代理渠道税票处理难度，医药流通行业迎来集中度快速提升的第二次浪潮。未来几年，医疗产品供给端质量标准全面提升，唯有创新型企业强者恒强。整个2016年，我国医药行业动作不断，政策不断。一方面，发布了关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告、关于整治药品流通领域违法经营行为的公告等多项公告，整治行业乱象，严厉打击医药产业违法违规行为，让药品行业从源头正本清源。同时中医药发展战略规划纲要（2016-2030）年、“健康中国2030”规划纲要、关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见、药包材、药用辅料与药品关联审评审批
29、有关事项的公告、医药工业发展规划指南等一系列行业改革政策发布，为行业改革发展带来众多利好和指导，我国医药产业的发展正步入规范的快车道。安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文14报告期内，公司取得的主要工作成果如下：1、报告期内，公司管理层围绕年初制定的工作目标，积极推动各项工作，公司各项业务进展顺利，主营业务保持稳定发展,实现营业总收入为28640.33万元，较上年同期增长10.61%；营业利润为5383.10万元，较上年同期增长12.84%；归属于上市公司股东的净利润为4878.56万元，较上年同期增长10.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4320.30万
30、元，较上年同期增长11.08%。员工收入持续增长。2、2016年下半年，公司新型药用辅料二期项目正式开工启动。该项目是公司上市募投项目的续建工程，建成后将大大改善微晶纤维素等主流产品需求紧张局面，技术中心的建设也将大大提高公司的科研创新的能力。该项目中的生产线均采用自动化控制系统，按药用辅料的GMP标准建设，建成后将成为国内药用辅料行业最先进的生产线。公司还如期完成募投项目“新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）”、交联聚维酮等技改项目。3，公司积极开拓国际市场，取得HALA、KOSHER证书，并开展 EXCiPACTTM GMP认证工作。4，继续强化企业管理，向管理要效益。
31、公司进一步深化企业管理，公司财务管理实现从事后核算向事中过程管理转变。技术营销模式的转变形成良好氛围。5、技术创新和技术改造取得进展。获得两项发明专利和两项科技进步奖。积极参与仿制药一致性评价工作，与合肥医工医药有限公司合作”新型药用辅料与药物制剂研究共建实验室。报告期内公司主要获得了以下荣誉：2016年，公司被中国化学工业联合会授予“2016年度优秀民营企业”的称号，被国家工商总局再次授予“守合同、重信用”企业，新区一期工程荣获省经信委“绩效评价优秀项目”，被授予淮南市“文明标兵单位”称号，获得“2015年中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖
32、。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计286,403,295.82100%258,919,172.48100%10.61%分行业医药制造业28
33、6,017,316.5999.87%258,518,204.4899.85%0.02%场地出租收入385,979.230.13%400,968.000.15%-0.02%安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文15分产品纤维素及其衍生物类产品126,781,684.5344.27%112,915,447.5943.61%0.66%淀粉及其衍生物类产品62,001,317.0221.65%59,712,139.2823.06%-1.41%无机盐类29,272,165.4810.22%26,550,737.9210.25%-0.03%其他类产品67,962,149.5623.73%5
34、9,339,879.6922.92%0.81%场地出租收入385,979.230.13%400,968.000.16%0.03%分地区华东地区99,515,397.4634.75%94,237,276.6736.40%-1.65%华南地区51,397,846.6917.95%52,848,845.9420.41%-2.47%华北东北53,734,487.8318.76%42,445,663.4716.39%2.37%华中地区32,435,805.1511.33%28,195,963.1210.89%0.44%西南西北29,937,347.1910.45%27,439,218.6210.60%-
35、0.14%海外地区19,382,411.506.77%13,752,204.665.31%1.46%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药制造业286,017,316.59189,382,798.9033.79%10.64%12.06%-0.84%分产品微晶纤维素系列产品62,427,020.0635,113,682.3943.75%5.64%11.27%-2.85
36、%分地区华东地区99,515,397.4667,372,983.5432.30%5.60%12.30%-4.04%华北东北53,734,487.8335,290,118.2034.33%26.60%24.25%1.24%华南地区51,397,846.6930,405,030.2840.84%-2.75%-7.66%3.15%华中地区32,435,805.1520,427,434.6137.02%15.04%6.37%5.13%西南西北29,937,347.1919,987,245.7033.24%9.10%13.32%-2.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1
37、年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减医药制造业销售量吨15,767.5414,152.6911.41%生产量吨16,020.3314,130.0713.38%库存量吨1,024.9854.9519.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成
38、本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药制造业直接材料137,020,593.5772.35%122,914,545.0172.73%-0.38%医药制造业直接人工12,567,926.906.64%11,443,684.276.77%-0.13%医药制造业能源及动力18,769,074.529.91%16,316,462.409.66%0.25%医药制造业制造费用21,025,203.9111.10%18,325,958.4810.84%0.26%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是
39、 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）24,202,490.89安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文17前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名5,324,444.361.86%2第二名5,051,000.931.76%3第三名5,0
40、09,230.911.75%4第四名4,489,994.141.57%5第五名4,327,820.551.51%合计-24,202,490.898.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）59,829,145.22前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例38.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名19,209,705.0512.21%2第二名19,009,615.3512.08%3第三名8,038,736.175.11%4第四名7,196,0
41、66.114.57%5第五名6,375,022.544.05%合计-59,829,145.2238.02%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用23,036,282.9221,592,105.886.69%管理费用21,537,037.6521,176,744.911.70%财务费用-1,823,098.03-604,250.75-201.71%主要系利息收入增加所致安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文184、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司不断加大研发投入，共投入研发经费798.44万元，
42、占母公司营业收入3.07%。报告期内，取得了2项发明专利授权，申请了3项发明专利已受理。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2016 年2015 年2014 年研发人员数量（人）676661研发人员数量占比11.73%12.84%12.27%研发投入金额（元）7,984,433.707,337,763.996,979,763.96研发投入占营业收入比例2.79%2.83%2.92%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显
43、著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2016 年2015 年同比增减经营活动现金流入小计260,541,607.16222,899,778.1516.89%经营活动现金流出小计205,207,589.07180,242,370.5613.85%经营活动产生的现金流量净额55,334,018.0942,657,407.5929.72%投资活动现金流入小计371,359,653.41242,578,202.8953.09%投资活动现金流出小计410,271,378.86366,870,157.8511.83%投资活动产生
44、的现金流量净额-38,911,725.45-124,291,954.9668.69%筹资活动现金流入小计1,000,000.00155,559,200.00-99.36%筹资活动现金流出小计9,280,000.0012,681,841.00-26.82%筹资活动产生的现金流量净额-8,280,000.00142,877,359.00-105.80%现金及现金等价物净增加额8,142,292.6461,242,811.63-86.70%安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文19相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,
45、538.02万元，增长68.69%，主要系本期闲置资金购买保本型银行理财产品净额较上年减少及收益增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13,459.74万元，下降105.80%，主要系上年收到IPO募集资金所致。3、现金及现金等价物净额较去年同期减少5,310.05万元，下降86.70%，主要系本期筹资活动净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2016 年末2015 年末比重增减
46、重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金117,383,458.3122.89%109,241,165.6723.85%-0.96%应收账款26,733,678.725.21%22,973,377.455.02%0.19%存货23,585,361.754.60%14,888,187.703.25%1.35%固定资产124,704,276.5024.32%121,375,384.4226.50%-2.18%在建工程5,266,129.061.03%3,923,070.860.86%0.17%其他流动资产150,047,010.6829.26%120,000,000.0026.20%3
47、.06%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况年末资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文20五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使
48、用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2015首发14,868.61,459.2911,053.49000.00%3,815.11募集资金专户中的活期存款及其项下的理财产品0合计-14,868.61,459.2911,053.49000.00%3,815.11-0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许
49、可2015713 号文关于核准安徽山河药用辅料股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,160安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文21万股，每股发行价为人民币14.96元，应募集资金总额为人民币17,353.60万元，根据有关规定扣除发行费用人民币2,485.00万元后，实际募集资金金额为人民币 14,868.60 万元。该募集资金已于 2015 年 5 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字20152512 号验资报告验证。公司对募集资金
50、采取了专户存储管理。截至2016 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项目金额 11,053.49 万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,394.37 万元。募集资金专用账户利息净收入 205.81 万元，募集资金专户、有保本承诺的理财产品 2016 年 12 月 31 日余额合计为 4,020.92 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(