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1、安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文1安徽山河药用辅料股份有限公司安徽山河药用辅料股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020-0212020 年年 04 月月安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人尹正龙
2、公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人尹正龙及会计机构负责人主管会计工作负责人尹正龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能存在主要原材料价格波动的风险、未来传统或低端药用辅料市场公司可能存在主要原材料价格波动的风险、未来传统或低端药用辅料市场增长放缓，市场需求升级的挑战风险、国际化进程带来的风险、公司规模扩张增长放缓，市场需求升级的挑战风险、国际化进程带来的风险、公司规模扩张引发的管理风险引发的管
3、理风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节有关风险因素内容已在本报告中第四节“ 经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析” 之九之九、 公司未来发展的展望部分予以描述公司未来发展的展望部分予以描述， 敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 137556900 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税元（含税） ，送红股，送红股 3 股（含税股（含税） ，以资本公，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。安徽山
4、河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14第五节第五节 重要事项重要事项.27第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.51第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52第十节第十节 公司治理公司治理.
5、58第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63第十二节第十二节 财务报告财务报告.64第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.212安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、山河药辅指安徽山河药用辅料股份有限公司合肥山河指合肥山河医药科技有限公司，原名安徽山河医药科技有限公司，成立于 2010 年 2 月，系山河药辅全资子公司股东大会指安徽山河药用辅料股份有限公司股东大会董事会指安徽山河药用辅料股份有限公司董事会监事会指安徽山河药用辅料股份有限公司监事会复星医药产业指上海复星医药产业发展有限公司，系山河药辅报告期内第二大股东
6、曲阜天利指曲阜市天利药用辅料有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程 、本章程指安徽山河药用辅料股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日药用辅料指生产药品和调配处方所使用的赋形剂和附加剂，是除活性成分以外，在安全性方面进行了合理评估并且包含在药物制剂中的物质。药用辅料除了赋形、充当载体、提高稳定性外，还具有增溶、助溶、缓控释等重要功能，是可能影响药品质量、安全性和有效性的重要成分制剂指根据药典、药品标准或其他适当处方，将原料药物按某种剂型制成具有一定规格的药剂。常用的剂型有片
7、剂、丸剂、散剂、注射剂、酊剂、溶液剂、浸膏剂、软膏剂等元指人民币元安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称山河药辅股票代码300452公司的中文名称安徽山河药用辅料股份有限公司公司的中文简称山河药辅公司的外文名称（如有）ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNHERE公司的法定代表人尹正龙注册地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号注册地址的邮政编码232007办公地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路
8、 2 号办公地址的邮政编码232007公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡浩（代）朱睿联系地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号山河药辅董秘办安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号山河药辅董秘办电话0554-27961160554-2796116传真0554-27961500554-2796150电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室安徽山河药用辅料股份有限公司 201
9、9 年年度报告全文6四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26签字会计师姓名宁云、朱武、鲁意宏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）464,067,090.69428,556,522.878.29
10、%339,358,774.96归属于上市公司股东的净利润（元）84,370,512.9770,109,458.0620.34%50,335,766.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,418,762.8060,723,883.5022.55%40,753,699.96经营活动产生的现金流量净额（元）79,474,814.1274,764,438.636.30%63,512,143.02基本每股收益（元/股）0.6100.50022.00%0.360稀释每股收益（元/股）0.6100.50022.00%0.360加权平均净资产收益率16.47%15.01%1.46%11.
11、96%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末资产总额（元）810,166,507.12709,747,374.1614.15%666,403,829.62归属于上市公司股东的净资产（元）525,776,925.46493,088,109.656.63%441,460,030.36六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入115,348,770.95107,368,954.20106,058,619.73135,290,745.81归属于上市公司股东的净利润19,453,773.3921,611,815.0721,155,8
12、26.4922,149,098.02安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,637,171.4719,175,273.5216,035,904.0421,570,413.77经营活动产生的现金流量净额-4,369,051.8223,992,001.8515,069,548.2344,782,315.86上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
13、情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包
14、括已计提资产减值准备的冲销部分）-273,465.44-391,372.68-404,558.43计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,824,267.957,395,499.407,761,347.64委托他人投资或管理资产的损益4,718,983.425,889,864.324,739,334.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-962,997.95-484,879.62-84,470.10减：所得税影响额1,361,645.161,919,048.351,751,204.00少数股东权益影响额（税后）-6,607.351,10
15、4,488.51678,382.91合计9,951,750.179,385,574.569,582,066.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文8第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内
16、公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务山河药辅自成立以来，一直专注于药用辅料的研发、生产和销售，是专业的药用辅料生产企业，是国内排名前列的口服固体制剂药用辅料生产供应商。公司主要产品涵盖填充剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。其中：微晶纤维素、羟丙纤维素、低取代羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品， “立崩”牌羧甲淀粉钠先后获得淮南市知名产品、安徽省名牌产品和“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌” 、首批“安徽工业精品”称号，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。微晶纤维素、硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品
17、被评定为淮南市知名产品，并有多个产品列入中国高新技术产品出口目录 。公司多次获得“中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”称号。公司客户主要为制药企业，产品还可用于保健品及食品行业。公司拥有安徽省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证及食品添加剂（二氧化硅、微晶纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素和羧甲基淀粉钠）之食品生产许可证 。（一）公司主要产品及其用途如下：安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文9安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文10（二）公司主要经营模式1、采购模式公司制定了严格的合格供应商的选择标准，由公司向国内主要原材料等物料供应商发出采购需求要约，根据供应
18、商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，并通过现场审计后选定25家合格供应商。其中，对主要原材料资格的现场审计重点包括生产资质、原材料质量、生产控制和现场管理等方面。物资供应部门主要依据每月生产计划并结合仓库最低安全库存数量，制订月度采购计划。实际采购时，按照公司物资采购管理制度规定的权限和流程，区分采购物资的重要性和价值量分别以下方式进行采购：（1）集中采购：公司对生产中耗用的大宗及主要原材料、辅料粗品实行集中采购，根据生产计划定时、定量向选定的供应商采购，以确保原材料、粗品的质量和供货渠道的稳定，尽可能降低采购成本。（2）询价采购：公司对合同价值相对较低的标准
19、化货物或服务实行简易程序的询价采购。即通过对3家及以上供货商的咨询报价情况，比价确定供应商。（3）一般采购：对集中采购及询价采购以外的其他物料，公司物资供应部根据部门申购单，采取逐单比价、议价的方式进行。2、生产模式公司生产部根据年度经营计划制订全年生产计划并分解到月度。每月初，根据销售部门的销售计划，拟定具体的月度生产计划，经公司计划会议平衡后确定月度生产计划，并向生产车间下达生产指令。公司严格按药用辅料GMP标准进行生产安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文11管理，生产过程按工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等实现产品质量控制，以保证产品质量有
20、效、稳定、均一。同时，生产过程中，质量保证部专职质检员和车间技术员均按要求参与生产过程管理。3、销售模式公司产品的主要销售模式为直接销售，仅有少量采取经销商分销模式。具体如下：（1）直接销售模式：由公司销售部门直接将药用辅料产品销售给下游企业，主要为医药制剂生产企业，以及少量保健品、食品加工企业等。公司通过专业化的技术支持和技术服务，在为客户提供产品的同时，提供与其制剂产品相匹配的辅料处方及技术解决方案；公司还通过组织学术交流会和新产品推广会等方式，增进客户对药用辅料的认知，熟悉药用辅料的性能、特点和用途，并帮助客户实现产品价值，从而提升客户忠诚度。（2）经销商分销模式：由公司与经销商签订分销
21、业务合同，将药用辅料产品卖断给经销商，经销商只能在指定的区域范围内进行销售。公司采取这一模式的销售占比较小且销售规模不大。公司直销收入与经销收入的结算方式相同。通常，公司对客户采用先款（或银行承兑汇票）后货方式进行销售，但对于信誉好、长期合作的客户经评估后给予一定账期。（三）报告期业绩驱动因素报告期内， 公司全年合并报表层面实现营业收入46,406万元， 同比增长3,551万元， 增长率8.29%， 营业利润为10,369万元，同比增长17.35%； 归属于上市公司股东的净利润为8， 437万元， 同比增长20.34%， 扣非后净利润7,442万元， 同比增长22.53%。主要系公司营业收入持
22、续稳定增长，部分产品售价调整，毛利率较同期有所提升。（四）公司所处行业情况在全球药用辅料领域，欧、美、日等发达国家或地区走在前列。我国药用辅料行业虽起步较晚，近年来取得较大进步。从行业发展来看，药用辅料已经成为制约我国医药制剂发展的瓶颈因素之一，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展，已成为国家医药行业主管部门、专业科研机构和企业界的共识。新型药用辅料的研究开发已被列入国家重点支持的高新技术领域、 当前优先发展的高技术产业化重点领域和产业结构调整鼓励类目录。 新型药用辅料有着广阔的市场前景。公司现处国内口服固体制剂药用辅料生产企业领先地位。2016年11月，由工信
23、部等六部门制定的医药工业发展规划指南明确指出，继续实施“重大新药创制”国家科技重大专项等国家科技计划和产业化专项，支持医药创新和转型升级，并将新型辅料作为重点领域推进发展。 医药工业发展规划指南同时明确了未来五年药用辅料的发展方向，发展基于“功能相关性指标”的系列化药用辅料，细分产品规格，提高质量水平，满足仿制药质量和疗效一致性评价的需要。 医药工业发展规划指南明确要求，要全面提升基本药物质量水平，落实仿制药质量和疗效一致性评价要求， 完成国家基本药物口服固体制剂的一致性评价任务。 加强药用辅料和直接接触药品的包装材料和容器的标准体系建设，增加国家标准收载品种，鼓励企业提高规范生产能力，提升质
24、量控制水平。推动企业建立完善测量管理体系，促进提质增效。支持新型药用辅料开发应用。药品、医疗器械质量标准提高，各环节质量管理规范有效实施，产品质量安全保障的加强，同时坚持标准引领，以及医药行业集中度的提高和行业的快速发展，必将倒逼医药行业转型升级，加强自主创新，大力发展生物医药，改造提升传统医药，增强产业核心竞争力和可持续发展能力。医药工业转型升级和创新步伐的加快，新产品、新剂型、新工艺的推广和运用将给新型药用辅料带来广阔的市场。2017年10月，国务院办公厅印发了关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见进一步明确了口服制剂能够满足临床需求的,不批准注射制剂上市，也拓展了公司主营的口
25、服固体制剂辅料未来的空间。2018年4月3日，国务院办公厅印发关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见 ，其中提出加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作，进一步释放仿制药一致性评价资源，支持具备条件的医疗机构、高等院校、科研机构和社会办检验检测机构参与一致性评价工作。继续推进已上市仿制药的质量与疗效一致性评价工作， 保障药品安全性和有效性， 促进医药产业升级和结构调整； 从提高药用原辅料和包装材料质量、加强药品质量监管等方面确保完善仿制药供应保障水平； 全力组织药品集中采购试点方案， 探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药价形成机制，在北上广深等“4+7”城市对通过一致性评价的31种仿制
26、药进行带量采购，使得药价大幅下降。公司近年来以仿制药一致性评价为契机,加大公司产品对外资、百强企业医药高端市场销售布局。2019年，国家药改从4+7城市带量采购到全国集采仅用了一年时间，带量采购对行业产生了巨大的影响。原辅料成本对制剂企业来说更加关注，想在国家集采中分得一杯羹，必须降低原材料成本，制药企业将成本向原辅料转递的倾向越发明显。安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文12国产辅料替代进口也将成为趋势。公司面临我国药用辅料行业难得的机遇和发展时期，公司将努力把握发展机遇，秉承“与员工一起成长、与客户携手发展、与社会共同分享”的经营理念，坚持内生式增长、外延式扩张、整合式发
27、展并举的发展战略，积极捕捉行业发展趋势，追踪国内外前沿技术，努力实现关键技术和重大产品的创新，不断优化产业和产品结构，以转变发展方式推动药用辅料产业转型升级，促进产业由大到强，全面提升公司经营业绩，致力于为客户提供优良产品和优质服务，为客户创造价值，最终成为国内领先、国际知名的药用辅料制造商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产报告期末为 32968.17 万元，较期初增加 154.88%，主要系二期工程项目转固及控股公司曲阜天利新区工程项目转固所致。无形资产无在建工程报告期末为 1312.23 万
28、元，较期初减少 89.70%，主要系二期工程项目转固及控股公司曲阜天利新区工程项目转固所致。其他应收款报告期末为 13.62 万元，较期初减少 87.85%，主要系收回工程保证金所致。其他流动资产报告期末为 4867.93 万元，较期初减少 68.43%，主要系根据新金融工具准则浮动收益银行理财产品在交易性金融资产列报。其他非流动资产报告期末为 36.82 万元，较期初减少 94.70%，主要系工程项目转入固定资产预付工程、设备款减少所致。交易性金融资产报告期末为 8540.95 万元，较期初增加 100.00%，主要系根据新金融工具准则浮动收益银行理财产品在交易性金融资产列报。应收款项融资报
29、告期末为 2706.10 万元，较期初增加 100.00%，主要系根据新金融工具准则列报。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司未发生核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。公司是专业的药用辅料生产企业， 是国内排名前列的口服固体制剂药用辅料生产供应商。 公司于2017年通过收购及增资方式取得国内排名前三的口服固体制剂药用辅料生产供应商曲阜天利52%股权，巩固了公司行业地位，增强了竞争力。1，公司自成立以来，一直专注于药用辅料的研发、生产和销售，公司主要产品涵盖填充剂
30、、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。其中：微晶纤维素、低取代羟丙纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品， “立崩”牌羧甲淀粉钠先后获得淮南市知名产品、安徽省名牌产品和“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌” 、首批“安徽工业精品”称号，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。微晶纤维素、硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品被评定为淮南市知名产品，并有多个产品列入中国高新技术产品出口目安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文13录 。公司多次获得“中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”称号。截止目前，公司微晶纤维
31、素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁等产品产销量领先于国内同类企业。2，公司产品主要应用于医药制造行业，产品还可用于保健品及食品行业，有广阔的市场空间。公司拥有安徽省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证及食品添加剂（二氧化硅、微晶纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素和羧甲基淀粉钠）之食品生产许可证 。长期以来，互信合作、互利共赢、共谋发展的双赢理念，使公司与客户建立了稳固的合作伙伴关系，形成遍布全国三十多个省、自治区或直辖市，常年客户达1,500多家医药生产企业和部分保健品、食品加工企业的庞大营销网络和客户资源，并将产品出口至德国、英国、美国、巴西、澳大利亚、墨西哥和印度等国家，公司有客户资源优势。3，截至2
32、019年底，公司已取得的15项专利及26项非专利技术构成了公司现有的核心技术。除处于中试生产的部分技术外，公司的核心技术均广泛应用于主营业务及主要产品，构成了主营业务收入的主要来源。经过多年的积累，公司在中试、生产管理、质量控制等各环节积累了成熟的经验，主要产品生产工艺均自主设计，具有国内先进水平。安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述报告期内，公司持续以“转型升级，提质增效”为主题，强化内部管理，提升产品质量，促进市场向高端转移。公司主要会计数据和财务指标均取得正向提升。公司全年合并报表层面实现营业收入 46
33、，406万元，同比增长3，551万元，增长率8.29%，营业利润为10，369万元，同比增长17.35%；归属于上市公司股东的净利润为8，437万元，同比增长20.34%，扣非后净利润7，442万元，同比增长22.55%。报告期内，公司主要开展以下工作并取得了以下荣誉：（1）本年度公司再获四项国家发明专利，目前共获得15项发明专利授权；完成了25个产品在CDE的备案并公示，在仿制药一致性评价及4+7药品带量采购过程中成果显著；（2）公司“羟丙甲纤维素”产品被欧洲药品质量管理局授予CEP证书，公司再次被中国化工制药工业协会等五家单位评为“2019中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌”企业，荣获
34、淮南市外贸出口先进单位。（3）公司再次被安徽省科技厅等认定为“高新技术企业” ，公司被淮南经开区授予“突出贡献企业” ，公司党总支获得中共安徽省委授予的“双强六好”非公企业党组织称号，公司国际贸易部在市“五一”劳动竞赛中获“工人先锋号”荣誉。（4）在仿制药一致性评价中，公司的产品得到广泛使用，助推了一大批仿制药通过或即将通过评价，一致性评价的效应逐步显现。（5）公司加强安全环保工作，持续增加安全环保费用投入，取得QES三标管理体系认证证书，获得2019年度“安徽省绿色工厂”称号，再次荣获“安徽省企业最佳企业责任报告”证书。（6）公司技术和生产部门围绕扩大产能、提高收率、改进工艺、降低成本和满足
35、客户需求等方面，先后开展了19项课题研究，12项已结题，产品质量有了很大提升。（7）公司募投项目二期微晶纤维素项目顺利投产；曲阜天利新厂区项目建设顺利完成，进入试生产状态。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计464,067,090.69100%428,556,522.87100%8.29%安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文15分行业医药制造业463,82
36、4,702.1299.95%428,166,258.1199.91%8.33%场地出租收入242,388.570.05%390,264.760.09%-37.89%分产品纤维素及其衍生物类产品195,712,399.5842.17%185,639,410.5643.32%5.43%淀粉及衍生物类144,931,240.3231.23%132,097,917.2130.82%9.73%无机盐类43,882,349.829.46%40,281,078.329.40%8.94%其他类产品79,298,712.4017.09%70,147,852.0216.37%13.05%场地出租收入242,388
37、.570.05%390,264.760.09%-37.89%分地区华东地区167,811,924.9336.16%171,831,926.3940.10%-2.34%华南地区78,004,328.5916.81%57,824,075.7513.49%34.90%华北东北75,976,640.5616.37%65,525,036.1515.29%15.95%华中地区54,561,335.9111.76%62,577,325.9114.60%-12.81%西南西北42,980,887.919.26%34,738,798.838.11%23.73%海外地区44,731,972.799.64%36,0
38、59,359.848.41%24.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药制造业463,824,702.12294,402,756.9436.53%8.33%4.03%2.63%分产品纤维素及其衍生物类产品195,712,399.58123,375,358.2836.96%5.43%0.94%2.80%淀粉及衍生物类144,931,240.3293,479,000.2835.50%9.72%4.9
39、5%2.93%其他类产品79,298,712.4052,446,839.0333.86%13.05%14.52%-0.85%分地区华东地区167,811,924.93105,036,583.1337.41%-2.34%-7.58%3.55%华北东北75,976,640.5646,594,280.9538.67%15.95%14.25%0.91%华南地区78,004,328.5949,610,626.4436.40%34.90%38.10%-1.47%安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文16华中地区54,561,335.9133,486,212.8238.63%-12.81%-
40、20.54%5.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减医药制造业销售量吨31,052.5429,837.34.07%生产量吨31,130.9129,449.275.71%库存量吨2,372.012,116.5412.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适
41、用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药制造业直接材料211,915,704.2771.96%206,355,321.4472.92%-0.96%医药制造业直接人工19,855,659.916.74%18,652,313.676.59%0.15%医药制造业能源及动力29,753,193.6810.10%28,055,240.569.91%0.19%医药制造业制造费用32,999,835.1311.20%29,936,624.1710.58%0.62%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告
42、期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）46,370,593.26前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例9.99%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一13,621,003.792.94%2客户二9,707,419
43、.002.09%3客户三8,923,844.491.92%4客户四7,523,025.121.62%5客户五6,595,300.861.42%合计-46,370,593.269.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）95,649,951.70前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例39.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名36,569,187.2215.11%2第二名17,241,345.167.13%3第三名16,825,934.536
44、.95%4第四名12,669,552.305.24%5第五名12,343,932.495.10%合计-95,649,951.7039.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文18销售费用37,174,877.6234,223,018.068.63%管理费用23,741,241.8820,467,365.2016.00%财务费用-313,427.37-500,264.2837.35%财务费用本期发生额较上期增长37.35%，主要原因是公司汇兑收益减少及子公司曲阜天利银行借款利
45、息支出增加所致。研发费用16,191,595.8314,199,113.3114.03%4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，取得了5项发明专利授权，申请了2项发明专利已受理。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2019 年2018 年2017 年研发人员数量（人）12512281研发人员数量占比14.90%15.40%13.80%研发投入金额（元）16,191,595.8314,199,113.318,595,360.36研发投入占营业收入比例3.49%3.31%2.53%研发支出资本化的金额 （元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.0
46、0%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计395,211,540.83399,491,994.22-1.07%经营活动现金流出小计315,736,726.71324,727,555.59-2.77%经营活动产生的现金流量净额79,474,814.1274,764,438.636.30%投资活动现金流入小计541,663,768.68678,511,192.09-20.
47、17%安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文19投资活动现金流出小计572,342,532.20770,785,123.32-25.75%投资活动产生的现金流量净额-30,678,763.52-92,273,931.23-66.75%筹资活动现金流入小计16,077,000.002,794,175.40475.38%筹资活动现金流出小计55,948,670.7422,977,116.61143.50%筹资活动产生的现金流量净额-39,871,670.74-20,182,941.2197.55%现金及现金等价物净增加额8,924,379.86-37,692,433.81-123.
48、68%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-3067.88万元，同比增加66.75%，主要系本报告期工程建设项目支出及购买理财产品减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-3987.17万元，同比减少97.55%，主要系本报告期母公司回购股份所致。3、现金及现金等价物净增加额：报告期为892.44万元，同比增加123.68%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务情况三、非主营业务情
49、况 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用单位：元2019 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金99,066,317.8012.23%87,528,627.8012.30%-0.07%应收账款41,079,526.765.07%40,996,118.555.76%-0.69%存货46,542,719.945.74%36,390,649.015.11%0.63%固定资产329,681,7
50、31.8540.69%129,345,748.0318.18%22.51%安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年年度报告全文20在建工程13,122,267.401.62%127,354,520.9217.90%-16.28%短期借款11,077,000.001.37%0.000.00%1.37%其他流动资产48,679,345.426.01%101,180,476.2014.22%-8.21%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1