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1、2016 年年度报告 1/139 公司代码：603779 公司简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司威龙葡萄酒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董
2、事 杨强 时间冲突 岳彦芳 三、三、中喜会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王珍海王珍海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田元典田元典及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田元典田元典声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2016 年末总股本 200,2
3、00,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90元（含税），共计派发现金红利 18,018,000.00 元，公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公
4、司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/139 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、
5、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2016 年年度报告 3/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、母公司、威龙公司 指 威龙葡萄酒股份有公司 威龙集团 指 山东威龙集团公司 公司章程 指 威龙葡萄酒股份有限公司章程 兵团 指 新疆生产建设兵团第四师六十二团 农业合作社 指 龙口市兴龙葡萄专业
6、合作社 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 威龙葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 威龙股份 公司的外文名称 WEILONG GRAPE WINE CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 WLGF 公司的法定代表人 王珍海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜淑华 刘玉磊 联系地址 山东省龙口市环城北路276号 山东省龙口市环城北路276号 电话 0535-8955876 0535-8955876 传真 0535-895587
7、6 0535-8955876 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省龙口市环城北路276号 公司注册地址的邮政编码 265701 公司办公地址 山东省龙口市环城北路276号 公司办公地址的邮政编码 265701 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2016 年年度报告 4/139 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票
8、代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威龙股份 603779 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 王会栓、苏志军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 第一创业摩根大通证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定候街 6 号卓著中心 10 层 签字的保荐代表人姓名 熊顺祥、郁俊松 持续督导的期间 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 10 月 25 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地
9、址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 余波、雷浩 持续督导的期间 2016 年 10 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 781,599,030.81 737,512,814.91 5.98 713,692,109.51 归属于上市公司股东的净利润 58,789,888.72 41,808,345.84 40.62 35,290,972.29 归属于上市公
10、司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,588,267.24 41,103,759.47 40.10 35,859,303.02 经营活动产生的现金流量净额 60,922,472.38 154,687,138.45-60.62 257,255,185.41 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 782,444,477.53 529,782,492.72 47.69 487,974,146.88 总资产 1,507,997,425.65 1,460,780,215.09 3.23 1,471,786,348.09 (二二)主要财务指标主
11、要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.33 0.28 17.86 0.24 稀释每股收益（元股）0.33 0.28 17.86 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.27 18.52 0.24 加权平均净资产收益率（%）8.74 8.22 增加0.52个百分点 7.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.56 8.08 增加0.48 个百分点 7.62 2016 年年度报告 5/139 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差
12、异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币
13、种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 194,504,799.07 179,101,866.68 143,728,945.70 264,263,419.36 归属于上市公司股东的净利润 11,214,723.95 9,987,028.09 7,841,231.84 29,746,904.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,178,179.49 8,510,751.24 7,291,032.11 30,608,304.40 经营活动产生的现金流量净额 35,370,278.40 39,72
14、5,855.45-67,919,630.94 53,745,969.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如附注（如适用）适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-826,087.09 -310,035.85-529,741.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,273,150.10 1,080,775.00 2,980,000.00
15、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,296.72 81,431.17-2,806,806.37 所得税影响额-587,738.25 -147,583.95-211,783.27 合计 1,201,621.48 704,586.37-568,330.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 6/139 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及
16、销售。主要产品有传统葡萄酒、有机葡萄酒、葡萄蒸馏酒等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。经营模式：经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。1 1、采购模式：、采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团和农业合作社合作的模式。合作模式为公司负责供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团和农业合作社负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。除此之外，公司还从国内外采购葡萄原酒用于葡萄酒生产。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。2 2、生产模式：、生产
17、模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。3 3、销售模式：、销售模式：产品销售采用经销商代理为主、直供终端、电商和团购等直营渠道相结合的模式，根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。战略市场以公司为主导运作，重点市场以公司和经销商联合为主导运作。4 4、行业情况：、行业情况：2016 年，国内葡萄酒行业增速下滑，进口葡萄酒依然持续增长，导致整个葡萄酒行业的竞争进一步加剧，国产葡萄酒企业在进口葡萄酒的挤压下，都在努力调整产品结构、创新营销模式，在产品质量、市场建设、营销能力等方
18、面都有较大提高，国产葡萄酒企业的市场份额还是比较稳定的。根据上市公司 2016 年度前三季报数据显示，我公司主要经济指标稳步提升，名列葡萄酒行业前茅。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、品牌、品牌优势优势 威龙是知名的葡萄酒品牌之一，也是最早被认定为中国驰名商标、中国名牌产品的葡萄酒品牌之一。公司一直以来重视产品的研发和创新，2003年推出的橡木桶陈酿系列产品以及2006年推
19、出的金版橡木桶陈酿、2009年底推出的有机葡萄酒、2014年推出新的产品门类-葡萄蒸馏酒深受消费者喜爱。经过多年的经营积累，威龙葡萄酒已拥有稳定的消费群体和较高的品牌忠诚度，在市场上树立了良好的声誉，特别是华东地区形成了较强的品牌影响力。2 2、特有的原料基地优势、特有的原料基地优势 2016 年年度报告 7/139 公司在我国著名葡萄酒产区甘肃武威地区建立了自有的有机葡萄种植基地，在世界著名葡萄产区澳大利亚建立了自有葡萄种植基地，在新疆伊犁河谷、山东胶东半岛建立了合作模式的酿酒葡萄种植基地。基地所处地域光热资源丰富，日照时间长，积温高，日温差大，因此种植的酿酒葡萄含糖度高、酸度适中、色泽鲜艳
20、、品质好。3 3、遍布全国的营销网络、遍布全国的营销网络 公司已建立起“以经销商模式为主加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。公司与经销商有着长期稳定良好的合作关系。4 4、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势 公司形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术。是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一。在有机土壤、有机苗木繁育、有机砧木选择、欧米格无菌嫁接、病虫害有机防治、生态肥生产与施用等方面取得一批关键技术。承担国家科技部星火计划重点项目
21、“有机酿酒葡萄生产与加工关键技术开发与示范项目”，首批入选国家“十二五”农村领域科技计划预备项目库，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。5 5、相对完整的产业链优势、相对完整的产业链优势 公司具有酿酒葡萄苗木选育、生态肥生产、酿酒葡萄种植、葡萄酒生产、产品质量检测、包装印刷、物流配送、销售完整产业链，这种纵向一体化经营模式有利于增强公司的市场应对与风险抵御能力，实现产品安全可追溯，稳定产品质量和成本控制。6 6、经验丰富的管理团队和骨干人才优势、经验丰富的管理团队和骨干人才优势 公司拥有一批葡萄酒行业的资深人才，公司董事长是中国食品工业协会常务理事，被中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分
22、会共同授予“葡萄与葡萄酒行业杰出贡献奖”；技术总监是国家一级品酒师、高级酿酒师、国家级葡萄酒和白兰地评酒委员、中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员，其研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，参与设计的36件产品获得国家专利。公司拥有中国酒业协会葡萄酒技术委员会委员2名，国家级葡萄酒评酒委员4名，高级酿酒师4名，一级品酒师5名。公司管理层长期任职于本公司，凝聚力较强，并具备丰富的葡萄酒行业生产、销售管理经验，确保了公司在技术、营销和管理上的优势地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情
23、况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年，国内葡萄酒行业整体增速下降，进口葡萄酒总量持续增长，市场竞争进一步加剧。面对外部诸多不利因素，公司紧紧围绕“创新、提效、保增长”的经营思路，认真组织做好年度经营计划，坚持以市场为中心，推动公司各项经营业务的开展，经营业绩实现了稳步增长，公司各项工作均取得了较好的成绩。2016 年年度报告 8/139 2016年，公司完成了IPO（首次公开发行股票）工作，为公司做大做强和可持续发展搭建了良好的融资平台。公司根据实际情况和发展需要，于8月份筹划以非公开发行股票方式募集资金，用于公司的主营业务在澳大利亚投资建设6万吨葡萄原酒加工
24、项目，10月份材料已上报中国证监会，目前正在审核中。在市场营销方面，不断创新营销模式，主推威龙有机系列产品。坚定不移的执行“老板工程”及“龙网工程”，通过两大工程培养核心消费群体。在经销商模式方面，公司将优势销售区域的营销渠道下沉到县市、乡镇一级，并对渠道实施分类管理，以便于终端市场和消费者更接近，实现了公司营销网络的全面覆盖。公司与经销商建立了长期稳定良好的合作关系。在巩固和深耕核心市场的同时，努力开发新的市场，拓展新的销售渠道。聚焦烟酒店、团购及宴席渠道。公司将持续扩大经销商队伍，计划在未来几年内实施“千商万店工程”结合品牌宣传及产品推广，开展各项促销活动，引领新的消费需求，提升公司产品市
25、场占有率。经营管理方面，围绕“提高生产效率，降低费用，提高产品质量”三大核心目标开展全年生产运营管理工作。以“提高研发与工艺水平、提升产品品质”为方向，开展技术研发管理工作。种植基地严格按照国家标准、企业标准进行规范管理，持续优化标准化种植体系，出产的葡萄均达到标准要求。不断进行工艺改进创新，优化发酵工艺，高品质原酒的比重不断提高，公司生产的产品在历次市抽、省抽、国抽中均检验合格。进一步理顺组织架构，明确各岗位职责。在职责、流程、工作标准与重点工作计划明确的基础上，重新设计了各部门、各岗位的绩效考核指标，通过强化业绩与能力考核，实现能者上庸者下的良性循环。在财务管理方面，优化财务资源配置，提高
26、资金使用效率。加强预算控制，优化筹资渠道和融资方式，加大应收账款收款力度，降低了财务风险，提升了经济效益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 78,159.90 万元，较上年同期增长 5.98%，营业利润 8,632.76万元，较上年同期增长 46.26%，净利润 5,878,99 万元，较上年同期增长 40.62%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 781,599,030.81 737,512,81
27、4.91 5.98 营业成本 329,995,936.69 310,035,352.76 6.44 销售费用 221,730,809.27 218,653,242.01 1.41 管理费用 42,240,582.72 41,035,934.15 2.94 财务费用 28,872,419.56 47,249,541.39-38.89 经营活动产生的现金流量净额 60,922,472.38 154,687,138.45-60.62 投资活动产生的现金流量净额-96,175,348.00-25,437,747.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 54,837,440.83-149,441,17
28、5.91 不适用 2016 年年度报告 9/139 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年度，公司营业收入比上年同期增长 5.98%，主要原因是公司在市场营销方面不断创新，聚焦重点市场，主推威龙有机系列产品，中高端系列产品较上年增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒及酒精饮料业 773,044,962.79 323,961,564.77 58.09 6.75
29、 7.76 减少 0.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有机葡萄酒 407,853,843.55 158,344,070.10 61.18 45.98 52.49 减少 1.66 个百分点 传统葡萄酒干型酒 329,289,155.03 143,715,530.12 56.36-15.85-13.41 减少 1.23 个百分点 传统葡萄酒甜型酒 20,133,884.63 14,112,579.67 29.91-18.42-19.60 增加 1.03 个百分点 传统葡萄酒汽泡酒 2,
30、659,530.15 1,844,614.19 30.64-26.52-27.70 增加 1.13 个百分点 葡萄蒸馏酒 11,193,692.85 4,594,762.09 58.95-52.24-51.64 减少 0.51 个百分点 白兰地 1,908,939.11 1,345,896.31 29.50 23.04 23.66 减少 0.35 个百分点 进口葡萄酒 5,917.47 4,112.29 30.51-97.02-97.01 减少 0.27 个百分点 合计 773,044,962.79 323,961,564.77 58.09 6.75 7.76 减少 0.39 个百分点 主营业
31、务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙中销售区 157,542,294.98 52,159,740.43 66.89-8.54-13.30 增加 1.82 个百分点 浙西销售区 161,729,228.59 61,976,263.63 61.68 12.73 8.17 增加 1.61 个百分点 浙东销售区 194,732,721.10 89,894,903.55 53.84 14.21 19.38 减少 2.00 个百分点 上海销售区 56,051,919.42 24,608,838.03 56.10 18
32、.20 16.33 增加 0.71 个百分点 南方销售区 66,139,200.19 37,597,624.01 43.15 6.90 5.59 增加 0.71 个百分点 北方销售区 105,169,867.09 44,175,269.95 58.00 21.15 25.07 减少 1.32 个百分点 西北销售区 31,679,731.42 13,548,925.17 57.23-24.31-14.24 减少 5.02 个百分点 2016 年年度报告 10/139 合计 773,044,962.79 323,961,564.77 58.09 6.75 7.76 减少 0.39 个百分点 主营业
33、务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司属于酒及酒精饮料行业，主营产品为葡萄酒系列产品，公司按行政区划与市场规模划分销售区域。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（千升）销售量（千升）库存量（千升）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）有机葡萄酒 10,357.04 8,533.73 3,449.48 71.77 51.11 42.18 传统葡萄酒干型酒 11,365.68 11,827.99 4,398.06-16.98-12.55-19.70 传统葡萄酒甜型酒 2,280.57 2,177.36 521.
34、97-6.06-22.02 7.18 传统葡萄酒汽泡酒 34.28 228.92 119.29-91.49-26.57-63.23 葡萄蒸馏酒 265.43 148.42 289.79-58.12-43.77 2.94 白兰地 250.06 129.51 270.68 44.33 22.05 47.85 进口葡萄酒 165.20 0.06 221.61 -99.00 112.29 合计 24,718.26 23,045.99 9,270.88 5.83 1.74-0.14 产销量情况说明 生产量中进口葡萄酒系澳大利亚子公司委托加工葡萄酒 165.20 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表
35、单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒及酒精饮料业 原材料 281,365,815.23 85.26 257,081,801.30 82.92 9.45 燃料及动力 4,422,532.35 1.34 4,281,718.11 1.38 3.29 直接人工 15,525,356.55 4.70 17,088,803.19 5.51-9.15 制造费用 22,647,860.64 6.86 22,186,759.27 7.16 2.08 合计 323,961,564.77
36、98.17 300,639,081.87 96.97 7.76 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 11/139 (%)有机葡萄酒 原材料 140,686,325.85 42.63 89,426,808.17 28.84 57.32 燃料及动力 2,410,827.82 0.73 1,766,646.48 0.57 36.46 直接人工 6,585,316.69 2.00 5,026,954.19 1.62 31.00 制造费用 8,661,599.74 2.62
37、7,616,038.43 2.46 13.73 小计 158,344,070.10 47.98 103,836,447.27 33.49 52.49 传统葡萄酒干型酒 原材料 123,363,316.25 37.38 142,948,218.52 46.11-13.70 燃料及动力 1,646,347.50 0.50 2,012,118.50 0.65-18.18 直接人工 7,298,840.25 2.21 9,521,248.29 3.07-23.34 制造费用 11,407,026.12 3.46 11,489,937.91 3.71-0.72 小计 143,715,530.12 43.
38、55 165,971,523.22 53.53-13.41 传统葡萄酒甜型酒 原材料 10,439,104.78 3.16 12,930,263.14 4.17-19.27 燃料及动力 286,564.97 0.09 371,496.45 0.12-22.86 直接人工 1,316,886.85 0.40 1,914,373.86 0.62-31.21 制造费用 2,070,023.07 0.63 2,337,435.65 0.75-11.44 小计 14,112,579.67 4.28 17,553,569.10 5.66-19.60 传统葡萄酒起泡酒 原材料 1,501,939.57 0.
39、46 2,036,187.56 0.66-26.24 燃料及动力 28,076.67 0.01 39,997.95 0.01-29.80 直接人工 116,716.04 0.04 210,147.57 0.07-44.46 制造费用 197,881.91 0.06 264,844.57 0.09-25.28 小计 1,844,614.19 0.56 2,551,177.65 0.82-27.70 葡萄蒸馏酒 原材料 4,290,248.14 1.30 8,747,613.78 2.82-50.96 燃料及动力 28,119.25 0.01 71,487.11 0.02-60.67 直接人工 1
40、11,639.44 0.03 322,870.24 0.10-65.42 制造费用 164,755.26 0.05 358,519.95 0.12-54.05 小计 4,594,762.09 1.39 9,500,491.08 3.06-51.64 白兰地 原材料 1,080,768.35 0.33 855,254.98 0.28 26.37 燃料及动力 22,596.14 0.01 19,971.62 0.01 13.14 直接人工 95,957.28 0.03 93,209.04 0.03 2.95 制造费用 146,574.54 0.04 119,982.76 0.04 22.16 小计
41、 1,345,896.31 0.41 1,088,418.40 0.35 23.66 进口葡萄酒 原材料 4,112.29 0.00 137,455.15 0.04-97.01 燃料及动力 直接人工 制造费用 2016 年年度报告 12/139 小计 4,112.29 0.00 137,455.15 0.04-97.01 总成本 原材料 281,365,815.23 85.26 257,081,801.30 82.92 9.45 燃料及动力 4,422,532.35 1.34 4,281,718.11 1.38 3.29 直接人工 15,525,356.55 4.70 17,088,803.1
42、9 5.51-9.15 制造费用 22,647,860.64 6.86 22,186,759.27 7.16 2.08 合计 323,961,564.77 98.16 300,639,081.87 96.97 7.76 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,539.45 万元，占年度销售总额 28.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 11,866.20 万元，占年度采购总额 38.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额
43、0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 变动比例（%）变动原因 销售费用 221,730,809.27 218,653,242.01 1.41 主要系地方性广告费用增加和销售会务费增加所致 管理费用 42,240,582.72 41,035,934.15 2.94 主要系出国考察差旅费增加和股票发行发生的相关费用增加所致 财务费用 28,872,419.56 47,249,541.39-38.89 主要系银行贷款额减少和实际贷款利率降低所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用
44、化研发投入 2,952,248.69 研发投入合计 2,952,248.69 研发投入总额占营业收入比例（%）0.38 公司研发人员的数量 34 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.58 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 13/139 公司在生产经营中，围绕食品安全、产品研发、生产工艺等多个方面开展工作，持续提高葡萄酒酿造技术及工艺控制能力，不断开发适应消费者需要的产品，确保产品质量的稳定安全。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 变动比例（%）变动原因 收到的税费返还 2,116,161.18 1,394,394.19 51.
45、76 主要系本年收到的增值税退税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 60,922,472.38 154,687,138.45-60.62 主要系本年收到的银行承兑汇票贴现减少、进口原酒增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 885,541.19 163,027.44 443.19 主要系本年部分使用时间较长的设备报废收到的现金增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,480,889.19 31,984,774.89 223.53 主要系本年澳大利亚子公司投资购买葡萄园及部分设备所致 投资活动产生的现金流量净额-96,175,348.00-25,4
46、37,747.45 不适用 主要系本年澳大利亚子公司投资购买葡萄园及部分设备所致 吸收投资收到的现金 201,422,000.00 不适用 主要系本年首发募集资金增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 119,224.33 不适用 主要系本年募集资金监管户存款利息增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 8,277,082.48 386,222.13 2,043.09 主要系本年为首发募集资金而发生费用增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 54,837,440.83 -149,441,175.91 不适用 主要系首发募集资金增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大
47、变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末上期期末数 上期期末本期期末金额情况说明 2016 年年度报告 14/139 数占总资产的比例（%）数占总资产的比例（%）较上期期末变动比例（%）货币资金 79,347,846.26 5.26 137,922,529.93 9.44-42.47 主要系减少银行承兑汇票保证金减少及归还银行借款所致 应收票据 49,469,741.55 3.28 32,412,017.36 2.22 52.63 主要系本年公司销售规模扩大，以银行承兑汇票
48、结算货款的方式增加所致 应付票据 138,870,000.00 9.51 不适用 主要系归还到期银行承兑汇票所致 预收款项 25,926,257.69 1.72 37,740,948.01 2.58-31.30 主要系预收的货款减少所致 一年内到期的非流动负债 608,377.12 0.04 10,000,000.00 0.68-93.92 主要系本期长期借款到期偿还所致 长期借款 25,379,442.00 1.68 不适用 主要系本期增加长期借款所致 长期应付款 2,093,209.06 0.14 不适用 主要系本期增加设备融资租赁所致 股本 200,200,000.00 13.28 15
49、0,000,000.00 10.27 33.47 主要系本期上市发行股票所致 资本公积 144,762,709.60 9.60 不适用 主要系本期上市发行股票溢价所致 其他综合收益-1,090,613.51 不适用 主要系本期外币报表折算差额所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 50,782,132.07 抵押借款 生产性生物资产 17,199,498.93 抵押借款 货币资金 2,850,000.00 开具票据及信用证保证金 合计 70,831,631.00 3.3.其他说明其他说明 适用不适用
50、(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用不适用 据国家统计局数据：2016 年，国产葡萄酒产量 113.7 万千升，同比下降 2.04%，从效益来看，纳入到国家统计局统计范畴的葡萄酒企业 240 家，累计完成销售收入 484.54 亿元，同比增长 3.97%；累计实现利润总额 48.7 亿元，同比下降 6.59%。2016 年年度报告 15/139 据最新海关数据显示，2016 年，中国进口葡萄酒总量约为 6.38 亿升，同比增长 14.8%；总额约为 23.65 亿美元，同比增长 15.