澳柯玛：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/125 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务

2、所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李蔚李蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张斌张斌及会计机构负责人（会计主管人员及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师）、总会计师徐玉翠徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第030103号审计报告，公司2016年度实现

3、归属于母公司所有者的净利润2395.55万元，母公司净利润1297.79万元，截至报告期末，母公司未分配利润37322.48万元，合并未分配利润-22081.15万元；根据章程规定，公司尚不具备分红条件。因此，2016年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规

4、定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2016 年年度报告 2/125 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/125 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项

5、重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.125 2016 年年度报告 4/125 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 第二节

6、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王英峰 季修宪 联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 青岛经济技术开发区前湾港路315号 电话 0532-86765129 0532-86765129 传真 0532-86765129 0532-86765129 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司

7、注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司注册地址的邮政编码 266510 公司办公地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司办公地址的邮政编码 266510 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛经济技术开发区前湾港路315号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 澳柯玛 600336 2016 年年度报告

8、5/125 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 徐世欣、王洪德 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 签字的保荐代表人姓名 王万里 刘能清 持续督导的期间 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年

9、本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,750,644,767.91 3,606,857,731.55 3.99 4,121,105,677.49 归属于上市公司股东的净利润 23,955,526.68 19,220,024.60 24.64 71,472,109.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,377,782.93 8,897,737.87-17.08 59,112,275.63 经营活动产生的现金流量净额 165,805,792.85 370,348,289.04-55.23-34,478,494.64 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（

10、%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,762,320,601.15 1,010,268,823.79 74.44 991,048,799.19 总资产 4,159,914,747.62 2,829,029,882.89 47.04 3,006,831,716.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.04 0.03 33.33 0.10 稀释每股收益（元股）0.04 0.03 33.33 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.01 0.00 0.09 加权平均净

11、资产收益率（%）2.34 1.92 增加0.42个百分点 7.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.72 0.89 减少0.17个百分点 6.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2016 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）94,681,269 股，每股面值 1 元，发行价为 7.88 元/股，募集资金总额 746,088,399.72 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2016 年年度报告 6/125 728,096,250.68 元，其中计入股本 94,681,269 元，计入资本公积 633,414,981.68

12、元。根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的计算要求，本次非公开发行未对上述相关净资产收益率、每股收益财务指标产生影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归

13、归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,035,066,611.90 1,171,653,908.66 824,976,518.40 718,947,728.95 归属于上市公司股东的净利润 29,669,434.87 34,554,547.46-4,308,900.01-35,959

14、,555.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,013,066.09 30,609,163.32-10,418,129.51-37,826,316.97 经营活动产生的现金流量净额-20,352,608.85-14,109,281.49 236,785,257.10-36,517,573.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-645,686.01 -142,

15、051.30 647,650.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,536,323.06 17,648,263.05 13,153,477.61 2016 年年度报告 7/125 债务重组损益 61,488.32 101,717.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 322,387.99 2,286,820.16 对外委托贷款取得的损益 325,000.00 除

16、上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,247,187.59 -8,704,199.09-3,196,282.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,389,364.70 3,816,128.51 1,566,972.87 少数股东权益影响额 147,466.11 15,170.75-158,293.96 所得税影响额-1,664,024.84 -2,735,130.35-2,265,510.23 合计 16,577,743.75 10,322,286.73 12,359,834.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不

17、适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内冷柜领先企业之一，是世界知名制冷装备供应商，致力于“互联网+全冷链”产业的发展，目前已形成以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心业务，以商用冷链产品、冷链物流装备、超低温设备、洗衣机、空调、自动售货机等为发展业务，以新能源电动工具车、新能源家电为未来业务的多层次、多梯度产业格局。近年，为适应互联网、大数据及家电行业智能化等发展的趋势，公司积极实施“互联网+全冷链”发展战略，着力打造智慧冷链、智慧家电、智能生产工厂“三智”工程和

18、 O2O 营销平台，满足用户个性化需求，推动公司业务模式和经营模式的转型升级。公司积极整合自身优势产业和产业优势，全力打造贯穿产地预冷、冷链运输、终端存储、家用制冷、商用制冷、医用制冷、冷链运输、冷库以及智慧全冷链管理系统在内的全冷链解决方案。根据家用电器日益高端化、智能化的趋势和顾客需求，公司积极进行了冰箱等智能家电的研发，并在家用制冷系统基础上，着力打造健康食品系统、健康水系统、健康空气系统等的智慧家电生态圈，完成从“硬件模式”到“硬件+服务模式”的跨越。为支持智慧冷链和智慧家电的发展，公司利用物联网和监控技术，建立集产品设计、创新、智慧管理于一体的交互平台，打造人机交互、自组织和超柔性的

19、智能工厂，建设 O2O 营销平台，实现从客户到工厂再到上游供应商的精益管理，实现与客户互通互联，用工业化的手段和效率，制造个性化产品，打通线上线下营销体系，借助互联网大数据，实现与顾客零距离，满足用户个性化定制需求。2016 年年度报告 8/125 此外，公司电动车业务主要为电动自行车及电动三轮车，生活电器业务主要为厨房电器、电热水器以及小家电业务等。公司主要产品内销目前以“代理+直营（直销）”的营销模式为主，公司正积极建设 O2O 营销平台，构建面向全国的以用户和客户需求为出发点的线上线下营销平台，全面打通线上、线下营销体系，推进线上线下全渠道的协同发展，推动“互联网+全冷链”战略实施，促进

20、营销能力提升。产品外销以 OEM 为主，同时，公司不断加大自有品牌产品在国外市场的推广力度，出口产品中自有品牌占有率不断提升。2016 年面对全球经济增长乏力、国内经济放缓、原材料价格大幅度上涨、汇率波动加剧等宏观环境，家电行业仍然持续低迷，根据北京中怡康时代市场研究有限公司推总数据，2016 年白电市场冰箱零售额同比下降了 0.7%，冷柜零售额同比下降了 7.6%。同时，家电行业商业模式、运营模式和产品的转型升级成为行业增长的核心动力，产品的智能化、高端化、时尚节能等成为白电产业升级的主要方向。另一方面，冷链生鲜物流的快速发展，也给智慧商用冷链产业带来了难得的发展机遇。二、二、报告期内公司主

21、要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析“资产、负债情况分析”相关内容。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.技术优势：公司是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室及国家级博士后科研工作站，拥有一支由制冷技术、环保节能技术等专业人才和国内外专家组成的技术研发队伍，在深冷速冻、超低温、精确控温等技术领域具有较强的竞争力。报告期内，公司建设了全球测控中心，提高了公司智慧家电、智慧冷链、生活家电、超低温等产品的质量检测及控制能力；同时，公司建设完成的青岛市超低温冷冻技术实验室

22、已通过验收，并获得中国轻工业低温冷冻技术重点实验室认定，成为中国轻工业联合会公布首批认定的重点实验室。2.规模及人才优势:自公司成立以来，制冷产业一直为核心主业，公司为国内冷柜生产经营龙头企业，也是世界知名制冷装备供应商之一。公司成立三十年来，在制冷尤其是冷柜行业技术、研发创新、市场动态、产业运营等方面积累了大量人才及经验，并通过人才队伍的长期积累与传承内化进公司的企业文化，使之成为公司重要核心竞争力。3品牌优势：“澳柯玛”品牌已有近 30 年历史，知名度高并深受消费者信赖，“没有最好、只有更好”的企业信念更是早已深入人心，公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国重点支持与发展的出口

23、名牌”等众多殊荣。报告期内，因“互联网+全冷链”的典型性和示范性，公司被国家工业和信息化部列为“全国工业品牌培育示范企业”；2016 年 6 月，由世界品牌实验室(World Brand Lab)权威认定并发布，澳柯玛入选 2016 年中国 500 最具价值品牌。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年根据公司的发展战略和年度工作目标，按照“强化 VCT 运营机制，提高市场反应速度，完善创新体系，营造创新氛围，以互联网+全冷链战略为指引，加快产品升级和结构调整，促2016 年年度报告

24、9/125 进企业转型发展”的经营管理工作总体要求，围绕“推行 VCT，精益管理，创造价值”和“建网络、树品牌，强化终端，夯实市场”的工作主线，面对严峻的行业及市场形势，公司努力拼搏进取，积极推进各项重点工作：（一）“互联网（一）“互联网+全冷链”战略落地执行情况全冷链”战略落地执行情况 2016 年公司积极实施“互联网+全冷链”发展战略，推动公司业务模式和经营模式的转型升级。1新设立两家与全冷链相关的专业化子公司 2016 年 6 月公司出资设立青岛澳柯玛疫苗冷链有限公司，2016 年 9 月出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司，与现有的相关子公司共同承接“互联网+全冷链”相关产品的研发、制造

25、与销售。2实施智能制造工厂建设 2016 年 10 月完成了智能商用及生物冷链工厂建设项目，2017 年 1 月完成冷柜智能制造工厂建设项目，大大提升了工厂的自动化、智能化程度，提升了生产效率及产品质量。3积极推进冷藏车项目建设 2016 年 12 月河南专用冷藏车项目完成了一期厂房建设和部分设备采购，启动试生产，并研发完成了三款主销冷藏车的设计。4全冷链解决方案初步形成 报告期内，在不断完善与提升家用制冷线的基础上，初步形成了商超便利、厨房酒店、生物医疗、冷链运输、冷库、生鲜自提和自动售卖六大冷链系统解决方案，实现了冷链产品线全覆盖。5积极利用资本市场促进公司转型升级 报告期内，公司积极利用

26、资本市场融资功能，启动并完成了非公开发行股票工作，募集资金净额 7.28 亿元，用于商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目、新型节能冷藏车建设项目和线上线下营销平台项目，为促进公司快速转型升级、“互联网+全冷链”战略的实施提供了有力支持。（二二）强化经营平台建设，快速响应市场需求）强化经营平台建设，快速响应市场需求 报告期内，公司继续推进以市场和用户为中心的运营机制，强化平台建设，设立了白电订单中心，加强产能规划及整体布局，提升统筹和管理能力，促进产销协同；围绕智慧家电成立“白电用户与产品中心”，推行“研发经营体”和各产品线平台经营总监负责制，理顺机制，整合资源，实现用户需求的快

27、速响应。（三三）加强技术创新，大力提升产品力）加强技术创新，大力提升产品力 报告期内，公司围绕产品升级和结构调整，不断加强技术创新，共获得各级科技奖项 4 项，市技术创新项目立项 25 项，7 个项目经过市级评价全部达到国际先进水平；申请各类专利 156 件（其中发明 51 件），授权 137 件（其中发明专利 36 件）。1强化基础技术研究。在智慧家电和智慧冷链领域，公司开发了 ICM 智慧全冷链管理系统、双智产品无线互联技术、自动冰激凌售卖技术等，冷柜完成了智能变温双温双控技术、智能控制超温报警等技术创新，冰箱实现了风冷无霜、多门多温区等高端产品线技术突破；在疫苗冷链领域，公司掌握了 TE

28、C 制冷系统基础研发设计技术和太阳能产品 MPPT 控制管理系统技术。2加大新品研发力度。在智慧家电方面，冰箱产品围绕智慧、风冷、变频的研发方向，开发完成高端变频法式五门、中式五门、十字四门等系列产品,形成了完善的风冷产品线，实现了由直冷产品向风冷产品转型升级；冷柜产品围绕智慧、节能的研发方向，开发完成全球研发平台的 NA系列、智能化温控的 GFA 系列等产品。在智慧冷链方面，形成了商超便利、厨房酒店、生物医疗、冷链运输、冷库、生鲜自提和自动售卖六大冷链系统解决方案，实现了冷链产品线全覆盖。生活电器以智慧、安全、洁净为研发方向，推出了智慧健康安全双防热水器、智能报警燃气热水器、智能蒸汽洗 T

29、型油烟机、智能安全航空动力火灶等高端产品。超低温产品以智能、低温为研发方向，开发完成-86、-60智能家商两用锁鲜低温保存箱。疫苗冷链产品改进升级了 Arktek 产品，研发了第一代元冰箱产品并通过世卫组织的 PQS 认证。3加强创新平台建设。公司建设了全球测控中心，新增试验面积 1300 多平米，提高了公司智慧家电、智慧冷链、生活家电、超低温等产品的质量检测及控制能力；公司建设完成的青岛市超低温冷冻技术实验室通过验收，获得中国轻工业低温冷冻技术重点实验室认定，成为中国轻工业联合会公布首批认定的重点实验室；依托国家级技术中心、国家级博士后科研工作站等创新平2016 年年度报告 10/125 台

30、，引进了行业内具有知名度、工作经验丰富的技术专家、博士等；在全公司范围内大力开展创新产品、创新渠道、创造顾客“三创”活动,广大员工积极响应，公司创新氛围显著增强。（四四）加强营销管理，创新营销模式，全面提升营销力）加强营销管理，创新营销模式，全面提升营销力 1加大网络开发力度，夯实市场基础。公司将网络建设作为重点工作推进，在国内市场，新增客户 264 家，新增网络 5048 家。在国际市场，新开发客户 17 家，继续加大自主品牌的推广，全年新增 9 个品牌代理商，并在加纳、科特迪瓦等国家新增品牌形象店 4 家，营销网络 15 家。2创新营销渠道，强化营销管理。在国内市场，传统渠道与新兴渠道齐头

31、并进，一方面加快以澳柯玛专卖店、苏宁、国美以及区域卖场为主的渠道建设，全年新增各品类专卖店 448 家；另一方面大力发展新兴渠道，立足京东、淘宝、唯品三大平台，在做好官方旗舰店的同时，大力开发线上专卖店。在国际市场，重点做好 OEM 产品和自主品牌推广，积极开展销售渠道创新，拓展业务领域，增加了出口代理和援外物资业务，加大商用产品和超低温产品的海外推广，销售收入同比大幅增长，实现了海外市场的突破。3实施线上线下营销（O2O）平台建设项目，促进线上线下融合发展。为全面打通线上、线下营销体系，推动“互联网+全冷链”战略实施，促进营销能力提升，公司启动了 O2O 项目，构建面向全国的以用户和客户需求

32、为出发点的线上线下营销平台。2017年1月已完成一期一阶段上线，实现了部分经销商前台下单和代客下单功能。4加强品牌推广，提升品牌形象。在传统媒体方面，通过在山东、吉林等地投放电视、电台广告方式，助力重点市场品牌形象提升；借助重大媒体采访活动，对企业发展成果进行全面宣贯，通过新华社“解码青岛制造”等多个媒体团的系列报道，起到了很好的宣传效果。在自媒体方面，强化了百度推广，利用微信、微博等平台开展新媒体传播和推广。报告期内，公司入选 2016 年 中国 500 最具价值品牌，品牌价值达到 234.58 亿元，冷柜入选国家能效领跑者和能效之星。（五五）加强成本费用控制，强化质量管控，提升竞争力）加强

33、成本费用控制，强化质量管控，提升竞争力 1 加强成本费用控制。报告期内，公司强化供应链管理，加大寻源和引进力度，实现了寻源、招标和价格控制的“三权分立”，有效降低了原材料、设备、模具的采购成本；同时，公司不断加强预算管理，严格执行费用预算标准，推行了细化到人的费用控制方式，费用管控逐渐科学合理。2.强化质量管控。公司建立了以市场反馈问题为导向的质量控制和改进机制，通过完善新品评审，强化原材料质量管理，加强生产过程控制，加大 OQC 监督抽查力度，开展群众性质量活动等综合举措，持续提高产品质量，降低产品市场质量风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3

34、7.51 亿元，同比增长 3.99%；利润总额 3459.37 万元，同比增长 92.46%；归属于上市公司股东的净利润 2395.55 万元，同比增长 24.64%；截至报告期末，公司总资产 41.60 亿元，净资产 18.65 亿元，资产负债率 55.16%，公司资产结构逐步趋于合理。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,750,644,767.91 3,606,857,731.55 3.99 营业成本 2,865,372,844.87 2,7

35、25,005,507.91 5.15 销售费用 541,345,437.79 521,849,009.42 3.74 管理费用 251,674,445.01 278,068,458.16-9.49 财务费用 17,575,461.91 30,769,714.99-42.88 经营活动产生的现金流量净额 165,805,792.85 370,348,289.04-55.23 投资活动产生的现金流量净额-207,108,269.92-9,428,037.23 不适用 2016 年年度报告 11/125 筹资活动产生的现金流量净额 984,521,260.79-327,687,784.78 不适用

36、研发支出 99,199,271.76 101,501,290.15-2.27 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2016 年实现营业收入 3,750,644,767.91 元，较上年同期增长 3.99%。主要是小家电、厨洁具产品营业收入分别较同期增长 17.94%、12.68%，其他产品中的空调产品较同期增长 62.55%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冰柜、冰箱

37、 2,276,757,006.61 1,661,256,232.70 27.03-3.89-2.76 减少 0.85个百分点 电动车 325,594,271.89 286,167,614.46 12.11-2.34-4.99 增加 2.46个百分点 自动售货机 25,061,575.00 22,292,886.95 11.05 113.24 84.88 增加 13.65个百分点 小家电 191,214,297.42 160,953,766.65 15.83 17.94 24.49 减少 4.42个百分点 厨洁具 380,663,354.89 259,517,699.56 31.82 12.68

38、 8.61 增加 2.55个百分点 洗衣机 202,792,350.76 164,265,056.61 19.00 4.69-0.55 增加 4.27个百分点 其他 265,485,445.87 243,770,282.32 8.18 189.99 221.56 减少 9.02个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出口 621,129,806.56 566,531,521.80 8.79 73.85 76.57 减少 1.40个百分点 国内 3,046,438,495.88 2,231,692

39、,017.45 26.74-3.04-3.39 增加 0.27个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 12/125 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家用电器制造及电动车 原材料 1,654,414,018.04 87.65 1,639,133,597.19 87.98 0.93 家用电器制造及电动车 人工 144,370,836.33 7.65 135,166,279.10

40、7.26 6.81 家用电器制造及电动车 折旧 25,282,805.09 1.34 29,104,010.54 1.56-13.13 家用电器制造及电动车 能源 23,479,656.53 1.24 23,780,881.08 1.28-1.27 家用电器制造及电动车 其他 39,880,647.36 2.11 35,792,639.42 1.92 11.42 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 57,380.28 万元，占年度销售总额 13.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额

41、0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 92,689.62 万元，占年度采购总额 29.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 57,574.49 万元，占年度采购总额 17.37%。2.2.费用费用 适用 不适用 财务费用同比降低 42.88%，主要是本期融资额减少，利率降低，汇率变动影响。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 99,199,271.76 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 99,199,271.76 研发投入总额占营业收入比例（%）2.64 公司研发人员的数量 511 2016 年年度报告 1

42、3/125 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.39 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 20162016 年年 1 1-1212 月月 20152015 年年 1 1-1212 月月 变动比例变动比例（%）变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 165,805,792.85 370,348,289.04-55.23 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加。投资活动产生的现金流量净额-207,108,269.92-9,428,037.23 不适用 主要是购建固定资产、无形资产支付

43、的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 984,521,260.79-327,687,784.78 不适用 主要是收到增发募集资金和子公司少数股东投资资金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 营业外收支净额较上年同期增长 76.39%，影响利润增加 680 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,294,346,835

44、.05 31.11 346,546,894.36 12.25 273.50 主要是本期收到信息产业园少数股东投资到位以及股票定向增发募集资金到位。应收票据 249,678,609.69 6.00 130,488,714.14 4.61 91.34 主要是调整付款方式，部分采用商承付款。预付款项 122,966,769.53 2.96 62,377,620.07 2.20 97.13 主要是技改设备购2016 年年度报告 14/125 置预付款增加。应收利息 653,850.84 0.02 1,625,938.06 0.06-59.79 部分暂借款到期。其他应收款 84,550,076.75 2

45、.03 55,843,095.73 1.97 51.41 增加暂借款。其他流动资产 50,280,290.94 1.21 32,528,867.68 1.15 54.57 主要是重分类至本项目的增值税留抵增加和应收出口退税增加。在建工程 82,970,373.49 1.99 963,010.00 0.03 8,515.73 主要是信息产业园公司项目开工建设。其他非流动资产 0.00 0.00 15,670,000.00 0.55-100.00 上年预付土地款已取得土地使用权。短期借款 185,000,000.00 4.45 405,000,000.00 14.32-54.32 主要是调整融资结

46、构，增加长期借款。应付账款 708,958,005.44 17.04 391,883,359.62 13.85 80.91 主要是调整关联采购模式，付款时间调整。预收款项 210,348,184.30 5.06 145,440,868.36 5.14 44.63 收到的预收款增加。一年内到期的非流动负债 4,403,297.17 0.11 16,540,100.40 0.58-73.38 主要是偿还了到期融资租赁款。长期应付款 4,745,098.23 0.11 9,148,395.40 0.32-48.13 本期末应付融资租赁款减少。其他流动负债 231,462,473.19 5.56 0.

47、00 0.00 不适用 主要是本期发行了短期融资券。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至报告期末，公司及下属子公司为从银行融资将原值为 29,389.35 万元的房屋建筑物、22,410.15 万元的土地使用权进行了抵押。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告第三节、第四节相关内容。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 15/125 项项 目目 20152015 年年 1

48、212 月月 3131日日 增减变动增减变动 20162016 年年 1212 月月 3131日日 减值准备减值准备 可供出售金融资产 72,176,062.86 72,176,062.86 22,176,062.86 长期股权投资 133,365,925.54-4,515,150.52 128,850,775.02 合计 205,541,988.40-4,515,150.52 201,026,837.88 22,176,062.86 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价

49、值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1.青岛澳柯玛生活电器有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，主要从事电热水器、厨洁具及各种生活小家电的研发生产、销售及售后服务；截至报告期末，该公司总资产 25097.24 万元，净资产 7400.76 万元；报告期内实现营业收入 55752.49 万元，营业利润 2520.46 万元，净利润 1892.53 万元。2.青岛澳柯玛商用电器有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 5000 万元，主要从事公司商用制冷产品的销售

50、及服务；截至报告期末，该公司总资产 20632.29 万元，净资产 4766.72 万元；报告期内实现营业收入 57299.35万元，营业利润 105.86 万元，净利润-38.36 万元。3.青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 5000 万元，主要从事超低温设备、科研医疗设备以及冷库等的开发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产 8265.34 万元，净资产 4549.83 万元；报告期内实现营业收入 6712.50 万元，营业利润 58.33 万元，净利润-38.23 万元。4.青岛澳柯玛洗衣机有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，主要