澳柯玛：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 149 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 149 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李蔚李蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张斌张斌及会计机构负责人（会计主管人员及会计机构负责人（会计主管人员） 、总会计师） 、总会计师徐玉翠徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2018年12月31日总

3、股本799,183,269股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现金股利人民币23,975,498.07元，剩余未分配利润转入下一年度；本年度不以公积金转增股本，不送红股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、

4、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 149 目目 录录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股

5、份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149 2018 年年度报告 4 / 149 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务

6、指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王英峰 季修宪 联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 青岛经济技术开发区前湾港路315号 电话 0532-86765129 0532-86765129 传真 0532-86765129 0532-86765129 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛经济技术开发区前湾港

7、路315号 公司注册地址的邮政编码 266510 公司办公地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司办公地址的邮政编码 266510 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛经济技术开发区前湾港路315号董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 澳柯玛 600336 2018 年年度报告 5 / 149 六、六、 其他

8、其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 李江山、王洪德 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 5,645,158,338.66 4,661,967,639.03 21.09 3,750,644,767.91 归属于上市公司股东的净利润 69,900,873.31 32,690,185.9

9、9 113.83 23,955,526.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,455,815.97 770,553.11 4,501.35 7,377,782.93 经营活动产生的现金流量净额 218,340,909.38 83,726,627.19 160.78 165,805,792.85 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,842,806,824.38 1,795,010,787.14 2.66 1,762,320,601.15 总资产 5,114,891,015.36 4,898,172,408.5

10、6 4.42 4,159,914,747.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.09 0.04 125.00 0.04 稀释每股收益（元股） 0.09 0.04 125.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.05 0.001 4,900.00 0.01 加权平均净资产收益率（%） 3.85 1.84 增加2.01个百分点 2.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.95 0.04 增加 1.91 个百分点 0.72 报告期末公司前三年主要

11、会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 6 / 149 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差

12、异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,296,473,579.72 1,658,920,627.42 1,407,635,485.34 1,282,128,646.18 归属于上市公司股东的净利润 30,324,923.21 29,687,086.31 -10,772,579.26 20,661,443.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,15

13、0,769.10 16,952,167.30 -16,415,202.96 12,768,082.53 经营活动产生的现金流量净额 -345,788,373.42 125,719,278.33 441,062,386.55 -2,652,382.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 7,466,553.50 15,803,788.67 -645,686.01 计入当期损益的政

14、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,060,829.60 19,584,348.66 17,536,323.06 债务重组损益 -379,481.72 208,699.78 61,488.32 除同公司正常经营业务相关的有3,178,047.90 2,313,082.66 2018 年年度报告 7 / 149 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,578,426.82 61

15、1,230.18 -1,247,187.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,389,364.70 少数股东权益影响额 -635,933.19 -487,484.62 147,466.11 所得税影响额 -6,823,385.57 -6,114,032.45 -1,664,024.84 合计 34,445,057.34 31,919,632.88 16,577,743.75 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 190,318,560.46 0.00

16、 -190,318,560.46 3,178,047.90 合计 190,318,560.46 0.00 -190,318,560.46 3,178,047.90 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于制冷技术研发和产品制造，为国内冷柜、商用展示柜领先企业之一，是世界知名制冷装备供应商。公司致力于全冷链产业的发展，目前已形成以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心业务，以商用冷链产品、冷链物流装备、超低温设备、洗衣机、空调、自动售货

17、机等为发展业务，以新能源家电等为未来业务的多层次、多梯度产业格局。 近年来，公司深入贯彻实施“互联网+全冷链”发展战略，不断拓展制冷产业领域，形成了涵盖通用（家用）制冷、商用冷链、生物冷链、超低温设备和装备、冷链物流设备等的全冷链产业体系。并通过实施智慧家电生态圈、智慧冷链生态圈、智能制造工厂“三智”工程，打造线上线下融合的赢商汇平台，满足用户个性化需求，不断推动公司业务模式、经营模式的转型升级。公司积极推进生活电器与电动车产业的转型升级发展，生活电器产业致力于成为智慧家居产品的领先者，电动车产业致力于“科技让骑行更美好”，引领行业“价值战”。目前，公司生活电器业务主要为厨卫、热水器、小家电、

18、净水机及智能家居等，电动车业务主要为电动自行车、电动三轮车等。 2018 年年度报告 8 / 149 公司主要产品内销目前以“代理+直营（直销）”的营销模式为主，近年公司积极推进实施赢商汇开放平台建设，不断提升公司整体营销能力，该平台基于销售（B2B、B2C）、物流（TMS）、服务（CRM）、信息（SAP）四大平台，打造公司三店一体（官方商城、微商城、线下店）的 O2O营销平台，通过将合作伙伴及用户资源与智慧家电产品及社会资源互联互通，实现平台与用户的交互，达到创新营销，赢取财富的目的。产品外销以 OEM 为主，公司聚焦重点市场，积极开发自有品牌客户，出口产品中自有品牌占有率持续提升，同时，公

19、司还尝试推广跨境电商，并取得了一定进展。 报告期内，冰柜冰箱市场增长依然乏力，奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2018 年冰箱市场零售额同比增长 2.0%，零售量同比下降 3.1%，冷柜市场零售额同比增长 8.4%，零售量仅同比增长了 2.5%。随着国家供给侧结构性改革持续推进，人们更加追求生活品质，行业持续加强产品结构调整和技术创新,紧抓消费与产品结构升级机遇， 家电产品向高端化、 智能化转型升级已成为行业的发展方向。同时，与欧美日等发达国家相比，我国冷链物流发展相对较晚，但发展迅速，随着消费不断升级，冷链生鲜物流设备、商用展示（新零售）设备等智慧冷链产业亦面临难得发展机遇。 报告期内

20、，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析“资产、负债情况分析”相关内容。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.技术优势：公司为国家高新技术企业，曾主持、参与国家标准制修订 20 余项，拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、中国轻工业低温冷冻技术重点实验室以及山东省商用冷链工程技术研究中心、企业工业设计中心、商用冷链智能化控制和制冷模组工程研究中心等

21、一流研发平台，在深冷速冻、超低温、精确控温等技术领域具有较强竞争力。 2.规模及人才优势:公司为国内冷柜、 商用展示柜生产经营领先企业之一， 也是世界知名全冷链装备供应商， 具有一定规模优势。 同时， 成立 30 余年来， 公司在制冷尤其是冷柜技术研发创新、市场动态、产业运营等方面积累了大量人才与经验，拥有一支由制冷技术、环保节能技术等专业人才和国内外专家组成的技术研发队伍，这些产业运营、研发经验等通过人才队伍的长期积累与传承已内化进公司企业文化，使之成为公司重要核心竞争力。 3 品牌优势： 公司为中国知名制冷装备供应商之一， “澳柯玛” 品牌拥有良好的品牌知名度、美誉度和市场基础，“没有最好

22、、只有更好”的企业信念更是早已深入人心，公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国工业品牌培育示范企业”、“中国 500 最具价值品牌”等众多殊荣。报告期内，公司连续第四次获得“中国民意好口碑品牌”,并成为首批入选“中国自主品牌口碑培育计划”品牌；获得“家电 30 年卓越影响力品牌”，并再次入选“厚道鲁商”品牌形象榜，公司品牌力持续提升中。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 2018 年年度报告 9 / 149 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司按照年初确定的经营管理工作总体要求，紧紧围绕“建网络、树

23、品牌，强化终端，夯实市场”和“推行全价值链精益管理，实施精品工程，提效增值”的工作主线，顶住行业竞争加剧、市场需求不振的巨大压力，拼搏进取，实现了收入及利润的良好增长。2018 年公司重点开展了以下工作： （一）（一）强化战略目标落地和绩效管理，从严治企，追求卓越强化战略目标落地和绩效管理，从严治企，追求卓越 1.强化战略目标落地。 报告期内， 根据产业第一、 渠道共享的原则， 公司建立了事业部主建、渠道主战的内部管理体系。年初公司将经营目标层层分解到所属单位、责任到人，每季度定期召开研讨会，统一各级管理人员的思想，以实施季度营销战役和夺标行动为支撑，以周、月、季绩效会及时对战略目标进行回顾纠

24、偏，充分调动了各级员工的工作热情，促进了经营目标的达成，确保战略目标落地。 2.强化绩效管理， 建立高效绩效管理体系。 报告期内， 公司严格推进实施 绩效管理制度 ，通过员工、组织、企业的绩效指标全覆盖，实现了绩效管理的科学化、规范化、精细化。通过绩效计划制定、辅导沟通、考核评价、目标提升的持续循环过程，促使员工、组织和企业绩效的不断提升。同时，加强绩效结果应用，以绩效考评结果为依据进行人员管理及薪酬调整，激发员工工作潜能。通过以上绩效管理工作，公司建立起了科学高效的绩效管理体系。 3.从严治企，追求卓越。报告期内，公司强化制度体系建设，对战略落地、企业运营、精品工程、供应链管理、人力资源管理

25、等方面管理制度高标准的修订，并狠抓执行。公司充分发挥各职能部门的管理职能，紧盯重点工作、重大事项，制定了可量化、可调度、可考核的责任清单，实行限时办结、问题反馈追踪、定期检查，有效提升了执行力，并形成严格的企业治理体系。 （二）以用户为中心，加强产品企划和技术创新，狠抓精品工程（二）以用户为中心，加强产品企划和技术创新，狠抓精品工程 报告期内，公司积极围绕主业进行产品升级和结构优化，坚持原创和领先技术研究，共获得各级科技奖项 11 项，市技术创新项目立项 16 项，12 个项目经过市级评价，其中 11 项达到国际领先水平。 共申请各类专利 118 件， 其中发明专利 31 件； 授权 82 件

26、， 其中发明专利 10 件。 同时，依托公司建设的“商用冷链智能化控制和制冷模组工程研究中心”被认定为山东省工程技术研究中心。 1.以用户为中心，加强产品企划工作。公司已建立起两级企划管理体系，并通过与高水平公司合作，制定统一标准，实现对新品 PI 评测管理常态化。报告期内，公司企划开发的零晶恒鲜冰箱、豪华内嵌冷柜等原创性产品达到行业领先水平，大大增强了公司核心竞争力。 2.加快产品迭代升级，实现差异化高端引领 智慧家电产业：公司重点完成了冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器等六大系列智慧产品开发，为用户提供全套智慧家庭解决方案。一是冷柜产品专注于原创引领，推出了行业首台-40纤薄内嵌冷柜，

27、引领家用冷柜高端化发展方向；智慧无霜、-40度智酷系列、金钻内胆系列冷柜专注用户需求，通过不断的技术创新和迭代升级，进一步巩固了公司行业地位。二是冰箱产品深挖用户痛点，加强产品升级，首创-40零晶恒鲜冰箱，采用行业首创的零晶恒鲜科技，保鲜时间是同行业的两倍以上，获得两项国家发明专利；开发上市了 T 型多温区、法式四门、意式三门等差异化产品，实现了从跟随向领先的转变。三是空洗产品加快产品结构调整，推出了语音控制空调、 超声波免清洗系列洗衣机等， 形成了系列化高端产品线。 四是厨电产品专注消费升级，采用智能技术引领产品升级,推出了 R8 变频洗电热水器、智能控制烟灶套餐、磁悬浮水槽式洗碗机等高端新

28、品。 智慧冷链产业：重点打造六大冷链系统解决方案，聚焦全冷链产业布局，不断升级冷链存储技术，智能售卖、电磁保鲜等先进技术的运用，提升了公司在商超制冷行业的核心竞争力。商用制冷开发的新型智能柜、 果蔬自助售卖柜等系列产品， 采用人工智能、 图像识别、 RFID 识别技术，达到行业领先水平。商超便利开发的分体风幕柜，保鲜时间延长一倍。医用冷链以智能、低温为研发方向,开发了-160深低温保存箱、太阳能元冰箱，建设了华大基因-80自动化冷库，填补了国内空白。这些新品丰富了公司产品线，提升了产品竞争力，为公司“互联网+全冷链”战略打下了坚实的产品基础。 2018 年年度报告 10 / 149 3.狠抓精

29、品工程。公司在全产业中实施精品工程，研产销部门在标准化、通用化原则下继续积极推进原材料及产品精简，坚持精品营销策略，取得显著效果。同时，公司进一步加强质量管控，产品质量水平有了较大改善，产品不良率显著下降。 （三）（三）以市场为中心，加强营销模式创新，整合营销资源，以市场为中心，加强营销模式创新，整合营销资源，提升提升营销效率营销效率 1.国内家用渠道通过转变营销观念，创新营销模式，加大赢商汇平台推广，建设完成了 182家 O2O 体验店；加强营销信息化系统建设，加快代理商、分销商和 O2O 体验店使用线上销售订单的推广。注重渠道和客户开发，全年新增客户 275 家，新增网络 5208 家，并

30、同时注重促销活动的开展。新增网络和促销活动的开展为实现销售目标起到了强有力的推动作用。 2.国内商用渠道结合产品，打造优势资源共享商用服务平台，以行业划分市场，注重速冻行业和新零售行业客户开发维护，全年新增客户 136 家。打造智慧全冷链管理平台，扩大智慧冷链产品销售规模，巩固了公司品牌商用市场地位。 3.海外渠道加强海外市场调研及推广，参加区域代表性行业展会 7 次，强化重点客户拜访和新客户开发，大力拓展海外营销网络。聚焦重点市场，积极开发自有品牌客户，尝试推广跨境电商，成功开启了美国、英国、澳洲等市场。与此同时，积极布局进口业务，努力应对汇率波动的风险。 （四）优化品牌推广资源，注重品牌形

31、象保护，提升品牌价值及影响力（四）优化品牌推广资源，注重品牌形象保护，提升品牌价值及影响力 报告期内，经世界品牌实验室评定,澳柯玛品牌再次入选中国品牌 500 强、亚洲品牌 500 强，品牌价值攀升至 347.91 亿元； 连续第七年入围中国轻工业百强企业综合榜单； 连续第四次获得 “中国民意好口碑品牌” ,并成为首批入选 “中国自主品牌口碑培育计划” 品牌； 再次入选 “厚道鲁商”品牌形象榜。 1.加大品牌宣传和推广， 提升品牌知名度。 在传统媒体方面， 通过组织或接待一带一路采访、中国家电博览会报道团、上合峰会媒体报道团等，对公司进行了全面报道；通过参加各类展会、宣传 Arktek 抗击埃

32、博拉疫情、助力第 18 届雅加达亚运会等工作展开品牌传播和公关活动。在新媒体方面，通过官方微博、微信、头条号、百家号、抖音号、喜马拉雅电台等主流自媒体平台，进行全方位品牌传播活动，有效提升公司品牌知名度。 2.做好品牌形象保护，提升品牌价值。加大商标注册保护，严厉打击侵权行为，保证公司商标不受侵害。同时，做好舆情监控及控制，妥善处置舆情信息，有效保护品牌形象。 （五）（五）推进以事业部为主体的研产销全价值链精益管理，推进以事业部为主体的研产销全价值链精益管理，提升提升运营效率运营效率 1.推进以事业部为主体的产业运行机制。 进一步明确事业部负责人的权责， 充实研发、 制造、渠道负责人到事业部领

33、导决策机构，形成了全价值链目标工作团队。同时，各事业部实行集体决策机制，决策更加科学。按照产业第一、渠道共享要求，各事业部从全价值链上对各渠道、各平台围绕事业部的产业发展目标做好支撑方面要求更加明确，各事业部的统筹意识和负责人的全面能力得到显著提高，实现了事业部决策和管理统一，运行机制更加科学高效。 2.落实全价值链精益管理，提高运营效率。围绕实施精益管理、精益生产，对事业部进行充分赋权，统筹核算全价值链的利润，全价值链成本、费用控制意识更加明确。从战略层面加强产销协同管理，围绕市场需求坚持以销定产，持续推行“T+N”订单交付模式，实施排产和发货双向管理，库存周转效率、运营效率等显著提升。 （

34、六）实施（六）实施股权激励，股权激励，推行创赢计划，激发员工活力推行创赢计划，激发员工活力 1.实施股权激励，健全公司中长期激励机制。报告期内，公司实施并完成了 2018 年限制性股票激励计划， 共向 242 名激励对象授出了 2243 万股限制性股票， 这对于进一步健全公司中长期激励机制具有重要意义。 2.继续推行创赢计划，激发员工活力。公司为员工提供创赢平台，建立了开放式创新体系。报告期内，公司开展了新产品创赢、物流创赢、服务创赢等各类创赢活动四十余次，取得显著经济效益，并有效提升了员工积极性，实现公司与员工的共赢。 （七）加强成本和费用控制，提升盈利能力（七）加强成本和费用控制，提升盈利

35、能力 1.加强成本控制。研发方面，认真落实精品工程，从设计源头做好产品迭代规划，进一步聚焦、缩减产品型号，通过市场倒逼控制产品成本。在采购方面，不断拓宽寻源途径，优化供应商2018 年年度报告 11 / 149 结构，充分利用电子招标平台，采取竞价、询比价、谈判等多种招标方式，电子招标覆盖率达到100%，有效降低采购成本。制造方面，通过技术工艺改进、生产效率提升等举措，有效降低制造费用。 2.加强费用控制。从源头加强费用控制，继续强化费用事前算赢，利用费控系统，降低低效费用支出，对重点费用做好投入产出分析，并通过招标比价，有效控制了费用的支出额。做好费用定期分析与沟通，对重要费用项目开支形成闭

36、环管理，做好过程监督，保证费用投入达到预期效果。强化应收账款及存货周转效率管理，降低资金占用率，并推动融资及存款多元化。 （八）加强人才选用育留，扎实推进人才队伍建设（八）加强人才选用育留，扎实推进人才队伍建设 “人才优先发展”理念不断加强，人才的“选用育留”成为各级管理者重点工作之一。公司通过社招、校招等不断加强人才引进，优化人力资源配置。同时，加强后备人才选拔和培养，借助科学测评工具，选拔高潜能、高准备度人才，完成高潜人才的精准识别，实现了人才培养有“抓手”，人才任用有“依据”，为公司今后发展提供了人力资源支撑。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年公司实现营业收

37、入 56.45 亿元,同比增长 21.09%；利润总额 9976.01 万元，同比增长74.51%。归属于上市公司股东的净利润 6990.09 万元，同比增长 113.83%；截至报告期末，公司总资产 51.15 亿元，净资产 20.15 亿元，资产负债率为 60.60%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,645,158,338.66 4,661,967,639.03 21.09 营业成本 4,519,365,937.9

38、1 3,720,950,222.32 21.46 销售费用 704,721,668.32 599,664,404.49 17.52 管理费用 146,339,740.61 128,863,525.82 13.56 研发费用 112,227,179.10 109,304,787.63 2.67 财务费用 6,817,303.75 19,640,021.99 -65.29 经营活动产生的现金流量净额 218,340,909.38 83,726,627.19 160.78 投资活动产生的现金流量净额 -196,316,718.81 -458,167,147.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额

39、-326,633,247.85 318,094,584.01 -202.68 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2018 年实现营业收入 5,645,158,338.66 元， 较上年同期增长 21.09%。 主要是制冷产品、小家电、厨洁具产品及洗衣机产品营业收入分别较同期增长 21.00%、28.47%、18.50%、14.52%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减2018 年年度报告

40、12 / 149 年增减（%） 年增减（%） （%） 冰柜、冰箱 3,130,196,172.75 2,378,863,277.48 24.00 21.00 20.28 增加 0.45个百分点 电动车 200,525,628.61 188,461,354.81 6.02 -25.98 -23.29 减少 3.29个百分点 自动售货机 88,400,541.87 70,772,405.74 19.94 38.74 33.01 增加 3.45个百分点 小家电 246,422,816.13 199,566,430.40 19.01 28.47 25.51 增加 1.90个百分点 厨洁具 573,61

41、1,565.60 398,066,672.72 30.60 18.50 17.07 增加 0.84个百分点 洗衣机 243,681,513.76 201,996,078.97 17.11 14.52 14.96 减少 0.31个百分点 空调 245,812,596.14 212,049,424.20 13.74 2.19 0.90 增加 1.11个百分点 其他 397,676,664.64 371,688,058.93 6.54 58.92 68.30 减少 5.21个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利

42、率比上年增减（%） 出口 827,800,229.67 736,416,621.48 11.04 8.59 7.31 增加 1.06个百分点 国内 4,298,527,269.83 3,285,047,081.77 23.58 21.47 21.84 减少 0.23个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说

43、明 家用电器制造及电动车 原材料 2,222,155,452.52 88.77 1,864,860,872.50 88.63 19.16 2018 年年度报告 13 / 149 家用电器制造及电动车 人工 177,658,184.69 7.10 150,870,086.38 7.17 17.76 家用电器制造及电动车 折旧 35,483,589.13 1.42 30,848,836.82 1.47 15.02 家用电器制造及电动车 能源 26,188,287.00 1.05 24,179,018.31 1.15 8.31 家用电器制造及电动车 其他 41,665,981.50 1.66 33,

44、383,307.76 1.58 24.81 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 95,055.01 万元，占年度销售总额 16.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 58,961.17 万元，占年度采购总额 14.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 财务费用同比降低 65.29%，主要是同期汇兑损失较高导致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入

45、投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 112,227,179.10 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 112,227,179.10 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.99 公司研发人员的数量 568 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.80 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 14 / 149 项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 变动比例 （%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 218,340,90

46、9.38 83,726,627.19 160.78 主要是本期销售商品、 提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -196,316,718.81 -458,167,147.15 不适用 主要是收回上期投资导致。 筹资活动产生的现金流量净额 -326,633,247.85 318,094,584.01 -202.68 主要是本期归还银行融资导致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司持有长期股权投资本期确认投资收益、 闲置资金理财等， 影响利润较同期增加 199 万元。 其他收益、资产处置收益及营业外收支净额合计影响

47、利润较同期增加 995.76 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 190,318,560.46 3.89 -100.00 本期未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 应收票据及应收账款 940,068,758.00 18.38 698,466,644.97 14.26 34.59

48、销售业务增长。 长期应收款 2,353,653.32 0.05 320,775.36 0.01 633.74 主要是业务量增加。 长期股权投资 268,579,349.47 5.25 175,684,662.08 3.59 52.88 主要是对外投资增加。 在建工程 506,498,829.44 9.90 223,003,057.89 4.55 127.13 主要是在建工程持续建设中。 短期借款 300,120,683.61 5.87 509,839,245.92 10.41 -41.13 本期用补流募集资金归还部2018 年年度报告 15 / 149 分银行融资。 应付票据及应付账款 1,8

49、01,671,499.34 35.22 1,332,246,043.36 27.20 35.24 采购业务随销售增长。 应交税费 41,784,024.36 0.82 31,839,528.99 0.65 31.23 本期销售增加，税费增加。 一年内到期的非流动负债 10,302,698.22 0.20 214,745,098.23 4.38 -95.20 本期已归还长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。 长期借款 319,500,000.00 6.25 230,000,000.00 4.70 38.91 本期新增项目长期借款。 长期应付款 53,254,865.04 1.04 0.00 0

50、.00 不适用 本期新增股权激励确认回购义务。 递延所得税负债 7,593,774.52 0.15 0.00 0.00 不适用 本期资产加速折旧增加。 库存股 52,037,600.00 1.02 0.00 0.00 不适用 本期新增股权激励确认回购义务。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至 2018 年 12 月 31 日， 公司及下属子公司为从银行融资将原值为 29,455.23 万元的房屋建筑物、原值为 28,677.19 万元的在建工程和原值为 31,272.62 万元的土地使用权进行了抵押。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用