澳柯玛：澳柯玛2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 164 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 164 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、 中中兴华会计师事务所（特殊普通合伙兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张斌张斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王英峰王英峰及会计机构负责人（会计主管人员及会计机构负责人（会计主管人员） 、总会计） 、总会计师师徐玉翠徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为

3、：向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022年4月22日，公司总股本798,165,669股，以此计算合计拟派发现金红利63,853,253.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.41%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

4、九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 164 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分

5、析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 35 第六节第六节 重要事项重要事项 . 39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 53 第十节第十节 财务报告财务报告 . 54 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师签名并盖章的财务报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

6、 2021 年年度报告 4 / 164 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 张斌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐玉翠 季修宪 联系地址

7、青岛市西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 青岛市西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 电话 0532-86765129 0532-86765129 传真 0532-86765129 0532-86765129 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路315号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报()、证券时

8、报() 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2021 年年度报告 5 / 164 A股 上海证券交易所 澳柯玛 600336 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 签字会计师姓名 徐世欣、高维耀 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务

9、指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 8,625,734,982.06 7,059,238,130.66 22.19 6,433,359,577.57 归属于上市公司 股东的净利润 180,310,959.97 310,236,626.98 -41.88 192,971,631.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,150,267.85 90,282,120.95 80.71 73,880,833.38 经营活动产生的 现金流量净额 121,534,3

10、38.39 10,574,935.78 1,049.27 561,328,365.27 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,388,749,348.00 2,288,159,579.51 4.40 2,018,989,530.13 总资产 7,582,082,827.26 7,710,844,284.74 -1.67 6,696,511,700.53 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.23 0.40 -42.50

11、 0.24 稀释每股收益（元股） 0.23 0.39 -41.03 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.20 0.11 81.82 0.09 加权平均净资产收益率（%） 7.63 14.52 减少 6.89 个百分点 10.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.90 4.23 增加 2.67 个百分点 3.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年、2020 年（上年同期）计算每股收益中的总股本为 799,183,269 股。2021 年 1 月 22日， 公司完成了 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象所持限

12、制性股票合计 920,000 股的回购注销工作，公司总股本减至 798,263,269 股。因此，2021 年（本期）计算每股收益中的总股本为798,263,269 股。 2021 年年度报告 6 / 164 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披

13、露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,826,213,848.82 2,563,290,144.86 2,212,021,943.73 2,024,209,044.65 归属于上市公司股东的净利润 25,200,667.25 83,660

14、,214.44 37,346,326.16 34,103,752.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,115,277.47 79,064,887.86 33,801,274.35 29,168,828.17 经营活动产生的现金流量净额 189,586,308.94 134,081,981.95 -275,689,032.36 73,555,079.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2

15、019 年金额 非流动资产处置损益 6,302,171.84 446,719,391.96 101,289,660.44 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,470,332.89 38,621,551.30 31,907,790.68 债务重组损益 735,581.35 38,950.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融 1

16、,009,403.98 2021 年年度报告 7 / 164 负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,694,649.21 1,932,368.73 5,762,079.97 减：所得税影响额 3,673,391.11 116,869,702.20 20,177,166.60 少数股东权益影响额（税后） 1,633,070.71 151,184,685.11 739,920.27 合计 17,160,692.12 219,954,506.03 119,090,798.44 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界

17、定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司按照年初确定的经营管理工作总体要求，围绕两条工作主线，克服原材料涨价等各种困难，认真落实“增收、提效、夯基”的经营策略，赋能团队和个人，持续转变工作作风，强化执行力建设，统筹规划、主动应变，较好地完成了年初确定的各项工作任务。具体如下： （一）持续提升公司管理水平，夯实企业发展基础，提高公司发展质量。（一）持续提升公司管理水平，夯实企

18、业发展基础，提高公司发展质量。 1.开展对标一流管理提升行动，建立高水平管理体系。根据青岛市政府国资委关于开展对标一流管理提升行动的相关工作要求和部署，报告期内，公司严格落实相关行动实施方案，在学习和借鉴一流企业基础上，重新梳理和制修订了管理体系文件，初步建成了系统完备、科学规范的具有公司特色的管理体系。 2.开展“双提效”活动，深入推进“211 工程”，着力提升运营效率和效益。报告期内，公司以开展“提高效率 、提升效益”活动为主线，全面对标一流找差距，公司整体运营效率和效益显著提升，较好地完成了年初既定目标。 3.严格控制成本和费用。报告期内，公司组建了招标中心，全面推进招标比价工作，取得了

19、较好的效果。公司管理费用率、销售费用率等均超额完成预算控制目标。 4.建立并开展公司内部高质量发展评价体系。报告期内，公司积极借鉴外部机构先进研究成果，从效益发展、创新发展、市场发展等三个方面构建了公司高质量发展评价体系指标，并试评价。 （二）（二）以用户为中心，以用户为中心，不断不断完善创新体系，加强高端智慧产完善创新体系，加强高端智慧产品开发，品开发，持续提升持续提升产品产品力力。 1.不断完善创新体系及机制，强化对外合作，提升技术创新能力。报告期内，公司积极开展制冷先行技术研究，并加强同浙江大学、国创中心等第三方的合作，在节能保鲜、深冷混合工质研究等多项关键技术领域实现了突破； 家用制冷

20、、 商用制冷、 生物医疗等产业引进高端技术人才，有效提升了研发力量。同时，进一步完善科技成果激励机制，全年累计申请专利 589 件，其中发明专利 201 件，全年授权 273 件，其中发明专利 132 件；共参与 15 项国家标准的制修订，获得各级科技奖项 45 项，其中省部级以上 30 项，“多级阶梯锁冷和云聚数链信控技术在冷柜上的研究应用”获得了山东省科技进步奖。 2021 年年度报告 8 / 164 2.进一步完善产品场景化企划，加快新品研发和产品转型升级。2021 年公司积极围绕主业进行产品升级，建立了高端产品标准化管理体系，加快高端智慧产品的研发，初步实现了产品互联互通和多场景融合。

21、 （三）完善（三）完善营销营销体系建设体系建设，加强加强各渠道营销管理，各渠道营销管理，提高提高营销营销力力。 1.国内家用营销渠道深入推广赢商汇开放平台，大力调整产品结构，全网力推高端；创新营销模式，拓展直播新赛道，开展甄选品牌主题促销活动；初步实现了营销数字化。 2.国内商用营销渠道进一步强化了渠道的统筹管理，实现整合资源、渠道共享，在确保存量的基础上，力拓增量，新开发了一批有行业影响力的新客户。 3.海外营销渠道积极搭建全产业海外营销平台，组建商用团队，全年推进重点项目 15 个，突破巴西等空白市场，实现印尼等精耕细作市场增长超过 40%，推进自有渠道、跨境电商渠道、OEM渠道建设，全年

22、开发新客户 52 家。建立阿根廷、西班牙两个联络处，并有序推进安哥拉组装工厂建设。 （四）继续实施以“星光大道甄选品牌”为核心的提升工程，激活用户流量，提高品牌（四）继续实施以“星光大道甄选品牌”为核心的提升工程，激活用户流量，提高品牌价值。价值。 报告期内，公司继续与央视星光大道栏目合作打造“星光大道甄选品牌”，全年围绕该主题开展终端促销活动，实现品牌赋能。同时，公司积极围绕产品、营销活动持续内容营销，加强与用户的交互，实现用户流量激活，并持续推动“金海豚五星服务”品牌升级。2021 年公司入选了“中国轻工业百强企业”，商用展示柜产品蝉联中国用户口碑满意度冠军，家用冷柜位列中国用户口碑榜第一

23、名，品牌声誉得到了极大提升。 （五）（五）加快重大项目实施，实现向数字化、智能化转型。加快重大项目实施，实现向数字化、智能化转型。 1.加快重大项目实施。公司创新中心正式启用，智慧冷链智能化制造项目一期年底试产，公司已形成 “三园一中心” 格局； 完成了冰箱及智能冷柜箱体发泡设备提效、 商用冷柜智能化升级、冰箱工厂智能化升级等项目，公司智能制造水平进一步提升。 2.启动实施一批数字化项目，加快推进数字化转型。报告期内，公司先后建设完成了商旅和财务共享管理数字化平台“澳融”、基础设施平台“澳云”、供应商数字化协同项目“赢通汇”等重大项目，实施了包括数字化服务在内的 35 个数字化项目，有效助力公

24、司向数字化转型。 （六）持续深化内部运营机制，推行创赢项目培育计划，进一步激发公司活力。（六）持续深化内部运营机制，推行创赢项目培育计划，进一步激发公司活力。 1.以客户为中心， 进一步深化内部运营机制。 公司进一步完善事业部运营机制， 强化研、 产、销、服快速联动的高效市场支持体系，强化三大渠道职能，积极整合资源，推动区域渠道整合，构建起全渠道协同、全产业发展的营销平台。 2.继续推行创赢项目培育。公司进一步加大创新项目培育力度，挖掘创赢典型，已形成良好的创新氛围。 （七）强化“人才是第一资源”理念，完善人力资源管理体系建设，为公司发展提供优质的（七）强化“人才是第一资源”理念，完善人力资源

25、管理体系建设，为公司发展提供优质的人力资源保障。人力资源保障。 报告期内，公司进一步完善了人力资源管理体系，制定人力资源规划，发布员工核心能力素质模型，成立澳柯玛学院，开办了多个特色培训项目；加快内部人才流动，落实干部任期制和年轻化，加强基层工人队伍建设和管理；公司人力资源管理水平持续提升。 （八）加强风险管控，为公司高质量发展提供保障。（八）加强风险管控，为公司高质量发展提供保障。 报告期内，公司进一步完善了风险管控制度体系，促进风险管理决策及时、执行有效。加强授信评价，积极开展应收账款风险评估及时监控，坏账风险持续维持在行业较低水平。投资风险方面，公司严格执行多部门参与的可行性论证，并新上

26、项目管理系统加强进度监控，积极开展项目管理审计，投资管理能力进一步提升。公司总体抗风险能力持续加强。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，伴随着地产大周期进入尾声，公司所处家电行业国内市场渗透率已经趋于高位，增量红利时代结束，行业需求进入存量更新时代，需求逐渐稳定并呈现出弱周期属性。报告期内，尽管面临着市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨等诸多挑战，但行业仍然表现出了较强的发展韧性。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2021 年国内家电零售市场规模同比增长 3.6%，但仍未恢复到 2019 年同期水平；具体到相关产业，冰箱市场零售额同比增长了 7.9%，冷柜市场零

27、售额同比增长 11.3%，洗衣机市场零售额同比增长 7.3%，空调市场零售额同比下降 1.2%，厨电市场2021 年年度报告 9 / 164 零售额同比增长2.3%， 电热水器市场零售额同比下降3.0%， 小家电市场零售额同比下降了12.4%。国际市场方面，受中国家电行业的全产业链优势叠加全球范围内居家办公需求激增、中国生产替代效应等因素影响，2021 年家电行业出口继续保持了较高增长速度，海关数据显示，2021 年中国家电行业全年出口首次突破千亿美元大关，达到 1044 亿美元，同比增长 24.7%。 另外，随着居民收入恢复性增长以及生活消费水平逐渐提高，人们更加注重生活品质，更加注重食品与

28、身体健康。在此背景下，商用冷链设备下游快消龙头进一步加强了渠道终端建设、生鲜电商规模不断扩大、便利店加速扩张，冷链物流规模不断扩大，这些都使得商用展示设备、商超便利设备、 冷链物流装备、 生物医疗冷链设备等保持了稳定增长。 根据产业在线统计数据， 2021年轻型商用制冷设备市场销量同比增长了 15.8%， 销售额同比增长 18.7%； 尤其是医用冷柜受国家政策支持、 疫苗接种普及、 公共医疗卫生服务体系建设加快等因素影响， 市场销量同比增长了 58%。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内冷链装备、家用电器领先企业之一，并在

29、世界范围内享有一定知名度；公司冷柜产品连续多年获得国内冷柜品牌口碑榜冠军，商用展示及生物医疗产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”。 围绕“打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活创造者”的目标，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”战略， 致力于为有温度需求的客户提供从最先一公里到最后一公里， 从产地到餐桌的全冷链系统解决方案。公司智慧冷链设备产业已完成商超便利、生物医疗、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输等全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建冷链物联网管理平台

30、，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为客户提供智慧全冷链专业定制化服务。公司智慧家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、烟机灶具、热水器以及各种小家电等智慧产品的开发，实现了从“硬件模式”到“硬件+服务模式”的跨越。 目前，公司产品内销主要以“代理+直营（直销）”的营销模式为主；近年公司积极建设数字化的赢商汇开放平台，不断提升整体营销能力，该平台基于销售（B2B、B2C）、物流（TMS）、服务（CRM）、信息（SAP）四大平台，打造 O2O 线上线下融合营销平台，实现平台与用户的交互，达到创新营销，赢取财富的目的。产品外销以自有品牌和 OEM

31、 并重，公司积极搭建全产业海外营销平台，持续推进自有渠道、OEM 及跨境电商渠道建设，并逐步建设海外组装工厂，海外收入逐年提升。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、市场地位、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。同时，公司报告期整体经营业绩与行业发展趋势基本保持了一致。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 1.技术优势：公司为国家高新技术企业，建设有国家级博士后科研工作站、国家级工业设计中心、 中国轻工业低温冷冻技术重点实验室、 山东省商用冷链工程技术研究中心等多个创新平台，在低温、节能、物联网等十

32、几项技术领域具有较强的研发实力，成功推出了风冷无霜冷柜、AI 智能无人售货柜、被动式疫苗储存箱 ARKTEK、元冰箱等众多首创产品。公司具有 CNAS、VDE、UL、CSA 认可的国家级实验室，产品获得了 UL、VDE、CB、CE、EER、LFGB 等国际认证。报告期内，公司累计申请专利 589 件，其中发明专利 201 件，授权 273 件，其中发明专利 132 件，参与 15 项国家标准的制修订，获得各级科技奖项 45 项，其中省部级以上 30 项，“多级阶梯锁冷和云聚数链信控技术在冷柜上的研究应用”获得了山东省科技进步奖。 2.规模及人才优势:公司为世界知名制冷装备供应商、 中国轻工业百

33、强企业， 具有一定规模优势；在家用产品领域，公司冷柜产品连续多年获得冷柜品牌口碑榜冠军；在商用冷链领域，作为众多商用客户信赖的冷食冷饮配套产品供应商，公司商用产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”。同时，经过 30 多年的运营发展，公司在智慧2021 年年度报告 10 / 164 家电、智慧冷链领域积累了丰富的专业人才与产业运营经验，拥有一支创新意识强且扎实稳固的研发、 管理团队， 这些产业运营、 研发经验等已内化进公司企业文化， 成为公司重要核心竞争力。 3.品牌优势：公司已在所处行业领域深耕 30 余年，经过多年打造，“澳柯玛”品牌拥有良好的知名度、

34、美誉度和市场基础，“没有最好 只有更好”的企业信念更是早已深入人心，公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口质量安全示范企业”、“国家火炬计划高新技术企业”、“全国工业品牌培育示范企业”及“中国 500 最具价值品牌”等众多殊荣。报告期内，公司继续与央视星光大道栏目合作打造“星光大道甄选品牌”，并持续开展一系列推广活动实现品牌赋能，“澳柯玛”品牌声誉进一步提升。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业收入86.26亿元,同比增长22.19%； 利润总额2.59亿元， 同比下降55.18%；归属于上市公司股东的净利润 1.80 亿元，同比下降-41

35、.88%。截至报告期末，公司总资产 75.82亿元，净资产 26.37 亿元，资产负债率为 65.22%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,625,734,982.06 7,059,238,130.66 22.19 营业成本 7,191,405,378.59 5,672,231,836.78 26.78 销售费用 705,081,732.26 813,855,305.62 -13.37 管理费用 181,016,419.

36、42 146,379,587.43 23.66 财务费用 -19,449,548.44 34,549,538.08 -156.29 研发费用 218,821,655.63 162,835,822.79 34.38 经营活动产生的现金流量净额 121,534,338.39 10,574,935.78 1,049.27 投资活动产生的现金流量净额 185,122,672.48 -279,907,096.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -96,080,513.06 -156,985,855.94 不适用 财务费用变动原因说明：主要是本年确认的利息收入增加和同期汇率波动影响。 研发费用变动原

37、因说明：主要是研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到上期土地收储款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期调整负债结构。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2021 年 1-12 月实现营业收入 862,573.50 万元，较上年同期增长 22.19%。主要是制冷产品、空调营业收入分别较同期增长 21.04%、58.88%。 (1).(1). 主营业务主营业务分

38、分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制冷电5,176,431,018.66 4,322,218,051.96 16.50 21.04 30.63 减少 6.13 个2021 年年度报告 11 / 164 器 百分点 生活电器 962,995,371.28 774,178,462.16 19.61 -7.38 -1.68 减少 4.66 个百分点 空调 513,864,987.08 435,921

39、,360.49 15.17 58.88 54.62 增加 2.34 个百分点 洗衣机 309,923,242.68 271,509,793.83 12.39 -5.31 0.48 减少 5.05 个百分点 自动售货机 91,956,483.34 75,911,454.64 17.45 79.24 89.20 减少 4.34 个百分点 其他 874,463,502.68 647,554,264.19 25.95 89.33 52.65 增加17.80个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

40、出口 1,535,461,240.11 1,373,679,787.06 10.54 -6.07 -3.19 减少2.66个百分点 国内 6,394,173,365.61 5,153,613,600.21 19.40 31.96 39.53 减少 4.37 个百分点 注： 根据财政部 2021 年 11 月发布的实施问答， 公司 2021 年度将运输费由销售费用变更为营业成本科目列报。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 制冷电器 万台 367.95 3

41、65.48 52.72 18.05 8.69 11.04 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 制冷电器制造及其他制造 原 材料 3,586,360,902.70 87.66 2,727,202,013.06 86.90 31.50 制冷电器制造及其他制造 人工 357,013,961.67 8.73 279,141,212

42、.63 8.90 27.90 制冷电器制造及其他制造 折旧 33,301,015.15 0.81 33,986,894.00 1.08 -2.02 制冷电器制造能源 34,595,739.91 0.85 30,309,364.63 0.97 14.14 2021 年年度报告 12 / 164 及其他制造 制冷电器制造及其他制造 其他 79,982,770.94 1.95 67,409,337.60 2.15 18.65 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调

43、整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 150,962.63 万元，占年度销售总额 17.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 78,446.31 万元，占年度采购总额 10.79%；其中前

44、五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 财务费用同比下降 5,399.91 万，主要是本年确认的利息收入增加和同期汇率波动影响。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 218,821,655.63 本期资本化研发投入 9,823,342.54 研发投入合计 228,644,998.17 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.65

45、研发投入资本化的比重（%） 0.11 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 679 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9 研发人员学历结构 2021 年年度报告 13 / 164 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 98 本科 537 专科 38 高中及以下 4 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 326 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 170 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 163 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 20 60 岁及以上 0

46、 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月 变动比例（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 121,534,338.39 10,574,935.78 1,049.27 主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 185,122,672.48 -279,907,096.32 不适用 主要是本期

47、收到上期土地收储款。 筹资活动产生的现金流量净额 -96,080,513.06 -156,985,855.94 不适用 主要是本期调整负债结构。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期营业收入上升，毛利率基本持平，其中：销售费用较上年同期下降 13.37%,管理费用较上年同期上升 23.66%，研发费用较上期上升 34.38%；收入扣减成本、税金及附加、期间费用的直接营业利润较同期上升 23.31%。 公司持有长期股权投资本期确认投资收益等，影响利润较同期减少 629.95 万元。 其他收益、减值损失、资产处置收益及营业外收支净额

48、合计影响利润较同期降低 35,223.7万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产上期期末数 上期期末数占总资产本期期末金额较上期期末变情况说明 2021 年年度报告 14 / 164 的比例（%） 的比例（%） 动比例（%） 预付款项 338,433,532.69 4.46 252,088,851.64 3.27 34.25 主要是本期预付的工程款项、设备款项增加。 其他应收款 358,513,222.74 4.73 923,756,560.05 11.98 -61.

49、19 主要是本期收回处置资产款项。 投资性房地产 716,733,096.93 9.45 7,062,696.36 0.09 10,048.15 主要是本期固定资产及无形资产转入投资性房地产增加。 固定资产 669,893,317.72 8.84 969,498,020.58 12.57 -30.90 主要是本期固定资产转入投资性房地产增加。 在建工程 143,752,629.67 1.90 105,819,559.67 1.37 35.85 主要是在建工程持续建设中。 递延所得税资产 82,946,128.20 1.09 62,406,475.91 0.81 32.91 主要是本期可抵扣暂时

50、性差异增加。 其他非流动资产 6,927,083.42 0.09 2,162,302.97 0.03 220.36 主要是本期开发中无形资产增加。 短期借款 517,619,598.00 6.83 278,330,492.00 3.61 85.97 主要是本期业务增长，补充流动资金。 应付职工薪酬 107,838,445.07 1.42 74,832,538.43 0.97 44.11 主要是本期薪酬增加。 一年内到期的非流动负债 595,712,619.13 7.86 20,678,647.19 0.27 2,780.81 主要是重分类至一年内到期的长期借款增加。 其他流动负债 43,819