盾安环境：2016年年度报告.PDF

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1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江盾安人工环境股份有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人

2、冯忠波、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在市场波动风险、劳动力成本持续上升风险、海外市场拓展风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在市场波动风险、劳动力成本持续上升风险、海外市场拓展风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节【九第四节【九.（

3、三）未来发展面临的主要风险】（三）未来发展面临的主要风险】”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 917,212,180 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务

4、概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.34 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、盾

5、安环境 指 浙江盾安人工环境股份有限公司 盾安集团 指 盾安控股集团有限公司 盾安精工 指 浙江盾安精工集团有限公司 海螺型材 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司 盾安禾田 指 浙江盾安禾田金属有限公司 芜湖中元 指 盾安(芜湖)中元自控有限公司 杭州赛富特 指 杭州赛富特设备有限公司 安徽华海 指 安徽华海金属有限公司 热工科技 指 浙江盾安热工科技有限公司 美国精工 指 盾安精工(美国)有限公司 南昌中昊 指 南昌中昊机械有限公司 珠海华宇 指 珠海华宇金属有限公司 大通宝富 指 南通大通宝富风机有限公司 盾安机械 指 浙江盾安机械有限公司 盾安机电 指 浙江盾安机电科技有限公司 江苏大通

6、指 江苏大通风机股份有限公司 盾安泰国 指 盾安金属（泰国）有限公司 盾安节能 指 盾安（天津）节能系统有限公司 盾安传感 指 盾安传感科技有限公司 金石镁业 指 内蒙古金石镁业有限公司 盾安供应链 指 浙江盾安供应链管理有限公司 如山汇金 指 浙江如山汇金资本管理有限公司 如山汇盈 指 浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）如山汇金壹号 指 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）精雷股份 指 浙江精雷电器股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2016 年 1-12 月份 浙江盾安

7、人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盾安环境 股票代码 002011 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江盾安人工环境股份有限公司 公司的中文简称 盾安环境 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DUNAN ENVIRONMENT 公司的法定代表人 冯忠波 注册地址 浙

8、江省诸暨市店口工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 办公地址的邮政编码 310053 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何晓梅 何晓梅 联系地址 浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 电话（0571）87113798（0571）87113776 传真（0571）87113775（0571）87113775 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点

9、公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704512063Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 曹小勤、樊冬 公司聘请的报告期

10、内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 翟程、赵涛 2016 年 3 月 23 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）5,830,191,339.72 5,858,860,791.94-0.49%6,6

11、01,451,246.61 归属于上市公司股东的净利润（元）83,013,119.73 82,130,745.82 1.07%126,220,487.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-64,479,578.46 7,032,377.93-1,016.90%74,966,238.46 经营活动产生的现金流量净额（元）113,724,156.12 269,442,270.52-57.79%141,820,884.46 基本每股收益（元/股）0.09 0.10-10.00%0.15 稀释每股收益（元/股）0.09 0.10-10.00%0.15 加权平均净资产收益率 1.93

12、%2.28%-0.35%3.67%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）11,778,785,729.73 10,352,684,421.68 13.78%10,397,556,720.41 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）4,451,978,866.98 3,703,875,819.36 20.20%3,494,325,503.97 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际

13、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,166,848,045.30 1,424,852,036

14、.82 1,287,619,551.09 1,950,871,706.51 归属于上市公司股东的净利润 29,785,731.82 29,405,368.60-2,427,933.19 26,249,952.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,339,252.03 13,668,860.99-27,780,894.24-53,706,797.24 经营活动产生的现金流量净额 21,492,100.81-16,905,084.38 33,788,445.61 75,348,694.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

15、 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）44,063,797.26 4,089,126.87-7,641,752.49 公司处置闲置土地及厂房取得收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,304,420.30 88,329,047.43 60,978,866.40 公司收到政府补助减少，根据企业会计准则第 16 号-政府补助，本期计入损益的政府补贴中与收益相关为 4910244

16、9.18 元；与资产相关计入当期浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 损益 6201971.12 元。委托他人投资或管理资产的损益 12,261,955.48 15,720,000.00 公司上年度定向资产管理产品已到期结束 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 105,796,475.99 公司处置海螺型材股份取得投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,244,212.53-2,317,322.88-2,682,457.3

17、5 减：所得税影响额 43,938,021.97 18,458,664.04 13,336,485.23 少数股东权益影响额（税后）22,978,185.92 8,805,774.97 1,783,922.09 合计 147,492,698.19 75,098,367.89 51,254,249.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性

18、公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务情况 公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。制冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等产品；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通系统机组、空调末端等，主要

19、应用于商业楼宇、核电站等领域；节能业务主要是提供工业余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”升级战略目标，在新能源汽车热管理系统、传感器等业务领域积极战略布局。公司主要采用事业部制模式管理，制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。（二）行业发展状况 1、制冷配件产业 我国是全球空调主要生产基地，产销量居全球第一。全球经济纷繁复杂，国内经济依然脆弱，大宗商品价格反弹上涨，2016年全球家用空调市场从2015年的负增长中有所恢复。节能、智能、健康型空调的发展带动节能型产品市场需求好转；同时印度、非洲、

20、南美等中等收入国家及地区的家用空调需求持续提升。公司以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构，加快开拓商用空调元器件领域，加快海外市场布局，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济效益。公司进入的MEMS压力传感器行业，是物联网的感知层。随着智能社会的到来，传感器将更多地应用到汽车、工业等领域；进入传感器行业有助于公司的配件产业实现从制冷领域向工业、汽车等领域拓展，是公司元器件产业转型升级的重要契机。新能源汽车热管理系统是公司战略发展产业，根据中国汽车工业协会数据，2016年中国新能源汽车累计生产51.7万辆，销售50.7万辆，同比增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.

21、7万辆和40.9万辆，同比增长分别为63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，同比增长分别为15.7%和17.1%。新能源汽车市场继续保持高速增长态势。2016年国家工信部、财政部、科技部、发改委四部委联合下发了关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，正式建立对新能源汽车补贴的退坡机制，将促进新能源汽车产业的健康发展。2、制冷设备产业 2016年中央空调市场凭借多联机、单元机的表现市场规模超过700亿，同比增长10%，但冷水机市场依然低迷，同比下降6%。随着城镇化建设的推进，以及社会对健康环境诉求的日益高涨，拓展了商用空调尤其是节能健康型空调的市场空间

22、，公司“节能、健康、舒适”的设计理念有助于公司抢占市场先机，在具有良好市场前景的细分领域中保持领先地位。随着清洁能源国内核电建设发展及国家核电“走出去”战略，公司作为国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一，同时公司负责参与起草核电厂用蒸气压缩循环冷水机组等标准，将进一步提升企业核心竞争力。北方“煤改电”在北京、河北、山西等省市快速推广，吸引了热泵企业以及中央空调企业的进入。浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 3、节能产业 近几年，雾霾、酷热、极寒等恶劣天气频发，经济增长面临越来越严重的资源和环境瓶颈。2016年国家发改委、科技部、工信部、环境保护部联合发布“十三五”节

23、能环保产业发展规划，提出到2020年的发展目标：节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。随着节能领域相关政策的出台和落实，以工业余热利用为代表的节能产业市场广阔，而公司以工业余热供热（冷）、发电、供汽等业务建立了先行优势。（三）行业地位 公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质、营销、制造优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。公司是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业；实现国内首台套自

24、主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机，打破了国外技术垄断，公司是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一。公司近年来坚持向“高端智能制造”升级发展，重点布局新能源汽车热管理系统、传感器等业务，积极推进从制冷领域向工业、汽车等智能控制领域拓展，是公司转型升级的重要契机。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产为 19,642.78 万元，比上年同期下降 61.66%，主要原因系公司报告期内减持海螺型材 1,795.46 万股无限售流通股。固定资产 无 无形资产 无 在建

25、工程 无 货币资金 货币资金为 146,947.46 万元，比上年同期增加 46.70%，主要原因系公司报告期内收到非公开发行股票的募集资金及中期票据部分募集资金。应收账款 应收账款为 149,335.32 万元，比上年同期增加 38.29%，主要原因系制冷配件业务第四季度收入增长和核电暖通系统业务销售增加。存货 存货为 121,283.31 万元，比上年同期增加 36.19%，主要原因系空调行业渠道库存逐步消化，市场销量逐步回升，公司增加库存储备。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境

26、外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 盾安金属（泰业务拓展 泰国 研发、生产、采用子公司报告期净利5.25%否 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 国）有限公司 618,361,476.18 元 销售 管理模式 润 5,982,201.23元 盾安精工（美国）制造有限公司 业务拓展 159,858,495.28 元 美国 研发、生产、销售 采用子公司管理模式 报告期净利润-10,721,970.44 元 1.36%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、清晰的战略定位 公司坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新

27、兴产业机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，确定“从制造向制造服务转型，从提供产品向提供系统转型，从供应商向服务商、运营商转型”的发展战略，加快推进“高端智能制造”产业战略布局，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制，保障企业发展战略的顺利实施。2、领先的核心制造 公司是制冷配件产业龙头企业，主要产品产销均位居全球前列，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式，实现对市场的快速反应和与客户的高效协同，与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系；通过“一代成熟产品的技术升级和工艺创新、二代节流控制元器件产品的市场拓展和三代智能控制元器件产品的布局”三位一体的产品战略，巩固市场领先

28、地位；依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势，打造持续核心竞争力。3、优秀的技术创新能力 公司秉承“技术领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站，建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了空调与冷冻设备制冷剂截止阀、组合式空调机组和核电厂用蒸气压缩循环冷水机组等70项国家和行业标准起草、修订，以技术、标准引领行业发展。浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与

29、分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年全球经济纷繁复杂，国内经济在深化改革、推进经济结构调整、劳动力成本持续上升、供给侧结构性改革的背景下依然脆弱，大宗商品价格反弹。受整体经济疲软、空调行业渠道产品库存高企等多重因素影响，公司紧紧围绕“高端智能制造”转型升级战略目标，攻坚克难，以“技品领先、效率领先”为原则，夯实核心业务，加速自动化改造和精益化生产，提高企业运营品质；加快新能源汽车热管理系统、传感器等产业布局，提升企业核心竞争力；加大重点领域研发力度，强化自主创新；“以客户为中心”加快新业务、新市场布局，加强海外市场拓展力度，实施股权融资，为公司“十三五”战略发展奠定基础。201

30、6年，公司实现营业收入583,019.14万元，较2015年同比下降0.49%；利润总额为14,376.94万元，较2015年度增长74.10%；归属于上市公司股东的净利润为8,301.31万元，较2015年同比增长1.07%，利润总额和归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司报告期减持芜湖海螺型材科技股份有限公司无限售流通股取得投资收益10,579.65万元及处置闲置土地和厂房取得收益，抵冲了公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致；公司积极布局新能源汽车热管理系统等高端智能制造产业，搭建国际化平台，加速新产品研发和市场开

31、拓，会相应增加费用，短期内对经营业绩有所影响。（一）2016年开展的主要工作 1、夯实核心产业，加快海外拓展，奠定公司发展基础（1）制冷配件产业，受家用空调渠道产品去库存等影响，公司传统制冷元器件产品销售较去年同期有所下降。公司重点完善原有核心空调元器件产品系列，加强新一代电子膨胀阀、商用元器件、控制器等产品开拓；加大传感器在HVAC、汽车等领域的应用与销售，加速新能源汽车热管理系统产业布局；设立韩国子公司，完善泛亚太、美洲、欧洲分区域营销网络，重点客户取得突破，提升海外市场份额；加快美国田纳西州孟菲斯生产基地建设，协同美国、日本、泰国、韩国、欧洲公司构建国际化技术、制造、销售、服务为一体的平

32、台。（2）制冷设备产业，随着巴黎协议的签订，节能环保和智能化产品将迎来新发展，公司以节能、环保、变频为主要技术要素，加大研发力度，拓展战略合作客户；紧抓核电暖通、轨道交通等特种空调领域发展机遇，拓展轨道交通空调、核电暖通系统业务，公司连续中标广西防城港二期工程3-4号机组项目核级冷水机组及核岛风阀设备、福建福清核电站柴油发电机厂房通风系统蒸发冷却式空气处理机组、巴基斯坦卡拉奇核电站项目BOP冷水机组设备等，进一步提升核电暖通系统领域的市场占有率，公司执笔起草的国家标准“GB/T29363-2012核电厂用蒸气压缩循环冷水机组”荣获“中国标准创新贡献奖”二等奖，成为2016年制冷行业获此奖项的唯

33、一单位,进一步巩固核电暖通系统领域的领先地位，在轨道交通领域的全面推进取得突破性进展；盾安冷链的CO2高效环保制冷技术在大型冷库中应用推广。（3）节能产业，公司加快项目建设，整合项目资源，重点优化现有项目运营品质，提高智能化管理，优化运营指标，降低运营成本，提升运营能力和节能效率。2、深化“高端智能制造”产业布局，牵引产业战略升级（1）战略收购新能源汽车压缩机企业股份精雷，研发新能源汽车热管理系统及关键部件等，重点开拓车用电子膨胀阀、电磁阀、电子水泵、电池冷却等产品，形成公司在新能源汽车热管理系统核心部浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 件的完整产品链，打造公司在新能

34、源汽车热管理系统产品链的整体设计与制造能力。（2）进一步深化传感器、颠覆性元器件产品的拓展，牵引公司的产业战略升级；推出具有性能和成本优势的BUTTON传感器，为后续市场推广建立竞争优势；MEMS思服阀实现关键客户突破，完成预算目标。3、加快自动化改造，强化技品领先，提升企业运营品质（1）全面推进以机器换人为核心的精益自动化改造，采用人机协作机器人配套自动化设备，对截止阀、四通阀、膨胀阀三大系列产品生产线进行自动化技术改造，启动全面预算信息化建设项目，打通ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理系统）、BPM（业务流程管理

35、系统）等系统，实现管理、资源、技术、制造、客户的整体系统化，信息化系统基本覆盖业务价值链主要环节，提高企业运营效率，提升管理品质。（2）新能源汽车热管理系统元器件、系统集成等有较大技术突破；电子膨胀阀、CO2热泵系统系列元器件、数据中心高效室外冷源、背板空调、低功耗线圈等成功研发，部分产品已量产。共性技术长足进步，加大实验室投入建设，保障企业技品领先。（二）2016年度工作不足之处 1、企业推进高端智能制造和国际化发展，对人力资源建设提出了更高的要求，公司国际化、战略性人才的引进、培养和激励工作有待进一步加强。2、错综复杂的国内外经济形势和新产业、新区域的开拓，人力成本不断上升，对公司管理和资

36、源整合能力提出了更高的要求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年，公司紧紧围绕年度经营目标，积极布局新能源汽车热管理系统、传感器等产业，紧扣技品、成本、客户三大战略关键要素，优化业务经营，加大重点领域研发力度，加快新产品推广，加速自动化、信息化改造。（1）2016年，公司实现营业收入583,019.13万元，较2015年同比下降0.49%。（2）营业成本为474,711.64万元，较2015年同比下降0.54%。（3）资产减值损失为3,645.80万元，较2015年同比增长876.23%，主要系应收账款增加计提资产减值损失。（4）投资收益为10,339.90万元，较20

37、15年同比增长588.70%，主要系公司报告期内减持海螺型材无限售流通股取得投资收益10,579.65万元。（5）2016年，公司实现营业利润2,446.88万元，较2015年同比增长425.37%，主要原因系报告期内减持海螺型材无限售流通股取得投资收益10,579.65万元，抵冲了公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致。（6）2016年，公司实现利润总额14,376.94万元，较2015年同比增长74.10%；净利润为8,035.99万元，较2015年同比增长18.56%；归属于上市公司股东的净利润8,301.31万元，

38、较2015年同比增长1.07%；主要系报告期内减持海螺型材无限售流通股取得投资收益10,579.65万元及处置闲置土地和厂房取得收益，抵冲了公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,447.96万元，较2015年同比下降-1,016.90%，主要原因系公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致。浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）2016年，公司财务费用较2015年同比下降

39、7.08%；销售费用较2015年同比上升15.12%；管理费用较2015年同比下降3.04%。（8）2016年，公司研发投入21,874.51万元，较2015年同比上升3.36%，主要原因系公司布局高端智能制造产业，加大重点产品的研发力度。（9）2016年，公司经营活动产生的现金流量净额较2015年同比下降57.79%，主要原因系公司货款回笼减少及公司资金充裕减少银行承兑汇票贴现；公司投资活动产生的现金流量净额较2015年同比减少364.47%，主要原因系公司使用闲置募集资金投资保本型理财工具；筹资活动产生的现金流量净额较2015年同比增长740.80%，主要原因系报告期内收到非公开发行股票募

40、集资金及中期票据部分募集资金。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,830,191,339.72 100%5,858,860,791.94 100%-0.49%分行业 通用设备制造业 4,498,250,644.43 77.15%4,348,887,370.82 74.23%3.43%节能产业 732,592,033.62 12.57%762,683,150.58 13.02%-3.95%其他业务 599,348,661.67 10.28%747,290,270.

41、54 12.75%-19.80%分产品 制冷设备产业 1,343,612,379.03 23.05%1,177,685,068.32 20.10%14.09%制冷配件产业 3,154,638,265.40 54.11%3,171,202,302.50 54.13%-0.52%节能产业 732,592,033.62 12.57%762,683,150.58 13.02%-3.95%其他业务 599,348,661.67 10.28%747,290,270.54 12.75%-19.80%分地区 华东地区 2,477,086,536.75 42.49%2,578,084,437.50 44.00%

42、-3.92%华北地区 952,955,449.08 16.35%1,099,151,832.83 18.76%-13.30%华南地区 845,433,343.50 14.50%672,853,362.94 11.48%25.65%华中地区 511,022,197.40 8.77%495,525,232.12 8.46%3.13%西南地区 292,587,607.60 5.02%235,846,648.17 4.03%24.06%东北地区 45,789,923.61 0.79%41,328,515.62 0.71%10.79%出口 705,316,281.78 12.10%736,070,762

43、.76 12.56%-4.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 4,498,250,644.43 3,548,607,322.14 21.11%3.43%3.50%-0.05%节能产业 732,592,033.62 589,651,991.25 19.51%-3.9

44、5%2.28%-4.09%分产品 制冷设备产业 1,343,612,379.03 998,612,022.76 25.68%14.09%14.40%-0.20%制冷配件产业 3,154,638,265.40 2,549,995,299.38 19.17%-0.52%-0.22%-0.24%节能产业 732,592,033.62 589,651,991.25 19.51%-3.95%2.23%-4.09%分地区 华东地区 2,477,086,536.75 2,084,293,430.99 15.86%-3.92%-2.57%-1.16%华北地区 952,955,449.08 767,397,26

45、7.24 19.47%-13.30%-16.53%3.11%华南地区 845,433,343.50 725,717,344.13 14.16%25.65%32.99%-4.74%出 口 705,316,281.78 535,126,688.72 24.13%-4.18%-6.02%1.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 通用设备制造 销售量 只、套 311,076,93

46、6 264,258,393 17.72%生产量 只、套 305,585,761 258,219,731 18.34%库存量 只、套 35,412,651 29,921,476 18.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 原

47、材料 2,791,939,709.51 58.81%2,696,929,756.04 56.50%3.52%通用设备制造业 人工工资 361,091,189.50 7.61%342,332,488.87 7.17%5.48%通用设备制造业 制造费用 395,576,423.13 8.33%389,297,059.45 8.16%1.61%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冷配件产业 原材料 1,896,277,662.65 39.95%1,930,583,882.41 40.45%-1.78%制冷配件产业 人工工资 3

48、20,360,225.41 6.75%303,796,319.89 6.36%5.45%制冷配件产业 制造费用 333,357,411.31 7.02%321,267,581.93 6.73%3.76%制冷设备产业 原材料 895,662,046.86 18.87%766,345,873.63 16.06%16.87%制冷设备产业 人工工资 40,730,964.09 0.86%38,536,168.99 0.81%5.70%制冷设备产业 制造费用 62,219,011.81 1.31%68,029,477.51 1.43%-8.54%说明 上述成本构成口径不适用于公司非制造业的的节能产业（属

49、于制造服务业范畴）。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内公司出资设立苏州盾安智芯传感技术有限公司，该公司于2016年2月完成工商设立登记手续，为公司的全资子公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2、报告期内公司出资设立盾安韩国株式会社，该公司于2016年3月完成工商设立登记手续，为公司的全资子公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。3、报告期内公司收购浙江精雷电器股份有限公司，自2016年10月份，将该公司及其控股子公司湖州骏能电器科技股份有限公司纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调

50、整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,365,795,657.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 677,260,863.82 11.62%2 第二名 255,033,500.08 4.37%3 第三名 1