盾安环境：2017年年度报告.PDF

《盾安环境：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盾安环境：2017年年度报告.PDF（199页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江盾安人工环境股份有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人冯忠

2、波、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在市场波动风险、劳动力成本持续上升风险、海外市场拓展风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在市场波动风险、劳动力成本持续上升风险、海外市场拓展风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节【九第四节【九.（三）

3、未来发展面临的主要风险】（三）未来发展面临的主要风险】”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.75 第十二节 备

4、查文件目录.199 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、盾安环境 指 浙江盾安人工环境股份有限公司 盾安集团 指 盾安控股集团有限公司 盾安精工 指 浙江盾安精工集团有限公司 海螺型材 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司 盾安禾田 指 浙江盾安禾田金属有限公司 芜湖中元 指 盾安(芜湖)中元自控有限公司 杭州赛富特 指 杭州赛富特设备有限公司 安徽华海 指 安徽华海金属有限公司 天津华信 指 天津华信机械有限公司 盾安热工 指 浙江盾安热工科技有限公司 美国精工 指 盾安精工(美国)有限公司 南昌中昊 指 南昌中昊机械有限公司

5、 珠海华宇 指 珠海华宇金属有限公司 大通宝富 指 南通大通宝富风机有限公司 盾安机械 指 浙江盾安机械有限公司 盾安机电 指 浙江盾安机电科技有限公司 江苏大通 指 江苏大通风机股份有限公司 盾安泰国 指 盾安金属（泰国）有限公司 莱阳盾安 指 莱阳盾安供热有限公司 盾安节能 指 盾安（天津）节能系统有限公司 盾安传感 指 盾安传感科技有限公司 盾安冷链 指 浙江盾安冷链系统有限公司 盾安热管理 指 盾安汽车热管理科技有限公司 盾安技术 指 盾安环境技术有限公司 盾安供应链 指 浙江盾安供应链管理有限公司 如山汇金 指 浙江如山汇金资本管理有限公司 如山汇盈 指 浙江舟山如山汇盈创业投资合伙

6、企业（有限合伙）如山汇金壹号 指 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）精雷股份 指 浙江精雷电器股份有限公司 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 12 盾安债 指 浙江盾安人工环境股份有限公司 2012 年公司债券 17 盾安债 01 指 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2017 年 1-12 月份 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文

7、 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盾安环境 股票代码 002011 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江盾安人工环境股份有限公司 公司的中文简称 盾安环境 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DUNAN ENVIRONMENT 公司的法定代表人 冯忠波 注册地址 浙江省诸暨市店口工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 办公地址的邮政

8、编码 310053 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何晓梅 林楠芳 联系地址 浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 电话（0571）87113798（0571）87113776 传真（0571）87113775（0571）87113775 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

9、 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704512063Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张建华、樊冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东

10、南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 翟程、赵涛 2016 年 3 月 23 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）8,278,758,726.28 5,830,191,339.72 42.00%5,858,860,791.94 归属于上市公司股东的净利润（元）92,287,251.57 83,013,119.73 11.17%82,130,745.82 归

11、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,468,956.10-64,479,578.46 111.58%7,032,377.93 经营活动产生的现金流量净额（元）277,274,524.52 113,724,156.12 143.81%269,442,270.52 基本每股收益（元/股）0.10 0.09 11.11%0.10 稀释每股收益（元/股）0.10 0.09 11.11%0.10 加权平均净资产收益率 2.09%1.93%0.16%2.28%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）13,869,745,556.76 11,778,7

12、85,729.73 17.75%10,352,684,421.68 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）4,395,877,949.08 4,451,978,866.98-1.26%3,703,875,819.36 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

13、。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,708,129,406.30 2,149,591,249.34 2,016,684,600.64 2,404,353,470.00 归属于上市公司股东的净利润 38,934,393.33 26,890,091.77-7,77

14、2,125.20 34,234,891.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,121,658.39 17,136,633.40-16,466,869.31-4,322,466.38 经营活动产生的现金流量净额-522,941,338.32 406,554,292.46 250,413,975.41 143,247,594.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置

15、损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,071,657.88 44,063,797.26 4,089,126.87 公司自动化及技术改造等处置旧设备产生的损失。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）47,460,484.49 55,304,420.30 88,329,047.43 公司收到政府补助减少，根据企业会计准则第 16 号-政府补助，本期计入损益的政府补贴中与收益相关为 44,610,003.81浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 元；与资产相关计入当期损益2,850,480.68 元。委托他人投资或管理

16、资产的损益 462,528.77 12,261,955.48 债务重组损益-72,393.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,125,325.27 105,796,475.99 报告期内公司处置海螺型材股份取得投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,087,731.08 9,244,212.53-2,317,322.88 邱少杰业绩补偿 51,742,453.22 公司收到精雷股份的业绩补偿51,742,453.22 元 减：所得

17、税影响额 27,087,277.75 43,938,021.97 18,458,664.04 少数股东权益影响额（税后）828,898.18 22,978,185.92 8,805,774.97 合计 84,818,295.47 147,492,698.19 75,098,367.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

18、经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务情况 公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。制冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等产品；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通及特种空调系统机组、空调末端等，主要应用于

19、商业楼宇、核电站及特种行业等领域；节能业务主要是提供工业余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”升级战略目标，在新能源汽车热管理等业务领域积极战略布局。公司主要采用事业部制模式管理，制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。（二）行业发展状况 1、制冷配件产业 我国是全球空调主要生产基地，产销量居全球第一。受益于气候、空调产业补库存等综合因素，2017年国内整体制冷行业市场呈较好发展态势，2017年国内家用空调产销两旺，全年生产14,313万台，同比增长29%，销售14,170万台，同比增长31%。

20、节能、智能、健康型空调的发展带动节能型产品市场需求好转；同时印度、非洲等国家及地区的家用空调需求持续提升。公司以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构，加快开拓商用空调元器件领域，加快海外市场布局，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济效益。公司进入MEMS压力传感器行业，有助于公司配件产业实现从制冷领域向工业、汽车等领域拓展，是公司元器件产业转型升级的重要契机。新能源汽车热管理是公司战略发展产业，根据中国汽车工业协会数据，2017年新能源汽车累计生产79.4万辆，同比增长53.8%，累计销售77.7万辆，同比增长53.3%，新能源汽车市场继续保持高速增长态势。国家工信部、发改委、科技

21、部联合发布汽车产业中长期发展规划明确指出支持优势特色零部件企业做强做大，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破车用传感器、电控系统等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件，引导零部件企业高端化、国际化发展，打造安全可控的零部件配套体系。2、制冷设备产业 随着城镇化建设的推进，以及社会对健康环境诉求的日益高涨，拓展了商用空调尤其是节能健康型空调的市场空间，公司“节能、健康、舒适”的设计理念有助于公司抢占市场先机，在具有良好市场前景的细分领域中保持领先地位。2017年随着国家供给侧改革进程的推进，国家对清洁能源供热的日益重视，尤其是“煤改电”政策

22、的落地及发展，2017年中央空调市场受多联机及“煤改电”产品的快速增长等因素影响总体市场规模达到877亿元。公司紧跟国家政策发展趋势，以节能、环保、变频为主要技术要素推进，中标北京、河北等地区多个项目；与中国核电工程有限公司联合研制的“AP1000堆型大型水冷离心式冷水机组”通过国家级新产品鉴定，对核电设备实现国产化、自主化具有积极的推动作用，进一步巩固了公司在核电暖通系统领域的领先地位。浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 3、节能产业 近几年，雾霾、酷热、极寒等恶劣天气频发，经济增长面临越来越严峻的资源和环境瓶颈。当前，我国北方地区清洁取暖比例较低，特别是部分地区冬

23、季大量使用散烧煤，大气污染物排放量大，迫切需要推进清洁取暖。为加快推进北方采暖地区城镇清洁供暖，2017年国家发改委、能源局、财政部、环境保护部等多部委联合制定了北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年），鼓励采用余热余压利用等技术进行对外供暖，大力发展热泵、蓄热及中低温余热利用技术，进一步提升余热利用效率和范围。随着节能领域相关政策的出台和落实，以工业余热利用为代表的节能产业市场广阔，公司在工业余热供热（冷）、发电、供汽等业务领域建立了先发优势。（三）行业地位 公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质和市场、营销、制造优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略

24、合作伙伴。公司是商用空调部分国家标准的组织或参与起草单位之一；是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业；实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机，打破了国外技术垄断，公司是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一。公司坚持向“高端智能制造”升级发展，加快推进新能源汽车关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局，积极推进从制冷领域向工业、汽车等智能控制领域拓展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产为 10,312.71 万元，比

25、上年期末下降 46.64%，主要原因系公司报告期内公司出售海螺型材 358.99 万股无限售流通股以及海螺型材股价下跌致使公允价值下降。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 应收票据为 175,493.57 万元，比上年期末增长 212.57%，主要系报告期内公司主营业务收入增加及银行承兑汇票质押代开增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 盾安金属（泰国）有限公司 业务拓展 688,331,181.

26、52 元 泰国 研发、生产、销售 采用子公司管理模式 报告期净利润 -6,731.176.14元 15.48%否 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 盾安精工（美国）制造有限公司 业务拓展 124,822,093.39 元 美国 研发、生产、销售 采用子公司管理模式 报告期净利润 -30,305,536.75 元 2.81%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、清晰的战略定位 公司坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，确定“领先的系统集成商和核心零部件供应商

27、，智慧服务首选品牌”的战略目标，加快推进“高端智能制造”产业战略布局，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制，保障企业发展战略的顺利实施。2、领先的核心制造 公司是制冷配件产业龙头企业，主要产品产销均位居全球前列，与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式，为客户提供贴身式服务，实现对市场的快速反应和与客户的高效协同；通过“一代成熟产品的技术升级和工艺创新、二代节流控制元器件产品的市场拓展和三代智能控制元器件产品的布局”三位一体的产品战略，巩固市场领先地位；依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势，打造持续核心竞争力。3、优秀的技术创新能力

28、公司秉承“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站，建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了空调与冷冻设备制冷剂截止阀、组合式空调机组和核电厂用蒸气压缩循环冷水机组等73项国家和行业标准起草、修订，以技术、标准引领行业发展。浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年,全球经济纷繁复杂，在稳增长、结构升级和防控风险的大

29、背景下，国内经济稳中求进，经济发展从高速增长逐步向高质发展转变。受益于气候、空调产业补库存等综合因素，2017年制冷行业整体市场呈较好发展态势，公司营业收入取得较大增长。公司秉承“为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造财富，为企业创造效益”的使命观，坚持做“健康舒适环境的引领者”；强化条线管控能力，提升组织管理效率；夯实核心产业，加快新能源汽车热管理产业的开拓进程；强化研发创新，发行公司债券，进一步提升公司可持续发展能力。2017年，公司实现营业收入827,875.87万元，比去年同期增长42.00%；归属于上市公司股东的净利润9,228.73万元，同比增长11.17%。主要系报告期内制冷

30、配件行业回暖，公司以“技品领先、效率领先”为原则，强化自主创新，加快市场拓展，加速全球化布局，进一步提升企业运营品质，实现公司整体向好发展。公司积极布局新能源汽车关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业，加速新产品研发和市场开拓导致费用增加；公司销售增长所需流动资金增加以及由于市场融资成本上升，导致财务费用相应增长，短期内对经营业绩有所影响。（一）（一）2017年开展的主要工作年开展的主要工作 1、深入贯彻公司、深入贯彻公司“十三五十三五”战略，推动核心产业稳定增长战略，推动核心产业稳定增长（1）制冷配件产业：受益于制冷行业的回暖，公司加大业务拓展力度，制冷元器件产品营业收入较去年同期有较大

31、幅度增长。公司在确保原有核心元器件产品行业地位基础上，加快市场反应速度，优化客户服务，积极推进家用和商用新型电子膨胀阀、大型截止阀等新产品的市场开拓，提升了电子膨胀阀、商用元器件等产品市场占有率；为重点推进新能源汽车关键零部件及系统解决方案的发展，设立盾安热管理公司，与国际技术团队合作，研发新能源汽车关键零部件领先技术，为客户提供高效、智能的系统解决方案，加速产业布局；依托美国、日本、泰国、韩国公司等海外平台，加快海外市场拓展，发挥国际化技术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，提升海外市场份额。（2）制冷设备产业：公司以节能、环保、变频为主要技术要素，加大研发力度，拓展战略合作客户；以“

32、煤改电”为业务发展契机，发挥技术优势，中标北京、河北、山西、陕西等地多个项目；与中国核电工程有限公司联合研制的“AP1000堆型大型水冷离心式冷水机组”通过国家级新产品鉴定，进一步巩固核电暖通系统领域的领先地位；成功中标杭州地铁、北京地铁和深圳地铁等地冷水机组和车载空调项目，在轨道交通领域的持续推进取得阶段性进展；盾安冷链CO2高效环保制冷技术在大型低温冷库中的应用得到市场广泛认可。（3）节能产业：公司整合项目资源，拓展项目运营面积；重点优化现有项目运营品质，通过各控制系统的整合升级，持续推进降本增效工作，引入北欧能源管理模式，提升项目运营效益。2、深化落实高端智能制造，牵引产业战略升级、深化

33、落实高端智能制造，牵引产业战略升级（1）公司积极向智能制造领域转型升级，引进高精尖设备及软件系统，建设制冷配件智能工厂，实现了人机协作、生产信息与管理流程的无缝连接，制冷配件智能制造入选浙江省“2017十大智能工厂”。公司自主研发的多条制冷配件自动化柔性生产线已全面达产，在满足定制化生产的同时，极大提升了生产效率和产品品质。（2）公司加大重点领域研发力度，热管复合空调系统、催化吸附型净化空调机组、车用电子膨胀阀浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 等三项产品被浙江省技术市场促进会认定为国际领先，电池热管理机组被评为国际先进。（3）公司通过不断技术改造，开发新产品，引进新

34、工艺，加强国际技术合作，利用高效换热、节能和全新冷媒等技术，以“提升能效、优化环境”为使命，公司一直致力于冷媒替代的研发与应用工作，正积极参与研发R290、HFO等新制冷剂的应用技术及课题研究，并在冷冻冷藏领域积极推动了CO2的应用，2017年公司荣获联合国开发计划署、联合国环境规划署、联合国工业发展组织、世界银行、环境保护对外合作中心联合颁发的“为保护臭氧层做出宝贵贡献和努力的杰出贡献单位”荣誉证书。3、强化职能条线管理，推进管理变革效率提升、强化职能条线管理，推进管理变革效率提升（1）推进IPD（研发管理体系）变革。全面打造基于市场和客户需求驱动的规划和开发体系，建立以客户为中心的研发流程

35、，以市场需求为研发驱动力；建立基于结构化的流程，以跨部门团队运作方式，IT辅助支撑，缩短研发周期，提高研发成功率。实施全面预算信息化建设项目，打通ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理系统）、BPM（业务流程管理系统）等系统，实现管理、资源、技术、制造、客户的整体系统化。信息化系统基本覆盖业务价值链主要环节，不断提高企业运营效率。（2）优化公司内部组织架构，强化职能条线管控能力，提升组织能力，确保各项工作得到及时有效的跟踪、落实与考核。优化绩效考核体系，将组织绩效、个人绩效与公司战略目标全面挂钩，保证战略执行有效落地，不

36、断提升管理品质和组织能力。（二）（二）2017年度工作不足之处年度工作不足之处 1、随着公司高端智能制造和国际化业务的不断开拓，对人力资源建设提出了更高的要求，公司国际化、战略性人才的引进、培养和激励工作有待进一步加强。2、错综复杂的国内外经济形势下，大宗原材料价格及汇率的双向波动，对公司成本控制和资源整合能力提出了更高的要求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2017年，公司紧紧围绕年度经营目标，紧扣“技品领先、成本领先和客户获取”战略目标，优化业务经营模式，强化职能条线管理，推动核心产业稳定增长，加大重点领域研发力度，加快新产品推广，加速自动化、信息化改造。（1）2017年

37、公司实现营业收入827,875.87万元，较2016年同比增长42.00%，主要原因系制冷配件行业回暖，公司加快市场拓展，主要原材料铜等价格上涨导致产品销售价格相应提高。（2）营业成本为687,007.36万元，较2016年同比增长44.72%，主要原因系产品销售较上年同期有较大增幅。（3）资产减值损失为4,934.02万元，较2016年同比增长35.33%，主要系公司对收购精雷股份形成的商誉进行减值测试并计提了商誉减值准备。（4）投资收益为953.95万元，较2016年同比下降90.77%，主要系公司报告期内出售海螺型材无限售流通股取得的投资收益较上年同期减少9,367.12万元。（5）资产

38、处置收益-1,080.27万元,较2016年同比下降124.52%，主要原因系2016年公司处置闲置土地及厂房取得收益。（6）其他收益为6.660.70万元,主要系根据企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目所致。（7）2017年公司实现营业利润6,570.67万元，较2016年同比下降4.12%，主要系报告期内营业收入增长；而出售海螺型材无限售流通股较上年同期减少，新产品研发和市场开拓费用增

39、加，销售增长所需流动资金增加以及由于市场融资成本上升，财务费用相应增长。（8）2017年公司实现利润总额12,746.45万元，较2016年同比下降11.34%；主要系报告期内营业收入增长；而出售海螺型材无限售流通股较上年同期减少，新产品研发和市场开拓费用增加，销售增长所需流动资金增加以及由于市场融资成本上升，财务费用相应增长。2017年公司实现净利润8,191.91万元，较2016年同比增长1.94%；归属于上市公司股东的净利润9,228.73万元，较2016年同比增长11.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为746.90万元，较2016年同比增长111.58%；主要系报告

40、期内制冷配件行业回暖，公司以“技品领先、效率领先”为原则，强化自主创新，加快市场拓展，加速全球化布局，进一步提升企业运营品质，实现公司整体向好发展。（8）2017年，公司财务费用为24,415.38万元，较2016年同比上升43.70%，主要系公司销售增长所需流动资金增加以及由于市场融资成本上升，导致财务费用相应增长；销售费用为39,640.49万元，较2016年同比上升29.15%；管理费用为67,344.54万元，较2016年同比上升11.30%。（9）2017年，公司研发投入26,578.53万元，较2016年同比上升21.50%，主要系公司布局高端智能制造，加大重点领域研发力度。（10

41、）2017年公司经营活动产生的现金流量净额为27,727.45万元，较2016年同比增长143.81%，主要系现金货款回笼增加以及银行承兑汇票贴现增加；投资活动产生的现金流量净额为-45,375.37 万元，较2016年同比增长20.34%；筹资活动产生的现金流量净额为16,028.67万元，较2016年同比下降80.29%，主要系2016年收到非公开发行股票募集资金。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,278,758,726.28 100%5,830,191,

42、339.72 100%42.00%分行业 通用设备制造业 6,925,135,718.93 83.65%4,498,250,644.43 77.15%53.95%节能产业 819,521,659.33 9.90%732,592,033.62 12.57%11.87%其他业务 534,101,348.02 6.45%599,348,661.67 10.28%-10.89%分产品 制冷设备产业 1,451,039,373.78 17.53%1,343,612,379.03 23.05%8.00%制冷配件产业 5,474,096,345.15 66.12%3,154,638,265.40 54.11

43、%73.53%节能产业 819,521,659.33 9.90%732,592,033.62 12.57%11.87%其他业务 534,101,348.02 6.45%599,348,661.67 10.28%-10.89%浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分地区 华东地区 3,669,937,673.76 44.33%2,477,086,536.75 42.49%48.16%华北地区 1,137,822,070.63 13.74%952,955,449.08 16.35%19.40%华南地区 934,680,845.08 11.29%845,433,343.50

44、14.50%10.56%华中地区 1,004,852,980.43 12.14%511,022,197.40 8.77%96.64%西南地区 497,101,875.00 6.00%292,587,607.60 5.02%69.90%东北地区 77,340,768.20 0.93%45,789,923.61 0.79%68.90%出口 957,022,513.18 11.56%705,316,281.78 12.10%35.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

45、 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 6,925,135,718.93 5,724,761,211.07 17.33%53.95%61.32%-3.78%节能产业 819,521,659.33 632,824,864.29 22.78%11.87%7.32%3.27%分产品 制冷设备产业 1,451,039,373.78 1,101,923,308.67 24.06%8.00%10.35%-1.62%制冷配件产业 5,474,096,345.15 4,622,837,902.40 15.55%7

46、3.53%81.29%-3.62%节能产业 819,521,659.33 632,824,864.29 22.78%11.87%7.32%3.27%分地区 华东地区 3,669,937,673.76 3,126,996,522.06 14.79%48.16%50.03%-1.07%华北地区 1,137,822,070.63 1,002,390,419.15 11.90%19.40%30.62%-7.57%华南地区 934,680,845.08 740,030,092.60 20.83%10.56%1.97%6.67%华中地区 1,004,852,980.43 708,658,322.35 29

47、.48%96.64%94.33%0.84%出口 957,022,513.18 814,078,344.10 14.94%35.69%52.13%-58.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 通用设备制造 销售量 只、套 478,298,234 311,076,936 53.76%生产量 只、套 471,372,

48、229 305,585,761 54.25%库存量 只、套 42,338,656 35,412,651 19.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司通用设备制造产品销售量、生产量同比上升较大，主要系制冷配件行业回暖，公司产品生产及销售增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 原材料 4,671,743,6

49、56.75 68.00%2,791,939,709.51 58.81%67.33%通用设备制造业 人工工资 548,449,686.09 7.98%361,091,189.50 7.61%51.89%通用设备制造业 制造费用 504,095,656.26 7.34%395,576,423.13 8.33%27.43%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冷配件产业 原材料 3,693,882,869.21 53.76%1,896,277,662.65 39.95%94.80%制冷配件产业 人工工资 498,767,509.

50、23 7.26%320,360,225.41 6.75%55.69%制冷配件产业 制造费用 429,715,311.99 6.25%333,357,411.31 7.02%28.91%制冷设备产业 原材料 977,860,787.54 14.23%895,662,046.86 18.87%9.18%制冷设备产业 人工工资 49,682,176.86 0.72%40,730,964.09 0.86%21.98%制冷设备产业 制造费用 74,380,344.27 1.08%62,219,011.81 1.31%19.55%说明 上述成本构成口径不适用于公司非制造业的的节能产业（属于制造服务业范畴）