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1、青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 青海盐湖工业股份有限公司青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王兴富、主管会计
2、工作负责人吴文好及会计机构负责人公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐德新声明：保证年度报告中财务报告的唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王红军 董事 因工作原因 冯明伟 公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，非财务报告
3、内部控制存在重大缺陷，内容详见效的财务报告内部控制，非财务报告内部控制存在重大缺陷，内容详见 2017 年年3 月月 31 日巨潮资讯网公司内控自我评价报告。日巨潮资讯网公司内控自我评价报告。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。证券时报 和巨潮资讯网（承诺，请投资者注意投资风险。证券时报 和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。息为准。公司已在本年度报告管理
4、层讨论与分析一节中，详细描述所存在主要风险，公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节中，详细描述所存在主要风险，敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1857393734 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。青海盐湖工业股份有限公司 2016 年
5、年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86 第十一节第十一
6、节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.243 青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盐湖股份 指 青海盐湖工业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金属镁一体化项目、盐湖镁业 指 公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司 海虹化工、10 万吨 ADC 发泡济一体化项目 指 公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司 蓝科锂业、1 万吨高纯优质碳酸锂项目 指 公司间接控股子公司青海佛照蓝科锂业股份有限公司 海镁特 指 澳大利亚海镁特有限公司 盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目（pvc 一体
7、化项目）、海纳化工 指 公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司 盐湖能源 指 公司全资子公司青海盐湖能源有限公司 木里煤业 指 公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里煤业开发集团有限公司 木里能源 指 木里煤业全资子公司青海省木里煤业集团能源有限公司 PVC 指 聚氯乙烯，英文简称 PVC（Polyvinyl chloride），是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer,简称 VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 ADC 发泡剂 指 化学名偶氮二甲酰胺，是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂，广泛
8、用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。联二脲 指 联二脲是 ADC 发泡剂中间产品，其进一步与氯气氧化反应生成 ADC发泡剂。反浮选-冷结晶工艺 指 以光卤石为原料制取氯化钾的生产工艺，其主要原理是先用反浮选法分离光卤石矿中的氯化钠，得到高品位的精光卤石，然后用结晶法制取氯化钾产品。PDCASC 管理方法 指 P指计划、D指执行、C指监督、A指考核、S指法制、依法、C指沟通。5W1H 分析法 指 why(原因)、what(目的)、when（时间）、where（地点）、who(谁)、how（方法）。报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 1
9、2 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盐湖股份 股票代码 000792 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海盐湖工业股份有限公司 公司的中文简称 盐湖股份 公司的外文名称（如有）Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 王兴富 注册地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 注册地址的邮政编码
10、816000 办公地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 办公地址的邮政编码 816000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 李舜 联系地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 青海省格尔木市黄河路 28 号 电话 0979-8448123 0979-8448121 传真 0979-8434445 0979-8434445 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青海盐湖工业股份有限公司董事
11、会办公室 青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 22659374-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年 8 月公司上市主营业务为：主营氯化钾的开发、生产和销售，兼营光卤石、低纳光卤石及其他矿产品开发、加工、冶炼。2009 年 7 月 25 日披露了青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书。于 2011 年 3 月 25 日基本完成吸收合并工作，公司以新增 1,057,798,607 股股份吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，同时注
12、销青海盐湖工业集团股份有限公司持有青海盐湖钾肥股份有限公司 234,839,404 股股份，公司总股本达到 1,590,509,203 股，新增股份于 2011 年 3 月 25 日经深证券交易所批准上市。2015 年 12 月 29 日，公司非公开发行普通股（A 股）股票 266,884,531 股上市，本公司总股本变更为 1,857,393,734股。公司业务范围为：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、次氯酸钠、盐酸、液氯、硫化
13、钠、农用硝酸钾、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁片状、带状或条状、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰胺、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、氢氧化锂以及塑料编织品的制造和销售；钾盐露天开采；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务、危险货物运输八类。（许可
14、证有效期 2017年 1 月 21 日）。历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 仲成贵、江波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼 张永青、李斌 2015 年 12 月至 2016 年 12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
15、财务顾问 适用 不适用 青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）10,364,138,892.79 10,882,222,496.33-4.76%10,474,363,158.46 归属于上市公司股东的净利润（元）341,264,735.38 558,966,247.06-38.95%1,302,259,360.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-124,
16、247,005.12 146,877,050.96-184.59%901,666,405.86 经营活动产生的现金流量净额（元）2,028,817,194.67 753,060,427.43 169.41%1,355,651,678.59 基本每股收益（元/股）0.1837 0.3514-47.72%0.8188 稀释每股收益（元/股）0.1837 0.3514-47.72%0.8188 加权平均净资产收益率 1.44%3.13%-1.69%7.59%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）82,945,887,867.64 80,713,207,457
17、.31 2.77%67,899,306,162.33 归属于上市公司股东的净资产（元）24,524,468,942.98 22,910,904,838.09 7.04%17,685,414,961.88 七、境内外会计准则七、境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
18、净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,199,952,595.59 3,073,275,547.39 2,014,703,117.22 3,076,207,632.59 归属于上市公司股东的净利润 143,673,379.83 185,680,338.10-69,105,307.65 81,016,325.10 归属于上市公司股
19、东的扣除非经-108,428,013.65 241,681,548.50-92,222,289.47-165,278,250.50 青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-364,701,333.37 914,991,237.42-414,204,355.76 1,892,731,646.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动
20、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）291,563,247.10-1,716,074.42-1,936,056.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 443,619,547.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）60,908,078.56 114,353,258.91 640,228,337.49 债务重组损益 200,429,997.46 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -61,500,179.58-50,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,688,572.49 44,00
21、9,308.38-4,139,929.38 减：所得税影响额 71,394,812.12 91,350,992.97 90,954,777.84 少数股东权益影响额（税后）8,306,198.01 35,325,671.49 92,604,619.36 合计 465,511,740.50 412,089,196.10 400,592,954.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告
22、期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务分三部分：氯化钾的开发、生产和销售；盐湖资源综合开发利用；其他业务包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务。其中，氯化钾的开发、生产和销售业务收入为公司报告期主营业务核心部分，报告期占公司营业收入比例均在70%以上。（一）公司主要产品（一）公司主要产品 1氯
23、化钾：公司是国内最大的钾肥生产企业，氯化钾的生产和销售是公司目前的主要业务，钾肥设计年产能达到500万吨。2综合利用化工产品：为充分开发利用盐湖资源，公司已投资建设多个项目，主要投资项目包括盐湖资源综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海纳PVC一体化项目、10万吨ADC发泡剂一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目。报告期盐湖资源综合利用化工项目产品包括PVC、甲醇、碳酸钾、氢氧化钾、碳酸锂、纯碱、尿素等。由于主要综合利用化工项目尚未完全达产销售，加之原材料价格上涨，目前尚处于亏损状态。3其他包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务，该部分业务相关企业的资产量和业务量在公司占比
24、较小。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1采购模式：公司专门成立了物资供应委员会作为公司供应工作的最高决策机构，物资供应委员会下由物资供应分公司统一负责各种原辅材料、包装材料的采购，物资供应分公司按照盐湖股份年度经营目标和物资需求计划，制定物资供应策略、编制采购业务计划、执行采购项目、负责物流配送等事宜。物资供应分公司采取招标采购、询比价采购、竞争性谈判采购和单一来源采购等多种方式，科学合理地确定采购价格。对于采购项目单项或合并后1,000万元以上竞争性谈判采购和单一来源物资采购，不能招标的物资采购方案由物资供应委员会审核批准。采购的物资由采购需求单位验收合格后入库。2生产模式：公
25、司目前的生产活动主要是氯化钾生产及盐湖综合利用化工项目化工产品生产，公司每年年初根据市场状况向下属各公司安排生产任务，在生产过程中实行精细化生产管理，产品销售由公司统一销售，公司目前在大力推进生产经营和项目建设管理系统中生产、销售、采购、财务、人事、档案等方面的计算机运用及信息集成，建立以信息化为支撑手段的管控模式新架构，用现代集成制造系统技术提升传统产业，提高公司的综合竞争能力。3销售模式：目前公司销售产品主要为氯化钾、其他化工产品（PVC、氢氧化钾、碳酸钾等）、水泥等，公司氯化钾在营销模式上与国内钾肥市场份额占前十位及具有钾肥进口资质的贸易商进行合作，加快贸易产品的流通速度和市场布局，减少
26、供应渠道价值链中上下游博弈的内耗，提高周转效率和效益。化工产品销售模式主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。（三）钾肥行业情况（三）钾肥行业情况 公司所处化肥产业链是一项关乎国计民生的重要产业，其下游农业为国民经济第一产业，不仅直接传导和影响国民经济以及近半数农业人口的收入和生计，更系关国家安全和社会稳青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 定，是具有战略意义的重要行业。在过去十几年，我国化肥产业链蓬勃发展，多个产品一举成为全球最大的生产和消费市场；但由于资源禀赋所限，三大肥料之一的钾肥
27、却高度依赖于进口，自给率偏低，受到外围市场影响较大。2013年以来，随着全球大宗商品进入下行周期，化肥市场进入了长达4年的熊市之中，而其中，由于全球两大钾肥卡特尔之一的BPC（Belarus Potash Corporation）解体，钾肥价格承受了更大的下行压力，这对公司的业绩产生了较大的影响。2016年大量新增产能的投产更对全球供需形成了巨大压力，国际钾肥市场仍延续回落，国内市场亦受到压力表现疲弱，对公司2016年业绩造成了很大的影响。未来几年，全球钾肥产能仍将延续扩张，但幅度较2016年将有较明显缓解，2017年仅有90万吨的新增供应，而随后的新增产能则要到2020和2023年才会投产。
28、同时，国内受益于高经济作物需求的增加，对钾肥的需求将出现快速增长，这将为钾肥市场重归平衡打下良好的基础，行业将进入良性发展阶段。1.产能投产高峰已经结束产能投产高峰已经结束 近年来虽然钾肥价格持续下行，对行业造成了较大的压力，但由于钾肥资源的稀缺性，其经济性仍优于其它化肥，这引发了持续的产能投放和高开工率。2016年处于全球各大钾肥生产商产能扩张的最高峰时期，共有六个新矿将陆续投产，新增产能主要来源于加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等钾资源大国。而未来3年时间之内，全球钾肥产能扩张速度将显著放缓，同期，部分老旧产能的退出，以及国内因为环保原因的限产，将大大缓解目前的供应压力。图1：全球钾肥市场产能和开
29、工率水平 2.环保要求提升，限制中小产能开工环保要求提升，限制中小产能开工 2016年以来，随着国内环保工作的逐步推进，对化肥行业的整治力度也有较明显提升。7月和11月，两次大规模高级别的环保行动席卷全国多个省市，不同于往年的单次巡视，督察组驻点和多次抽查，国家治理污染的态度非常明确。2017年是“大气十条”第一阶段收官之年，但自去年末以来空气重污染频发，年初以来环保部在京津冀以及山东、河南、山西6省市开展了大规模的排查，这对地处山东、河北等地的硫酸钾企业产生了较明显影响，开工率已经出现下滑。而格局环保部最新公布的京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案，未来环京周边的查污查违将成为常态
30、，中小钾肥企业开工将呈现常态性的下滑趋势。3.新兴国家人口增长较快，化肥需求保持旺盛新兴国家人口增长较快，化肥需求保持旺盛 近20年来虽然发达国家人口逐步见顶，但新兴市场国家的人口保持旺盛的增长速度，按照世界卫生组织的预期，2025年全球人口有望突破80亿人，其中大部分新增人口将集中于发青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 展中国家。但人口的快速增长将大幅挤占耕地面积，根据联合国粮农组织的数据，预计在2012-2030年间人均耕地面积将从0.218公顷/人下降至0.197公顷/人。人口增长和耕地减少要求更高的亩产水平，而这对化肥的需求间产生较强的拉动作用。同时，由于新兴国家
31、普遍农业水平欠发达，无法做到集约和精细化农业，其化肥单耗将显著高于发达国家水平，这将进一步提高对化肥的需求。4.消费升级带动全球钾肥需求的上升消费升级带动全球钾肥需求的上升 钾肥可以提高谷类作物籽粒中蛋白质及必需氨基酸的含量、促进蛋白质的合成，改善作物品质提高产品附加值，在氮肥的基础上施用钾肥可以提高谷类作物籽粒中必需氨基酸的含量；同时水果熟菜等经济作物对于钾肥的需求较高，对氮磷肥的需求则相对偏低。近年来，随着民众生活水平的提升和健康意识的增强，膳食结构的改善成为广泛被关注的话题。发达国家早在上世纪70年代之前就已经普及肉类，并在上世纪末开始提倡食物多样性，大量增加对蔬菜水果的摄入量。而新兴国
32、家则在2000年之后逐步进入饮食升级的阶段，食物的摄取开始从能量转向蛋白需求，这大大增加了对肉类的需求，对高蛋白的谷物类饲料产生了较大的推动；此外，随着收入水平的提升，民众对蔬菜瓜果、谷物、奶制品和糖料作物的需求也在快速增长。考虑到目前新兴国家人口和耕地之间的矛盾，优化作物种植和肥料选择无疑是重要课题，而其中钾肥作为高蛋白、经济作物的重要需求肥料，其在化肥需求中的比重也将持续提升，长期看将维持高速增长。5.国内钾肥比例将持续提升国内钾肥比例将持续提升 钾肥作为高附加值农业作物的主要用肥，在三大肥料中比例最低，但近年来随着饮食升级，比重在快速提升；全球范围内来看，已经从2009年的14.4%提升
33、至17.1%。而目前发达国家这一比例为20.8%，目前国内则仅有8%，远低于世界平均水平。中国耕地普遍严重缺钾，需要补钾的土地面积高达70%，尤其在南方砖红土壤地区，含钾量仅为0.4。农业部结合土壤普查结果提出大田粮食作物的钾肥推荐比例为22.8%，经济作物的钾肥推荐比例则高达31.8%，粤西香蕉配方肥中钾肥提倡比例则为50%。由此可见，国内目前的钾肥使用量远低于青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 推荐比例和实际的需求，钾肥未来将成为国内化肥中增速最快，最有潜力的品种。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资
34、产 重大变化说明 固定资产 报告期固定资产较上年同期增加 32.94%，主要原因为化工分公司北银融资租赁售后回租固定资产、海纳 PVC 一体化项目转固、金属镁项目一体化转固等所致。无形资产 报告期无形资产较上年同期增加 8.90%，主要原因为青海水泥股份有限公司纳入合并范畴，导致无形资产增加。在建工程 报告期在建工程较上年同期减少 14.41%，主要原因为海纳化工一体化项目、金属镁一体化转固等所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 澳大
35、利亚海镁特有限公司 为金属镁产品提供良好的国际销售平台以及通过合作提升盐湖镁业在国际上的影响力 持有股权比例 29.19%。澳大利亚 参股 无 盈利 否 其他情况说明 2016 年度澳大利亚海镁特为管理层发行股票 4897390 股，澳大利亚海镁特总股本增加至 1132209291 股，公司持股比例变为 29.19%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1从循环经济角度分析：资源优势依然存在，镁、锂、钾储量全国第一；固钾溶转技术成功，钾肥适当扩能；境内外优势互补、合作发展；镁资源优质，硅铁含量低，打造高端产品；新能源需求增长，锂业潜力较大；氯业过剩突出
36、，新技术新产品值得重点关注。2从生态产业角度分析：青海省着力建设全国生态文明建设先行区，增强盐湖肥业、镁业和锂业与青海生态、清洁能源、旅游业有新业态的发展潜力，调结构拥有更多机会。3从新兴模式角度分析，产融结合推动循环经济，资本运作的空间巨大；推进钾盐、无青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 机盐等盆地优势产业+互联网，工业化信息化两化融合前景广阔。4从技术创新分析：2016年股份公司申请专利17项，其中发明专利8项、实用新型21项。获得授权专利15项，其中发明专利3项、实用新型12项。获得1项国家科技进步二等奖（青海盐湖低品位难开发钾盐高效利用技术），2项省部级科学技术进
37、步奖（一种浮箱式采卤泵站获第十七届中国专利优秀奖、冷结晶技术在正浮选工艺中的应用研究获青海省科技进步一等奖），2项地厅级科学技术进步奖（反浮选冷结晶调浆洗涤工序技术优化研究、氯化钾产品包装及装车方式的研究）。完成5个项目成果登记，2项成果达到国内领先水平，5项成果都应用到实际生产中，这些科研成果的运用提升了公司竞争力，加速了科技成果的转化，实现了科研与生产的有机结合。青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述、概述 2016年，公司对盐湖资源开发利用明确了战略定位，提出以“深化改革、提升管理、做专做精、持续发展”作为
38、指导思想，通过一系列措施的实施，打造盐湖生态“镁锂钾园”的战略目标。8月22日，习近平总书记视察公司并作了重要讲话。习总书记指出，盐湖是青海最重要的资源也是国家的战略性资源，要制定正确的资源战略，加强顶层设计；循环利用是转变经济发展模式的要求，全国都应该走这样的路；青海要把这件事情办好，发挥示范作用；青海资源也是全国资源，要有全国一盘棋思想，在保护生态环境的前提下搞好开发利用。习总书记重要讲话，将盐湖资源开发利用推动上升至国家层面，更加明确和坚定了盐湖生态“镁锂钾园”的战略方向，在盐湖股份发展史上具有里程碑意义。公司共实现营业收入103.64亿元，较上年同期下降4.76%，实现营业利润2.35
39、亿元，较上年同期增加5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较上年同期下降38.95%；报告期氯化钾产品不含税单价为1505.61元/吨，较上年下降15.27%；经营活动产生的现金流量净额 20.28亿元，较上年同期增加169.41%；每股收益0.18元，较上年同期下降47.72%。生产钾肥495.3万吨；销售氯化钾492万吨，较上年同期相比增加49万吨。生产经营实现了稳中有进。生产经营实现了稳中有进。钾肥系统实现了稳增长，化工系统安稳长满优运行，碳酸锂、PVC、纯碱等部分产品市场向好，营销多措并举抵御了市场风险，抗住了钾肥价格持续下降的压力，生产经营整体呈现“稳中有进”，基本
40、完成了年度生产经营任务。项目试车取得重大突破。项目试车取得重大突破。“十二五”建设项目全部建成收官，化工一二期、海纳等项目结算、竣工验收顺利开展。金属镁一体化项目按照“三个全面”的总目标，集外协力量和自力更生为一体，安全、质量、投资、进度可控，PVC、钾碱、DMTO、甲醇、核心装置金属镁工艺流程全部打通。供给侧结构性改革全面破题。供给侧结构性改革全面破题。供给侧结构性改革成为全年工作的最大亮点。降成本降成本方面方面，从人、机、料、法、环和十个维度，从化工优化生产、财务、项目、生产、供销、政策等六个方面挖好“六桶金”，降本减亏增效成效显著，化工一二期项目亏损11.13亿元较去年同期减亏4.27亿
41、元。去杠杆方面去杠杆方面，积极争取国开行资金支持，协调工行推动债转股，同部分大型央企合作，通过基金谋求降低负债比。去非主业方面去非主业方面，成功处置上海富友地产。强创新强创新方面方面，取得蓝科锂业纳滤膜技术，开发7型PVC、锌腐酸尿素、优质碳酸钾、熔盐级硝酸钠，引入启迪控股等多家企业深度合作，整合两套硝酸钾助推熔盐发展。强管理方面强管理方面，推广“三基”建设、四不放过、PDCASC，镁业ERP上线运行，企业管理迈上新台阶。加强集团管控，提升公司治理。加强集团管控，提升公司治理。系统推进公司治理和集团管控深化改革，总部各部室完成“四定”，财务、纪检、审计实行垂管，科学实施了全面预算管理，化工、钾
42、肥等科学分流人员，克服困难不减薪不裁员，审计独立提高防风险能力，项目建设建立了科学的管理机制，销售实行了统一，盐湖大学各学院构筑培训体系，“四规一制”读诵受持、“晨光计划”、“墩苗计划”等成为长效机制。盐湖品牌价值和企业形象再提升。盐湖品牌价值和企业形象再提升。品牌价值65.12亿元，较2015年大幅提升；荣获中国首批质量诚信企业，信用等级主体评级均为AAA；位列2016年中国上市公司市值500强第294位，“盐桥牌”氯化钾、两化融合、节能环保、能源管理、内控审计等方面再添新荣誉，提升了公司形象。青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概
43、述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,364,138,892.79 100%10,882,222,496.33 100%-4.76%分行业 制造业 9,466,213,263.74 91.34%10,535,658,867.04 96.82%-10.15%百货业 100,812,980.73 0.97%145,694,572.83 1.34%-30.81%酒店业 15,837,612.79 0.15%
44、18,671,377.40 0.17%-15.18%运输业 547,056,632.51 5.28%其他 234,218,403.02 2.26%182,197,679.06 1.67%28.55%分产品 氯化钾 6,779,739,236.37 65.42%7,878,978,044.17 72.40%-13.95%盐湖资源综合利用化工产品 1,848,561,825.64 17.84%1,699,551,692.51 15.62%8.77%碳酸锂 310,142,653.46 2.99%水泥 527,769,548.27 5.09%816,481,639.86 7.50%-35.36%百货
45、 100,812,980.73 0.97%145,694,572.83 1.34%-30.81%运输 547,056,632.51 5.28%其他 250,056,015.81 2.41%341,516,546.96 3.14%-26.78%分地区 国内 10,364,138,892.79 100.00%10,882,222,496.33 100.00%-4.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行以上的行业、产品或地区情况业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度报告全文
46、 17 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 9,466,213,263.74 5,155,397,786.04 45.54%-10.15%6.72%-13.62%分产品 氯化钾 6,779,739,236.37 1,985,379,456.86 70.72%-13.95%-4.24%-2.97%盐湖资源综合利用化工产品 1,848,561,825.64 2,495,534,596.82-35.00%16.86%27.00%-10.79%碳酸锂 310,142,653.46 133,832,504.04 56.85%1
47、63.66%22.94%49.39%分地区 国内 10,364,138,892.79 5,960,458,128.34 42.49%-4.76%14.80%-18.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 氯化钾制造业 销售量 万吨 492.01 443.4 10.96%生产量 万吨 491.73 521.3-5.67%库存量 万吨 127.72 145.47-12.20%相
48、关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氯化钾 1,985,379,456.86 33.42%2,073,233,578.42 39.93%-4.24%盐湖资源综合利 2,495,534,596.82 42.01%2,073,780,710.66 39.94%20.34%青海盐湖工业股份有限公司 2016
49、 年年度报告全文 18 用化工产品 碳酸锂 133,832,504.04 2.25%水泥 540,651,228.32 9.10%683,905,296.30 13.17%-20.95%百货 91,950,796.66 1.55%134,083,492.37 2.58%-31.42%运费 510,911,792.45 8.60%其他 182,359,331.57 3.07%227,115,940.17 4.38%-19.71%说明 产品 项目 2016年度 2015年度 氯化钾 原材料 53.96%36.89%燃料及动力 5.35%9.76%工资及福利费 5.54%8.55%制造费用 35.1
50、5%44.8%小计 100%100%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司原间接控股子公司青海水泥股份有限公司破产重组完成，公司控股子公司海纳化工成为青海水泥股份有限公司控股股东。报告期，海纳化工将青海水泥股份有限公司纳入合并范围。报告期内公司处置完成了上海富友房产有限公司股权，不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,105,7