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1、非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖 2018 年锂电池行业分析报告 志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟人不知而不愠，不亦君子乎？论语 1 摘要 作为第三代电池技术，锂电池凭借着储能比能量高、循环寿命长、无污染等优点已经在电子产品领域取得了广泛的应用。同时，随着电动车行业的快速发展，大容量的动力锂电池市场前景广阔。近年来，全球锂电池发展迅速，2011 年全球锂离子电池（可充电的二次锂电池）市场规模达到 153 亿美元，同比增长 29.7%，预计到 2018 年锂电池产业的产值将达到约 320 亿美元，其中电动汽车锂电池产值将
2、占 50以上，超过 160 亿美元。2011 年中国锂电池市场规模增速高于全球增速，2011 年达到了 397 亿元人民币，同比增长 43%，全年锂电池产量达到 29.7 亿颗，同比增长 28.6%。保守估计，2018 年中国锂电池行业市场规模可达到了 900 亿元人民币。锂电池巨大的市场潜力除了归功于其性能优点，也离不开近年来相关产业政策的支持。近年来，国家多次明确支持锂电池技术的研发，并且制定了具体的奖励措施，例如国家对锂离子电池出口退税从 13%上调至 17%。同时我国和世界其他国家对于电动汽车发展的鼓励政策也直接刺激了对动力锂电池的需求。目前全球锂电池产业目前主要集中在日本、中国和韩国
3、三国，并且值得注意的是，近年来韩国企业发展迅速，去年三星已经取代日本三洋成为世界上最大的锂电池制造企业。中国锂电池制造业基地主要集中在广东、山东、江苏、浙江、天津等地。主要企业有比亚迪、欣人不知而不愠，不亦君子乎？论语忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文 2 旺达电子、天津力神电池等。锂电池的生产工艺复杂，技术门槛极高。其核心材料主要是正极材料、电解液和隔膜。其中正极材料是锂电池中最关键的原材料，决定了电池的安全性能和电池能否大型化，约占锂电池电芯材料成本的三分之一。目前，正极材料主要是钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、钴镍锰酸锂、磷酸铁锂等，负极材料为石墨。正是因为锂电池技术门槛高，该行业存在很高
4、的利润水平。整个行业的毛利润率水平在 50%以上，其中，隔膜和正极材料生产企业利润率最高。采用磷酸铁锂作为正极材料的锂电池普遍为业内看好，在磷酸铁锂电池领域，国内领军企业比亚迪已经制造出了全球首款基于磷酸铁锂电池的电动汽车 F3DM。目录 摘要.1 一、.锂电池行业主管部门及相关产业政策 4（一）行业界定.4（二）行业主管部门.4（三）相关产业政策.5 二、行业基本情况.6（一）行业概述.6（二）市场容量.11 穷则独善其身，达则兼善天下。孟子谋事在人，成事在天！增广贤文 3 （三）行业竞争格局.13（四）行业特点与前景.16 三、影响行业发展的有力因素和不利因素.19（一）有利因素.19（二
5、）不利因素.20 四、本行业与上、下游行业之间的关联性.21（一）产业链概述.21（二）上游供应市场分析.22（三）中游产业分析.23（四）下游产业分析.27 表目录 表 1 锂电池的分类.10 表 2 不同锂电池的比较.10 表 3 2003-2009 年全球锂电池市场格局.13 表 4 2009 年 1-11 月中国锂电池主要企业产量及份额对比.15 表 5 锂电池产业各环节企业.21 表 6 锂电池产业竞争力比较（以磷酸铁锂为例）错误！未定义书签。老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明 4 表 7 主要正极材料生产
6、企业.23 表 8 主要负极材料生产企业.25 表 9 主要隔离膜生产企业.26 表 10 主要电解液生产企业.27 表 11 二次锂电池的应用领域.28 一、锂电池行业主管部门及相关产业政策（一）行业界定 根据国家统计局行业分类标准（GB/T 4754-2011），锂电池行业属于锂离子电池制造（C3841），指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的制造。（二）行业主管部门 锂电池行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources CIAPS)是电池行业的自律组织，是经中华人民共和国民
7、政部注册登记的国家一级行业协会，接受工信部的业务指导和民政部的监督管理。协会成立于 1989 年 12 月，现有 300 多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会和电源配件分会等六个分支机构。以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民人不知而不愠，不亦君子乎？论语 5 （三）相关产业政策 1.在国家发改委、科技部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）中，公司产品属于“信息”大类中的“17.新型元器件”类型，具体为“新型电源/电池”。科技部、财政部、国家税务总局和海关总署联合发布的中
8、国高新技术产品出口目录（2006）中，锂离子电池产品属于新能源和节能产品。2.2009 年，工业和信息化部发布的汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2009 年2011 年）中明确“先进动力电池系统”与“电池管理系统”为鼓励的投资方向。3.2009 年，国家科学技术部发布的“国家重点新产品计划优先发展技术领域(2010)”中的“新能源与高效储能节能领域”之“高效能源转换与储能技术”中把锂离子电池以及相关产品及技术列为优先发展技术领域。4.2009 年国务院颁布的 汽车产业调整与振兴规划 提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化”，提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。5.2010 年 6 月，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发