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1、2021 年半年度报告 1/143 公司代码：603959 公司简称：百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司湖南百利工程科技股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人王海荣王海荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王伟王伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒周素寒声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻
3、性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适
4、用 不适用 2021 年半年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.29 第十节第十节 财务报告财务报告.30 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员
5、）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/股份公司/百利科技 指 湖南百利工程科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 公司章程/章程 指 湖南百利工程科技股份有限公司章程 公司法 指
6、 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 湖南百利工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 百利有限 指 湖南百利工程科技有限公司 海新投资/控股股东 指 西藏新海新创业投资有限公司，2016 年更名前为湖南海新投资有限公司 成朴管理 指 吉林成朴股权投资基金管理有限公司 成朴基金 指 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)雨田基金 指 吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)武炼工程 指 武汉炼化工程设计有限责任公司 百利锂电 指 常州百利锂电智慧工厂有限公司 恒远汇达 指
7、 北京恒远汇达装备科技有限公司 南大紫金锂电 指 江苏南大紫金锂电智能装备有限公司 百韩科 指 常州百韩科智能装备有限公司 坤艾新材 指 坤艾新材料科技（上海）有限公司 上海百坤 指 百利坤艾氢能科技（上海）有限公司 青岛百坤 指 百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司 铜川百坤 指 百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司 潞宝集团 指 山西潞宝集团焦化有限公司 重庆兴海 指 重庆兴海投资有限公司 潞宝兴海 指 山西潞宝兴海新材料有限公司 四川有色院 指 四川省有色冶金研究院有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息
8、公司的中文名称 湖南百利工程科技股份有限公司 公司的中文简称 百利科技 公司的外文名称 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLEST 公司的法定代表人 王海荣 2021 年半年度报告 5/143 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李良友 张宏蕾 联系地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道 1 号 岳阳市岳阳楼区洞庭大道 1 号 电话 0730-8501033 0730-8501033 传真 0730-8501899 0730-8501899 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司
9、注册地址 岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号 公司注册地址的历史变更情况 414020 公司办公地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号 公司办公地址的邮政编码 414007 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站： 公司半年度报告备置地点 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号百利科技证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百利科技 603959/六、六、其他有关资料其他有关资料
10、 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 345,144,068.26 786,130,589.89-56.10%归属于上市公司股东的净利润 36,753,759.01 10,675,565.99 244.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,318,463.45 817,389.38 4220.89%经营活动产生的现金流量净额 257,516,284.10-213,749,924.49 220.48%本
11、报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 657,084,266.59 620,266,612.84 5.94%总资产 2,696,761,089.98 2,781,472,580.61-3.05%2021 年半年度报告 6/143 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.07 0.02 250.00 稀释每股收益（元股）0.07 0.02 250.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.002 3,400.00 加权平均净资产收益率（%）5.75 2
12、.8 增加 2.95 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.53 0.21 增加 5.32 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目科目 本报告期间本报告期间 上年度末上年度末 变动比率变动比率 说明说明 （1 1-6 6 月的）月的）货币资金 238,563,016.80 320,303,820.86 -25.52%应付票据到期承兑，保证金减少所致 应收票据 159,323,320.71 105,921,753.20 50.42%收到的银票用于质押银行开具票据付款的金额增加所致 应收账款 599,970,101.64 709
13、,285,073.26 -15.41%主要为锂电项目回款较好所致 应收款项融资 66,645,850.72 46,463,608.60 43.44%销售回款收到的银票较多所致 预付款项 55,870,594.73 21,360,871.16 161.56%百利锂电预付的设备材料采购款增加所致 其他应收款 38,995,284.76 19,198,732.62 103.11%支付杉杉总包项目的履约保证金较大所致 存货 126,929,148.35 224,222,149.13 -43.39%成都巴莫项目原材料领用金额较大所致 合同资产 501,099,723.85 519,407,181.79
14、-3.52%项目办理结算所致 其他流动资产 9,988,534.22 18,443,970.67 -45.84%留抵税额减少所致 投资性房地产 20,569,554.96 21,399,912.36 -3.88%计提折旧所致 固定资产 38,052,931.63 39,577,525.67 -3.85%主要计提折旧所致 在建工程 150,817,236.69 94,820,922.07 59.05%总部基地建设完工进度增加所致 使用权资产 8,951,581.98 100.00%执行新租赁准则所致 其他非流动资产 36,050,000.00 17,500,000.00 106.00%铜川百坤预
15、付土地购置款增加所致 短期借款 520,050,000.00 729,850,000.00 -28.75%银行借款减少所致 合同负债 269,921,226.67 111,869,911.63 141.28%本期新签销售合同收到预付款较多所致 应付职工薪酬 17,984,328.50 39,978,689.78 -55.02%本期支付了上年末计提的年终奖所致 其他应付款 75,268,189.07 31,424,301.02 139.52%收到应退往来款所致 其中：应付利息 716,874.78 1,059,210.70 -32.32%银行借款减少所致 一年内到期的非流动负债 4,210,21
16、9.41 100.00%执行新租赁准则租赁负债重分类所致 2021 年半年度报告 7/143 租赁负债 3,877,386.63 100.00%执行新租赁准则所致 营业收入 345,144,068.26 786,130,589.89 -56.10%受合同金额及完工进度影响，各期收入确认会有比较大的波动；上年当升及新锂想项目确认收入额较大 营业成本 261,979,467.51 697,874,958.38 -62.46%主要为收入减少相应成本减少所致 销售费用 8,749,451.38 4,783,971.53 82.89%新设常州分公司本年产生费用，上年疫情期影响发生费用较少 管理费用 40
17、,159,329.26 31,253,381.51 28.50%新设常州分公司本年产生费用，上年疫情期影响发生费用较少 研发费用 32,949,062.69 22,497,261.90 46.46%主要为百利锂电研发项目投入的材料费较多所致 财务费用 18,957,350.82 23,143,804.19 -18.09%银行借款金额减少使利息支出减少 投资收益（损失以“”号填列）22,693,143.79 -101,360.90 22488.46%投资的企业利润大幅增加所致 信 用 减 值 损 失（损失以“”号填列）30,078,234.92 2,692,612.67 1017.07%本年计提
18、减值迁徙期间滚动，历史损失率降低；项目回款较好，应收账款减少 资 产 减 值 损 失（损失以“”号填列）5,721,706.48 100.00%合同资产计提减值所致 资 产 处 置 收 益（损失以“”号填列）250,215.25 100.00%本年处置交通工具产生收益所致 营业外收入 163,694.96 11,736,773.80 -98.61%上年收到的政府补助较多所致 营业外支出 107,299.33 4,852,940.26 -97.79%上年待执行合同预计亏损计提预计负债所致 销售商品、提供劳务收到的现金 613,063,447.92 438,130,348.65 39.93%当升等
19、项目现金回款较好所致 收到其他与经营活动有关的现金 59,790,267.90 19,758,445.49 202.61%代收代付总包项目第三方往来款 购买商品、接受劳务支付的现金 260,806,578.76 557,977,663.98 -53.26%本年采购款支付减少及上年兑付到期的票据金额较大所致 支付的各项税费 9,953,700.90 5,370,984.29 85.32%本年缴纳上年末的税款较多所致 支付其他与经营活动有关的现金 48,660,992.51 25,377,163.26 91.75%支付履约保证金较多及期间费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 257,516,2
20、84.10 -213,749,924.49 -220.48%销售回款较好及采购付款减少所致 处置固定资产、无形资产和其他211,900.00 100.00%本年收到处置交通工具款所致 2021 年半年度报告 8/143 长期资产收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,062,644.48 1,139,905.81 4204.10%本年支付总部基地建设款较多及铜川百坤支付土地款所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,000,000.00 100.00%本年支付宁波锂金科技股权款所致 投资活动产生的现金流量净额-52,850,744.48 -1,139,90
21、5.81 4536.41%本年支付总部基地建设款较多及铜川百坤支付土地款所致 吸收投资收到的现金 8,000,000.00 281,999,995.52-97.16%上年收到非公开发行股票募集资金;本期为子公司吸收少数 投资收到的现金所致 取得借款所收到的现金 110,200,000.00 570,000,000.00 -80.67%上年续贷到期归还的银行借款较多所致 偿还债务所支付的现金 320,000,000.00 640,000,000.00 -50.00%上年归还到期的银行借款较多所致 支付其他与筹资活动有关的现金 3,421,258.99 -100.00%上年支付了非公开发行股票中介
22、费所致 筹资活动产生的现金流量净额-220,190,549.58 183,748,608.62 -219.83%本年银行借款资金净流出金额较大及上年非公开发行募集到资金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.23 13,579.82 -100.00%上年美元汇率变动所致 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与
23、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 250,215.25 越权审批，或无正式批准文件，2021 年半年度报告 9/143 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
24、准定额或定量持续享受的政府补助除外 356,349.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
25、资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,543.50 2021 年半年度报告 10/143 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-39,330.42 所得税影
26、响额-114,394.77 合计 1,435,295.56 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.1.公司主要业务公司主要业务 公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与 EPC 总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料，包括锂离子电池正极、负极材料、电解液，合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。可从项目前期、融资到设计、采购、建造、开车和
27、运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司业务形式包括：（1）工程咨询、设计 工程咨询是指根据建设工程的需要，向业主提供建设工程所需的专业咨询服务，公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、建造都需要工程设计人员的全程参与，对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。（2）锂电材料智能产线 锂电材料智能产线为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料
28、、负极材料、隔膜、电解液等锂电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础，积极拓展锂电池正极材料智能产线工程总承包业务，形成集锂电池正、负极材料智能产线研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。（3）锂电设备销售 公司在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术，积累了众多领先的技术优势，可为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统，真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。（4）高温质子膜及其膜电极产
29、品 氢燃料电池核心部件为膜电极，质子交换膜为其核心材料之一。公司氢能业务主要产品为质子膜、膜电极，公司通过自主研发和整合的新一代以磷酸掺杂聚苯并咪唑（PBI）为核心的高温燃料电池质子交换膜（HTPEM），与现有的质子交换膜相比，分子量得以较大提升，其机械强度、质子通道率、运行寿命均有明显优势。（5）工程总承包 工程总承包是指根据合同约定，对建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包包括 EPC 模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、EPCM 模式（设计、采购与施工管理）、DB 模式（设计、施工总承包）、EP 模式（设计、采购）、PC 模式（采
30、购、施工总承包）等方式，其中 EPC 是总承包模式中最主要的一种，也是目前公司总承包业务板块采用最多的方式。工程总承包一般都含有工程设计，实际上是工程设计业务向下的延伸。2.2.公司主要经营模式公司主要经营模式 （1）工程咨询、设计项目的运营模式 2021 年半年度报告 11/143 工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理，各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。设计经理、各专业负责人按照设计输入及评审规定的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审，确保设计输入的完整性和适宜性；工程咨询、设计文件经
31、审核或会签批准后予以存档；工程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认。（2）锂电智能产线业务的运营模式 公司全资子公司百利锂电的锂电智能产线制造业务主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强，一般通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。公司锂电智能产线业务主要分为三大板块：包括工程咨询、设计；专有成套设备集成；工程总承包。其中核心业务是锂电智能产线专有设备定制及系统集成，公司主要是根据
32、客户的需要，按照合同约定向客户提供公司自行研制的锂电池材料、碳材料智能化生产线、自动化控制设备、智能设备及智能机器人等；锂电智能产线工程咨询、设计及工程总承包的运营模式与公司现有的工程设计咨询项目及工程总承包项目的运营模式一致。（3）锂电设备销售业务运营模式 公司锂电设备销售业务主要是研发、生产和销售与锂电池材料生产相关的专有设备，是根据客户需求和产能规划，定制化生产专有设备，在制造工厂模块化生产和调试，然后运输到现场组装，节省现场时间，提高效率。伴随着正极材料高镍化的发展趋势，对设备的精密度，容量、运行速度等进行持续升级改造和维护服务。（4）工程总承包项目的运营模式 公司目前从事的工程总承包
33、业务是以工程设计为龙头和核心带动的，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营，采购部负责工程总承包业务中材料、设备采购业务。工程部负责工程施工业务具体管理工作。（5）高温质子膜及其膜电极产品运营模式 实现与巴斯夫高温质子交换膜电极组件国产化；推进新一代氢能膜电极产品的研发和生产，通过完善电极组件原辅材料选配和工艺流程，结合下游产品进行系统优化，逐步延伸并打通产业链。3.3.行业情况说明行业情况说明 （1）新能源行业 新能源汽车 面对当前全球极端天气频繁发生，世界主要大国纷纷公布了各自的“碳中
34、和”目标。中国作为全球第一大碳排放经济体，在2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。作为传统化石能源的替代，新能源将大势所趋，新能源汽车在能源结构转型中占有举足轻重的地位。在全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素的背景下，根据汽车工业协会统计，2021年1-6月，新能源汽车累计生产121.5万辆、销售120.6万辆，同比均增长2倍，累计销量已经与2019年全年水平基本持平，已连续12个月刷新月度销售记录。新能源汽车的产销两旺，意味着作为新产业，其发展或将成为拉动内需和提振经济的重要引擎。国内新能源车
35、市场呈现出“供给创造需求”的特征。政策端的大力扶持加大新能源汽车的供应，并弱化传统车对其的竞争。与2019年同期相比，整体汽车的销量小幅增长，而新能源汽车的销量却出现了井喷的翻番增长，这反映出了新能车对传统车辆的快速替代效应。截至2021年6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.1%。其中，纯电动汽车保有量493万辆，占新能源汽车总量的81.68%。整体来看，国内新能源市场在国家、地方政策的多重驱动下，新能源产业处于腾飞阶段，市场空间非常广阔。锂电池 2021年上半年，在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下，全国锂离子电池行业实现快速增长，产品质量和工艺技术不断提高，光储一体化趋势
36、明显，投融资市场活跃，产业发展趋势整体向好。2021 年半年度报告 12/143 据行业协会、研究机构等测算，上半年全国锂离子电池产量超过110GWh，同比增长超过60%，上游正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为45万吨、35万吨、34亿平方米、13万吨，涨幅均超过130%，上半年行业总产值超过2400亿元。产品出口大幅增长，据海关数据，上半年锂离子电池出口总额743亿元，同比增长接近70%。据中国锂离子电池行业发展白皮书（2021 年），2020 年全球锂离子电池出货量达到 294.5GWh，其中，中国市场为 158.5GWh，占全球市场的53.8%。从市场竞争格局来看，受国家早期补贴
37、政策影响，导致新能源汽车动力电池市场重心转移至三元电池，带动磷酸铁锂电池及材料相关产业链需求下降，导致上游磷酸铁锂材料企业数量大幅减少。在未来高续航里程和智能驾驶的需求下，三元正极高镍化、一体化是正极材料的发展趋势。氢燃料电池 2016年3月，国家发改委和国家能源局制定的能源技术革命创新行动计划（2016-2030）就已经把“氢能与燃料电池技术创新”列为重点任务，明确了氢能与燃料电池技术创新目标与路线，提出：研究氢气/空气聚合物电解质膜燃料电池（PEMFC）技术、甲醇/空气聚合物电解质膜燃料电池（MFC）技术，针对清洁高效新能源动力电源的重大需求，重点突破MFC耐高温长寿命电催化剂、新型耐高温
38、聚合物电解质膜、有序化膜电极、一体化有机燃料重整、高温条件下电堆系统集成优化、智能控制等核心关键技术，并实现MFC在电动汽车上的示范运行和推广应用（无需制氢、储氢、加氢站）。总体目标是到2020年，实现燃料电池和氢能的示范运行；2030年实现大规模推广应用；2050年实现普及应用。具体目标是到2030年：完全掌握燃料电池核心关键技术，建立完备的燃料电池材料、部件、系统的制备与生产产业链，实现燃料电池和氢能的大规模推广应用。（2）石油化工行业 2021年上半年，在我国经济运行稳中加固、稳中提质、稳中向好的态势下，石化全行业收入和利润同步大幅增长。上半年石化行业实现营业收入6.7万亿元，同比增长3
39、2.9%，与2019年同期相比增长17.2%；利润总额6131亿元，同比增长335.5%，已超过去年全年的利润总额；上半年石化行业效益创历史同期新高，收入利润率9.15%，相比“十三五”最高年份的6.77%高出了2.38个点。此外，全行业和三大板块百元营业收入成本及亏损面和亏损额同步大幅下降，亏损企业亏损额同比下降71.5%。石化行业主要产品产量齐增、市场消费需求增长，总体情况良好。从油气、炼油、化工三大板块看，油气板块的利润尚未恢复到2019年的水平；炼油板块去年上半年亏损250.7亿元，今年上半年实现利润1239.6亿元，一亏一盈增利1490.3亿元：效益改善显著；化工板块收到化工品价格大
40、幅上涨的影响，营业收入增长36.4%、利润增长190.3%，石油化工行业呈现强劲的发展势头。（3）工程勘察设计行业 2021 年 4 月，中设协组织编写的工程勘察设计行业年度发展研究报告（2020）正式出版发行。研究报告数据显示，2020 年共有 2.37 万家工程勘测设计企业参与统计，共有从业人员 463.1 万人，增长 3.5%；营业收入 6.4 万亿，同比增长 23.7%，净利润 2285.2 亿元，同比增长11.7%，净利润率仅为 3.6%，近 4 年持续下滑。工程总承包业务营收占比超过 50%，实现 29.2%的增幅，工程勘察设计营收占比 9.7%，增幅较小，其他工程咨询营收占比 1
41、.3%，增长 21.1%。行业规模虽稳步增长，但行业净利润率持续下滑，盈利能力大幅降低。在行业政策层面，国家正在大力深化资质管理、招投标、施工图审查的改革，推动建房方式向标准化、数字化的建造方式的转型，促进工程勘察设计企业的持续发展。同时，面对疫情的冲击，工程勘察设计企业更加迫切地展开对全面数字化、智能化协同设计时代的追求和展望，加快行业结构调整的步伐，实现资源的优化配置，加速服务模式和服务能力的升级，提升行业集中度，增强行业面对不确定性因素的抵抗力和竞争力。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.核心管理团队及人才优势核心管理团队及人才优势 新能源行业设备
42、制造、工业 4.0 智慧工厂设计与建造、石油化工设计行业、氢能源核心材料属于技术、智力密集的行业，因此人才是公司不可或缺的核心竞争力之一。公司主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成，平均从业经验超过 20 年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。2021 年半年度报告 13/143 目前，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队；公司拥有各类注册工程师 160 余人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高
43、素质的人才队伍为公司在激烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。2.2.工程经验优势工程经验优势 （1）锂电池材料行业 公司在磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、电解液等锂电核心材料专有设备、智慧工厂设计和建设领域拥有丰富经验，通过石油化工技术服务能力与锂电材料智能产线设计与建造经验的完美融合，提升锂电材料制造装备与产线综合利用水平，促进锂电材料产线制造领域的自动化、一体化、智能化和国产化发展，有力的推动了公司新能源锂电业务的快速发展。公司全资子公司百利锂电前身为南京大学江苏南大紫金锂电智能装备有限公司，成立于 2013年，多年来公司积累了丰富的锂电正极、负极材料、前驱体产线的技术装备和整线服务经验，
44、参与了多项锂电材料产线示范工程项目，已在全国建成 100 余条生产线。（2）石油化工行业 石油化工行业主要有三大合成材料，在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。在合成树脂领域，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树
45、脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。3.3.高端客户优势高端客户优势 （1）锂电业务领域 公司锂电材料智慧工厂设计与建造业务，经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如当升科技、贝特瑞、四川新锂想、湖南杉杉、成都巴莫、宁德时代等优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。（2）石化业务领域 公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作
46、关系，并享有较好的市场反馈。4.4.技术优势技术优势 公司及子公司武炼工程均为是国家高新技术企业。公司拥有雄厚的研发实力及先进的工程技术，在锂电材料智能产线装备和技术服务领域、石油化工工程服务领域，拥有强大的核心技术优势；在锂电材料（正极材料、负极材料、电解液等）、三大合成材料、氢能源核心材料拥有和正在申报一批专有技术。目前公司及分子公司拥有 133 项专利及 14 项专有技术。公司自 1987 年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计 41 项，其中国家级奖励 10 项，部省级奖励 25 项。公司承担设计的巴陵石化 2 万吨/年 SEBS 装置和 2 万吨/年 SIS 装置为国家“973计划
47、”科技攻关项目；其中 2 万吨/年 SEBS 装置被列入国家“863 计划”和中国石化“十条龙”重点科技攻关项目；参与完成的年产 1 万吨 SBS 成套工业生产技术开发获得了国家科学技术进步一等奖、参与完成的环己酮氨肟化路线己内酰胺生产工艺成套技术以及新一代高性能苯乙烯热塑性弹性体成套技术均获得国家科学技术进步二等奖。公司全资子公司百利锂电与湖南杉杉能源科技股份有限公司共同获得获得工信部“2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉；与成都巴莫科技有限责任公司共同获得工信部“2017 年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉；与当升科技正在协同申报江苏省智能制造示范工厂和工信部智能制
48、造试点示范项目。公司控股子公司上海百坤与德国巴斯夫正式签署“膜电极开发与全球授权合作协议”，将致力于氢燃料电池核心材料高温质子膜（HT-PEM）和膜电极（MEA）的研究、开发利用以及膜电极组件（MEAs）的制造，使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合，共同将氢燃料电2021 年半年度报告 14/143 池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用。新一代自主研发的磷酸掺杂聚苯并咪唑高温质子交换膜，具有较高的分子量，其机械强度、质子导通率、运行寿命均有较大提升。5.5.管理体系优势管理体系优势 坚持以产品技术研发和项目管理为中心开展各项工作，逐步建立了与国际接轨的项目管理体系和项目运作管
49、理模式。公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系，先后通过了 GB/T19001质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001 管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合公司的特点，建立起了一体化 QHSE 管理体系。公司以高素质的人才、先进的管理理念和管理方法，对工程项目实行全方位的量化和动态管理；以高效运行的 QHSE 管理体系和严密、可靠的项目建设安全保证措施，全面履行项目合同，为用户提供值得信赖的产品和优质服务。6.6.行业协同优势行业协同优势 公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕锂电正极
50、材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步，实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、设计一体化技术服务能力。公司所提供的整体产线EPC技术服务模式，未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，宏观经济延续稳中向好的趋势，经济持续稳定恢复。报告期内，公司经营管理层严格贯彻执行董事会的发展战略和