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1、2018 年年度报告 1 / 160 公司代码：603959 公司简称：百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司湖南百利工程科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 160 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体
2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王海荣王海荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐建秋唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒周素寒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年4月25
3、日， 经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过， 以公司2018年12月31日的总股本31,360万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.96元 （含税） ， 共派发现金红利3,010.56万元，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增125,440,000股。上述利润分配预案须经股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情
4、况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 160 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第
5、五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 160 2018 年年度报告 4 / 160 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用
6、词语释义 公司/本公司/股份公司/百利科技 指 湖南百利工程科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期指 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司章程/章程 指 湖南百利工程科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 湖南百利工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 百利
7、有限 指 湖南百利工程科技有限公司 新海新投资/控股股东 指 西藏新海新创业投资有限公司 成朴管理 指 吉林成朴股权投资基金管理有限公司 成朴基金 指 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) 雨田基金 指 吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙) 武炼工程 指 武汉炼化工程设计有限责任公司 百利锂电 指 常州百利锂电智慧工厂有限公司 恒远汇达 指 北京恒远汇达装备科技有限公司 南大紫金锂电 指 江苏南大紫金锂电智能装备有限公司 百韩科 指 常州百韩科智能装备有限公司 潞宝集团 指 山西潞宝集团焦化有限公司 重庆兴海 指 重庆兴海投资有限公司 潞宝兴海 指 山西潞宝兴海新材料有限公司 四川
8、有色院 指 四川省有色冶金研究院有限公司 大华化工 指 大柴旦大华化工有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南百利工程科技股份有限公司 公司的中文简称 百利科技 公司的外文名称 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLEST 2018 年年度报告 5 / 160 公司的法定代表人 王海荣 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李良友 张宏蕾 联系地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号
9、岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 电话 0730-8501033 0730-8501033 传真 0730-8501899 0730-8501899 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号 公司注册地址的邮政编码 414020 公司办公地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号 公司办公地址的邮政编码 414007 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号百利科技证
10、券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百利科技 603959 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 王友娟 谢 天 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 梁燕华 郑友贤 持续督导的期间 2016 年 5 月 17 日-2018 年 12 月 31 日
11、 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2018 年年度报告 6 / 160 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,182,702,591.96 596,920,146.17 98.13 769,369,776.55 归属于上市公司股东的净利润 150,061,007.73 108,512,042.79 38.29 106,431,204.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,806,568.14 103,855,224.76 30
12、.77 96,960,090.11 经营活动产生的现金流量净额 335,183,606.57 -281,116,763.51 219.23 -57,385,088.09 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,104,748,313.49 958,495,305.76 15.26 875,295,262.97 总资产 2,696,414,580.04 2,232,785,410.55 20.76 1,844,929,587.85 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(
13、%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.48 0.35 37.14 0.34 稀释每股收益（元股） 0.48 0.35 37.14 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.43 0.33 30.30 0.31 加权平均净资产收益率（%） 14.55 11.92 增加2.63个百分点 15.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.15 11.41 增加1.74个百分点 13.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 十一、十一、 同时按照国际会计准则与按中国会计准
14、则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 十二、十二、 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 160 十三、十三、 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季
15、度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 178,927,282.89 208,310,570.13 166,130,560.24 629,334,178.70 归属于上市公司股东的净利润 28,034,082.24 51,059,593.98 11,486,475.56 59,480,855.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,982,177.88 49,960,466.31 10,691,414.22 49,172,509.73 经营活动产生的现金流量净额 173,748,342.78 5
16、7,416,964.21 -69,530,910.23 173,549,209.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,874,424.88 含 非 流动 资 产毁 损 报废损失 65,174.53 346,286.96 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,921,200.00 6
17、,071,000.00 10,796,200.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -108,716.59 对 外 担保 计 提的 预 计负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 167,728.11 理 财 收益 1,092,282.49 除上述各项之外的其他营业外收11,922,495.88 -1,748,082.87 2018 年年度报告 8 / 160 入和支出 所得税影响额 -2,522,692.69 -823,556.12
18、-1,671,373.04 合计 14,254,439.59 4,656,818.03 9,471,113.92 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.1.公司主要业务公司主要业务 公司是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商，主要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工行业和新能源材料尤其是锂离子电池正极、负极材料、隔膜、电解液等智
19、能装备制造行业，可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司拥有化工石化医药全行业等多个行业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书，并可在资质证书许可范围内提供工程总承包及项目管理等服务。公司业务形式包括： （1）工程咨询、设计 工程咨询主要指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供咨询服务。公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。 工程设计主要是指运用工程经济理论
20、及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是确定与控制工程造价的重点阶段。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、施工都需要工程设计人员的全程参与，对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。先进合理的工程设计方案，对于建设项目缩短工期、节约投资、提高质量及经济、社会效益等起着关键性作用。 （2）工程总承包 工程总承包是指根据合同约定，对工程项目的勘
21、察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。 总承包商按合同约定， 全面负责工程项目的质量、 安全、 工期、造价等，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。近年来，总承包业务收入均占公司主营业务收入总额的 60%以上，已稳定地成为公司营业收入的主要来源。 工程总承包包括 EPC 模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、 EPCM 模式（设计、采购与施工管理）、DB 模式（设计、施工总承包）、EP 模式（设计、采购）、 PC 模式（采购、施工总承包）等方式，其中 EPC 是总承包模式中最主要的一种。工程总承包一
22、般都含有工程设计，实际上是工程设计业务向下的延伸。随着工程建设项目的规模越来越大，复杂程度越来越高，以设计优势带动工程总承包业务的发展已成为我国工程公司未来发展的主要方向。 （3）锂电智能产线 在锂电材料领域，锂电材料智能装备制造业为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料、 负极材料、 隔膜、 电解液等锂离子电池材料生产企业提供自动化、 信息化、2018 年年度报告 9 / 160 智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础，积极拓展锂电正极材料智能生产线工程总承包业务，形成一条集锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成
23、、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。 2.2.公司公司主要主要经营模式经营模式 （1）工程咨询、设计项目的运营模式 工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理，各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。设计经理负责组织编制设计开工报告和设计技术统一规定，负责编制设计项目计划表和设计进度计划表，完成设计策划；设计经理、各专业负责人按照设计输入及评审规定的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审，确保设计输入的完整性和适宜性；设计评审分为公司级和专业级评审，对设计阶段性
24、成果满足要求的能力进行识别与评估，提出并采取工程解决措施与办法；设计验证的基本形式是设计校审，必要时可采取其他的验证方法，以确保设计输出满足设计输入要求；工程咨询、设计成品（包括可行性研究报告、设计图纸、设计说明和数据表等文件）经审核或会签批准后予以入库；工程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认，如有必要，公司将根据业主修改意见，并按照设计更改管理规定，对工程咨询、设计成品文件进行变更和修改。 （2）工程总承包项目的运营模式 公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运
25、行进行组织和管理。 工程总承包项目主要由采购部和工程部以及岳阳分公司负责运营，采购部和岳阳分公司负责工程总承包业务中材料、设备采购业务，包括供应商调研、材料及设备采购计划、材料及设备采购的招投标、监造、催交、开箱验收、仓储发货和采购资料整理归档等全过程的各项工作。工程部负责工程施工业务具体管理工作，包括承建单位的调研、工程施工业务的招投标、工程项目开工报建、 工程项目施工安装进度计划、 现场人员管理、 现场机具管理、 工程质量检查与评定管理、现场 HSE 管理、设备与材料进场管理、各阶段工程验收交接管理、工程项目中交工作、开车条件确认、开车调试、投料保运和工程施工安装各项资料的整理归档等全过程
26、的各项工作。 （3）锂电智能产线业务的经营模式 公司全资子公司百利锂电的锂电生产线智能制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。因行业的专业性较强，依托百利锂电多年在行业内建立起了良好的声誉，通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部、质量安全部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。 3.3.行业行业情况说明情况说明 石油和化工工程勘察设计行业主要为业主提供工程咨询、设计以及工程总承包等专业技术服务，其上游领域的主体主要包括向工程公司提供产品及服务的专利及技术
27、服务提供商、设备材料制造商以及工程施工企业。下游行业则主要是业主所在石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工等行业。 2018 年年度报告 10 / 160 公司全资子公司百利锂电从事锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售与服务，专注为锂电材料生产厂商提供智能制造整体解决方案。公司所处锂电智能生产线设计行业产业链如下： （1）上游行业对本行业的影响 上游的专利及技术服务提供商、设备材料制造商以及工程施工企业主要为石油和化工工程勘察设计行业、锂电智能生产线设计行业提供工艺包及专利技术、机电设备、建筑材料、基础生产材料开采及冶炼、基础化工材料以及工程施工服务。对于不掌握自主技术的工程
28、公司而言，工艺包及专利技术一般由业主或专利商提供，其他非关键技术服务均可通过招标获得满意的供应商。设备材料制造商以及工程施工企业的竞争较为充分，因此工程公司在采购机电设备、建筑材料、基础生产材料、基础化工材料以及工程施工服务时，非关键设备通过招投标获得较为合理的采购价格，并且可以建立由工程公司主导的设备材料制造商以及工程施工企业长名单。 （2）下游行业对本行业的影响 2018 年年度报告 11 / 160 石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工行业是石油和化工工程勘察设计行业的下游行业，也是国民经济重要的支柱性行业和基础性行业，其资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在
29、国民经济中占有十分重要的地位。 目前我国已成为石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工产品的生产和消费大国，成品油、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品的产量位居世界前列。但是，目前我国产品结构中仍以中低端和通用品种为主，高端产品短缺；新技术新产品产业化进程较慢，缺少具有知识产权的核心技术；部分大型成套技术装备和高端产品主要依赖进口，化工新材料及其部分单体缺口严重，工程塑料、特种橡胶和高性能纤维总体保障能力不足50%。 根据石化和化学工业“十二五”发展规划，十二五期间，包括己内酰胺在内的缺口较大的产品以及特种合成橡胶、工程塑料、高性能纤维、功能高分子材料及复合材料等高端产品是重要的投
30、资领域和发展重点。受市场需求带动以及国家产业政策支持的积极影响，上述重点领域的固定资产投资规模持续增长，这对石油和化工工程勘察设计行业的技术水平和服务能力提出了更高的要求，同时也为具备相关技术以及工程业绩的工程公司带来了更加广阔的市场空间。 锂电领域方面，近年来，我国政府陆续出台了电子信息产业调整和振兴规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定以及“十三五”规划纲要等鼓励锂离子电池行业及其上下游产业发展的文件。2012年6月28日，国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年），提出大力推进动力电池技术创新，重点开展动力电池系统安全性、可靠性研究和轻量化设计， 加快研制
31、动力电池正负极、 隔膜、 电解质等关键材料及其生产、 控制与检测等装备，开发新型超级电容器及其与电池组合系统，推进动力电池及相关零配件、组合件的标准化和系列化，为我国锂电池行业的持续、快速、健康发展营造了良好的政策环境。 4.4.公司所处行业周期性公司所处行业周期性 （1）石化行业 石油化工、现代煤化工行业的景气度与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联度较高，因此公司石化业务的发展依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模等因素。2017 年，石油和化工行业固定资产投资比上年下降 2.8%，为连续第三年下降；行业投资在历经持续多年增长后，目前已进入调整缓冲期，加上国家去产能力
32、度较大、环保压力较强，行业投资动力不足，下行压力依然存在。报告期内，公司始终坚持多元化的发展策略，在合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工、油气加工储运及环保等领域的持续开拓，能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。 （2）锂电行业 新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业，随着新能源汽车产业的兴起，锂电池行业规模增长速度较快, 从业企业、电池产能产量持续增加，行业技术渐趋定型,行业特点、竞争状况及用户特点比较明朗,进入壁垒逐步提高,产品品种及竞争者数量增多,从行业生命周期的阶段来看，锂电池行业目前正处于快速成长期。报告期内，公司全资子公司百利锂电紧跟行业发展步伐，利用公司工程服
33、务优势和技术实力优势，结合市场需求，积极拓展锂电材料产线的一体化服务。 5.5.公司业绩驱动因素公司业绩驱动因素 （1）石油和化工工程勘察设计行业 石油和化工工程勘察设计行业主要为石油化工行业提供工程咨询、设计、工程总承包等专业技术服务，两个行业之间存在紧密的上下游产业关系，石油化工行业的发展状况直接决定了对石油和化工工程勘察设计行业的需求水平。 在石油化工行业中，合成材料是最能够代表化工行业水平的子行业，其发展水平能够代表一国化学工业的技术水平和综合竞争能力。合成材料主要分为合成纤维、合成橡胶和合成树脂三大类。合成材料与天然材料相比具有许多优良的性能，早已替代天然材料被广泛应用于日常生活、现
34、代工业、农业和国防科学技术等领域。 2018 年年度报告 12 / 160 随着我国经济的不断发展和产业结构的不断优化，对于材料的需求量也在日益增长，合成材料行业的销售收入持续增长。国家统计局数据显示，2018年，国内三大合成材料产品的产量分别为： 合成纤维4562.7万吨， 同比增长1.83%， 最近十年复合增速为7.17%； 合成橡胶产量559.0万吨，累计增长7.1%；初级形态的塑料产量8587.2万吨，同比增长2.5%。 另一方面，由于煤化工技术的不断发展以及我国“富煤、贫油”的能源结构，合理开发和利用煤炭资源，发展高效率、低排放、清洁加工转化利用的现代煤化工显得尤为重要。公司通过技术
35、攻关和技术创新， 形成了独具特色的材料型煤化工工程技术， 改变了合成材料行业 “以油为本”的原料格局，不仅提升了传统煤化工产业的精细化程度、降低合成材料的生产成本，还为公司开拓了材料型煤化工这一潜力巨大的市场。 “十二五”期间，工程勘察设计行业将在需求端和供给端同步实现市场化，低碳、绿色、节能、环保等理念的兴起将成为工程勘察设计单位关注的热点，将给工程勘察设计不同细分行业带来较大的机遇和挑战。随着国民经济基础的不断增强和国家“十三五”规划的稳步运行，石化行业将长期保持合理的增长和运行区间，行业的周期将逐步延长。同时公司在三大合成材料、材料型煤化工、油气加工储运和锂电池正、负极材料制造等领域的多
36、元化发展策略，能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。 （2）锂电池及锂电材料领域情况 2018度，随着消费电子产品市场规模增长放缓，消费型锂电池进入低速增长稳定发展期，下游小型数码电池企业在竞争中逐步被淘汰，而大企业规模则稳步增长，市场集中度逐渐提高。与此同时，在各国大力支持下，电动汽车市场快速发展，根据高工产研锂电研究所（GGII）统计，全球新能源汽车销售市场快速增长， 销售量从2012年的11.6万辆增长至2018的201.8万辆； 根据中国汽车工业协会统计， 国内新能源汽车销售量从2012年的1.28万辆增长至2018的125.6万辆， 中国已连续三年位居全球最大的新能源汽车
37、销售市场。 受政府补贴措施鼓励及动力电池技术逐步成熟， 动力型锂电池正从导入期过渡到高速成长期，成为驱动全球锂电池产业的主要力量。国内市场方面，根据高工产研锂电研究所（GGII）统计，国内动力电池需求量从2012年的1.2GWh增长至2018的70.6GWh。 2018， 中国汽车动力锂电池产量为65GWh,，同比上年增长47%。随着国家各项新能源产业支持政策落地，以及新能源汽车市场的蓬勃发展，预计2022年国内动力锂电池需求量将达到215GWh。 同时，得益于国内动力电池产销量快速增长，2018锂电四大材料产量增幅均超过20%，2018年锂电正极材料产量27.5万吨， 同比增长29%； 负极
38、材料2018年产量25.28万吨， 同比增长28.98%；2018年主流隔膜厂家的总产量超过20亿平米，同比增长64%，；2018年主流电解液厂家的总产量超过15万吨，同比增长11%。锂电行业的发展，为公司业务发展提供了强大动力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核报告期内核心竞争力分析心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司积极适应国内外经济形势变化和行业发展趋势，坚持问题导向，激发组织活力，依靠技术创新，提升自身实力，拓展发展空间，进一步提升了公司整体核心竞争力。公司核心竞争力体现在如下几个方
39、面： 1.1.核心管理团队及人才优势核心管理团队及人才优势 工程勘察设计行业属于技术、智力密集的行业，因此人才是专业工程技术服务公司不可或缺的核心竞争力之一。发行人主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成，平均从2018 年年度报告 13 / 160 业经验超过 20 年。 经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、 行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。 目前，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队；目前公司及子公司拥有中、高级职称员工共计 332 人，占员工总数53.37%；公司拥有各类注册工程
40、师 148 人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高素质的人才队伍为公司在激烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。 2.2.工程经验优势工程经验优势 （1）合成纤维 在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，全程参与氨肟化法生产己内酰胺中试研发、工程放大和工艺攻关，具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。 （2）合成橡胶 在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，
41、承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。 （3）合成树脂 在合成树脂领域，公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作，并且承担了中国石化集团唯一的环氧树脂生产企业中国石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装置的工程设计业务，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。 （4）材料型煤化工及油气加工储运 公司以设计为核心，依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形成的竞
42、争优势，发展工程总承包业务，延伸工程技术服务产业链，丰富服务的内容，开拓材料型煤化工和油品加工储运市场。 （5）锂电池材料 公司在石化勘察设计领域积累了多年的工程技术服务能力，积极尝试将现有工程技术服务能力嫁接到锂电材料产线设计行业，推动锂电材料制造领域的自动化、一体化、智能化发展水平，整体提升锂电材料制造领域的装备水平与产线综合利用水平，提高劳动生产率，有力推动公司锂电智能产线业务的快速发展。 3.3.高端客户优势高端客户优势 （1）石化业务领域， 公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、 参股企业， 以及大型民营龙头企业。 公司深入
43、开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈。 （2）锂电业务领域 公司全资子公司百利锂电经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如当升科技、巴莫科技、国轩高科、杉杉股份、盟固利、深圳贝特瑞等优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。 4.4.技术优势技术优势 公司及子公司武炼工程、百利锂电均为是国家高新技术企业。截止报告期末，目前公司及子公司拥有76件专利及14项专有技术。 2018 年年度报告 14 / 160 5.5.管理体系优势管理体系优势 坚持以项目和项目管理为
44、中心开展各项工作，逐步建立了与国际接轨的工程总承包项目管理体系和项目运作管理模式。 公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系， 先后通过了 GB/T19001质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001 管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合公司的特点，建立起了一体化 QHSE 管理体系。公司以高素质的人才、先进的管理理念和管理方法，对工程项目实行全方位的量化和动态管理；以高效运行的 QHSE 管理体系和严密、可靠的项目建设安全保证措施，全面履行项目合同，为用户提供值得信赖的产品和优质服务。 6.6.行业协同优势行业协同优势 公司凭借全资子公司百利锂电多年
45、的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步， 实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、 设计一体化技术服务能力。 公司所提供的整体产线EPC技术服务模式， 在工程技术服务能力、经验积累、 集中采购等方面的优势突出， 未来有望成为锂电池正、 负极材料领域的主流服务模式。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 201
46、8年，我国经济在供给侧结构性改革等政策的推动下，延续稳定增长格局，国内生产总值同比增长6.6%，经济运行保持在合理区间，经济结构不断优化，高技术产业、装备制造业增速明显加快，质量和效益继续提升。发展新动能快速成长，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级。报告期内，公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向，重视分析市场情况和完善营销策略，全面推行业务转型升级，合理制订各项经营目标和营销计划，进一步加大经营开发工作力度。公司以精细化管理为抓手，以机制和技术创新为动力，全力提升公司核心竞争力，较好地完成了全年各项工作任务。 1.1.整体经营情况整体经营情况 报告期内， 公司牢固确立经营在各项
47、工作中的“龙头”地位， 领导带头、 全面参与经营工作，对接大业主、大客户、大项目，树立大市场观念，建立大经营格局。2018 年公司共实现主营业务收入 118,270.26 万元， 同比增长 98.13%； 实现净利润 15,117.34 万元， 同比增长 39.31%； 其中：百利锂电全年实现营业收入 30,787.26 万元，同比增长 182.46%；净利润 4,026.54 万元，同比增长77.74%。 2018年， 公司及子公司共新签订项目合同总金额296,305.42 万元， 同比增长140.90%，其中： 新签锂电业务 EPC 工程总承包合同 203,533.20 万元， 目前公司在
48、手锂电业务订单已经超过35 亿元。总体来看，在国内石化行业尚处于企稳回暖期的情况下，公司传统石化领域订单稳定增长；同时随着锂电产业的高速发展，驱动了公司锂电业务协同优势效应的加速释放，公司锂电业务订单量得以爆发式的增长，年度内锂电业务项目陆续开工建设，使得公司锂电业务收入呈现了跨越式增长。 2.2.主要工程项目进展情况主要工程项目进展情况 报告期内，公司承揽的主要工程总承包项目进展情况如下： （1）陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）目前已完成本项目全部设计工作；土建施工已全部完成；已完成本项目全部的设备材料到货；已完成本项目全部的设备、管道、电仪等安装工
49、程。截止本报告出具日，该项目的循环水站、空分已开车，锂电产线计划上半年正式投产。 （2）陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）目前设计2018 年年度报告 15 / 160 工作已完成前驱体厂房建筑、结构设计；完成罐区基础设计；完成三元厂房B桩基础设计；现场工作已完成前驱体厂房、罐区、三元厂房B的桩基工作。 （3）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15 万吨年环己酮项目（EPC）工程总承包项目，截止目前已完成基础设计、安全专篇、职业卫生专篇审查通过，详细设计完成 70%及采购非标设备订货完成 95%，动设备订货完成 100%，仪表、材料订货完成 30%、电气
50、设备订货正在询价中；项目现场土建施工已消防水池、环已酮变电所、控制室、分析化验楼、生产调度楼均已封顶，高、低压装置框架浇筑完成并已进行土建交安， 地下管网安装完成 95%、 罐区、 火炬基础已完成交安，储罐制作完成 30%，道路完成 50%。 （4）内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（干线）的线路工程已全部完工；大型穿越工程已全部完工；站场工程中，除和林清管站进站道路未完工，其余均已经完工；阀室工程所有阀室工艺安装已完成，仅有部分土建工程未完工；目前剩余工程正在有序进行。大和天然气输气管道工程（支线），设计已经完工，主要设备已经签订采购合同，施工单位已经确认并签订合同，征地完成 4