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1、2017 年年度报告 1/137 公司代码：603959 公司简称：百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司湖南百利工程科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王海荣王海荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐建秋唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒周素寒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月24日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，以公司201
3、7年12月31日的总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共派发现金红利380.80万元，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增89,600,000股。上述利润分配预案须经股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序
4、对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节
5、优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2017 年年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/股份公司/百利科技 指 湖南百利工程科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股
6、指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期指 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公司章程/章程 指 湖南百利工程科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 湖南百利工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 百利有限 指 湖南百利工程科技有限公司 新海新投资/控股股东 指 西藏新海新创业投资有限公司 成朴管理 指 吉林成朴股权投资基金管理有限公司 成朴基金 指 吉
7、林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)雨田基金 指 吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)武炼工程 指 武汉炼化工程设计有限责任公司 百利锂电 指 常州百利锂电智慧工厂有限公司 恒远汇达 指 北京恒远汇达装备科技有限公司 南大紫金锂电 指 江苏南大紫金锂电智能装备有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南百利工程科技股份有限公司 公司的中文简称 百利科技 公司的外文名称 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLES
8、T 公司的法定代表人 王海荣 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李良友 张宏蕾 联系地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 电话 0730-8501033 0730-8501033 传真 0730-8501899 0730-8501899 电子信箱 2017 年年度报告 5/137 二、二、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 公司注册地址的邮政编码 414007 公司办公地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 公司办公地址的邮政编码 414007 公司网址 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露
9、媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号百利科技证券部 四、四、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百利科技 603959/五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王辉 王圣会 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司
10、办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 梁燕华 郑友贤 持续督导的期间 2016 年 5 月 17 日-2018 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 596,920,146.17 769,369,776.55-22.41 450,455,534.12 归属于上市公司股东的净利润 108,512,042.79 106,431,204.03 1.96 74,874,464.59 归属于
11、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,855,224.76 96,960,090.11 7.11 58,837,687.05 经营活动产生的现金流量净额-281,116,763.51-57,385,088.09-389.88 37,739,732.80 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 2017 年年度报告 6/137 归属于上市公司股东的净资产 958,495,305.76 875,295,262.97 9.51 460,993,524.87 总资产 2,232,785,410.55 1,844,929,587.85 21.02 1,161,39
12、9,379.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.48 0.53-9.43%0.45 稀释每股收益（元股）0.48 0.53-9.43%0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.46 0.48-4.17%0.35 加权平均净资产收益率（%）11.92 15.34 减少3.42个百分点 17.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.41 13.98 减少2.57个百分点 13.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下
13、会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单
14、位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 101,371,394.21 141,972,314.99 184,920,421.33 168,656,015.64 归属于上市公司股东的净利润 8,852,735.44 11,910,965.43 37,513,185.71 50,235,156.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,739,808.91 11,912,660.33 37,290,444.75 45,912,310.77 经营活动产生的现金流量净额-160,809,983.
15、74-30,183,961.46-36,795,796.87-53,327,021.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 2017 年年度报告 7/137 非流动资产处置损益 65,174.53 346,286.96 815,597.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,071,000.00 10,796,20
16、0.00 18,051,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,092,282.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,748,082.87 所得税影响额-823,556.12 -1,671,373.04-2,830,019.57 合计 4,656,818.03 9,471,113.92 16,036,777.54 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公
17、司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.1.公司主要业务公司主要业务 公司是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商，主要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工和新能源材料行业，可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司拥有化工石化医药全行业、轻纺行业（化纤工程、化纤原料工程）、建筑行业（建筑工程）等多个行业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书，并可在资质证书许可范围内
18、提供工程总承包及项目管理等服务。公司业务形式包括：（1）工程咨询、设计 工程咨询主要指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供咨询服务。公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，主要是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活
19、动过程，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是确定与控制工程造价的重点阶段。按阶段主要分为基础工程设计和详细工程设计。（2）工程总承包 工程总承包是指根据合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按合同约定，全面负责工程项目的质量、安全、工期、造价等，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。主要形式包括 EPC 模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB 模式（设计、施工总承包）、EP 模式（设计、采购）、PC模式（采购
20、、施工总承包）等方式，其中 EPC 是总承包模式中最主要的一种。2017 年年度报告 8/137 （3）锂电材料智能装备制造 锂电材料智能装备制造业为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂离子电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司全资子公司百利锂电主要从事锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售与服务，专注为锂电材料生产厂商提供智能制造整体解决方案。主要产品包括：三元材料自动生产线，钴酸锂自动生产线，磷酸铁锂全自动粉体生产线，窑炉外轨自动线，三元材料智能粉体集成系统，自动上钵、装
21、钵装置等。2.2.公司公司主要主要经营模式经营模式 （1）工程服务经营模式 业务承揽 公司承接业务主要采取公开招投标、邀请招标和直接发包等方式。公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪，公司设立市场部，主要负责市场信息收集与跟踪调研，做好公司市场开发和客户维护工作。工程咨询、设计业务 公司是由设计院改制设立的工程公司，凭借在咨询、设计行业多年积累的先进技术和丰富经验，公司在石化行业的细分市场占据着一定的市场份额。经过多年的发展，公司已经形成了一套成熟的工程咨询、设计运营体系，公司设项目管理部、质量安全部、专业部
22、室、信息中心等专业部门，全方位的保障了工程咨询、设计业务的合理、准确、质量与时效。工程总承包业务 公司总承包业务主要采取自主设计、自行采购和施工分包的运营模式。因公司目前自身不从事设备材料生产、施工安装业务，对于工程总承包项目所需的设备材料，公司通过投标方式选择设备材料供货商，并以自行采购方式进行提供。公司于 2017 年 11 月份设立全资子公司恒远汇达，全面负责总承包项目设备材料的采购实施及管理工作，保障工程总承包项目的物资供应。对于工程总承包项目的施工安装业务，公司通过招投标方式选择具有相应资质和建设能力的施工分包商，并以施工分包方式予以实施。公司设立工程部，全面开展总承包项目施工管理和
23、现场管理工作，充分保证工程项目的质量与进度。（2）锂电业务经营模式 公司全资子公司百利锂电的锂电生产线智能制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。因行业的专业性较强，依托百利锂电多年在行业内建立起了良好的声誉，通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部、质量安全部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。3.3.行业行业情况说明情况说明 （1）石化行业形势 2017年是石油和化学工业经济运行的转折之年，根据国家统计局数据显示，截至 2017 年末，石油和化工行业
24、规模以上企业累计实现主营收入比上年增长15.7%，为6年来最快增速；利润总额比上年增长51.9%；化学工业规模以上企业累计实现主营收入同比增长13.8%，利润总额同比增长40.2%，主营业务利润率增长1.25%，其中合成材料制造、基础化学原料、专用化学品制造位居化工各行业前列。石油和化工行业经济规模重拾扩张态势，经济增长内生动力增强，为行业工程建设提供了一定的市场空间。（2）煤化工行业形势 随着国家煤炭工业十三五规划、煤炭深加工发展十三五规划、现代煤化工产业创新发展布局方案等产业规划的相继发布，煤化工产业技术持续得到进步，建设与运营模式不断得到创新，产业自身正处于持续调整和健康发展过程之中。但
25、受环保政策、油价、经济性以及技术成熟度等因素影响，现代煤化工整体投资动力不足，部分项目建设进展缓慢。（3）勘察设计行业形势 2017年5月2日，住建部下发工程勘察设计行业发展“十三五”规划，到2020年末，工程勘察设计行业需努力实现优化产业结构、深层次融合发展格局，实现营业收入年均增长7%；优化市场环境，完善全国建筑市场监管公共服务平台；深化企业体制改革；建立自主创新体系；提高2017 年年度报告 9/137 建筑设计水平；提升综合服务能力；推进行业与信息化、“互联网+”深度融合等9项要求，显示国家住建部对于工程勘察设计行业的长远规划，预计至2020年勘察设计行业将实现持续稳健发展，行业企业整
26、体盈利能力获得提升。（4）锂电行业形势 2017年度，随着消费电子产品市场规模增长放缓，消费型锂电池进入低速增长稳定发展期，下游小型数码电池企业在竞争中逐步被淘汰，而大企业规模则稳步增长，市场集中度逐渐提高。与此同时，在各国大力支持下，电动汽车市场快速发展，受政府补贴措施鼓励及动力电池技术逐步成熟，动力型锂电池正从导入期过渡到高速成长期，成为驱动全球锂电池产业的主要力量。根据高工产业研究院统计，得益于国内动力电池产销量快速增长，2017年锂电四大材料产量增幅均超过20%，其中正极材料产量20.8万吨，同比增长28.4%；负极材料产量14.6万吨，同比增长23.7%；隔膜产量14.35亿平方米，
27、同比增长32.9%；电解液产量11万吨，同比增长23.6%。4.4.公司所处行业周期性公司所处行业周期性 （1）石化行业 石油化工、现代煤化工行业的景气度与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联度较高，因此公司石化业务的发展依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模等因素。2017 年，石油和化工行业固定资产投资比上年下降 2.8%，为连续第三年下降；行业投资在历经持续多年增长后，目前已进入调整缓冲期，加上国家去产能力度较大、环保压力较强，行业投资动力不足，下行压力依然存在。报告期内，公司始终坚持多元化的发展策略，在合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工、油气加工储运及环保
28、等领域的持续开拓，能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。（2）锂电行业 新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业，随着新能源汽车产业的兴起，锂电池行业规模增长速度较快,从业企业、电池产能产量持续增加，行业技术渐趋定型,行业特点、竞争状况及用户特点比较明朗,进入壁垒逐步提高,产品品种及竞争者数量增多,从行业生命周期的阶段来看，锂电池行业目前正处于快速成长期。报告期内，公司全资子公司百利锂电紧跟行业发展步伐，利用公司工程服务优势和技术实力优势，结合市场需求，积极拓展锂电材料产线的一体化服务。5.5.主要业绩驱动因素及主要业绩驱动因素及行业地位行业地位 （1）石化行业 2017年2月，国
29、务院办公厅发布关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719号），意见提出要求“加快推行工程总承包”，工程总承包模式将成为国家工程建设管理模式的发展方向。2017年度，公司业务以工程总承包为发展方向，深入研究国家产业政策，充分发挥行业甲级资质优势，凭借其先进的业务模式、优质服务理念、较强的技术优势，积极开拓石油化工、环保、新能源等领域工程总承包业务，公司石化工程业务收入的整体趋于稳定。报告期内，工程总承包业务收入约占公司主营业务收入总额的90%，已成为公司营业收入的主要来源。公司由巴陵石化设计院改制而来，历经近 50 年的发展，公司累计完成工程咨询、工程设计和工程总承包项目近 4000
30、项，业绩覆盖全国 26 省；获得了优秀工程设计、国家科技进步类奖项 40余项。公司拥有工程设计甲级资质,在石油化工、石油天然气、现代煤化工、油气储运等多个领域具有技术专长，其中在制备环己酮、己内酰胺、己内酰胺聚合、苯乙烯系共聚物、丁二烯橡胶、环氧树脂以及环氧丙烷、环氧氯丙烷等众多细分产品处于国内先进水平。依托优良的工程业绩、丰富的技术储备和合理的人才队伍，公司在化工、石化的细分行业市场具有一定的行业地位。根据湖南省工业经济联合会、湖南省企业联合会、湖南省企业家协会联合发布了 2017 湖南100 强企业榜单。公司入选 2017 湖南服务业 50 强企业。（2）锂电行业 根据中国汽车工业协会发布
31、数据，2017 年，我国新能源汽车产销为 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。新能源汽车产销持续增长带动了动力电池和动力正极材料需求量大幅增长。公司全资子公司百利锂电结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步，实现了业务的快速发展。公司全资子公司百利锂电前身为南京大学江苏南大紫金锂电智能装备有限公司，成立于 2013年,为国家高新技术企业,是一家专业从事锂电正、负材料智能生产设备的研发、设计、集成、销2017
32、 年年度报告 10/137 售与服务，为新能源材料制造厂商提供智能设计和智能制造整体解决方案,公司主要产品及服务包括：锂电正负极材料工厂规划；锂电正负极材料生产车间设计；锂电正负极材料生产线设计及相关设备的选型和制造等。曾获江苏省民营科技型企业、江苏省科技型中小企业荣誉称号；建有“企业研究生工作站”、“江苏省锂电池材料智能装备协同示范基地”、“锂电池材料装备实验室”等科研基地；参与的“万吨高能量密度锂电正极材料数字化车间”项目被列为工信部“智能制造综合标准化和新模式应用项目”，“锂电池材料全自动生产线推广应用示范项目”为“江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目”，“锂电池材料全自动生产线”为
33、“江苏省重点推广应用新技术新产品”，并获得“常州市首台（套）重大装备及关键部件认定”。公司已经成为锂电材料科研人员的培训基地和科研成果转化基地。目前，百利锂电在国内锂电池正极材料智能生产线领域拥有较高的市场占有率。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司积极适应国内外经济形势变化和行业发展趋势，坚持问题导向，激发组织活力，依靠技术创新，提升自身实力，拓展发展空间，进一步提升了公司整体核心竞争力。公司核心竞争力体现在如下几个方面：1.1.核心核心管
34、理团队及人才优势管理团队及人才优势 （1）核心管理团队 鉴于第二届董事会已任期届满，2017年12月，公司启动了董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作。公司第三届董事会、监事会、高管未发生较大变化，核心管理团队保持稳定。（2）人才团队 作为知识密集、智力密集型高新技术企业，公司始终将人才作为公司的第一资源。通过科学的培养及选拔和合理的引进，目前公司拥有一支专业配套齐全、业务素质过硬、项目经验丰富的技术团队。2 2.工程经验优势工程经验优势 （1）合成纤维 在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，全程参
35、与氨肟化法生产己内酰胺中试研发、工程放大和工艺攻关，具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。（2）合成橡胶 在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。（3）合成树脂 在合成树脂领域，公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作，并且承担了中国石化集团唯一的环氧树脂生产企业中国石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装置的工程设
36、计业务，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。（4）材料型煤化工及油气加工储运 公司以设计为核心，依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形成的竞争优势，发展工程总承包业务，延伸工程技术服务产业链，丰富服务的内容，开拓材料型煤化工和油品加工储运市场。3 3.高端客户优势高端客户优势 （1）石化业务领域，公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，2017 年年度报告 11/137 凭借领
37、先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈。（2）锂电业务领域 公司全资子公司百利锂电经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如湖南杉杉、成都巴莫、深圳贝特瑞、宁德时代等优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。4 4.技术优势技术优势 公司及子公司武炼工程、百利锂电均为是国家高新技术企业。截止报告期末，公司及子公司共拥有63件专利及14项专有技术。5 5.管理体系优势管理体系优势 公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系，先后通过了GB/T19001质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T2
38、8001、GB/T24001管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合公司的特点，建立起了一体化QHSE管理体系。确保公司实施的工程咨询、设计项目和工程总承包项目的工程质量符合法律法规、标准规范及顾客要求。6 6.行业行业协同优势协同优势 公司全资子公司百利锂电在国内的锂电池材料生产线的研发、设计与制造领域占据优势地位，公司将充分发挥自身的技术服务力量和工程服务经验，采用客户资源共享、人才共享、专业技术输出、研发投入等方式，抓住行业发展机遇，将工程配套与生产线建设向相合，致力于提供全周期一体化的服务，进一步扩大百利锂电的业务规模，提升百利锂电的行业占有率，打造锂电材料产线智慧工厂建设的新格局。第
39、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017年，我国经济稳中向好，国内生产总值增长达到6.9%，整体形势好于预期，且经济发展转由投资和消费、出口和进口共同拉动，经济增长的质量和效益不断提升。报告期内，公司董事会紧密围绕公司发展战略目标，积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向，重视分析市场情况和完善营销策略，合理制订各项经营目标和营销计划，切实提高经营工作的前瞻性和针对性；加快资本平台与实体业务平台的链接，加大石化行业和新能源领域的研发和合作，持续推动公司业务的多元化发展；进一步强化市场和创新意识，科学组织生产，不断拓展业务领域和
40、范围；努力探索外延扩张发展，促进企业转型升级，实现了公司平稳经营和可持续发展。1.1.经营工作经营工作 报告期内，公司紧抓市场机遇，寻求业务拓展，注重发挥产业协同优势，立足多元化产业结构，生产经营持续向好。全年公司共实现主营业务收入59,692.01万元，实现净利润10,851.20万元，净利润同比增长1.96%。2017年度，锂电全年业务实现营业收入10,899.53万元，净利润2,310.52万元。公司及子公司全年共新签订项目合同总金额122,998.34万元，同比增长29.12%，其中：新签石油化工业务合同108,656.06万元，同比增长14.07%；新签锂电业务合同14,342.28
41、万元；从总体上看，在国内石化行业尚处于企稳回暖期的情况下，公司能够有效应对市场调整，稳固原有优势领域，抓住新能源市场行业，目前公司订单量饱满，整体经营前景符合预期。报告期内，公司承揽的主要工程总承包项目进展情况如下：（1）内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（干线）的线路工程已基本完工、站场工程中的 2 个站工艺安装过半、阀室工程完成过半，其余施工正在有序进行，大型穿越工程已经完工；大和天然气输气管道工程（支线），设计已经完工，正在进行采购及施工的招投标工作。（2）陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）截止目前基础工程设计已完成，土建施工已逐步
42、进场，技术引入及采购招标等工作正在按计划进行中。项目已于 2018 年 3 月正式开工。（3）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15 万吨年环己酮项目已完成基础设计，目前项目施工已有序开展，计划 2019 年 6 月中间交接。2017 年年度报告 12/137 （4）山西潞宝兴海新材料有限公司煤焦化工产品材料化深加工项目（一期）工程总承包项目完成了装置调试、试运行等工作，项目于 2017 年 8 月 8 日一次性开车成功，已生产出优级品己内酰胺产品。目前项目正在办理相关工程结算。（5）山东省滕州瑞达化工有限公司6万吨/年聚丁烯-1建设项目（一期）工程总承包项目已于2017年3月28日完成了项目
43、中间交接；目前投料试车工作已完成，已生产出合格产品。（6）辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇项目（一期）加氢联合装置总承包项目建筑工程、设备施工、配管安装等主要工程均已完成。（7）新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目中型煤装置建筑工程、设备施工已经完成；50万吨/年煤焦油加氢装置、5万方/时荒煤气制氢装置的设计工作正在有序的进行中。2 2.技术研发技术研发 创新是引领发展的第一动力，是企业发展的战略支撑。2017年公司持续完善研发体系，细化研发职能，继续加快新工艺开发进度，启动了十多个新工艺开发专项，开展“烯法环己酮工艺技术开发”、“己内酰胺工程技术开发”、“合成橡胶节能降
44、耗技术开发”、“高浓度双氧水制备技术”、“环己基过氧化氢分解新技术工艺包开发”等13项研发工作，对现有工艺技术进行优化研究，不断完善、提升技术水平。本年度公司及子公司共新增专利11件，包含发明专利7件，实用新型专利4件。3 3.产业拓展产业拓展 报告期内，公司围绕多元化的产业发展战略，通过并购成功实现了产业的拓展升级；2017 年7 月 17 日，公司以现金 1.8 亿元人民币收购百利锂电（原江苏南大紫金锂电智能装备有限公司）100%股权，成功布局新能源行业。本次股权收购，横向拓展公司了行业覆盖面，强化公司在市场的竞争优势，提升了公司综合竞争力，增强了公司抗风险能力，完美的契合了公司多元化的战
45、略发展方向；随着锂电行业的持续景气，百利锂电将为公司创造更多的利润增长点。4 4.内控内控建设建设 内控体系的持续建设已成为公司常态化工作，报告期内，公司稳步推进内部控制管理工作。组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改；同时对公司及子公司内控体系进行梳理，并根据公司实际情况及管理需求，对内控制度进行了系统性整合修订，进一步健全了内控管理体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。5 5.管理管理团队团队及及组织架构组织架构 2017 年 12 月，鉴于公司第二届董事会已任期届满，公司启动了董事会、监事会、
46、高级管理人员换届工作。通过选举产生了公司第三届董事会、监事会、高级管理人员团队，新一届核心管理团队相比往届未发生较大变化，整体保持稳定。在新一届管理核心的领导下，公司将继续保持高昂的斗志，开拓进取，砥砺前行，回馈员工、股东及社会。报告期内，公司对部门中层干部进行了换届调整；新增设立部门总工办，负责工程项目技术咨询、评审、质控及服务工作；于北京设立全资子公司恒远汇达，统筹集团公司采购管理；一系列的改革优化措施，有效激发了组织活力，显著提升了管理效率。6.6.员工持股员工持股 公司始终坚持“以人为本”人才理念，将企业发展成果惠及全员，促进员工与企业共同发展、共享发展，实现企业的良性运营。报告期内，
47、公司推出了两期员工持股计划：第一期员工持股计划于 2017 年 7 月 6 日完成股票购买，累计持股 3,726,475 股，均价 22.19 元；第二期员工持股计划于 2017 年 12 月 7 日完成股票购买，累计持股 689,227 股，均价 29.23 元；7.7.总部基地建设总部基地建设 公司总部基地建设项目主要是为了改善公司生产研发、经营管理和市场开拓所需的硬件设施，为员工创造良好的工作环境，提升公司形象；同时专家及员工配套公寓的建设有利于公司吸引和稳定高端人才，从而增强公司的技术研发水平和自主创新能力。项目主要建设内容为两栋大楼，一栋为总部科研大楼，一栋为专家及员工住宅；2017
48、 年 12 月15 日，公司以人民币 9,950 万元的摘得岳阳经济技术开发区巴陵东路以北项目用地（岳开土网挂（2017）17 号），土地面积 22.1 亩；公司目前已基本明确项目建设模式：总部科研大楼由公司以自有资金自主开发；专家及员工住宅将由公司委托第三方开发建设。2017 年年度报告 13/137 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在国内石化行业尚处于企稳回暖期的情况下，公司能够有效应对市场调整，保持原有优势领域，抓住新能源市场行业，整体经营前景符合预期。全年公司共实现主营业务收入59,692.01万元，同比下降22.41%；全年共实现净利润10,851.20万
49、元，同比增长1.96%；扣非后净利润10,385.52万元，同比增长7.11%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 596,920,146.17 769,369,776.55-22.41 营业成本 365,111,416.82 543,247,094.19-32.79 销售费用 5,723,567.19 6,029,650.41-5.08 管理费用 56,934,589.67 53,846,423.27 5.74 财务费用 27,303,189.67
50、 22,472,868.59 21.49 经营活动产生的现金流量净额-281,116,763.51-57,385,088.09-389.88 投资活动产生的现金流量净额-36,838,554.12-91,942,209.21 59.93 筹资活动产生的现金流量净额 221,992,462.78 290,781,957.77-23.66 研发支出 28,722,194.91 28,524,915.08 0.69 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业成本变动原因说明:总包工程收入下降但设计咨询收入同比有所增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款收到票据较多、未