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1、深度报道稿 2009 年中国通信市场现状与发展趋势 赛迪顾问通信产业研究中心 由工业和信息化部指导，中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）主办，赛迪顾问股份有限公司（HK08235）承办的“2009年中国通信市场年会”于2009年3月12日在北京新世纪饭店隆重召开。本次年会以“构建高效、智能、体验的绿色通信环境”为主题，来自部委领导、电信运营商、通信设备提供商、内容提供商、增值集成商、软件及系统集成商、终端制造商、半导体厂商、政府、能源、金融行业用户代表以及相关行业的专家、学者等产业各方近500余人参加了会议，围绕“移动通信的机遇与挑战”、“融合通信与网络体验”、“全业务运营与绿色通信”三大主
2、题，共同探讨技术变革和业务升级背景下通信市场新兴的蓝海，深入解析通信领域标准（技术）演进趋势。年会上，赛迪顾问发布中国通信市场现状及发展趋势主题报告，并隆重推出包括电信运营市场、运营商渠道、增值业务、行业ICT业务、移动通信终端、定制手机、统一通信、数据通信、网络应用以及TD-SCDMA、3G业务等市场热点的49本中国通信产业与市场研究年度报告，全面涵盖产业、市场、厂商、渠道、产品、业务等行业诸多要素。同时，来自中国移动、华为、中兴、诺基亚-西门子、NEC、威睿电通、上海贝尔、瑞斯康达、烽火网络、浪潮、Avocent等国内外著名通信企业高层发表了精彩的演讲。尤其值得注意的是，基于赛迪顾问多年对
3、中国通信及其细分市场的研究积累，通过客观分析各领域主要企业的竞争能力、运行机制、品牌信誉、市场份额、财务状况、内部运作有效性等指标，采用CPM矩阵分析方法评选出了2008中国通信市场各类优秀企业作为业界同仁学习的典范。思科系统（中国）网络技术有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等凭借在通信市场的良好表现分别获得2008-2009中国通信市场“中国网络设备市场年度成功企业”、“中国通信市场年度成功企业”、“中国3G终端市场年度成功企业”。此外，年会上，赛迪顾问还发布了其相关研究成果。一、电信运营市场整体运营较好，用户规模持续增长 2008年以来，中国电信运营市场整体运转良好，2008
4、全年电信运营市场业务收入达到8139.9亿元，同比增长11.8%。受国际经济危机影响，2009年中国城镇居民可支配收入增速有所放缓，但是中国居民电信消费占其收入比例相对固定，整体看未来中国电信业务收入仍将会保持快速增长。图1 2004 2008年中国电信业务收入及增长情况 7280.18139.95187.66483.85799.012.5%11.8%11.8%12.3%11.8%02000400060008000100002004年2005年2006年2007年2008年10%14%电信业务收入(亿元)增长率 数据来源：赛迪顾问 2009，01 用户发展方面，2008年，全国电话用户新增69
5、30万户，总数达到98203.4万户。移动电话用户共计64123万户，新增9392.4万户，而固定电话出现2483.2万户的负增长。移动通信用户增长仍是拉动我国电信运营市场增长的主要动力。从目前48.5部/百人的普及率来看，我国移动通信用户发展仍具备规模增长空间，并继续拉动电信运营市场发展。图2 2006 2008年电话用户数及新增用户数 98203.491273.482884.469308389.18499.30200004000060000800001000001200002006年2007年2008年累计电话用户数(万户)新增用户数(万户)数据来源：赛迪顾问 2009，01 二、中国通信
6、设备市场整体增长较快，3G设备市场蓬勃开启 2008年，中国通信设备市场规模达2952.9亿元人民币，同比增长12.1%。其中，移动通信设备市场发展继续快速增长趋势，市场规模达到538.2亿元，同比增长26.2%。其增长主要在于以下三个因素的推动：第一，全国范围GSM、CDMA网络的升级和扩容；第二，十城市TDSCDMA技术应用试验网的规划和部署；第三，移动增值业务市场的持续繁荣。图3 2006 2008年中国通信设备市场规模及增长 2451.62634.02952.97.4%12.1%200023002600290032002006年2007年2008年0%5%10%15%20%市场规模(亿
7、元)增长率 数据来源：赛迪顾问 2009，01 图4 2006 2008年中国移动通信设备市场规模及增长 312.5426.6538.214.7%36.5%26.2%01002003004005006002006年2007年2008年0%5%10%15%20%25%30%35%40%市场规模(亿元)增长率数据来源：赛迪顾问 2009，01 在3G设备市场方面，2008年，中国的WCDMA、CDMA2000与TDSCDMA三种3G网络在建设上有不同的进展。中国移动启动了第二阶段的TDSCDMA网络建设、中国电信启动了涉及面向81个重点城市的CDMA全网招标、而中国联通也开始7个城市建立WCDMA
8、试验网络的建设工作。而在所有的网络建设中，中国本土厂商借3G契机迅速提升竞争力，占据了3G网络建设大部分市场份额。在TD领域，中兴以36%的市场份额遥遥领先其他竞争对手；在WCDMA领域，华为力压WCDMA传统优势厂商爱立信，位列所有厂商之首；在CDMA领域，中兴成功保住了增量市场第一的位置。图5 中国3G设备市场规模（截至2009年2月）28.112.16.43.111.15.80102030中国移动TD中国联通WCDMA中国电信CDMA海外厂商本土厂商数据来源：赛迪顾问 2009，01 三、统一通信融合技术进一步发展，产品进一步贴近用户需求 统一通信技术的完善有赖于更加开放的环境、软件的主
9、导地位及集成能力的提升。通信技术的发展带来了更多通信终端种类及更多的信息数据格式，不同通信终端之间的互联互通有赖于厂商之间更加开放的合作态度。近年来众多厂商之间的合纵连横还将持续，厂商之间的深度合作与互相开放将成为技术领域的主题。2008年统一通信市场的持续繁荣，其中一个重要的因素就是众多厂商变得比过去更加专注于技术的拓展与应用的实现，考虑用户的实际需求和客观应用环境，推出贴近客户需求的统一通信产品。信息化基础较好的大型企业，其网络基础技术设施的建设已经趋向完备，注意力向网络应用层面转变，能够切实降低内部沟通成本、提高工作效率、改善企业的运行机制，成为企业对于统一通信产品的核心需求。图6 20
10、06-2008 年中国统一通信市场规模与增长 6.0216.7229.86.3311.25.11.921.410.42010203040502006年2007年2008设备市场规模(亿元)软件市场规模(亿元)服务市场规模(亿元)数据来源：赛迪顾问 2009，01 四、融合与3G终端成为移动通信终端产品的主旋律 随着计算机、集成电路、移动通信、软件工程等基础技术的发展，融合的趋势已经越来越明显。移动通信终端的融合表现在两个方面，一是业务的融合，即手机电视、手机媒体以及手机广告等融合性业务出现，移动化发展趋势显著；二是产品的融合，即代表IT、消费电子及通信不同方向的融合终端产品已具雏形。与此同时，
11、第三代移动通信系统（3G）给消费者带来的最大的好处之一就是业务的多样性，在移动运营商提供给消费者数以百计的选择中，很多原本属于其他领域，比如，目前我们的手机终端上可以实现的照相、摄像、录音、看电影片断、编辑文件等等，都是以前家电和计算机的功能，而现在也都作为移动业务提供给了用户。中国3G牌照已于2009年1月发放，标志着中国3G手机市场正式启动。2008年面市的终端是TD-SCDMA规模商用的序幕，肩负着社会化测试的重任，用户的反馈将是其后续发展的重要依据，中国移动对定制厂商的技术研发、产品性能与产品测试、以及深度定制能力等要求较高。国产手机厂商对TD-SCDMA的支持与投入初见成效，与运营商
12、深入合作和对技术趋势把握较为精准都为集采中标份额加码。2008年中国移动推动TD-SCDMA社会化测试和试商用，中国3G终端市场随之启动。作为我国拥有自主知识产权的3G技术，中兴和大唐等国产厂商在该终端领域拥有先发优势。销售的34.4万TD-SCDMA手机中国产厂商份额超过84%，18.9万数据卡则全部出自国产厂商。其中，中兴TD-SCDMA终端销售量份额接近38%，牢牢占据市场第一的位置。图7 2006 2008年中国TD-SCDMA手机用户规模及增长 万户0.10.835.20102030402006年2007年2008年 数据来源：赛迪顾问 2009，02 五、3G带来移动增值业务新的契
13、机，新业务数量呈加速增长趋势 中国移动通信增值业务在业务种类上增长十分迅速，目前已经发展到上百种业务类型，包括交易、信息、数据库和娱乐四大类。目前，主力收入型业务包括：短信息、WAP、彩铃、彩信等，均已呈现出快速增长的势头，此外，手机游戏、手机电视、移动支付、移动IM、移动电邮、位置服务、二维码等新业务新应用层出不穷，呈现出繁荣发展的景象，移动增值业务多元化的格局已经逐渐形成。从产业发展阶段来看，中国移动增值市场已发展到一个相对成熟的阶段，移动增值业务对整体通信产业收入贡献度将越来越高，从2008年起，中国电信运营商将全面启动3G业务，中国打造的TDSCDMA经过三年的规模试验网也将走向商用，从核心网到移动接入层面，3G的商用必将为电信增值业务创造一个广阔施展平台。3G网络启动将有力的改善用户对增值业务的使用感受，尤其对于高带宽消耗业务来说，解决了业务发展的重要瓶颈，给移动增值业务市场打开了百花齐放的局面。